002299_2013_圣农发展_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 福建圣农发展股份有限公司福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人傅光明、主管会计工作负责人陈榕及会计机构负责人(会计主管人员)林奇清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节 公司治理.57 第九节 内部控制.67 第十节 财务报告.72 第十一节 备查文件目录.165 福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、圣农发展 指 福建圣农发展股份有限公司 圣农实业 指 福建省圣农实业有限公司，公司的控股股东 圣农食品 指 福建圣农食品有限公司，与本公司同一母公司 浦城圣农 指 福建圣农发展（浦城）有限公司，公司的全资子公司 欧圣农牧 指 福建欧圣农牧发展有限公司，公司持股 51%的子公司 欧圣实业 指 欧圣实业（福建）有限公司，公司持股 51%的子公司 福安物流 指 福建福安圣农物流有限公司，公司的全资子公司 海圣饲料 指 福建海圣饲料有限公司，公司持股 50%的联营企业 美其乐餐厅 指 公司实际控制人之一-傅芬芳个人投资的以美其乐为品牌的餐饮连锁店合称 美其乐公司 指 福建省美其乐餐饮有限公司，由傅芬芳控制的以公司形式设立的以美其乐为品牌的餐饮公司 兴瑞液化气 指 福建省光泽县兴瑞液化气有限公司，与本公司同一母公司 假日酒店 指 光泽县圣农假日酒店有限公司，本公司之实际控制人傅长玉及傅芬芳共同投资的企业 日圣食品 指 福建日圣食品有限公司，与本公司同一母公司 凯圣发电 指 福建省凯圣生物质发电有限公司，原为圣农实业之参股公司，圣农实业已于 2013 年 2 月 18 日将其所持有的凯圣发电全部股权对外转让 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“第四节 董事会报告”中详细描述可能对公司未来发展和经营目标产生不利影响的风险因素和对策，包括鸡肉价格波动的风险、原材料价格波动风险、发生疫病的风险、规模扩张引发的管理风险等，敬请投资者予以关注。福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 圣农发展 股票代码 002299 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建圣农发展股份有限公司 公司的中文简称 圣农发展 公司的外文名称（如有）Fujian Sunner Development Co.，Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sunner 公司的法定代表人 傅光明 注册地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 注册地址的邮政编码 354100 办公地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 办公地址的邮政编码 354100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈剑华 廖俊杰 联系地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 电话 0599-7951242 0599-7951250 传真 0599-7951242 0599-7951250 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006 年 10 月 17 日 福建省工商行政管理局 3500002001941 350723705282941 70528294-1 报告期末注册 2012 年 10 月 12 日 福建省工商行政管理局 350000100010183 350723705282941 70528294-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省厦门市珍珠湾软件园创新大厦 A 区 12-15 层 签字会计师姓名 李仕谦、廖金辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入（元）4,708,227,702.10 4,099,300,058.91 14.85%3,111,347,537.01 归属于上市公司股东的净利润（元）-219,749,457.63 2,634,393.70-8,441.56%468,454,845.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-249,571,691.46 671,519.03-37,265.24%466,083,705.87 经营活动产生的现金流量净额（元）21,605,887.07 397,878,527.49-94.57%462,508,049.29 基本每股收益（元/股）-0.2412 0.0029-8,417.24%0.5366 稀释每股收益（元/股）-0.2412 0.0029-8,417.24%0.5366 加权平均净资产收益率-6.84%0.08%下降了 6.92 个百分点 16.78%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末 总资产（元）8,200,848,960.36 6,629,373,235.54 23.70%5,042,816,580.75 归属于上市公司股东的净资产（元）3,103,808,315.15 3,323,557,772.78-6.61%3,621,442,417.54 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-39,865.99-953,968.51-995,369.26 主要为固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,626,798.56 3,257,634.01 1,347,352.60 主要为与收益相关的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,415,145.58 1,460,344.09 2,064,196.58 主要为废品收入和赞助费支出 减：所得税影响额 0.00 1,812,878.16 45,334.25 少数股东权益影响额（税后）-820,155.68-11,743.24-294.00 合计 29,822,233.83 1,962,874.67 2,371,139.67-福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，国内肉鸡养殖行业受到“速成鸡事件”、“H7N9事件”的重创，终端消费需求持续低迷。与此同时,我国宏观经济景气度下行和祖代鸡供给的过剩也压制了鸡肉产品终端价格。上述各项重大不利因素的迭加影响，导致全行业亏损，公司经营业绩也较上年大幅下降，出现经营亏损。但是，在董事会和管理层的坚强领导下，公司不断克服困难，保持着行业领先的优势。在战略扩张步伐上“稳扎稳打”，有计划地推进新增项目的顺利实施，同时，公司在内部苦练内功，强化管理，努力提高效率，为未来外部环境回暖、行业复苏抢得先机奠定了坚实的基础。报告期内，公司鸡肉销量较上年增长14.13%，实现营业收入470,822.77万元，同比增长14.85%，但实现归属于上市公司股东净利润-21,974.95万元，同比下降8,441.56%。主要原因是鸡肉销售价格的回落与原料采购价格的上涨，以及财务费用的大幅增加。报告期内，公司主要原料豆粕的采购均价较上年上涨了9.07，但鸡肉销售均价却较上年下降了1.48，同时，公司为浦城等新项目筹措、储备资金，大幅增加了有息负债，导致财务费用较上年大幅增加了98.11%。2013年度，公司保持着良好的现金获取能力，一方面，经营性现金流保持净流入水平，经营活动产生的现金流量净额较净利润高出28,329.18万元；另一方面，筹资活动产生的现金流量净额高达126,323.68万元，体现了公司良好的融资能力。（一）行业情况概述（一）行业情况概述 2013年是我国白羽肉鸡30多年发展史上最为严峻的一年。2012年底的“速成鸡”风波尚未平息，2013年3月我国爆发了“H7N9事件”，本次“H7N9事件”的影响的持续时间较以往更长、爆发面积更大、对行业造成的冲击也比以往更猛烈，中国的白羽肉鸡行业经历了前所未有的危机与残酷的洗礼。根据中国畜牧业协会不完全统计，2013年国内肉鸡养殖行业亏损超过1000亿元。同时，由于近年来，我国白羽肉鸡祖代种鸡引种数量急剧增加，给产业链下游造成明显压力，导致种鸡产业出现产能过剩现象。另外，我国宏观经济下行以及“三公消费”政策的出台，对我国的肉类消费也产生一定的影响，我国的鸡肉价格和消费量出现明显的下滑。而报告期内，原料价格处于相对高位。在上述多重因素的共同影响和冲击下，我国的白羽肉鸡行业出现了历史上少有的全行业亏损现象。为尽快走出阴霾，在政府相关部门及中国畜牧业协会的领导和推动下，由部分大规模白羽肉鸡企业发起并成立了“中国白羽肉鸡联盟”，并率先对2014年祖代种鸡的引种规模实施限量控制：2014年引种规模将由2013年的154万套压缩至109.7万套（不含本公司与泰森两家内部自用企业）。这一举措直接从源头减少了供给，为我国的白羽肉鸡行业尽快摆脱困境并转福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 入正常运行奠定了基础。同时，受上述多重因素影响和冲击，我国的家禽养殖行业长时间处于严重亏损状态，行业也出现了农户和中小型企业加速退出的现象。在诸多外力的集中和共同作用下，我国的家禽养殖行业经历了“强行洗牌”，这也使得我国的家禽养殖在“痛苦”中实现了“快速见底”，为“行业复苏”创造了有利条件。（二）公司情况概述（二）公司情况概述 报告期内，在行业面临诸多不利因素情况下，公司经营业绩出现了明显的下滑，但仍不掩其巨大的内在价值：面对极为不利的行业形势，公司及时地调整了经营和投资策略策略，确定了“保稳定、谋发展”的经营思路；全体员工在董事会和管理层的领导下，齐心协力，全面贯彻既定的经营策略，通过积极推进管理机制创新、深化运行管理体系改革，显著地提高了公司内部管理水平，使公司在有序推进产量稳定增长的同时，有效地缓解了外部不利因素带来的影响，成功实现“转危为机”，也为未来外部环境回暖后公司盈利能力的强劲增长奠定了坚实的基础。报告期内，公司在以下五个方面实现了显著的突破：报告期内，公司在以下五个方面实现了显著的突破：一是公司公司逆势扩张，积极建设新产能，报告期内白羽肉鸡的年屠宰量首次超过2亿羽，在行业中继续保持领先地位，也为公司在行业复苏、行情回暖后抢得先机，扩大市场份额奠定了坚实的基础。同时，公司通过及时调整投资节奏，对浦城圣农和欧圣实业的建设项目实行分期建设、分期配套，让已投入的产能尽快运转，产生现金流，提高资金的利用效率，并减轻投资压力。二是随着祖代鸡的逐步引进并投产，公司的父母代鸡和商品代鸡基本实现了完全自给，公司肉鸡产业链生物安全得到进一步保障，有利于进一步提高生产效率，降低生产成本。三是公司产品品质得到广大客户进一步认可，市场份额快速提升。“速成鸡事件”发生后，我国的白羽肉鸡消费市场受到较大的影响和冲击，特别是“H7N9流感”爆发后，我国的家禽行业面临巨大的销售压力，部份地区甚至出现停止销售现象。但得益于公司一体化全产业链，以及公司多年来坚守的“品质最优、成本最低”经营理念，公司产品在主要大客户的采购份额显著提升。四是销售渠道得到进一步拓展。报告期内，公司在保持原有客户的基础上，借助行业洗牌和深度调整时机，积极进取，努力开拓优质新客户，并取得明显效果。五是公司保持良好的现金流和融资能力。报告期内，公司经营性现金流保持净流入水平，经营活动产生的现金流量净额远远高于净利润。同时，公司保持着良好的融资能力，融资渠道畅通，报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额仍高达12.63亿元，保证了公司生产经营和大规模投资的资金需求。总之，报告期内，尽管我国的白羽肉鸡行业和公司都经历了“速成鸡事件”后续影响和“H7N9流感”持续影响等多重不利因素叠加影响，面临有史以来最为巨大的困难和压力。但随着我国政府和民众对食品安全越来越重视，我国白羽肉鸡行福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 业的“劣币驱逐良币现象”将逐步得到改善，行业也将得到进一步集中。而得益于公司一体化产业链的品质和成本优势，以及政府、民众和公司主要大客户对食品安全意识的大大加强，公司多年来坚守的“品质最优、成本最低”的经营理念也得到了良好的回报，公司产品在主要大客户的采购份额显著提升。优秀的客户结构成为公司度过行业系统性危机的重要法宝，随着行业逐步好转并走入正常，公司必将在我国的白羽肉鸡行业中率先冲出重围。报告期内公司主要经营管理情况如下：（一）调整经营及投资策略，适应市场环境，把握市场机遇 报告期内公司主要经营管理情况如下：（一）调整经营及投资策略，适应市场环境，把握市场机遇 报告期内，公司董事会对市场环境进行了充分的分析，及时地调整了新建项目的投资节奏，其中，浦城圣农“年产1.2亿羽全产业链项目”分为两阶段进行建设，目前第一期0.6亿羽项目工程已正式投产，第二期0.6亿羽项目工程将择机启动；政和欧圣实业“年产0.6亿羽肉鸡全产业链”项目亦分两期实施，第一期0.3亿羽工程已于2014年3月逐步投产，二期项目仍将择机启动。公司此次适时调整经营策略后，既保证了公司产量的稳定增长，提高了资金效益，又能从一定程度上减轻资金压力。在行业持续低迷、退出市场的肉鸡养殖企业不断增加的背景下，公司此次调整不仅保存了实力，适应了当前的市场环境，而且也抓住了市场的机遇，提升了产品的市场占有率，为日后行业复苏后公司强劲增长蓄积了巨大的能量。（二）以创新促改革，以改革促发展（二）以创新促改革，以改革促发展“打铁还需自身硬”，练好内功是关键。面对行业的多重不利因素，为充分挖掘公司内部潜力、提升公司核心竞争力，公司董事会结合目前公司管理情况，就运行管理机制创新、深化运行管理体系改革等方面树立了全新的管理理念。1、强化目标管理（1）完善绩效管理体系，明确管理目标 报告期内，公司将整体目标转换为各部门、各员工的子目标，各层级目标之间方向一致、环环相扣、相互配合，形成协调统一的“锁链式”目标体系。并相应制定了制定清晰的员工岗位目标，完善了KPI指标标准库，让每个员工对自己工作的流程与职责有十分明确的认识与理解。（2）深化管理规范，强化目标管理责任制 没有严格的控制体系，实施目标管理就是一句空话。报告期内，公司就各层级的目标管理制定并完善了相应的问责制度，与既定的岗位职责形成层层有责任、环环有人抓、人人有压力的体制和机制。（3）成立专项督查小组，全面推进目标责任制管理 福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 目标的有效实现关键在于落实。报告期内，公司成立了由董事长为组长的专项督查小组，以高压态势狠抓落实，切实做到追究“不作为”，对不服从工作安排、不履行或未履行好岗位目标职责的员工，均按照相应问责制度给予处罚。2、全面推动肉鸡加工精细化管理 报告期内，公司根据订单的品项及各产品的出成率，制定了合理的肉鸡精细化加工标准，并依照该标准对肉鸡进行合理的分割，有效地提升了肉鸡的加工效益。3、启动养殖环境优化工程，提升肉鸡养殖水平 报告期内，公司启动了养殖环境优化工程，对防疫防控体系进行了全面的梳理，加强了对消毒、预防、免疫、监测等方面的卫生防疫管理。截止本报告披露日，该工程实施后的收效较为明显，部分养殖场的养殖水平提高显著。预计该工程将于2014年实施完毕。4、加强预算管理与资金管理，提高资金利用效率 2013年，货币政策中性偏紧，市场资金面较为紧张。为保障公司生产经营及后续发展，公司加强了对预算的控制与监管，严格控制项目成本和费用支出，统筹资金使用，并制定了年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，确保了资金的合理使用和有效调配，有效降低了财务系统风险。报告期内，公司货币资金较为充裕，债务规模适中，为后续发展奠定了良好的基础。（三）把握市场机遇，扩大销售规模（三）把握市场机遇，扩大销售规模“H7N9事件”给肉鸡养殖行业带来的重创已经超过2005年的禽流感影响，但同时也为肉鸡养殖创造了机会。在经历一次又一次的洗牌后，国内肉鸡规模化养殖程度将逐渐提升。下图为2004年至2006年期间，年存栏50万羽以上肉鸡养殖企业的当年出栏总量占当年禽类总出栏量的同比增长率（数据来源：中国畜牧业年鉴）。福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 报告期内，公司依托独有的全产业链安全生产模式，吸引了大量优质客户订单，使公司供应优质客户的产品数量有了较为明显的提高，巩固了公司在其供应链中的核心地位。同时，公司强化营销，在终端客户渠道上取得了较大的成就，成功与部分学校、商超、高端工厂直接对接，有效降低了中间环节的营运成本，为将来公司扩大直销终端渠道奠定了基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司的主营业务为肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工和鸡肉销售，报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化，但受经济环境、行业环境等客观因素影响，公司净利润大幅下降。报告期内，公司实现营业收入470,822.77万元，较上年增长了14.85%，其中：主营业务收入450,039.78万元，同比增长12.44%；利润总额-26,105.94万元，同比下降750.80%；归属于上市公司股东的净利润-21,974.95万元，同比下降8,441.56%；经营活动产生的现金流量净额2,160.59万元，同比下降94.57%。报告期内，公司产能按计划持续扩大，鸡肉产品销量较上年增加了14.13%，但归属于上市公司股东的净利润却较上年大幅下降了22,238.39万元，降幅达8,441.56%，其主要原因是，受国内肉鸡行业持续低迷、“速成鸡”事件、“H7N9事件”等重大不利因素的迭加影响，在主要原料豆粕的采购价格较上年上涨9.07%的情况下，鸡肉销售均价却较上年下降了1.48%，加之公司为建设浦城等新项目筹措资金，财务费用大幅增加。经测算，与上年相比，报告期内饲料成本上涨对2013年度净利润的影响额近1亿元，鸡肉销售价格下降对2013年度净利润的影响额约0.7亿元。此外，公司为浦城等新项目筹措资金，有息负债大幅增加，导致财务费用增加了0.9亿元。与上年相比，上述三因素合计影响2013年度净利润的金额近2.6亿元，是导致2013年度净利润大幅下降的根本原因。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）报告期内，公司肉鸡生产规模稳定增长，其中，光泽县境内投资已完成（含定向增发募集资金投资项目），形成福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 了一定的规模效应，浦城县的投资项目已经逐步开始生产。报告期内公司白羽肉鸡的年屠宰量首次超过2亿羽，在行业中继续保持领先地位。（2）报告期内，公司祖代种鸡养殖规模按计划扩大，使公司的父母种鸡和商品代肉鸡基本实现了自给，公司肉鸡产业链生物安全得到进一步保障。（3）报告期内，公司销售渠道得到进一步巩固和拓展。公司借助行业洗牌和深度调整时机，积极进取，巩固了在现有大客户中的核心地位，并努力开拓优质新客户，取得明显成效。（4）报告期内，受“速成鸡事件”后续影响和“H7N9事件”持续影响等多重不利因素叠加影响，公司暂时性终止了收购圣农食品的重组计划，公司将在未来行业企稳后择机再次启动该项目。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 冻鸡肉 4,500,397,751.55 4,002,449,987.20 12.44%公司主营产品为鸡肉。报告期内，在鸡肉销售价格下降的情况下，公司鸡肉销售收入较上年增长了12.44%，主要原因是，公司首次公开发行股票和非公开发行股票募集资金投资项目均已全部达产，产能扩大，鸡肉销量较上年增长14.13%，营业收入相应增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 家禽饲养加工行业 销售量 419,221.94 367,307.87 14.13%生产量 427,324.65 372,618.6 14.68%库存量 17,975.26 11,028.13 62.99%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 适用 不适用 报告期末，公司产品库存量较年初增加6,947.13吨、增幅62.99%，主要由于公司生产经营规模扩大，同时针对低迷的市场行情实行战略性储备。但报告期内，公司产品的产销率为98.10%，仍稳定于较高水平，体现了公司产品强大的竞争力，市场低迷情况下公司产品的销售渠道仍保持较为畅通。公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,211,045,975.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.96%公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 732,767,016.83 15.56%2 第二名 611,382,079.70 12.99%3 第三名 513,795,510.56 10.91%4 第四名 214,046,060.48 4.55%5 第五名 139,055,308.06 2.95%合计 2,211,045,975.63 46.96%3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家禽饲养加工行业 冻鸡肉 4,425,186,145.64 96.05%3,829,520,131.59 98.04%15.55%福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 产品分类产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 鸡肉销售 冻鸡肉 4,425,186,145.64 96.05%3,829,520,131.59 98.04%15.55%主营业务成本构成项目：主营业务成本构成项目：项目 2013年 2012年 金额（万元）比例 金额（万元）比例 原材料 300,597.38 67.93%254,338.23 66.42%包材 8,966.37 2.03%9,481.48 2.48%电费 13,899.05 3.14%12,433.55 3.25%折旧 30,576.34 6.91%27,964.71 7.30%人工 36,704.51 8.29%30,890.61 8.07%其他 51,774.96 11.70%47,843.43 12.49%主营业务成本合计 442,518.61 100.00%382,952.01 100.00%公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,294,680,404.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.99%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 905,412,377.62 19.72%2 第二名 701,762,349.58 15.29%3 第三名 445,079,333.73 9.7%4 第四名 129,213,743.14 2.81%5 第五名 113,212,600.85 2.47%合计 2,294,680,404.92 49.99%4、费用、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 销售费用 65,463,618.20 51,646,669.80 26.75%管理费用 84,719,333.11 78,017,083.86 8.59%财务费用 177,544,591.16 89,617,518.95 98.11%报告期内，公司财务费用较上年增加8,792.71万元，增幅为98.11%，主要原因是，本公司为浦城“年产1.2亿羽肉鸡工程及配套工程”等新项目筹措、储备建设资金，增加了短期借款、短期融资券等有息负债，利息支出相应大幅增加。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 研发支出 12,091,021.30 8,172,544.15 47.95%研发费用占净资产的比 0.36%0.24%增加了0.12个百分点 研发费用占营业收入的比 0.26%0.20%增加了0.06个百分点 报告期内，公司研发费用较上年增加391.85万元，增幅为47.95%，主要原因是，报告期内，公司加强祖代鸡群、鸡肉微生物和兽药残留等相关方面的研发与监控力度。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,718,754,457.62 4,210,052,389.60 12.08%经营活动现金流出小计 4,697,148,570.55 3,812,173,862.11 23.21%经营活动产生的现金流量净额 21,605,887.07 397,878,527.49-94.57%投资活动现金流入小计 279,259.00 185,823,899.72-99.85%投资活动现金流出小计 1,744,332,434.31 1,622,880,280.88 7.48%投资活动产生的现金流量净额-1,744,053,175.31-1,437,056,381.16 21.36%筹资活动现金流入小计 4,375,840,000.00 2,838,952,865.77 54.14%筹资活动现金流出小计 3,112,603,217.86 1,345,941,889.70 131.26%筹资活动产生的现金流量净额 1,263,236,782.14 1,493,010,976.07-15.39%汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,848,508.37 1,057,601.62-369.34%福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 现金及现金等价物净增加额-462,059,014.47 454,890,724.02-201.58%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年减少37,627.26万元，减幅94.57%，变动原因是：报告期内，受国内肉鸡行业持续低迷、“速成鸡”、H7N9事件等重大不利因素的迭加影响，在主要原料豆粕价格大幅上涨、人工成本提高的情况下，鸡肉产品销售价格反而下跌，导致公司出现经营亏损，经营活动产生的现金流量净额比上年大幅减少。与上年相比，报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金增加47,893.42万元，但购买商品、接受劳务支付的现金增加83,053.71万元、支付给职工以及为职工支付的现金增加6,703.89万元，是经营活动产生的现金流量净额比上年大幅减少的主要原因。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年增加30,699.68万元，增幅21.36%。变动原因是：报告期内，投资活动现金流入额比上年减少18,554.46万元，减幅99.85%，主要是上年收回定期存款本金18,049.50万元，本年无此业务。报告期内，投资活动现金流出额比上年增加12,145.22万元，增幅7.48%，主要是浦城圣农、政和欧圣实业项目投资增加。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年减少22,977.42万元，减幅15.39%，变动原因：报告期内，筹资活动现金流入额较上年增加153,688.71万元，增幅54.14%，主要是银行借款及发行短期融资券比上年增加215,164万元，但公开发行债券较上年减少69,300.00万元。报告期内，筹资活动现金流出额较上年增加176,666.13万元，增幅131.26%，主要是公司偿还银行借款及短期融资券较上年增加198,900.00万元，但分配股利、偿付利息支付的现金较上年减少22,479.78万元，因上年支付了2011年度现金股利30,059.70万元。4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少390.61万元，减幅369.34%，主要是由于浦城圣农保证金汇率波动和欧圣农牧、欧圣实业外方股东投入外币资本金的影响。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 报告期内，公司经营活动的现金流量净额为2,160.59万元，较本年度净利润-26,168.59万元高出28,329.18万元，主要是以下六个因素的综合影响：A、报告期内，公司计提固定资产折旧、生产性生物资产折旧影响37,797.95万元；B、报告期内，财务费用因素影响18,729,62万元；C、报告期末，经营性应付项目影响6,453.56万元；D、报告期内，资产减值损失影响6,358.67万元；E、报告期末，经营性应收项目影响10,591.86万元；F、报告期末，存货因素影响30,583,74万元。其中，第AD项合计影响经营活动现金流量净额较净利润高69,339.80万元，第EF项影响经营活动现金流量净额较净利润低41,175,60万元。以上综合影响经营活动现金流量净额高于净利润28,164.20万元，体现了公司较强的现金获取能力。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家禽饲养加工行业 4,500,397,751.55 4,425,186,145.64 1.67%12.44%15.55%下降了 2.65 个百分点 分产品 鸡肉 4,500,397,751.55 4,425,186,145.64 1.67%12.44%15.55%下降了 2.65 个百分点 分地区 广东地区 883,185,500.00 868,425,515.79 1.67%9.52%12.56%下降了 2.65 个百分点 福建地区 1,204,146,885.29 1,184,022,926.03 1.67%8.57%11.57%下降了 2.65 个百分点 华东地区 1,533,809,921.82 1,508,176,563.67 1.67%18.65%21.93%下降了 2.65 个百分点 西南地区 175,311,889.36 172,382,039.72 1.67%-18.65%-16.40%下降了 2.65 个百分点 华中地区 303,286,146.47 298,217,563.78 1.67%26.54%30.04%下降了 2.65 个百分点 其他地区 400,657,408.61 393,961,536.65 1.67%18.20%21.47%下降了 2.65 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 福建圣农发展股份有限公司 2013 年度报告全文 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 681,032,929.05 8.30%1,150,715,376.93 17.36%下降了 9.06 个百分点 报告期末较年初减少 46,968.24 万元，减幅 40.82%，主要原因是报告期内，公司按计划积极建设和储备新产能，投资额保持较高水平，为浦城圣农、欧圣实业等新项目投入的建设资金增加。应收账款 229,805,804.02 2.80%152,044,329.22 2.29%上升了 0.51 个百分点 报告期末较年初增加 7,776.15 万元，增幅 51.14%，主要原因是随着生产经营规模的扩大，公司对有信用账期大客户的销售金额增加，期末应收账款相应增加。存货 968,160,914.96 11.81%725,917,505.38 10.95%上升了 0.86 个百分点 报告期末较年初增加 24,224.34 万元，增幅 33.37%，主要系本年生产经营规模扩大及春节备货需要，年末原材料、存栏肉鸡及冻品库存量增加所致。投资性房地产 3,639,763.73 0.04%0.00 上升了 0.04 个百分点 报告期末较年初增加 363.98 万元，原因是本年向联营企业海圣饲料出租部分厂房和土地。长期股权投资 13,180,590.59 0.16%11,929,178.14 0.18%下降了 0.02 个百分点 固定资产 4,672,497,51