002326_2013_永太科技_2013年年度报告_2014-02-27.pdf

浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 浙江永太科技股份有限公司浙江永太科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：002326002326 公司简称：永太科技公司简称：永太科技 报告日期：报告日期：20142014 年年 2 2 月月 2828 日日 浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。3、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。4、公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人周智华及会计机构负责人公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人周智华及会计机构负责人(会会计主管人员计主管人员)倪晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。倪晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三第三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节第八节 公司治理公司治理.37 第九节第九节 内部控制内部控制.41 第十节第十节 财务报告财务报告.43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.121 浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 浙江永太科技股份有限公司 滨海永太 指 滨海永太医化有限公司 滨海永利 指 滨海永利化工贸易有限公司 永太控股 指 浙江永太控股有限公司 富祥药业 指 江西富祥药业股份有限公司 北京科迪 指 北京科迪永成科技有限公司 鑫辉矿业 指 海南鑫辉矿业有限公司 永飞化工 指 福建省邵武市永飞化工有限公司 永太科技（美国）指 永太科技（美国）有限公司 农商行 指 临海农村商业银行股份有限公司 永太药业 指 浙江永太药业有限公司 山东永太 指 山东沾化永太药业有限公司 控股股东、实际控制人 指 何人宝先生与王莺妹女士，两人系夫妻关系 液晶化学品 指 已经经过加工，用于制造液晶材料的各类纯净的有机化合物，包括液晶中间体化合物和单体液晶化合物。医药化学品 指 已经经过加工，制成药理活性化合物前需要进一步加工的中间产品 农药化学品 指 已经经过加工，制成农药原药前需要进一步加工的中间产品。FDA 指 美国食品药物管理局 ANDA 指 Abbrevitive New Drug Application（简略新药申请）TFT 液晶 指 薄膜晶体管型液晶 CF 指 平板显示彩色滤光膜材料 德国默克、Merck K GaA-Germany 指 德国默克（Merck KGaA），总部位于德国 美国默克 指 美国默克（Merck&Co lnc），总部位于美国 巴斯夫、BASF SE 指 巴斯夫集团（BASF Group），总部位于德国 拜尔 指 德国拜尔公司，总部位于德国 住友、SUMTITOMO CHEMICAL CO.,LTD 指 日本 SUMITOMO(住友)公司，总部位于日本 京新药业 指 浙江京新药业股份有限公司 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司 永太新材料 指 浙江永太新材料有限公司 上海永太 指 上海永太医药科技有限公司 AMT 指 上海企源科技股份有限公司 浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 可可能存在政策影响及市场格局变化；用工成本、主要原材料价格上涨导致能存在政策影响及市场格局变化；用工成本、主要原材料价格上涨导致成本上升；拓展、国际合作订单存在着不确定性；现有人才储备有限，不能完成本上升；拓展、国际合作订单存在着不确定性；现有人才储备有限，不能完全满足公司发展战略需求；固定资产投产后折旧等大额增加导致经营成本增加；全满足公司发展战略需求；固定资产投产后折旧等大额增加导致经营成本增加；投资规模与投资回报短期不匹配等风险。敬请广大投资者注意投资风险。投资规模与投资回报短期不匹配等风险。敬请广大投资者注意投资风险。浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永太科技 股票代码 002326 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江永太科技股份有限公司 公司的中文简称 永太科技 公司的外文名称（如有）Zhejiang Yongtai Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）YONGTAI 公司的法定代表人 王莺妹 注册地址 浙江省化学原料药基地临海园区 注册地址的邮政编码 317016 办公地址 浙江省化学原料药基地临海园区 办公地址的邮政编码 317016 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关辉 陈丽萍 联系地址 浙江省化学原料药基地临海园区 浙江省化学原料药基地临海园区 电话 0576-85588006 0576-85588960 传真 0576-85588006 0576-85588006 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮网()公司年度报告备置地点 公司证券投资部 浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 10 月 11 日 浙江省化学原料药基地临海园区 331000000000876 332621102003820 719525000-0 报告期末注册 2011 年 07 月 04 日 浙江省化学原料药基地临海园区 331000000000876 332621102003820 719525000-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市庆春东路 1 号西子联合大厦 19 层立信会计师事务所杭州分所 签字会计师姓名 朱伟、胡旭杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）769,622,807.63 838,874,861.48-8.26%725,759,212.26 归属于上市公司股东的净利润（元）19,848,261.99 64,345,318.05-69.15%63,709,360.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,464,109.20 55,966,779.48-102.62%55,908,693.17 经营活动产生的现金流量净额（元）22,253,631.09 99,803,863.26-77.7%-7,669,324.50 基本每股收益（元/股）0.08 0.27-70.37%0.27 稀释每股收益（元/股）0.08 0.27-70.37%0.27 加权平均净资产收益率（%）1.87%6.58%-4.71%6.97%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,946,016,806.49 1,763,140,067.97 10.37%1,664,063,844.01 归属于上市公司股东的净资产（元）1,005,204,654.12 1,009,786,094.84-0.45%945,368,447.90 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 19,848,261.99 64,345,318.05 1,005,204,654.12 1,009,786,094.84 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 19,848,261.99 64,345,318.05 1,005,204,654.12 1,009,786,094.84 按境外会计准则调整的项目及金额 浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-663,175.18 2,399,476.28-1,223,154.37 固定资产报废处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,928,142.94 8,495,894.00 6,650,563.67 收到的政府补贴 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,027,894.40-非同一控制下企业合并上海亿法医药科技有限公司 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,172,287.99-886,473.02 4,389,298.24 期末未到期远期外汇合约公允价值变动金额和本期处置交易性金融资产取得的投资收益之和 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-536,363.58 83,241.13-445,489.15 主要为捐赠支出 减：所得税影响额 1,646,419.16 1,633,123.79 1,570,597.30 少数股东权益影响额（税后）-30,003.78 80,476.03-46.07 鑫辉矿业少数股东权益 合计 21,312,371.19 8,378,538.57 7,800,667.16-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，国内宏观经济形势持续低迷，经济增速放缓，欧洲经济复苏低于预期。日益严苛的环保要求也使化工行业面临更大的成本压力与挑战。因此，尽管2013年全球化工行业呈现缓慢复苏的迹象，但市场整体表现仍远低于历史平均水平。面对2013年的严峻形势，公司董事会及管理层积极应对，对外不断加大市场开拓力度，加强与重点客户的关系维护与需求挖掘；对内持续提升安全环保水平，加大新产品、新工艺开发，稳步推进战略布局，基本保持了生产与销售的顺畅与稳定。但受产业链需求低迷、人民币汇率持续升值和环保要求不断提高的影响，公司报告期内的销售收入比预计略有减少，同时由于募投项目完成固定资产摊销折旧同比大幅增长、研发投入、环保投入及财务费用增长的影响，致使公司成本大幅增长净利润下降。2013年，公司实现营业收入769,622,807.63元，同比下降8.26%；实现利润总额26,939,414.67元，同比下降63.18%；其中归属于上市公司股东的净利润为19,848,261.99元，同比下降69.15%。1、挖掘重点客户需求，优化产品结构 报告期内，通过近年市场积累和客户认可度逐步提升，公司在重点客户和产品定制加工方面取得一定突破，报告期实现海外销售664,802,593.10元，占公司全部销售收入的87.37%。通过深化与重点客户的合作关系，深入挖掘客户需求，加大定制产品销售力度，报告期公司对前五大客户共实现销售收入515,834,650.07元，占公司全部销售收入的67.03%。基于海外销售比例及定制产品销售的提升，虽然资产摊销折旧等因素对生产成本影响较大，但是产品毛利率仍然稳中有升，达到23.56%。公司与德国默克、巴斯夫、住友以及美国默克等国际巨头的合作关系进一步稳固，与先正达、拜耳等多家国际级企业的合作也取得实质性进展，截止到报告期末，公司销售意向超过8.5亿元。2、持续加大研发投入，构建多层次研发体系 报告期内，公司继续加大研发投入力度，研发投入为39,382,446.82元，同比增长22.85%,共完成新产品86项，中试15项，技改25项。液晶化学品方面，完成新项目研发24项，中试项目4项，技术改造项目7项。医药化学品方面，完成新项目研发21项，中试项目5项，技术改造项目8项；农药化学品方面，完成新项目研发41项，中试项目6项，技术改造项目10项。报告期内，公司新申请专利2项，获得专利授权3项。报告期内，公司收购上海亿法医药科技有限公司（后更名上海永太医药科技有限公司），将其拥有的约3000平方米研发楼设立永太上海研发桥头堡，利用上海的人才高地优势及信息集聚优势，从事原料药、制剂和电子化学品的研发工作。公司还在日本设立CF材料研发小组，利用日本电子化学品的厚实的积累，开始CF材料开发工作。通过上海研发中心和日本研发小组的设立，公司初步形成了具有国际视野，涵盖医药、农药、电子化学品领域，中间体、原料药、制剂层次，中国浙江、上海、美国和日本三国四地的战略性研发平台。报告期内，美国永太已启动制剂研发项目8项，其中一项产品已进入BE（生物等效性 bioequivalency）阶段，预计2014年将有4个产品申报ANDA。3、生产设施升级，提升生产能力扩张的潜力 报告期内，公司临海基地和江苏基地完成了202车间建设项目、102车间氟化改造项目、109车间氟化渣循环利用清洁生产项目、加氢车间新增加氢釜项目、第三车间建设项目、清污分流改造项目等技改和产能提升项目，有效提高了自动化生产水平和生产效率，提升了节能降耗水平，进一步巩固了综合性生产平台的优势，为公司产能扩张奠定了基础。报告期内，109车间氟化渣循环利用清洁生产项目已具备试生产能力，成为公司响应政府循环经济发展号召，构筑更具环境亲和力的化工生产平台的有力保障。4、持续聚焦EHS体系运行，保障环保安全的生产环境 公司始终坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，聚焦EHS体系的日常管理与升级，全面落实安全生产责任制，深入开展隐患排查治理工作，强力推进安全标准化建设。报告期内，公司完成ISO18001、ISO9001体系复审，新编及修订完善EHS制度10项，修订升版操作规程290项；顺利通过浙江省经信委组织的清洁生产审核，并积极主动针对医化行业52条整改方案对车间进行升级改造。同时，公司还定期针对员工进行EHS培训，参与政府举办的特殊工种人员培训84人次。安全生产理念逐步深入人心，安全生产继续保持良好态势。浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 5、提升管理夯实公司管理根基 报告期内，公司聘请管理咨询公司AMT针对公司组织架构、考核体系和薪酬体系进行梳理，并引入并完成实施OA系统，从而理顺职责、提高效率，达到公司充分贯彻战略与充分调动各级积极主动性的目的，为公司的稳步成长夯实了管理根基。6、启动再融资加快公司战略布局 报告期内，公司已启动再融资工作，拟非公开发行5,500万股A股股票，拟募集资金总额61,160万元，拟投资于永太药业制剂国际化发展能力建设项目和年产1500吨平板显示彩色滤光膜（CF）产业化项目。预计通过上述项目的实施，能够加快推进公司由医药化学品、农药化学品及电子化学品生产向液晶下游、医药制剂领域的战略布局，有利于提升公司的综合竞争力，有效改善公司财务结构，有利于公司持续、快速、健康发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 主要财务数据变动及原因分析：科目 2013年 2012年 本年比上年增减（%）主营业务收入 760,873,010.54 814,344,848.67-6.57 主营业务成本 583,599,746.89 635,020,320.64-8.10 销售费用 20,020,952.85 12,921,862.87 54.94 管理费用 121,044,349.15 94,380,391.08 28.25 其中：研发支出 43,940,971.11 32,058,489.65 37.07 财务费用 40,416,086.63 25,673,874.06 57.42 所得税费用 8,202,455.20 8,964,289.09-8.50 经营活动产生的现金流量净额 22,253,631.09 99,803,863.26-77.70 投资活动产生的现金流量净额-231,201,328.71 -230,229,938.59 0.42 筹资活动产生的现金流量净额 159,480,979.79 39,759,159.40 301 销售费用同比增长54.94%，是由于外销增长引起运费增加及其他费用增加所致；财务费用同比增长57.42%，是由于借款增加引起的利息支出增加及汇率变动引起的汇兑损益增加所致；经营活动产生的现金流量净额同比减少-77.70%，是由于支付职工薪酬增加，收到出口退税减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加301%，是由于贷款增加所致。2、收入、收入 报告期内，公司实现主营业务收入760,873,010.54元，同比减少6.57%，主要原因是由于宏观经济环境影响，公司产品结构调整，放弃部分毛利较低的内销产品订单。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）工业制造业 销售量 4,321 6,182-30.1%生产量 4,526 5,998-24.54%库存量 1,381 1,176 17.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 适用 不适用 销售量同比下降30.1%，主要原因是由于公司调整产品结构，缩减低毛利内销产品所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）515,834,650.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）67.03%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 163,835,920.31 21.29%2 第二名 161,086,269.91 20.93%3 第三名 79,197,779.38 10.29%4 第四名 74,414,423.22 9.67%5 第五名 37,300,257.25 4.85%合计 515,834,650.07 67.03%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 583,599,746.89 100%635,020,320.64 100%-8.10%工业 原材料 443,713,855.00 76.04%507,395,887.51 79.9%工业 人工工资 18,867,250.82 3.23%14,949,964.89 2.35%工业 折旧 44,262,258.72 7.58%23,912,546.18 3.77%工业 能源 36,207,089.98 6.2%35,066,582.69 5.52%工业 其他 40,549,292.28 6.95%53,695,339.37 8.46%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 液晶化学品 148,614,578.10 25.45%102,174,915.20 16.09%45.45%原材料 112,840,191.44 19.34%81,704,073.38 12.87%人工工资 4,756,258.35 0.81%2,394,192.45 0.38%折旧 11,373,934.50 1.95%3,844,101.07 0.61%能源 9,139,548.15 1.56%5,635,382.80 0.89%其他 10,504,645.66 1.79%8,597,165.50 1.35%医药化学品 261,656,340.02 44.84%346,421,821.28 54.55%-24.47%原材料 198,689,486.70 34.05%277,019,433.43 43.62%人工工资 8,371,537.56 1.43%8,117,041.52 1.28%折旧 20,019,375.10 3.43%13,032,673.29 2.05%能源 16,086,609.48 2.76%19,105,663.86 3%其它 18,489,331.18 3.17%29,147,009.18 4.59%农药化学品 161,814,735.74 27.73%182,725,727.43 28.77%-11.44%原材料 122,866,021.87 21.05%146,122,488.23 23.01%人工工资 5,178,289.91 0.89%4,280,976.80 0.67%折旧 12,383,164.66 2.12%6,873,510.73 1.08%能源 9,950,517.08 1.71%10,076,442.70 1.59%其它 11,436,742.22 1.96%15,372,308.97 2.42%其他化学品 2,635,846.30 0.42%-100%原材料 2,101,492.45 0.33%人工工资 62,496.01 0.01%折旧 100,343.22 0.02%能源 147,101.35 0.02%其它 224,413.27 0.04%萤石精粉 11,514,093.03 1.98%1,062,010.43 0.17%984.18%原材料 9,318,155.08 1.6%448,400.02 0.07%人工工资 561,165.00 0.1%95,258.11 0.01%折旧 485,784.46 0.08%61,917.87 0.01%能源 1,030,415.27 0.18%101,991.98 0.02%其它 118,573.22 0.02%354,442.45 0.06%合计 583,599,746.89 100%635,020,320.64 100%-8.10%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）127,424,123.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）28.84%浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 45,905,154.00 10.39%2 第二名 31,010,669.40 7.02%3 第三名 20,871,300.00 4.72%4 第四名 17,125,000.00 3.88%5 第五名 12,512,000.00 2.83%合计 127,424,123.40 28.84%4、费用、费用 项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 变动原因 销售费用 20,020,952.85 12,921,862.87 7,099,089.98 54.94%外销增长引起运费增加及其他费用增加所致 管理费用 121,044,349.15 94,380,391.08 26,663,958.07 28.25%财务费用 40,416,086.63 25,673,874.06 14,742,212.57 57.42%借款增加引起的利息支出增加及汇率变动引起的汇兑损益增加所致 所得税费用 8,202,455.20 8,964,289.09-761,833.89-8.50%5、研发支出、研发支出 项 目 2013年 2012年 增减额 增减率 本期费用化研发支出 39,382,446.82 32,058,489.65 7,323,957.17 18.60%本期资本化研发支出 4,558,524.29-4,558,524.29 100%研发支出合计 43,940,971.11 32,058,489.65 7,323,957.17 37.07%研发支出总额占净资产比例 4.37%3.05%-1.32%研发支出总额占营业收入比例 5.71%3.82%-1.89%研发支出合计增长 37.07%，是由于研发投入增加和资本化研发支出增加所致。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 705,160,761.47 713,480,935.99-1.17%经营活动现金流出小计 682,907,130.38 613,677,072.73 11.28%经营活动产生的现金流量净额 22,253,631.09 99,803,863.26-77.7%浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 投资活动现金流入小计 14,560,804.53 17,719,010.56-17.82%投资活动现金流出小计 245,762,133.24 247,948,949.15-0.88%投资活动产生的现金流量净额-231,201,328.71-230,229,938.59 0.42%筹资活动现金流入小计 941,942,602.90 546,387,618.49 72.39%筹资活动现金流出小计 782,461,623.11 506,628,459.09 54.44%筹资活动产生的现金流量净额 159,480,979.79 39,759,159.40 301.12%现金及现金等价物净增加额-52,696,607.40-90,663,978.43-41.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少77.70%，是由于支付职工薪酬增加，收到出口退税减少所致；筹资活动现金流入小计同比增长72.39%，是由于短期借款增加所致；筹资活动现金流出小计同比增长54.44%，是由于偿还短期借款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增长301.12%，是由于贷款规模增加所致；现金及现金等价物净增加额同比减少41.88%，是由于以上原因共同影响所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 760,873,010.54 583,599,746.89 23.30%-6.57%-8.10%1.28%分产品 液晶化学品 218,543,000.39 148,614,578.10 32%23.12%45.45%-10.44%医药化学品 332,045,812.57 261,656,340.02 21.2%-20.91%-24.47%3.71%农业化学品 195,248,412.69 161,814,735.74 17.12%-7.75%-11.44%3.46%萤石精粉 15,035,784.89 11,514,093.03 23.42%579.33%984.18%-28.6%分地区 国内 96,070,417.44 65,248,624.83 32.08%-47.22%-55.58%12.79%国外 664,802,593.10 518,351,122.06 22.03%5.14%6.19%-0.77%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 货币资金 71,167,571.48 3.66%115,194,217.00 6.53%-2.87%应收账款 198,470,162.98 10.2%188,113,401.13 10.67%-0.47%存货 367,878,351.75 18.9%329,358,244.92 18.68%0.22%长期股权投资 165,668,521.75 8.51%155,211,360.12 8.8%-0.29%固定资产 749,225,924.62 38.5%655,108,820.43 37.16%1.34%在建工程 97,512,937.61 5.01%95,406,790.14 5.41%-0.4%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 510,505,278.00 26.23%421,205,411.96 23.89%2.34%长期借款 22,000,000.00 1.13%-0%1.13%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1、系列齐、品种全的产品结构 公司是行业内产品链最完善，产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一，经过多年发展，产品结构包含二氟、三氟、五氟、邻氟和对氟等五大产品系列近百个产品，产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售，具有极强的市场应变能力和极大的产品结构调整升级空间。公司凭借所构建的综合性生产平台，能够提供多系列门类齐全的产品，产品质量具有较 高的稳定性，有利于现有客户对所需的各类产品进行集中定购，同时齐全的产品结构也有利于吸引新客户的采购。2、同一起始原料生产各种产品，成本优势突出 与行业内其他企业以外购的中间化学品为原料进行生产不同，公司完善的产品链带来生产的一体化，生产从源头的基础原料开始，可以有效地降低生产成本，避免外购的中间产品因市场供应短缺或价格波动而产生的影响，保证产品质量的稳定。同时，生产的一体化使得互补型产品较多，公司可以依据市场需求状况灵活调整产品结构，规避风险，并实现公司利益最大化。凭借丰富的产品结构以及专有的联产技术和设备，本公司实现了同一起始原料生产各种产品的生产模式，能够将生产环节中产生的副产品综合利用，生产出具有更高经济价值的其他产品，降低了总体生产成本。3、关系稳定、贸易增长的客户群 公司的产品获得了众多国内外知名企业的认同，目前已经与德国默克、巴斯夫、拜尔、住友化学、美国默克等国际著名化工企业，以及国邦药业、京新药业等国内知名企业建立了稳定的合作关系。公司凭借突出的产品品质、良好的交货记录和雄厚的技术实力赢得合作伙伴的信任；依靠严格的环保、安全保证体系和质量保证体系，顺利通过合作伙伴的审核，保证了合作关系的稳定，增强了客户的信任。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）57,408,313.20 89,207,832.00-35.65 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）滨海永太医化有限公司 制造业 100%滨海永利化工贸易有限公司 商业 100%北京科迪永成科技有限公司 服务 100%海南鑫辉矿业有限公司 矿产开采 70%永太科技（美国）有限公司 服务 100%浙江永太药业有限公司 制造业 100%山东沾化永太药业有限公司 制造业 100%江西富祥药业股份有限公司 制造业 24.56%福建省邵武市永飞化工有限公司 制造业 20%浙江永太新材料有限公司 制造业 100%上海永太医药科技有限公司 服务 100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 浙江临海农村商业银行股份有限公司 商业银行 110,000.00 11,700,000 2.55%11,700,000 2.55%28,151,072.00 1,755,000.00 长期股权投资 参股，增资，配售 合计 110,000.00 11,700,000-11,700,000-28,151,072.00 1,755,000.00-2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 滨海永利 子公司 商业贸易 原料药中间体产品销售 5,000,000 19,914,814.99 20,057,806.98 -316.82-316.82 滨海永太 子公司 制造业 中间体产品制造、销售 10,000,000 191,900,200.71 9,645,223.32 91,389,234.23-15,107,219.31-15,716,549.90 永太科技子公司 服务 仿制药研发、-23,716,521.98 15,798,742.80 -10,993,731.02-10,992,711.18 浙江永太科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17（美国）销售 北京科迪 子公司 服务 科技开发、转让、服务 1,000,000 89,873.98 89,873.98 -454,124.51-454,124.51 永太药业 子公司 医药 原料药生产项目筹建 10,000,000 7,687,777.22 7,661,254.84 -1,857,717.66-1,956,251.89 山东永太 子公司 医药 医药中间体项目的投资、开发、建设服务 10,000,000 113,630,520.91 5,911,737.46 24,532,222.90-3,840,313.45-4,063,677.22 鑫辉矿业 参股 公司 矿产采选 矿产品开采，浮选加工，采购销