002571_2013_德力股份_2013年年度报告（更新后）_2014-05-13.pdf

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 1 安徽德力日用玻璃股份有限公司安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.4 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.144 五、重要事项五、重要事项.44 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.53 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.671 八、公司治理八、公司治理.71 九、内部控制九、内部控制.83 十、财务报告十、财务报告.86 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.192 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 德力股份、德力公司 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司 滁州德力 指 滁州德力晶质玻璃有限公司 控股股东、实际控制人 指 施卫东先生 德信投资 指 安徽省德信投资管理有限公司 莱恩精模 指 安徽省莱恩精模制造有限公司 上海施歌 指 上海施歌实业有限公司 陕西施歌 指 陕西施歌商贸有限公司 北京德力施歌 指 北京德力施歌商贸有限公司 深圳施歌 指 深圳施歌家居用品有限公司 德瑞矿业 指 凤阳德瑞矿业有限公司 安徽施歌 指 安徽施歌家居用品有限公司 意德丽塔 指 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（原滁州德力晶质玻璃有限公司）德亮雅 指 广州德亮雅日用品有限公司 KA 系统 指 主要指“重点客户”，超大型超市卖场，比如沃尔玛、家乐福等，是指对于企业发展起到至关重要作用的营业面积大、客流量大和发展潜力大的门店。KB 系统 指 区域性超市卖场。安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德力股份 股票代码 002571 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽德力日用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 德力股份 公司的外文名称（如有）Anhui Deli Household Glass Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）DELI 公司的法定代表人 施卫东 注册地址 安徽省滁州市凤阳工业园 注册地址的邮政编码 233121 办公地址 安徽省滁州市凤阳工业园区 办公地址的邮政编码 233121 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞乐 童海燕 联系地址 安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日用玻璃股份有限公司 安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日用玻璃股份有限公司 电话 0550-6678809 0550-6678809 传真 0550-6678868 0550-6678868 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 10 月 16 日 安徽省滁州市凤阳工业园 341126000007210 341126743082836 74308283-6 报告期末注册 2013 年 08 月 29 日 安徽省滁州市凤阳工业园 341126000007210 341126743082836 74308283-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层（100048）签字会计师姓名 张居忠和文冬梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 北京市海淀区西直门外大街168 号腾达大厦 1009 室 方书品、汪艳 2013 年 3 月至 2014 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）953,087,681.20 710,681,709.80 34.11%566,216,688.17 归属于上市公司股东的净利润（元）80,112,597.09 93,466,757.24-14.29%53,446,326.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）71,687,597.45 80,509,901.89-10.96%48,482,192.89 经营活动产生的现金流量净额（元）-523,848.67-11,709,072.82 95.53%-2,265,272.83 基本每股收益（元/股）0.22 0.27-18.52%0.17 稀释每股收益（元/股）0.22 0.27-18.52%0.17 加权平均净资产收益率（%）6.73%9.88%-3.15%7.9%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,004,979,116.92 1,389,026,409.31 44.34%1,154,979,669.25 归属于上市公司股东的净资产（元）1,572,328,610.11 984,994,083.72 59.63%901,739,326.48 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,753.91-86,484.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,830,974.07 16,064,733.33 5,884,700.00 根据中共滁州市委关于印发滁州市人才贡献奖评选办法发通知，收到221 创新、创业人才培养工程奖励25,000.00 元；根据安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 9 关于印发安徽省职业技能培训补助资金使用管理暂行办法通知，收到在岗员工技能提升培训补贴 36,000.00 元；根据滁州市专利申请费用资助办法（暂行），收到专利资助12,000.00元；根据滁州市财政局关于拨付 2011年度滁州市战略性新新产业和工业发展项目奖补资金通知，收到战略性新新产业和工业发展项目奖补资金 970,000.00 元；根据凤阳县商务局关于申请拨付2012年外贸进出口企业奖励资金报告，收到外贸奖励30,000.00 元；根据关于开展2012 年度安徽省战略性新兴产业技术领军人才评选工作的通知，收到滁州人社局奖励20,000.00 元；根据安徽省财政厅关于下达2012年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本期确认 2012 年窑炉技改项目资金474,074.07 元；根据凤阳县提高专利申请费用资助标准，收到专利资助费 11,900.00元；根据安徽凤阳工业园区管理委员会关于核定德力股份招商引资奖励资金标准函，收到招商安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 10 引资奖励资金5,098,000.00 元；收到凤阳县政府给以的党建奖励 4,200.00 元；根据滁州市人力资源和社会保障局关于做好 2013 年全市高校毕业生就业见习工作的通知，收到2012年高校毕业生就业见习补助 67,500.00 元；根据凤阳县 2011 年“政府质量奖”拟获奖企业公示，收到技术标准经费 9,236.95元，收到政府质量奖10,763.05 元；根据关于印发安徽省职业技能培训补助资金使用管理暂行办法的通知，收到岗前技能培训补贴 9,300.00元；根据中共滁州市委关于印发滁州市人才贡献奖评选办法发通知，收到221 创新、创业人才培养工程奖25,000.00元；根据安徽省财政厅文件安徽省财政厅关于拨付 2012 年1-12 月外贸公司11-12 月生产企业机电产品进口补贴资金（指标）的通知，收到机电产品进口补贴38,000.00 元；根据滁州市科学技术局文件关于下达滁州市2013年度科技计划项目的通知，收到科技计划项目奖300,000.00 元；根据关于印发安徽省职安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 11 业技能培训补助资金使用管理暂行办法的通知，收到岗前技能培训补贴342,500.00 元；收到财政局报废的就业补助 1,200.00 元；根据中共凤阳县委凤阳县人民政府关于大力发展民营经济的若干意见，收到民营经济补助 56,000.00 元；根据关于使用失业保险基金支付重点帮扶企业稳定就业岗位补贴的通知，收到就业失业岗位补贴2,140,800.00 元；根据关于 申报 2013 年度全县发明专利补助资金的通知，收到滁州市专利资助费12,600.00 元；根据引进人才农引推千村引智项目绩效评估报告，收到引进人才项目奖 21,900.00 元；根据中国共产党滁州市委员会关于表彰2012年度全市十佳工业企业、优秀工业企业、市直优秀工业企业和全市十佳企业家、优秀企业家、创业之星的决定，收到2012年十佳工业企业奖 60,000.00 元；根据中共滁州市南谯区委员会关于大力发展民营经济的实施意见，收到民营经济发展资金 55,000.00 元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-193,036.63-102,566.95-148,349.97 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 252,000.00 224,000.00 196,000.00 减：所得税影响额 1,464,937.80 3,223,557.12 881,732.38 合计 8,424,999.64 12,956,855.35 4,964,133.54-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 13 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述(一)、总体经营情况 2013年，公司在董事会的领导下，紧紧围绕年初的“促改变、稳增长”的主题，生产板块充分利用产能优势，不断调整产品结构，提高产品品质，加大新品研发力度推出了茶饮杯等符合市场需求的新品；意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（一期）顺利点火并产品下线，成品率稳步提升；销售板块在原有销售渠道的基础上，加大了新产品、新客户的开发力度，KA系统布局逐步完善，建立了全国玻璃器皿销售最健全的客户网络，在品牌推广、品牌形象塑造上有了显著提升，销售收入稳步提升。报告期内，公司荣获全国五一劳动奖状、全国轻工行业先进集体、全国工业品牌培育示范企业、安徽省环保产业优秀企业等一系列荣誉。报告期内，受内外经济环境趋势、结构调整及限制“三公”消费的政策的影响，加之下半年天然气、重质纯碱的价格上涨，子公司前期运营费用等因素，公司年度利润目标未达预期。2013年公司实现销售收入95,308.77万元，同比增长了34.11%；利润总额实现9,580.59万元，同比降低了12.44%；归属于上市公司股东的净利润8,011.26万元，同比降低了14.29%。（二）、公司重要经营管理事项回顾 1、意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（一期）顺利点火并产品下线。截止2014年2月27日，该项目已顺利达产。2、报告期内，KA系统推进超预期，公司全资子公司-上海施歌实业有限公司已完成1300多家的门店签约，目前逐步推进产品的铺货并实现销售。3、报告期内，公司与凤阳县政府签订了关于凤阳县石英矿资源整合的框架协议，目前正按照计划逐步推进。公司全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司出资人民币3000万元与滁州市城投中都矿业有限公司、凤阳华众玻璃有限公司共同设立滁州中都瑞华矿业发展有限公司，注册资本10000万元。三方签署了合资协议书，目前已完成公司注册，其他工作正按计划推进。4、报告期内，公司使用自有资金2000万元认购安徽凤阳农村商业银行股份有限公司2000万股的股份，股权比例为9.74%。该认购金额已到位，目前该公司已挂牌正式运营。5、报告期内，公司非公开发行股票方案于2013年6月21日通过中国证券监督管理委员会的审核，并于7月11日收到中国证券监督管理委员会关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 14（证监许可2013871号），同意公司非公开发行不超过79,516,300股新股。公司于8月21日完成了非公开发行股票事宜，发行5155.07万股，募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除本次发行费用人民币18,693,350.70元，募集资金净额为人民币517,433,929.30元。发行后公司总股本为39195.07万股。6、报告期内，公司完成了2012年度利润分配方案：以截止2012年12月31日总股本170,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发1021.2万元；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将由170,200,000股增至340,400,000股。该方案已于2013年3月11日实施完毕。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013 年度公司主营业务分析如下：（1）主营业务收入：本期公司实现主营业务收入 95,046.65 万元，较上年同期增加 24,088.60 万元，增长 33.95%；主要系公司加大营销力度，开拓市场需求，销售增长所致。（2）主营业务成本：本期公司主营业务成本为 68,379.52 万元，较上年同期增加 18,281.82 万元，增长 36.49%；主要系本期天然气成本、人工成本、重质纯碱等原材料价格上涨以及销售量的增加，销售成本增加所致。（3）利润总额：本期公司实现利润总额 9,580.59 万元，较上年同期减少 1,361.07 万元，降低 12.44%，主要系本期销售收入增加的同时，主要原料、燃料价格上涨、研发投入的增加以及收到的政府补助较上年同期减少所致。（4）净利润：本期公司实现净利润 8,009.14 万元，较上年同期减少 1,334.45 万元，降低 14.28%，主要系本期利润总额的减少所致。（5）经营活动产生的现金流量净额：本期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-52.38 万元，较上年同期增加 1,118.52 万元，增长 95.53%，主要系因本期销售收入的增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”增加及本期生产规模的增长，“购买商品、接受劳务支付的现金”、支付的人工工资、缴纳的税收增加综合影响所致。（6）研发投入：本期公司研发投入 3,809.34 万元，较上年同期增加 978.17 万元，主要系本期公司加大新产品研发所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、报告期内，意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（一期）顺利点火并产品下线，该项目的达产将有利于提高公司高档玻璃器皿的产能，改善公司产品结构、提高公司整体产能、拓展市场份额、提升产品安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 15 整体毛利率。截止2014年2月27日项目已投资33,287.52万元。本项目达产后，年产2,000万只各类晶质高档玻璃酒具，可实现营业收入14,031.12万元，税后利润3,360.74万元。2、报告期内，KA系统推进超预期，公司全资子公司-上海施歌实业有限公司已完成1300多家的门店签约，目前逐步推进产品铺货并实现销售。3、报告期内，公司与凤阳县政府签订了关于凤阳县石英矿资源整合的框架协议，目前正按照计划逐步推进。公司全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司出资人民币3000万元与滁州市城投中都矿业有限公司、凤阳华众玻璃有限公司共同设立滁州中都瑞华矿业发展有限公司，注册资本10000万元。三方签署了合资协议书，目前已完成公司注册，其他工作正按计划推进。4、报告期内，公司公司使用自有资金2000万元认购安徽凤阳农村商业银行股份有限公司2000万股的股份，股权比例为9.74%。该认购金额已到位，目前该公司已挂牌并正式运营。5、报告期内，公司非公开发行股票方案于2013年6月21日通过中国证券监督管理委员会的审核，并于7月11日收到中国证券监督管理委员会关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2013871号），同意公司非公开发行不超过79,516,300股新股。公司于8月21日完成了非公开发行股票事宜，发行5155.07万股，募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除本次发行费用人民币18,693,350.70元，募集资金净额为人民币517,433,929.30元。发行后公司总股本为39195.07万股。6、报告期内，公司完成2012年度利润分配方案：以截止2012年12月31日总股本170,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发1021.2万元；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将由170,200,000股增至340,400,000股，该方案于2013年3月11日实施完毕。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2、收入、收入 说明：1.本期营业收入较上年同期增长34.11%，主要系公司加大营销力度，开拓市场需求，本期销售增长所致。2.本期营业成本较上年同期增长36.80%，主要系本期天然气成本、人工成本、重质纯碱等原材料价格的上涨以及销售量的增加，销售成本增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）玻璃及玻璃制品业 销售量 173,671 129,995 33.5%生产量 171,211 137,295 24.7%库存量 26,648 29,109-8.45%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量同比增长33.60%，主要系公司加大营销力度，开拓市场需求，本期销售增长所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额（元）114,359,234.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）11.99%公司前5大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 40,740,581.85 4.27%2 佛山市三水晶皇玻璃有限公司 21,632,590.23 2.27%3 好来化工（中山）有限公司 19,244,150.22 2.02%4 北京元隆雅图文化传播有限责任公司 16,399,668.65 1.72%5 石家庄市海峰礼品有限公司 16,342,243.21 1.71%合计 114,359,234.16 11.99%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）玻璃及玻璃制品业 原材料 170,787,208.97 24.98%106,781,250.40 21.31%3.67%玻璃及玻璃制品业 燃料 141,931,410.51 20.76%106,972,608.28 21.35%-0.59%玻璃及玻璃制品业 人工工资 89,148,254.76 13.04%69,648,775.00 13.9%-0.86%玻璃及玻璃制品业 折旧 46,847,576.59 6.85%29,117,887.93 5.81%1.04%玻璃及玻璃制品业 其他 235,080,760.29 34.38%188,456,489.37 37.62%-3.24%玻璃及玻璃制品业 合计 683,795,211.12 100%500,977,010.98 100%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）餐厨用具 原材料 40,954,772.71 5.99%21,562,302.47 4.3%1.69%餐厨用具 燃料 34,035,152.24 4.98%21,600,943.30 4.31%0.67%安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 18 餐厨用具 人工工资 21,377,751.49 3.13%14,064,154.03 2.81%0.32%餐厨用具 折旧 11,234,048.87 1.64%5,879,765.45 1.17%0.47%餐厨用具 其他 56,372,366.32 8.24%38,054,956.37 7.6%0.64%餐厨用具 合计 163,974,091.63 23.98%101,162,121.62 20.19%3.79%酒具水具 原材料 104,812,110.14 15.33%69,920,445.07 13.96%1.37%酒具水具 燃料 87,103,306.63 12.74%70,045,746.35 13.98%-1.24%酒具水具 人工工资 54,710,283.95 8%45,606,071.55 9.1%-1.1%酒具水具 折旧 28,750,357.75 4.2%19,066,415.46 3.81%0.39%酒具水具 其他 144,269,062.59 21.1%123,401,454.50 24.63%-3.53%酒具水具 合计 419,645,121.06 61.37%328,040,132.93 65.48%-4.11%其他用具 原材料 25,020,326.12 3.66%15,298,502.86 3.05%0.61%其他用具 燃料 20,792,951.64 3.04%15,325,918.63 3.06%-0.02%其他用具 人工工资 13,060,219.32 1.91%9,978,549.42 1.99%-0.08%其他用具 折旧 6,863,169.97 1%4,171,707.02 0.83%0.17%其他用具 其他 34,439,331.38 5.04%27,000,078.50 5.39%-0.35%其他用具 合计 100,175,998.43 14.65%71,774,756.43 14.33%0.32%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）71,432,487.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）65.78%公司前5名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 安徽德邦化工有限公司 41,797,586.32 38.49%2 凤阳县超越商贸有限公司 11,793,072.99 10.86%3 凤阳县龙腾石英砂有限公司 6,344,330.86 5.84%4 蚌埠市建诚化工有限公司 5,846,104.27 5.38%5 定远县宏达方解石厂 5,651,392.74 5.2%合计 71,432,487.18 65.78%4、费用、费用 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 19 说明：1.本期销售费用较上年期增加21,079,386.62元，增长62.88%，主要系本期因销量的增加运输费用增长、销售规模增加销售团队人员工资上涨及公司商超类的子公司业务宣传费增加所致；2.本期管理费用较上年期增加30,236,673.40元，增长42.03%，主要系本期管理人员工资上涨、费用摊销的增加以及公司在提升产品品质、完善产品系列的同事加大研发力度致使研发费用增加所致；3.本期财务费用较上年同期增加7,233,603.57元，增长1,203.65%，主要系本期银行借款增加，利息支出增加所致；5、研发支出 5、研发支出 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 20 公司2013年度实现研发支出38,093,382.70元，占2013年度经审计的净资产的2.42%，占营业收入的4.00%。序号 项目名称 目的及目标 本年度进展 对未来发展的影响 1 茶饮杯关键技术研究与开发 本项目研发成功后将推出高档玻璃茶饮杯，并迅速将产品进行转化推向市场，实现规模化生产目的。本项目共计申报7项，其中已获得外观专利5项。目前已完成晶质玻璃配方的小试并申报配方专利1项。同时项目机械部分和电气系统部分设计与论证，进入设备零件的定型、制作和采购过程并已申报专利1项。研发茶饮杯晶质玻璃配方使产品高光泽、高透明并具有化稳、热稳等独特性能，实行高档化。研发三开模成型自动顶开模机构，实现由人工或半自动生产迈入全自动化生产。项目将填补省内空白。2 玻璃器皿火焰直接钢化炉的技术研究与开发 本项目是为了弥补已有钢化炉的技术缺陷，研发设计一种与玻璃器皿成型直接衔接的全新结构简单的玻璃器皿在线火焰直接钢化设备。项目的研发成功将实现玻璃器皿在线钢化，同时将大大降低采购和生产成本，降低能源消耗，在日用玻璃行业内起到积极的示范作用。项目已完成项目机械部分和电气系统部分设计与论证，进入设备零件的定型、制作和采购过程并已获得专利1项。通过自主研发实现在线钢化，提高生产效率、降低采购成本，人工和能源成本。将填补省内空白。3 婴儿玻璃奶瓶关键成型技术研究与开发 本项目通过定制高硼硅管对其开展口部抛光、火焰切割并封底及口部螺纹等成型技术设备的进行研发，从而提高高硼硅奶瓶的生产效率和提升质量水平，同时采用外部安装护套的方法，来确保奶瓶在使用中防碰、防摔的安全性。由于，目前高硼硅奶瓶尚无行业标准，同时进行玻璃奶瓶标准的研究制定，并形成企业标准和安徽省地方标准。项目已完成项目机械部分和电气系统部分设计与论证，进入设备零件的定型、制作和采购过程并已申报专利并受理3项。玻璃奶瓶企业标准已制定完成并备案，目前已申报安徽省地方标准。项目研发将形成玻璃奶瓶企业标准、安徽省地方标准。研发玻璃管自动烘口抛光机可节约大量人工成本和能源消耗。采用自动火焰切割、封底和口部成型技术，改变了目前的半自动生产方式，使生产效率提高2倍，大大提高了生产效率。而且相较于塑料材质的奶瓶，高硼硅玻璃奶瓶将更加环保安全和使用寿命长。4 高档玻璃器皿一体式窑炉烟道旋转闸板装置研发与应用 一体式窑炉烟道旋转闸板装置，将改变了老式窑炉烟道旋转闸板装置的单一闸板调节方式，实现了双闸门灵敏、精密调节烟道抽力从而稳定窑炉压力，双闸板手自一体设计更合理实用，在窑炉压力变化时，可快速有效调节烟道抽力，稳定窑炉压力，使得窑炉寿命、能耗大大提高。同时，在电气故障或突然停电时，可迅速采用手动方式调节，及时排除故障、恢复生产，减少生产损失。项目已完成项目机械部分和电气系统部分设计与论证，进入设备零件的定型、制作和采购过程并已获得专利1项。稳定窑炉压力，使得窑炉寿命、能耗大大提高 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 21 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 723,057,058.00 530,169,082.24 36.38%经营活动现金流出小计 723,580,906.67 541,878,155.06 33.53%经营活动产生的现金流量净额-523,848.67-11,709,072.82 95.53%投资活动现金流入小计 252,000.00 8,418,500.00-97.01%投资活动现金流出小计 383,775,589.71 222,144,661.57 72.76%投资活动产生的现金流量净额-383,523,589.71-213,726,161.57-79.45%筹资活动现金流入小计 870,043,480.00 245,200,000.00 254.83%筹资活动现金流出小计 341,076,121.26 173,969,968.38 96.05%筹资活动产生的现金流量净额 528,967,358.74 71,230,031.62 642.62%现金及现金等价物净增加额 145,429,906.43-156,008,172.63 193.22%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 1.本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,185,224.15元，增长95.53%，主要受以下因素共同影响所致：A：本期销售收入的增加，本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加237,886,464.77元，增长51.79%，致使本期“经营活动产生的现金流入”本期较上年同期增加192,887,975.76元，增长36.38%。B：本期生产规模的增长，“购买商品、接受劳务支付的现金”本期较上年同期增加81,477,464.14元，增长22.60%；人工工资的增加，“支付给职工以及为职工支付的现金”本期较上年同期增加47,692,028.24元，增长48.02%，因销售收入的增加，“支付的各项税费”本期较上年同期增加29,591,800.38元，增长68.35%，因本期支付的各项费用增加，“支付的其他与经营活动有关的现金”本期较上年同期增加22,941,458.85元，增长59.30%，致使本期“经营活动产生的现金流出”较上年同期增加181,702,751.61元，增长33.53%。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少169,797,428.14元，降低79.45%，主要受以下因素共安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 22 同影响所致：A：上期公司为进口设备，规避汇率风险，办理的无风险保收益表内结构性理财业务到期解禁，致使“投资活动产生的现金流入”本期较上年同期减少8,166,500.00元，降低97.01%。B：本期随着募投项目效益的逐步实现，公司本期固定资产的投入逐步放缓，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期期减少78,369,071.86元，降低35.28%；以及公司对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司投资20,000,000.00元及使用部分闲置募集资金购买保底收益型理财产品220,000,000.00元，致使本期“投资支付的现金”以及“支付其他与投资活动有关的现金”较上期分别增长100.00%，致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加161,630,928.14元，增长72.76%。3.本期筹资活动现金流量净额较上年同期增加457,737,327.12元，增长642.62%，主要受以下因素共同影响所致：A：本期因公司完成了非公开发行股票，收到募投项目募集资金，本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加519,843,480.00元，增长259921.74%，以及因本期公司规模的扩展，流动资金紧张本期向金融机构的贷款增加，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加105,000,000.00元，增长42.86%，致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加624,843,480.00元，增长254.83%。B：本期因金融机构的流动资金贷款到期，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加159,930,339.70元，增长103.13%；因本期向金融机构的贷款增加及公司分派现金股利，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加4,566,262.48元，增长24.16%；因本期非公开发行股票的完成，公司支付发行费，致使本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加2,609,550.70元，增长100%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加167,106,152.88元，增长96.05%。4.本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加301,438,079.06元，增长193.22%，主要系本期公司完成非公开发行股票，收到募投项目募集增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额-52.38万元与本年度实现的归属于母公司所有者的净利润8,011.26万元存在的差异，主要受以下因素共同影响所致：1.本期随着销售收入的增加，授信期内客户尚未完全回款，应收账款期末较期初增加9,377.17万元。2.本期随着公司生产规模的增加，存货期末较期初增加2,815.27万元，致使资金占用所致。安徽德力日用玻璃股份有限公司 2013 年度报告全文 23 3.由于本期人工成本、天然气成本等成本的上涨，本期各项成本、费用上升，致使本期利润下降所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 玻璃及玻璃制品业 950,466,533.98 683,795,211.12 28.06%33.95%36.49%-1.34%分产品 餐厨用具 233,479,364.59 163,958,077.30 29.78%60.93%62.03%-0.48%酒具水具 576,402,690.26 419,670,663.33 27.19%25.22%27.95%-1.56%其他用具 140,584,479.13 100,166,470.49 28.75%34.95%39.52%-2.33%分地区 华东 309,048,581.59 217,848,410.60 29.51%26.58%27.29%-0.39%华南 265,220,486.38