002643_2013_烟台万润_2013年年度报告_2014-02-27.pdf

烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 1 烟台万润精细化工股份有限公司烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 02 月月 烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)高连声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高连声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.41 第九节第九节 内部控制内部控制.47 第十节第十节 财务报告财务报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.130 烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 烟台万润精细化工股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 烟台万润精细化工股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要为出口退税政策变化风险、汇率风险和原材料价格波动风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节公司存在的风险因素主要为出口退税政策变化风险、汇率风险和原材料价格波动风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“董事会报告董事会报告”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”。烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 烟台万润 股票代码 002643 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台万润精细化工股份有限公司 公司的中文简称 烟台万润 公司的外文名称（如有）Yantai Valiant Fine Chemicals Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Valiant 公司的法定代表人 赵凤岐 注册地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 注册地址的邮政编码 264006 办公地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 办公地址的邮政编码 264006 公司网址 www.valiant- 电子信箱 wanrunvaliant- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王焕杰 于书敏 联系地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 电话 0535-6382740 0535-6101017 传真 0535-6378945 0535-6101018 电子信箱 hjwangvaliant- yushuminvaliant- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2008 年 03 月 12 日 山东省工商行政管理局 370635018007083 鲁税烟字370602265382622 26538262-2 报告期末注册 2013 年 05 月 14 日 山东省工商行政管理局 370635018007083 鲁税烟字370602265382622 26538262-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2012 年 8 月 9 日召开的第二次临时股东大会审议通过了烟台万润：关于修订的议案，同意在公司的经营范围中增加“专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售”。2012 年 8 月 21日公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更如下：变更前：前置许可经营项目：无。一般经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。变更后：前置许可经营项目：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期至 2014 年 8 月 30日)。一般经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 王传顺、王乾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 单晓蔚、田文涛 2011 年 12 月 20 日至 2013 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）965,382,340.43 789,577,816.87 22.27%820,090,562.66 归属于上市公司股东的净利润（元）123,941,593.45 109,249,088.89 13.45%120,241,105.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）116,339,355.71 101,022,698.33 15.16%111,738,186.34 经营活动产生的现金流量净额（元）198,143,305.23 66,414,783.80 198.34%189,079,188.53 基本每股收益（元/股）0.45 0.4 12.5%0.58 稀释每股收益（元/股）0.45 0.4 12.5%0.58 加权平均净资产收益率（%）9.69%9.05%0.64%35%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,545,800,644.53 1,498,010,260.31 3.19%1,580,730,703.77 归属于上市公司股东的净资产（元）1,327,826,505.66 1,244,457,985.50 6.7%1,204,025,076.95 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-738,515.90-231,372.54-458,098.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,330,986.05 8,199,402.72 10,005,009.47 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 462,723.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 406,649.68 787,245.46 436,596.48 减：所得税影响额 1,397,213.01 991,608.93 1,480,588.38 烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）-330.92 合计 7,602,237.74 8,226,390.56 8,502,918.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入96,538万元，同比增加17,580万元，较上年增长22.27%；利润总额为14,509万元，较去年同期增加1,827万元，增长14.40%；实现归属于母公司的净利润12,394万元，较去年同期增加1,469万元，增长13.45%。2013年，世界经济低迷，全球液晶市场整体增长速度放缓，导致本年度公司主营业务受到部分影响。但公司迎难而上，在大家的共同努力下，新产品、新领域有了发展和突破，产品品种、产品数量、销售额、利润等指标又再创新高，各项工作均有了不同程度的完善，公司的基础和实力又得到了进一步的夯实。2013年，公司的销售额再创新高，产品品种也不断扩大。在液晶材料领域、专项化学品领域，产品及产量都有了长足的发展；在环保材料及OLED材料领域，取得了一定程度的进展与收获；医药领域，多方面的市场开拓也在有序的进行中。2013年，公司加大了对技术创新的投入，在培育自主知识产权的基础上，不断提高产品的技术含量，提升产品的市场竞争力。研发投入连续五年持续增长，2013年再创新高，高达6,233万元。共开发新产品282种，完成65个产品的中试。2013年公司成功被认定为国家级企业技术中心，为产品的研发和资金的争取提供了一个更大的平台。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司实现营业收入96,538.23万元，比去年同期增长22.27%，其主要原因是本期订单增加。报告期内公司营业成本67,081.30万元，比去年同期增长28.54%，其主要原因是本期订单增加，营业成本相应增加。报告期内公司财务费用776.33万元,比去年同期增长1,101.14万元（去年同期为-324.81万元），其主要原因是本期定期存款利息减少，以及本期汇率变化较大，汇兑损失增加较大。报告期内公司研发投入6,232.83万元，比去年同期增长5.07%。本年研发支出总额分别占经审计净资产、营业收入的4.64%和6.46%，较2012年度分别降低0.13个百分点和1.05个百分点。报告期内公司申请专利35项，已授权专利共6项，现公司共拥有专利18项，2013年公司成功被认定为国家级企业技术中心。报告期内公司经营活动的现金净流量为19,814.33万元，比去年同期增长198.34%，主要原因是上期应收货款本期已收回，以及本期营业收入增加较大；筹资活动产生的现金流量净额为-10,976.44万元，去年同期为-23,909.01万元，绝对值同比降低54.09%，主要原因是公司2011年度IPO成功引入募集资金，2012年偿还前期借款，而后期新增借款较少所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司继续积极推进募投项目的建设，公司“年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目”建设顺利进行。报告期内，公司使用部分超募资金投资的“年产850吨V-1产品项目”已于报告期内达到预定可使用状态并正式运营投产，具有较好的经济效益和社会效益。报告期内，公司在保障了液晶材料领先地位的同时，大力发展环保材料、医药产品、OLED材料及器件、专项化学品等领域的业务，同时进一步开展环保应用领域产品的开拓工作；积累了国际运营经验，公司的国际竞争力也得到了有效的提升。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2、收入、收入 说明 营业收入2013年度发生数为965,382,340.43元，比上年数增加22.27%，其主要原因是本期订单增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）化学原料及化学制品制造业 销售量 1,406 719 95.55%生产量 1,573 773 103.49%库存量 265 98 170.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本年产品品种结构发生变化，以及各产品销售量发生变化，使得本年度销售量、生产量均较上年有较大增长。上述销售量、生产量、库存量单位为吨。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）671,533,868.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）69.56%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 CK001 322,783,750.77 33.43%2 CK035 102,299,320.21 10.6%3 CK111 98,340,460.79 10.19%4 CK1010 88,917,040.20 9.21%5 CK057 59,193,296.96 6.13%合计 671,533,868.93 69.56%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 12 化学原料及化学制品制造业 原材料 438,913,064.72 65.73%338,294,278.16 65.34%0.39%化学原料及化学制品制造业 人工成本 51,643,024.51 7.73%44,754,285.85 8.64%-0.91%化学原料及化学制品制造业 燃料动力 19,065,953.80 2.86%12,081,128.98 2.33%0.53%化学原料及化学制品制造业 制造费用 92,896,516.47 13.91%71,907,460.75 13.89%0.02%化学原料及化学制品制造业 不退税成本 65,172,749.69 9.76%50,738,749.70 9.8%-0.04%化学原料及化学制品制造业 合计 667,691,309.19 100%517,775,903.44 100%0%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）不适用 说明 本年各成本项目占营业成本比重与上年相比，变动较小。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）123,256,650.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）30.43%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 昆山力田医化科技有限公司 33,626,621.25 8.3%2 烟台亿鑫精细化工有限公司 28,913,573.18 7.14%3 烟台开发区天汇化工原料有限公司 20,217,719.02 4.99%4 天津民祥生物医药科技有限公司 17,806,837.84 4.4%5 烟台开发区华利化工有限公司 22,691,899.68 5.6%合计 123,256,650.97 30.43%4、费用、费用 财务费用2013年度发生数为7,763,315.38元，比上年数增加11,011,439.95元，其主要原因是本期定期存款利息减少，以及本期汇率变化较大，汇兑损失增加较大。烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 13 5、研发支出、研发支出 2013年度公司研发支出总额为6232.83万元，较2012年度增长5.07%。本年研发支出总额分别占经审计净资产、营业收入的4.64%和6.46%，较2012年度分别降低0.13个百分点和1.05个百分点。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,034,716,945.63 797,601,580.94 29.73%经营活动现金流出小计 836,573,640.40 731,186,797.14 14.41%经营活动产生的现金流量净额 198,143,305.23 66,414,783.80 198.34%投资活动现金流入小计 1,151,069.09 1,206,543.01-4.6%投资活动现金流出小计 190,463,988.17 244,190,255.53-22%投资活动产生的现金流量净额-189,312,919.08-242,983,712.52-22.09%筹资活动现金流入小计 87,357,080.00 88,437,836.00-1.22%筹资活动现金流出小计 197,121,440.47 327,527,946.02-39.82%筹资活动产生的现金流量净额-109,764,360.47-239,090,110.02-54.09%现金及现金等价物净增加额-107,447,038.78-418,268,250.83-74.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生现金流量净额同比增长198.34%，主要原因是上期应收货款本期已收回，以及本期营业收入增加较大；筹资活动产生的现金流量净额为-10976.44万元，去年同期为-23909.01万元，绝对值同比降低54.09%，主要原因是公司2011年度IPO成功引入募集资金，2012年偿还前期借款，而后期新增借款较少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年经营活动的现金净流量为198,143,305.23元，归属于上市公司股东的净利润为123,941,593.45元，两者存在较大差异的主要原因是本期发生非付现固定资产折旧62,226,272.90元、资产减值损失5,455,016.34元，非经营活动财务费用7,297,185.92元，以及本期收回上期应收货款所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 14 化学原料及化学制品制造业 951,293,652.29 667,691,309.19 29.81%22.92%28.95%-3.28%分产品 液晶单体 450,839,765.81 294,615,266.46 34.65%-7.12%0.59%-5.01%液晶中间体 147,694,117.39 115,497,745.85 21.8%-10.22%-4.65%-4.57%其他化学品 352,759,769.09 257,578,296.88 26.98%184.54%148.21%10.69%分地区 境外 807,239,765.30 558,389,750.98 30.83%18.75%27.11%-4.55%境内 144,053,886.99 109,301,558.21 24.12%53.02%39.29%7.48%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 321,851,231.97 20.82%429,298,270.75 28.66%-7.84%本期将上期短期借款均已归还，本期新增短期借款较少，在建工程项目投入较大，资金支出较多。应收账款 139,562,369.38 9.03%129,806,174.02 8.67%0.36%存货 285,245,447.90 18.45%256,470,646.41 17.12%1.33%投资性房地产 0%0%长期股权投资 9,757,413.40 0.63%9,569,252.81 0.64%-0.01%固定资产 518,069,504.48 33.51%368,967,236.35 24.63%8.88%本期600 吨液晶材料项目一期大季家二期污水站工程及年产 850 吨 V-1沸石项目完工转资。在建工程 169,380,379.22 10.96%210,487,489.62 14.05%-3.09%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减重大变动说明 烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 15 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）（%）短期借款 18,437,676.00 1.19%88,374,130.00 5.9%-4.71%上期短期借款本期已归还，本期新增短期借款较少。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、领先的研发和技术优势 （1）强大的研发团队和自主创新能力 公司是高新技术企业，并于2010年荣获了“国家火炬计划重点高新技术企业”称号，公司先后开发或完成了2项国家火炬计划项目，2013年公司成功被认定为国家级企业技术中心。目前公司自己研制开发了上千种产品和技术，以留学归国专家和专业技术人员为研发中心、技术部与各车间工艺室，将市场选题、研究开发、中试放大和生产有机结合，具有较强的创新能力，形成了可持续发展与不断技术储备的格局。（2）快速反应的研发能力及将研发成果迅速转化为生产能力的优势 经过多年的发展，公司形成了以管理层领头的专业技术研发团队。同时，公司从设立以来一直专注从事液晶材料的研发与生产，积累了丰富的经验，掌握了大量的各种类液晶材料制备工艺设计相关的数据、资料及核心技术，能够快速地根据客户的需要开发出其所需的产品。（3）技术优势 公司目前拥有发明专利16项，并拥有多项技术成果和工艺诀窍等公司多年来积累的非专利技术。公司依靠自主研发、自主创新，在资金有限和设备相对落后的条件下，逐步摸索开发出具有自身特色的专有技术并持续改进，并使产品始终保持较大的成本优势。公司的技术优势是产品质量保持稳定最可靠的保证。2、柔性生产装置，产品结构灵活调整的优势 本公司采用联合装置生产初级中间体、中间体及单体等液晶材料，产品工艺路线设计紧凑，科学合理。公司的生产线为柔性设计，大部分生产设备为通用设备，可根据市场需求情况灵活调整公司产品结构。3、主要客户稳定、与主要客户保持长期互信合作的优势 早在公司成立之初即陆续与下游三大客户开始合作，经过十几年的努力公司已经成为国内主要的液晶单体、液晶中间体供应商之一。目前公司已与主要客户签署了长期合作协议，使公司与客户的合作关系更具稳定性和法律保障。4、管理优势 公司十分注重企业文化建设，多年来培育出了一支忠诚、敬业、团结、创新的员工队伍，创造了良好的工作氛围，具有较强的企业凝聚力。5、产品质量和过程控制优势 公司在生产过程的控制方面有十多年的经验，公司根据自身的特点推行了6S现场管理实施方案，改善了生产环境，提高了产品质量和生产效率；公司不断规范生产操作流程，从研发开始对各环节严格把关，推行标准操作规程（SOP）；同时公司在满足质量管理体系认证条件的基础上推行了适合本企业生产特征的统计过程控制（SPC）。烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 80,431.04 报告期投入募集资金总额 25,439.44 已累计投入募集资金总额 67,827.44 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金净额为 804,310,428.47 元，其中超募资金为 445,070,428.47 元。根据 2012 年 2 月 8 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司计划使用超募资金 11,676 万元偿还银行贷款，截止 2012 年 6 月 30 日，银行贷款已偿还；据此议案还同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 2012 年 2 月 8 日起不超过六个月。截止 2012 年 8 月 2 日公司已将 9,000万元临时性用于补充流动资金的募集资金全部归还。根据 2012 年 4 月 20 日公司第二届董事会第七次会议审议通过的关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案，公司计划使用超募资金不超过 3,500 万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作，截止 2013 年 12 月 31 日，已使用资金 3500 万元；根据 2012 年 5 月28 日召开第二届董事会第八次会议审议通过的关于使用部分超募资金投资“年产 850 吨 V-1 产品项目”的议案，公司计划使用不超过 13,643 万元用于投资“年产 850 吨 V-1 产品项目”，截止 2013 年 12 月 31 日，已使用资金 12,299.64 万元。根据 2012 年 7 月 13 日召开第二届董事会第九次会议审议通过的关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案，公司计划使用超募资金 15,600 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限自 2012 年 7 月 20 日起不超过六个月，本次公司合计使用超募资金 10,600.00 万元暂时性补充流动资金，截止 2013 年 1 月 18 日公司已将 10,600.00 万元用于暂时性补充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。据 2013 年 3 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过的关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，公司计划使用超募资金 13,300 万元永久性补充流动资金，截止 2013 年 3月 31 日此部分资金已全部转入公司经营户；据 2013 年 7 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案，公司计划使用超募资金 3,032.66 万元（含超募资金利息收入）用于补充募集资金投资项目年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）项目中研发中心建设的资金缺口。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）否 35,924 35,924 6,117.63 27,051.8 75.3%2014 年09 月 30日 否 承诺投资项目小计-35,924 35,924 6,117.63 27,051.8-烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 17 超募资金投向 年产850吨V-1产品项目 否 13,643 13,643 5,415.26 12,299.64 90.15%2013 年06 月 06日 1,503.28 是 否 购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作 否 3,500 3,500 606.55 3,500 100%2013 年12 月 31日 否 年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目中研发中心 否 3,032.66 3,032.66 2014 年09 月 30日 否 归还银行贷款（如有）-11,676 11,676 11,676 100%-补充流动资金（如有）-13,300 13,300 13,300 13,300 100%-超募资金投向小计-45,151.66 45,151.66 19,321.81 40,775.64-1,503.28-合计-81,075.66 81,075.66 25,439.44 67,827.44-1,503.28-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）项目主体已于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。因年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）项目中研发中心实施地点与投资金额发生变化，导致年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）项目中研发中心达到预定可使用状态日期为 2014 年 9 月 30 日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司本次募集资金净额为 804,310,428.47 元，其中超募资金为 445,070,428.47 元。根据 2012 年 2 月8 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的 关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司计划使用超募资金 11,676 万元偿还银行贷款，截止 2012年 6 月 30 日，银行贷款已偿还；据 2012 年 4 月 20 日公司第二届董事会第七次会议审议通过的关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案，公司计划使用超募资金不超过 3,500 万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作，截止 2013 年 12 月 31 日，已使用资金 3500 万元；据 2012 年 5 月 28 日召开第二届董事会第八次会议审议通过的 关于使用部分超募资金投资“年产 850 吨 V-1 产品项目”的议案，公司计划使用不超过 13,643 万元用于投资“年产 850 吨 V-1 产品项目”，截止 2013 年 12 月 31 日，已使用资金 12,299.64 万元；据 2012 年 7 月 13日公司第二届董事会第九次会议审议通过的关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案，公司计划使用超募资金 15,600 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限自 2012 年 7 月 20 日起不超过六个月，本次公司合计使用超募资金 10,600.00 万元暂时性补充流动资金，截止 2013 年 1 月 18日公司已将 10,600.00 万元用于暂时性补充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募集资金专用账户；据 2013 年 3 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过的 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，公司计划使用超募资金 13,300 万元永久性补充流动资金，截止 2013 年 3 月 31日此部分资金已全部转入公司经营户；据 2013 年 7 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案，公司计划使用超募资金 3,032.66万元（含超募资金利息收入）用于补充募集资金投资项目年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目中研发中心建设的资金缺口。烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年度报告全文 18 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 报告期内发生 据 2013 年 7 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的烟台万润：关于变更募集资金投资项目实施地点的议案，公司拟将年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）项目研发中心实施地点变更至烟台经济技术开发区五指山路 11 号公司本部厂区内，其他装置实施地点无变化。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共以自筹资金 98,459,568.27 元预先投入募集资金投资项目，业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中瑞岳华专审字2011第 2664 号专项鉴证报告。根据 2012 年 1 月 17 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 98,459,568.27 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 根据 2012 年 2 月 8 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 2012 年 2 月 8 日起不超过六个月。截止 2012 年 8 月 2 日公司已将 9,000万元临时性用于补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2013 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 目前，公司主要从事的业务包括：液晶材料、OLED材料、医药产品、环保材料、专项化学用品，五大业务领域均以化学合成作为应用基础，利用公司积累多年的自身经验和技术水平，不断完善进取，力求在各个业务方面均能创造佳绩。1、液晶方面 全球液晶行业目前相对平衡阶段。2013年5月底退出的能效补贴政策对平板电视的出货比例产生了直接的影响，使得2013年下半年电视的出货量大大少于上半年的出货量，面板供应过剩，导致三季度大尺寸液晶面板价量双跌，价格跌幅达到了20%，目前下跌幅度收窄，中小尺寸面板价格有小幅度的下跌，但属于正常的成本下降范围，液晶面板价格的下跌以及4K高清电视等刺激性因素的影响，电视的需求会有一定的增