002595_2013_豪迈科技_2013年年度报告_2014-03-14.pdf

山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 山东豪迈机械科技股份有限公司山东豪迈机械科技股份有限公司 HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(SHANDONG)CO.,LTDHIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(SHANDONG)CO.,LTD 二一三年年度报告二一三年年度报告 证券简称：豪迈科技证券简称：豪迈科技 证券代码：证券代码：002595002595 二一四年三月二一四年三月 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），股（含税），不以资本公积金转增股本不以资本公积金转增股本。公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李慧姝声明：保证年度报李慧姝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 二一三年年度报告.1 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.51 第九节 内部控制.58 第十节 财务报告.61 第十一节 备查文件目录.140 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 上海豪迈 指 上海豪迈模具有限公司，公司全资子公司 重庆豪迈 指 重庆豪迈模具有限公司，公司全资子公司 辽宁豪迈 指 辽宁豪迈科技有限公司，公司全资子公司 贵阳豪迈 指 山东豪迈机械科技股份有限公司驻贵阳办事处 豪迈美国 指 Himile Americas,LLC，公司全资子公司 美国 GMS 指 GLOBAL MANUFACTURING SERVICES,INC，公司全资子公司的子公司，三级子公司 普利司通 指 株式，日本普利司通集团 米其林 指 Manufacture Fran aise des Pneumatiques Michelin，法国米其林轮胎公司 固特异 指 The Goodyear Tire&Rubber Company，美国固特异橡胶轮胎公司 倍耐力 指 Pirelli Tyre SpA，意大利倍耐力轮胎公司 德国大陆 指 Continental Reifen Deutschland GmbH，德国大陆轮胎公司 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在市场公司存在市场竞争竞争风险、汇率波动风险。敬请广大投资者注意投资风险。风险、汇率波动风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告董事会报告部分之详细内容见本报告董事会报告部分之“未来面对的风险未来面对的风险”部分。部分。山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 豪迈科技 股票代码 002595 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东豪迈机械科技股份有限公司 公司的中文简称 豪迈科技 公司的外文名称（如有）HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(SHANDONG)CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY 公司的法定代表人 张恭运 注册地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 注册地址的邮政编码 261500 办公地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 办公地址的邮政编码 261500 公司网址 电子信箱 himile_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯民堂 王晓静 联系地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 电话 0536-2361002 0536-2361002 传真 0536-2361536 0536-2361536 电子信箱 himile_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1995 年 03 月 31 日 高密市呼家庄镇驻地 3707852800069 370785613543948 61354394-8 报告期末注册 2012 年 12 月 10 日 高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 370785228000693 370785613543948 61354394-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 毕强 张秀芹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 齐鲁证券有限公司 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 钱伟 徐敏 2011.6.28-2013.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,134,705,420.21 710,955,123.49 59.60%686,170,020.55 归属于上市公司股东的净利润（元）316,358,023.58 197,790,410.46 59.95%212,893,566.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）315,425,910.09 198,093,718.14 59.23%213,259,657.27 经营活动产生的现金流量净额（元）228,608,252.17 132,213,194.86 72.91%86,456,687.05 基本每股收益（元/股）1.5818 0.9890 59.95%1.22 稀释每股收益（元/股）1.5818 0.9890 59.95%1.22 加权平均净资产收益率（%）14.80%9.95%上升 4.85 个百分点 16.54%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,468,827,442.74 2,157,679,932.13 14.42%2,074,361,411.94 归属于上市公司股东的净资产（元）2,247,523,196.07 2,049,872,094.94 9.64%1,969,933,649.17 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 316,358,023.58 197,790,410.46 2,247,523,196.07 2,049,872,094.94 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 316,358,023.58 197,790,410.46 2,247,523,196.07 2,049,872,094.94 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性三、非经常性损益项目及金额损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-393,966.00-962,589.31-58,840.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,442,500.00 925,866.63 244,000.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,467.40-340,311.00-562,739.11 减：所得税影响额 190,887.91-73,726.00-11,489.07 合计 932,113.49-303,307.68-366,090.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 国际金融危机以来，世界经济复苏进程艰难曲折，脆弱性、不确定性和不平衡性成为世界经济发展的重要特征，各国政策也在相应地不断调整。2013年，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，维持着“弱增长”格局。但就轮胎产业发展局势来看，2013年相对明朗，企业运行环境向好，虽然轮胎销售总额增长不大，但由于近几年天然胶一直保持较低价位，轮胎企业利润可观，催生了又一波轮胎投资、扩产高潮。公司本身多年来致力于豪迈品牌的培育，经过多年的技术积累和市场开发，凭借强大的创新能力、先进的技术装备、可靠的质量和工期、完备的售后服务体系等特质，在行业中形成了较大的竞争优势，获得众多世界知名轮胎企业的信赖。2013年，公司及时抓住发展机遇，进一步扩大产能，提升效率，提高市场占有率，竞争实力进一步增强。同时，也收获了诸多赞誉：荣登“福布斯2014中国最具潜力上市公司100强”排行榜第40名；继2011、2012年连续两年获得德国大陆PLT（乘用胎）模具最佳供应商奖之后，2013年同时获得德国大陆PLT（乘用胎）和CVT（载重胎）模具两项最佳供应商奖，是迄今为止唯一同时获得德国大陆双奖项的供应商；自2012年起，成为日本普利司通最大供应商，并通过多项认证 2013年公司实现销售收入11.35亿元，比去年同期增长59.60%，归属于母公司股东的净利润3.16亿元，同比增长59.95%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）变动原因说明 营业收入 1,134,705,420.21 710,955,123.49 59.60 主要原因为本年模具销售增加所致 营业成本 648,622,241.51 417,985,570.85 55.18 主要原因为本年营业收入增加，营业成本同比增加，另外本年人员增加和工资上涨导致人工成本增加所致。财务费用-7,550,197.38-26,060,297.40-71.03 主要原因为本年募集资金余额减少，对应存款利息收入减少所致。销售费用 31,285,267.96 19,932,311.62 56.96 主要原因为一是本年销售增加，计提的售后维修费增加；二是本年出口销售增加，出口运费和境外佣金增加所致。山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 管理费用 77,483,409.45 59,383,314.36 30.48 主要原因为一是公司本年加大研发力度，研发费用增加；二是公司业务规模扩大导致相关管理支出增加所致。资产减值损失 10,495,339.10 2,668,767.57 293.27 主要原因为本年应收账款和固定资产计提减值准备增加所致。营业外收入 1,809,274.82 1,268,354.95 42.65 主要原因为计入当期的政府补助增加所致。营业外支出 686,273.42 1,645,388.63-58.29 主要原因为本年处置固定资产损失减少所致。经营活动产生的现金流量净额 228,608,252.17 132,213,194.86 72.91 主要原因为营业收入增加，货款回收加快所致。研发投入 40,421,805.72 34,560,515.70 16.96 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司及时抓住发展机遇，持续以市场和客户需求为导向，强化质量管理、规范管理、创新管理、成本管理，构建基于优质高效、能力领先的核心竞争力。目前，公司是全球规模最大、品种最全、客户群最优的轮胎模具生产商。2013年公司轮胎模具出口持续占中国轮胎模具出口的60%以上，外资客户订单比例50%以上。1.1.全面提升工作效率全面提升工作效率 2013年初，公司订单应接不暇，基于对全年订单持续饱满的乐观判断，为继续巩固和扩大公司在行业中的地位与优势，公司果断提出“在保证质量稳定的基础上，全力提高生产效率”的战略目标，并将此列入2013年的工作重点。在此目标的号召下，各事业部、项目组、车间纷纷响应，进一步提出全员参与的概念，人人都为提升效率献计献策；同时也涉及所有工作环节，包含工艺改善、流程完善、先进技术应用、加强部门协调实现有机运转等多方面，并以多种方式进行方法交流和成果发布，相互启发，相互促进在全体豪迈员工的共同努力下，公司圆满实现了效率提升20%的年度目标，也为以后的效率再提升打下了坚实的基础，在提高公司效益、提升员工幸福指数的同时也为公司综合竞争力的提高提供了保障。2 2信息化促进管理、技术改善信息化促进管理、技术改善 伴随着信息化的发展和各类如微信等社交软件的普及加速了公司的信息化建设，使得信息传递更加方便、及时、准确、有效。特别是对于轮胎模具这样复杂的生产系统，更先进的信息传递系统就意味着差错率的降低和窝工的减少，就意味着效率的提升。2013年，公司借助各种信息技术（OA、PLM.、ERP等）提升管理水平，推行系统化、智能化管理，促使公司的管理水平上了一个新台阶，真正促进了“人人有目标，事事有人干，行为有规范，结果有激山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 励”的管理目标的实现。3.3.加大设备及技术改造力度加大设备及技术改造力度 2013年公司成立了平板模具生产专线，形成了专业化优势，专门为国际高端客户提供优质 产品和服务。同时根据生产需要对部分刻字机、电极铣床、电火花成型机等关键专用数控设备进行更新换代，自主研发的新一代设备明显地提高生产效率及产品质量，同时有效地降低了生产成本，提升了公司竞争力。4.4.巨型子午线轮胎硫化机、高档精密铸锻中心项目同步发展巨型子午线轮胎硫化机、高档精密铸锻中心项目同步发展 2013年，得益于公司产品技术领先等综合竞争优势和轮胎行业的蓬勃发展，公司巨型子午线轮胎硫化机的销售喜获丰收，共接9台订单，单机价格从300万元至1400万元不等，其中有4台出口远销日本、印度等国家。2013年12月21日，由公司研制的国内最大211寸硫化机试车成功；同年8月29日，日本横滨橡胶株式会社尾道巨胎工厂通过了对公司170寸液压硫化机的验收。公司自主研发的整机设备走出国门受到工业发达国家的认可，充分说明了公司在巨胎硫化机的设计、生产、安装调试、售后服务具备较强实力和水平。高档精密铸锻中心项目在2013年通过全员技能、素养提升，积极开发优质客户，加大对新技术、新工艺的引进等措施实现了扭亏为盈的初步目标。同时，财务部派专人对铸锻中心进行驻点成本核算，通过产品成本分析发掘成本改善的空间，弥补管理漏洞，为将来更有针对性的提升改善提供了数据支撑并奠定了基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 详见下表列示：公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）汽车轮胎装备行业 销售量 1,089,540,015.5 702,495,906.63 55.10%生产量 1,136,270,947.46 719,555,974.06 57.91%库存量 100,294,185.44 53,563,253.48 87.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 汽车轮胎装备行业报告期销售量、生产量、库存量分别较去年同期增长55.10%，57.91%，87.24%，主要是因为模具业务订单增多所致。公司重大的在手订单情况 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）271,025,679.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）23.89%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 77,231,492.82 6.81%2 客户二 57,151,903.78 5.04%3 客户三 50,687,440.31 4.47%4 客户四 44,197,491.85 3.89%5 客户五 41,757,350.43 3.68%合计 271,025,679.19 23.89%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车轮胎装备行业 材料 269,893,191.38 41.97%193,311,653.85 46.25%下降 4.28 个百分点 燃动费 25,967,755.94 4.04%19,571,918.94 4.68%下降 0.64 个百分点 工资 188,311,562.47 29.29%120,240,935.70 28.77%上升 0.52 个百分点 制造费用 131,080,010.16 20.39%79,860,290.00 19.11%上升 1.28 个百分点 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）模具 材料 255,915,545.19 39.8%179,017,883.78 42.83%下降 3.03 个百分点 燃动费 25,795,588.88 4.01%16,514,604.09 3.95%上升 0.06 个百分点 工资 186,832,297.76 29.06%115,680,857.45 27.68%上升 1.38 个百分点 模具 制造费用 129,328,884.71 20.11%73,485,861.84 17.58%上升 2.53 个百分点 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 铸锻产品 材料 13,609,835.75 2.12%11,358,204.45 2.72%下降 0.60 个百分点 燃动费 2,979,467.38 0.46%2,710,678.78 0.65%下降 0.19 个百分点 工资 4,146,425.43 0.64%3,938,885.62 0.94%下降 0.30 个百分点 制造费用 7,010,024.64 1.09%6,069,871.59 1.45%下降 0.36 个百分点 机械产品 材料 13,977,646.18 2.17%燃动费 172,167.07 0.03%工资 1,479,264.71 0.23%制造费用 1,751,125.45 0.27%说明 详见上表列示。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）107,521,996.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）23.65%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 42,450,455.80 9.34%2 供应商二 18,941,347.89 4.17%3 供应商三 16,429,854.30 3.61%4 供应商四 15,298,350.80 3.37%5 供应商五 14,401,987.60 3.17%合计 107,521,996.39 23.65%4、费用、费用 费用项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占收入比重（%）金额 占收入比重（%）销售费用 31,285,267.96 2.76%19,932,311.62 2.80%下降 0.04 个百分点 管理费用 77,483,409.45 6.83%59,383,314.36 8.35%下降 1.52 个百分点 财务费用 -7,550,197.38-0.67%-26,060,297.40-3.67%上升 3.00 个百分点 所得税费用 53,181,194.64 4.69%32,179,254.94 4.53%上升 0.16 个百分点 费用合计 154,399,674.67 13.61%85,434,583.52 12.02%上升 1.59 个百分点 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 5、研发支出、研发支出 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）研发投入金额 40,421,805.72 34,560,515.70 16.96%占净资产比例 1.80%1.69%上升 0.11 个百分点 占营业收入比例 3.56%4.86%下降 1.30 个百分点 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 960,754,681.84 637,558,802.56 50.69%经营活动现金流出小计 732,146,429.67 505,345,607.70 44.88%经营活动产生的现金流量净额 228,608,252.17 132,213,194.86 72.91%投资活动现金流入小计 360,076,727.66 投资活动现金流出小计 793,684,342.65 71,873,222.15 1,004.28%投资活动产生的现金流量净额-433,607,614.99-71,873,222.15 503.30%筹资活动现金流出小计 123,536,315.55 120,000,000.00 2.95%筹资活动产生的现金流量净额-123,536,315.55-120,000,000.00 2.95%现金及现金等价物净增加额-327,492,492.87-60,403,425.62 442.18%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入小计同比增长50.69%，主要是因为报告期内营业收入增长，货款回收加快所致。（2）经营活动现金流出小计同比增长44.88%，主要是因为报告期内订单增多与之相配比的原材料采购支付增加，产能扩大公司招工支付的人工费增多所致。（3）经营活动产生的现金流量净额同比增长72.91%，主要是因为报告期内经营活动现金流入同比增幅较大所致。（4）投资活动现金流出及投资活动产生的现金流量净额分别同比增长1004.28%、同比下降503.30%，主要是因为报告期内公司用超募资金及自有资金购买保本型理财产品所致。（5）现金及现金等价物净增加额同比下降442.18%，主要是因为报告期内公司用超募资金及自有资金购买保本型理财产品投资活动现金流出同比加大所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 汽车轮胎装备行业 1,089,540,015.50 615,252,519.94 43.53%60.44%58.20%上升 0.80 个百分点 其他 36,236,721.34 27,745,753.20 23.43%54.98%15.23%上升 26.40 个百分点 分产品 模具 1,057,000,958.35 597,872,316.53 43.44%57.11%55.41%上升 0.62 个百分点 铸锻产品 36,236,721.34 27,745,753.20 23.43%54.98%15.23%上升 26.41 个百分点 机械产品及其他 32,539,057.15 17,380,203.41 46.59%415.23%313.03%上升 13.22 个百分点 分地区 内销 674,239,512.95 418,426,293.71 37.94%52.70%47.48%上升 2.20 个百分点 外销 451,537,223.89 224,571,979.43 50.27%73.03%73.72%下降 0.20 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 608,846,312.05 24.66%931,799,480.63 43.19%下降 18.53 个百分点 应收账款 315,227,306.28 12.77%279,494,899.24 12.95%下降 0.18 个百分点 存货 296,946,876.98 12.03%196,872,093.06 9.12%上升 2.91 个百分点 固定资产 499,053,797.04 20.21%410,131,123.66 19.01%上升 1.20 个百分点 在建工程 69,231,231.69 2.80%12,995,512.82 0.60%上升 2.20 个百分点 2、负债项目重大、负债项目重大变动情况变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）长期借款 5,185,385.95 0.21%0.21%公司本年新增子公司 GMS，山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 原 GMS 公司长期借款本期纳入合并范围所致 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是世界规模最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商，在高技术含量、高附加值的轮胎模具市场有明显的竞争优势，是轮胎模具行业的龙头企业。报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。1 1、研发创新和技术工艺优势、研发创新和技术工艺优势 公司作为国家火炬计划重点高新技术企业、山东省高新技术企业，山东省专利明星企业，十分注重研发创新，取得多项发明专利，并自主研发多种模具制造专用装备，极大提高了生产效率，为公司保持行业领先地位奠定了雄厚基础。公司同时掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。2 2、市场和品牌优势、市场和品牌优势 作为全球最大的轮胎模具制造商，公司在个性化、技术要求高、工艺复杂的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，具有良好的美誉度；公司客户遍布全球，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务。普利司通、米其林、固特异、德国大陆、倍耐力等世界顶级轮胎厂商均是公司长期稳定的客户，2011-2013年连续三年获得德国大陆PLT（乘用胎）模具最佳供应商；2013年同时获得德国大陆PLT和CVT（载重胎）模具最佳供应商，是迄今为止唯一同时获得德国大陆双奖项的供应商；自2012年起，成为日本普利司通最大供应商，并通过多项认证 3 3、良好的企业文化和管理优势、良好的企业文化和管理优势 公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，打造优秀的企业文化，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴，成为行业竞争对手不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的品质控制和保证体系，通过全员创新，使管理效果持续改进提高，生产效率不断提升，为公司的未来发展提供了强大动力。山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 115,193.90 报告期投入募集资金总额 45,111.59 已累计投入募集资金总额 106,721.92 报告期内变更用途的募集资金总额 18,585.84 累计变更用途的募集资金总额 19,585.84 累计变更用途的募集资金总额比例 17.00%募集资金总体使用情况说明（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会“证监许可2011882 号”文核准，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A 股)5,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 24.00 元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除承销保荐费 41,640,000.00 元后的募集资金 1,158,360,000.00 元已于 2011 年 6 月 21 日存入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行12010154500001283 银行账号。此外本公司累计发生 6,420,969.52 元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具 XYZH/2010JNA3053 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。（二）募集资金以前年度使用金额本公司以前年度已累计使用募集资金金额 616,105,707.01 元，其中：(1)公司置换于募集资金到位之前以自筹资金投入募集资金投资项目的金额为 213,178,290.00，募集资金到位后支出金额 157,925,009.81 元，永久性补充公司日常经营所需流动资金 10,000,000.00 元；(2)超募资金支出 235,002,407.20 元，其中用于归还银行贷款135,000,000.00 元，用于永久性补充流动资金 100,000,000.00 元，差额 2,407.20 元为手续费支出。（三）募集资金本年度使用金额及年末余额截至 2013 年 12 月 31 日，本公司本年度累计使用募集资金金额 450,474,009.49元，其中:（1）募投项目支出 139,058,576.03 元，永久性补充公司日常经营所需流动资金 185,216,140.47 元,。（2）超募资金支出 126,199,292.99 元，其中：用于购买大型燃气轮机零部件加工项目和模具扩产业务资产支出 26,198,892.99 元，用于购买短期保本型商业银行理财产品支出 100,000,000.00 元，差额 400.00 元为手续费支出。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额 128,855,403.92 元。其中：七天通知存款余额 87,166,915.10 元；活期存款余额 41,688,488.82 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 山东豪迈机械科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 1.精密子午线轮胎模具项目 否 34,912 34,912 10,719.14 32,067.11 91.85%2013 年09 月 30日 21,959.92 是 否 2.高档精密锻铸中心项目 否 21,651 9,352.6 321.66 9,349.43 99.97%2012 年12 月 20日 620.63 否 否 3.巨型子午线轮胎硫化机项目 否 11,197 11,197 2,775.11 6,531.42 58.33%2013 年06 月 30日 1,157.48 否 否 4.轮胎模具工程研究开发中心项目 否 4,022 4,022 89.95 3,068.23 76.29%2012 年06 月 20日 否 承诺投资项目小计-71,782.00 59,483.60 13,905.86 51,016.19-23,738.03-超募资金投向 购买银行短期保本型理财产品 10,000 10,000 大型燃气轮机零部件加工项目 1,143.75 1,143.75 模具扩产业务资产 1,476.14 1,476.14 归还银行贷款（如有）-13,500 -补充流动资金（如有）-10,000 -超募资金投向小计-12,619.89 36,119.89-合计-71,782.00 59,483.60 26,525.75 87,136.08-23,738.03-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、高档精密锻铸中心项目：该项目招募初衷是公司产业链向上游延伸，规避公司轮胎模具类产品、机床类产品主要原材料价格上涨给公司带来的经营风险，提高公司的盈利能力和市场竞争力。近几年来，随着公司规模的持续扩大和稳健经营，已建立起成熟的采购管理系统，目前为公司提