002565_2013_上海绿新_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告 2014 年年 04 月月 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 石林 董事 公务出差 王丹 刘泽辉 董事 公务出差 王丹 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 5股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。公司负责人王丹、主管会计工作负责人刘炜及会计机构负责人公司负责人王丹、主管会计工作负责人刘炜及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陶章燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陶章燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.12 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第八节第八节 公司治理公司治理.73 第九节第九节 内部控制内部控制.80 第十节第十节 财务报告财务报告.85 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.197 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上海绿新 指 上海绿新包装材料科技股份有限公司 保荐机构 指 安信证券股份有限公司 公司律师、融孚律师事务所 指 上海融孚律师事务所 公司会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙人）元，万元 指 人民币元，人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 现行的上海绿新包装材料科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 绿新有限 指 本公司前身上海绿新烟包材料科技有限公司 绿新实业 指 上海绿新包装实业有限公司 顺灏投资 指 本公司股东顺灏投资集团有限公司 弘新投资 指 本公司股东石河子弘新投资有限公司 深圳森源 指 本公司全资子公司深圳市森源实业发展有限公司 深圳雅泰 指 本公司全资子公司深圳市雅泰包装材料有限公司 福建泰兴 指 本公司控股子公司福建泰兴特纸有限公司 荆州新马 指 本公司控股子公司荆州市新马包装科技有限公司 蚌埠金叶 指 本公司控股子公司蚌埠金叶滤材有限公司，原名蚌埠金叶丙纤丝束有限公司 浙江德美 指 本公司控股子公司浙江德美彩印有限公司 上海乐馨 指 本公司控股子公司上海乐馨臻鉴电子科技有限公司 上海绿馨 指 本公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司，是“上海乐馨”变更名称后同一公司 湖北绿新 指 本公司全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司 江阴特锐达 指 本公司全资子公司江阴市特锐达包装科技有限公司 优思吉德 指 本公司全资孙公司优思吉德实业(上海)有限公司 绿新资源 指 本公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司 顺灏贸易 指 本公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司 金升彩 指 本公司全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 绿新丰 指 本公司控股子公司的子公司深圳绿新丰科技有限公司 东风股份 指 汕头东风印刷股份有限公司 基纸原纸 指 用作进一步加工之用的纸基，主要有涂布纸板、卡纸、白板 纸纸板 指 一般把克重小于 180g/m2 的纸页称作纸，把克重大于等于 180g/m2 的纸页称作纸板 膜 指 基膜/原膜或成品膜 基膜原膜 指 作载体用或其他加工用途的未曾使用过的薄膜，通常为聚酯 成品膜 指 已经完成所有预设工序加工的薄膜，包括 PET/OPP 转移膜、PET/OPP 镭射镀铝膜、PET/OPP 镭射转移膜 PET 薄膜 指 即聚酯薄膜，成份是聚对苯二甲酸乙二醇酯，主要采用挤出法制成厚片，再通过双向拉伸工艺生产出的各种不同用途的薄膜 PET 转移膜 指 承载离型涂料并已真空镀铝的 PET 薄膜，可作转移镀铝纸的载体之用 烟标 指 卷烟的外包装印刷品，有条盒和小盒之分 酒标 指 酒制品的外包装、商标等具有标识性的包装物的总称 社会产品 指 非卷烟类产品，如礼品、化妆品、酒、食品、药品等 三类以上卷烟 指 每标准条（200 支）不含增值税调拨价 30 元以上的卷烟 直镀喷铝纸直镀镀铝纸 指 用直镀法制作的真空镀铝纸 转移喷铝纸转移镀铝纸 指 用转移法制作的真空镀铝纸 电子雾化器 指 电子雾化器又名虚拟香烟雾化器具、电子香烟雾化器具 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示（一）受国家控烟政策及措施影响的风险：公司的主营产品真空镀铝纸客户终端主要客户为烟草行业，受国家出台的控烟政策及措施影响，有可能对烟盒包装材料市场总体需求产生一定的冲击。对公司生产经营和市场销售带来一定的影响，未来这种不利影响可能仍将存在。（一）受国家控烟政策及措施影响的风险：公司的主营产品真空镀铝纸客户终端主要客户为烟草行业，受国家出台的控烟政策及措施影响，有可能对烟盒包装材料市场总体需求产生一定的冲击。对公司生产经营和市场销售带来一定的影响，未来这种不利影响可能仍将存在。（二）原材料价格波动风险：公司生产主要原材料是原纸、原膜和成品膜，原材料价格波动对公司的毛利率和利润影响较大；目前，原材料采购价格波动情况主要是：原纸上游供应水平和汇率变化影响，成品膜的价格波动较大；虽然原材料成本并不是决定产品成本唯一因素，对本公司的生产经营业绩产生一定影响；另外，公司在原材料价格持续上涨的情况下，会通过与客户谈判提高销售价格的方式转嫁部分成本上升的风险，但会有一定的滞后性。（二）原材料价格波动风险：公司生产主要原材料是原纸、原膜和成品膜，原材料价格波动对公司的毛利率和利润影响较大；目前，原材料采购价格波动情况主要是：原纸上游供应水平和汇率变化影响，成品膜的价格波动较大；虽然原材料成本并不是决定产品成本唯一因素，对本公司的生产经营业绩产生一定影响；另外，公司在原材料价格持续上涨的情况下，会通过与客户谈判提高销售价格的方式转嫁部分成本上升的风险，但会有一定的滞后性。（三）产品销售季节性不均衡的风险：公司主要产品真空镀铝纸，作为一种绿色、节能及环保型包装材料，其终端客户主要为卷烟生产企业和一些高端社会产品生产企业，由于中高档卷烟和高档消费品的消费旺季在法定节假日特别是春节前后，其所需包装材料生产时间较大部分集中在每年第四季度，因此公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。针对此周期性影响，公司结合国内经济形势回稳有利时机，在稳定烟标生产销售的同时，扩大社会产品的销售规模，并加大中高档产品生产销售比例，努力提升经营业绩。藉此消化可能存在由于上半年季节性因素带来的全年业绩波动的风险。（三）产品销售季节性不均衡的风险：公司主要产品真空镀铝纸，作为一种绿色、节能及环保型包装材料，其终端客户主要为卷烟生产企业和一些高端社会产品生产企业，由于中高档卷烟和高档消费品的消费旺季在法定节假日特别是春节前后，其所需包装材料生产时间较大部分集中在每年第四季度，因此公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。针对此周期性影响，公司结合国内经济形势回稳有利时机，在稳定烟标生产销售的同时，扩大社会产品的销售规模，并加大中高档产品生产销售比例，努力提升经营业绩。藉此消化可能存在由于上半年季节性因素带来的全年业绩波动的风险。（四）技术及人才流失风险：近年我国真空镀铝纸行业发展较快，人才及（四）技术及人才流失风险：近年我国真空镀铝纸行业发展较快，人才及上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 技术竞争日趋激烈。公司在长期的生产实践中掌握了主要生产工艺的核心技术，并培养了一批技术人才。生产技术和人才储备是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的大批熟练技术员工也在生产制造、工艺改进、设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格稳定的重要保障。目前公司主要的核心技术人员和管理人员都是管理层持股公司弘新投资的股东，有利于公司技术人才队伍的长期稳定。同时，公司将采取有效措施，在薪酬福利待遇上向科研人员重点倾斜，并进一步探索各种类型激励制度，建立完善的绩效考核体制，吸引更多专业人才；同时通过与主要技术人员签订保密合同、严格执行内部约束机制等方式防范相应风险。技术竞争日趋激烈。公司在长期的生产实践中掌握了主要生产工艺的核心技术，并培养了一批技术人才。生产技术和人才储备是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的大批熟练技术员工也在生产制造、工艺改进、设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格稳定的重要保障。目前公司主要的核心技术人员和管理人员都是管理层持股公司弘新投资的股东，有利于公司技术人才队伍的长期稳定。同时，公司将采取有效措施，在薪酬福利待遇上向科研人员重点倾斜，并进一步探索各种类型激励制度，建立完善的绩效考核体制，吸引更多专业人才；同时通过与主要技术人员签订保密合同、严格执行内部约束机制等方式防范相应风险。但是在公司未来的发展过程中，可能发生的技术人员流失等情况，将对公司的生产经营造成一定的影响。但是在公司未来的发展过程中，可能发生的技术人员流失等情况，将对公司的生产经营造成一定的影响。上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上海绿新 股票代码 002565 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海绿新包装材料科技股份有限公司 公司的中文简称 上海绿新 公司的法定代表人 王丹 注册地址 上海市普陀区真陈路 200 号 注册地址的邮政编码 200331 办公地址 上海市普陀区真陈路 200 号 办公地址的邮政编码 200331 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晓东 陈洁敏 联系地址 上海市普陀区真陈路 200 号 上海市普陀区真陈路 200 号 电话 02166278702 02166278702 传真 02166278702 02166278702 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市真陈路 200 号 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 12 月 21 日 上海市普陀区南大310000400408520 310107768782097 76878209-7 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 路 2888 号三区 16座 报告期末注册 2012 年 02 月 22 日 上海市普陀区真陈路 200 号 310000400408520 310107768782097 76878209-7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 戴定毅、暴磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 安联大厦 35 层、28 层 A02 单元朱斌、沈晶玮 截止时间为 2014 年 3 月 18 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,861,958,239.691,371,375,309.8435.77%1,072,427,991.70归属于上市公司股东的净利润（元）229,269,128.32164,851,333.4239.08%136,754,024.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）194,036,096.12148,503,780.6430.66%125,071,197.16经营活动产生的现金流量净额（元）186,026,386.11199,174,317.73-6.6%146,975,461.59基本每股收益（元/股）0.670.4839.58%0.43稀释每股收益（元/股）0.670.4839.58%0.43加权平均净资产收益率（%）13.31%10.53%2.78%11.26%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,106,368,062.822,497,882,119.5224.36%1,862,534,987.01归属于上市公司股东的净资产（元）1,860,800,537.381,624,929,034.7014.52%1,492,202,405.13二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 229,269,128.32164,851,333.421,860,800,537.38 1,624,929,034.70按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 229,269,128.32164,851,333.421,860,800,537.38 1,624,929,034.70按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-189,010.3822,221.31373,891.10 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 31,851.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,322,709.0319,907,756.2014,141,861.30 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 27,992,792.261,238,306.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,324,032.1610,140.71-187,435.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,865,000.00 减：所得税影响额 7,792,894.144,805,468.282,673,213.21 少数股东权益影响额（税后）-1,088,467.5925,404.114,128.23 合计 35,233,032.2016,347,552.7811,682,827.25-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述（一）公司总体经营情况 2013年，公司总体经营业绩继续保持强劲增长态势，实现真空镀铝纸等主营业务营收与盈利稳健增长；公司通过并购和新设等形式，延伸了主营业务产业链，并进军电子雾化器产品市场，展现了公司稳健的发展态势，又不失开拓的精神和勇气。2013年度，公司实现营业收入1,861,958,239.69元，实现营业利润256,049,423.18元，实现归属于母公司的净利润229,269,128.32元；同时，随着收购兼并的完成和自身业务稳步增长，公司总资产和净资产实现了较快增长，截至2013年12月31日，公司总资产为3,106,368,062.82元，其中流动资产1,842,158,430.58元，非流动资产1,264,209,632.24元，公司净资产2,064,690,657.60元，资产负债率33.53%。报告期内，公司较好的实现了2013年年初既定的经营目标，并在收购兼并和新业务拓展中取得了显著的成绩；这些成绩的取得主要得益于公司决策层正确的、前瞻性的战略布局，以及敏锐的市场触觉，概括起来主要体现在两方面：一、公司立足于高档烟草包装材料行业，作为烟草包装行业上游的整合者，发挥协同和资源整合效应，不断提升公司盈利水平和行业效率；二、把握国际国内趋势，消减政策变化带来的不利影响，在保证传统业务稳步增长的同时，充分利用行业资源及资金优势，积极进军电子烟市场，为公司持续发展做好铺垫。报告期内，公司取得良好的经营业绩，与宏观经营形势、所在行业发展走势以及消费群体的不断变化有着直接的联系，更环保更健康的低碳节能产品已成为公司下游消费群体的首选；基于上述这些趋势，2013年，公司着重在收购兼并、国外市场拓展、管理层及骨干激励以及新业务发展等方面做了许多扎实的工作和实践，也为公司新年度的经营目标的完成打下坚实的基础。首先，横向并购及产业链延伸方面。报告期内，国内经济整体发展稳中向好，尤其消费增长保持良性，内需改善初见成效；2013年国内烟草包装行业格局未发生大的变化，虽然行业发展略受政策等方面影响，但全国卷烟累计产量同比还是具有一定增幅，尤其公司主营产品主要用于三类以上卷烟，而三类以上卷烟市场份额仍在不断扩大当中，三类以上卷烟替代三类以下卷烟的行业内生性增长约为上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 10%以上，因此公司面对的该业务市场仍将高于卷烟整体产量的增长；同时，公司也清醒的认识到，随着国家禁烟控烟措施的加强和落实，以及烟草自身结构调整进度的加快，烟草增长速度将会出现明显的放缓，我们作为烟草辅料供应商，势必会受其增长减速之影响，因此，公司采取了包括收购兼并在内的各种措施，努力保证企业营收和利润保持高位平衡。基于以上宏观及行业环境趋势，报告期内，公司继续寻找经营稳定和具有互补性的标的公司进行收购。2013年7月和10月，公司分别成功收购浙江德美彩印有限公司60%股权和深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权。其中，浙江德美的2012年产值近3亿人民币，是中国市场上最大的纸容器快速消费品生产商之一，主打为纸杯、纸碗等产品及印刷服务，拥有德国高宝五色全张胶印、海德堡和柔性印刷等国内先进印刷设备及技术。这一并购行为为公司跨入食品包装等消费领域奠定了基础，实现了公司从环保包装材料供应商到消费领域包装材料设计、印刷及生产型的整体方案供应商的初步转变；而金升彩作为与公司生产同类产品的同业公司，拥有固定的下游客户资源，与公司在市场、技术、设计、生产规模方面形成协同效应，报告期内成功收购该企业后，能进一步提升公司盈利能力，巩固了公司行业龙头地位，并为公司拓展了新的下游客户。其次，国外市场拓展方面。2013年以来，海外经济逐步进入稳步复苏态势，消费市场逐渐恢复景气，真空镀铝纸等环保包装材料应用范围进一步扩大；同时，随着公司获得英美烟草供应商资质认证后市场知名度逐渐提升，以及依靠自身品牌及良好的产品品质，报告期内，公司出口业务取得了长足的进步，在保持对英美烟草供货的稳定增长的基础上，公司成功开拓多个国家的包装市场，其中包括新增印度尼西亚第三大烟草公司-嘉润（PT Djarum)和澳大利亚Amcor集团等；2013年，公司完成出口额为2085万美元；从目前企业外销情况来看，公司在开拓国际市场中去得了初步成功，在未来，国际真空镀铝纸市场将是公司逐步崛起的新的利润增长点。再次，电子雾化产品市场方面。电子雾化器是一种仿照香烟携带方便的电子雾化器具，一般由电池、雾化器、烟弹三部分组成，根据消费者习惯，电子雾化器又分为一次性类和充电式填充类等，近年来，电子雾化产品在欧美地区快速兴起，包括知名的高盛证券和花旗银行等机构，均持续看好电子雾化器市场未来的发展态势；2012年电子雾化产品全球销量约为1.2亿支，折合占全球烟草市场的0.06%，存在很大的市场空间；近年来，电子雾化产品在欧美等市场销售均以年均100%左右速度快速增长，据罗瑞拉德烟草公司的统计数据表明，仅2013年前三个月，全球就消费了约6上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 亿支电子雾化器，并以此替代了其平常所消费的普通卷烟制品，照此规模推算，2013年全球将预计消费超过20多亿支电子烟制品，销售总额已超过15亿美元；同时，未来几年电子雾化产品在海外的销售还将保持较高水平的增长，差异化、个性化、科技化以及系列化的电子雾化产品将是未来该行业的发展主流。基于上述的现实，长时间的调研、论证，以及国内烟草发展的发展趋势，2013年9月5日，公司与汕头东风印刷股份有限公司及龙功运先生共同合作在上海自由贸易区设立了上海绿馨鉴电子科技有限公司，进行电子雾化器产品的投资、生产和销售，公司占此合资公司50.1%的股权比例。在完成上述合资公司筹备事宜后，根据市场趋势和消费特点，公司明确了电子雾化器全产业链的的战略发展思路，以此合资公司为电子烟全产业链平台，分别下设包括电子烟整品生产、雾化器生产、电池生产，烟弹调配和生产以及电子烟销售等五大业务板块。截至目前，上海绿馨已在深圳设立深圳绿新丰科技有限公司，租赁厂房一万平方米，利用合作方已有资源，已经形成规模化生产和国内国外销售。再次，在内部管理和员工激励方面。报告期内，公司根据证监会及深圳证券交易要求，进一步完善公司内部治理结构和机制，针对自查项不足之处进行清理和整改，使得公司综合管理水平向前迈进了一大步；同时，为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，公司在2013年6月对管理层和关键员工实施了限制性股票激励，有效调动了管理团队和骨干员工的积极性。最后，公司能在2013年能完成既定的经营目标，除了公司决策层和管理层正确战略布局及实施外，亦离不开全体员工的不懈努力和广大股东的真心支持；我们认为，公司作为环保特种包装的主力军，在真空镀铝纸包装行业的发展中仍将会有大作为，同时，我们也将把握时代潮流，把握好上海绿馨电子科技有限公司这一良好的平台，积极开拓电子雾化器市场，勇做中国综合研发创新能力最强，合作渠道最广泛，产品系列最丰富的电子雾化器产品生产制造商，努力在新的一年再创佳绩，回报每位股东，回报所有关心、支持上海绿新的各界人士。上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本会计年度营业收入与上年同期相比增长35.77%，营业成本与上年同期相比增长32.73%，销售费用、管理费用、财务费用与上年同期相比增长40.13%、39.03%、146.67%，研发投入与上年同期相比增长13.99%，经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少6.60%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 说明：本期新增五家子公司纳入合并范围。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）568,565,943.89前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）30.53%上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 上海裕金实业有限公司 272,302,732.2214.62%2 昆明伟建彩印有限公司 103,317,841.305.55%3 上海烟草包装印刷有限公司 71,263,288.513.83%4 云南中烟物资（集团）有限责任公司 61,680,081.173.31%5 东莞智源彩印有限公司 60,002,000.693.22%合计 568,565,943.8930.53%3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 主营业务成本 1,189,405,108.0387.09%912,313,559.6588.67%30.37%产品分类产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）镀铝纸 主营业务成本 788,486,993.2657.73%669,286,588.3365.05%17.81%复膜纸 主营业务成本 95,245,024.146.97%79,865,905.677.76%19.26%白卡纸 主营业务成本 29,784,436.962.18%79,847,396.267.76%-62.7%烟用丙纤丝束 主营业务成本 17,073,696.871.25%24,314,917.122.36%-29.78%印刷品 主营业务成本 199,766,918.3714.63%41,690,774.384.05%379.16%光学防伪膜 主营业务成本 43,711,433.593.2%9,851,548.540.96%343.7%其他 主营业务成本 15,336,604.841.12%7,456,429.350.72%105.68%说明说明 印刷品主营成本较上年同期增加379.16%，主要是本报告期新增五家子公司纳入合并范围。公司主要供应商情况公司主要供应商情况 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额（元）462,116,327.45前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）39.84%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 上海徽商对外贸易有限公司 160,157,460.9713.81%2 珠海华丰纸业有限公司 98,057,569.998.45%3 江守商事（中国）贸易有限公司 75,773,748.936.53%4 IGGESUND PAPERBOARD AB 69,913,842.866.03%5 湖北骏马纸业有限公司 58,213,704.705.02%合计 462,116,327.4539.84%4、费用、费用 本期财务费用大幅度增长，主要原因是报告期内新增五家子公司纳入合并范围。5、研发支出、研发支出 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,869,768,169.951,702,190,825.299.84%经营活动现金流出小计 1,683,741,783.841,503,016,507.5612.02%经营活动产生的现金流量净额 186,026,386.11199,174,317.73-6.6%投资活动现金流入小计 6,667,676.736,462,828.493.17%投资活动现金流出小计 187,950,941.32684,250,418.25-72.53%投资活动产生的现金流量净-181,283,264.59-677,787,589.7673.25%上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 额 筹资活动现金流入小计 581,462,600.00215,000,000.00170.45%筹资活动现金流出小计 594,023,764.64137,232,976.26332.86%筹资活动产生的现金流量净额-12,561,164.6477,767,023.74-116.15%现金及现金等价物净增加额-9,604,877.92-401,126,225.6897.61%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流出同期减少72.53%，主要原因为对外投资收购子公司支付金额减少；筹资活动现金流入同期增加170.45%，主要原因为借款收到的金额增加；筹资活动现金流出同期增加332.86%，主要原因为偿还借款支付的金额增加；现金及现金等价额净额增加额同期增加97.61%，主要原因为对外投资收购子公司支付金额减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 1,656,685,565.41 1,189,405,108.0328.21%33.41%30.37%1.68%分产品 镀铝纸 1,110,747,227.60 788,486,993.2629.01%23.35%17.81%3.34%复膜纸 115,008,776.33 95,245,024.1417.18%5.89%19.26%-9.28%白卡纸 37,100,506.78 29,784,436.9619.72%-63.27%-62.7%-1.23%烟用丙纤丝束 27,127,824.54 17,073,696.8737.06%-26.94%-29.78%2.55%印刷品 271,978,952.89 199,766,918.3726.55%297.65%379.16%-12.5%光学防伪膜 69,627,834.09 43,711,433.5937.22%315.37%343.7%-4.01%其他 25,094,443.18 15,336,604.8438.88%165.99%105.68%17.92%分地区 东北地区 7,992,450.27 5,326,476.0433.36%0.82%-14.48%11.92%华北地区 73,645,860.60 56,419,639.4323.39%49.76%61.99%-5.78%上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 华东地区 729,584,058.60 512,529,812.1929.75%29.1%21.8%4.21%华南地区 217,098,911.34 151,810,087.5230.07%16.96%5.39%7.68%华中地区 139,018,785.57 102,691,359.5526.13%-35.47%-35.08%-0.45%西北地区 40,958,259.43 27,478,377.6532.91%218.13%231.88%-2.78%西南地区 317,261,440.43 233,898,274.7226.28%110.27%120.81%-3.52%海外地区 131,125,799.17 99,251,080.9324.31%139.47%191.77%-13.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用适用 不适用不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 687,361,571.4922.13%652,283,136.1226.11%-3.98%收购子公司，支付投资款 应收账款 562,187,796.5718.1%365,707,307.3114.64%3.46%新增五家子公司纳入合并范围 存货 501,465,281.0016.14%468,632,749.3718.76%-2.62%投资性房地产 6,968,412.960.22%0%0.22%长期股权投资 24,227,586.930.78%23,982,500.000.96%-0.18%固定资产 525,704,976.6716.92%305,622,108.8212.24%4.68%新增五家子公司纳入合并范围以及母公司在建工程转入 在建工程 148,116,793.414.77%111,591,077.984.47%0.3%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013 年度报告全文 20 短期借款 331,000,000.0010.66%230,000,000.009.21%1.45%本期新增流动资金借款 长期借款 18,000,000.000.72%-0.72%本期长期借款减