002265_2013_＊ST西仪_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 云南西仪工业股份有限公司云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人薛桓、总经理谢力、主管会计工作负责人邹成高及会计机构负责人公司负责人薛桓、总经理谢力、主管会计工作负责人邹成高及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵瑞龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵瑞龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.45 第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.152 云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 西仪股份、公司、本公司、母公司、云南西仪 指 云南西仪工业股份有限公司 南方集团、集团公司 指 中国南方工业集团公司 南方资产 指 南方工业资产管理有限责任公司 董事会 指 云南西仪工业股份有限公司董事会 监事会 指 云南西仪工业股份有限公司监事会 云南工投 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司 重庆西仪 指 重庆西仪汽车连杆有限公司 西仪安化 指 云南西仪安化发动机连杆有限公司 兵装财务 指 兵器装备集团财务有限责任公司 诺雷西仪 指 哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司 台正公司 指 昆明台正精密机械有限公司 重庆分公司 指 云南西仪工业股份有限公司重庆分公司 柳州分公司 指 云南西仪工业股份有限公司柳州分公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告期 指 2013 年 1-12 月 元 指 人民币元 云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在退市风险、管理风险、应收账款风险等，敬请广大投资者注意投资风险，详细情况见本报告公司存在退市风险、管理风险、应收账款风险等，敬请广大投资者注意投资风险，详细情况见本报告“第四节第四节 八、公司面临的风险分析八、公司面临的风险分析”。云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 西仪 股票代码 002265 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南西仪工业股份有限公司 公司的中文简称 西仪股份 公司的外文名称（如有）YUNNAN XIYI INDUSTRIAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）XYIC 公司的法定代表人 薛桓 注册地址 云南省昆明市西山区海口山冲 注册地址的邮政编码 650114 办公地址 云南省昆明市西山区海口山冲 办公地址的邮政编码 650114 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹成高 赵瑞龙 联系地址 云南省昆明市西山区海口山冲 云南省昆明市西山区海口山冲 电话 0871-68598506 0871-68580658 传真 0871-68598357 0871-68598357 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005 年 03 月 28 日 云南省工商行政管理局 5300001002272 530112216521606 21652160-6 报告期末注册 2012 年 12 月 07 日 云南省工商行政管理局 530000000017389 530112216521606 21652160-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 签字会计师姓名 杨雄 徐士宝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）367,433,113.36 340,228,869.44 8%383,162,484.03 归属于上市公司股东的净利润（元）5,859,892.42-51,530,836.55 111.37%-14,306,754.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-29,338,160.95-55,635,441.64 47.27%-21,681,270.63 经营活动产生的现金流量净额（元）11,988,615.40-47,218,246.34 125.39%-20,958,779.19 基本每股收益（元/股）0.02-0.18 111.11%-0.05 稀释每股收益（元/股）0.02-0.18 111.11%-0.05 加权平均净资产收益率（%）1.16%-9.77%10.93%-2.65%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）758,654,916.80 736,232,627.12 3.05%801,270,257.63 归属于上市公司股东的净资产（元）507,342,996.65 501,483,104.23 1.17%553,013,940.78 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 5,859,892.42-51,530,836.55 507,342,996.65 501,483,104.23 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 5,859,892.42-51,530,836.55 507,342,996.65 501,483,104.23 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,876,144.69 414,042.96 3,057,222.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,170,450.00 3,468,120.00 4,210,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 472,560.79 223,116.76 133,316.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,678,800.00 减：所得税影响额-47.89 481.88 7,549.39 少数股东权益影响额（税后）-50.00 192.75 18,873.48 合计 35,198,053.37 4,104,605.09 7,374,515.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，面对复杂严峻的内外部经营形势，在公司董事会的领导下，通过狠抓内部管理，努力创新管理模式和方式，大力推进降本增效各项工作，努力争取政策资金支持，积极处置盘活各项资产，为扭亏增盈奠定了坚实基础；同时通过积极开拓市场，连杆产品、其他工业产品产销同比均实现增长，公司各项经营指标较上年均有一定程度的改善。全年共实现营业收入36,743万元，同比增加8%；实现利润总额608万元，同比增加5,726万元，归属于母公司所有者的净利润为586万元，同比增加5,739万元，扭转了2011年以来连续两年亏损的局面。报告期内，公司为积极处置退市风险做了如下主要工作：1、紧跟市场需求，加快产品结构调整和市场开拓力度。2013年公司加快其他工业产品结构调整，加大新品研发投入，订单有明显增加，收入同比增加136.3%；在连杆产品上通过加快新品研发，结构调整和产能提升，收入同比增加23.58%，连杆作为主业的地位进一步得到巩固，收入占比首次突破80%。2、多管齐下，从严控制成本费用。2013年公司实施了一系列调整改革、强化管理的措施，通过分灶吃饭经营模式的调整促进各生产单位全部面向市场，以利润为中心；通过调整组织和人员结构，使业务流程更加清晰，管理效率得到进一步提升；通过开展生产线工艺优化和产能提升活动，开展专项质量提升活动，开展成本领先和价值创造等活动，使公司的成本费用得到有效控制，废品损失得到有效改善。2013年主营业务产品综合毛利率达到7.16%，同比增加5.34个百分点；销售费用、管理费用、财务费用三项费用合计减少432.76万元，占营业收入的比重同比降低2.51个百分点。3、多渠道优化公司的资产结构，适时处置股权，加大闲置资产的处置力度，改善盈利能力。2013年公司将持有的兵装集团财务公司的股权进行转让，获得收益2,167.88万元；同时公司还组织对低效、闲置的设备进行清理，全年处置共增加收益187.61万元。4、积极争取各项政策的支持。2013年公司共确认政府补助1,117万元，其中其他工业产品配套能力运行维护补助经费及贴息763万元，其他工业产品开发费项目经费200万元，节能减排、创新认定、转岗补贴等154万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，各业务板块产业结构有所变化，主要表现在以下几个方面：（1）其他工业产品收入规模同比上升明显，同比增加136.3%。（2）2013年，公司进一步将公司资源向连杆产业进行了倾斜和集中，并对原有连杆业务各种资源进行优化和整合，保证了本年连杆产售量和在公司产业结构占比的提升，连杆产品主业的地位进一步得到巩固，收入占比达到80.05%。（3）机床业务收入受公司产业结构调整影响收缩明显，在主营业务收入中的占比下降较大。主营业务结构变动和受产品结构调整变化的影响，主营业务盈利能力有较大幅度提升。（1）其他工业产品受盈利能力较强的外贸产品订货量增加影响，毛利较去年有所提高，达到21.1%。（2）连杆系列产品毛利率为5.94%，同比上升6.72个百分点，这主要是连杆产品的结构调整取得实效、产销量增加和成本控制措施有力的结果。（3）机床产品毛利率同比下降，这主要是公司征对机床业务核心竞争力弱，资金占用大，盈利能力弱，市场风险大的特点，进行市场结构调整，有序收缩机床业务，加上用工成本的增加，导致其毛利率水平下降。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2013年度，公司实现营业收入36,743万元，完成年初预算目标的91.86%；实现利润总额608万元，完成年初预算目标的121.60%。公司实现了扭亏为盈的目标，连续两年亏损的局面得以扭转。在公司营业收入未完成预算目标的前提下，公司一方面通过狠抓内部管理，努力创新管理模式和方式，大力推进降本增效各项工作，努力争取政策资金支持，积极处置盘活各项资产，为扭亏增盈奠定了坚实基础；另一方面公司积极开拓产品市场，连杆产品、其他工业产品产销同比均实现增长；但受公司资产规模大、折旧费用高，非生产性费用高，用工成本上升等因素的影响，当期营业利润仍亏损744万元，公司盈利对非经常性损益还存在一定的依赖性。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司主营业务收入情况 单位：元 分产品 营业收入 营业收入比上年增减 其他工业产品类 39,663,387.30 136.30%汽车连杆类 273,984,774.49 23.58%机床类及其他 28,609,133.72-61.89%合计 342,257,295.51 9.15%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）本部汽车发动机连杆总成（万支）销售量 690 552 25%生产量 726 548 32.48%库存量 158 123 28.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）164,882,171.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）44.87%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 重庆长安汽车股份有限公司 81,882,214.52 22.28%2 长城汽车股份有限公司 27,258,470.48 7.42%3 上汽通用五菱汽车股份有限公司及青岛分公司 28,372,620.78 7.72%4 重庆长安铃木汽车有限公司 13,912,683.28 3.79%5 保利科技有限公司 13,456,182.60 3.66%合计 164,882,171.66 44.87%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）机械制造业 主营业务成本 317,744,791.49 94.7%307,852,591.09 93.47%3.21%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）1、其他工业产品类 主营业务成本 31,294,614.25 9.33%14,631,720.74 4.44%113.88%2、汽车发动机连杆类 主营业务成本 257,720,164.58 76.81%223,439,966.56 67.84%15.34%3、机床类及其他 主营业务成本 28,730,012.66 8.56%69,780,903.79 21.19%-58.83%合计 317,744,791.49 94.7%307,852,591.09 93.47%3.21%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）104,700,318.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）35.99%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 重庆彭氏科技开发有限公司昆明分公司 59,917,270.26 20.6%云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 2 张家港拓普五金制品有限公司 17,697,401.40 6.08%3 四川绵竹鑫坤机械制造有限责任公司 13,765,360.00 4.73%4 云南正成工精密机械有限公司 7,435,618.29 2.56%5 温州三联锻造有限公司 5,884,668.16 2.02%合计 104,700,318.11 35.99%4、费用、费用 项目 本期金额 上期金额 同比增减 销售费用 9,427,713.63 12,180,311.05-22.60%管理费用 40,550,180.12 43,429,168.28-6.63%财务费用 6,939,657.46 5,635,725.91 23.14%5、研发支出、研发支出 项目 2013年 2012年 同比增减 研发投入金额 13,089,969.28 14,033,095.22-6.72%研发投入占营业收入比例 3.56%4.12%-0.56%研发投入占净资产比例 2.53%2.75%-0.22%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 249,852,723.42 211,061,119.15 18.38%经营活动现金流出小计 237,864,108.02 258,279,365.49-7.9%经营活动产生的现金流量净额 11,988,615.40-47,218,246.34 125.39%投资活动现金流入小计 58,369,022.85 2,414,216.83 2,317.72%投资活动现金流出小计 19,177,357.85 13,999,818.64 36.98%投资活动产生的现金流量净额 39,191,665.00-11,585,601.81 438.28%筹资活动现金流入小计 90,155,843.96 58,093,649.34 55.19%筹资活动现金流出小计 118,492,750.15 66,851,097.55 77.25%筹资活动产生的现金流量净额-28,336,906.19-8,757,448.21-223.57%现金及现金等价物净增加额 22,843,374.21-67,561,296.36 133.81%云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加125.39%，主要是因为本年营业收入增加；2、投资活动现金流入小计同比增加2,317.72%，主要是因为本年取得股权转让收入5,367.88万元、处置固定资产增加222万元；3、投资活动现金流出小计同比增加36.98%，主要是因为本年设备采购增加；4、投资活动产生的现金流量净额同比增加438.28%，主要是因为本年投资活动现金流入增加额大于现金流出增加额；5、筹资活动现金流入小计同比增加55.19%，主要是因为本年借款增加；6、筹资活动现金流出小计同比增加77.25%，主要是因为本年归还借款增加；7、筹资活动产生的现金流量净额同比减少223.57%，主要是因为本年归还的借款增加；8、现金及现金等价物净增加额同比增加133.81%，主要是因为本年转让持有的兵装集团财务公司股权取得收入5,367.88万元，同时本年营业收入增加比例大于营业成本增加比例，利润盈利。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 机械制造业 342,257,295.51 317,744,791.49 7.16%9.15%3.21%5.34%合 计 342,257,295.51 317,744,791.49 7.16%9.15%3.21%5.34%分产品 1、其他工业产品类 39,663,387.30 31,294,614.25 21.1%136.3%113.88%8.27%2、汽车连杆类 273,984,774.49 257,720,164.58 5.94%23.58%15.34%6.72%3、机床类及其他 28,609,133.72 28,730,012.66-0.42%-61.89%-58.83%-7.46%合 计 342,257,295.51 317,744,791.49 7.16%9.15%3.21%5.34%分地区 华北地区 56,842,208.66 52,771,163.61 7.16%139.21%126.19%5.34%东北地区 22,614,020.36 20,994,401.80 7.16%190.46%174.65%5.34%华东地区 30,639,685.80 28,445,268.23 7.16%-40.87%-44.09%5.34%中南地区 46,626,261.91 43,286,884.05 7.16%42.57%34.81%5.34%西南地区 174,364,993.05 161,876,953.68 7.16%-7%-12.06%5.34%西北地区 1,999,591.70 1,856,380.72 7.16%65.38%56.38%5.34%境外地区 9,170,534.03 8,513,739.40 7.16%4.39%-1.29%5.34%合 计 342,257,295.51 317,744,791.49 7.16%9.15%3.21%5.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 56,963,750.98 7.51%28,060,376.77 3.81%3.7%应收账款 102,991,860.85 13.58%103,266,254.94 14.03%-0.45%存货 199,789,831.56 26.33%198,592,131.10 26.97%-0.64%投资性房地产 8,680,940.69 1.14%7,985,650.48 1.08%0.06%长期股权投资 25,974,609.66 3.42%60,086,153.61 8.16%-4.74%主要是转让所持兵装财务公司股权所致 固定资产 267,095,060.67 35.21%252,692,899.78 34.32%0.89%在建工程 10,134,436.00 1.34%11,895,745.62 1.62%-0.28%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 68,000,000.00 8.96%55,000,000.00 7.47%1.49%主要是银行贷款增加所致 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、公司作为汽车连杆行业龙头企业，在国内发动机连杆行业各方面均处于国内领先地位，具有规模、品牌、客户资源和技术领先等竞争优势。（1）公司在国内专业连杆制造厂商中具有规模优势。公司拥有近20条柔性化连杆机加生产线，拥有两家专业生产连杆的子公司和两家专业连杆生产的分公司，连杆产品品种齐全，拥有近五十种不同型号、规格和排量的微车、轿车连杆。公司是胀断连杆行业标准的制订者之一。（2）客户资源优势 公司在国内的客户遍布汽车及发动机制造企业，其中主要有长安汽车、上汽集团、广汽集团、长城汽车、华晨汽车、奇瑞汽车、江铃集团、吉利集团、一汽海马、昌河铃木等国内主要汽车及发动机生产企业。云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 公司产品已经进入部分国际知名厂商汽车零部件全球采购体系。（3）技术质量和成本优势 公司建有产品研发能力完备的省级技术中心，在公司内部能完成从模具、工装、配套件、毛坯锻造、热处理、机加工到理化试验等完整的开发流程，开发、生产效率高，测试手段全面。公司及时、快速、灵敏的反应能力以及产品的改进、改型、开发速度得到主机厂的充分认可，多品种、小批量、反应迅速也是公司在市场竞争中的显著优势。同时，公司从事连杆专业化生产已有近20年经验，并在与长安福特、日本三菱、美国水星等公司的合作中，引进了许多具有国际先进水平的产品生产技术和理念，公司产品拥有国内最先进的技术优势和性价比优势。公司按照先进的国际TS16949质量管理体系和日本的精益生产管理模式运营，使连杆产品质量及其管理水平不断得到加强和提升。（4）品牌优势 通过近二十年的连杆产品生产和国内大部分汽车或发动机生产厂家的合作，XIYI牌连杆在行业内具有较大的知名度和认可度，连续多年获得名牌商标、名牌产品、优秀发动机配件供应商等称号。2、其他工业产品的竞争优势 其他工业产品属于特许经营产品，在细分市场处于先进地位。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.00 0.00 0%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司 生产销售汽车发动机连杆、汽车零部件 50%昆明台正精密机械有限公司 生产销售机床及零部件 40%重庆西仪汽车连杆有限公司 生产销售汽车发动机连杆、汽车零部件 60%云南西仪安化发动机连杆有限公司 生产销售汽车发动机连杆、汽车零部件 51%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 兵器装备集团财务有限责任其他 32,000,000.00 30,000,000 2%0 0%0.00 0.00 长期股权投资 云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司 合计 32,000,000.00 30,000,000-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 云南西仪安化发动机连杆有限公司 子公司 汽车零部件行业 汽车发动机连杆 700 万元 17,860,523.33 1,635,474.22 16,235,050.42 102,565.39 101,332.17 重庆西仪汽车连杆有限公司 子公司 汽车零部件行业 汽车发动机连杆 1900 万元 34,816,422.36 21,484,025.25 42,573,826.60 959,631.27 691,775.31 哈尔滨诺雷西仪机械制造公司 参股公司 汽车零部件行业 汽车发动机连杆 5000 万元 57,998,068.53 42,636,644.49 38,496,577.83-3,024,789.73-4,223,087.90 昆明台正精密机械有限公司 参股公司 机床行业 机床及其零部件 140 万美元 44,374,475.32 16,988,281.52 73,454,092.59 228,317.80 228,317.80 主要子公司、参股公司情况说明 公司于2013年7月4日召开2013年第三次临时董事会，会议审议通过了关于转让公司所持兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案，同意将该事项提交股东大会审议，并授权公司管理层签署与股权转让相关法律文书。公司于2013年11月1日与控股股东南方工业资产管理有限责任公司签订股权转让协议，将公司所云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 持有的兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称兵装财务）3,000 万股股权以人民币 5,367.88 万元的价格转让给南方资产。2013年12月18日中国银监会北京监管局以（京银监复20131022号）北京银监局关于兵器装备集团财务有限责任公司股权变更和修改公司章程的批复同意此次股权转让事项。本次股权转让完成后，公司不再持有兵装财务股权。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势（1）汽车零部件行业 据中国汽车工业协会统计分析：2013年，全年汽车产销分别为2,211.68万辆和2,198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%。其中：乘用车产销分别为1,808.52万辆和1,792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%；商用车产销分别为403.16万辆和405.52万辆，同比增长分别为7.56%和6.40%。受市场竞争加剧、产品竞争力较弱等因素的影响，中国品牌汽车企业销量增速降低，发展形势严峻。全年乘用车中国品牌共销售722万辆，同比增长11.37%（低于乘用车的总体增速），占乘用车销售总量的40.27%，占有率比上年下降1.6个百分点。2014年市场需求预测：在综合行业主要企业的预测意见，结合宏观经济发展趋势的基础上，中国汽车工业协会预测2014年全年需求量约为2,385万辆至2,429万辆左右，中国汽车全年销量为2,374万辆至2,418万辆，增长率为8%-10%。在综合乘用车市场细分车型的具体预测情况的基础上，2014年乘用车销量约在1,955万辆至1,991万辆左右，增长率在9%至11%。（2）其他工业产品行业 公司其他工业产品预计市场需求将保持一定的稳定性，未来的增长点主要还是新领域的拓展。2、行业竞争格局（1）汽车零部件行业 随着外资投资的增加，市场格局将出现变化，投资外贸产品将继续扩大，而中国本土化的汽车零部件生产企业虽然数量众多，但规模较小，缺乏创新能力，开发手段相对落后，在高新技术零部件方面，对跨国公司的依赖程度还很高，由于我国汽车零部件市场具有一定的壁垒，行业发展阻碍较多，对外资开放零部件市场将导致重新分割市场份额，引导行业进入新的整合阶段，产业整合将促使提高我国汽车零部件产业的整体竞争力。（2）其他工业产品行业 公司的其他工业产品，长期以来严格执行特许经营制度，市场化程度不高。3、公司发展战略 围绕做强做大连杆业务，打造行业隐形冠军；做精做优其他工业产品，保障盈利能力和现金安全的战略发展思路，进一步聚焦资源，加大产品结构调整力度，转变发展方式，着力提高发展的质量和效益，提高自主创新能力和核心竞争力，把公司打造成一家优秀的上市公司。4、2014年经营计划 2014年主要经营指标是：确保实现营业收入4.2亿元、利润总额800万元以上。上述经营计划并不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很多的不确定性，请投资者特别注意。5、公司面临的风险分析 云南西仪工业股份有限公司 2013 年度报告全文 19 退市风险：公司2011年、2012年连续两年亏损，按照深圳证券交易所股票上市规则规定，公司股票于2013年被实施退市风险警示；2013年度公司经审计的净利润为正，符合撤销退市风险警示的条件且不触及其他风险警示，公司已向深交所提出撤销公司股票交易退市风险警示的申请，如核准不予通过，公司股票将被暂停上市。依赖国家订单的风险：公司的其他工业产品执行特许经营制度，因此存在依赖国家订单的风险。人力资源风险：公司地处云南省昆明市海口街道办事处，地理位置虽处于昆明市近郊，但开发较晚，相关配套设施落后，在吸引人才尤其是高层次管理、技术人才方面存在一定困难。此外，公司也面临市场竞争加剧引致的人力资源成本上升的问题，由此影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，可能降低公司的市场竞争力。应收账款风险：2011 年末、2012年末、2013年末，公司应收账款净额分别为：10,577 万元、10,327万元、10,299万元，占流动资产的比率分别为23.41%、25.96%、23.34%。因此，公司存在由于应收账款较大引致的短期偿债风险，同时上述应收账款还存在不能及时收回的风险。管理能力风险：随着公司规模的扩大，连杆分、子公司的增多，若公司缺乏明确的发展战略和产业布局，缺乏良好的经营能力和管理能力，将导致投资效果差、回报率低的风险。由于行业发展的需要及产业集中度的提高，本公司的组织管理结构也必须适应这种发展方向，如果不能适应将面临管理能力制约企业发展及决策失误的风险。八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无变化 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 十二、公司利润分配及分红派息情况十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况（1）2011年度利润分配方案：2011 年公司亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（2）2012年度利润分配方案：2012年公司亏损，不