002340_2013_格林美_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

深圳市格林美高新技术股份有限公司 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告 2013 年年度报告 深交所深交所 A 股上市公司股上市公司 股票代码：股票代码：002340 二 0 一四年四月 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)宋万祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋万祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节 公司治理.57 第九节 内部控制.65 第十节 财务报告.68 第十一节 备查文件目录.175 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、格林美 指 深圳市格林美高新技术股份有限公司 荆门格林美 指 荆门市格林美新材料有限公司 江西格林美 指 江西格林美资源循环有限公司 凯力克 指 江苏凯力克钴业股份有限公司 河南格林美 指 河南格林美中钢再生资源有限公司 武汉城市矿产公司 指 格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司 汇丰源 指 深圳市汇丰源投资有限公司 鑫源兴 指 丰城市鑫源兴新材料有限公司 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请投资者注意投资风险。深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 格林美 股票代码 002340 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市格林美高新技术股份有限公司 公司的中文简称 格林美 公司的外文名称（如有）Shenzhen Green Eco-manufacture Hi-tech Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GEM 公司的法定代表人 许开华 注册地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房（仅限办公）注册地址的邮政编码 518101 办公地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 办公地址的邮政编码 518101 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牟健 韩红涛 联系地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 电话 0755-33386666 0755-33386666 传真 0755-33895777 0755-33895777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 6 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记 地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构 代码 首次注册 2001 年 12 月28 日 深圳市工商行政管理局 4403012080822 440306734164303 73416430-3 报告期末注册 2013 年 08 月15 日 深圳市市场监督管理局 440301102802586 440306734164303 73416430-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 李萍、金彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 江荣华、宁博 2012-2013 年 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）3,486,028,287.86 1,418,421,038.62 145.77%918,614,435.95 归属于上市公司股东的净利润（元）144,115,088.86 134,635,571.01 7.04%120,540,374.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）60,585,858.42 64,035,690.50-5.39%76,033,918.78 经营活动产生的现金流量净额（元）22,894,497.52-250,631,873.37 109.13%117,400,992.62 基本每股收益（元/股）0.19 0.18 5.56%0.19 稀释每股收益（元/股）0.19 0.18 5.56%0.19 加权平均净资产收益率（%）6.32%6.13%0.19%10.12%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）7,736,608,833.16 6,350,336,886.65 21.83%3,928,247,098.40 归属于上市公司股东的净资产（元）2,338,416,229.27 2,223,830,018.29 5.15%2,162,956,053.33 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 144,115,088.86 134,635,571.01 2,338,416,229.27 2,223,830,018.29 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 144,115,088.86 134,635,571.01 2,338,416,229.27 2,223,830,018.29 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）152,928.19-1,053,422.16-10,361.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）101,011,236.68 86,444,229.94 44,159,992.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-209,470.41-673,840.82 3,310,312.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 1,800,250.00 减：所得税影响额 16,440,349.78 13,126,902.41 4,757,592.40 少数股东权益影响额（税后）985,114.24 990,184.04-3,853.58 合计 83,529,230.44 70,599,880.51 44,506,455.38-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年，全球经济仍处于相对低迷状态，面临有色金属价格持续下降，下游产品市场需求不旺等多种不利因素，在管理团队和全体员工的共同努力下，公司继续坚持技术创新、管理创新、运营模式创新，实施精细化管理，加强内部管控，围绕“促生产，降消耗，实现规模大增长”的发展宗旨，如期完成预期经营目标和各项建设任务，奠定了公司持续稳定快速发展的坚实基础。同时，2013 年公司积极实施钴镍稀有金属核心业务与电子废弃物核心业务的双轨驱动模式的战略，公司电子废弃物核心业务板块进一步壮大，在有色金属价格低迷的情况下，电子废弃物业务板块逐步成为公司重要利润来源。1、经营业绩实现稳步增长 1、经营业绩实现稳步增长 公司的钴镍铜钨、塑木型材、电子废弃物回收处理、稀贵金属等各项业务，实现业绩稳步增长。公司实现销售收入348,602.28万元，同比增长145.77%，实现归属于上市公司股东的净利润14,411.51万元，同比增长7.04%。钴镍粉体销售3,055.60吨，同比增长2.04%；四氧化三钴销售6798.13吨，同比增长88.46%；三元电池材料销售800.63吨，同比增长53.13%；电积铜销售9,878.49吨，同比增长66.44%；塑木型材销售12,323.94吨，同比上升27.46%；碳化钨销售1202.04吨，同比上升43.17%；电子废弃物业务实现销售收入45,225.08万元，同比上升139.18%。2、电子废弃物核心业务完成建设布局，电子废弃物业务开始释放产能与业绩 2、电子废弃物核心业务完成建设布局，电子废弃物业务开始释放产能与业绩 经过2年的建设，募集资金投资项目“废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器（铜铝为主）、废塑料的循环利用项目”已完成建设，项目进入试运行阶段，为2014年及后续增长带来动力。电子废弃物拆解业务完成国内布局。2013年12月，河南格林美、武汉城市矿产公司同时入选国家第三批废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单，至此，格林美四个电子废弃物处理基地全部入选国家废弃电器电子产品处理基金补贴企业，覆盖湖北、江西与河南三省，奠定格林美在中国电子废弃物处理领域的优势地位，为格林美电子废弃物处理核心业务的持续发展打下坚实基础。2013年，格林美废旧家电的拆解总量突破200万台，成为国内废旧家电拆解的主力企业。电子废弃物业务销售收入同比增长139.18%，对毛利贡献率为21.09%，电子废弃物业务开深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 10 始释放效益。3、进军报废汽车行业，突破动力电池关键技术，公司循环利用产业向深度和广度拓展，产业链与产业覆盖区域进一步加强 3、进军报废汽车行业，突破动力电池关键技术，公司循环利用产业向深度和广度拓展，产业链与产业覆盖区域进一步加强 2013年，格林美江西报废汽车循环产业园已完成建设，并对生产线进行了全面调试。产业园位于丰城市高新园区，占地面积500余亩，年综合处理报废汽车与各种复杂金属废料能力可达30万吨（其中报废汽车10万吨，各种金属复杂废料20万吨）。江西报废汽车循环产业园的建设对格林美在报废汽车循环利用领域的发展具有里程碑式的意义。格林美利用自主研发的技术优势，首创了“流程化、机械化、无害化、资源化、信息化、教育化”的中国报废汽车处理模式，对报废汽车和各种复杂金属废料进行分类回收，实现报废汽车的资源化利用，成为中国第一条世界先进水平的报废汽车处理示范线，为公司未来大规模进入报废汽车行业奠定了坚实的基础。武汉和天津报废汽车项目完成土地征用、环评审批、项目备案、相关设计与设备调查等工作。武汉报废汽车项目开工建设，进一步实施公司从废旧电池到电子废弃物再到报废汽车的城市矿产资源完整产业链建设。2013年，公司突破了由一次废旧干电池循环再造充电动力电池用镍钴锰三元材料的循环再造关键技术。通过这一关键技术，公司实现了以报废电池为原料，生产用于动力电池的高性能镍钴锰多元前驱体产品的技术路径，打通了不充电的干电池到可充电动力电池的循环再造产业链。4、技术创新与技术创新平台的建设更上新的台阶，夯实公司在行业技术创新的领导者地位 4、技术创新与技术创新平台的建设更上新的台阶，夯实公司在行业技术创新的领导者地位 2013年，公司新增申请专利98件，国家/行业标准立项和发布26项，覆盖报废汽车、稀土稀散金属废物等城市矿山循环利用领域，建立了分类、回收、运输、储存、再利用及稀贵金属粉末回收利用的技术与标准体系。报告期内，公司承担了国家“863”计划“面向家电等行业的电子线路板绿色处理与再利用关键技术研究及产业示范”项目，提升了公司的核心竞争力。（1）国家循环经济教育示范基地与格林美中央研究院大楼落成（1）国家循环经济教育示范基地与格林美中央研究院大楼落成 2013年12月28日，格林美国家循环经济教育示范基地研发大楼在湖北荆门格林美城市矿产循环产业园落成，标志中国第一个以“城市矿山”为主体的循环经济教育示范基地的建成。大楼集城市废物展示、世界循环经济成果展示、循环技术研究成果展示于一体，包深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 11 括“城市矿山”博物馆、城市矿产资源工程技术研究中心、城市矿产资源公共检测中心、城市矿产资源国际学术交流中心、城市矿产资源时空信息智能平台、城市矿产资源博士后科研工作站等六个公共平台，成为中国走向世界的城市矿产资源循环利用成果展示、技术研究、技术交流与人才培养的重要基地。（2）荆门格林美城市矿产资源循环产业园成为第四批国家“城市矿产”示范基地（2）荆门格林美城市矿产资源循环产业园成为第四批国家“城市矿产”示范基地 2013年9月，荆门格林美城市矿产资源循环产业园被确定为第四批国家“城市矿产”示范基地，充分显示了格林美在循环经济领域不断增强的竞争力，标志着格林美进入城市矿产资源开发的“国家队”，成为国家发展战略的“主力军”。（3）获批博士后科研工作站，推动行业和企业创新（3）获批博士后科研工作站，推动行业和企业创新 2013年8月，人力资源和社会保障部与全国博士后管理委员会联合下发批准格林美设立博士后科研工作站，成为中国再生资源行业第一个开放式博士后科研工作站，成为再生行业中服务行业、服务国家、支撑企业发展的领先技术研究中心与公共技术平台。公司获批博士后科研工作站，为企业技术创新提供了强有力的人力资源保障。5、优化内部治理结构，全面开展成本控制 5、优化内部治理结构，全面开展成本控制 报告期内，公司顺利完成董事会、监事会换届工作，聘任了新一届高级管理人员，同时，进一步优化内部治理结构。面对国内外整体经济低迷，公司实行大面积、全方位的成本控制，杜绝浪费，要求各级管理人员尤其是物料、生产、公共管理、市场等部门优化经营管理流程、实施成本控制。二、主营业务分析 1、概述 二、主营业务分析 1、概述 公司主要业务模式为通过采用电子废弃物、废旧电池、废旧钴镍资源等废弃资源循环再造钴镍行业中的超细钴粉、超细镍粉以及塑木型材和铜钨稀贵金属等其他金属制品；同时还通过进口钴精矿生产电积钴、四氧化三钴及电积铜等产品。报告期内，公司实现营业收入348,602.8万元，较上年同期增长206,760.7万元，增长145.77%，实现利润总额18,104.09万元，较上年同期增加2,094.81万元，增长13.08%，归属于上市公司母公司净利润14,411.51万元，较上年同期增长7.04%。报告期内，公司积极应对市场变化，通过规模扩张和产能扩展，强化管理体系与内控管理建设，化解快速扩张带来的管理风险，确保了公司业绩的稳定增长，全面提升了公司的盈利能力与核心竞争力。深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 12 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司较好地执行了2013年初既定的发展战略和经营计划，公司各项业务发展保持稳步增长，同时在技术创新、市场拓展、信息化系统建设、人才战略等方面均取得了较好的成绩，公司内控管理水平进一步提升，为实现发展战略奠定良好基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 单位：万元 项 目 本年金额 上年金额 变化幅度（%）备注 主营业务 346,925.07 140,884.93 146.25 其他业务 1,677.76 957.17 75.28 合 计 348,602.83 141,842.10 145.77 公司实物销售收入是否大于劳务收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）废弃资源综合利用 销售量 26,183.47 10,853.38 141.25 生产量 26,734.29 10,781.78 147.96 库存量 2,098.09 1,547.27 35.60 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用不适用 生产规模和营收规模比上年同期都有成倍的增长，主要原因：一是电子废弃物业务开始释放产能与业绩；二是循环利用产业向深度和广度拓展，产业链与产业覆盖区域进一步加强，促使钴镍铜等金属、稀贵金属等经营规模的大幅扩大。公司重大的在手订单情况 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,408,357,954.62 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）40.4 公司前 5 大客户资料 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 425,401,023.75 12.2 2 第二名 312,249,400.98 8.96 3 第三名 232,948,825.00 6.68 4 第四名 222,768,087.18 6.39 5 第五名 214,990,617.71 6.17 合计 1,408,357,954.62 40.4 3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）废弃资源综合利用业 合计 2,908,462,167.66 100 1,052,181,389.96 100 0 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）钴粉 233,522,409.78 8.03 296,534,338.55 28.18 -20.15 四氧化三钴 823,112,422.14 28.30 56,258,062.83 5.35 22.95 三元材料 44,572,117.51 1.53 5,032,428.18 0.48 1.05 钴片 76,146,474.72 2.62 14,057,574.43 1.34 1.28 镍粉 116,592,148.27 4.01 119,120,574.57 11.32 -7.31 碳化钨 228,037,126.97 7.84 142,933,087.31 13.58 -5.74 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 14 电子废弃物 330,422,438.17 11.36 141,218,253.92 13.42 -2.06 电积铜 399,458,902.66 13.73 214,755,057.34 20.41 -6.68 塑木型材 52,295,168.18 1.80 50,932,666.31 4.84 -3.04 贸易 553,552,942.54 19.03 -19.03 其他 38,176,050.84 1.31 2,710,690.30 0.26 1.05 其他业务成本 12,573,965.88 0.43 8,628,656.22 0.82 -0.39 合计 2,908,462,167.66 100.00 1,052,181,389.96 100.00 -公司主要供应商情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）714,730,315.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）21.23 公司前 5 名供应商资料 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一大供应商 275,247,805.13 8.18 2 第二大供应商 183,894,078.12 5.46 3 第三大供应商 91,705,194.48 2.72 4 第四大供应商 91,165,125.69 2.71 5 第五大供应商 72,718,112.46 2.16 合计 714,730,315.88 21.23 4、费用 4、费用 单位：元 项 目 本年数 上年数 增减额 增减比例 销售费用 31,769,576.79 22,434,173.32 9,335,403.47 41.61 管理费用 226,083,341.90 165,814,055.67 60,269,286.23 36.35 财务费用 201,056,443.97 91,049,805.87 110,006,638.10 120.82 所得税费用 12,694,626.89 15,826,124.20 -3,131,497.31 -19.79 注：销售费用增加933.5万元，增幅41.6%，主要是运输费和物料消耗分别增长136%、深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 15 86%；管理费用增加6,026.9万元，增幅36.35%，主要为职工住房公积金、社保费增加91.6%，研发投入增加30.3%，土地使用权等无形资产摊销增加101.9%，房产税及印花税等税金增加53%；财务费用增加11,000.66万元，主要系利息支出增加。5、研发支出 5、研发支出 本公司及下属子公司荆门格林美新材料有限公司、江苏凯力克钴业股份有限公司、江西格林美资源循环利用有限公司均系国家高新技术企业，拥有独立完善市场机制的研发体系，公司研发项目的及目标，针对本公司生产经营及未来长期规划，并期提高公司在循环经济领域的核心竞争力，通过研发开发市场需求的产品，促进公司的开拓、销售收入的提高及成本降低。公司核心领域为资源循环再造，研发项目也是针对该领域。公司最近两年研发投入占营业收入及审计后净资产比率情况如下：2013 2012 同比增长幅度（%）研发投入金额（元）93,992,377.38 71,592,043.34 31.29 研发投入占营业收入比例（%）2.70 5.05-46.58 研发投入占审计净资产比例（%）3.54 2.88 23.23 公司2013年按公司战略，研发项目投入增加，同去年相比，研发投入提高31.2%，因公司报告期内营业收入大幅增长，使公司研发投入占营业收入比下降46.58%。公司在报告期内研发项目见下表：2013年研发费用项目明细表 序号 项目 本年增加 是否达到预期目标 进展 1 稀土、稀散金属回收利用研究 1,993,182.04 是 按项目要求开展 2 废旧稀土荧光灯快速识别及发光材料回收技术和装备 6,895,940.04 是 按项目要求开展 3 废旧稀土永磁电拆解及回收技术和装备 5,586,532.38 是 按项目要求开展 4 废水深度净化研究 3,156,864.02 是 按项目要求开展 5 工装设备管理体系的研究 1,149,883.86 是 按项目要求开展 6 钴电池材料的研究 3,714,463.28 是 按项目要求开展 7 面对家电行业的废旧电路板项目 15,350,060.24 是 按项目要求开展 8 镍电池材料的研究 3,221,565.45 是 按项目要求开展 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 16 9 三元电池材料研究开发 6,807,296.65 是 按项目要求开展 10 稀土、稀散金属回收利用研究 2,352,305.67 是 按项目要求开展 11 特殊用途钴粉的研究 4,443,119.04 是 按项目要求开展 12 塑木注塑成型制品的开发与产业化 306,347.41 是 按项目要求开展 13 其他 39,014,817.30 是 按项目要求开展 合计 93,992,377.38 公司对研发项目的管理程序是，针对每年公司技术发展战略，由公司技术战略部门、公司中央研究院以及生产部门提出，经过公司管理层讨论后立项，然后由技术管理部门、财务部门与内审部门联合对研发项目进行评审，确定研究目标、实施计划与经费支出预算，最后报集团管理层批准后，下达研究任务书。公司技术管理部门对研究项目进行阶段检查与绩效评估。公司技术标准部门对研发项目进行无形资产总结，形成专利与标准。会计核算上严格按会计准则区分研究阶段与开发阶段，对项目未来产生的经济效益评估，按会计准则规定的条件对研发投入费用化或资本化。公司进行资本化的项目均有以前年度进行充分研究，在今年符合条件的情况下资本化。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,906,275,979.36 1,376,508,075.79 183.78 经营活动现金流出小计 3,883,381,481.84 1,627,139,949.16 138.66 经营活动产生的现金流量净额 22,894,497.52-250,631,873.37 109.13 投资活动现金流入小计 988,979.47 3,000,000.00-67.03 投资活动现金流出小计 961,672,165.44 1,119,938,899.26-14.13 投资活动产生的现金流量净额-960,683,185.97-1,116,938,899.26-13.99 筹资活动现金流入小计 4,118,657,283.76 3,233,443,051.98 27.38 筹资活动现金流出小计 3,631,485,730.48 1,715,417,201.79 111.7 筹资活动产生的现金流量净额 487,171,553.28 1,518,025,850.19-67.91 现金及现金等价物净增加额-451,953,051.22 150,526,099.44-400.25 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 17（1）经营活动现金流入小计增加，主要是经营规模增长，销售收入增加，地方政府扶持资金以及与企业经营相关的各类支持资金增加所致；（2）经营活动现金流出小计增加，主要是随着经营规模的大幅增长，相应的增加原材料等采购；支付给职工以及为职工支付的现金增加；支付的各项税费增加；（3）投资活动现金流入小计增加，本期吸收投资少于上年；（4）筹资活动现金流出小计增加，主要是随着贷款规模加大，循环偿还债务支付的现金大幅增加；（5）现金及现金等价物净增加额减少6个亿，同比下降400.25%，主要是经营规模增长；新增投资项目增加等所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 为满足公司产能规模增长的需要，存货余额增加；应收账款增加。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 废弃资源综合利用业 3,469,250,679.56 2,895,888,201.78 16.53 146.25 177.5-9.4 合计 3,469,250,679.56 2,895,888,201.78 16.53 146.25 177.5-9.4 分产品 钴粉 332,964,324.17 233,522,409.78 29.87 -21.91 -21.25 -0.59 四氧化三钴 937,970,729.18 823,112,422.14 12.25 1,347.99 1,363.10 -0.91 三元材料 49,867,034.39 44,572,117.51 10.62 639.38 785.70 -14.77 钴片 79,140,824.20 76,146,474.72 3.78 402.32 441.68 -6.99 镍粉 146,032,418.68 116,592,148.27 20.16 -12.60 -2.12 -8.55 碳化钨 292,800,872.60 228,037,126.97 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 18 22.12 67.10 59.54 3.69 电子废弃物 452,250,785.59 330,422,438.17 26.94 139.18 133.98 1.62 电解铜 497,765,808.34 399,458,902.66 19.75 74.12 86.01 -5.13 塑木型材 69,062,405.90 52,295,168.18 24.28 5.04 2.68 1.75 贸易 562,208,883.88 553,552,942.54 1.54 -1.54 其他 49,186,592.63 38,176,050.84 22.39 304.94 1,308.35 -55.30 合计 3,469,250,679.56 2,895,888,201.78 16.53 146.25 177.50 -9.40 分地区 国内 3,028,314,991.38 2,505,457,050.72 17.27 130.08 159.03-9.25 国外 440,935,688.18 390,431,151.06 11.45 375.82 411.65-6.2 合计 3,469,250,679.56 2,895,888,201.78 16.53 146.25 177.5-9.4 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币 资金 719,471,085.22 9.3 1,171,424,136.44 18.45-9.15 应收 账款 463,009,627.52 5.98 223,759,221.90 3.52 2.46 存货 1,619,572,528.07 20.93 1,209,417,360.87 19.04 1.89 长期股权投资 85,269,557.09 1.1 96,517,435.70 1.52-0.42 固定 资产 2,244,022,418.31 29.01 2,083,491,916.28 32.81-3.8 在建 工程 1,398,084,582.09 18.07 764,028,296.24 12.03 6.04 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2013 年年度报告全文 19 2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期 借款 2,059,196,589.62 26.62 1,952,246,900.16 30.74-4.12 长期 借款 1,147,820,000.00 14.84 637,880,000.00 10.04 4.8 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力没有发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：（1）技术与创新优势 公司成功解决了中国废旧电池、稀有金属废物、电子废弃物、报废汽车等突出污染物的绿色回收利用技术难题与产业难题，技术人员总数超过400人，参与起草了100余项国家或行业标准，申请专利400余件，其中20多件专利分别在欧盟、美国、日本、韩国等10多个国家获得授权，是中国再生资源行业第一个在欧美等国家拥有核心专利的企业、第一个获国家科技进步奖和多项中国专利优秀奖的企业。公司先后被确定为国家循环经济试点单位、国家创新型企业、国家知识产权试点企业、国家循环经济教育示范基地和国家“城市矿产”示范基地，承担了多项国家“863”计划、国家高技术产业化示范工程和国家科技支撑计划等国家项目，是废弃资源循环利用领域的技术领先企业。公司通过多年持续的研发投入，构造了包括城市矿产资源循环利用国家地方联合工程研究中心、商务部循环经济研究基地、广东省电子废弃物资源化利用工程技术研究中心和湖北省城市矿产资源循环利用工程技术研究中心在内的多个研发平台，成为再生资源行业重要的公共技术平台，技术人员总数超过400人，展示出格林美行业领先的创新能力。（2）循环产业链优势 公司形成了完整的废电池与钴镍钨稀有金属废弃物到超细钴镍粉体、电池材料的产业链，报废电器电子、报废线路板到铜、金银贵金属与塑料制品循环利用