002585_2013_双星新材_2013年年度报告_2014-02-27.pdf

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江苏双星彩塑新材料股份有限公司江苏双星彩塑新材料股份有限公司江苏双星彩塑新材料股份有限公司江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告年度报告年度报告年度报告 2014 年年年年 02 月月月月 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及监事会及监事会及监事会及董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实真实真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以以以 2013 年年年年 12 月月月月 31 日的公日的公日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元元元元（含税含税含税含税），），），），送红股送红股送红股送红股 0股股股股（含税含税含税含税），），），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本。公司负责人吴培服公司负责人吴培服公司负责人吴培服公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主会计主会计主会计主管人员管人员管人员管人员)邹雪梅声明邹雪梅声明邹雪梅声明邹雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。本年度报告中有涉及公司经营和发展本年度报告中有涉及公司经营和发展本年度报告中有涉及公司经营和发展本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述战略等未来计划的前瞻性陈述战略等未来计划的前瞻性陈述战略等未来计划的前瞻性陈述，该计该计该计该计划不构成公司对投资者的实质承诺划不构成公司对投资者的实质承诺划不构成公司对投资者的实质承诺划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.49 第十节 财务报告.51 第十一节 备查文件目录.126 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双星新材 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 迪智成投资 指 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 启恒投资 指 宿迁市启恒投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程 会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 聚酯薄膜 指 以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜，具有优良的工业特性 聚酯切片 指 由聚酯经物理加工制成的切片，目前主要用于瓶级聚酯(广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片和磁带等)以及化纤用涤纶 PTA 指 精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid），一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一 MEG 指 乙二醇（Mono Ethylene Glycol），一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一 m 指 微米，1 微米相当于 1 米的一百万分之一 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示重大风险提示重大风险提示 公司主要存在市场风险公司主要存在市场风险公司主要存在市场风险公司主要存在市场风险、行行行行业竞争风险业竞争风险业竞争风险业竞争风险、产品与原材料价格波动风险等产品与原材料价格波动风险等产品与原材料价格波动风险等产品与原材料价格波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告详细内容见本报告详细内容见本报告详细内容见本报告“第四节八第四节八第四节八第四节八、公司未来发展的公司未来发展的公司未来发展的公司未来发展的展望展望展望展望（五五五五）未来发展可能面对的风险因素未来发展可能面对的风险因素未来发展可能面对的风险因素未来发展可能面对的风险因素”。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节第二节第二节 公司简介公司简介公司简介公司简介 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 双星新材 股票代码 002585 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 公司的中文简称 双星新材 公司的外文名称（如有）Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SXXC 公司的法定代表人 吴培服 注册地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 注册地址的邮政编码 223808 办公地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 办公地址的邮政编码 223808 公司网址 http:/ 电子信箱 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴迪 花蕾 联系地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 电话 0527-84252088 0527-84252088 传真 0527-84253042 0527-84253042 电子信箱 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四四四四、注册变更情况注册变更情况注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 12 月 23 日 宿迁工商行政管理 321300000005816 321300142328941 14232894-1 报告期末注册 2012 年 06 月 20 日 宿迁工商行政管理 321300000005816 321300142328941 14232894-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五五五五、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 陆仕敏、蒯薏苡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼 葛欣、汪晓东 2013 年 10 月 8 日-2013 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,454,679,888.87 2,104,770,874.97 16.62%1,955,922,613.32 归属于上市公司股东的净利润（元）90,037,671.64 118,833,435.20-24.23%382,901,693.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）64,769,581.64 102,520,450.25-36.82%308,856,956.53 经营活动产生的现金流量净额（元）22,946,785.37 80,464,488.43-71.48%52,621,248.43 基本每股收益（元/股）0.22 0.29-24.14%1.05 稀释每股收益（元/股）0.22 0.29-24.14%1.05 加权平均净资产收益率（%）2.47%3.24%-0.77%17.71%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）4,184,865,832.73 4,050,589,812.89 3.31%4,157,928,696.46 归属于上市公司股东的净资产（元）3,666,252,839.87 3,617,815,168.23 1.34%3,706,981,733.03 二二二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同同同同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,037,671.64 118,833,435.20 3,666,252,839.87 3,617,815,168.23 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,037,671.64 118,833,435.20 3,666,252,839.87 3,617,815,168.23 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三三三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,907,400.00 19,424,000.00 94,330,315.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-153,200.00-232,253.00 4,396,000.00 减：所得税影响额 4,486,110.00 2,878,762.05 24,681,578.89 合计 25,268,090.00 16,312,984.95 74,044,736.67-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、概述概述概述概述 2013年国内外宏观经济环境仍然复杂严峻，公司坚定稳步实施“十二五”战略规划，以创新驱动为引领，以市场为导向，以人才队伍建设为保障。内抓管理，外拓市场，生产运营稳定发展，项目建设有序推进，技术创新加快步伐，新产品市场开拓加快布局。在实现产品销量持续稳步增长的同时，新产品研发、推广取得较大突破，目前公司聚酯薄膜产品的差异化率达到了35%。公司依靠规模化生产的优势，在产品综合能耗、单位料耗、原料单体装置的差异性等成本控制方面表现优异，使公司常规类聚酯薄膜产品在目前市场情况下，仍保持一定盈利水平，并持续扩大产品的市场占有率。基于对聚酯薄膜行业发展趋势的判断以及企业自身发展的实际情况，公司发展的重点正在由常规类聚酯薄膜转向差异化功能性聚酯薄膜，在实现常规类聚酯薄膜规模化生产、已取得规模效应的情况下，将包括热收缩聚酯薄膜、太阳能背材、导电膜、光学膜、电子信息材料等产品列入公司的发展规划中，并利用首次公开发行募集资金建设了热收缩聚酯薄膜项目、太阳能基材项目、12万吨功能性差异化产品项目；此外，公司结合向产业上游发展生产聚酯切片，开展切片带动特种功能性聚酯薄膜开发专用原料的研究生产，并利用首次公开发行超募资金建设了18万吨膜级切片项目，公司未来差异化产品的核心差异化切片均依靠公司自身研发生产。截至2013年底，公司首次公开发行募集资金建设项目已全部建成进入正常运行或试生产阶段，其中：前次募集资金项目热收缩聚酯薄膜项目，公司集中力量进行该产品原材料的自主研发，通过已经建成的原料聚合设备和掌握的工艺生产原料以替代进口原材料，目前公司自主生产的原料已经成功应用于热收缩聚酯薄膜产品，产品价格更具竞争力；此外，超募资金建设的两个项目中，12万吨功能型聚酯薄膜产品及18万吨膜级切片项目全部建设完毕投入正常生产运行，太阳能基材项目基本建设完毕，开始投料试运行阶段。在项目陆续建成后，公司根据市场需求、新产品毛利率情况，有序开展差异化产品的市场推广工作，公司目前的差异化产品如热收缩聚酯薄膜等市场反应良好，将在2014年形成一定销售规模；太阳能背材产品在下游客户中进行送样评价的同时，目前正在与意向客户进行合作商谈，已经开始接受小规模订单。同时，公司于2013年9月公告的非公开发行募集资金投资光学膜项目已经利用自有资金开始前期建设和设备采购，截至2013年底光学膜项目投资金额超过了6,000万元，目前公司的光学膜产品样品已经开始进行下游客户认证工作和市场推广工作。二二二二、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 1、概述概述概述概述 在董事会的领导下，2013年公司稳步推进各项工作：一、加强技术创新，通过持续开发新产品不断满足市场的需求；二、加大市场开拓力度，继续实施“三足鼎立”的营销战略，在巩固国内各地专业市场销售的同时，围绕重点客户做好网点服务工作，并加大国际市场开拓力度，使得公司产品的市场占有率稳步提升；三、做好项目建设，并进一步加强新产品市场推广工作，力争尽快实现规模化销售。2013年公司主要产品聚酯薄膜的销量超过了22万吨，较2012年增长了23%以上。全年实现销售收入24.54亿元，较上年增长16.63%；实现净利润0.90亿元，较上年同期减少了24.23%。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 11 营业收入营业收入营业收入营业收入、成本成本成本成本、费用等同比变动情况费用等同比变动情况费用等同比变动情况费用等同比变动情况 单位：万元 项目 2013年度 2013 年费用占营业收入比例 2012年度 2012年费用占营业收入比例 同比增减 营业收入 245,467.99 100%210,477.09 100%16.62%营业成本 224,126.66 91.31%188,468.75 89.54%18.92%销售费用 3,641.33 1.48%2,637.38 1.25%38.07%管理费用 10,883.98 4.43%8,848.30 4.20%23.06%财务费用-476.52-0.19%-1,263.80-0.60%62.69%合计 14,048.79 5.72%10,221.88 4.86%37.44%研发投入 7685.69 3.13%6,555.10 3.11%17.25%净利润 9,003.77 3.67%11,883.34 5.65%-24.23%所得税费用 1,239.85 0.51%1,570.52 0.75%-21.05%说明：2013年度公司三项费用占营业收入比例小幅增加，主要原因系公司为拓展市场而相应增加了营销投入导致销售费用较上年同期有所增加；财务费用减少的主要原因系公司报告期内利息收入较同期减少。2013年净利润水平较2012年有所下降，主要原因为产品单价下降，而同期各项费用支出均增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司坚持先规模化、后差异化的发展战略，2013年公司主要产品聚酯薄膜的销量超过了22万吨，较2012年增长了23%以上，聚酯薄膜产品的差异化率达到了35%，达到了计划目标。2、报告期内公司进一步加强营销团队建设，不断完善营销激励机制，加大新产品市场的开发力度，加强海外市场的开拓，同时利用多种渠道做好销售服务工作。3、认真抓好项目建设。公司超募项目之一“年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及年产18万吨功能性膜级切片项目”已正常生产运行，目前正在根据市场需求情况加大差异化产品的市场推广工作；超募项目“年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目”的建设已基本完成，已投料试运行，目前正在进行对目标客户的送样评价工作。4、公司进一步完善了企业管理制度，严格按照上市公司的标准规范运作。加强内部控制，提高规范运作水平，加强信息披露和投资者关系管理，健全信息系统，促进公司稳健发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入收入收入 说明 项目 2013年 2012年 同比增减情况 主营业务收入 2,448,470,748.73 2,088,609,782.41 17.23%其他业务收入 6,209,140.14 16,161,092.56-61.58%合计 2,454,679,888.87 2,104,770,874.97 16.62%江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 224,451.09 182,286.42 23.13%生产量 250,294.48 181,647.16 37.79%聚酯薄膜 库存量 41,947.68 16,104.29 160.48%销售量 13,956.32 17,179.74-18.76%生产量 14,106.61 16,418.23-14.08%镀铝膜 库存量 653.32 503.03 29.88%销售量 6,908.82 6,094.7 13.36%生产量 6,905.17 6,153.51 12.22%PVC 功能膜 库存量 278 281.65-1.3%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）255,139,066.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）10.39%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 79,061,121.03 3.22%2 客户 2 75,850,246.97 3.09%3 客户 3 38,527,123.04 1.57%4 客户 4 33,042,299.86 1.35%5 客户 5 28,658,275.81 1.17%合计 255,139,066.71 10.39%3、成本成本成本成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 13 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）薄膜制造业 营业成本 2,240,369,872.05 100%1,884,668,389.77 100%18.87%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)聚酯薄膜 营业成本 1,992,347,788.62 88.93%1,607,260,586.48 85.28%23.96%镀铝膜 营业成本 155,451,445.79 6.94%197,661,811.54 10.49%-21.35%PVC 功能膜 营业成本 92,570,637.64 4.13%79,745,991.75 4.23%16.08%说明 公司按产品分类的成本占营业成本比重无重大变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,822,764,293.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）72.2%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 599,496,364.65 23.75%2 供应商二 441,849,413.34 17.5%3 供应商三 336,879,840.00 13.34%4 供应商四 269,279,010.00 10.67%5 供应商五 175,259,665.16 6.94%合计 1,822,764,293.15 72.2%4、费用费用费用费用 项目 2013年度 2012年度 同比增减 销售费用 36,413,321.64 26,373,751.2238.07%管理费用 108,839,788.71 88,483,006.2723.01%财务费用 -4,765,174.38-12,637,993.3762.29%所得税费用 12,398,449.52 15,705,224.98-21.06%说明：2013年度公司销售费用较上年同期增加较多，主要原因系公司为拓宽市场而相应增加了营销投入所致；财务费用收益减少主要原因系公司报告期内将暂时闲置的部分募集资金办理定期存款减少，利息收入较同期减少所致。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 14 5、研发支出研发支出研发支出研发支出 项项项项 目目目目 2013年年年年 2012年年年年 研发支出 76,856,694.87 65,551,047.82 研发支出占净资产比例（%）2.10%1.81%研发支出占主营业务收入比例（%）3.13%3.11%公司2013年研发支出较上年同期增加的主要原因系增加功能性聚酯薄膜新产品的相关研发所致。6、现金流现金流现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,627,195,018.74 2,381,732,117.36 10.31%经营活动现金流出小计 2,604,248,233.37 2,301,267,628.93 13.17%经营活动产生的现金流量净额 22,946,785.37 80,464,488.43-71.48%投资活动现金流入小计 166,986,493.79 1,057,666,758.83-84.21%投资活动现金流出小计 165,682,590.26 895,874,378.30-81.51%投资活动产生的现金流量净额 1,303,903.53 161,792,380.53-99.19%筹资活动现金流入小计 39,092,007.81 45,234,091.39-13.58%筹资活动现金流出小计 107,603,795.67 275,446,046.36-60.93%筹资活动产生的现金流量净额-68,511,787.86-230,211,954.97-70.24%现金及现金等价物净增加额-45,683,589.31 12,474,079.13-466.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内，公司经营活动现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因是报告期内公司以票据形式结算货款比例较上年同期增加所致。（2）投资活动产生的现金净流量较上年同期大幅减少，主要原因是报告期内公司的募投项目及超募项目投入，使投资活动现金流出较上年同期减少所致。（3）筹资活动产生的现金净流量较上年同期大幅减少，主要是公司报告期内自有资金偿还清一年内到期的非流动负债和筹资较同期均减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三三三、主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 15 分行业 塑料薄膜制造业 2,448,470,748.73 2,240,369,872.05 8.5%17.23%18.87%-1.3%分产品 聚酯薄膜 2,157,977,046.85 1,992,347,788.62 7.68%21.9%24%-1.5%镀铝膜 167,915,557.79 155,451,445.79 7.42%-21.3%-21.4%0.1%PVC 功能膜 122,578,144.09 92,570,637.64 24.48%16.2%16.1%0.1%分地区 国内 2,123,405,396.94 1,959,873,940.47 7.7%18.5%20.1%-1.3%国外 325,065,351.79 280,495,931.58 13.71%9.8%11%-1%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四四四、资产资产资产资产、负债状况分析负债状况分析负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 224,037,084.93 5.35%427,700,674.24 10.56%-5.21%主要原因系公司募集资金用于募投项目支出所致。应收账款 72,501,267.80 1.73%75,598,665.71 1.87%-0.14%存货 740,285,744.33 17.69%494,324,221.77 12.2%5.49%主要原因系公司伴随超募项目投产产量相应增加；产品结构调整，相应增加不同规格的成品储备所致。长期股权投资 5,194,200.00 0.12%5,194,200.00 0.13%-0.01%固定资产 1,917,315,783.71 45.82%1,335,989,469.93 32.98%12.84%主要原因系公司超募项目完工转固定资产所致。在建工程 589,543,102.39 14.09%515,649,203.98 12.73%1.36%应收票据 293,191,886.17 7.01%199,788,935.68 4.93%2.07%主要原因系公司以票据形式结算货款比例较上年同期增加所致。预付账款 235,682,991.33 5.63%906,998,592.33 22.39%-16.76%主要原因系公司募投项目支出已到结算期比例较上年同期大幅增加所致。2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 20,609,467.20 0.49%26,144,552.96 0.65%-0.16%应付票据 514,436,420.00 12.29%380,239,710.85 9.39%2.91%主要原因系公司以票据形式结算采购款比例较上年同期大幅增加所致。应付账款 49,032,192.93 1.17%38,684,436.54 0.96%0.22%应交税费-152,598,633.20-3.65%-140,610,693.28-3.47%-0.18%其他应付款 49,609,784.09 1.19%73,298,500.69 1.81%-0.62%主要原因系公司本期应付设备工程款较上年同期大幅减少所致。一年内到期的非流动负债 0.00 0%20,000,000.00 0.49%-0.49%主要原因系公司使用自有资金偿还银行贷款所致。股本 416,000,000.00 9.94%416,000,000.00 10.27%-0.33%五五五五、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析 1、聚酯薄膜产品规模化优势 公司2013年聚酯薄膜产品销量已经超过22万吨，在国内行业中处于龙头地位。规模化生产不但提高了公司产品市场占有率，而且在单位成本控制方面更具优势。规模化优势使得公司在目前市场需求不振、宏观经济形势未见明显好转、行业内新增产能不断投产的不利局面下，依然保持了一定盈利水平。同时，较高的市场占有率也带来了较高的市场知名度，为公司持续推广新产品产生了积极影响。2、公司原料合成领域优势，开发差异化新品优势 公司原料合成优势与公司“先规模化，后差异化”的战略密切相关，在原料合成步骤中的原料配比和工艺参数调整均依靠公司多年经验积累和生产线反复试制取得，具有很强的实用性。主要优势包括：（1）较强的针对性。由于公司产能较大，大规模对外购买原材料成本高，周期长。具备自我原料聚合能力后，不但可以有针对性根据公司整体安排生产原料，还能根据产品品种差异进行针对性原料合成研发；（2）较强的综合能耗控制。由于公司原料合成工程集中设计，使其制热、制冷、制汽、余热利用、废气利用均实现集成化优势，综合能耗更低，这种集成优势体现出公司较高的成本控制水平；（3）单体装置在设计之初就糅合了差异产品开发功能，公司目前成功开发并量产了差异化原料。3、设备优势 公司主要生产设备大部分引进自德国布鲁克纳、德国莱宝光电等国际知名生产商，是国内首个引进德国布鲁克纳公司8.7米幅宽生产线的聚酯薄膜生产企业。在超募项目及非公开募投项目光学膜的设备采购中，公司继续秉承采购最先进设备的理念，向全球多家知名设备供应商采购生产设备，因此公司的设备装备居于国内领先水平。优异的设备不但保证了公司产品的稳定性能，在设备检修维护等方面节省了大量资金。4、工艺及技术优势 公司的聚酯薄膜生产技术，包括了直熔法、切片法、单螺杆、双螺杆挤出熔融等。公司预先设计布局，将这些技术应用至各个薄膜产品开发中。国内同行业竞争对手较难通过对公司生产技术单纯的模仿从而能够生产出相同品质的聚酯薄膜产品，原因在于公司在聚酯薄膜产品的生产中，掌握了大量自有技术及数据江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 17 积累的经验。因此差异化功能性聚酯薄膜产品在生产的各个环节均需要差异化控制及有针对性的专门技能，该种专门技术的掌握需要长期的生产数据的积累及产品研发经验，行业内新进入企业很难通过单纯技术模仿即可在短期内实现差异化功能性聚酯薄膜的成功量产。5、全球知名企业的技术合作支持 在公司主要立足自身研发实力进行新产品开发的前提下，为了缩短开发时间，公司与包括德国、日本和韩国等全球知名设备供应商和独立研究机构建立了合作关系，由其向公司提供设备使用、参数设定、根据设备改进工艺等方面的技术支持，以保证公司的产品质量始终可与国际同类产品质量保持一致。6、管理优势 公司的管理层团队具有多年聚酯薄膜行业经验、技术研发经历，熟悉行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据市场情况推陈出新，不断将新品种推向市场，使公司具备较强的竞争力和盈利能力。此外，公司根据客户需求个性化及产品品种多样化特点，应用了先进的ERP管理软件，合理安排生产，最大化利用产能，逐步提高了生产效率，降低生产损耗。同时公司注重对客户售前和售后服务的管理，将此纳入员工考核和激励的范围，使得客户满意度大幅提高。六六六六、投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 江苏民丰农村商业银行股份有限公司 商业银行 3,000,000.00 5,194,200 1.23%6,161,100 1.23%5,194,200.00 924,165.00 长期股权投资 投资 合计 3,000,000.00 5,194,200-6,161,100-5,194,200.00 924,165.00-2、募集资金使用情况募集资金使用情况募集资金使用情况募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位：万元 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 18 募集资金总额 270,660.97 报告期投入募集资金总额 33,111.09 已累计投入募集资金总额 263,797.44 募集资金总体使用情况说明 公司实际募集资金净额为 270,660.97 万元。实际募集资金净额超过计划募集资金 204,497.97 万元。截至 2013 年 12 月 31日，公司募集资金承诺投资项目已累计投入资金 66,192 万元，超募资金 197,605.44 万元投入使用，募集资金累计使用263,797.44 万元。（2）募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况