002619_2013_巨龙管业_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 浙江巨龙管业股份有限公司浙江巨龙管业股份有限公司 ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO.,LTD.（注册地址：金华市婺城新区临江工业园区）（注册地址：金华市婺城新区临江工业园区）2013 年度报告年度报告 股票代码：股票代码：002619 股票简称：巨龙管业股票简称：巨龙管业 披露时间：二一四年四月披露时间：二一四年四月 浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员)叶长娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。未来公司可能存在：受国家宏观政策影响行业竞争加剧、主要原材料价格上涨、季节性销售、安全生产、重大资产重组以及公司规模扩张引致的经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员)叶长娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。未来公司可能存在：受国家宏观政策影响行业竞争加剧、主要原材料价格上涨、季节性销售、安全生产、重大资产重组以及公司规模扩张引致的经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理.45 第九节 内部控制.49 第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录.128 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理.45 第九节 内部控制.49 第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录.128 浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙江巨龙管业股份有限公司 巨龙控股 指 浙江巨龙控股集团有限公司 福建巨龙 指 福建省巨龙管业有限公司 重庆巨龙 指 重庆巨龙管业有限公司 江西巨龙 指 江西浙赣巨龙管业有限公司 河南巨龙 指 河南巨龙管业有限公司 安徽巨龙 指 安徽巨龙管业有限公司 巨龙物流 指 金华巨龙物流有限公司 保荐机构 指 长城证券有限责任公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本公司提请广大投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意未来公司可能存在：受国家宏观政策影响行业竞争加剧、主要原材料价格上涨、季节性销售、安全生产、重大资产重组以及公司规模扩张引致的经营管理等风险。具体内容见本报告“第四节董事会报告”之“八、公司未来发展的展望”之“（四）公司面临的主要风险及解决措施”。本公司提请广大投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意未来公司可能存在：受国家宏观政策影响行业竞争加剧、主要原材料价格上涨、季节性销售、安全生产、重大资产重组以及公司规模扩张引致的经营管理等风险。具体内容见本报告“第四节董事会报告”之“八、公司未来发展的展望”之“（四）公司面临的主要风险及解决措施”。浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 巨龙管业 股票代码 002619 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江巨龙管业股份有限公司 公司的中文简称 巨龙管业 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JLGY 公司的法定代表人 吕仁高 注册地址 浙江省金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家）注册地址的邮政编码 321025 办公地址 浙江省金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家）办公地址的邮政编码 321025 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑亮 柳铱芝 联系地址 金华市婺城新区临江工业园区 金华市婺城新区临江工业园区 电话 0579-82200256 0579-82201396 传真 0579-82201118 0579-82201396 电子信箱 zhengliang_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 06 月 26 日 金华市工商行政管理局 330702000007409 330721704541761 70454176-1 报告期末注册 2012 年 08 月 20 日 浙江省工商行政管理局 330000000060302 330721704541761 70454176-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8 层 签字会计师姓名 李德勇、费方华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券有限责任公司 深圳深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 楼 康米和、刘逢敏 2011年9月29日至2013年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）505,290,828.67 308,316,890.02 63.89%345,190,363.55 归属于上市公司股东的净利润（元）29,450,209.44 23,983,900.70 22.79%50,712,344.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）29,286,382.59 21,547,149.64 35.92%42,340,038.98 经营活动产生的现金流量净额（元）11,871,908.85-45,271,129.67 126.22%-31,010,483.84 基本每股收益（元/股）0.24 0.2 20%0.51 稀释每股收益（元/股）0.24 0.2 20%0.51 加权平均净资产收益率（%）4.80%3.99%0.81%15.73%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,007,923,361.09 889,050,066.88 13.37%814,393,290.85 归属于上市公司股东的净资产（元）623,732,438.19 604,006,228.75 3.27%603,182,393.90 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,423,043.90 15,352.83 20,526.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,934,082.16 3,296,610.47 10,006,348.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,508,028.53-413,282.54-51,960.87 浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 减：所得税影响额-36,294.72 467,170.86 1,602,608.44 少数股东权益影响额（税后）-124,522.40-5,241.16 合计 163,826.85 2,436,751.06 8,372,305.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 得益于国家重点水利建设工程南水北调项目的实施这一重大机遇，通过公司董事会和经营管理层的努力，公司相继取得了一系列重大合同订单，为本报告期实现营业收入和净利润较上年同期双增长奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入5.05亿元，较上年同期增长63.89%；实现营业利润4,286.83万元，较上年同期增长61.64%；实现归属于上市公司股东的净利润2,945.02万元，较上年同期增长22.79%。1、重大订单取得情况 报告期内，公司相继取得了：南水北调鹤壁供水配套工程5,200多万元、诸暨市城北水厂及城乡管网配套工程约7,300万元、南水北调邯郸供水配套工程8,800多万元以及与湖北国润实业投资有限公司签订的广西玉林郁江引水工程7,400多万元的重大PCCP管道采购合同订单。2、技术研发情况 报告期内，公司取得了三项实用新型专利技术，分别为“一种混凝土管内水压力立式检测装置”、“一种混凝土管外压荷载检测装置”及“混凝土管道变径转换件”，上述专利的取得完善了混凝土管材的检测手段，增加了管道使用功能，能进一步对产品标准提出的各项性能指标和质量要求进行有效地控制。9月份，公司承担的“低吸水率预应力钢筒混凝土管产业化”科研项目被列入“2013年度国家火炬计划立项项目”；10月，公司被国家科技部火炬高新技术产业开发中心评定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。3、募投项目建设和募集资金使用情况 截至2013年3月27日，公司江西巨龙、重庆巨龙、河南巨龙三个募集资金投资项目已完工并转入固定资产，节余募集资金（含利息净收入）689.62万元。2013年3月28日，公司召开二届六次董事会会议，审议通过了关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案，同意将截止2013年3月27日三个募投项目的节余募集资金共计689.62万元永久性补充流动资金。4、对外投资、扩张情况 经公司二届四次、二届五次董事会审议批准，公司与阜阳三环管桩有限公司共同出资成立安徽巨龙管业有限公司，以实施年产160kmPCCP（DN1800DN3600）生产线项目。安徽巨龙已在安徽省颍上县工商行政管理局办妥了设立登记手续，并取得了企业法人营业执照。经公司二届九次董事会审议批准，公司拟在河北沧州设立沧州分公司，以更好地承接水利工程管材业务、开拓市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。沧州分公司已在黄骅市工商行政管理局办妥了注册登记手续，并取得了营业执照。此外，经公司二届十二次董事会审议批准，公司拟在甘肃设立分公司，以便更好地承接水利工程管材业务、开拓市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。目前，该分公司工商注册登记相关事宜尚在办理过程中。浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，仍旧为混凝土输水管道的研发、生产和销售，主导产品为PCCP。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司前期披露的发展战略和经营计划为：以2011年9月股票发行为契机，使用募集资金进行技术改造和扩大产能，完成在目标市场设立生产基地的工作，进一步完善公司治理和提升公司品牌，成为国内PCCP行业产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的企业。2013年度，公司实现营业收入5.05亿元，较上年同期增长63.89%；实现营业利润4,286.83万元，较上年同期增长61.64%；实现归属于上市公司股东的净利润2,945.02万元，较上年同期增长22.79%，实现了营业收入和净利润双增长的目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 分行业 2013年 2012年 同比增减（%）非金属矿物制品业 503,897,046.51 306,949,572.89 64.16%分产品 2013年 2012年 同比增减（%）PCCP 472,415,015.41 245,143,828.37 92.71%RCP 27,196,039.64 25,098,251.38 8.36%PCP 3,591,843.61 35,138,572.66 -89.78%自应力管 694,147.85 1,568,920.48 -55.76%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）非金属矿物制品业 销售量 503,897,046.51 306,949,572.89 64.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司主导产品PCCP营业收入增长92.71%，而PCP和RCP的营业收入则较上年同期分别下降89.78和55.76%，主要原因系公司进行产品结构调整，本期主要以完成前期取得的南水北调PCCP管道采购订单为主。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 详见本年度报告“第五节、重要事项”之“八、重大合同及其履行情况”之“3、其他重大合同”。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）267,774,812.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）52.99%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 70,430,916.37 13.94%2 客户 2 63,718,077.68 12.61%3 客户 3 53,222,327.45 10.53%4 客户 4 42,656,453.78 8.44%5 客户 5 37,747,037.47 7.47%合计 267,774,812.75 52.99%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）非金属矿物制品业 318,131,165.93 99.84%193,747,960.14 99.74%0.1%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）PCCP 296,285,710.19 92.99%155,560,703.02 80.08%12.91%RCP 19,085,612.60 5.99%17,557,926.22 9.04%-3.05%PCP 2,272,599.5 0.71%19,359,824.39 9.97%-9.26%自应力管 487,243.58 0.15%1,269,506.51 0.65%-0.5%说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）170,719,616.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）73.52%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 11,283,619.11 29.36%2 供应商 2 64,203,539.15 27.65%3 供应商 3 30,257,107.87 13.03%4 供应商 4 4,335,645.90 1.87%5 供应商 5 3,759,872.82 1.62%合计 170,719,616.61 73.52%4、费用、费用 单位：元 项目 2013年度 2012年度 同比增减（）2011年度 销售费用 72,461,152.26 39,470,447.37 83.58%28,077,260.37 管理费用 49,423,768.95 32,660,941.73 51.32%31,503,007.05 财务费用 12,509,340.42 9,222,618.19 35.64%15,333,576.72 所得税费用 9,977,235.73 4,963,275.55 101.02%8,336,848.33 1、销售费用比上年同期增长83.58%，主要原因包括：(1)本期销售增长、产品口径扩大、运距加长，产品运输费用相应增加；(2)加大业务开拓力度，投标服务费增加。2、管理费用比上年同期增长51.32%，主要原因包括：(1)本期公司产销规模扩大，并增设了分、子公司，薪酬以及其他费用增加较多；(2)本期公司加大研发投入，研发费用增加较多。3、财务费用比上年同期增长35.64%，主要系增加银行借款补充流动资金，相应利息支出增加。4、所得税费用比上年同期增长101.02%，本期利润增加，应交企业所得税增加。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目名称 2013年度 2012年度 同比增减（）2011年度 研发支出 14,358,724.05 10,453,620.67 37.36%11,795,821.88 营业收入 505,290,828.67 308,316,890.02 63.89%345,190,363.55 占营业收入比例（%）2.84%3.39%-0.55%3.42%期末净资产 623,732,438.19 604,006,228.75 3.27%603,182,393.90 占期末净资产比例（%）2.30%1.73%0.57%1.96%浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 599,404,978.45 333,801,920.26 79.57%经营活动现金流出小计 587,533,069.60 379,073,049.93 54.99%经营活动产生的现金流量净额 11,871,908.85-45,271,129.67 126.22%投资活动现金流入小计 16,542,253.71 12,864,383.00 28.59%投资活动现金流出小计 86,077,148.29 67,213,593.20 28.07%投资活动产生的现金流量净额-69,534,894.58-54,349,210.20 27.94%筹资活动现金流入小计 314,700,000.00 186,200,000.00 69.01%筹资活动现金流出小计 293,274,852.14 206,832,813.01 41.79%筹资活动产生的现金流量净额 21,425,147.86-20,632,813.01 203.84%现金及现金等价物净增加额-36,237,837.87-120,253,152.88 69.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 126.22%，主要系本期销售收入增加，收到的货款相应增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 41.79%，主要系本期借款较上年同期有所增加。3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 69.87%，主要系报告期内公司经营活动现金流量净额和筹资活动现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 非金属矿物制品业 503,897,046.51 318,131,165.93 36.87%64.16%64.2%-0.01%分产品 PCCP 472,415,015.41 296,285,710.19 37.28%92.71%90.46%0.74%RCP 27,196,039.64 19,085,612.60 29.82%8.36%8.7%-0.22%PCP 3,591,843.61 2,272,599.56 36.73%-89.78%-88.26%-8.17%自应力管 694,147.85 487,243.58 29.81%-55.76%-61.62%10.73%分地区 浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 华中地区 274,204,333.69 166,685,940.99 39.21%941.86%764.87%12.44%华东地区 151,191,506.85 100,600,044.63 33.46%-30.39%-27.62%-2.55%西南地区 46,537,502.61 29,874,872.08 35.8%25.75%33.43%-3.7%华南地区 31,963,703.36 20,970,308.23 34.39%21.01%60.18%-16.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 65,130,738.18 6.46%108,383,576.05 12.19%-5.73%应收账款 302,606,553.38 30.02%243,335,397.65 27.37%2.65%存货 192,085,768.99 19.06%99,828,647.93 11.23%7.83%投资性房地产 12,011,827.14 1.19%12,512,705.82 1.41%-0.22%固定资产 328,926,836.06 32.63%278,798,273.50 31.36%1.27%在建工程 1,212,186.00 0.12%10,789,060.85 1.21%-1.09%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 197,500,000.00 19.59%166,200,000.00 18.69%0.90%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）技术研发优势 公司是预应力钢筒混凝土管国家标准GB/T19685-2005、预应力混凝土管国家标准GB5696-2006、混凝土和钢筋混凝土排水管国家标准GB/T11836-2009的起草单位之一，为国家级高新技术企业，设有巨龙混凝土管省级高新技术企业研发中心，公司申报的“聚丙烯纤维预应力混凝土管产业化项目”被国家科技部批准列为“国家火炬计划项目”。专利情况：序号 名称 类型 专利号 有效期 取得方式 1 水泥混凝土的早强修补剂 发明专利 ZL200510043085.2 2005年8月11日至2025日8月10日 受让取得 2 低吸水率预应力钢筒混凝土管及制作方法 发明专利 ZL200810121171.4 2008年10月6日至2028年10月5日 申请取得 3 预应力钢筒混凝土快速抢修管 实用新型专利 ZL200820164842.0 2008年9月19日至2018日9月18日 申请取得 4 预应力钢筒混凝土支岔开孔管 实用新型专利 ZL200820164841.6 2008年9月19日至2018年9月18日 申请取得 5 公路用钢筋混凝土坡形排水管 实用新型专利 ZL200920124374.9 2009年7月8日至2019年7月7日 申请取得 6 混凝土制管自动投料装置 实用新型专利 ZL200920295454.0 2009年12月25日至2019年12月24日 申请取得 7 一种混凝土管内水压力立式检测装置 实用新型专利 ZL201220558194.3 2012年10月29日至2022年10月28日 申请取得 8 一种混凝土管外压荷载检测装置 实用新型专利 ZL201220558195.8 2012年10月29日至2022年10月28日 申请取得 9 混凝土管道变径转换件 实用新型专利 ZL201220559028.5 2012年10月29日至2022年10月28日 申请取得（二）人才优势 公司自设立以来，陆续引进各类技术、管理人才，其中总工程师倪志权先生系教授级高工且作为技术人才享受政府特殊津贴。经过多年的运作和培育，目前公司人员结构合理，已形成了人尽其才、才尽其用的良性循环氛围，同时，公司还加强了与国内外大专院校、科研单位及国外知名生产企业的技术交流与合作。（三）战略布局优势 根据我国水资源分布“南多北少”的客观情况，公司依据“立足长三角、南下西进北上、辐射全国”的发展战略，分别设立了福建巨龙、重庆巨龙、江西巨龙、河南巨龙和安徽巨龙5家子公司，向周边区域辐射并占领市场。另外，还在广西、河北及甘肃（筹）设立了分公司。浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）18,000,000.00 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）安徽巨龙 混凝土输水管道的生产与销售 60%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况（3）证券投资情况）证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 不适用 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 34,060.14 报告期投入募集资金总额 957.45 已累计投入募集资金总额 34,097.92 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司使用节余募集资金 689.62 万元永久性补充流动资金，截至本报告出具日，公司募集资金专户资金已全部使用完毕。浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 18（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 江西巨龙新建年产50kmPCCP（DN500-DN3200）生产线项目 否 6,173.36 6,173.36 0 6,101.58 100%2012 年06 月 30日 -185.66 否注 否 河南巨龙新建年产70kmPCCP（DN1400-DN3600）生产线项目 否 8,946.22 8,946.22 264.55 8,950.15 100%2012 年03 月 31日 4,458.42 是 否 重庆巨龙年产50kmPCCP（DN500-DN3200）生产线技改项目 否 5,868.91 5,868.91 3.28 5,284.92 100%2012 年09 月 30日 200.84 否注 否 结余募集资金 689.62 689.62 100%承诺投资项目小计-20,988.49 20,988.49 957.45 21,026.27-4,473.60-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-8,370 8,370 0 8,370 100%-补充流动资金（如有）-4,701.65 4,701.65 0 4,701.65 100%-超募资金投向小计-13,071.65 13,071.65 0 13,071.65-合计-34,060.14 34,060.14 957.45 34,097.92-4,473.60-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）江西巨龙公司新建年产 50kmPCCP（DN500-DN3200）生产线项目的承诺效益为年均净利润 1,927.50万元，本年度实现效益为-185.66 万元，重庆巨龙公司年产 50kmPCCP（DN500-DN3200）生产线技改项目的承诺效益为年均净利润 1,926.00 万元，本年度实现效益为 200.84 万元。该等项目未能达到预计效益的主要原因系区域市场拓展成效弱于预期所致。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司首次公开发行股票募集资金净额 34,060.14 万元，扣除募投项目计划投资额 20,988.49 万元，超募资金 13,071.65 万元。截至 2013 年 6 月 30 日止，公司已经使用超募资金 13,071.65 万元：(1)经一届八次董事会审议批准，公司使用超额募集资金归还银行借款 8,370.00 万元，使用超募资金 2,630.00万元永久性补充流动资金。(2)经 2012 年 1 月 13 日公司一届十二次董事会审议批准，公司使用超额募集资金 1,071.65 万元永久性补充流动资金。(3)经 2012 年 4 月 19 日公司一届十三次董事会审议批准，公司使用超额募集资金 1,000.00 万元永久性补充流动资金。浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 19 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 经一届九次董事会审议批准，公司以首次公开发行股票募集资金 7,146.82 万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,146.82 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用(1)经 2011 年 11 月 14 日公司一届十次董事会审议批准，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金3,000.00 万元(其中 2,000.00 万元为募投项目计划投资额，1,000.00 万元为超募资金)暂时补充流动资金，使用期限自本次会议批准之日起不超过 6 个月。公司已于 2011 年 11 月 16 日将该等募集资金从募集资金专户划转至流动资金账户，并分别于 2012 年 4 月 16 日、2012 年 5 月 14 日从流动资金账户归还划转至募集资金专户 1,000.00 万元和 2,000.00 万元。(2)经 2012 年 6 月 25 日公司一届十五次董事会审议批准，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金 2,000.00 万元(均系募投项目计划投资额)暂时补充流动资金,使用期限自本次会议批准之日起不超过 6 个月。公司已于 2012 年 6 月 26 日将该等募集资金从募集资金专户划转至流动资金账户，并于 2012 年 12 月 24 日从流动资金账户归还划转至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 公司厂房建设采用招标方式进行，以及在施工期间钢材、水泥等基建材料价格下降，使募投项目建设成本有所降低；公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支，出现结余募集资金 689.62 万元。经 2013 年 3 月 28 日公司二届六次董事会审议批准，公司已使用该结余募集资金 689.62 万元永久性补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）福建巨龙 子公司 混凝土制管业 PCCP 生产和销售 3,000 万元 66,626,180.73 33,827,551.10 29,549,026.87-2,940,982.80-2,969,032.74 江西巨龙 子公司 混凝土制管业 PCCP 生产和销售 7,000 万元 76,003,462.20 73,685,270.79 4,731,350.37-2,082,590.25-1,992,207.49 浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年度报告全文 20 重庆巨龙 子公司 混凝土制管业 PCCP 生产和销售 6,300 万元 100,873,000.00 70,297,586.75 45,030,475.20 731,852.15 499,497.98 河南巨龙 子公司 混凝土制管业 PCCP 生产和销售 9,000 万元 160,856,940.06 122,134,917.62 243,462,425.98 31,538,380.40 22,347,096.85 安徽巨龙 子公司 混凝土制管业 PCCP 生产和销售 5,000 万元 64,418,736.25 30,349,730.56 16,399,658.48 559,428.98 349,730.56 主要子公司、参股公司情况说明 河南巨龙现有注册资本9,000万元，本公司持有河南巨龙88.1%股权，福建巨龙、江西巨龙、重庆巨龙系本公司全资