002419_2013_天虹商场_2013年年度报告_2014-02-27.pdf

天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 1 天虹商场股份有限公司天虹商场股份有限公司 RAINBOW DEPARTMENT STORE CO.,LTD.2013 年度报告年度报告 2014 年年 02 月月 28 日日 天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赖伟宣先生、主管会计工作负责人毛明华先生及会计机构负责人公司负责人赖伟宣先生、主管会计工作负责人毛明华先生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)万颖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。万颖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭晋龙 独立董事 因公出差 欧伟明 涂成洲 独立董事 因公出差 欧伟明 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 800,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 800,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.53 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第八节 公司治理.69 第九节 内部控制.76 第十节 财务报告.78 第十一节 备查文件.184 天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在国家政策、行业竞争、市场等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节董事会报告部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天虹商场 股票代码 002419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天虹商场股份有限公司 公司的中文简称 天虹商场 公司的外文名称（如有）RAINBOW DEPARTMENT STORE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）RAINBOW DEPT.STORE 公司的法定代表人 赖伟宣 注册地址 广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 20-24 层 注册地址的邮政编码 518026 办公地址 广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 20-24 层 办公地址的邮政编码 518026 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万颖 黄晓丽 联系地址 广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 23 层 广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 23 层 电话 0755-82769038 0755-82769038 传真 0755-82769166 0755-82769166 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务管理部 天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1984 年 1 月 24 日 广东省深圳市 深商字 2325 号 440301618842912 61884291-2 报告期末注册 2013 年 10 月 28 日 广东省深圳市 440301501131609 440301618842912 61884291-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 陈葆华、邱俊洲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）16,032,483,138.63 14,377,010,076.89 11.51%13,035,637,206.59 归属于上市公司股东的净利润（元）615,443,104.27 587,663,645.93 4.73%573,905,429.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）570,352,702.65 565,704,366.04 0.82%562,918,990.68 经营活动产生的现金流量净额（元）492,110,686.76 770,101,811.87 -36.10%1,715,507,064.77 基本每股收益（元/股）0.77 0.73 5.48%0.72 稀释每股收益（元/股）0.77 0.73 5.48%0.72 加权平均净资产收益率（%）14.93%15.53%下降 0.6 个百分点 16.70%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）10,493,571,950.75 9,465,555,945.17 10.86%8,805,204,529.29 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）4,318,844,844.19 3,967,467,739.92 8.86%3,643,867,938.92 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债和可转债等其他证券 是 否 如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌 是 否 不适用 天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-679,838.14 -261,903.36-658,375.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,319,206.64 8,320,846.91 5,289,916.97 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,902,420.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 33,083,752.02 7,111,370.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,749,827.92 14,112,693.25 10,584,477.23 所得税影响额 12,352,843.11 7,320,751.79 8,131,748.25 少数股东权益影响额（税后）29,703.71 2,975.48 252 合计 45,090,401.62 21,959,279.89 10,986,439.08-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年，受经济结构调整和外需疲弱的影响，中国经济呈低速增长的态势。居民收入增速趋缓，消费意愿普遍不强；政府严控“三公”支出，机关企事业单位消费明显下降；网上零售快速增长，对实体零售业务的冲击进一步显现；商业地产继续快速发展，购物中心大量进入市场；租金、工资等主要费用仍保持较快水平上升；传统零售商同质化严重，竞争日趋激烈。受前述因素影响，商家促销频繁，拉低了毛利水平，总体市场景气较低。全年，国内 GDP 同比增长 7.7%，略高于同期；社会消费品零售总额同比增长 13.1%，增幅较上年下滑 1.2 个百分点。1、行业状况 1、行业状况（1）居民收入增长缓慢，市场消费增长动力不足 2013 年，城镇居民人均可支配收入实际同比增长 7.0%，增速较上年下降 2.6 个百分点；农村居民人均现金收入实际同比增长 9.3%，增速较上年下滑 1.4 个百分点。居民收入增长趋缓限制了消费支出的增长，全年社会消费品零售总额同比增长 13.1%，增速较上年降低 1.2 个百分点。居民收入与社会消费品零售总额增长态势（%）数据来源：国家统计局（2）传统三大业态表现平淡，网上零售表现强劲 据商务部监测数据显示，2013 年重点零售企业百货店销售额同比增长 10.3%，增幅与上年持平；超市销售额同比增长8.3%，增速较上年回落 0.4 个百分点；专业店销售额同比增长 7.5%，增速较上年提升 2.2 个百分点。各路电商“造节”促销力度空前，网上销售激增，据商务部监测数据显示，全年网上购物销售同比增长 31.9%。网上购物一定程度分流了实体零售店的客户，冲击实体店发展。天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 10 传统三大业态销售额增长态势（%）数据来源：商务部（3）重点大型零售企业销售低速增长 据中华全国商业信息中心监测数据显示，2013 年全国 50 家重点大型零售企业零售额同比增长 9.5%，增速较上年下降0.8 个百分点。全国 50 家重点大型零售企业零售额增长态势（%）数据来源：中华全国商业信息中心 2、公司经营发展情况 2、公司经营发展情况 2013 年，公司制定和实施了以“夯实”、“开拓”、“融合”为主题的年度经营计划。夯实方面：通过 ISO22000 质量体系的逐步导入和重点商品的质量管控前移，实现了冷冻冷藏等重点商品质量的源头管控；进一步完善了门店价格策略及执行规范，提高了顾客价格满意度和门店收益；实现了公司华南区所有分店的 SKU 数量系统控制，解决了商品结构的稳定性问题；有效整合资源，实施经营管理提升计划，提升门店经营水平；成立天虹商学院，推动战略性人才的培养。开拓方面：通过强化餐饮娱乐服务、打造主题集合馆、构建移动端服务系统推进了现有实体门店向购物中心化、商品主题编辑化和互联网化深度转型。公司首家购物中心实现全面开业；深入生产基地采购商品，在女杂、家居等品类尝试发展买手制，推进统装方式的自主编辑，进一步发展品牌代理业务，实现了商品差异化和盈利能力的提升；进一步丰富网上天虹的 天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 11 商品品种，并积极实践了线上下单线下自提等 O2O 业务，提升网上天虹创利水平；公司自建物业项目建设顺利推进；继续推进三四线城市业务拓展，探索发展公司优势区域县级市场业务。融合方面：继续简化流程、优化授权体系和风控体系；完善约束激励机制，推进企业文化建设；继续完善和熟练运用R3 系统；全面推进品类管理，实现营采融合，加强与供应商的合作，形成完整的品类管理操作方法。通过努力，公司各项业务实现了平稳发展，较好地完成了年度经营目标：全年实现营业总收入 160.32 亿元，同比增长11.51%；实现利润总额 8.76 亿元，同比增长 4.81%；实现归属股东净利润额 6.15 亿元，同比增长 4.73%。3、报告期重大经营事件回顾 3、报告期重大经营事件回顾（1）持续优化和完善公司门店网络 本年度，公司在优势区域市场继续深耕的同时，继续在西南市场开拓。2013 年，公司新开南昌红谷中心天虹、深圳宝安中心区天虹购物中心、成都红牌楼天虹，南昌京东天虹、惠州三环天虹共计 5 家门店。此外，公司在江西、湖南等地新签约多个项目，将为公司门店网络扩张提供有力保障。其中，公司在南昌进贤县成功签约 1 个项目，实现了在优势区域渠道下沉至县级市场的突破。（2）实施门店经营管理提升计划，有效改善亏损店经营 本年度，公司组建专项指导团队对亏损店进行实地督导、现场诊断，在超市运营、营销、商品招商及陈列等方面帮助亏损店梳理经营思路，发现问题并提出解决方案，效果明显。全年，北京宣武天虹、深圳横岗天虹和深圳后海天虹成功实现扭亏。（3）业态转型与创新顺利推进 本年度，公司在进军新业态的同时，积极推进现有实体门店向购物中心化、商品主题编辑化和互联网化转型。10 月 26 日，公司首家购物中心深圳宝安中心区天虹购物中心实现全面开业，标志着公司正式开始了购物中心的发展历程，此外公司在江西和浙江地区的购物中心筹备工作正顺利推进；公司倾力打造的“天虹微信”、“天虹微店”于 9 月和 10 月分别上线运行，将实体店数字化、可视化至移动端，首次引入私人定制理念，实现了微信自定义菜单、微信支付、移动端购物、营销、服务等功能，2014 年 1 月 10 日，“天虹微信”已在全部门店上线运行；在现有门店开展“强化餐饮娱乐服务”、“生鲜经营提升”、“超市商品升级”等转型提升工作，并在试点门店设立生活服务中心，以顾客的生活方式出发开设家居、女杂等主题集合馆；网上天虹实现销售额同比增长 26.24%，累计引进 7 万多个单品，实现深圳区域 70 多个生鲜水果单品在线销售，同时积极实践线上下单线下自提等 O2O 业务。为推进网上天虹业务的发展，公司整合资源、成立了电子商务事业部，并引进第三方先进理念和技术力量对网上天虹平台进行升级开发和全渠道业务后台的整合构建。（4）提升与供应商的合作层次，拓展商品资源 逐步改变现有驻扎总部采购模式为深入市场的买手采购模式，在女杂、家居等适当的品类尝试买手制，推进统装方式的自主编辑，设立了新疆、山东、云南、海南采购办事处，深入生产基地采购商品，实现产地直采毛利额同比增长 20%以上。与百货战略供应商合作开发专属商品单品近 400 个，进一步发展品牌代理业务，新引进 MIXR 意大利女装等 3 个国际代理品牌，丰富了公司商品资源。（5）探索自营熟食经营思路，提升熟食经营能力 天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 12 为改变熟食资源匮乏问题，公司以样板店和明星单品为突破口，尝试自行研发和加工生产，累计开发出可提供卖场售卖熟食单品约 60 个，初步探索形成了公司熟食加工中心的雏形，并开出公司第一家自营熟食休闲吧。（6）商业置业业务取得实质性进展 本年度，公司自建物业吉安项目顺利建成封顶并首次实现商业地产销售收入。此外，公司又在苏州相城区竞得 3.86 万平方米的地块用于建设商业项目。二、连锁发展情况分析 二、连锁发展情况分析（1）连锁发展的基本情况 本报告期，公司新开 5 家“天虹”品牌门店，终止 2 家“天虹”品牌门店加盟合作经营。2 月 1 日，新开南昌红谷中心天虹；3 月 30 日，宝安中心区天虹购物中心首期开业（10 月 26 日，全面开业）；6 月 8 日，新开成都红牌楼天虹；8 月 30日，新开南昌京东天虹；12 月 31 日，新开惠州三环天虹。经友好协商，公司分别终止了与山东威海天虹、厦门名汇天虹的加盟合作关系。公司门店网络得到进一步扩大和优化，市场影响力得到有效提升。截止本报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计 8 省/市的 20 个城市，拥有“天虹”品牌直营商场 58 家，营业面积达 160 余万平方米；拥有“君尚”品牌直营商场 2 家，营业面积近 12 万平方米；此外，公司还以特许经营方式管理 2 家“天虹”品牌门店。（2）门店结构分析 截止本报告期末，“天虹”品牌直营和特许经营方式管理的门店总数 60 家，“君尚”品牌直营门店 2 家。公司不同品牌门店地区分布情况如下：华南区 华中区 东南区 华东区 北京 成都 合计“天虹”门店数量（家）33 10 6 6 3 2 60“君尚”门店数量（家）2 0 0 0 0 0 2 合计（家）35 10 6 6 3 2 62 注：华南区包括深圳、东莞、惠州；华中区包括南昌、长沙、赣州、岳阳、娄底、株洲；华东区包括苏州、杭州、湖州、嘉兴、绍兴；东南区包括厦门、福州、三明、泉州。门店数量中包括直营店和特许加盟店，2 家特许加盟店分别为华南区 1家、东南区 1 家。（3）门店经营质量分析 区域 可比店收入同比增幅（%）可比店利润总额同比增幅（%）华南区 1.75%9.45%华中区 6.74%6.07%东南区 7.87%4.74%华东区 14.90%53.85%北京 4.27%57.75%君尚 2.73%24.95%合计 3.89%13.23%注：可比店指 2012 年 1 月 1 日以前开设的门店。报告期内可比店实现了收入同比增长 3.89%，利润总额同比增长 13.23%。天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 13 三、主营业务分析三、主营业务分析 1、概述、概述 经营结果及原因分析经营结果及原因分析 单位：万元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 1,603,248 1,437,701 11.51%营业成本 1,220,100 1,100,077 10.91%营业税金及附加 16,155 11,225 43.92%营业费用 260,005 221,242 17.52%管理费用 28,370 28,971 -2.08%财务费用-3,322 -4,468 25.65%营业利润 85,211 81,410 4.67%利润总额 87,650 83,627 4.81%所得税费用 26,233 25,040 4.76%归属于上市公司的净利润 61,544 58,766 4.73%营业税金及附加同比上升 43.92%，主要原因是：报告期内，新增地产业务增加土地增值税等附加税费。（1）主营业务收入变化情况 单位：万元 2013 年 2012 年 同比增减（%)主营业务收入 占主营业务收入比重（%主营业务收入 占主营业务收入比重（%）分行业 零售业 1,565,853 99.45%1,408,503 100.00%11.17%房地产开发 8,700 0.55%0 0 100.00%合计 1,574,553 100.00%1,408,503 100.00%11.79%分产品 百货 1,027,138 65.23%914,526 64.93%12.31%超市 478,961 30.42%435,557 30.92%9.97%X 59,678 3.79%58,384 4.15%2.22%房地产开发 8,700 0.55%0 0.00%100.00%其他 76 0.00%36 0.00%111.50%合计 1,574,553 100.00%1,408,503 100.00%11.79%注：“X”指除百货、超市外的其他配套品类，如电器、家居、银行、餐饮等，“其他”指加工修理业务。下同。报告期内，公司实现主营业务收入比上年同期增长 11.79%。报告期内，公司坚持既定的发展战略，紧紧围绕“夯实”、“开拓”、“融合”为主题的年度经营计划，在进军新业态的同时，积极推进现有实体门店向购物中心化、商品主题编辑化和互联网化转型，公司各项业务实现了平稳的发展，地产业务取得实质性进展，本年度首次实现地产销售收入 8700 万元。（2）主营业务成本变化情况 天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 14 单位：万元 2013 年 2012 年 同比增减（%）主营业务成本 占主营业务成本比重（%）主营业务成本 占主营业务成本比重（%）分行业 零售业 1,215,889 99.78%1,096,715 100.00%10.87%房地产开发 2,708 0.22%0.00%100.00%合计 1,218,597 100.00%1,096,715 100.00%11.11%分行业 百货 802,291 65.84%715,469 65.24%12.13%超市 373,534 30.65%339,921 30.99%9.89%X 40,064 3.29%41,325 3.77%-3.05%房地产开发 2,708 0.22%0.00%100.00%其他 0.00%0.00%0.00%合计 1,218,597 100.00%1,096,715 100.00%11.11%报告期内，公司营业成本比上年同期增长 11.11%。报告期内，公司全面推进品类管理，实现了公司华南区所有分店的 SKU 数量系统控制，解决了商品结构的稳定性问题；加强与供应商的合作，同时提升供应商的合作层次，拓展商品资源深入生产基地采购商品，在女杂、家居等品类尝试买手制，推进了统装方式的自主编辑，与百货战略供应商合作开发专属商品，进一步发展品牌代理业务，实现营采融合，降低采购成本，提高盈利能力。（3）费用变化情况及原因 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 销售费用率 16.22%15.39%同比上升 0.83 个百分点 管理费用率 1.77%2.02%同比下降 0.25 个百分点 财务费用率-0.21%-0.31%同比上升 0.1 个百分点 三项费用率 17.78%17.09%同比上升 0.69 个百分点 报告期内，公司门店数量增加，人工成本和房租成本等市场价格上涨影响，公司整体费用率同比上升 0.69 个百分点，但在公司大力推进人效项目，加强成本控制的作用下，管理费用率同比下降 0.25 个百分点。（4）归属于上市公司股东净利润变化情况 项目 2013 年 2012 年 本年比上年增减（）归属于上市公司股东的净利润（万元）61,544 58,766 4.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）57,035 56,570 0.82%报告期内，公司围绕“夯实”、“开拓”、“融合”三个经营主题开展各项经营管理工作，进一步完善门店价格策略及执行规范，提高顾客价格满意度和门店收益；实施门店经营管理帮带计划，有效改善亏损门店经营，实现了全年业绩同比上升。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2、主营业务情况分析、主营业务情况分析（1）主营业务范围 公司主营业务为百货零售，经营范围和经营业务没有发生重大变化（2）报告期内公司主营业务收入、主营业务成本的构成情况 单位：万元 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减（%）主营业务成本比上年同期增减（%）主营业务毛利率比上年同期增减（%）分行业 零售业 1,565,853 1,215,889 22.35%11.17%10.87%上升 0.21 个百分点 房地产业 8,700 2,708 68.88%100.00%100.00%-合计 1,574,553 1,218,597 22.61%11.79%11.11%上升 0.47 个百分点 分产品 百货 1,027,138 802,291 21.89%12.31%12.14%上升 0.12 个百分点 超市 478,961 373,534 22.01%9.97%9.89%上升 0.05 个百分点 X 59,678 40,064 32.87%2.22%-3.05%上升 3.65 个百分点 房地产业 8,700 2,708 68.88%100.00%100.00%-其他 76 0 100.00%111.49%0-合计 1,574,553 1,218,597 22.61%11.79%11.11%上升 0.47 个百分点 分经营模式 专柜 1,143,239 879,899 23.03%10.74%9.98%上升 0.53 个百分点 自营 422,538 335,990 20.48%12.34%13.26%下降 0.64 个百分点 房地产业 8,700 2,708 68.88%100.00%100.00%-其他 76 0 100.00%111.49%0-合计 1,574,553 1,218,597 22.61%11.79%11.11%上升 0.47 个百分点 分地区 深圳地区 892,555 678,253 24.01%7.00%6.19%上升 0.59 个百分点 深圳外地区 681,998 540,344 20.77%18.74%17.99%上升 0.5 个百分点 合计 1,574,553 1,218,597 22.61%11.79%11.11%上升 0.47 个百分点 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司自建物业吉安项目顺利建成封顶，并取得商业地产预售资格，实现房地产开发销售收入8,700.00 万元。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 （3）公司报告期内主营业务或结构及盈利能和变化的说明）公司报告期内主营业务或结构及盈利能和变化的说明 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 （4）公司主要销售客户情况）公司主要销售客户情况 天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 16 前五名客户合计销售金额（元）9,780,863.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）0.06%（5）公司前）公司前 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用 （6）公司主要供应商情况）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,081,321,553.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）8.86%（7）公司前）公司前 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用 3、现金流状况分析、现金流状况分析 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 17,402,893,946.26 15,747,866,672.99 10.51%经营活动现金流出小计 16,910,783,259.50 14,977,764,861.12 12.91%经营活动产生的现金流量净额 492,110,686.76 770,101,811.87-36.10%投资活动现金流入小计 2,778,293,015.31 707,750,749.97 292.55%投资活动现金流出小计 4,162,493,708.50 1,362,252,575.98 205.56%投资活动产生的现金流量净额-1,384,200,693.19 -654,501,826.01-111.49%筹资活动现金流入小计 19,689,133.35 23,408,134.20-15.89%筹资活动现金流出小计 269,053,381.25 264,730,371.25 1.63%筹资活动产生的现金流量净额-249,364,247.90-241,322,237.05-3.33%现金及现金等价物净增加额-1,141,454,254.33-125,722,251.19-807.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降 36.10%，主要原因：报告期内，随着公司经营规模的扩大，新开店支付人工成本及房屋租赁费、水电费增加导致现金流量流出增加，同时报告期内受限制的购物卡监管资金 6.6 亿元列示在经营活动现金流出，导致经营活动现金流出同比增加。投资活动产生的现金流量净额同比下降 111.49%，主要原因：报告期内新增购买短期理财产品。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 4,748,967,664.82 45.26%5,256,938,666.09 55.54%下降 10.28个百分点 主要原因是新增短期理财产品 应收账款 41,137,273.05 0.39%26,234,225.41 0.28%上升 0.11个百分点 主要原因是春节销售高峰期提前 存货 916,798,585.97 8.74%425,055,486.69 4.49%上升 4.25个百分点 主要原因是新增地产业务的开发产品及成本 固定资产 1,338,787,393.60 12.76%1,312,075,666.56 13.86%下降 1.1 个百分点 主要原因是东莞大朗仓储中心二期在建工程转入固定资产 在建工程 599,721,248.71 5.72%173,642,904.84 1.83%上升 3.89个百分点 主要原因是报告期内公司在建项目增加投入 无形资产 761,951,616.04 7.26%786,249,618.02 8.31%下降 1.05个百分点 主要原因是吉安天虹项目可销售面积分摊土地使用权转出。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 4,200,000.00 0.04%2,400,000.00 0.03%上升 0.01 个百分点 主要原因是控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司新增对外借款 天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 18 长期借款 0 0%0 0%0%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 本报告期，公司核心竞争力没有发生重大变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 报告期内公司无对外股权投资情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 宁波银行龙岗支行 非关联方 否 保本浮动收益型 10,000 2013 年01 月 16日 2013年 06月 14日 合同约定 10,000 0 187.78 187.78 宁波银行龙岗支行 非关联方 否 保本浮动收益型 20,000 2013 年01 月 16日 2013年 06月 17日 合同约定 20,000 0 383.12 383.12 浦发银行深圳分行营业部 非关联方 否 保本保收益型 13,800 2013 年01 月 24日 2013年 07月 25日 合同约定 13,800 0 316.53 316.53 天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 19 浦发银行深圳分行营业部 非关联方 否 保本保收益型 16,200 2013 年01 月 31日 2013年 08月 01日 合同约定 16,200 0 371.58 371.58 浦发银行深圳分行营业部 非关联方 否 保本保收益型 5,000 2013 年05 月 16日 2013年 11月 14日 合同约定 5,000 0 114.68 114.68 招商银行福田支行 非关联方 否 保本浮动收益型 20,000 2013 年06 月 21日 2013年 11月 29日 合同约定 20,000 0 414.63 414.63 宁波银行龙华支行 非关联方 否 保本浮动收益型 10,000 2013 年06 月 21日 2013年 09月 22日 合同约定 10,000 0 119.75 119.75 平安银行益田支行 非关联方 否 保本浮动收益型 3,000 2013 年06 月 27日 2013年 08月 27日 合同约定 3,000 0 35.1 35.1 平安银行深大支行 非关联方 否 保本浮动收益型 1,000 2013 年06 月 28日 2013年 07月 30日 合同约定 1,000 0 5.26 5.26 中行北方大厦支行 非关联方 否 保本浮动收益型 2,500 2013 年06 月 28日 2013年 08月 05日 合同约定 2,500 0 15.62 15.62 兴业银行华富支行 非关联方 否 保本浮动收益型 5,000 2013 年07 月 05日 2013年 12月 24日 合同约定 5,000 0 129.59 129.59 宁波银行龙华支行 非关联方 否 保本浮动收益型 13,000 2013 年08 月 14日 2013年 08月 26日 合同约定 13,000 0 14.1 14.1 宁波银行龙华支行 非关联方 否 保本浮动收益型 25,000 2013 年08 月 14日 2013年 09月 24日 合同约定 25,000 0 131.99 131.99 华润银非关联否 保本浮2,000 2013 年2013合同2,000 0 23.67 23.67 天虹商场股份有限公司 2013 年度报告全文 20 行深圳分行 方 动收益型 08 月 14日 年 11月 12日 约定 浦发银行深圳分行营业部 非关联方 否 保本保收益型 33,000 2013 年09 月 11日 2013年 09月 24日 合同约定 33,000 0 54.43 54.43 兴业银行华富支行 非关联方 否 保本浮动收益型 33,000 2013 年09 月 25日 2013年 12月 25日 合同约定 33,000 0 444.28 444.28 宁波银行龙华支行 非关联方 否 保本浮动收益型 30,000 2013 年09 月 26日 2013年 12月 26日 合同约定 30,000 0 396.41 396.41 华润银行深圳分行 非关联方 否 保本浮动收益型 5,000 2013 年09 月 25日 2013年 12月 24日 合同约定 5,000 0 64.11 64.11 华润银行深圳分行 非关联方 否 保本浮动收益型 7,000 2013 年11 月 18日 2013年 12月 24日 合同约定 7,000 0 33.14 33.14 宁波银行龙华支行 非关联