002254_2013_泰和新材_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

2013 年度报告 2014 年 03 月 烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 纪纯 董事 个人身体原因 付若勤 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：本年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：本年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人宋西全及会计机构负责人（会计主管人员）顾裕梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人宋西全及会计机构负责人（会计主管人员）顾裕梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司近期不存在可能对未来发展战略和经营目标的实现产生严重不利影响的重大风险。公司公司近期不存在可能对未来发展战略和经营目标的实现产生严重不利影响的重大风险。公司 2013 年可能面临的其他风险因素及其对策详见本报告第四节“董事会报告年可能面临的其他风险因素及其对策详见本报告第四节“董事会报告 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（五）风险因素分析”。（五）风险因素分析”。烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.45 第十节 财务报告.47 第十一节 对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计.128 第十二节 备查文件目录.129 烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泰和新材 指 烟台泰和新材料股份有限公司 控股股东、泰和新材集团 指 烟台泰和新材集团有限公司 实际控制人、烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 星华氨纶 指 烟台星华氨纶有限公司 裕祥化工 指 烟台裕祥精细化工有限公司 泰普龙先进制造 指 烟台泰普龙先进制造技术有限公司 泰祥投资 指 烟台泰祥投资有限公司 泰和时尚 指 烟台泰和时尚科技有限公司 民士达公司 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 纽士达 指 本公司氨纶产品品牌 泰美达 指 本公司间位芳纶（俗称芳纶 1313）产品品牌，其在国外的品牌仍延用原来的 NEWSTAR 泰普龙 指 本公司对位芳纶（俗称芳纶 1414）产品品牌 民士达 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司芳纶纸产品品牌 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），公司聘请的年审会计师事务所。公司指定信息披露媒体 指 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网 烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泰和新材 股票代码 002254 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台泰和新材料股份有限公司 公司的中文简称 泰和新材 公司的外文名称（如有）YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）YANTAI TAYHO 公司的法定代表人 孙茂健 注册地址 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 注册地址的邮政编码 264006 办公地址 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 办公地址的邮政编码 264006 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 迟海平 董旭海 联系地址 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 电话 0535-6394123 0535-6394123 传真 0535-6371234 0535-6394123 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 深圳证券交易所、公司证券部 烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 05 月 20 日 烟台经济技术开发区工商行政管理局 16505208-7-1 鲁税烟字370602165052087 16505208-7 报告期末注册 2013 年 06 月 20 日 山东省工商行政管理局 370000018019430 鲁税烟字370602165052087 16505208-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 许志扬、王娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,770,052,460.49 1,530,793,935.40 15.63%1,540,288,154.96 归属于上市公司股东的净利润（元）84,279,634.69 44,447,788.74 89.61%139,342,493.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）73,931,402.94 28,201,955.93 162.15%136,422,273.06 经营活动产生的现金流量净额（元）126,664,879.09 75,786,844.92 67.13%-13,461,324.12 基本每股收益（元/股）0.17 0.09 88.89%0.27 稀释每股收益（元/股）0.17 0.09 88.89%0.27 加权平均净资产收益率（%）5.15%2.76%2.39 个百分点 8.49%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,293,697,611.25 2,194,475,589.92 4.52%2,305,974,525.93 归属于上市公司股东的净资产（元）1,720,024,403.06 1,593,832,280.35 7.92%1,647,364,175.82 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）95,697.71 5,793,582.29-221,158.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,264,605.70 13,144,739.17 3,226,900.00 对外委托贷款取得的损益 1,186,666.66 1,220,000.00 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-339,334.34 102,540.18 830,175.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 117,575.86 减：所得税影响额 1,903,431.73 3,236,433.63 655,142.90 烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）73,548.11 778,595.20 310,554.26 合计 10,348,231.75 16,245,832.81 2,920,220.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，受纺织行业复苏和消费需求升级等多重因素影响，氨纶行业出现了回暖迹象，产品价格持续回升。为抓住市场机遇，公司积极优化品种结构，适时调整销售策略，纽士达氨纶的产、销量均创历史新高，推动公司业绩大幅增长。间位芳纶在低端市场的无序竞争一度加剧。为掌控市场局面，公司及时调整价格策略，稳定市场预期；推出针对PM2.5的高精度纤维，引领市场需求；同时，加大知识产权保护力度，通过法律手段坚决打击竞争对手的侵权行为，有效遏制了行业的恶性竞争。在防护领域，以集团消费为重点，通过产业联盟合作等方式，加大泰美达间位芳纶在军警等领域的推广力度，多个项目取得阶段性突破；与参股子公司联合开发的民士达间位芳纶纸，在军工领域取得重大突破，成为我军某新型通用直升机的唯一设计指定用材。在公司的不断努力下，泰美达间位芳纶的销量实现同比增长，但由于受低端领域价格下滑的拖累，本报告期的盈利能力出现回落。对位芳纶方面，连续多年的市场开拓取得成效，泰普龙对位芳纶的产品质量逐步得到下游客户的认可，产品销量同比增幅达到100%以上，行业地位和品牌影响力进一步增强；另一方面，随着工艺控制水平的提高，生产成本大幅降低，高强度、高模量、细旦丝、色丝等差别化品种相继开发成功，为该业务扭亏增盈、适时扩张奠定了坚实的基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年 2012年 本年比上年增减(%)营业收入（元）1,770,052,460.49 1,530,793,935.40 15.63%营业成本（元）1,476,339,906.47 1,342,298,831.63 9.99%期间费用（元）182,375,593.66 146,536,913.48 24.46%研发投入（元）109,057,066.88 90,072,836.58 21.08%经营活动产生的现金流量净额（元）126,664,879.09 75,786,844.92 67.13%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司制定的三大业务发展战略为：以相对稳定的国内市场占有率为目标，以差别化经营为手段，稳步发展纽士达氨纶业务；以提高防护等高端领域的全球市场占有率为目标，以标准化带动和专业化服务为手段，加快发展泰美达间位芳纶业务；以赶超全球领先者为目标，以改进工艺和丰富品种为手段，不断提高泰普龙对位芳纶的行业地位和盈利能力。为实现上述战略，公司年初制定的经营思路为：以“促增长、提效益、降成本、增活力”为主线，大力实施“五大战略”，把销售拉动作为发展引擎，把差别化推动作为发展支撑，把体制创新作为发展动力，把精细化管理作为坚实基础，把降本增效作为保障优势，推动企业由规模扩张式发展转为质量效益型发展，烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 11 争取实现氨纶、间位芳纶、对位芳纶三大业务产销量、市场占有率、营业收入和盈利能力的均衡增长。报告期内，上述经营目标基本完成，公司整体盈利能力大幅提高，三大业务的产销量、市场占有率均出现不同程度的增长。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，公司营业收入主要来源于氨纶、间位芳纶、对位芳纶三大主营业务，主营业务收入占比为97.36%，与上年比无明显变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）化纤 销售量 34,998.89 30,798.83 13.64%生产量 35,285.64 30,290.71 16.49%库存量 3,165.45 3,032.99 4.37%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）256,237,383.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）14.48%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 主要成本项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化纤 原材料 911,771,902.83 61.76%826,834,470.34 61.60%0.16 个百分点 化纤 制造费用 207,101,963.05 14.03%192,081,849.50 14.31%-0.28 个百分点 化纤 燃动力 241,616,204.11 16.37%237,280,836.35 17.68%-1.31 个百分点 烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 12 报告期内，公司主要成本结构未发生重大变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）877,357,100.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）60.38%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 费用项目 2013年 2012年 本年比上年增减 销售费用 47,218,276.07 43,035,713.73 9.72%管理费用 137,908,669.98 103,287,606.36 33.52%财务费用-2,751,352.39 213,593.39-1388.13%所得税费用 14,500,414.85 6,586,469.35 120.15%（1）管理费用同比增加33.52%，主要原因为本年研发费用增加。（2）财务费用同比减少1388.13%，主要原因为本年度汇兑损失减少。（3）所得税费用同比增加120.15%，主要原因为本年度盈利增加，缴纳的所得税相应增加。5、研发支出、研发支出 项目 2013年 2012年 同比变化 研发投入金额（元）109,057,066.88 90,072,836.58 21.08%研发投入占归属于母公司股东权益的比例 6.34%5.65%0.69个百分点 研发投入占营业收入比例 6.16%5.88%0.28个百分点 报告期内，公司研发项目的主要目的在于改善纽士达氨纶产品性能、优化产品结构；丰富泰美达间位芳纶产品品种、深化应用研究、扩大领先优势；提高泰普龙对位芳纶质量、开发高附加值品种、发展下游应用技术。上述项目的实施，有利于公司进一步实施差别化生产、专业化开发、标准化带动和终端拉动战略，提高公司的综合竞争力。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,363,287,527.83 1,175,622,253.86 15.96%经营活动现金流出小计 1,236,622,648.74 1,099,835,408.94 12.44%经营活动产生的现金流量净额 126,664,879.09 75,786,844.92 67.13%投资活动现金流入小计 11,556,396.32 22,477,556.38-48.59%烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 13 投资活动现金流出小计 26,053,009.88 41,126,156.82-36.65%投资活动产生的现金流量净额-14,496,613.56-18,648,600.44 22.26%筹资活动现金流入小计 49,087,840.00 37,650,000.00 30.38%筹资活动现金流出小计 60,980,934.04 152,156,587.01-59.92%筹资活动产生的现金流量净额-11,893,094.04-114,506,587.01 89.61%现金及现金等价物净增加额 101,265,886.52-57,716,674.76 275.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流量净额同比增加67.13%，主要原因是报告期内公司盈利能力提升，货款回收较好。（2）投资活动现金流入小计同比减少48.59%，主要原因是上年出售部分厂房土地，报告期内无此项现金流入；投资活动现金流出小计同比减少36.65%，主要原因为本年固定资产投资支出较上年减少；上述因素综合影响，投资活动产生的现金流量净额同比增加22.26%。（3）筹资活动现金流入小计同比增加30.38%，主要原因是本期短期借款有所增加及收到泰普龙先进制造的少数股东权益投资；筹资活动现金流出小计同比减少59.92%，主要原因是本期偿还债务和现金分红较少；上述因素综合影响，筹资活动产生的现金流量净额同比增加89.61%。上述因素综合影响，本期现金及现金等价物净增加额同比增加275.45%。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 化纤行业 1,722,201,898.61 1,434,848,255.15 16.69%15.47%9.39%4.63 个百分点 分产品 氨纶丝 1,303,028,323.52 1,092,593,246.31 16.15%19.37%7.69%9.09 个百分点 芳纶丝 419,173,575.09 342,255,008.84 18.35%4.80%15.17%-7.35 个百分点 分地区 国内 1,543,891,411.02 1,303,341,783.82 15.58%20.17%13.39%5.05 个百分点 国外 179,509,690.39 132,579,879.01 26.14%-13.17%-18.28%4.62 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 14 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 173,772,889.02 7.58%80,129,366.23 3.65%3.93 个百分点 产品盈利增加，货款回收较好 应收账款 54,338,983.77 2.37%69,906,696.79 3.19%-0.82 个百分点 应收票据 472,192,786.68 20.59%292,091,089.81 13.31%7.28 个百分点 本期加强货款回收，收到的银行承兑汇票增加 存货 261,843,898.74 11.42%292,074,204.04 13.31%-1.89 个百分点 投资性房地产 550,062.87 0.02%617,327.47 0.03%-0.01 个百分点 长期股权投资 30,305,022.77 1.32%26,955,385.83 1.23%0.09 个百分点 固定资产 1,208,843,766.71 52.70%1,134,610,696.18 51.70%1.00 个百分点 在建工程 13,966,971.96 0.61%213,702,784.97 9.74%-9.13 个百分点 在建工程大部分达到预定可使用状态，转为固定资产 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 9,584,760.40 0.42%1,686,189.71 0.08%0.34 个百分点 应付账款 303,128,137.70 13.22%311,197,695.22 14.18%-0.96 个百分点 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是一家以高性能纤维的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业，持续的创新能力、领先的行业地位、良好的品牌声誉、健全的营销网络、稳健的经营策略共同构成了公司的核心竞争力。公司是国家创新型试点企业，拥有国家级企业技术中心，先后研发形成了氨纶、间位芳纶、对位芳纶的国产化技术，填补国内多项空白；公司建有国家高性能芳纶纤维动员中心，是我国氨纶、芳纶行业的领军企业，是相关领域国家和行业标准的制定者，被中国化学纤维工业协会授予全国首家“国家高性能纤维材料研发生产基地”；公司拥有国内最为完备的氨纶、芳纶产品体系，产品质量及技术指标在国内处于领先水平，纽士达氨纶、泰美达（NEWSTAR）间位芳纶、泰普龙对位芳纶在国内外享有较高声誉；公司拥有业内较为健全的营销网络，在国内外相关领域建立了较为完备的产品应用推广产业链，销售价格及附加值在业内处于较高水平；公司秉承稳健经营的发展策略，坚持走可持续发展之路，资产质量、财务状况、盈利能力等在业内处于较好水平。报告期内，公司参与建设国家芳纶技术工程技术研究中心，行业地位和核心竞争力得烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 15 到进一步巩固和增强。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 江西麒麟化工有限公司 否 1,000 12%（香港）升辉投资有限公司以其所持的裕祥化工 25%的股权及其派生的权益为该笔委托贷款提供质押；江西麒麟化工有限公司的股东洪华星、洪华强以及洪华强控制的厦门永同丰制冷设备工程有限公司对该笔委托贷款承担连带保证责任。补充流动资金 合计-1,000-展期、逾期或诉讼事项（如有）无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 06 月 14 日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)不适用 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 55,103.10 报告期投入募集资金总额 1,293.91 已累计投入募集资金总额 55,916.99 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 公司已累计使用募集资金 55,916.99 万元，其中投入募投项目 43,313.89 万元，永久补充流动资金 12,603.10 万元。2013烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 16 年度公司从募集资金专户实际支付募投项目资金1,293.91万元，主要为支付对位芳纶产业化工程固定资产投资794.72万元、流动资金投资 499.20 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用，且募集资金专户已销户。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 服装用间位芳纶项目 否 17,500 17,500 0 17,529.10 100.17%2008 年09 月 01日 756.44 否 否 对位芳纶产业化工程 否 25,000 25,000 1,293.91 25,784.79 103.14%2011 年05 月 31日-1,471.96 否 否 承诺投资项目小计-42,500 42,500 1,293.91 43,313.89-715.52-超募资金投向 补充流动资金（如有）-12,603.10 12,603.10 0 12,603.10 100%-超募资金投向小计-12,603.10 12,603.10 0 12,603.10-0-合计-55,103.10 55,103.10 1,293.91 55,916.99-715.52-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、服装用间位芳纶项目 2013 年度未达到预计效益，主要原因系受国内外市场需求减少和低端产品恶性竞争影响，销量及产品价格较预期降低所致。2、对位芳纶产业化项目未达到预计效益，主要原因系处于开拓市场阶段，产能利用率和高端产品所占比例较低，单位成本、单位费用较高所致。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 2008 年 7 月，根据招股说明书的约定，经第六届董事会第三次会议审议通过，本公司将超额募集资金 12,603.10 万元补充流动资金，使用期限为永久使用。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 对位芳纶产业化工程原计划建在本公司位于峨嵋山路的西部工业园区（烟台开发区 J-1 小区），由于该地域蒸汽难以满足对位芳纶产业化的技术要求，2009 年 4 月，经第六届董事会第八次会议审议通过，本公司将该项目的实施地点变更为位于黑龙江路的东部厂区（烟台开发区 I-2 小区），并经本公司保荐人光大证券股份有限公司出具相关核查报告。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 17 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 首发募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募投项目服装用间位芳纶工程项目已先期投入9,318.52 万元（截至 2008 年 6 月 19 日）。募集资金到位后，经第六届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,318.52 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 服装用间位芳纶项目结余 0.46 元，为利息收入结余。尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2013 年 12 月 31 日无尚未使用的募集资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 烟台裕祥精细化工有限公司 子公司 化工 生产、销售酰氯产品 274.0961 万美元 76,848,748.38 40,281,521.16 49,902,878.24 4,879,615.99 3,186,913.14 烟台星华氨纶有限公司 子公司 化纤 生产、销售氨纶丝产品 2500 万美元 287,655,682.15 259,519,216.33 226,225,763.59 21,782,686.11 16,136,630.10 烟台泰普龙先进制造技术有限公司 子公司 其他纤维制品制造业 加工、销售防护用芳纶织物 800 万元 9,917,327.72 8,051,252.66 4,827,591.45 69,777.54 51,252.66 烟台民士达特种纸业股份有限公司 参股公司 无纺布 生产、销售芳纶纸 1 亿元 179,501,198.49 171,746,405.18 65,444,338.39 11,467,075.57 10,011,842.50 主要子公司、参股公司情况说明（1）上述子公司、参股公司的经营业绩或资产状况的变化未对公司产生重大影响。（2）报告期内，星华氨纶营业利润同比增长419.50%，净利润同比增长390.68%，主要原因为氨纶市场回暖导致其经营业绩提升。（3）报告期内，民士达公司营业利润同比增长76.20%，净利润同比增长75.00%，主要原因为民士达烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 18 公司市场推广取得进展，产品结构进一步优化。（4）泰普龙先进制造为报告期内公司新设控股子公司。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 烟台泰普龙先进制造技术有限公司 拓展芳纶下游应用 新设 提高对位芳纶销量，提升产品附加值和盈利能力。4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 舒适氨纶纤维工程 33,083 100.76 23,640.14 71.46%报告期内实现利润总额 1,605.18 万元 3000 吨差别化间位芳纶工程 25,000 637.24 16,346.60 65.39%报告期内实现利润总额 1,983.60 万元 合计 58,083 738.00 39,986.74-七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 1、氨纶行业 经过十多年的快速发展，氨纶在我国纺织服装领域已经得到了普及应用，至今依然保持了强大的生命力，多数年份需求仍能保持两位数以上的增速。另一方面，经过前几轮行业周期性波动的洗礼，社会资本对于氨纶投资的热情有所消退，近年来行业供求关系逐渐平衡，盈利情况有所改善。目前，氨纶行业发展正处在一个关键的十字路口。由于各生产厂家在生产技术、品种结构、营销能力等方面存在较大差异，相互之间的生产、销售、盈利情况冷热不均，这为行业整合提供了难得的机会。如果本公司及其他一些品种结构好、盈利能力高的企业能够趁机崛起，行业的集中度有望逐步提高，开始谱写持续、健康发展的新篇章。2、芳纶行业 安全、环保、节能是芳纶的主要应用领域，符合社会发展的潮流。特别是近年来雾霾天气和安全事故频发，石油、煤炭等传统能源日渐枯竭，为发展高效率的除尘设施、高性能的防护装备、轻量化的运输工具提供了契机。近年来，国家对知识产权的保护力度越来越大，芳纶行业的进入门槛不断提高；同时，以本公司为代表的行业龙头正在致力于建设芳纶产业链条、打造产业联盟，不断开发应用领域、拓展市场空间，行业的竞争秩序正朝着规范、健康、可持续的方向发展。随着社会的发展，人民对生活质量的要求日益提高，正在有越来越多的人认识芳纶这种新产品、新材料；与此同时，随着国家环保力度的加大和人民币单向升值的结束，人民和社会的期待正在逐步转化成对环保新材料的强大消费动力，芳纶在环保过滤领域迎来了全新的发展机遇。安全方面，随着社会发展和收入水平的提高，职业安全日益受到重视，“体面烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 19 劳动”的观念逐步深入人心，消防、军警、产业防护等对于阻燃、防弹、防刺等功能性防护装备的要求日益增加，特别是随着国际安全环境日趋复杂，芳纶在防护领域的增长必将出现由量到质的转变。随着节能减排要求的提高和行业竞争格局的转变，国产芳纶在光缆、汽车、航空、轨道交通等领域也面临着历史性机遇。（二）公司发展战略 1、氨纶业务 作为一家老牌氨纶生产企业，公司在业内拥有良好的声誉，产品质量较好、品种规格齐全、差异化程度较高，某些差别化品种盈利较好且供不应求。未来几年，公司将采用最新的生产技术，对原有的差异化生产线进行升级改造，提高生产效率、降低生产成本，通过规模化生产满足日益增长的市场需求；同时，公司将根据市场需求的变化，不断研发新的差别化品种，通过工艺配方的优化和技术质量的提高提升规模扩张的内涵。2、间位芳纶业务 公司间位芳纶业务具有很强的竞争力，生产规模及市场占有率均居全球前二位。经过连续多年的不断努力，国内间位芳纶的竞争秩序有所改善，恶意侵犯知识产权和恶性价格竞争的势头得到初步遏制。为抓住国内安全环保升级带来的机遇，一方面公司将加大销售力度，努力提升市场份额；另一方面推出高精度纤维，实行差别化竞争；三是加大应用领域的开发，重点在消防、军警、产业防护、新能源汽车等领域实现新突破。同时，公司将根据民士达芳纶纸的扩产进度，扩大泰美达间位芳纶纤维在电绝缘、轨道交通、航空航天等领域的应用。3、对位芳纶业务 经过两年多的努力，公司泰普龙对位芳纶在国内已经确立了领先优势，在全球市场也开始逐步显示出影响力。为满足日益增长的市场需求，公司拟不断开发适销对路的差别化品种，加速在个体防护领域的应用，实现效率和质量的同步提高；不断加大大市场开拓力度，拓展市场份额，争取在新能源汽车、新一代信息技术、国防军工等领域实现新突破；同时，针对行业发展出现的新转机，公司将加快规模扩张，争取早日实现经济规模，提高综合竞争力和行业地位。（三）新年度经营思路 2014年公司的经营思路是：以效益为中心，以市场为导向，坚持做大市场份额、拓展应用领域、为客户创造价值的理念，着力拓市场、抓管理、调结构、促发展。在经营上继续坚持以差别化为重点的策略，在氨纶业务上继续坚持以区域化管理为重要手段，在芳纶业务上继续坚持以标准化带动、专业化开发为主要手段，加强产业链条建设、拓展应用领域，争取实现氨纶、间位芳纶、对位芳纶三大业务的产销量再上新台阶，市场占有率、营业收入和盈利能力继续稳定增长。（四）资金需求及使用计划 除正常的经营外，2014年公司还将投资舒适氨纶续建、对位芳纶续建等项目。上述资金主要通过自有资金、商业信用等方式解决。公司将根据市场变化，积极发掘其他投资机会，如产生资金缺口公司将考虑其他融资方式。（五）风险因素分析 1、市场波动的风险 2014年，公司预计氨纶需求量仍会上升，加上新上产能投产较晚，市场情况比较乐观。但是，如果下游订单不及预期，或者新上产能突然增多，将对市场心理产生影响，导致供需关系发生变化。2、价格波动的风险 烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 20 受供需关系影响，公司对2014年的氨纶价格比较乐观；但是，如果供需关系发生较大变化，产品价格可能出现意外波动，从而对公司盈利产生影响。经过较长时间的博弈，目前芳纶价格已趋于稳定。随着人民币单向升值的结束，行业竞争的秩序也有所好转，后市价格上升的概率相对较高。如果价格偏离预期产生大的波动，公司盈利也会较预期产生大的变化。为应