002665_2013_首航节能_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 1 北京首航艾启威节能技术股份有限公司北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.07 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谭太香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谭太香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.3 二、公司简介二、公司简介.7 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.9 9 四、董事会报告四、董事会报告.1111 五、重要事项五、重要事项.3131 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.4141 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.4646 八、公司治理八、公司治理.5454 九、内部控制九、内部控制.6060 十、财务报告十、财务报告.6565 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.157157 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、首航节能 指 北京首航艾启威节能技术股份有限公司及子公司 公司 指 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年同期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 期初 指 2013 年 1 月 1 日 首航光热公司 指 首航节能光热技术股份有限公司 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、宏观经济波动风险、宏观经济波动风险 公司所处行业作为电力投资行业的上游，受国内宏观经济景气程度的影响较为显著，与国内宏观经济的发展周期保持较高的关联度。国内宏观经济形势的变化可能影响新建电厂的投资规模和进度，将会造成公司电站空冷业务的波动。公司所处行业作为电力投资行业的上游，受国内宏观经济景气程度的影响较为显著，与国内宏观经济的发展周期保持较高的关联度。国内宏观经济形势的变化可能影响新建电厂的投资规模和进度，将会造成公司电站空冷业务的波动。2、应收账款占比过高的风险、应收账款占比过高的风险 2011 年末、年末、2012 年末及年末及 2013 年末，公司应收账款分别为年末，公司应收账款分别为 32,725.66 万元、万元、69,504.92 万元及万元及 114,376.05 万元，应收账款占资产总额的比例分别为万元，应收账款占资产总额的比例分别为30.48%、30.22%及及 44.41%。随着销售规模的进一步扩大，公司应收账款余额将呈现增加趋势。公司已对应收账款按照会计政策计提了减值准备，但如果发生重大不利影响因素或突发性事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账。随着销售规模的进一步扩大，公司应收账款余额将呈现增加趋势。公司已对应收账款按照会计政策计提了减值准备，但如果发生重大不利影响因素或突发性事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账。3、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 钢材、复合铝带材是公司产品的主要原材料，公司的产品是按照订单定制生产，产品的销售价格在签订合同时确定。由于产品生产周期较长，营业成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。公司在与客户确定销售价格时会考虑到原材料价格的预期走势，但钢材与铝材价格的市场波动具有不确定性，有时会存在与预期变动幅度甚至变动方向不一致的情况。原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动不能及时向下游转移而导钢材、复合铝带材是公司产品的主要原材料，公司的产品是按照订单定制生产，产品的销售价格在签订合同时确定。由于产品生产周期较长，营业成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。公司在与客户确定销售价格时会考虑到原材料价格的预期走势，但钢材与铝材价格的市场波动具有不确定性，有时会存在与预期变动幅度甚至变动方向不一致的情况。原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动不能及时向下游转移而导北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 6 致毛利率波动的风险。致毛利率波动的风险。4、单个合同金额较大导致业绩波动风险、单个合同金额较大导致业绩波动风险 公司主要从事电站空冷系统生产与销售，单个项目合同金额较大，一般为公司主要从事电站空冷系统生产与销售，单个项目合同金额较大，一般为 1 亿元以上，这就导致公司对相应客户的销售额相对集中。按照现有订单及计划交货进度，公司未来两年业绩将会呈稳定增长趋势。因为单个合同金额较大，如果出现个别项目交货不及时，或者由于客户原因导致项目推迟建设，可能导致公司经营业绩出现年度间波动。亿元以上，这就导致公司对相应客户的销售额相对集中。按照现有订单及计划交货进度，公司未来两年业绩将会呈稳定增长趋势。因为单个合同金额较大，如果出现个别项目交货不及时，或者由于客户原因导致项目推迟建设，可能导致公司经营业绩出现年度间波动。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 首航节能 股票代码 002665 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 公司的中文简称 首航节能 公司的外文名称（如有）Beijing Shouhang Resources Saving Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）SH RESOURCES SAVING 公司的法定代表人 黄文佳 注册地址 北京市大兴区榆顺路 2 号 3 号楼 208 室 注册地址的邮政编码 102602 办公地址 北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http:/www.sh- shouhangsh- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄卿义 张保源 联系地址 北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3区 20 号楼 北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3区 20 号楼 电话 010-52255555 010-52255555 传真 010-52256633 010-52256633 电子信箱 qihuangsh- byzhangsh- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 07 月 06 日 北京市丰台区郑常庄天安街 88 号 1101062297398-报告期末注册 2013 年 06 月 06 日 北京市大兴区榆顺路 2 号 3 号楼 208室 110115002973980 110224802226984 80222698-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 2 层 签字会计师姓名 崔迎 罗军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 刘景泉、张宇 2012 年 3 月 27 日-2014 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）975,650,646.27 1,193,145,887.89-18.23%752,056,209.74 归属于上市公司股东的净利润（元）159,549,139.50 176,202,712.10-9.45%110,250,639.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）149,594,764.40 165,600,020.43-9.67%124,107,808.41 经营活动产生的现金流量净额（元）-108,804,956.51-190,262,056.19 42.81%-9,975,427.84 基本每股收益（元/股）0.6 0.7-14.29%1.1 稀释每股收益（元/股）0.6 0.7-14.29%1.1 加权平均净资产收益率（%）9.35%13.34%-3.99%25.09%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,575,266,880.38 2,300,286,497.28 11.95%1,073,636,977.11 归属于上市公司股东的净资产（元）1,773,827,760.50 1,653,936,254.72 7.25%498,317,208.62 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 159,549,139.50 176,202,712.10 1,773,827,760.50 1,653,936,254.72 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 10 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 159,549,139.50 176,202,712.10 1,773,827,760.50 1,653,936,254.72 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）89,639.09 9,498.58-113,964.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,774,100.00 13,550,000.00 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,148,169.16-1,070,428.75-430,370.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -15,061,429.60 减：所得税影响额 1,765,407.06 1,889,883.56 251,405.36 少数股东权益影响额（税后）-4,212.23-3,505.40 合计 9,954,375.10 10,602,691.67-13,857,169.21 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会带领全体员工严格遵守公司法、证券法等法律法规的规定，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，紧紧围绕2013年生产经营方针目标，积极扎实开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻“诚信、规范、发展、效益”生产经营方针，团结全体员工解放思想、更新观念、创新管理、创新技术、创新制度、创新服务，推动公司治理水平的提高和各项工作措施的落实，有效地保障了公司和全体股东的利益。报告期内公司进一步深化市场布局、积极开拓客户、大力推进公司业务延伸和战略转型。本年度公司在空冷市场拓展和订单获取上取得了优异的成绩，全年新增订单达到19亿元,年末在手订单26亿元。海水淡化业务取得了阶段性的成果，日产3万吨级低温多效蒸馏法海水淡化中试装置的成功出水，标志着公司可向客户提供商业化的海水淡化装置，对公司开展新业务、新市场，以及业绩成长具有积极的意义。光热发电方面公司在甘肃省敦煌市成立全资子公司，项目取得了甘肃省发改委开展前期工作的批复，标志着公司正式启动光热发电项目。通过收购上海鹰吉数字技术有限公司和广东东北电力设计工程公司以及计划收购新疆西拓有限公司等投资安排，业务逐步扩展到光热发电、海水淡化、电站总包服务、数字化设计以及压气站余热发电等业务。公司高端能源装备和清洁能源供应的平台逐步成形，后续将依托这些平台业务积极推进资本运作优化公司产业布局，以期形成内生发展和外延扩张双轮驱动，公司业绩稳步快速增长的局面。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售，主导产品是电站空冷系统成套设备，主要用于火电站的乏汽冷凝。报告期内，公司各项指标如下：单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 营业收入 975,650,646.27 1,193,145,887.89 -18.23%北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 12 营业成本 654,511,332.73 856,519,365.71 -23.58%期间费用 97,431,049.90 95,478,231.25 2.05%研发费用 35,733,785.90 49,352,450.27 -27.59%经营活动产生的现金流量净额 -108,804,956.51 -190,262,056.19 42.81%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司狠抓安全生产、环保治理、节能降耗、技术创新和精细化管理工作，不断强化工艺纪律，进一步规范了企业的内控管理。公司下属各子、分公司自身的经营管理水平也得到了较大不同程度的提升。较好地完成了上市公司法人治理结构的完善和管理思维的转变，为全面完成年度任务目标打下了良好的基础。项目生产方面，生产部门把“安全、质量、环保”三条生命线贯穿于整个生产环节当中。整体生产系统运行平稳，根据国内外市场对产品的不同的需求，及时调整生产计划，保证了市场供应。ERP供应链管理模块全面应用；各类行政管理流程、计划管理、工作汇报及日志等通过OA平台实现和普及使用；对项目工作内容、流程、责任人等事项进行量化与固化。空冷系统方面，在2012年获得国家科技进步二等奖的基础上，本年度进一步提升公司在换热技术方面的储备，对换热技术在后续其它战略布局业务上面的应用进行了积极的研究和推广，以期通过技术和市场平台为纽带形成布局产业的良好协同效应。同时进一步深化客户管理和市场营销布局，2013年全年新增订单达到19亿元,年末在手订单26亿元。海水淡化方面，完成3万吨级海水淡化装置中试项目的规划与设计。报告期内，日产3万吨级低温多效蒸馏法海水淡化中试装置已完成安装，经调试达到设计指标并成功出水。该装置的调试完成和出水，标志着首航节能可向客户提供商业化的低温多效蒸馏法海水淡化装置，有利于公司新业务的拓展。公司将进一步研究光热和海水淡化技术的整合，采用太阳能热源进行海水淡化，向客户提供更低成本的海水淡化技术和产品。报告期内，董事会决议通过在甘肃省投资成立光热电站运营全资子公司。公司以自主掌握的多项光热发电核心技术为基础，结合电站空冷岛制造优势，投资建设一个较为成熟，可商业化运营的光热电站，将使公司占领光热发电市场先机，取得良好的经济效益和社会效益。该电站的建成，同时将有助于促进中国光热发电事业的大规模发展。报告期内，为开展国际销售业务的开展，董事会决议以自有货币资金在香港特别行政区投资设立全资北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 13 子公司，成立香港子公司有助于开拓国际市场，及时了解行业信息。引进海外先进人才和技术。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司在报告期内持续参加空冷系统的竞标投标，空冷系统是公司主要收入项目，报告期实现营业收入975,650,646.27元。单位：元 项目 2013 年 2012 年 主营业务收入 955,925,510.96 1,180,923,165.64 其他业务收入 19,725,135.31 12,222,722.25 合计 975,650,646.27 1,193,145,887.89 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）电站空冷设备（MW）销售量 6,060 6,401-5.33%生产量 6,345 6,638-4.41%库存量 2,201 1,916 14.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2013年新签订单19亿元（含税），年末在手未执行及未执行完毕订单26 亿元（含税）。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）649,538,757.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）66.57%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 14 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）设备制造 主营业务成本 648,293,011.29 99.05%854,351,353.11 99.75%-24.12%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）空冷设备 原材料 557,115,241.19 85.12%732,058,880.50 85.69%-23.9%空冷设备 人工工资 21,092,441.18 3.22%29,957,205.83 3.51%-29.59%空冷设备 折旧 6,290,366.74 0.96%7,819,016.77 0.92%-19.55%空冷设备 水电 5,507,201.28 0.84%5,723,344.60 0.67%-3.78%空冷设备 其他制造费用 58,287,760.90 8.91%78,792,905.41 9.21%-26.02%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）270,917,943.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）41.19%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 2013 年公司各项费用与 2012 年相比，变动幅度不大。具体见下表：单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 销售费用 24,823,617.25 26,692,443.38 -7.00%管理费用 83,006,377.22 81,626,460.26 1.69%财务费用 -10,398,944.57 -12,840,672.39 19.02%北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 15 5、研发支出、研发支出 公司在报告期内共发生研发费3573万元，占平均净资产的2%，占营业收入的3.66%。由于公司一贯注重科技创新、特别是公司在报告期内不断增加研发投入和技术创新。从而进一步提高了公司的市场竞争力，在空冷系统行业中继续保持领先地位。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 814,465,456.63 464,859,703.33 75.21%经营活动现金流出小计 923,270,413.14 655,121,759.52 40.93%经营活动产生的现金流量净额-108,804,956.51-190,262,056.19 42.81%投资活动现金流入小计 513,419,483.17 210,000.00 244,385.47%投资活动现金流出小计 270,089,591.49 626,701,290.94-56.9%投资活动产生的现金流量净额 243,329,891.68-626,491,290.94 138.84%筹资活动现金流入小计 986,138,674.00-100%筹资活动现金流出小计 41,972,486.48 6,643,265.00 531.81%筹资活动产生的现金流量净额-41,972,486.48 979,495,409.00-104.29%现金及现金等价物净增加额 92,252,713.03 163,044,652.79-43.42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长42.81%，是由于公司报告期订单增多，货款回收增多，经营活动现金流入增长75.21%。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长138.84%，是由于上年同期募集资金定期存款报告期内到期后转活期，投资活动现金流入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降104.29%是由于2012年公司上市募集资金到账所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 16 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 设备制造 955,925,510.96 648,293,011.29 32.18%-19.05%-24.12%4.53%分产品 电站空冷系统 939,720,226.64 636,413,297.59 32.28%-16.97%-23.12%5.43%电站空冷系统配件 16,205,284.32 11,879,713.70 26.69%-67.04%-55.2%-19.38%分地区 国内 939,720,226.64 636,413,297.59 32.28%-16.97%-23.12%5.43%国外 16,205,284.32 11,879,713.70 26.69%-67.04%-55.2%-19.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 335,697,490.66 13.04%740,654,298.64 32.2%-19.16%应收账款 1,143,760,499.30 44.41%695,049,179.33 30.22%14.19%存货 304,531,138.07 11.83%269,738,404.40 11.73%0.1%固定资产 251,084,625.14 9.75%221,368,166.60 9.62%0.13%在建工程 30,169,688.61 1.17%20,893,640.95 0.91%0.26%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司经过多年的自主研发已经具备了独立设计全套空冷系统的能力，产品用于火力电站直接空冷系统和间接空冷系统。截至报告期末，公司已累计拥有订单一百余台（套），具备完善的电站空冷项目工程管理、安装调试的能力。公司不断投入研发、创新技术，报告期内新增3项国家专利，报告期末公司拥有12项国家专利技术，4北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 17 个软件著作权，从而长期保持较强市场竞争力。公司技术中心通过了北京市相关部门专家的评审，被认定为北京市第十五批企业技术中心。企业技术中心的成功认定，标志着技术中心建立了完善的企业技术创新体系和研究实验条件。公司与华北电力大学、北京航空航天大学长期保持合作关系，在电站空冷领域以及新能源发电领域均取得较好的成绩。公司在巩固传统优势的同时，不断推进其他业务延伸。海水淡化中试设备的成功出水，标志着公司具备向客户提供正装设备的能力，对提高公司整体实力和核心竞争力有积极意义。光热发电领域，控股子公司完全自主研发的槽式发电装置，成功产生蒸汽，标志着在槽式发电领域我公司已经具备发电的能力，熔盐塔式发电项目在甘肃省敦煌市的前期实施工作进展顺利。海水淡化中试设备的调试成功，以及光热发电项目的推进，为公司未来持续增长打下基础。报告期内，公司开展了并购重组工作。并购重组完成后，公司的业务范围将拓展到压气站余热发电领域，该项业务属于新兴发电，其通过压气站燃驱机高温尾气的再利用实现余热发电，有效实现成本及能源节约。在我国，天然气作为一种清洁能源在能源消费中的占比逐年提升、需求持续增长，标的公司压气站尾气余热发电较传统余热发电项目（如钢铁、水泥、冶金等）具有余热资源质量高、供应稳定的特征，项目的发电收入稳定、可预期。另一方面，余热资源获取成本较低，项目整体的盈利水平显著高于传统发电项目。收购完成后可提升公司的资产质量，显著增强公司盈利能力，为公司经营业绩长期增长提供有力支撑。综上所述，公司的发展战略清晰明确，业务布局发展空间大。公司从成立以来一直致力于以“能源为核心，以技术和市场为基础，通过以点带面来拓展公司业务”的发展方式，经过多年的发展已经成为国内电站空冷市场的领军企业，业务逐步扩展到光热发电、海水淡化、电站总包、数字化设计以及压气站余热发电等。公司始终坚持“提前布局市场、掌握核心环节以及大投入、大产出”的发展理念，进行领先的战略布局和根植于公司内部的创业精神，注重在人力资本、产品技术、质量管理、市场管理等方面的持续投入，为未来发展奠定基础。此外，公司具备业内最强的客户资源优势。公司始终坚持“与客户共享成长，成就客户发展自己”的理念，以客户为中心，持续提供增值服务，为客户创造长期价值，在成就客户的同时，取得企业的发展和员工的进步。公司十分注重与核心客户的长期战略合作关系，提倡“与客户共同成长”的理念，积极配合核心客户进行项目研发或产品设计，努力成为其供应链中重要一环，从而提升客户忠诚度，公司与客户共成长的理念也对公司的业务带来了良好的回报。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 18 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）26,343,200.00 68,060,000.00-61.29%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）北京东方模具有限责任公司 加工、制造工模具、切削工具、金属零件、棋盘、辅助材料；模具设计；技术推广服务；租赁机械设备（不含起重设备）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。51%首航节能光热技术股份有限公司 太阳能光热电站 EPC 总承包；太阳能光热电站相关设备研发、生产、销售；节能系统工程的技术咨询、设计、安装、调试、运行维护；货物进出口、技术进出口、代理进出口。65%敦煌首航节能新能源有限公司 利用太阳能光热发电，光热发电站金属结构件制造、销售、运营及相关技术与服务。100%首航节能（香港）有限公司 销售首航节能空冷、光热发电、海水淡化产品 100%上海鹰吉数字技术有限公司 从事数字技术、工程技术、工程数字化、软件技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建设工程设计、建设工程监理服务、电力建设工程专业施工、房屋建设工程专业施工（工程类项目凭许可资质经营），机电设备安装，软件开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询（除经纪）。75%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 19 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 厦门国际银行北京分行 无 否 保本型银行短期理财产品 16,000 2013 年05 月 13日 2014 年05 月 09日 0 784 0 合计 16,000-0 784 0 委托理财资金来源 募投资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 05 月 10 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 20 单位：万元 募集资金总额 97,901.04 报告期投入募集资金总额 19,458.88 已累计投入募集资金总额 60,729.3 募集资金总体使用情况说明 1、2012 年 8 月 9 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了关于成立光热发电技术控股子公司的议案，拟动用超募资金 6,500 万元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人出具了专项核查意见。2012 年 9 月，公司用超募资金 6,500 万元成立首航节能光热技术股份有限公司（注册资本 1 亿元），2012年 10 月 15 日完成工商注册手续。2、2012 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，同意公司使用 15,000 万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人出具了专项核查意见。3、2013 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，同意公司使用 15,000 万元超募资金永久补充流动资金。4、2013 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案，同意公司使用 8,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。公司监事会出具审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。5、2013 年 5 月 2 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分闲置超募资金进行现金管理的议案，同意公司使用部分闲置超募资金投资保本型银行短期理财产品，金额不超过人民币 1.6 亿元，资金可以滚动使用，期限为决议通过之日起一年内有效，董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜。2013 年 5 月 8 日，公司与厦门国际银行北京分行签订飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同，使用超募资金 1.6 亿元人民币购买保本型银行短期理财产品，产品期限 361 天，预期年化收益率 4.9%。6、电站空冷凝汽器项目投资 23210.51 万元（含募投置换 6,422.67 万元），研发中心项目投资 1018.79 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、电站空冷凝汽器项目 否 38,170 38,170 3,440.09 23,210.51 60.81%2013 年12 月 31日 8,923.44 否 否 2、研发中心项目 否 4,450 4,450 1,018.79 1,018.79 22.89%2014 年06 月 30日 否 承诺投资项目小计-42,620 42,620 4,458.88 24,229.3-8,923.44-北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2013 年度报告全文 21 超募资金投向 1、永久补充流动资金 否 30,000 30,000 15,000 30,000 100%2、投资成立首航节能光热技术股份有限公司 否 6,500 6,500 0 6,500 100%-361.11 超募资金投向小计-36,500 36,500 15,000 36,500-361.11-合计-79,120 79,120 19,458.88 60,729.3-8,562.33-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、电站空冷凝汽器项目效益低于预期原因：（1）直冷项目原计划建 3 条生产线，淘汰 1 条生产线，净新增产能 3000MW，由于新招标项目间冷项目市场比例升高，直冷项目市场比例逐步下降，直冷项目实际建一条生产线，改造一条生产线，比原计划产能少 1500MW。（2）2012 年火电市场装机容量放缓，市场规模下降，公司所签合同订单较少，直接影响 2013 年业绩。（3）公司生产大型生产设备，建设周期一般较长，业主由于天气情况、地理环境、自身建设计划安排等因素，使得有些项目因业