002633_2013_申科股份_2013年年度报告_2014-04-07.pdf

申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 申科滑动轴承股份有限公司申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 1 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人何全波、主管会计工作负责人许幼卿及会计机构负责人公司负责人何全波、主管会计工作负责人许幼卿及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谢昶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢昶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.4 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.27 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 八、公司治理八、公司治理.45 九、内部控制九、内部控制.50 十、财务报告十、财务报告.56 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.148 3 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、申科股份 指 申科滑动轴承股份有限公司 上海申科 指 上海申科滑动轴承有限公司 浦阳机械 指 诸暨浦阳机械科技有限公司 投资发展 指 浙江申科投资发展有限公司 上海浩杰 指 上海浩杰电机设备有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 兴业证券、保荐机构 指 兴业证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元（万元）指 人民币元（人民币万元）报告期、本期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 4 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 重大风险提示重大风险提示 1、国家宏观经济波动风险、国家宏观经济波动风险 公司主要从事滑动轴承的生产与销售，运用于电动机、发电设备等领域，属于装备制造行业，是重要的机械基础零部件，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感。中国宏观经济的衰退可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械制造行业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生产总值和消费者信心等，可能对公司的业务造成重大不利影响。公司主要从事滑动轴承的生产与销售，运用于电动机、发电设备等领域，属于装备制造行业，是重要的机械基础零部件，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感。中国宏观经济的衰退可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械制造行业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生产总值和消费者信心等，可能对公司的业务造成重大不利影响。2、管理风险、管理风险 随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司的净资产规模和固定资产投资规模显著增加，下属子公司用工数量也大幅增多，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公司规模扩张的需要，不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，用工数量增加带来的劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司的净资产规模和固定资产投资规模显著增加，下属子公司用工数量也大幅增多，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公司规模扩张的需要，不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，用工数量增加带来的劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。3、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 公司产品主要原材料为合金、钢板、铸件、锻件、铜件、铝件等，这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响，价格会发生波动，并有可能因此而影响公司产品的生产成本，进而影响公司的盈利能力。公司产品主要原材料为合金、钢板、铸件、锻件、铜件、铝件等，这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响，价格会发生波动，并有可能因此而影响公司产品的生产成本，进而影响公司的盈利能力。5 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 申科股份 股票代码 002633 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 申科滑动轴承股份有限公司 公司的中文简称 申科股份 公司的外文名称（如有）SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION 公司的外文名称缩写（如有）SKGF 公司的法定代表人 何全波 注册地址 诸暨市陶朱街道望云路 132 号 注册地址的邮政编码 311800 办公地址 浙江省诸暨市望云路 132 号 办公地址的邮政编码 311800 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈井阳 陈兰燕 联系地址 浙江省诸暨市望云路 132 号 浙江省诸暨市望云路 132 号 电话 0575-87306601 0575-89005608 传真 0575-89005609 0575-89005609 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市望云路 132 号公司证券部 6 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 12 月 05 日 诸暨市工商行政管理局 3306811000224 330681730920466 73092046-6 报告期末注册 2013 年 06 月 21 日 浙江省工商行政管理局 330681000013096 330681730920466 73092046-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江杭州西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10F 签字会计师姓名 陈亚萍、石斌全 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 深圳市福田区益田路卓越时代广场大厦 2003-2004 王廷富、裘晗 2011-2014 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 7 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）250,006,703.49267,607,710.58-6.58%246,485,467.82归属于上市公司股东的净利润（元）-28,540,949.636,362,040.74-548.61%39,178,199.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-29,234,595.555,468,447.00-634.61%33,896,931.94经营活动产生的现金流量净额（元）36,886,913.41-51,482,427.73-171.65%16,639,884.64基本每股收益（元/股）-0.190.04-575%0.34稀释每股收益（元/股）-0.190.04-575%0.34加权平均净资产收益率（%）-5.16%1.12%-6.28%14.48%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）902,610,409.86946,940,676.01-4.68%925,392,820.78归属于上市公司股东的净资产（元）539,028,012.66567,568,962.29-5.03%578,295,343.73二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-28,540,949.636,362,040.74539,028,012.66 567,568,962.29按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 8 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-28,540,949.636,362,040.74539,028,012.66 567,568,962.29按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）491,221.6871,121.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,336,198.631,603,595.045,871,934.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,750.008,125.005,625.00 委托他人投资或管理资产的损益 79,178.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,039,440.91-620,867.95325,023.51 减：所得税影响额 86,032.07159,351.85921,315.65 少数股东权益影响额（税后）96,229.499,027.76 合计 693,645.92893,593.745,281,267.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 9 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，国内经济持续低迷，投资需求增长乏力，行业内竞争日益加剧面对整体经济下行态势，公司董事会紧紧围绕国家产业政策和市场需求,坚持以调整产品结构为突破口，以新产品、新技术、新工艺拓展企业发展平台，全年实现营业收入2.5亿元，同比减少6.58%，实现归属于上市公司股东的净利润-0.285亿元，同比减少548.61%。报告期内，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司子公司上海申科滑动轴承有限公司收购了上海浩杰电机设备有限公司部分存货及建筑物类固定资产，此次大型电机零部件领域内优质资产注入公司成功，有利于拓展和延伸公司轴承及部套件产业链，标志着公司将向轴承及部套件业务迈出更重要的一步，进一步提高公司整体配套供应能力。2014 年整体形势仍然不容乐观，通过建立和完善公司管理制度、流程，实现区域市场管理体系化、服务快捷化，提高客户需求的快速响应速度。利用公司行业优势和客户资源优势，加强与现有客户的合作深度，广度，争取更多高端采购订单；同时适度调整营销策略，进一步提高国内市场占有率；积极开拓国外市场，加大外销力度。2014 年公司继续强化成本管理，计划进一步提高产品开发、制造、销售流转的效率。持续优化人员管理结构，提高人员工作效率，节约单位人工支出；同时对非经营性费用进行严格控制，节约费用支出，同时凭借信息化管理手段，为执行各项控制标准提供长效而及时的监控，进而有效巩固改善成果。2014 年在法人治理层面，公司将持续完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相互制衡的运作机制，建立健全法人治理相关制度和议事规则，实现公司决策科学高效、监督制约有力、执行规范顺畅。在内部控制方面，将由董事会负责，公司管理层及全体员工共同参与，制定和实施内控制度，确保相关制度规范的完整性、合理性和实施的有效性，覆盖公司经营活动的所有层面和环节，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露真实性、准确性和完整性，确保公司行为合法合规。2014年，在全球形势严峻、国内经济缓慢复苏的情况下，公司经营仍立足滑动轴承和电机部件两大产业，通过技术创新、管理创新、经营创新、降本增效等措施，力争实现公司2014年扭亏为盈的经营目标（不作为公司业绩预测），实现公司可持续增长。10 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目项目 2013年年 2012年年 同比增减（同比增减（%）营业收入 250,006,703.49267,607,710.58-6.58%营业成本 197,901,597.51187,365,159.13 5.62%销售费用 13,314,475.6812,219,477.09 8.96%管理费用 44,580,477.9838,283,552.24 16.45%财务费用 16,109,931.7114,685,752.45 9.70%经营活动产生的现金流量净额 36,886,913.41-51,482,427.73-171.65%投资活动产生的现金流量净额-16,472,721.04-44,004,518.10-62.57%筹资活动产生的现金流量净额-55,406,038.56-16,030,073.59 245.64%所得税费用 3,508,482.77647,745.04 441.65%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、2013年7月公司子公司上海申科与上海浩杰电机设备有限公司签订部分资产收购协议，本次涉及上海浩杰电机设备有限公司大型车间零部件领域内优质资产业务注入公司，有利于公司进一步完善轴承及部套件产业链；2013年收购资产后上海申科实现营业收入8,304.18万元，净利润573.49万元，整体经营情况稳定。2、经过公司多年对汽轮发电机部套件研发、加工试制，2013年取得成功，2013年公司对汽轮发电机部套件订单大幅增长，尤其是东方电气集团东方汽轮机有限公司销订单增长，2013年实现对东方电气集团东方汽轮机有限公司汽轮发电机部套件销售2,671.88万元，2013年度因镀镍技术尚未成熟公司国外市场业务没有新突破，2014年在国外市场上，借助于公司已通过DNV国际认可的管理体系的认证，对铜镀镍技术等进行攻关及创新，公司稳步拓展与海外客户的业务关系，进一步发挥资源优势和成本优势，巩固和发展与全球知名电机、能源设备制造企业的业务合作关系，如西门子、阿尔斯通等公司，成为其全球供应链重要的一环。3、2013年公司提出降本增效，经过全体经营层努力，2013年精简管理机构优化管理人员结构方面取得了良好成绩，母公司管理人员由年初的656人不断优化调整到年末的547人，减少109人，不断提高公司管理人员工作效率。4、2013年在内部控制方面，由董事会负责，公司管理层及全体员工共同参与，对公司现有部分内控进行优化修正，确保相关制度规范的完整性、合理性和实施的有效性，覆盖公司经营活动的所有层面和环节，提高了公司经营的效果与效率，增强了公司信息披露真实性、准确性和完整性。5、2013年公司在产品研发方面投入持续增加，研发投资总额达到1822万元，也取得显著研发成果，取得发明专利2项，外观设计2项，新型专利86项。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 11 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 2、收入、收入 说明 项目 2013年 2012年 同比增减（%）主营业务收入 244,155,128.95262,666,913.75-7.05%其他业务收入 5,851,574.544,940,796.8318.43%主营业务成本 195,283,513.45184,007,317.876.13%其他业务成本 2,618,084.063,357,841.26-22.03%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 6,739.718,021.84-15.98%生产量 6,390.278,635.14-26%大中型电动机及大型机械设备 库存量 1,078.841,428.28-24.47%销售量 1,400.631,433.35-2.28%生产量 1,501.631,457.35 3.04%发电设备 库存量 203102 99.02%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）187,768,518.94前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）75.1%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 上海电气（集团）总公司 111,088,864.0544.43%2 哈尔滨电气集团公司 27,434,861.5410.97%3 东方电气集团东方汽轮机有限公司 26,718,764.1010.69%4 南阳防爆集团股份有限公司 11,739,424.794.7%5 湘潭电机股份有限公司 10,786,604.464.31%合计 187,768,518.9475.1%12 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 3、成本、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)大中型电动机及大型机械设备 原材料 89,487,266.2445.22%88,537,813.3247.25%1.07%大中型电动机及大型机械设备 人工 31,328,817.8815.83%20,131,902.4910.74%55.62%大中型电动机及大型机械设备 制造 37,727,743.9019.06%24,259,958.5912.95%55.51%发电设备 原材料 20,222,960.7910.22%35,182,677.5918.78%-42.52%发电设备 人工 7,466,647.233.77%7,364,955.233.93%1.38%发电设备 制造 9,050,077.414.57%8,530,010.654.55%6.1%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)DQY 端盖式滑动轴承系列 原材料 22,023,511.2111.13%20,476,750.8510.93%7.55%DQY 端盖式滑动轴承系列 人工 7,519,329.213.8%4,714,249.702.52%59.5%DQY 端盖式滑动轴承系列 制造 8,400,478.824.24%5,661,418.983.02%48.38%ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列 原材料 23,548,212.8311.9%25,417,903.7113.57%-7.36%ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列 人工 8,373,939.214.23%5,794,917.413.09%44.5%ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列 制造 10,157,944.485.13%7,039,256.193.76%44.3%ZH 动静压座式滑动轴承系列 原材料 3,718,758.701.88%5,210,002.732.78%-28.62%ZH 动静压座式滑动轴承系列 人工 1,260,739.940.64%1,256,377.000.67%0.35%ZH 动静压座式滑动轴承系列 制造 1,499,123.870.76%1,428,757.720.76%4.92%VTBS 立式推动轴承系列 原材料 7,308,643.193.69%5,519,725.402.95%32.41%VTBS 立式推动轴承系列 人工 2,584,388.061.31%1,256,171.530.67%105.74%VTBS 立式推动轴承系列 制造 3,148,060.381.59%1,510,565.930.81%108.4%1000MW/600MW/300MW 轴承系列 原材料 8,423,420.634.26%6,451,418.373.44%30.57%1000MW/600MW/300MW 轴人工 2,994,623.731.51%1,499,879.050.8%99.66%13 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 承系列 1000MW/600MW/300MW 轴承系列 制造 3,729,268.401.88%1,799,219.930.96%107.27%其他系列轴承 原材料 315,504.330.16%797,152.220.43%-60.42%其他系列轴承 人工 111,564.570.06%182,063.520.1%-38.72%其他系列轴承 制造 135,897.550.07%218,843.950.12%-37.9%轴承部套件 原材料 7,694,230.823.89%15,965,337.288.52%-51.81%轴承部套件 人工 2,908,549.041.47%3,468,055.651.85%-16.13%轴承部套件 制造 3,373,909.411.7%4,244,981.762.27%-20.52%电机零部件 原材料 45,770,085.9523.13%33,629,946.2017.95%36.1%电机零部件 人工 16,184,626.968.18%7,533,420.944.02%114.84%电机零部件 制造 19,714,602.369.96%9,127,345.834.87%115.99%说明 上述成本为主要主营业务成本数据，不包含加工业务和配件及其他业务成本数据的。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）43,941,688.13前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）37.31%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 上海浩杰电机设备有限公司 15,402,946.4313.08%2 上海顺马实业有限公司 12,913,554.6010.96%3 上海越创金属材料有限公司 6,916,380.035.87%4 诸暨市明丰模具材料有限公司 4,605,750.513.91%5 诸暨市洋湖机械铸造厂 4,103,056.563.48%合计 43,941,688.1337.31%4、费用、费用 项目项目 2013年年 2012年年 同比增减（%）销售费用 13,314,475.68 12,219,477.09 8.96%管理费用 44,580,477.98 38,283,552.24 16.45%财务费用 16,109,931.71 14,685,752.45 9.70%资产减值损失 684,923.51 6,801,032.85-89.93%营业外支出 1,618,674.19 1,059,683.37 52.75%所得税费用 3,508,482.77 647,745.04 441.65%14 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 1、报告期内资产减值损失68.49万元，较2012年680.10万元减少611.61万元，同比减少89.93%，主要原因系应收账减少相应计提坏账准备减少所致；2、报告期内营业外支出161.87万元，较2012年105.97万元增加55.90万元，同比增加52.75%，主要原因系公益性捐赠支出增加所致；3、报告期内所得税费用350.85万元，较2012年64.77万元增加286.07万元，同比增加441.65%，主要原因系递延所得税调整致所得税费用增加所致；5、研发支出、研发支出 项目项目 2013年年 2012年年 同比增减（%）研发支出 18,220,986.4413,239,644.78 37.62%研发支出占期末净资产比例 3.38%2.33%1.05%研发支出占营业收入比例 7.29%4.95%2.34%1、报告期内研发支出1,822.10万元，较2012年1,323.96万元增加498.13万元，同比增长37.62%，主要原因系公司为开发新产品、提高产品性能加大研发投入，提高经济效益；与其他高等院校合作、委托外部研发费用增加；2、报告期内研发支出占期末净资产比例3.38%，较2012年2.33%，同比增长1.05%；3、报告期内研发支出占营业收入比例7.29%，较2012年4.95%，同比增长2.34%；6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 291,944,750.50221,029,459.5032.08%经营活动现金流出小计 255,057,837.09272,511,887.23-6.4%经营活动产生的现金流量净额 36,886,913.41-51,482,427.73171.65%投资活动现金流入小计 19,894,496.8873,300.2127,041.12%投资活动现金流出小计 36,367,217.9244,077,818.31-17.49%投资活动产生的现金流量净额-16,472,721.04-44,004,518.1062.57%筹资活动现金流入小计 421,560,000.00340,625,000.0023.76%筹资活动现金流出小计 476,966,038.56356,655,073.5933.73%筹资活动产生的现金流量净额-55,406,038.56-16,030,073.59-245.64%现金及现金等价物净增加额-35,142,828.35-111,526,505.7868.49%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额3,688.69万元，较2012年-5,148.24万元增加8,836.93万元，同比增长171.65%，主要原因系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；2、报告期内经营活动产生的现金流量净额-1,647.27万元，较2012年-4,400.45万元增加2,753.18万元，同比增长62.57%，15 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 主要原因系公司收到中央预算财政资金所致；3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-5,540.60万元，较2012年-1,603.01万元减少3,937.60万元，同比减少245.64%，主要原因系公司归还银行借款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要因本期固定资产折旧 39,089,277.58 元，无形资产摊销 1,077,550.26 元，本期财务费用发生额 16,036,253.78 元，本期应付账款项余额增加 6,313,808.96 元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 大中型电动机及大型机械设备 201,317,524.85 158,543,828.0221.25%5.88%19.27%-8.84%发电设备 42,837,604.10 36,739,685.4314.23%-40.93%-28.07%-15.34%其中：火电 20,498,957.76 18,023,410.5012.08%-62.54%-53.05%-17.76%水电 22,338,646.34 18,716,274.9316.22%25.46%47.51%-12.52%小 计 244,155,128.95 195,283,513.4520.02%-7.05%6.13%-9.93%分产品 DQY 端盖式滑动轴承系列 37,943,319.24 27,016,308.0428.8%-19.36%-12.43%-5.63%ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列 42,080,096.51 33,436,435.4020.54%-22.72%-12.59%-9.21%ZH 动静压座式滑动轴承系列 6,478,622.51 5,450,026.7215.88%-41.77%-30.97%-13.16%VTBS 立式推动轴承系列 13,041,091.64 10,413,095.8820.15%11.77%25.66%-8.83%1000MW/600MW/300MW 轴承系列 15,147,312.77 13,324,600.0612.03%-17.88%36.66%-35.11%其他系列轴承 562,966.45 424,635.0324.57%-61.50%-64.56%6.50%轴承部套件 13,976,689.26 12,970,790.147.2%-52.66%-45.22%-12.60%电机零部件 81,669,315.27 63,309,692.4822.48%19.11%25.89%22.48%加工业务 29,541,871.26 26,258,896.4111.11%84.42%137.33%-19.82%配件及其他 3,713,844.04 2,679,033.2927.86%-14.49%-2.21%-9.06%小 计 244,155,128.95 195,283,513.4520.02%-7.05%6.13%-9.93%16 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 分地区 国内 238,653,852.57 190,941,378.7119.99%-4.70%8.56%-9.78%国外 5,501,276.38 4,342,134.7421.07%-55.03%-46.50%-12.59%小 计 244,155,128.95 195,283,513.4520.02%-7.05%6.13%-9.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 121,735,685.00 13.49%152,198,169.6916.07%-2.58%应收账款 175,464,151.92 19.44%204,345,756.9021.58%-2.14%存货 131,203,435.54 14.54%130,008,470.0213.73%0.81%投资性房地产 10,029,964.43 1.11%0%1.11%长期股权投资 0%固定资产 301,830,246.49 33.44%307,259,673.4932.45%0.99%在建工程 33,082,871.51 3.67%43,793,657.024.62%-0.95%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 219,280,000.00 24.29%214,500,000.0022.65%1.64%一年内到期的非流动负债 43,000,000.004.54%-4.54%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 17 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 动 金融资产 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司经营滑动轴承制造十多年，积累了丰富的行业经验，锤炼和培养了优秀的研发、销售、管理团队，完成和优化了产业布局，形成了独特的核心竞争力。1、雄厚的装备制造能力。公司经过多年的经营实践，积累了强大的生产制造能力。一方面，公司装备实力雄厚，车间配备数控立式、卧式车床，数控双柱立式铣车床，数控镗铣床，数控龙门移动镗铣床等国内高端设备。另一方面，公司的制造能力雄厚，公司长期以来一直注重技术人员的培养和引进，具备经验丰富、技术熟练的技术和生产人员，拥有多项工艺技术储备。2、优质的客户资源。公司在滑动轴承领域从业十多年，树立了良好的品牌形象，积累了优质的客户资源，如上电、哈电、东汽、西门子等，为客户提供了大量的优质合格产品，建立了良好的市场开拓机制。3、技术创新能力。公司自设立以来始终把研发和技术创新作为企业可持续快速发展原动力，公司目前研发力量雄厚，开发的新产品达到国内先进水平，公司的技术紧跟市场需求，同时与国内重点高校就在滑动轴承领域建立长期、稳定、紧密的产学研合作关系，通过开展相关实质性的合作，促进新滑动轴承应用技术发展，从而巩固了公司在国内同行中的领先地位。4、广阔的产品应用领域，合理的产品结构。不断延伸的产业链和产品应用领域使公司的竞争力更为突出。2013年7月，公司子公司上海申科收购了上海浩杰部分资产，此次大型电机零部件领域内优质资产注入公司成功，有利于拓展和延伸公司轴承及部套件产业链，标志着公司将向轴承及部套件业务迈出更重要的一步，进一步提高公司整体配套供应能力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）被投资公司情况 18 申科滑动轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称