002719_2013_麦趣尔_2013年年度报告_2014-04-22.pdf

麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 03 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.19 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人李勇、主管会计公司负责人李勇、主管会计工作负责人姚雪及会计机构负责人工作负责人姚雪及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)许文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.6 二、公司简介二、公司简介.8 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.10 四、董事会报告四、董事会报告.21 五、重要事项五、重要事项.27 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 八、公司治理八、公司治理.42 九、内部控制九、内部控制.44 十、财务报告十、财务报告.124 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.错误!未定义书签。麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、麦趣尔股份 指 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团、控股股东 指 新疆麦趣尔集团有限责任公司 麦趣尔乳业 指 新疆麦趣尔乳业有限公司，发行人前身 麦趣尔食品 指 新疆麦趣尔食品有限公司，本公司子公司 北京麦趣尔 指 北京麦趣尔投资有限公司，本公司子公司 西部生态牧业 指 新疆西部生态牧业有限公司，本公司子公司 新疆副食 指 新疆副食（集团）有限责任公司 华融渝富 指 华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 聚和盛 指 新疆聚和盛投资有限公司，发行人股东 新美投资 指 新疆新美投资有限责任公司，2011 年更名为新疆新美股权投资管理有限责任公司，发行人股东 通汇投资 指 库尔勒通汇投资咨询服务有限公司，发行人股东 华特利 指 北京华特利新能源科技有限公司，发行人股东 证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 乌昌地区 指 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市和昌吉州及其周边的经济辐射带区域的简称 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 麦趣尔集团股份有限公司公司章程 东方证券 指 东方证券股份有限公司 律师、康达律师事务所 指 北京市康达律师事务所 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 报告期 指 2013 年 1-12 月 董事会 指 麦趣尔集团股份有限公司董事会 监事会 指 麦趣尔集团股份有限公司监事会 股东大会 指 麦趣尔集团股份有限公司股东大会 麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在宏观经济景气度变化的风险、经营业绩存在季节性波动的公司存在宏观经济景气度变化的风险、经营业绩存在季节性波动的风险、业务拓展风险、原材料价格上涨风险、业务拓展风险、原材料价格上涨、奶源短缺的风险及未来人力成本上涨、奶源短缺的风险及未来人力成本上涨导致公司成本上涨的风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报导致公司成本上涨的风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报告第四节告第四节“董事会报告董事会报告”的相关内容。的相关内容。麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 麦趣尔 股票代码 002719 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 麦趣尔集团股份有限公司 公司的中文简称 麦趣尔 公司的外文名称（如有）Maiquer Group CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）MQR 公司的法定代表人 李勇 注册地址 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道 注册地址的邮政编码 831100 办公地址 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道 办公地址的邮政编码 831100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚雪 王林滨 联系地址 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道 电话 0994-6568908 0994-6568908 传真 0994-2516699 0994-2516699 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券管理部 麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 12 月 30 日 昌吉回族自治州工商行政管理局 6523002005098 652301745211849 745211849 报告期末注册 2011 年 06 月 30 日 昌吉回族自治州工商行政管理局 652300050001933 652301745211849 745211849 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关五、其他有关资料资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 李萍、彭中 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）387,649,480.79 403,191,954.37-3.85%347,214,194.30 归属于上市公司股东的净利润（元）57,752,438.23 60,092,920.55-3.89%53,319,905.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）51,533,835.58 58,652,952.35-12.14%49,304,962.99 经营活动产生的现金流量净额（元）25,462,578.02 70,015,794.55-63.63%73,795,000.00 基本每股收益（元/股）0.74 0.77-3.9%0.69 稀释每股收益（元/股）0.74 0.77-3.9%0.69 加权平均净资产收益率（%）19.52%25.59%-6.07%31.71%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）483,462,737.66 425,995,488.39 13.49%382,993,720.68 归属于上市公司股东的净资产（元）322,622,434.86 264,869,996.63 21.8%204,777,076.08 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,654,219.00 1,391,545.00 3,798,972.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 非货币性资产交换损益 -委托他人投资或管理资产的损益 -因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -债务重组损益 -企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -对外委托贷款取得的损益 -采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -受托经营取得的托管费收入 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出 177,677.22 190,837.64 612,618.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -减：所得税影响额 613,293.57 142,414.44 396,648.12 少数股东权益影响额（税后）-合计 6,218,602.65 1,439,968.20 4,014,942.30-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述“十八大”报告明确提出我国要确保到2020年实现全面建成小康社会的宏伟目标，全面提高人民生活水平，保障充分就业，持续扩大中等收入群体，社会保障覆盖全民，推动城乡发展一体化。报告还提出要加强社会建设，必须以保障和改善民生为重点，提高人民物质文化生活水平，千方百计增加居民收入，提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重。为实现上述目标，党中央、国务院进行了周密部署，明确将“城镇化”和“居民收入倍增计划”作为“十二五”和“十三五”期间的重点工作目标，确保实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。可以预期，随着城镇化率和居民可支配收入将持续提高，食品消费市场将保持旺盛的需求。经济方面，2013年全球经济的复苏进程仍然曲折而缓慢，国内经济出现下行压力，GDP增速明显回落，内需较为疲弱。对于乳制品行业而言，2013年经历了奶源紧张，生鲜乳价格一度高企的困难局面；对于烘焙连锁行业而言，占运营成本重要部分的物业租赁成本居高不下，大部分城市2013年商业地产销售和租赁价格仍然持续上涨，进一步挤压烘焙连锁行业的利润空间。食品安全方面，2013年全社会对食品安全的关注进一步提升，要求食品生产企业进一步加强了对原材料采购、生产加工、检验检测、运输存储等环节的把控，提升食品质量，降低食品安全风险。2013年，在奶源供应紧张和节日食品市场萎缩等不利因素影响下，公司董事会和管理层确立了明确的发展目标，通过优化调整和实施发展战略、全方面预算管理、合理化的绩效考核措施等多种管理手段，从原料、产品、营销、渠道等各个环节着手，尽量化解不利因素，充分发挥有利因素，带领全公司上下团结一致，完成了公司2013年的各项任务，取得了较为满意的经营成果。2014年初，公司完成首次公开发行股票并上市，不但为募投项目的实施提供了资金保障，增强了企业发展潜力和后劲，同时进一步提升了“麦趣尔”品牌影响，有利于公司产品的营销取得更好效果。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，在奶源供应紧张和节日食品市场萎缩等不利因素下，公司克服困难，生产经营情况较2012年没有出现重大变化。2013年，公司实现营业收入38,764.95万元，较2012年减少1,554.25万元，同比降低3.85%；公司实现净利润5,775.24万元，较2012年减少234.05万元，同比降低3.89%。2013年，公司营业成本为23,553.86万元，较2012年减少1,223.37万元，同比减少4.94%；期间费用合计为8,612.79万元，较2012年增加111.19万元。2013年，公司的营业收入仍然主要来自于乳制品、烘焙食品和节日食品，利润构成和利润来源与2012年相比没有出现重大变动。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2、收入、收入 说明 2013年，公司实现营业收入38,764.95万元，其中乳制品实现收入24,556.37万元，占比63.35%；烘焙食品实现收入6,828.91万元，占比17.62%；节日食品实现收入7,102.95万元，占比18.32%；其他收入276.71万元，占比0.71%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）乳制品 销售量 30,630.94 33,461.54-7.61%生产量 30,815.45 33,354.77-24.76%库存量 560.82 745.33-1.68%烘焙食品 销售量 1,455.26 1,480.08-0.48%生产量 1,454.98 1,461.99 7.27%库存量 4.13 3.85 7.01%节日食品 销售量 488.89 456.87-14.39%生产量 410.72 479.74 221.44%库存量 113.47 35.3-7.61%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）42,065,759.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）10.85%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 8,977,819.52 2.32%2 第二名 8,958,322.26 2.31%3 第三名 8,198,014.21 2.11%4 第四名 8,080,585.74 2.08%5 第五名 7,851,018.13 2.03%合计 42,065,759.86 10.85%麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）食品行业 235,246,628.10 100%247,248,061.04 100%-4.85%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）乳制品 174,209,386.95 74.05%179,207,073.53 72.48%-2.79%烘焙食品 34,417,780.52 14.63%34,794,015.87 14.07%-1.08%节日食品 24,168,010.10 10.27%30,419,089.98 12.3%-20.55%其他 2,451,450.53 1.04%2,827,881.66 1.14%-13.31%说明 2013年公司营业成本构成及占比较2012年没有出现重大变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）78,753,737.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）34.46%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 22,196,668.14 9.71%2 第二名 21,436,327.31 9.38%3 第三名 15,433,868.48 6.75%4 第四名 10,841,388.60 4.74%5 第五名 8,845,485.00 3.87%合计 78,753,737.53 34.46%4、费用、费用 2013年，公司发生期间费用合计为8,612.79万元，较2012年增加111.19万元。其中：销售费用5,417.81万元，较2012年增加213.37万元；管理费用2,949.38万元，较2012年增加83.95万元，财务费用245.59万元，较2012年减少186.13万元。麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 5、研发支出、研发支出 2013年研发支出总额为105.06万元，较2012年减少10.94万元。研发费用占营业收入比例为0.27%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 425,695,786.40 466,047,843.72-8.66%经营活动现金流出小计 400,233,208.38 396,032,049.17 1.06%经营活动产生的现金流量净额 25,462,578.02 70,015,794.55-63.63%投资活动现金流出小计 7,651,313.71 9,931,903.22-22.96%投资活动产生的现金流量净额-7,651,313.71-9,931,903.22-22.96%筹资活动现金流入小计 69,040,000.00 72,094,807.12-4.24%筹资活动现金流出小计 71,369,842.43 84,238,766.54-15.28%筹资活动产生的现金流量净额-2,329,842.43-12,143,959.42-80.81%现金及现金等价物净增加额 15,481,421.88 47,939,931.91-67.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降63.63%，主要原因是2013年应收账款、预付账款有所增加，同时应付账款和预收账款有所减少所致。2、筹资活动产生的现金流量净额（负数）比上年同期减少80.81%，主要原因是2013年偿还银行贷款金额为6,904.00万元，较2012年偿还银行贷款的7,628.00万元减少724.00万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要是经营性应收和预付账款的增加，同时应付账款和预收账款有所减少所致 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 食品制造业 387,649,480.79 235,538,593.70 39.24%-3.85%-4.94%0.69%分产品 乳制品 245,563,742.60 174,209,386.95 29.06%-2.76%-2.79%0.02%麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 烘焙食品 68,289,132.20 34,417,780.52 49.6%-2.6%-1.08%-0.77%节日食品 71,029,520.00 24,168,010.10 65.97%-7.28%-20.55%5.68%其他食品及其他 2,767,086.00 2,743,416.14 0.86%-29.71%-18.16%-13.99%分地区 疆内 370,032,730.12 225,760,767.67 38.99%-4.46%-5.6%0.73%疆外 17,616,750.67 9,777,826.03 44.5%10.96%13.32%-1.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 146,198,593.29 30.24%122,590,472.23 28.78%1.46%主要是经营活动产生的现金流量净额导致货币资金增加。应收账款 81,363,740.93 16.83%52,298,377.15 12.28%4.55%为了拓展市场，对部分资质较好的客户适当放宽了信用政策。存货 45,208,256.65 9.35%40,765,839.40 9.57%-0.22%原材料金额略有增加 固定资产 140,646,674.68 29.09%152,281,054.06 35.75%-6.66%折旧导致的固定资产自然减少 在建工程 1,967,463.19 0.41%1,353,952.10 0.32%0.09%长期待摊费用 3,075,283.07 0.64%3,994,144.50 0.94%-0.3%预付款项 16,033,789.59 3.32%12,060,279.53 2.83%0.49%主要是预付利乐包装款项有所增加。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 69,040,000.00 14.28%69,040,000.00 16.21%-1.93%应付票据 29,080,910.68 6.02%13,536,000.00 3.18%2.84%为充分利用银行授信，通过票据支付有所增加。预收款项 4,822,779.65 1%7,895,264.17 1.85%-0.86%2014 年春节较 2013 年的公历日期有麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 所提前，2013 年末发货导致预收账款结转收入较 2012 年末有所增加。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、产品质量优势 公司制定了“客户至上、品质为本、预防为主、确保安全”的质量方针，建立了标准的质量控制体系，严格按照国家标准或企业标准组织生产。公司是新疆地区第一家一次性通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO22000食品安全管理体系认证的食品加工企业。2008年“三聚氰胺事件”发生后，以公司为代表的新疆地区35家当地企业生产的66个批次的液态奶均未检测出三聚氰胺。2011年“黄曲霉素事件”发生后，公司对进厂的生鲜乳和出厂的产成品批批检测，保证出厂产品批批经过检测，批批合格。公司的产品质量优势将成为公司走出新疆参与全国竞争的重要优势。2、品牌优势 公司及其前身在新疆地区耕耘多年，建立了以“麦趣尔”为主品牌的品牌架构，麦趣尔品牌成为疆内广受消费者认可的品牌。公司曾先后获得“中国名牌”、“中国烘焙最具竞争力十大品牌”、“新疆名牌产品”、“中国名饼”等诸多荣誉，麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”，是国内唯一一家获此殊荣的清真食品品牌。3、完整的销售渠道优势 在生产方面，公司目前拥有乳制品生产线、冷冻饮品生产线、速冻食品生产线、食品加工厂、城市烘焙中心厂店，形成了完整的生产布局。在销售方面，公司拥有覆盖全疆的乳制品销售网络，并与该地区的经销商、大型卖场和重点单位建立了长期稳定的合作关系。此外，公司烘焙连锁直营店数量持续增加，覆盖乌昌、南北疆及北京地区，销售渠道日趋完善。公司是新疆地区中唯一通过自营烘焙连锁店实现产品直接销售的乳制品企业，连锁网络有力支撑了公司乳制品和烘焙食品的销售，扩大了公司品牌的影响力。因此，相对于疆内的主要竞争对手，公司在新疆地区具有卓越的营销网络优势。4、研发及产品差异化优势 公司初步实现了产品设计与新产品开发的标准化，并形成了高效的产品研发模式，具备较强的乳制品设计开发能力。公司技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”，其研发的系列产品已形成了自己的风味与特色，有效的巩固了区域性名牌地位，同时多元化产品为消费者提供了充分的选择。5、区位优势 新疆是国家西部大开发战略的重要区域，从2007年国务院发布 关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见以来，新疆经济步入高速发展期。2011年9月国务院出台的关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见将成为新疆跨越式发展新的经济增长点。麦趣尔系列食品已经在自治区内具有了较为牢固的品牌效应，公司的先入优势使公司在竞争中处于了较为有利的地位。与此同时，公司具有当地生产、当地销售、运输半径短的优势，降低了公司的运输费用。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 或服务 新疆麦趣尔食品有限公司 子公司 食品制造业 烘焙食品、节日食品、其他食品 13,690,000 160,758,397.88 116,835,333.66 138,831,770.00 30,498,386.76 28,278,985.80 新疆麦趣尔食品饮料有限公司 子公司 食品制造业 食品、饮料 300,000 331,523.59 331,498.59 218,226.90 50,345.39 41,424.96 新疆麦趣尔冷冻食品有限公司 子公司 食品制造业 冷冻食品 300,000 243,916.43 71,544.36 1,059,998.78 104,600.87 58,074.16 北京麦趣尔投资有限公司 子公司 食品制造业 烘焙食品、节日食品、其他食品 10,000,000 16,543,759.36-1,988,402.38 16,165,314.63-4,392,618.36-4,400,994.15 新疆西部生态牧业有限公司 子公司 畜牧养殖业 奶牛养殖 10,000,000 11,606,159.96 9,041,028.55 0.00-441,641.05-215,742.05 主要子公司、参股公司情况说明 1、新疆麦趣尔食品有限公司2013年收入较2012年增加3.99%，净利润基本持平；2、北京麦趣尔投资有限公司2013年收入较2012年减少3.71%，净利润基本持平；3、新疆麦趣尔冷冻食品有限公司2013年收入较2012年增加6.57%；4、新疆麦趣尔食品饮料有限公司和新疆西部生态牧业有限公司实际经营业务较少。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 本公司是新疆具有代表性的现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品制造和烘焙连锁为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品、饮料、速冻米面食品等的研发与加工。公司愿景：致力于成为食品行业品质的典范，成为一家业绩卓著，全国性的食品集团。要实现上述目标，公司要以乳制品、烘焙连锁业务疆内疆外拓展为基础，贯彻实施以下发展战略：1、实施品牌战略，扩大“麦趣尔”品牌的影响力 多年以来，公司一直朝着“建设一流企业，争创全国名牌”的目标努力。“麦趣尔”品牌已经在疆内外建立了一定的影响，公司产品有着很好的质量、品质、安全的口碑。为继续提升品牌知名度、市场美誉度和顾客忠诚度，一方面，在乳业业务方面，公司将以“麦趣尔”作为主品牌，立足中高端领域，并辅以“巴巴仔”、“牛奶的故乡”等副品牌分别发展儿童消费者市场、功能性白奶市场、果蔬汁乳饮料市场。另一方面，在烘焙食品方面，公司将以“麦趣尔”作为主品牌，主打传统新鲜食品，立足中高端领域，主要在乌鲁木齐、昌吉大型商超及周边可直供便利店以及公司各大连锁店销售。2、实施产品战略，巩固和扩大灭菌乳、月饼等优势产品市场份额，且进一步丰富产品线 麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司目前拥有乳制品三大系列20余个品种，烘焙食品四大系列共400余种产品。首先，公司将继续大力发展灭菌乳系列产品，保持公司在疆内的行业领先地位，并力争继续扩大灭菌乳覆盖区域且提高市场占有率。其次，继续重点发展月饼等节日食品。第三，进一步丰富公司产品线，大力发展烘焙食品、低温奶、固态奶和休闲食品等产品，以充分利用公司扩大的产能并开拓新的市场，为未来公司业务的继续拓展开启新的方向。3、实施产业链延伸战略，建立新型奶源基地 奶源基地建设薄弱，是乳业发展的突出问题和主要矛盾。奶源基地是乳品企业的源头，优质奶源是优质产品的保证。散户养殖，面广量大，做到全方位监管难度大。针对目前存在的奶牛分散饲养、原奶质量难以完全保证的不利局面，公司根据自身发展的需要，依据国家行业发展政策和行业发展规划，依托新疆丰富的自然资源，提出了以现有生物技术与适用技术相结合的方式，建立以优质高产的奶牛繁育、饲养管理和高产奶牛疫病防治三大技术体系为主的新型奶源基地，为公司提供优质、丰富的奶源，确保奶源质量并加大对成本的控制力度，从而进一步完善公司的产业链。4、实施市场战略，努力拓展营销渠道 在市场战略上，公司将根据不同市场和客户的特点，针对已有市场和新市场采取不同的拓展策略。一方面，对于已有成熟市场，公司将通过以往销售记录以及客户对产品认可度的分析，对现有市场进行深度开发，在疆内还将增开连锁店以进一步提高市场占有率，有侧重点的进行网络拓展，并进行有针对性的产品营销。另一方面，对于新市场或未涉足市场，公司也将根据新市场的地域特点、当地居民的消费习惯，合理布局，并加大烘焙连锁门店的建设力度，力争快速进入新市场，树立良好的企业形象和产品品牌，抢占市场份额。而公司也将在现有北京连锁门店的基础上，继续增加连锁店数量，将北京作为公司连锁经营在疆外的重点区域，并以此为基础向天津等地覆盖。根据公司中长期发展战略规划，公司的主要业务发展计划包括：1、扩大液态乳制品产能计划 公司在全疆大部分县市均建立了销售网点，但由于生产规模的限制，未能进一步扩大市场占有率，减缓了公司发展的进程，故公司扩大生产规模的要求十分迫切。公司将充分利用当地资源优势，依托公司乳制品生产的规模化运作，扩大乳制品产量，巩固保持公司目前在该领域的领先优势。随着日处理300吨生鲜乳生产线建设项目的建成，公司日处理生鲜乳能力将得到大幅度增长，从而可以满足公司快速发展的需要。2、烘焙连锁拓展计划 连锁经营作为“麦趣尔”系列产品的销售窗口，已在乌鲁木齐、昌吉、库尔勒、克拉玛依、喀什、北京等地开设多家连锁门店，主导产品为生日蛋糕、西点、现烤面包、月饼、粽子以及乳制品系列、冰淇淋系列、速冻食品系列。“麦趣尔”系列产品一直都在追求品质优良、健康、营养、新鲜、味美，而贯彻“整洁、快速、专业”理念的麦趣尔连锁店将在全疆建立更多的门店，为消费者提供更多方便。公司将在新疆新拓展42家连锁店，烘焙连锁拓展计划的完成将使得公司的年生产和销售烘焙食品能力显著提升。3、奶牛养殖基地示范推广建设计划 公司采用核心奶牛基地、示范牛场相结合的生产方式，为公司提供优质、丰富的奶源。奶牛养殖基地示范推广建设计划将为公司今后的发展奠定坚实的基础，创造更大的发展空间。4、技术研发和创新计划 在技术研发和创新上，公司将以技术创新和产品结构优化为主，从创新队伍的建立、研发基地的建设，以及加快技术创新及产品开发步伐等方面推进公司整体研发和创新计划，重点发展建设公司自主创新的技术中心。5、人才培训和扩充计划 麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度报告全文 18 鉴于公司未来几年发展对人才的迫切需求，为提高公司的市场竞争力，实现跨越式的发展，公司将视人才为根本，通过各种有效的方式吸引人才，逐步调整人才结构，形成一支具有较强实力的科技创新人才队伍。6、深化改革和组织结构调整计划 公司将进一步完善法人治理结构，规范经营决策程序；以充分共享公司财务、人力资源、生产管理、市场营销、技术研发等信息资源为基础，建立和完善公司的信息化；建设企业文化，形成具有凝聚力、协调力和协作力的卓越团队；以优化和提高效率为目标，不断提升公司各职能部门尤其是研发部门的组织、管理与协调能力，调动各级员工的积极性，推动公司在不断扩大生产规模的同时确保管理和技术水平再上新台阶。八、公司利润分配及分红派息情况八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 1、2014年1月首次公开发行股票并上市前的股利分配政策根据公司法和公司章程的规定，公司在缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。（2）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。（3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。（4）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会需在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。2、2014年1月首次公开发行股票并上市后的股利分配政策本公司于2012年1月15日召开股东大会，审议并通过了关于修改公司章程（草案）的议案。本公司于2013年12月17日召开股东大会，审议并通过了关于审议修订（草案）的议案。根据公司法和公司章程（草案）的规定，公司在缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。（2）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。（3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。（4）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润