002545_2013_东方铁塔_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 1 青岛东方铁塔股份有限公司青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-014 2014 年年 04 月月 青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵玉伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵玉伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.31 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.39 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 八、公司治理八、公司治理.51 九、内部控制九、内部控制.57 十、财务报告十、财务报告.59 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.151 青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、东方铁塔 指 青岛东方铁塔股份有限公司 公司章程 指 青岛东方铁塔股份有限公司公司章程 董事会 指 青岛东方铁塔股份有限公司董事会 监事会 指 青岛东方铁塔股份有限公司监事会 保荐机构 指 国金证券股份有限公司 审计机构 指 中天运会计师事务所 钢结构 指 由钢板、型钢、冷弯薄壁型钢等通过焊接或螺栓连接所组成的能够承受和传递荷载的结构形式 角钢塔 指 主要由角钢件构成的铁塔，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸 钢管塔 指 由单管或多管组装而成的铁塔，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸，钢管可为无缝管、也可为有缝管，可以分为独立钢管塔（钢管杆）和组合钢管塔 高压 指 我国通常指 110KV 和 220KV 电压等级 超高压 指 我国通常指 330KV-750KV 电压等级，包括 750KV 特高压 指 我国通常指 750KV 以上（不包括 750KV）的电压等级，目前主要包括交流 1000KV 和直流 800KV 电压等级 元（万元）指 人民币元（人民币万元）本报告期、报告期 指 2013 年度 青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，原材料价格波动风险，受行业竞争加剧影响，公司可能面临经营成本增加、研发销售费用增长、新产品研发、国内外市场及新领域的开拓进展不确定等风险公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，原材料价格波动风险，受行业竞争加剧影响，公司可能面临经营成本增加、研发销售费用增长、新产品研发、国内外市场及新领域的开拓进展不确定等风险，同时还存在外汇汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。，同时还存在外汇汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方铁塔 股票代码 002545 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛东方铁塔股份有限公司 公司的中文简称 东方铁塔 公司的外文名称（如有）Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ETS 公司的法定代表人 韩方如 注册地址 青岛胶州市广州北路 318 号 注册地址的邮政编码 266300 办公地址 青岛胶州市广州北路 318 号 办公地址的邮政编码 266300 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何良军 陶波 联系地址 青岛胶州市广州北路 318 号 青岛胶州市广州北路 318 号 电话 0532-88056092 0532-88056092 传真 0532-82292646 0532-82292646 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 青岛东方铁塔股份有限公司证券部 青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 08 月 01 日 青岛胶州市广州北路 118 号 370200018072012-A 370281169675791 16967579-1 报告期末注册 2011 年 10 月 28 日 青岛胶州市广州北路 318 号 370200018072012-A 370281169675791 16967579-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号 签字会计师姓名 杨锡刚、高冠涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼 廖卫平、刘昊拓 2011 年 2 月 11 日至 2014 年 2月 11 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,696,352,704.33 1,689,278,912.51 0.42%1,871,183,468.25 归属于上市公司股东的净利润（元）168,805,522.91 192,667,563.02-12.39%262,882,545.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）141,850,851.00 193,808,913.73-26.81%262,260,053.78 经营活动产生的现金流量净额（元）192,607,278.16-60,671,461.69 417.46%-346,671,708.30 基本每股收益（元/股）0.6486 0.7403-12.39%1.0317 稀释每股收益（元/股）0.6486 0.7403-12.39%1.0317 加权平均净资产收益率（%）6.1%7.31%-1.21%11.45%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）4,238,702,327.96 3,478,767,595.46 21.84%1,845,531,044.38 归属于上市公司股东的净资产（元）2,825,462,012.90 2,706,434,511.38 4.4%658,656,186.15 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 168,805,522.91 192,667,563.02 2,825,462,012.90 2,706,434,511.38 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 168,805,522.91 192,667,563.02 2,825,462,012.90 2,706,434,511.38 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）392,904.00-1,206,933.17-6,482.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）580,760.00 300,000.00 406,970.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 31,040,983.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-229,657.77-310,659.01 330,556.94 减：所得税影响额 4,830,037.65-76,241.47 108,552.51 少数股东权益影响额（税后）280.00 合计 26,954,671.91-1,141,350.71 622,491.90-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，维持着“弱增长”格局。2013年也是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是在增长阶段转换背景下加快发展方式转变的关键之年。国内经济发展仍然面临着增速继续放缓的压力，同时，伴随着国家全面深化体制改革方针的实施。面对错综复杂的国内外形势，以及国家采取的一系列调控措施，虽然公司坚持以优良的装备水平、优质高效的品质、科学严谨的工作作风，坚持稳中求进、以稳促进的思路，促进公司业务平稳发展。但是复杂的形势依旧给公司主营业务钢结构类、铁塔类产品发展带来相对较大的压力。主营业务方面，“电力工业十二五规划”的第三年，国家继续加大绿色发电、特高压、智能电网的投资，但是速度放缓。在新的形势下，国家电网公司作为能源领域的骨干企业，面临着严峻挑战。电网结构的调整及竞争的加剧，招标量同比下降幅度较大，致使公司在电网方面业绩受到一定程度的冲击，应用于电网建设的主要产品角钢塔销量变化明显；国内的电力钢结构市场，由于受到宏观调控的影响，销售收入一直增长缓慢。公司管理层认真分析，调整战略，积极应对，在产品质量和信誉方面下大功夫，较大程度的保证了国内在电力钢结构产品的市场份额，而在国际方面，受周边国家经济形势的影响，国外电力钢结构市场竞争局面仍然相对激烈，公司在这方面的市场销量有所下降，利润率也有所降低。化工方面公司本年有了突破，参与了一些重点项目的建设。建筑安装业务方面，2013年公司承接了淮安广播电视塔的建设，延续了公司在大型广播电视塔方面的绝对优势。本年尽管在主营业务方面业绩有一定的下滑，但管理层积极开拓，顺应国家新型城镇化建设的宏伟规划及保障房建设，棚户区改造等民生工程积极推进的广阔前景，参与了镇江李家山旧城改造项目，此项目总造价60亿，在今后的几年会为公司释放较为客观的收益，为公司持续稳定发展奠定了坚实的基础。对外投资方面，为分散风险，寻找新的利润增长点，公司结合自身的发展战略，主动求变，积极进行战略投资。2013年，一是参股内蒙古同盛风电设备有限公司，收购其60%股权，40%股权由北京国际电气工程有限公司持有，此次股权收购开拓了公司风电等清洁能源业务在全国北部的生产基地，扩大了公司产能。二是投资参股建筑减震行业龙头企业-上海蓝科建筑减震科技有限公司，进一步延伸公司钢结构行业的产业链；三是在国家大力加强“鼓励和引导民营资本进入金融领域”的背景下，投资参股青岛银行股份有限公司，加强和巩固银企合作关系，增加创收方式，并为公司在未来的建设和运营进一步奠定基础。总体而言，2013年公司在面对国内外严峻形势的压力和考验下，绝大部分地完成前期披露的2013年度的发展战略和经营目标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入1,69,635.27万元，实现净利润16,880.55万元,分别较上年同期增长0.42%和减少12.39%，其主要原因是受宏观经济环境影响，公司营业收入增长不明显，同时生产经营成本增长幅度明显。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年度在国内整体产业升级和结构发生重大调整的背景下，沿着“大行业、大客户、大项目”的发展战略，稳步推进各项工作，各方面经营进展情况如下：（1）主营业务钢结构类、铁塔类产品方面：2013年电网结构的调整及竞争的加剧，招标量同比下降幅度较大，致使公司在电网方面业绩也受到一定程度的冲击，应用于电网建设的主要产品角钢塔销量变化明显；国内外电力钢结构市场，在竞争局面相对激烈的情况下，以及国家宏观调控及钢材价格的影响，公司的市场销量有所下降，销售收入增长缓慢，利润率也有所降低。面对复杂的国内外形势下，公司管理层居安思危，认真分析调整战略，继续完善了销售体系和销售网络、加大推进提升服务质量管理，积极开发新产品，开拓新的细分市场，扩大市场份额，也保证了海外项目在销售收入中的比重。（2）建筑安装业务方面，2013年公司承接了淮安广播电视台的建设，延续了公司在大型广播电视塔方面的绝对优势。青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 11（3）本年尽管在主营业务方面业绩有一定的下滑，但管理层积极开拓，顺应国家新型城镇化建设的宏伟规划及保障房建设，棚户区改造等民生工程积极推进的广阔前景，参与了镇江李家山旧城改造项目，此项目总造价60亿，在今后的几年会为公司释放较为客观的收益，为公司持续稳定发展奠定了坚实的基础。关于石油化工方面，本年度有了一定突破，参与了一些重点项目的建设，进一步加大了石化、建筑行业及上下游行业业务拓展能力，寻求产业升级的突破口。（4）对外投资方面，根据国际国内经济形势的变化以及国家深化体制改革政策的实施，公司为分散风险，尝试开辟新的利润增长点，结合自身的发展战略，主动求变，运用多种收购兼并方式，开创新的业务增长方式。2013年，一是参股内蒙古同盛风电设备有限公司，收购其60%股权，40%股权由北京国际电气工程有限公司持有，此次股权收购开拓了公司风电等清洁能源业务在中国北部的生产基地，扩大了公司产能。二是投资参股建筑减震行业龙头企业-上海蓝科建筑减震科技有限公司，进一步延伸公司钢结构行业的产业链；三是在国家大力加强“鼓励和引导民营资本进入金融领域”的背景下，投资参股青岛银行股份有限公司，加强和巩固银企合作关系，增加创收方式，并为公司在未来的建设和运营进一步奠定基础。（5）团队建设和研发方面，2013年公司继续加大科研投入，完善增强技术人才队伍，提高研发效率和技术水平，整合国内科研院所等多方面资源，加强专业化的研发团队建设，为公司的产业升级奠定良好的基础。自主研发的非标设备和专用工装模具，节能减耗，优质高效，推动了相关设备在行业内的普及。公司企业技术中心2013年投入近七千万元于技术创新项目，多个项目被列入青岛重点技术创新项目。截止报告期末，公司已累计申报专利80余项，其中有68项持有专利证书（包括4项发明专利，64项实用新型专利），坚持扩大公司知识产权项目的比重，实现了技术进步带动生产快速发展。（6）2013年，对产品质量管理，持续提升产品品质，提升整体运营效率，完善对应行业的产品结构。加强从设计、采购、生产、交验的全程管理，加强资金控制意识，提高成本资金的管控水平。加大募投项目的实施和运营管理，把握时机及时提高产能以满足业务的增长需求。同时企业内部促进管理能力和制造能力的整体提高，优化产品结构，促进毛利率水平等各项生产经营运行指标的不断优化。（7）深入完善内部控制制度，完善供产销内部管控机制，密切供产销有序衔接。理顺三方运作流程，实现信息快速有效传递、资源充分共享。同时加强了人力资源管理。2013年聘请人力资源专家，优化人力资源工作模式，使人力资源管理持续推动公司经营管理，确保人力资源规划和公司发展战略的一致性；在培养主动工作模式的同时，强化绩效文化，提升了员工归属感和执行力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年，公司主营业务收入1,694,257,782.03元，其他业务收入2,094,922.30元，主营业务收入较2012年增长1.59%，其他业务收入较2012年减少90.29%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）制造业 销售量 1,191,245,747.04 1,225,963,404.92-2.83%生产量 1,207,667,036.94 1,286,512,013.58-6.13%库存量 338,170,700.09 321,749,410.19 5.1%建筑、安装业 销售量 75,074,064.2 12,275,910.5 511.56%生产量 75,074,064.2 12,275,910.5 511.56%其他 销售量 4,215,019.25 7,830,108.39-46.17%生产量 3,751,293.24 6,302,323.99-40.48%青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 12 库存量 4,399,060.93 4,862,786.94-9.54%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、建筑、安装行业产品的变动情况主要是子公司青岛东方铁塔工程有限公司销售收入增加所致。2、其他行业产品的变动情况主要是公司为满足业主产品的及时供应，减少对外镀锌业务所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2013年05月26日，公司与联合体方就镇江市李家山旧城改造项目，与镇江市交通投资建设发展有限公司和镇江红星置业有限公司（协议甲方）共同签订了李家山旧城改造项目委托代建合作协议，合同总金额约60亿元，项目建设周期超过38个月，截至本报告填报日，项目正按照计划顺利的进行。公司已于2013年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（）刊登了关于签订日常经营重大合同的公告（公告编号2013-043），对合同签订的相关内容进行了信息披露；同时公司按照深圳证券交易所 中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同有关规定定期、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网（）。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）505,459,503.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）29.8%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 193,193,181.87 11.39%2 客户 2 82,651,650.37 4.87%3 客户 3 79,809,495.95 4.71%4 客户 4 76,000,000.00 4.48%5 客户 5 73,805,175.10 4.35%合计 505,459,503.29 29.8%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）制造业 营业成本 1,191,245,747.04 93.76%1,225,963,404.92 98.39%-4.63%建筑、安装 营业成本 75,074,064.20 5.91%12,275,910.50 0.99%4.92%其他 营业成本 4,215,019.25 0.33%7,830,108.39 0.63%-0.3%青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 13 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）钢结构 营业成本 649,199,784.07 51.1%467,875,038.61 37.55%13.55%角钢塔 营业成本 271,666,416.87 21.38%528,905,353.05 42.45%-21.06%钢管塔 营业成本 270,379,546.10 21.28%229,183,013.26 18.39%2.89%建筑、安装 营业成本 75,074,064.20 5.91%12,275,910.50 0.99%4.92%其他 营业成本 4,215,019.25 0.33%7,830,108.39 0.63%-0.3%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）615,703,947.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）56.53%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 300,332,877.98 27.57%2 供应商 2 125,286,576.65 11.5%3 供应商 3 85,131,858.33 7.82%4 供应商 4 55,989,282.50 5.14%5 供应商 5 48,963,352.47 4.5%合计 615,703,947.93 56.53%4、费用、费用 报告期内，应交税金及附加同比减少19.83万元，销售费用同比减少900.06万元，变动幅度不大；管理费用同比增加1,549.85万元,增长30.53%，主要为本期公司扩大经营规模，人员费用、业务费、税金等增加所致；财务费用同比增加1,909.67万元,增长99.64%，主要为本期公司贷款增加导致利息支出增加所致。5、研发支出、研发支出（1）公司研发支出及变化情况如下：）公司研发支出及变化情况如下：单位：元单位：元 指标名称 2013年 2012年 同比增幅 研发投入 70,894,334.57 76,808,788.19-7.70%青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 14 净资产 2,825,462,012.90 2,706,434,511.38 4.40%研发投入占净资产的比重 2.51%2.84%-0.33%营业收入 1,696,352,704.33 1,689,278,912.51 0.42%研发投入占营业收入的比重 4.18%4.55%-0.37%(2)报告期内研发情况：报告期内研发情况：报告期内，公司多个技术创新项目被列入青岛市重点技术创新项目，企业技术中心被认定省级技术中心。跨行业的技术融合优势、高端完善的科研平台，产学研相结合的创新体制，带动了企业的技术进步。目前公司已累计申报专利80余项，其中已经有68项持有专利证书(包括4项发明专利，64项实用新型专利)，其他的有部分已授权，有部分还在办理中。公司将继续坚持不断的加大研发投入，扩大公司知识产权项目的比率，为公司的生产乃至行业的发展做出一定的贡献。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,321,302,231.06 1,800,528,893.98 28.92%经营活动现金流出小计 2,128,694,952.90 1,861,200,355.67 14.37%经营活动产生的现金流量净额 192,607,278.16-60,671,461.69 417.46%投资活动现金流入小计 763,761,617.34 320,000.00 238,575.51%投资活动现金流出小计 1,792,882,517.16 103,536,525.06 1,631.64%投资活动产生的现金流量净额-1,029,120,899.82-103,216,525.06-897.05%筹资活动现金流入小计 1,250,000,000.00 280,000,000.00 346.43%筹资活动现金流出小计 800,552,405.53 238,619,733.87 235.49%筹资活动产生的现金流量净额 449,447,594.47 41,380,266.13 986.14%现金及现金等价物净增加额-388,576,458.67-122,683,916.04-216.73%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加25,327.87万元,增长417.46%，主要为本期公司加大回款力度，同时，在合理账期内尽量推迟支付应付账款，支付材料款以银行承兑汇票支付方式替代现金为主要付款方式。（2）、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少92,590.44万元,下降897.05%，主要为本期公司报告期内购买银行理财产品及对参股公司增加出资、收购公司新股权所致。（3）、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加40,806.73万元,增长986.14%，主要为本期取得借款收到的现金增加等。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 15 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制造业 1,598,948,511.87 1,191,245,747.04 25.5%-3%-2.83%-0.12%建筑、安装 91,780,822.63 75,074,064.20 18.2%685.51%511.56%23.26%其他 3,528,447.53 4,215,019.25-19.46%-54.17%-46.17%-17.76%分产品 钢结构 898,678,544.36 649,199,784.07 27.76%34.28%38.75%-2.33%角钢塔 328,163,378.21 271,666,416.87 17.22%-50.14%-48.64%-2.42%钢管塔 372,106,589.30 270,379,546.10 27.34%15.96%17.98%-1.24%建筑、安装 91,780,822.63 75,074,064.20 18.2%685.51%511.56%23.26%其他 3,528,447.53 4,215,019.25-19.46%-54.17%-46.17%-17.76%分地区 国内 1,435,568,601.57 1,052,478,286.23 26.69%7.74%8.59%-0.57%国外 258,689,180.46 218,056,544.26 15.71%-22.84%-21.23%-1.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 527,556,684.93 12.45%896,084,306.77 25.76%-13.31%应收账款 1,024,140,260.12 24.16%1,104,199,278.80 31.74%-7.58%存货 697,242,684.16 16.45%690,087,744.86 19.84%-3.39%长期股权投资 46,135,036.08 1.09%16,474,705.63 0.47%0.62%固定资产 328,401,351.34 7.75%243,327,142.67 6.99%0.76%青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 16 在建工程 347,775,221.61 8.2%158,845,765.00 4.57%3.63%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 880,000,000.00 20.76%150,000,000.00 4.31%16.45%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、战略定位优势 公司从企业发展的战略高度，制订了“大行业、大客户、大项目”的发展战略，即将公司下游行业定位于电力、广电、石化、新能源等国家战略性行业，将公司下游客户定位于国家战略性行业内的龙头企业，将公司产品定位于国家、地方重点建设项目的配套设备。在电力、广电行业，公司主营产品电厂钢结构、广播电视塔居行业龙头地位，公司将继续保持在该细分市场的占有率，并积极推动、跟进该细分市场的技术进步，保持领先地位；利用在电力行业的优势，积极开拓新能源领域的核电、风电项目，清洁能源领域的清洁煤电、燃气电厂等项目；加快开拓石化行业的步伐，争取成为该行业领军企业的核心供应商，积极扩大市场份额，为公司今后的发展创造更广阔的市场空间。国家战略性行业是国家经济发展的基础推动力量，和上述行业一起发展，将保证公司分享中国经济增长带来的收益。2、客户资源优势 公司产品主要应用于涉及国计民生的国家或地方大型重点工程，该类工程对配套设备质量及交货日期要求极高。公司凭借过硬的产品质量和强大的加工制造能力，以及多年的出色表现和优良信誉记录赢得了下游客户的充分信任和肯定。公司客户以国有特大型企业为主，多数为行业内具有垄断地位的企业，市场整合、扩张能力极强。公司客户市场份额的扩大，将强化公司在同行业中的市场地位。3、产品结构完善，抗风险能力突出 目前国内大部分钢结构企业主要专注于某一特定类别产品的生产，使得其生产经营受下游某一特定行业景气度的影响较大。目前公司产品涉及电力、新能源、广播通信、石油化工、民用建筑、市政建设等领域。可以根据下游各行业的景气周期及时青岛东方铁塔股份有限公司 2013 年度报告全文 17 调整产品结构，保证公司的业绩稳定和可持续发展。4、在各细分市场中的竞争优势 本公司产品结构完善，在各细分市场均具有一定的竞争优势，在电厂钢结构领域，本公司是国内最早进入电厂厂房钢结构、空冷平台钢结构设计、制造领域的厂商之一，拥有国内该行业最高级别的钢结构制造特级资质及钢结构工程承包壹级资质；在输电线路铁塔领域，本公司拥有国内最高级别的750KV输电线路铁塔生产许可证，主要为国家骨干电网和高等级地方电网生产输电线路铁塔；在广播通讯铁塔领域，本公司拥有全系列广播通信铁塔及桅杆生产许可证，主要参与生产利润率相对较高的200M以上钢结构电视高塔、天线塔等。公司产品主要应用于电力、广播电视、石化等行业的大型工程，这些工程对供应商要求严格，除综合考虑资金、技术能力之外，过往较好的市场业绩对取得工程订单至关重要。公司优秀的市场业绩以及为重点工程提供产品的经历，将有助于公司在今后的市场竞争中保持有利的地位，并承接更多的大型项目。5、技术工艺优势 经过多年的发展，公司建立了一支强大的技术队伍。公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力，拥有68项专利权。公司的主导产品技术水平国内领先，一方面保持和提高了产品的技术性能和质量，另一方面还较大幅度地降低了原材料、能源消耗，使得公司产品在市场上始终保持较强的竞争力。6、产品质量优势 完善的质量控制体系和严格的质量控制标准。公司具有完善的质量保证体系，已通过ISO9000质量认证。同时，为保证产品质量，公司除遵守国家及行业标准外，还制订了更为严格的企业质量控制标准。拥有大量优秀的质量控制与检验检测人员，并配备了先进的产品质量检验检测设备仪器，主要包括：光谱分析仪，各种拉伸、弯曲、冲击等实验设备，可对原材料的力学性能、化学性能进行分析控制；先进的超声波探伤仪器设备，可对原材料的内部质量进行检测控制，从而保证产品所用的原材料充分满足工程设计要求；在产品的生产过程中，通过各种检验设备及手段对产品制作的全过程进行质量监控。7、项目管理优势 公司拥有专业的产品安装和售后服务队伍。公司项目管理人员在市场第一线为客户提供服务，管理重心下移，增进了公司对客户的沟通服务，对产品售后出现的问题进行及时处理和信息反馈，保证客户工程进度的同时，有利于公司在生产中及时改进制造工艺，提高产品质量。另一方面，每个工程项目配置12名项目管理人员，减少了管理层次和机构的重复设置，工程项目信息得以及时反馈，有利于公司资源的统一、有效配置。公司项目管理水平在同行业中已处于领先水平：公司通过大量的国内外重点项目的实施，为项目管理积累了丰富的经验，使项目管理水平不断提高；公司拥有一批高素质、经验丰富的项目管理人才，保证了项目管理水平一直处于行业前列；公司具有完善的项目管理体系，有力的保证了项目管理的系统最优化。8、产品符合国家产业政策及下游行业发展趋势，市场前景广阔 钢结构行业是我国一个新兴行业，由于其节能环保、能循环使用的特性，同时符合我国发展省地节能建筑和经济持续健康发展的要求，得到了国家产业政策的大力支持。公司核心产品超临界、超超临界火电机组厂房钢结构、大型空冷平台钢结构、绿色煤电电站钢结构、特高压输电线路铁塔等产品，符合国家电力