002667_2013_鞍重股份_2013年年度报告_2014-04-22.pdf

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 1 鞍山重型矿山机器股份有限公司鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.79 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人杨永柱、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人公司负责人杨永柱、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.45 第九节 内部控制.51 第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.150 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 振动筛 指 振动筛通常指依靠机械振动，对各种矿物进行固态分级和固体液体进行分离的设备 大型振动筛 指 筛宽不小于 3.0m、不大于 4.2m，面积不小于 20 平方米的振动筛 直线振动筛 指 在垂直于筛面的纵剖面内，筛箱运动轨迹为直线型或近似直线的振动筛。公司该系列产品编号为 ZK、ZKK 等 香蕉振动筛 指 筛箱形状与香蕉相似，筛面呈多段不同倾角的筛分机，属于直线振动筛的一种。公司该系列产品编号 ZXT、ZXF 等 圆振动筛 指 在垂直于筛面的纵剖面内，筛分机参振质量的重心运动轨迹为圆形或近似圆形的振动筛。公司该系列产品编号 YA、YK 等 椭圆振动筛 指 在垂直于筛面的纵剖面内，运动轨迹为椭圆形的振动筛，属于圆振动筛的一种，公司该系列产品编号 TAB、TKB 等 温热物料振动筛 指 用于对温度在 150 C-200 C 的中小颗粒松散物料进行筛分的筛分机。公司该系列产品编号为 ZWF、YWF 等 多单元组合振动筛 指 有多个独立筛箱串联组合，各筛箱作圆形运动轨迹，从入料端到排料端筛面倾角呈递减排列，由高频小振幅过渡到低频大振幅的筛分机。公司该类型产品编号为 GDZS 洗选率 指 经过洗选后达到要求的物料量与入洗的物料量的比例 潮湿细颗粒物料 指 分级粒度在 3-13mm，物料外在水分在 8%-14%的细粒物料 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、募集资金建设项目无法达到预期的风险；2、折旧等因素增加导致经营成本增加的风险；3、行业竞争加剧导致产品销售拓展无法达到预期的风险；4、公司规模快速扩张后的管理风险；5、公司目前销售收入多数来源于煤炭领域。煤炭行业的波动将对公司振动筛销量产生更为直接的影响。以上风险将有可能对公司的经营管理效果带来影响，敬请广大投资者注意投资风险。1、募集资金建设项目无法达到预期的风险；2、折旧等因素增加导致经营成本增加的风险；3、行业竞争加剧导致产品销售拓展无法达到预期的风险；4、公司规模快速扩张后的管理风险；5、公司目前销售收入多数来源于煤炭领域。煤炭行业的波动将对公司振动筛销量产生更为直接的影响。以上风险将有可能对公司的经营管理效果带来影响，敬请广大投资者注意投资风险。鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鞍重股份 股票代码 002667 变更后的股票简称（如有）鞍山重型矿山机器股份有限公司 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鞍山重型矿山机器股份有限公司 公司的中文简称 鞍重股份 公司的外文名称（如有）Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ANZHONG CORP.公司的法定代表人 杨永柱 注册地址 鞍山市立山区胜利北路 900 号 注册地址的邮政编码 114042 办公地址 鞍山市鞍千路 294 号 办公地址的邮政编码 114051 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宝田 邹允 联系地址 鞍山市鞍千路 294 号 鞍山市鞍千路 294 号 电话 0412-5213058 0412-5213058 传真 0412-5213058 0412-5213058 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 07 月 04 日 鞍山市立山区胜利北路 900 号 210300005004876 210304119069937 11906993-7 报告期末注册 2013 年 12 月 31 日 鞍山市立山区胜利北路 900 号 210300005004876 210304119069937 11906993-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务未发生变化。历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股东未发生变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 签字会计师姓名 李晓刚、李进德 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 赵立新、宋立民 2012 年 3 月 29 日-2014 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）237,505,108.25 257,508,754.93-7.77%256,430,131.13 归属于上市公司股东的净利润（元）58,618,579.98 66,375,472.43-11.69%60,730,947.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）50,080,694.99 57,480,107.72-12.87%55,550,648.66 经营活动产生的现金流量净额（元）23,060,680.66-7,582,993.28 404.11%19,956,987.28 基本每股收益（元/股）0.86 1.04-17.31%1.19 稀释每股收益（元/股）0.86 1.04-17.31%1.19 加权平均净资产收益率（%）8.5%12.29%-3.79%31.17%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）886,154,745.04 813,462,015.90 8.94%380,137,095.25 归属于上市公司股东的净资产（元）717,185,724.30 665,634,765.54 7.74%225,193,600.11 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 58,618,579.98 66,375,472.43 717,185,724.30 665,634,765.54 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 58,618,579.98 66,375,472.43 717,185,724.30 665,634,765.54 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）90,419.75 123,358.29 111,402.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,439,305.29 11,700,853.30 5,840,412.08 债务重组损益-91,000.00-106,200.00-83,324.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-199,957.04-1,281,713.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 813,205.48 减：所得税影响额 1,514,088.49 1,540,933.67 688,190.36 合计 8,537,884.99 8,895,364.71 5,180,298.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司受国内外宏观经济疲软的影响，与公司业务密切相关的煤炭、钢铁等行业自前年下半年以来均处于下行状态，尤其是国内煤炭行业产能过剩、煤炭产品价格下行、市场需求疲软、需求下降等不利因素，公司客户交货、验收时间推迟。报告期内，公司销售业绩有所下滑，实现销售收入23,750.51万元，同比减少7.77%、实现归属于上市公司股东的净利润5,861.86万元，同比减少11.69%。面对不利的行业形势，公司从内外入手做多方面工作，积极应对。确定主要业务工作重点：一是巩固原有传统业务，积极应对煤炭行业不利形势的冲击，确保受行业形势影响降低到最小；二是提升公司高端产品质量，积极与国外知名品牌进行竞争；三是完善与改革内部管理，加强公司销售队伍建设，优胜劣汰；四公司通过持续提高产品和售后服务质量，在保持原有应用领域市场占有率的同时，积极布局新的应用领域。2013年，公司逐渐完善公司灵山厂区与高新厂区的资源调配、高新厂区的整体工艺布局和设备配置、高新厂区新型设备的调试等。为使高新厂区能达到最优化生产流程，以及与原有灵山厂区产能的全面配套，公司重新划分了灵山厂区、高新厂区的主要负责的产品以及各个生产环节之间的衔接配合。引入卓越绩效管理，明确各部门绩效考核目标，进行分段、分部门考核，完善公司生产日常管理，公司各个部门、各个岗位,进行全面考核制度，在加强日常管理的基础上，将提高产品质量作为生产管理的重点内容，针对不同产品的工艺及操作流程制定严格的标准与规范，提高了各类产品在国内及国际市场的竞争力。同时，通过一系列专业流程的制定与规范，一定程度上促进了内部资源的有效利用，降低了生产与管理成本。加大研发投入，一方面通过激励的方式鼓励员工对产品或工艺流程进行优化建议，一方面积极申报各类专利，至报告期累计获得发明专利10项，实用新型88项。在持续完善提升现有品种的基础上，加大高端振动筛设备的研制力度，并逐步完善振动筛产品系列化、模块化设计；提高振动筛智能控制水平；加大振动筛技术的应用研究，研究分析不同行业对振动筛需求特性；丰富振动筛产品品种；进一步提高振动筛产品运行稳定性。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目项目 20132013年度（元）年度（元）20122012年度（元）年度（元）变动变动 幅度幅度 说明说明 营业收入 237,505,108.25 257,508,754.93-7.77%主要系期末未验收合同增加导致本期确认收入减少所致 营业成本 116,114,910.87 131,819,439.19-11.91%主要系期末未验收合同增加、本期确认收入减少导致当期存货结转营业成本减少所致 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 11 财务费用-9,176,525.73-6,902,842.12-32.94%主要系当期利息收入增加所致 资产减值损失 8,088,658.58 5,166,193.54 56.57%主要系期末账龄较长的应收款项增加导致计提坏账准备增加所致 经营活动产生的现金流量净额 23,060,680.66-7,582,993.28 404.11%主要系销售货款现金收入增加、收回上期银行保证金增加、报告期利息收入增加 由于当前下游行业不景气，公司及时调整了募投项目进度,并于2013年4月14日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案，详见巨潮网公布的相关公告。报告期募集资金使用情况请参见关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告之募集资金使用情况对照表。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司目前主要的销售收入来源于煤炭行业，由于该行业剧烈波动，期末未验收合同增加导致本期确认收入减少，公司放缓了募集资金投资项目的建设进度，2013年销售收入以及净利润有所下滑。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）煤炭 销售量 435 533-18.39%生产量 435 535-18.69%库存量 2 2 0%钢铁 销售量 36 12 200%生产量 36 12 200%库存量 0 0 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 12 矿山 销售量 200 234-14.53%生产量 200 235-14.89%库存量 1 1 0%筑路 销售量 66 80-17.5%生产量 66 80-17.5%库存量 0 0 其它 销售量 84 109-22.94%生产量 87 109-20.18%库存量 3 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2013年公司加大了对钢铁行业的推广力度，导致2013年钢铁行业销售量比2012年有所增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）31,989,400.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）13.47%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中钢设备股份有限公司 9,940,170.95 4.19%2 甘肃丰汇矿业有限责任公司 6,495,726.51 2.73%3 乌海德晟千里山冶金炉料有限公司 5,487,179.48 2.31%4 阜新矿业集团物资有限公司 5,191,887.14 2.19%5 承德天宝矿业集团有限公司 4,874,435.94 2.05%合计 31,989,400.02 13.47%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 13 煤炭 54,666,535.77 47.08%68,593,342.67 52.04%-20.3%钢铁 6,991,143.02 6.02%5,982,392.76 4.54%16.86%矿山 27,533,615.33 23.71%28,603,537.42 21.7%-3.74%筑路 9,263,545.58 7.98%14,832,186.39 11.25%-37.54%其他 12,362,195.93 10.65%10,613,865.83 8.05%16.47%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）高效单元振动筛 2,220,913.91 1.91%3,191,441.45 2.42%-30.41%大型直线振动筛 48,941,191.48 42.15%60,785,873.83 46.11%-19.49%温热物料振动筛 6,940,677.34 5.98%9,516,198.60 7.22%-27.06%圆振动筛 28,118,826.40 24.22%26,817,473.97 20.34%4.85%其他产品 7,794,630.04 6.71%7,758,387.33 5.89%0.47%备件 16,800,796.46 14.47%20,555,949.89 15.59%-18.27%说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）33,892,182.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）28.83%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 鞍钢股份有限公司 17,639,821.21 15.01%2 沈阳瑞德机电设备有限公司 4,965,247.85 4.22%3 安平县永龙矿山设备配件有限公司 4,329,527.05 3.68%4 鞍山星岐金属材料有限公司 3,718,444.92 3.16%5 大连鼎宏科技有限公司 3,239,141.00 2.76%合计 33,892,182.03 28.83%鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 14 4、费用、费用 报告期财务费用-917.65万元，比上年同期下降32.94%，主要系当期利息收入增加所致。5、研发支出、研发支出 公司所处的振动筛行业的振动筛技术含量高，制造难度大，企业的研发设计能力直接决定了企业的技术水平，并进一步影响企业的盈利能力。目前国内振动筛市场集中度较低，生产中小型振动筛为主的企业众多。经过多年的发展和持续创新，公司已经在技术研发、品牌经营等方面取得了显著成效。报告期研发费用1,314.17万元，比上年同期增长0.05%，占净资产1.83%,占营业收入5.53%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 263,280,668.56 215,886,555.59 21.95%经营活动现金流出小计 240,219,987.90 223,469,548.87 7.5%经营活动产生的现金流量净额 23,060,680.66-7,582,993.28 404.11%投资活动现金流入小计 4,793,600.00 投资活动现金流出小计 97,961,578.31 10,627,665.59 821.76%投资活动产生的现金流量净额-93,167,978.31-10,627,665.59-776.66%筹资活动现金流入小计 380,863,693.00-100%筹资活动现金流出小计 9,173,237.08 27,563,008.63-66.72%筹资活动产生的现金流量净额-9,173,237.08 353,300,684.37-102.6%现金及现金等价物净增加额-79,472,787.65 335,068,304.24-123.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长404.11%，主要系（1）销售货款现金收入增加（2）收回上期银行保证金增加（3）报告期利息收入增加。报告期内，公司投资活动现金流入增加479.36万元，系本期收到腾迁土地补偿款所致。报告期内，公司投资活动现金流出同比增长821.76%，主要系本期待安装设备、在建工程项目支出增加及本期购买理财产品所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额下降776.66%，主要系本期投资活动现金流出增加所致。报告期内，公司筹资活动现金流入减少38,086.37万元，主要系上期公司募集资金流入，本报告期内没有吸收投资所致。鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 15 报告期内，公司筹资活动现金流出同比下降66.72%，主要系上期公司偿还银行贷款2000万元，而本期未发生上述事项所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降102.6%，主要系公司筹资活动现金流入减少所致。报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比下降123.72%，主要系投资活动产生的现金流量净额下降所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 煤炭 114,506,719.68 54,666,535.77 52.26%-17.36%-20.3%1.77%钢铁 13,622,423.05 6,991,143.02 48.68%40.55%16.86%10.41%矿山 54,450,676.86 27,533,615.33 49.43%1.33%-3.74%2.66%筑路 15,480,511.22 9,263,545.58 40.16%-34.86%-37.54%2.57%其他 25,824,378.77 12,362,195.93 52.13%29.31%16.47%5.27%分产品 高效单元振动筛 5,353,781.20 2,220,913.91 58.52%-41.96%-30.41%-6.88%大型直线振动筛 98,464,521.39 48,941,191.48 50.3%-15.08%-19.49%2.73%温热物料振动筛 12,407,846.24 6,940,677.34 44.06%-22%-27.06%3.88%圆振动筛 52,653,548.00 28,118,826.40 46.6%6.69%4.85%0.94%其他产品 11,499,618.99 7,794,630.04 32.22%3.02%0.47%1.72%备件 43,505,393.76 16,800,796.46 61.38%-1.4%-18.27%7.97%分地区 东北 29,729,050.26 14,774,060.35 50.3%-25.74%-31.41%4.1%华北 97,809,877.16 47,152,893.30 51.79%3.7%-4.34%4.05%华东 28,964,942.12 15,388,993.57 46.87%-39.91%-41.59%1.53%华南 3,390,534.18 1,967,693.85 41.97%230.77%362.04%-16.48%华中 17,220,500.06 8,810,260.25 48.84%-1.89%7.51%-4.47%西北 29,226,972.49 13,650,580.34 53.29%16.43%11.87%1.9%西南 17,542,833.31 9,072,553.97 48.28%21.78%25.1%-1.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 307,406,426.18 34.69%388,651,402.13 47.78%-13.09%主要系期末用于增加投资理财产品所致 应收账款 148,874,434.23 16.8%125,029,625.29 15.37%1.43%存货 144,384,322.17 16.29%114,932,025.03 14.13%2.16%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 96,681,204.52 10.91%96,341,317.37 11.84%-0.93%在建工程 23,817,215.93 2.69%171,416.60 0.02%2.67%系在建工程项目、待安装设备增加所致 预付款项 6,591,337.46 0.74%9,465,747.11 1.16%-0.42%主要系期末预付货款减少所致 其他流动资产 62,466,963.27 7.05%1,018,415.57 0.13%6.92%系提高资金利用而投资理财产品所致 其他应收款 11,495,129.63 1.3%1,942,839.13 0.24%1.06%主要系本期新增固定资产投资补助资金由当地财政局代管所致 递延所得税资产 3,828,163.64 0.43%2,698,055.94 0.33%0.1%主要系期末账龄较长的应收款项增加导致计提坏账准备增加所致 其他非流动资产 4,189,538.90 0.47%0.47%系预付工程设备款增加所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付票据 16,627,966.11 1.88%27,248,362.47 3.35%-1.47%系期末待结清的应付票据减少所致 应交税费 6,948,464.07 0.78%4,256,134.45 0.52%0.26%主要系期末应交企业所得税、应交增值税增加所致 其他非流动负债 15,480,123.95 1.75%6,874,131.23 0.85%0.9%系本期收到的政府补助增加而未结转当期损益所致 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 17 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、公司的产品是以振动筛设备为主，自主创新成为企业发展的主要动力。在国内同行业中，开发了YAg、ZKXg、ZKK、TKB、GDZS、SG型、GJZKK/GJZXT(F)等30个系列1000种产品，成为国内同行业产品品种最全、规模最大的振动筛设备厂家；公司拥有行业省级企业技术中心，研发人员规模达到80多人，包括学术科技带头人、高级工程师、工程师等技术人员。千万吨级煤炭、矿山高性能振动筛产业化项目获辽宁省科技成果转化奖，在国内同行业厂家中，在振动筛设备标准等方面的技术处于领先水平并以良好的市场服务品牌为企业赢得了广阔的市场。2、通过几年来研发人员的不断努力，在振动筛的优化设计、筛分、选材、振动技术等方面具有较好的优势。每年申报发明和实用新型专利，拥有专业自主产权的产品，拥有各种专利90余项；公司主持制订了唯一的一项振动筛强制性国家标准和21项振动筛行业标准；公司研发人员专注于国际高端振动筛的研究，每年都有国际先进水平的产品推向市场，形成了预研一代、开发一代、批量投产一代的良性循环。在国内外同行业企业中研发能力最强、产品升级最快。3、公司拥有国际先进的数控加工中心、各类高精度专用工艺装备及加工设备、振动测试分析软件、检测检验仪器等600多台套。实现了加工程序化、检测数字化。在国内外同行业企业中加工能力、检验设备最好。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）10,000,000.00-100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 上海浦东发展银行股份有限非关联关系 否 混合型-保证收益 6,000 2013 年09 月 26日 2014 年03 月 27日 5.1%/年 152.58 81.32 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 18 公司鞍山分行 合计 6,000-0 152.58 81.32 委托理财资金来源 尚未使用的超募资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计-0-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 38,086.37 报告期投入募集资金总额 4,578.82 已累计投入募集资金总额 14,822.22 募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建否 9,000 9,000 1,755.53 5,833.04 64.81%738.18 否 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 19 设项目 多单元组合振动筛建设项目 否 9,500 9,500 178.03 332.36 3.5%否 振动筛研发中心与实验室扩建项目 否 4,000 4,000 494.49 497.18 12.43%否 承诺投资项目小计-22,500 22,500 2,428.05 6,662.58-738.18-超募资金投向 提高大型振动筛结构产品质量建设项目 否 2,600 2,600 650.77 659.64 25.37%否 设立子公司 否 1,000 1,000 1,000 100%否 归还银行贷款（如有）-2,000 2,000 2,000 -补充流动资金（如有）-4,500 4,500 1,500 4,500 -超募资金投向小计-10,100 10,100 2,150.77 8,159.64-合计-32,600 32,600 4,578.82 14,822.22-738.18-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）由于当前下游行业不景气，公司及时调整了募投项目进度，并于 2013 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案，详见巨潮网公布的相关公告。项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司超募资金总额 15,586.37 万元，截止本期末，使用及用途情况如下：前期偿还交通银行股份有限公司鞍山分行借款 2,000.00 万元；前期投资 1,000.00 万元设立了鞍山熠腾重工科技有限公司；提高大型振动筛结构产品质量建设项目累计支出 659.64 万元（含以银行承兑汇票垫付募集资金项目而尚未由募集资金替换金额 225.00 万元）；根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案及相关规定，本期公司按需要使用了部分超募资金 4,500.00 万元永久性补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2013 年 4 月 10 日，公司按规定将上期使用部分超募资金补充流动资金 3,000.00 万元归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金投资理财产品 6,000.00 万元人民币；其它账户存款合计 74.72 万元人民币；存放于募集资金鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 20 用途及去向 专户合计 18,920.48 万元人民币（含以银行承兑汇票垫付募集资金项目而尚未由募集资金替换金额586.66 万元）；4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 鞍山熠腾重工科技有限公司 子公司 机械制造 矿山、冶金、建筑成套设备、机电、环保除尘、沥青拌和站设备技术研发、制作（不含危险化学品）销售、安装、调试、维护、技术咨询服务；钎焊、机械加工；钢材改制销售；工程设备销售。1000 万元 24,294,519.72 8,497,410.28 2,952,709.17-1,445,646.07-1,445,646.07 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 中国冶金矿业鞍山院冶金设备制造有限公司 注销 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013 年度报告全文 21 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 公司将专注于产品的持续创新，全面开拓高端振动筛、破碎机和选矿设备市场；纵深塑造品牌形象，保持行业领先地位；实现公司规模的不断扩大，核心竞争能力不断提升。着力打造一个经营规模化、产品专业化、品质卓越化、管理规范化的中国矿山机械产品制造业名牌企业。2014年，公司将重点进行内部管理的深化，通过制度的完