002615_2013_哈尔斯_2013年年度报告_2014-03-26.pdf

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文1浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2013 年度报告年度报告2014 年年 03 月月浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.20 元（含税元（含税），送红股，送红股 0股（含税股（含税），不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。公司负责人吕强公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)吕丽珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吕丽珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介.6第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 董事会报告.10第五节 重要事项.30第六节 股份变动及股东情况.36第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41第八节 公司治理.48第九节 内部控制.54第十节 财务报告.56第十一节 备查文件目录.146浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容本公司、公司、哈尔斯指浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司哈尔斯实业指杭州哈尔斯实业有限公司哈尔斯小额贷款公司指永康哈尔斯小额贷款有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期指2013 年 1-12 月中国证监会指中国证券监督管理委员会海通证券指海通证券股份有限公司审计机构指天健会计师事务所（特殊普通合伙）浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示1、原材料成本上升的风险、原材料成本上升的风险公司生产所需原材料主要是不锈钢卷板，主要原材料成本占营业成本的比公司生产所需原材料主要是不锈钢卷板，主要原材料成本占营业成本的比重较高，不锈钢价格的波动将导致公司产品成本发生变化，将对公司业绩稳定重较高，不锈钢价格的波动将导致公司产品成本发生变化，将对公司业绩稳定性产生一定影响。性产生一定影响。2、汇率波动风险、汇率波动风险公司外销收入占公司营业收入的比例较高，外销产品计价和结算主要为美公司外销收入占公司营业收入的比例较高，外销产品计价和结算主要为美元，人民币兑美元汇率的波动对公司外销收入和净利润会产生一定影响。元，人民币兑美元汇率的波动对公司外销收入和净利润会产生一定影响。3、股市风险、股市风险股票市场的价格波动不仅取决于企业的经营业绩，而且受宏观经济周期、股票市场的价格波动不仅取决于企业的经营业绩，而且受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素影响，同时国际、国内政治经济形势以及股市中的利率、资金供求关系等因素影响，同时国际、国内政治经济形势以及股市中的投机行为等都会使股票价格产生波动。因此，股票交易是一种风险较大的投资投机行为等都会使股票价格产生波动。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动。活动。浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称哈尔斯股票代码002615股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公司的中文简称哈尔斯公司的外文名称（如有）ZheJiang Haers Vacuum Containers Co,.Ltd公司的外文名称缩写（如有）HAERS公司的法定代表人吕强注册地址浙江省永康经济开发区哈尔斯路 1 号注册地址的邮政编码321300办公地址浙江省永康经济开发区哈尔斯路 1 号办公地址的邮政编码321300公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吕丽珍佘砚联系地址浙江省永康经济开发区哈尔斯路 1 号浙江省永康经济开发区哈尔斯路 1 号电话0579-892953690579-89295369传真0579-892953920579-89295392电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司证券事务部浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1996 年 05 月 23 日永康古丽镇溪心工业区25507278-633078425507278625507278-6报告期末注册2013 年 03 月 21 日永康经济开发区哈尔斯路 1 号33070000000110233078425507278625507278-6公司上市以来主营业务的变化情况（如有）主营业务无变化历次控股股东的变更情况（如有）控股股东无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 5 楼签字会计师姓名向晓三、王建甫公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间海通证券股份有限公司上海市广东路 689 号 14 楼1401潘晨、孙炜持续至 2013 年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减2011 年营业收入（元）614,085,521.22531,830,437.6215.47%515,627,472.73归属于上市公司股东的净利润（元）58,475,603.4240,758,551.4643.47%50,231,138.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）57,871,980.5839,150,444.7947.82%44,923,866.39经营活动产生的现金流量净额（元）83,771,067.7265,587,369.6127.72%61,542,481.50基本每股收益（元/股）0.640.4542.22%0.68稀释每股收益（元/股）0.640.4542.22%0.68加权平均净资产收益率（%）10.07%7.35%2.72 个百分点19.54%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）751,662,533.49688,396,697.989.19%672,413,847.40归属于上市公司股东的净资产（元）604,368,281.68559,572,678.268.01%555,294,126.80二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则58,475,603.4240,758,551.46604,368,281.68559,572,678.26按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文9本期数上期数期末数期初数按中国会计准则58,475,603.4240,758,551.46604,368,281.68559,572,678.26按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-134,407.08-77,218.48计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,057,920.602,005,600.003,556,744.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益373,689.11980,622.682,356,072.08根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-610,530.86597,375.13除上述各项之外的其他营业外收入和支出-601,528.81-263,088.17-346,975.41减：所得税影响额92,050.98427,278.50855,943.60合计603,622.841,608,106.675,307,272.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文10第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述（一）总体经营情况2013年,在公司董事会正确领导下，经营管理团队紧密围绕公司发展规划“推进五化建设、实现五个布局，积极开拓国外市场，发展国内市场电视购物、电子商务渠道，提升工艺自动化水平，狠抓产品质量，推动公司健康、稳定发展。2013年，公司实现营业收入61,408.55万元，同比增长15.47%。其中，主营业务收入为59,038.00万元，同比增长15.03%。其中，公司实现国外销售收入32,949.22万元，占主营业务收入的55.81%，同比增长17.34%；实现国内销售收入26,088.78万元，占主营业务收入的44.19%，同比增长12.23%，2013年公司完成利润总额 6,625.63万元，同比增长40.56%；完成净利润 5847.56万元，同比增长43.47%。公司注重拓展新兴渠道，如系统开发电视购物、电子商务渠道。2013年，电视购物完成销售收入1148.25万元，同比增长335%，电子商务完成销售收入4151.96万元，同比增长70.65%。（二）重要经营管理事项回顾1、募投项目建设取得重大进展。2013年，公司积极推进募投项目建设，开展生产布线工作，公司以此为契机进行流线化生产布局，改变了传统的以生产车间为单位的生产组织方式，生产效率大大提高。截至2013年12月31日，募投项目实现的营业收入为8,921.56万元，对应的营业成本为6,452.67万元，实现营业毛利额为2,468.89万元。2、真空保温电热水壶实现销售。该产品历时两年的规划与研发，2013年成功推向市场，目前已经实现了外国销售和国内销售，该产品所涵盖的健康饮水、节能环保等理念受到消费者与投资者认可；3、新产品研发取得新突破。公司积极整合国际资源，与法国、西班牙、日本等国的专业研发设计团队建立了合作关系。成功研发了目前最具特色的产品“妙动”。该产品的“一键开启”功能将对公司全力打造具有哈尔斯特色的明星产品具有很好的促进作用。4、品牌宣传卓有成效。公司在维持常规品牌宣传的提前下，于第四季度在二十多个城市，十大终端卖场的两百多个门店的分众传媒上进行广告投放，以每十分钟一次的频率滚动播放，使得公司的广告语“好杯子、哈尔斯”深入人心，进一步提升了公司知名度与品牌价值。5、市场布局更加系统。2013年，公司加强了市场布局力度。国外市场方面，积极参加国内外知名展览会，如积极参加英国、德国、美国、香港、巴西展、土耳其、广交会等一系列的展览会，并主动拜访了浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文11主要的客户，取得较好成绩；国内市场方面，公司对国内渠道建设进行了系统布局，目前拥有四大渠道：传统终端渠道、礼品渠道、电视购物渠道、电子商务渠道。未来，公司将新增婴童市场与户外市场两大渠道。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述公司主营业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，主要产品包括保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒、焖烧壶、真空电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及部分不锈钢非真空器皿。2013年，公司主营业务实现销售收入59038.00万元，同比增长15.03%。其中，国外市场实现销售收入32,949.22万元，同比增长17.34%，国外销售收入累计占比55.81%。主要原因系公司持续加大对国际市场的拓展力度，通过拜访客户、参加新兴市场的展览会等方式取得较好的成效。2013年度美国市场特别是公司重点客户PMI销售回暖对外销收入增长起到重要作用。国内市场实现销售收入26,088.78万元，同比增长12.23%，国内销售收入占比为44.19%。主要原因系公司继续强化国内市场布局，开展渠道下沉工作，取得良好成效。传统渠道完成销售收入19,174.27万元，同比增长3.16%，占国内销售占比约为73.50%；礼品市场完成销售收入1614.29万元，同比下降19.41%，占国内销售占比约为6.19%；电视购物完成销售1148.25万元，同比增长335%，占国内销售占比约为4.4%；电子商务完成销售收入4151.96万元，同比增长70.65%，占国内销售占比约为15.91%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内，公司根据发展战略规划做好主业不动摇，结合实际经营状况，最大化降低经营风险，重点“推进五化建设、做好五个布局”。报告期内，该项工作取得较大进展。主要表现为如下几个方面：1、公司以募投项目建设布线为契机，实现了喷漆自动化、抛光自动化、焊接自动化、丝印自动化、拉管自动化，通过自动化设备的引进，公司产品表面质量极大提高，产品品质的稳定性也极大极高，工人的工作强度也得到大大降低；2、标准化生产逐步实现，公司进一步推进标准化工作，整合各生产零部件，减少产品型号数量，强化表面处理的执行标准等工作，逐步实现了标准化生产；3、流线化生产方式取得突破，公司于4月份正式启动新厂区的生产布线工作，以HB专线为模版，完成了流线化的生产布局，改变了传统的以车间为单位的生产组织方式，极大地提高了生产效率；4、公司信息化管理更上一个台阶，ERP系统、DRP系统、OA办公软件等信息化工具得到更好的推动和运用，数据信息传递加快、管理更有效率；浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文125、公司市场布局更加系统。国外市场方面，积极参加国外展览会，如英国伯明翰参加春季日用品展、德国参加法兰克福春季博览会、美国芝加哥春季展、香港礼品展、春秋两季广交会，巴西展、土耳其展等等一系列的展览会，并主动拜访了主要的客户，取得较好成绩；国内市场方面，公司进一步拓展销售渠道做好渠道下沉工作，目前已经拥有传统终端渠道、电视购物渠道、礼品渠道、电子商务渠道；6、公司产品布局取得新突破，公司真空电热水壶产品实现量产，国外与国内市场均实现销售；积极整合国际资源，与法国、西班牙、日本等国的多家专业研发设计团队建立了合作关系，成功开发了一键开启的“妙动”产品；7、公司精益化的生产布局稳步推进，公司以新厂房整体布局为着手点，推行精益生产管理理念，努力实现高效运转的生产布局；8、公司人才布局取得良好开端，公司在人才布局上步子更为务实更为扎实，为公司未来几年发展做了良好的铺垫。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明项目2013年2012年同比增减主营业务收入590,379,985.23513,260,787.3615.03%其他业务收入23,705,535.9918,569,650.2627.66%合计614,085,521.22531,830,437.6215.47%报告期，公司实现主营业务收入590,379,985.23元，同比增长15.03%；实现其他营业收入23,705,535.99元，同比增长27.66%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2013 年2012 年同比增减不锈钢制品销售量2,147.481,918.6511.93%生产量2,223.552,024.689.82%库存量143.89140.592.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文13 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）204,934,374.74前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）33.38%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名112,104,507.0318.26%2第二名43,867,035.467.14%3第三名17,787,737.752.9%4第四名16,096,682.862.62%5第五名15,078,411.642.46%合计204,934,374.7433.38%3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重金属制品业原材料321,199,704.0073.58%281,400,972.0074.54%14.14%金属制品业人工成本52,512,631.0012.03%40,381,984.0010.7%30.04%金属制品业能源12,820,650.002.94%9,876,034.372.62%29.82%金属制品业制造费用37,253,748.008.53%35,047,178.009.28%6.3%公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）131,746,975.11前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）39.32%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名39,122,435.4311.68%2第二名38,337,993.1611.44%3第三名19,293,488.435.76%4第四名18,156,422.225.42%5第五名16,836,635.875.02%浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文14合计131,746,975.1139.32%4、费用、费用项目本期数上年同期数同比增减销售费用54,125,642.3253,687,063.480.82%管理费用56,572,233.8755,435,016.902.05%财务费用-903,054.70-4,723,799.5880.88%报告期，销售费用为54,125,642.32元，同比增长0.82%；管理费用为56,572,233.87元，同比增长2.05%；财务费用为-903,054.70元，同比增长80.88%。主要原因系募投项目持续投入使得利息收入减少以及人民币升值产生的汇兑损失增加共同影响所致。5、研发支出、研发支出项目2013年2012年同比增减2011年研发投入金额（元）21,848,995.4419,935,753.469.6%18,032,485.89研发投入占营业收入比例（%）3.563.75-0.193.5截至2013年12月31日，公司拥有专利195项（外观设计139项；实用新型56项）。2013年公司新增专利38项，新增专利情况如下表：序号序号名名称称专利类型专利类型申请日申请日专利号专利号授权公告日授权公告日1杯盖（菱形）外观设计2012.11.2920123058737692013.3.202玻璃杯（广口掀盖）外观设计2012.11.29201230586758X2013.3.273电水壶（HEK1700-3）外观设计2012.12.3120123066395952013.3.274杯（HE-16-5）外观设计2012.12.1720123063352502013.4.35玻璃杯（胶套）外观设计2012.12.420123060006512013.4.36滤网（杯用）外观设计2012.10.2420123050918992013.5.227电水壶（HEK1500-2）外观设计2012.12.3120123066369872013.7.318儿童食品罐外观设计2013.4.1620133011644862013.9.189杯盖(提手)外观设计2013.4.1620133011686842013.9.1810运动瓶外观设计2013.4.1620133011647722013.9.1811学饮杯外观设计2013.4.1620133011685762013.9.1812真空饭盒(提手)外观设计2013.4.1620133011647682013.9.1813直杯（HW-10）外观设计2013.6.520133023326672013.10.30浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文1514办公杯（HBG-500-1）外观设计2013.6.520133023339032013.10.3015办公杯（HBG-450-4）外观设计2013.6.520133023340562013.10.3016直杯（HW-11）外观设计2013.6.520133023320122013.10.3017运动瓶(coolidea)外观设计2013.4.1620133011664432013.11.2718直杯HW-12外观设计2013.7.1220133032578602013.11.2719保温饭盒(大容量2)外观设计2013.7.1220133032591372013.11.2720杯盖（一键开启）外观设计2013.7.1220133032576972013.11.2721保温饭盒(大容量)外观设计2013.7.1220133032588782013.11.2722儿童饭盒外观设计2013.7.1220133032576822013.12.423办公杯HBG-500-3外观设计2013.7.1220133032577712013.12.424直杯（HW-13）外观设计2013.6.520133023328112013.12.425旋转式瓶塞实用新型2012.6.2920122031055332013.1.926杯子实用新型2012.11.1620122060596072013.4.1027自动抛光机实用新型2012.11.2320122062609922013.4.1728保温壶实用新型2012.11.3020122064801212013.4.2429旋转式杯盖实用新型2012.11.1620122060635702013.6.1930加工保温杯封水颈的模具实用新型2012.11.1620122060605682013.7.331真空电水壶实用新型2013.3.1420132011596372013.9.1832一种杯盖实用新型2013.6.520132032126292013.12.433杯体滚螺纹加工机实用新型2013.7.3120132046299542013.12.2534杯体整口整底的模具实用新型2013.7.3120132046287692013.12.2535薄壁不锈钢杯的成型模具实用新型2013.7.3120132046295982013.12.2536推片式杯盖实用新型2013.7.3120132046274082013.12.2537自动喷管机实用新型2013.7.3120132046217552013.12.2538自动喷板机实用新型2013.7.3120132046219482013.12.256、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减经营活动现金流入小计665,556,539.14575,625,313.5915.62%经营活动现金流出小计581,785,471.42510,037,943.9814.07%经营活动产生的现金流量净83,771,067.7265,587,369.6127.72%浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文16额投资活动现金流入小计815,182.505,662,500.00-85.6%投资活动现金流出小计74,278,846.6898,514,728.92-24.6%投资活动产生的现金流量净额-73,463,664.18-92,852,228.92-20.88%筹资活动现金流入小计59,977,502.12-100%筹资活动现金流出小计26,669,652.0393,845,367.92-71.58%筹资活动产生的现金流量净额-26,669,652.03-33,867,865.80-21.25%现金及现金等价物净增加额-19,585,670.09-61,691,507.11-68.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（一）本年度公司经营活动现金流量净额为83,771,067.72元，公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比重比较稳定，产品销售货款回款稳定。本年度内的经营活动产生的现金流量状况较好，能够满足公司正常运营周转对资金的需要。（二）本年度投资活动产生的现金流量净额-73,463,664.18元,主要原因系公司积极建设募投项目，购置相应设备和工程支出导致较多的现金流出。（三）本年度筹资活动产生的现金流量净额-26,669,652.03元，主要原因系本年实施2012年度权益分派所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业金属制品业562,340,108.97394,571,408.5829.83%16.02%16.49%-0.27 个百分点其他28,039,826.2620,784,809.4525.87%-1.89%-0.73%-0.21 个百分点合计590,379,985.23415,356,218.0429.65%15.03%15.49%-0.28 个百分点分产品不锈钢真空保温器皿530,895,049.25371,539,639.2330.02%16.57%17.25%-0.41 个百分点不锈钢非真空保温器皿31,445,059.7223,031,769.3526.76%7.47%5.47%0.69 个百分点其他产品28,039,826.2620,784,809.4525.87%-1.89%-0.73%-0.21 个百分点合计590,379,985.23415,356,218.0329.65%15.03%15.49%-0.28 个百分点分地区国内市场260,887,755.70180,131,321.8030.95%12.23%12.9%-0.41 个百分点浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文17国际市场329,492,229.53235,224,896.2328.61%17.34%17.55%-0.13 个百分点合计590,379,985.23415,356,218.0329.65%15.03%15.49%-0.28%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金310,160,696.4941.26%329,372,366.5847.85%-6.59%应收账款60,047,635.057.99%57,214,978.528.31%-0.32%存货95,970,956.9512.77%81,275,580.9511.81%0.96%长期股权投资49,337,127.316.56%45,104,717.256.55%0.01%固定资产125,345,674.3416.68%69,384,851.7410.08%6.6%在建工程49,777,572.696.62%59,304,287.798.61%-1.99%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例短期借款12,944,140.401.88%-1.88%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产2.衍生金融资产59,000.6159,000.61金融资产小计59,000.6159,000.61上述合计0.0059,000.6159,000.61金融负债0.000.00浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文18报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析报告期，核心竞争力无变化。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.0095,000,000.00被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-证券投资审批董事会公告披证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况单位：万元浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文19受托人名称关联关系是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期 终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额合计0-0000委托理财资金来源不适用逾期未收回的本金和收益累计金额0涉诉情况（如适用）不适用委托理财审批董事会公告披露日期（如委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期 终止日期期初投资金额计提减值准备金额（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额合计0-0000%0衍生品投资资金来源不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况单位：万元贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物贷款对象资金用途合计-0-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文20募集资金总额36,412.88报告期投入募集资金总额7,736.42已累计投入募集资金总额28,700.77报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可20111319 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称海通证券公司）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,280 万股，发行价为每股人民币 18.00 元，共计募集资金 41,040.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,578.00 万元后的募集资金为 37,462.00 万元，已由主承销商海通证券公司于 2011 年 9 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,049.12 万元后，公司本次募集资金净额为 36,412.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（天健验2011371 号）。2、募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 209,643,470.14 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,062,160.72 元；2013 年度实际使用募集资金 77,364,239.15 元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,069,189.60 元；累计已使用募集资金 287,007,709.29 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,131,350.32 元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 87,252,441.03 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目否18,32918,3296,172.75 12,622.86 68.87%2013 年06 月 30日否承诺投资项目小计-18,32918,3296,172.75 12,622.86-超募资金投向追加投入“年产 1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”否1,2501,2505831,216.197.29%2013 年06 月 30日否浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年度报告全文21追加投入“年产 1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”3,5