300017_2013_网宿科技_2013年年度报告_2014-03-14.pdf

网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 网宿科技股份有限公司网宿科技股份有限公司 Wangsu Science&Technology Co.,Ltd.2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蒨及会计机构负责人公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蒨及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)高志杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高志杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节 公司治理.50 第九节 财务报告.53 第十节 备查文件目录.146 网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或网宿科技 指 网宿科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 陈宝珍女士、刘成彦先生 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 公司章程 指 网宿科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013 年度 近三年、最近三年 指 2011 年度、2012 年度、2013 年度 CNNIC 指 中国互联网络信息中心 股东大会 指 网宿科技股份有限公司股东大会 董事会 指 网宿科技股份有限公司董事会 监事会 指 网宿科技股份有限公司监事会 互联网业务平台 指 由机房、机柜、带宽等基础电信资源以及软硬件系统设施组成的平台，为互联网内容提供商、互联网游戏服务商、电子商务服务商等各类网站提供开展业务所需的机房环境、网络接入环境以及网络传输、信息存储、信息管理、信息处理、网络安全等网络服务 IDC 指 互联网数据中心业务（Internet Data Center），是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务 CDN 指 内 容 分 发 加 速 网 络 业 务（Content Delivery Network），指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，改善网络的传输速度，解决互联网络拥挤的状况，从技术上解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题 WSA 指 网宿全站加速解决方案（Whole Site Accelerator）基础电信业务 指 提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务 增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务 网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 3G 指 第三代数字通信（3rd Generation），我国目前执行的 3G 标准有：WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA IPTV 指 交互式网络电视（Internet Protocol Television），是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术 CATM 指 网宿内容与流量管理平台（Content and Traffic Management）SAS 指 网宿网站安全加速解决方案（Secure Acceleration Solution）WSS 指 网宿网站安全防护服务（website security service）网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 网宿科技 股票代码 300017 公司的中文名称 网宿科技股份有限公司 公司的中文简称 网宿科技 公司的外文名称 Wangsu Science&Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 刘成彦 注册地址 上海嘉定环城路 200 号 注册地址的邮政编码 201800 办公地址 上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼 办公地址的邮政编码 200030 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西座 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周丽萍 魏晶晶 联系地址 上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼 上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼 电话 021-64685982 021-64685982 传真 021-64879605 021-64879605 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼 网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 01 月 26 日 上海嘉定环城路200 号 3101142020054 310114631658829 63165882-9 整体变更为股份有限公司 2008 年 06 月 10 日 上海嘉定环城路200 号 310114000449293 310114631658829 63165882-9 首次公开发行股票变更注册登记 2009 年 12 月 04 日 上海嘉定环城路200 号 310114000449293 310114631658829 63165882-9 转增股本变更注册资本、变更企业名称 2010 年 07 月 15 日 上海嘉定环城路200 号 310114000449293 310114631658829 63165882-9 股权激励行权增加注册资本 2014 年 01 月 16 日 上海嘉定环城路200 号 310114000449293 310114631658829 63165882-9 网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,204,990,980.13 814,799,485.60 47.89%542,142,099.45 营业成本（元）694,811,026.96 539,075,306.04 28.89%385,790,560.62 营业利润（元）254,897,576.02 112,421,243.23 126.73%53,597,562.86 利润总额（元）266,345,878.77 122,803,724.76 116.89%64,648,527.69 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）237,111,969.69 103,745,745.84 128.55%54,721,677.52 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）224,349,457.86 93,528,405.01 139.87%45,328,357.41 经营活动产生的现金流量净额（元）275,576,104.84 184,970,037.34 48.98%98,209,062.07 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.758 1.1994 46.57%0.6368 基本每股收益（元/股）1.53 0.67 128.36%0.35 稀释每股收益（元/股）1.48 0.67 120.9%0.35 加权平均净资产收益率（%）23.96%12.69%11.27%7.23%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）22.67%11.44%11.23%5.99%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）156,758,866.00 154,214,286.00 1.65%154,214,286.00 资产总额（元）1,391,348,211.67 982,363,660.56 41.63%840,035,936.35 负债总额（元）253,114,921.01 111,912,654.85 126.17%60,700,799.16 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,138,233,290.66 870,451,005.71 30.76%779,335,137.19 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）7.261 5.6444 28.64%5.0536 资产负债率（%）18.19%11.39%6.8%7.23%网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,645,109.04-3,253,747.84-874,567.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,904,757.50 12,771,912.54 11,867,120.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,579,240.71 1,645,350.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-811,345.71 864,316.83 58,412.01 减：所得税影响额 2,265,031.63 1,810,490.70 1,657,644.72 合计 12,762,511.83 10,217,340.83 9,393,320.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、市场风险、市场风险 市场风险主要表现为政策法规、市场需求和市场竞争方面带来的风险。（1）政策法规因素：因我国涉及到互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对互联网行业带来一些影响，从而直接影响公司销售业绩。（2）市场需求变化因素：作为互联网业务服务平台提供商，网宿科技存在随着客户需求变化而产生的风险。（3）市场竞争因素：竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下降的风险。针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险。第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险。第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高附加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本。2、技术方面风险、技术方面风险 由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展，会对公司发展造成不利影响。同时，公司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：首先，公司将加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司在 CDN、IDC 领域的核心竞争力；其次通过提高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才，最后，公司通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 3、管理方面风险、管理方面风险 公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。针对可能出现的管理风险，网宿科技的管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：第一，严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；第二，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。第三，管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。4、超募资金闲置风险、超募资金闲置风险 2009 年 10 月 13 日，经中国证券监督管理委员会证监许可20091010 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，募集资金净额为 51,265.53 万元，超出原募集计划投资项目所需金额 27,021.53 万元。2013 年 4 月 12 日，公司2012 年年度股东大会审议通过了关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案，经公司股东大会决议，公司与公司全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资 10,000 万元人民币设立控股子公司，公司出资 9,500 万元，占注册资本的 95%；厦门网宿出资 500 万元，占注册资本的 5%。其中，公司首期以自有流动资金出资 1,900 万元，其余 7,600 万元资金使用超募资金陆续投入；厦门网宿首期出资 100 万元，其余资金以自有流动资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，由其购买上海市嘉定工业园区北区产学研园区 39 号地块约 1.48万平方米土地使用权，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。剩余超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中，如果超募资金长期闲置，有降低资金使用效率，从而影响公司净资产收益率的风险。针对部分超募资金闲置风险：公司将本着对全体股东负责的态度按相关规定谨慎使用剩余的超募资金。网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013 年是公司上市后第二个三年规划开篇之年，公司坚持以“技术研发、产品创新”为核心竞争力，以“致力于改善互联网用户访问体验”为使命，以“CDN、IDC 及云计算为服务内容的互联网业务平台提供商”为业务方向，立足长远、稳扎稳打、不断深耕，公司综合实力得到进一步提升。报告期内，顺应互联网行业蓬勃发展趋势，公司在互联网企业、运营商等领域的产品线继续保持竞争优势，各项业务指标稳步增长，同时，公司通过技术创新和市场挖掘，推出了面向非互联网企业对于网络优化、加速、安全、云备份等方面的一系列解决方案，为进一步开拓新市场奠定了扎实的基础。2013 年，公司实现营业收入 120,499.10 万元，同比增长 47.89%；实现营业利润 25,489.76 万元，同比增长 126.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,711.20 万元，同比增长 128.55%。报告期内，根据年度经营计划，公司重点工作开展情况如下：（1）提升产品竞争力）提升产品竞争力 随着产品线的丰富及业务开拓，公司产品结构持续优化。报告期内，公司 CDN 业务销售收入达 9.66 亿元，占主营业务收入的80.17%，CDN细分产品CATM、WSA等市场开拓情况良好；IDC业务销售收入达2.24亿元，占主营业务收入的18.63%。公司以产品为核心，以技术创新推动产品向深度和广度延伸，产品应用范围的扩大及其成功销售，扩展了公司的业务范围。报告期内，在优化现有技术、产品基础上，公司积极推出新产品，CDN 业务推出了网站安全加速解决方案 SAS 及网站安全防护服务 WSS，以帮助客户增强网站的安全性、可用性和访问体验，主要客户群体为政府、金融类网站；IDC 业务推出 ECB 云备份解决方案，其市场应用范围广泛并具有很强的数据安全性保障。在客户服务方面，网宿从客户关注的服务质量出发，采取多项措施提升客户服务质量，增强客户体验，并逐步建立了安全规范体系，提升业务安全水平。报告期内，公司成立了以总裁为负责人的产品策略委员会，负责决定公司产品方向，制定公司产品研发及销售策略。（2）增强技术研发实力）增强技术研发实力 公司始终密切关注行业技术的发展及市场趋势，报告期内，公司继续加大研发投入，充实技术力量，推动技术和产品不断升级，并优化研发管理体系。2013 年，公司研发投入 8,372.13 万元，同比增长 139.46%，占年度营业总收入的 6.95%，新增软件著作权 22 项，专利 9 项。报告期内，公司加强自主技术创新，持续优化运营服务，提高了运营的智能化、自动化程度，通过有效提高运营效率有助于提升产品的整体毛利率水平。公司以市场需求为导向开发新产品和改进原有产品，新技术研发方面，报告期内，基于公司 CDN 技术平台，开展网宿移动互联网加速，网宿安全云服务平台等项目的研发并推出安全方面的产品；技术升级方面，实现了 CATM、网宿流媒体加速平台等技术升级；同时，继续进行基础技术升级，及时推出大规模业务平台的管理系统，提高了平台的稳定性。（3）扩大平台规模）扩大平台规模 公司两个募投项目 CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目、流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目已建设完毕。截止报告期末，累计投资 21,245.82 万元，募投项目的成功建设为公司业务发展提供了有力支撑。目前，网宿 CDN 平台规模已覆盖全国，并在海外部署了多个节点，基本可以满足全国乃至全球互联网用户的需求，未来公司还将根据业务需求继续投入平台扩建。报告期内，网宿云分发平台规模随业务的发展不断扩大，有效地实现网络传输的管理和流量调度，大大提高了用户的服务质量和稳定性，目前，网宿云分发平台完成了主要产品接口标准化，并已成功对接国内主流的云计算厂商，促进公司业务网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 横向延伸。同时，通过加强资源整合和完善运营管理，进一步提升了平台利用效率，科学控制成本。（4）拓宽市场）拓宽市场 2013 年度，公司继续保持互联网市场优势，关注客户需求，推进技术创新，不断完善解决方案，扩大了产品、服务的优势。产品功能及技术服务质量获得客户的广泛认可，公司对传统互联网市场的开拓保持稳步推进；在运营商市场，凭借公司多年积累的技术、运营经验，优质的服务及市场开拓等各方面的努力，运营商市场已初见规模，并建成了一支在业务拓展、客户关系维护等方面的有力团队；报告期内设立了政企业务部门，政企市场业务开始启动，公司充分利用现有资源及成熟技术的优势，深度分析市场环境、挖掘客户需求，加强主动销售，目前，公司已为多家政府、企业网站提供服务。报告期内，根据公司的海外布局规划，继续增加海外节点，提高全球的服务能力，并在美国开设分支机构、建设团队，逐步开始展开本地资源合作及业务拓展。目前，公司已建立较完善的营销体系，并不断完善销售管理体系，在加强销售团队建设的同时，加快售前及解决方案专业队伍的建设速度，为做好市场开拓提供有力支撑。（5）加强内部控制管理）加强内部控制管理 公司持续加强企业管理，科学优化管理团队和组织架构，并通过内部控制建设，实现了内部管理水平的提升，促进公司稳定、健康发展。报告期内，公司继续推进信息化系统建设和使用，根据管理需求搭建、优化信息化平台，实现企业内部信息的安全、有效沟通，提高企业的规范性运作，实现高效管理。利用 OA、CRM、E-HR 系统、运维平台等将客户管理、采购管理、资产管理、营销管理、运维、人力资源管理等纳入信息化系统实行管控。报告期内，公司从销售、采购、财务、人事管理等方面，并重点从预算管理、绩效考核、信息系统控制、募集资金管理等方面开展内部控制活动。根据相关制度及公司实际情况，修改了公司章程、董事会议事规则、关联交易管理制度，并制定、优化各类具体业务相关制度及流程。（6）建设员工队伍）建设员工队伍 2013 年，公司一如既往地重视高端人才的培养和引进，不断完善适合人才成长和发展的环境和平台。截止 2013 年底，公司员工达到 1,157 人，其中研发和技术人员共达 610 人，占比超过 50%。随着员工队伍的壮大，公司进一步深化企业文化建设，将员工愿景和企业发展相结合，提高员工的归属感和责任感，培养具有共同价值观的团队，增强企业凝聚力。公司通过发行内部期刊、组织团建活动等方式宣传公司企业文化，增强员工的主人公意识。2013 年，公司继续完善人力资源管理体系，建立了职位管理体系，并探索基于职位管理体系的薪酬体系。根据职位管理体系，梳理员工职业发展道路，开始逐步建立各类人员的任职资格体系，为员工建立一个竞争有序、积极向上的工作氛围，使员工在网宿获得专业能力提升和职业生涯发展的机会。报告期内，公司两期股权激励计划行权条件满足并被董事会批准行权，股权激励的顺利行权对公司倡导以价值创造为导向的绩效管理，完善薪酬结构体系，实现人力资源竞争优势发挥了重要作用，并为公司持续发展奠定人才基础。（7）塑造网宿品牌形象）塑造网宿品牌形象 公司从产品研发、项目运维、客户服务等各个环节加强管理，提高服务水平，并把企业文化融入到产品、服务中，在市场中牢固树立网宿的品牌形象。2013 年，公司积极开展市场营销，通过主办、参与各类重大活动并发表主题演讲，扩大品牌知名度及影响力，增加与用户沟通的机会，为业务开拓提供了有力支撑。公司为多项重大活动、以及知名客户提供服务，是对网宿信誉、公司实力、品牌价值，技术能力等方面最有力的证实。报告期内，通过收集和分析网宿云分发平台的用户访问数据，公司每季度定期发布中国互联网发展报告，以创新且更具深度的视角剖析了网民的上网行为，为企业和广大网民展现中国互联网行业发展状况的图景。网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，紧跟互联网行业发展趋势，公司业绩实现较快增长。公司实现营业收入 120,499.10 万元，比上年同期增长47.89%，利润总额为 26,634.59 万元，比上年同期增长 116.89%，归属于上市公司股东的净利润为 23,711.20 万元，比上年同期增长 128.55%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 1,204,990,980.13 814,799,485.60 47.89%驱动收入变化的因素 报告期内，公司加强技术研发，推进公司技术升级和产品创新，不断提升公司产品竞争力。报告期内公司 CDN 销售业绩稳步增长，CDN 销售收入为 96,604.70 万元，同比增长 60.08%，占营业收入比重 80.17%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）机柜及资源成本 632,624,303.37 91.05%489,045,897.10 90.72%29.36%折旧 50,973,769.26 7.34%45,036,988.73 8.35%13.18%商品销售 11,212,954.33 1.61%4,992,420.21 0.93%124.6%合计 694,811,026.96 100%539,075,306.04 100%28.89%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 117,540,764.45 84,983,469.16 38.31%主要系营销队伍扩充，人员薪酬、应酬费等销售费用相应增加所致。网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 管理费用 116,500,775.47 67,448,368.84 72.73%主要系人员工资、研发投入、无形资产摊销、期权成本等增加所致。财务费用-18,447,929.99-16,358,913.78 12.77%主要系存款利息收入增加所致。所得税 29,233,909.08 19,057,978.92 53.39%主要系营业利润增加、及报告期内员工已行权的期权费用抵减应纳税所得额双重影响所致。6)研发投入 根据公司发展战略，公司在报告期内始终密切关注行业技术的发展及市场趋势，继续加大研发投入。本年度研发支出总额 83,721,253.97 元，较上一年增长 139.46%，占本年营业收入的 6.95%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）83,721,253.97 34,962,231.14 24,614,865.07 研发投入占营业收入比例（%）6.95%4.29%4.54%研发支出资本化的金额（元）24,442,187.69 16,583,823.83 15,615,626.57 资本化研发支出占研发投入的比例（%）29.19%47.43%63.44%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）10.31%15.99%28.54%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,163,610,133.53 849,504,871.12 36.98%经营活动现金流出小计 888,034,028.69 664,534,833.78 33.63%经营活动产生的现金流量净额 275,576,104.84 184,970,037.34 48.98%投资活动现金流入小计 1,634,143,283.20 2,383,347,388.09-31.43%投资活动现金流出小计 1,972,329,858.17 2,478,737,379.31-20.43%投资活动产生的现金流量净额-338,186,574.97-95,389,991.22 254.53%筹资活动现金流入小计 66,046,212.08 筹资活动现金流出小计 48,748,458.49 23,132,142.88 110.74%筹资活动产生的现金流量净额 17,297,753.59-23,132,142.88-174.78%现金及现金等价物净增加额-46,390,415.47 66,344,057.80-169.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 适用 不适用 1、经营活动现金流入同比增长 36.98%，主要系报告期内收入增长，收到的货款增加所致；2、经营活动现金流出同比增长 33.63%，主要系报告期内公司业务增长，资源款及存货支出增加所致；3、投资活动现金流入同比减少 31.43%，主要系报告期内公司赎回的低风险理财产品较上年同期下降所致；4、筹资活动现金流入同比增加 6,604.62 万元，主要系报告期内公司员工行权所致；5、筹资活动现金流出同比增长 110.74%，主要系报告期内公司分派 2012 年度现金股利及代扣代缴行权员工个人所得税所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）272,531,405.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）22.62%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）264,597,707.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）28.41%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，围绕三年发展规划，公司较好地完成了 2013 年度经营计划与目标，经营业绩保持稳定增长。各项业务的具体进展情况请见本报告“管理层讨论与分析”章节。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电信增值服务业 1,204,969,816.90 510,158,789.94 分产品 IDC 服务 224,438,212.32 57,959,548.90 CDN 服务 966,046,964.22 448,927,555.01 网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 商品销售 14,484,640.36 3,271,686.03 分地区 本年营业收入 上年营业收入 同比增减（%）华东区 233,218,053.90 167,016,644.42 39.64%华南区 369,670,089.11 293,643,459.64 25.89%华北区 485,265,987.31 279,194,440.52 73.81%华中区 15,542,512.03 4,739,207.22 227.96%西部地区 30,078,033.78 21,682,143.78 38.72%东北地区 5,662,522.26 1,800,850.44 214.44%其他地区（境外）65,532,618.51 46,041,130.15 42.33%合计 1,204,969,816.90 814,117,876.17 48.01%2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电信增值服务业 1,204,969,816.90 694,811,026.96 42.34%48.01%28.89%8.55%分产品 IDC 服务 224,438,212.32 166,478,663.42 25.82%9.74%1.37%6.12%CDN 服务 966,046,964.22 517,119,409.21 46.47%60.08%39.82%7.76%商品销售 14,484,640.36 11,212,954.33 22.59%135.96%124.6%3.92%（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 565,410,042.17 40.64%611,800,457.64 62.28%-21.64%主要系购买低风险理财产品所致 应收账款 201,836,892.39 14.51%87,865,850.72 8.94%5.57%主要系公司业务增长所致 存货 38,549,392.96 2.77%11,142,275.35 1.13%1.64%主要系公司业务增长所致 固定资产 246,865,778.217.74%167,876,428.00 17.09%0.65%网宿科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 6 其他流动资产 229,103,659.50 16.47%39,498,650.55 4.02%12.45%主要系购买低风险理财产品所致 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付账款 110,730,135.29 7.96%40,521,335.13 4.12%3.84%主要系业务增长所致 应付职工薪酬 38,790,600.69 2.79%20,403,552.10 2.08%0.71%主要系计提的工资及奖金增加所致 其他应付款 7,413,279.40 0.53%2,652,598.69 0.27%0.26%主要系计提了尚未支付的员工差旅费及市场推广费所致 专项应付款 20,040,000.00 1.44%4,580,000.00 0.47%0.97%主要系收到“CDN平台IPv6网络应用建设项目”政府专项补助款所致（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 通过多年的不懈努力，网宿在技术创新、平台规模、服务质量、团队建设、公司品牌等方面具备了较强的竞争优势，本年度，公司技术研发实力、平台规模和产品优势均实现较大提升。截止报告期末，公司共向中华人民共和国国家知识产权局提交专利申请 77 项，获得专利证书 11 项；取得国家工商行政管理总局商标局注册的商标共计 39 项；通过中华人民共和国国家版权局审核，取得 85 项软件著作权。（5）投资状况分析）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）20,000,000 1,000,000 美元 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）资金来源 合作方 本期投资盈亏（元）是否涉诉 上海云宿科技有限公司 软件开发 100%注 1 122,094.74 否 注 1：公司与公司全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资 10,000 万元人民币设立控股上海云宿科技有限公司，公司出资 9,500 万元，占注册资本的 95%；厦门网宿出资 500 万元，占注册资本的 5%。其中，公司首期以自有流动资金出资 1,900 万元，其余 7,600 万元资金使用超募资金陆续投入；厦门网宿首期出资 100 万元，其余资金以自有流动资金陆续投入。报告期内，共计投入 2,000 万元，其中，公司以自有资金投入 1,900