002707_2013_众信旅游_2013年年度报告_2014-04-02.pdf

北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 1 北京众信国际旅行社股份有限公司北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 2013 年度报告 2014 年 4 月 2 日2014 年 4 月 2 日北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 1 月月 23 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人冯滨、主管会计工作负责人何静及会计机构负责人（会计主管人员）李海涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人冯滨、主管会计工作负责人何静及会计机构负责人（会计主管人员）李海涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.11 五、重要事项五、重要事项.35 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.50 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 八、公司治理八、公司治理.61 九、内部控制九、内部控制.70 十、财务报告十、财务报告.72 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.157 北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、众信旅游 指 北京众信国际旅行社股份有限公司 众信有限 指 北京众信国际旅行社有限公司 上海众信 指 上海众信国际旅行社有限公司 四川众信 指 四川众信国际旅行社有限公司 众信商务 指 众信（北京）商务旅行社有限公司，2014 年 2 月 11 日更名为众信（北京）国际商务旅行社有限公司 优拓航服 指 北京优拓航空服务有限公司 优逸文公关 指 北京优逸文公关策划有限公司 广州广之旅 指 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 广州广之旅工会 指 广州广之旅国际旅行社股份有限公司工会委员会 北京广之旅 指 众信旅游前身，原北京广之旅国际旅行社有限公司，与现北京广之旅国际旅行社有限公司（广州广之旅 2009 年设立的北京子公司）无关联关系 广州市国资委 指 广州市国有资产监督管理委员会 审计机构 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市金杜律师事务所 保荐机构、主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期 指 2013 年度 近三年 指 2013 年度、2012 年度、2011 年度 北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 公司主要经营出境游业务，存在市场竞争加剧、服务质量控制、不可抗力等风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告公司主要经营出境游业务，存在市场竞争加剧、服务质量控制、不可抗力等风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节五、主要风险因素第四节五、主要风险因素”。北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 6 第二节公司简介第二节公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 众信旅游 股票代码 002707 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京众信国际旅行社股份有限公司 公司的中文简称 众信旅游 公司的外文名称 Beijing UTour International Travel Service Co.,Ltd.公司的法定代表人 冯滨 注册地址 北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层 注册地址的邮政编码 100013 办公地址 北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层 办公地址的邮政编码 100013 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹建 无 联系地址 北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2号楼 4 层 电话 010-64489903 传真 010-64489955-110055 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 7 注册号 首次注册 1992 年 8 月 11 日 北京市工商行政管理局 110105000076187 110105101126585 10112658-5 报告期末注册 2011 年 6 月 29 日 北京市工商行政管理局 110105000076187 110105101126585 10112658-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司自 2008 年 6 月 13 日完成股份制改制后，控股股东未发生变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 B 座 13 层 签字会计师姓名 李朝辉、张春雨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼 王锋、滕建华 2014 年 1 月 23 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）3,005,255,499.97 2,149,917,516.13 39.78%1,592,792,494.87 归属于上市公司股东的净利润（元）87,468,779.19 61,803,716.93 41.53%44,180,648.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）86,798,522.43 61,110,097.74 42.04%43,332,676.42 经营活动产生的现金流量净额（元）68,231,045.32 62,513,822.67 9.15%52,714,893.30 基本每股收益（元/股）1.72 1.21 42.15%0.87 稀释每股收益（元/股）1.72 1.21 42.15%0.87 加权平均净资产收益率（%）35.4%35.83%-0.43%35.97%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）676,447,632.01 523,788,389.35 29.15%355,998,583.41 归属于上市公司股东的净资产（元）290,853,945.25 203,385,166.06 43.01%141,581,449.13 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）58,290,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）1.5 是否存在公司债 是 否 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减-16,324.32-90,174.41-79,370.57 北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 9 值准备的冲销部分）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）910,000.00 1,202,500.00 1,000,000.00 上海分公司于 2013年收到上海市黄浦区投资促进服务中心打浦分中心 910,000.00元区财政扶持资金。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -187,500.00 210,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 223,418.92 231,206.40 282,657.36 少数股东权益影响额（税后）合计 670,256.76 693,619.19 847,972.07-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 11 第四节董事会报告第四节董事会报告 一、概述一、概述 2013年我国出境旅游市场保持了良好的发展态势，根据中国旅游研究院公布的中国旅游经济蓝皮书2013年旅游经济运行分析与2014年发展预测显示，预计2013年我国出境旅游人数9800万人次，同比增长18%；出境旅游花费1200亿美元，同比增长20%。从出境游人数、出境游消费总额看，我国自2012年起已经成为世界第一大出境旅游客源国和世界第一大出境旅游消费国。随着旅游行业，特别是出境游业务、在线旅游业务发展前景被看好，各种风险投资等社会资本进入此行业，新的旅游经营业态不断出现，行业竞争日趋激烈。2013年10月1日，旅游法正式实施，规范了旅游经营者的行为，规范了旅游市场秩序，保障了旅游者和旅游经营者的合法权益，有利于维护我国旅游市场的长远发展。公司董事会依照公司法、公司章程等相关要求，围绕公司的战略目标，恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，提高决策的科学性和有效性，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。公司董事会与管理层面对激烈竞争的市场环境，坚持专业出境游运营商的市场定位，实施服务品质为前提，产品为核心，批发零售一体，线上线下结合的多渠道运营，批发、零售、商务会奖三大业务相互促进，协同发展的发展战略；不断提高公司核心竞争力。2013年，继续分公司布局建设，扩大出境游批发业务渠道；巩固北京零售业务，拓展北京以外的零售业务。多渠道建设线上业务，改版优化公司网站，适应移动无线网技术的普及应用开发微信业务平台；全面布局在线交易平台，丰富在线产品供应；完善ERP分销系统。围绕出境游产品消费特点，布局自由行、度假游业务；在巩固现有资源优势的前提下，继续开发更多优质、可控的上游资源。规范客户服务标准化、精细化操作规程，精耕公司内部管理。贯彻落实旅游法，维护客户消费权益，保障公司合法运行，化解可能的法律风险。开展“文明出行我是榜样”宣传活动，加强公司品牌形象推广。2013年，实现营业总收入300,525.55万元，比上年同期增长39.78%；实现归属于上市公司股东的净利润8,746.88万元，比上年同期增长41.53%；按2013年末股本计算的基本每股收益1.72元/股，用最新股本计算的基本每股收益1.50元/股。北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，公司不断拓展销售渠道，丰富产品，加强管理，在稳固和提升原有客户合作关系的基础上，大力拓展新客户和新市场，赢取了较好的市场业绩。实现营业收入300,525.55万元，较去年增长39.78%。利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 营业收入 3,005,255,499.97 2,149,917,516.13 39.78%营业成本 2,704,870,592.57 1,936,356,252.88 39.69%营业税金及附加 17,112,932.31 12,263,676.15 39.54%销售费用 149,996,328.04 105,320,105.28 42.42%管理费用 24,282,743.51 18,287,974.53 32.78%财务费用 -6,187,963.19 -4,566,506.28 35.51%资产减值损失 120,228.64 968,089.05-87.58%营业外收入 910,000.00 1,202,500.00-24.32%营业外支出 16,324.32 277,674.41-94.12%所得税费用 28,485,534.58 20,409,033.18 39.57%经营活动产生的现金流量净额 68,231,045.32 62,513,822.67 9.15%投资活动产生的现金流量净额 -7,843,351.16 -10,955,892.24-28.41%筹资活动产生的现金流量净额 -21,688,929.48 8,549,695.77-353.68%1.营业收入较上年同期增长39.78%，主要是由于公司积极开发旅游新产品、努力拓展销售渠道，加大产品促销力度，公司业务持续稳定增长，致使收入较大幅度上升。2.营业成本较上年同期增长39.69%，随收入规模的增大，营业成本增加。3.营业税金及附加较上年同期增长39.54%，主要原因为营业收入增加导致相关税费增加。4.销售费用较上年同期增长42.42%，主要原因为公司随销售规模扩大，销售人员增加，导致人员薪酬、房租物业及办公费用增长；同时公司也加大了广告宣传投入力度。5.管理费用较上年同期增长32.78%，主要原因为公司管理人员增加，相关人员薪酬及办公费用支出等相应增加。6.财务费用较上年同期减少35.51%，主要受汇兑损益变动影响。公司境外地接成本等支出主要以外币结算，受益于人民币升值与本期收入规模的扩大，产生的汇兑收益较上年有所增长。北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 13 7.所得税费用较上年同期增长39.57%，主要是随着收入的增长，利润总额相对有所增长，导致所得税费用相应增长。8.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了353.68%，主要是2013年偿还了2012年末的借款，本期期末没有借款。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司围绕着以服务品质为前提，以产品为核心，批发零售一体，线上线下结合的多渠道运营的发展战略，主要做了以下的工作：1、进行分公司建设，巩固扩大出境游批发业务，发展北京以外的零售业务、进行分公司建设，巩固扩大出境游批发业务，发展北京以外的零售业务（1）批发业务渠道，2013年公司继续加强批发业务市场布局，相继在厦门、重庆、杭州开设了3家分公司。北京、上海、沈阳、哈尔滨、成都、西安、武汉等各分公司除在当地开发业务外，还将其业务不断向其覆盖范围内的其他省会城市及二三线城市延伸，与当地的代理商展开合作，以点带面，连片成网，不断丰富公司的网点布局，贴近中间渠道与消费客户。销售渠道的拓展和延伸使得营业收入取得了较快的增长。（2）零售业务渠道，2013年公司继续巩固北京零售业务渠道，根据潜在客户市场与公司零售营销策略，新开8家门店，北京地区的门店已达34家，进一步优化了公司在北京的零售网络布局。单店业绩得到了一定的提高，会员及大客户发展能力得到了加强，公司当年新增会员5万多人，会员总人数达到11万人。公司的出境游零售业务走出了北京，2013年在天津地区开设2家门店，当年就取得了较好的经营业绩，并在天津城市快报举办的“全民赞旅游 2013天津旅游赞榜”评选活动中获得“最佳出境旅行社”称号。2、多渠道建设线上业务、多渠道建设线上业务 改版优化公司网站，适应移动互联网技术的普及应用推出微信业务平台。2013年公司自有网站众信旅游网实现了全面改版，使得版面更加优化，更方便于产品信息的查找，同时进一步完善了在线支付功能，公司在当年通过网站及呼叫中心等线上销售渠道实现营业额1.8亿元，比2012年增长47.67%；随着移动互联网应用的普及，公司投入资金进行手机客户端的研发，自行开发了众信旅游APP客户端；2013年推出了众信旅游微信订阅号、众信旅游俱乐部微信订阅号；计划于2014年度完成相关微信服务号的申请及上线，并完善相关移动支付功能。全面布局在线交易平台，丰富在线产品供应。公司2013年在去哪儿网开设了旗舰店，加大了对淘宝、天猫、去哪儿网等在线交易平台的产品供应；如淘宝店在以往销售签证代理服务的基础上，增加了适合网北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 14 上销售的度假、邮轮等产品，取得了一定的成效。公司计划于2014年全面布局国内主流在线交易平台。完善B2B分销系统。2013年公司自行研发的ERP系统进一步完善，面向代理商的B2B分销系统功能也逐渐强大，使得B2B分销系统的使用得到大范围推广。2014年公司还将改善分销系统的功能，提高分销系统的使用率和交易量。3、围绕出境游产品消费特点，布局自由行、度假游业务、围绕出境游产品消费特点，布局自由行、度假游业务 为了适应团队游向自由行、半自由行发展的趋势，传统的观光游向度假游发展的趋势，公司早在2011年就组建了度假产品部门，通过细分客户和目的地市场，加快发展自由行、半自由行和度假游产品，2013年公司的度假产品已经覆盖了13个海岛目的地。近两年通过不断加强与CLUBMED（目前全球最大的度假连锁集团，提供一价全包的产品及服务）度假村的合作，签订更多的度假村代理协议，2013年公司一举成为CLUBMED度假村在中国区的销售冠军。公司目前自由行产品涵盖日韩、泰国、港澳、台湾、欧洲、澳洲、美洲等绝大多数目的地国家和地区。2012-2013年期间推出了多目的地高性价比的U-minitour系列产品（私人定制）、“蜜月影像记”系类产品（婚纱摄影蜜月旅游）满足了追求个性的年轻人的需求，受到市场的认可。根据客户的消费能力与消费意愿，公司将长短线产品的消费内容分层次加以组合调配，分开档次，开发出适合消费者意愿的产品，满足不同档次消费群体的需求。针对大客户与有特殊要求的客户，公司采取产品定制的方式提供服务与产品。公司在现有资源优势前提下，从出境游目的地、消费能力与消费意愿、客户时间要求等多方面综合考虑，继续开发更多优质、可控的上游资源。为开发多结构、多层次的产品提供稳定的、高性价比的上游资源，给客户提供更多的产品选择。4、以评选北京市、以评选北京市5A旅行社为契机，优化公司的管理制度和服务流程旅行社为契机，优化公司的管理制度和服务流程 公司以北京市旅游委组织旅行社等级评定工作为契机，优化公司客户服务规程和管理制度。按照5A旅行社的要求，全面梳理内部工作流程、服务规范与标准，通过组织和实施公司全面自检、暗访、抽查、部门内部检查等方式，查找问题，比照修改，进一步规范了客户服务流程、ERP控制流程及公司管理制度。公司于2013年9月，通过了北京市旅游委的考核，被评定为北京市5A级旅行社。5、贯彻落实旅游法，开展、贯彻落实旅游法，开展“文明出行文明出行我是榜样我是榜样”宣传活动宣传活动 贯彻落实旅游法，维护客户的消费权益，保障公司合法运行，化解可能的法律风险。旅游法颁布后，公司以法务部门为主导，比照旅游法的要求，修改出境旅游合同，组织各部门对公司的北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 15 产品设计、行程文档、出团通知、行前说明会、市场推广、各电子商务平台等各环节进行全面比照、改进，确保产品、服务合法合规。响应国家旅游局、中央文明办的号召，公司于2013年8-9月开展了“文明出行我是榜样”的文明出行宣传活动，通过发放公司制作的趣味宣传手册、邀请旅游达人、境外旅游局同仁参与宣传，举办各国旅游禁忌知识有奖问答等形式，宣传了文明旅游，得到了广大消费者的认可，提升了企业的社会形象。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 2013年度，公司实现营业收入300,525.55万元，较上年增长39.78%，其中出境游批发收入171,577.33万元，较去年增长42.13%，出境游零售收入71,407.98万元，较去年增长42.76%，商务会奖旅游收入57,540.24万元，较去年增长30.03%，各项业务均呈现稳定增长的态势，主营业务及其结构未发生重大变化。出境游批发业务：出境游批发业务：公司批发业务营业收入较去年增长42.13%，主要得益于公司在各地开设分公司，不断布局全国市场，同时加大短线产品、特别是自由行和度假产品的开发力度；结合B2B分销系统的推广及使用，使公司与代理商之间的关系更加紧密，通过联合推广产品等形式，使得公司的产品更加贴近市场，对代理商的服务更具时效性和针对性，代理商对公司也更加信任和支持。出境游零售业务：出境游零售业务：公司出境游零售收入较去年增长42.76%，主要原因：（1）公司的产品不断丰富，品牌越来越受到消费者的认可；（2）众信旅游网站、微信、淘宝等在线销售渠道的推广；（3）会员俱乐部定期举办各项丰富多样的客户维系活动，并积极参加各种旅游产品交易会和其他相关展会；（4）加强大客户渠道建设，并与银行等机构深度合作，联合举办多项优惠活动，推出多项优惠产品或措施。商务会奖旅游业务：商务会奖旅游业务：商务会奖旅游收入较去年增长30.03%。商务会奖作为一种现代企业管理方式和营销手段，越来越受到企业的认可和应用。2013年公司加大商务会奖业务人员与资金投入，不断开发新客户，并使销售渠道向多行业延伸，目前已经与IT、汽车制造、金融保险、教育医疗等多行业客户建立合作关系，在业内树立了良好的品牌形象。北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 16 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）356,331,470.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）11.86%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 94,850,125.39 3.16%2 第二名 76,666,408.36 2.55%3 第三名 67,932,762.63 2.26%4 第四名 59,946,735.86 1.99%5 第五名 56,935,437.90 1.89%合计-356,331,470.14 11.86%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）旅游服务 综合成本 2,704,870,592.57 100%1,936,356,252.88 100%39.69%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）出境游批发 主营业务成本 1,564,613,955.38 57.84%1,101,041,111.05 56.86%0.98%出境游零售 主营业务成本 617,167,366.91 22.82%434,421,569.71 22.44%0.38%商务会奖旅游 主营业务成本 523,089,270.28 19.34%400,893,572.12 20.7%-1.36%说明 营业成本较上年同期增长39.69%，与当期营业收入增长幅度持平，营业成本结构及相关构成未发生重大变北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 17 化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）629,709,945.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）23.28%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 245,290,754.01 9.07%2 第二名 143,658,748.55 5.31%3 第三名 86,917,918.71 3.21%4 第四名 85,244,673.31 3.15%5 第五名 68,597,851.00 2.54%合计 629,709,945.58 23.28%4、费用、费用 单位：元 项 目 2013年度 2012年度 增减比例（%）销售费用 149,996,328.04 105,320,105.28 42.42%管理费用 24,282,743.51 18,287,974.53 32.78%财务费用 -6,187,963.19 -4,566,506.28 35.51%所得税费用 28,485,534.58 20,409,033.18 39.57%（1）2013年销售费用较上年同期增长42.42%，主要原因为公司随销售规模扩大，销售人员增加，导致人员薪酬、房租物业及办公费用增长；同时公司也加大了广告宣传投入力度。（2）2013年管理费用较上年同期增长32.78%，主要原因为公司管理人员增加，相关人员薪酬及办公费用支出等相应增加。（3）2013年财务费用较上年同期减少35.51%，主要受汇兑损益变动影响。公司境外地接成本等支出主要以外币结算，受益于人民币升值与本期收入规模的扩大，产生的汇兑收益较上年有所增长。（4）2013年度所得税费用较上年同期增长39.57%，主要是随着收入的增长，利润总额相对有所增长，导致所得税费用相应增长。北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 18 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,003,671,167.00 2,213,828,868.38 35.68%经营活动现金流出小计 2,935,440,121.68 2,151,315,045.71 36.45%经营活动产生的现金流量净额 68,231,045.32 62,513,822.67 9.15%投资活动现金流入小计 10,600.00 9,150.00 15.85%投资活动现金流出小计 7,853,951.16 10,965,042.24-28.37%投资活动产生的现金流量净额-7,843,351.16-10,955,892.24-28.41%筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 40,000,000.00 25%筹资活动现金流出小计 71,688,929.48 31,450,304.23 127.94%筹资活动产生的现金流量净额-21,688,929.48 8,549,695.77-353.68%现金及现金等价物净增加额 38,758,609.68 58,940,202.35-34.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）2013年度经营活动现金流入较上年增长35.68%，主要原因为随着公司营业收入的增长，经营活动现金流入随之增长。（2）2013年度经营活动现金流出较上年增长36.45%，主要原因为随着公司收入规模的增长，营业成本和日常费用相应增长，对应的经营活动现金流出随之增长。（3）2013年度筹资活动现金流出较上年增长127.94%，主要原因为2013年度公司偿还了2012年末银行借款2000万元，偿还了当年新增借款5000万元。（4）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了353.68%，主要是2013年偿还了2012年末的借款，本期期末没有借款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 19 分行业 旅游服务 3,005,255,499.97 2,704,870,592.57 10%39.78%39.69%0.07%分产品 出境游批发 1,715,773,282.13 1,564,613,955.38 8.81%42.13%42.1%0.02%出境游零售 714,079,816.30 617,167,366.91 13.57%42.76%42.07%0.42%商务会奖旅游 575,402,401.54 523,089,270.28 9.09%30.03%30.48%-0.31%分地区 北京大区 1,480,584,646.49 1,316,540,139.04 11.08%41.79%41.57%0.14%东北大区 235,277,731.85 215,392,057.95 8.45%27.61%27.35%0.18%中原大区 253,520,915.67 232,367,130.47 8.34%67.59%67.19%0.22%华中大区 68,334,914.91 62,715,051.51 8.22%42.84%42.61%0.14%华东大区 801,699,880.81 723,606,295.42 9.74%27.69%27.61%0.06%西南大区 152,265,370.80 141,561,082.86 7.03%61.31%62.27%-0.55%华南大区 13,572,039.44 12,688,835.32 6.51%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 265,854,013.69 39.3%244,522,604.01 46.68%-7.38%应收账款 98,546,593.83 14.57%46,568,556.29 8.89%5.68%2013 年末应收账款期末余额较上年末余额增长 111.62%，主要为收入规模扩大及商务会奖业务的发展导致应收账款的增加。固定资产 6,074,915.22 0.9%4,935,665.19 0.94%-0.04%预付账款 220,870,703.46 32.65%171,154,423.04 32.68%-0.03%其他应收款 69,443,686.85 10.27%46,619,161.02 8.9%1.37%2013 年末其他应收款余额较上年末余额增长 48.96%，主要为支付的机票及其他押金增加。北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 20 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 20,000,000.00 3.82%-3.82%2013 年偿还了 2012 年末的借款，本期期末没有借款。应付账款 180,494,831.32 26.8%109,516,303.71 20.91%5.89%2013 年末应付账款余额款较上年末余额增长 64.81%，主要原因，主要为随收入增加，相应的地接费等支出增长，致使期末尚待结算支付的地接款等增加，对应的应付账款增加。预收款项 155,095,908.61 23.03%153,898,681.59 29.38%-6.35%其他应付款 33,474,752.01 4.97%25,061,977.98 4.78%0.19%2013 年末其他应付款余额较上年末余额增加 33.57%，主要原因为收到的客户预存团款及签证押金增加。五、主要风险因素五、主要风险因素（一）市场竞争加剧风险 近年来，我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善，已成为我国第三产业中的重要支柱产业。由于旅游业资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综合效益好，因此经营旅游行业的企业数量众多，且不断增加。根据国家旅游局公布的数据，截至2013年第四季度末，我国共有旅行社26,054家，截至2014年3月底，出境游旅行社数量为2,216家。此外还有一些新型的旅游业态，如各种类型的俱乐部，随着旅游散客化的加剧可能影响现有旅行社的业务。随着旅游行业的不断发展，行业关注度越来越高，出境游、在线旅游业务的发展，已成为众多企业和资本的关注热点，促进旅游行业不断提升线上线下的应用功能和服务水平，加速了行业的整合和演变。（二）服务质量控制风险 旅游业直接面向游客，服务具有极为重要的地位。公司作为业内领先的出境旅游运营商，在服务体系方面，通过制定严格的服务质量控制标准、建立完善的质量监督机制和反馈渠道，不断提升服务质量，提高客人满意度，取得了良好效果。虽然本公司已通过了ISO9001:2008质量管理体系认证，根据自身业务特点制定了质量手册和程北京众信国际旅行社股份有限公司 2013 年度报告 21 序文件，以此来规范公司服务质量标准，并成立质量控制与培训部，经常组织员工进行相关的培训，提升员工的服务意识和服务水平。但由于客观环境的多变性、游客偏好的多样性、极端天气变化的偶发性以及不同领队素质和能力的差异性等多种因素的影响，将有可能发生游客与本公司之间的服务纠纷。如果本公司不能有效地保证服务质量、不能持续不断地提升服务质量、不能快速有效地解决纠纷，则会对公司的品牌和业务产生不利影响。（三）不可抗力风险 旅游行业