002599_2013_盛通股份_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 1 北北京盛通印刷股份有限公司京盛通印刷股份有限公司 Beijing Shengtong Printing Co.,Ltd 2013 年度报告年度报告 披露日期披露日期：二二 0 0 一一四四年年四四月月 北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人栗延秋、主管会计工作负责人唐正军及会计机构负责人(会计主管人员)唐正军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 2013 年度报告年度报告.2 一一、重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 二二、公司简介公司简介.6 三三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 四四、董事会报告董事会报告.10 五五、重要事项重要事项.23 六六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27 七七、董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.31 八八、公司治理公司治理.37 九九、内部控制内部控制.41 十十、财务报告财务报告.48 十一十一、备查文件目录备查文件目录.124 北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 本公司、公司、盛通股份 指 北京盛通印刷股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 北京盛通印刷股份有限公司章程 盛通包装 指 北京盛通包装印刷有限公司 盛通商印快线 指 北京盛通商印快线网络科技有限公司 盛通时代 指 上海盛通时代印刷有限公司 盛通兴源 指 北京盛通兴源商贸有限公司 香港盛通 指 香港盛通商贸有限公司 元 指 人民币元 北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司面临宏观经济增速放缓以及新业务仍需积累经验等风险公司面临宏观经济增速放缓以及新业务仍需积累经验等风险，敬请广大投敬请广大投资者注意投资风险资者注意投资风险。详细内容见本报告详细内容见本报告“第四节第四节 七七、公司未来发展的展望中公公司未来发展的展望中公司面临的风险及应对措施司面临的风险及应对措施。”北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 盛通股份 股票代码 002599 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京盛通印刷股份有限公司 公司的中文简称 盛通股份 公司的外文名称（如有）Beijing Shengtong Printing Co.,Ltd 公司的法定代表人 栗延秋 注册地址 北京经济技术开发区经海三路 18 号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京经济技术开发区经海三路 18 号 办公地址的邮政编码 100176 公司网址 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖薇 联系地址 北京经济技术开发区经海三路 18 号 北京经济技术开发区经海三路 18 号 电话 010-67871609 010-67871609 传真 010-52249811 010-52249811 电子信箱 三三、信息披露及信息披露及备置地点备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 2000 年 11 月 30 日 北京经济技术开发区兴盛街 11 号 110302001792085 110106802209498 80220949-8 报告期末注册 2013 年 11 月 15 日 北京经济技术开发区经海三路 18 号 110302001792085 110106802209498 80220949-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼（金沟河桥东南侧）10 层 签字会计师姓名 张福建、温秀芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 3845 楼 韩汾泉、林联儡 2011 年 7 月 15 日-2013 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）533,344,709.50 515,647,252.52 3.43%479,757,169.44 归属于上市公司股东的净利润（元）19,105,861.92 31,169,568.65-38.7%35,424,071.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,826,338.06 28,140,750.75-40.21%33,387,845.13 经营活动产生的现金流量净额（元）78,881,114.15 74,842,519.38 5.4%75,195,942.10 基本每股收益（元/股）0.14 0.24-41.67%0.31 稀释每股收益（元/股）0.14 0.24-41.67%0.31 加权平均净资产收益率（%）3.33%5.56%-2.23%9.75%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）988,459,495.61 887,888,150.23 11.33%882,146,394.64 归属于上市公司股东的净资产（元）582,817,944.51 567,672,082.59 2.67%557,622,513.94 二二、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）103,489.75 1,382,568.68 156,387.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,887,474.37 3,322,330.00 2,634,096.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 781,187.01-595,086.93-62,419.12 减：所得税影响额 492,627.27 1,080,993.85 691,837.75 合计 2,279,523.86 3,028,817.90 2,036,226.13-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 当前，我国正处于经济结构调整的关键时期，总体经济增速放缓，印刷行业也正处于转型升级时期，新媒体的出现对传统纸质媒体的广告业务有较大影响，从而影响到相关印刷业务，随着市场环境变化，压力和机遇并存，公司积极应对外部环境谋求新的发展。2013年，公司根据董事会制定的经营计划，在进一步巩固出版物印刷业务领先地位的同时，大力发展高端包装印刷业务、按需印刷业务、综合印刷服务业务等，结合互联网信息技术的发展，推进产业升级和转型。报告期内，在出版物印刷业务领域，公司大力开发儿童图书、精品图书的印刷业务，平衡了公司产能，有效的克服了纸媒体业务下降带来的影响，出版物业务总体销售收入平稳，2013 年度，公司实现营业收入53,334.47万元，较上年同期增加3.43%，公司将进一步延伸服务能力，促进业务增长，提高出版物印刷业务的综合毛利；在高端包装领域，全资子公司盛通包装，取得了医药企业、食品企业客户的广泛认可，品牌效应逐渐形成，达到了公司投资的战略预期，目前基于此市场的白卡纸包装业务进一步扩大规模，公司包装印刷新业务进入快速发展阶段，包装业务的收入及净利润较上年同期均实现较大幅度增长。公司加大了对云印刷项目的投入与推广，全资子公司商印快线的电商平台正式上线，带领公司进入“云印刷”印刷商业模式升级新时代。“云印刷”是指基于互联网技术和移动互联网技术上的印刷业电子商务服务模式，是传统印刷在网络时代的技术整合和应用，通过数据技术的应用，实现印刷生产的极致高效化，按需、个性化，同时也影响到印刷传统商业模式的变革，在“云印刷”充分到来的时代，企业客户和个人用户的的个性化需求将被极大的激发和实现。报告期内，公司整体处于业务结构调整及新业务布局的阶段，云印刷项目及区域拓展项目上海盛通时代子公司正处于试运营期，项目产能尚未完全释放；受新媒体及国内市场环境的影响，广告投放增速有所放缓，部分以广告为主的期刊发行量有一定的降低，公司的快速印品中期刊业务利润受到一定影响，新投资设备产能未能释放，开机率未达预期，导致单位成本上升。2013年，归属于上市公司股东的净利润 1,910.59万元，较上年同期下降 38.7%。公司将进一步提高儿童图书印刷、精品图书在出版物印刷中比例，提高产能利用率，并且尽快实现新业务模块的盈亏平衡。未来几年，公司将立足做强“出版物印刷服务”板块、积极开拓“包装印刷服务”板块、大力布局“云印刷”网络按需印刷服务领域，通过“产业内部整合+印刷技术升级+互联网服务”的新业务模式，将公司打造成代表中国最先进水平的云印刷综合服务平台。二、主营业务分析 北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 11 1、概述概述 主要财务数据变动及其原因（单位：元）项目项目 20132013 年度年度 2012 年度年度 同比增减同比增减 营业收入 533,344,709.50 515,647,252.52 3.43%营业成本 513,158,733.83 478,260,663.40 7.30%销售费用 24,656,896.60 22,668,867.13 8.77%管理费用 41,618,823.04 35,195,853.44 18.25%财务费用 1,681,774.04 1,061,869.82 58.38%研发投入 16,024,488.55 18,678,762.21-14.21%经营活动产生的现金流量净额 78,881,114.15 74,842,519.38 5.40%主要变动说明：财务费用大幅度增加原因是：报告期内，短期借款增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司实现营业收入53,334.47万元，较上年同期增长3.43%，包装印刷业务成为公司新的利润增长点，新业务实现的收入与利润所占比例有较大提高；但是，“云印刷“新业务模式和上海盛通时代处于拓展阶段，盈利状况为亏损；同时受整体市场环境的影响，部分以广告为主的期刊发行量有一定的减少,公司的期刊业务拓展受到一定影响，新投资设备产能未能释放，开机率未达预期，导致单位成本上升，归属于上市公司股东的净利润 1,910.59万元，较上年同期下降 38.7%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入 报告期内，公司整体营业收入呈平稳增长态势，在业务结构中，出版物印刷仍为公司主要业务，其实现的收入占公司主营业务收入的78.17%，受期刊业务下滑及整体市场环境影响，同比下降4.39%；商业印刷呈现了稳定增长趋势，包装印刷及云印刷业务增长迅速，具体收入变化情况如下：20132013 年度年度 2012 年度年度 同比增减同比增减 云印刷 23,943,072.27 0-包装印刷 26,065,210.78 17,946,183.57 45.24%出版物印刷 416,938,265.51 436,076,661.07-4.39%商业印刷 59,954,433.93 54,496,375.63 10.02%合合 计计 526,900,982.49 508,519,220.27 3.61%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）108,053,020.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）20.26%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 29,829,737.22 5.59%2 客户 2 25,094,111.36 4.71%3 客户 3 18,340,313.14 3.44%4 客户 4 18,148,722.37 3.4%5 客户 5 16,640,136.32 3.12%合计 108,053,020.41 20.26%3、成本成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工 业 439,885,132.25 85.72%414,673,534.40 86.7%6.08%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）云印刷 21,014,756.50 4.1%包装印刷 21,034,275.27 4.1%13,700,693.56 2.86%53.3%出版物印刷 349,186,156.74 68.05%356,598,816.46 74.56%-2.08%商业印刷 48,649,943.74 9.48%44,374,024.38 9.28%9.64%说明 无 公司主要供应商情况 北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 13 前五名供应商合计采购金额（元）224,252,353.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）56.8%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 67,352,087.41 17.06%2 供应商 2 54,674,877.51 13.85%3 供应商 3 48,695,299.29 12.33%4 供应商 4 27,633,573.00 7%5 供应商 5 25,896,516.44 6.56%合计 224,252,353.65 56.8%4、费用费用 项目 2013 年 2012 年度 同比增减 销售费用 24,656,896.60 22,668,867.13 8.77%管理费用 41,618,823.04 35,195,853.44 18.25%财务费用 1,681,774.04 1,061,869.82 58.38%所得税 3,852,264.88 10,375,059.82-62.87%财务费用大幅度增加原因是：报告期内，短期借款增加所致。所得税大幅减少原因是：报告期内，利润总额减少及获得高新技术企业证书 5、研发支出研发支出 项 目 2013 年 2012 年 同比增减 研发投入金额（元）16,024,488.55 18,678,762.21-14.21%占期末净资产比例（%）2.75%3.29%-0.54%占营业收入比例（%）3.00%3.62%-0.62%6、现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 704,490,463.39 606,874,473.91 16.09%经营活动现金流出小计 625,609,349.24 532,031,954.53 17.59%北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 14 经营活动产生的现金流量净额 78,881,114.15 74,842,519.38 5.4%投资活动现金流入小计 71,256.32 10,545,931.33-99.32%投资活动现金流出小计 115,943,380.49 85,939,581.44 34.91%投资活动产生的现金流量净额-115,872,124.17-75,393,650.11-53.69%筹资活动现金流入小计 162,012,111.96 65,401,620.44 147.72%筹资活动现金流出小计 130,641,823.54 102,395,663.48 27.59%筹资活动产生的现金流量净额 31,370,288.42-36,994,043.04 184.8%现金及现金等价物净增加额-5,509,331.96-37,528,787.08 85.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2013年投资活动现金流入减少原因是：上期购买理财；2013年投资活动现金流出增加原因是：本期新增产能投资；2013年度筹资活动现金流入增长原因是：本期新增中国银行借款；筹资活动产生的现金流量净额增加原因是：本期筹资活动现金流入所致；报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工 业 526,900,982.49 439,885,132.25 16.51%3.61%6.08%-1.94%分产品 云印刷 23,943,072.27 21,014,756.50 12.23%包装印刷 26,065,210.78 21,034,275.27 19.3%45.24%53.53%-4.36%出版物印刷 416,938,265.51 349,186,156.74 16.25%-4.39%-2.08%-1.98%商业印刷 59,954,433.93 48,649,943.74 18.86%10.02%9.64%0.28%分地区 国内 502,289,267.31 420,044,239.31 16.37%8.36%10.03%-1.27%其中：北京地区 400,602,356.79 333,303,780.14 16.8%5.48%6.61%-0.89%其他地区 101,686,910.52 86,740,459.17 14.7%21.45%25.5%-2.75%北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 15 海外 24,611,715.18 19,840,892.94 19.38%-45.29%-39.76%-7.41%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 171,081,447.80 17.31%150,941,066.45 17%0.31%应收账款 143,930,859.21 14.56%147,503,466.46 16.61%-2.05%存货 136,986,314.78 13.86%113,064,337.52 12.73%1.13%固定资产 481,381,400.86 48.7%423,300,536.92 47.67%1.03%在建工程 1,548,452.44 0.16%19,332,426.88 2.18%-2.02%2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 102,000,000.00 10.32%12,150,297.00 1.37%8.95%长期借款 0.00 7,885,276.67 0.89%-0.89%五五、核心竞争力分析核心竞争力分析 经过多年的发展，公司品牌、规模、技术实力等在行业内均具备很强的竞争力，公司人力资源丰富，拥有业内一流的技术人才、管理人才、营销人才，公司拥有现代化的厂房设施以及先进生产设备，并且积累了丰富的客户资源，与国内外的客户建立并保持了牢固的合作关系，公司搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供优质的产品和服务。公司具备产业链延伸服务的能力，同时具备印刷板块横向扩张的技术能力和管理能力。公司信息化建设处于行业领先水平，结合产业技术优势，通过技术升级和产业内的整合，公司将进一步在包装新业务、云印刷新业务上取得更强的竞争力。北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 16 六六、投资状况分析投资状况分析 1、募集资金使用情况募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 30,293.95 报告期投入募集资金总额 5,640.32 已累计投入募集资金总额 27,732.12 报告期内变更用途的募集资金总额 5,600 累计变更用途的募集资金总额 5,600 累计变更用途的募集资金总额比例（%）18.49%募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会证监许可字20111014 号文关于核准北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，于 2011 年 7 月 11 日向社会公众发行人民币普通股 3300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 10.00 元，共计募集资金人民币 33,000.00 万元，扣除发行费用人民币 2,706.05 万元，实际募集资金净额为人民币30,293.95 万元。上述募集资金到位情况经中准会计师事务所有限公司中准验字20111019 号验资报告确认。2013 年度公司共使用募集资金 5,640.32 万元，累计使用 27,732.12 万元，2013 年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）159.76 万元，累计利息收入（扣除手续费）607.70 万元，截止 2013 年 12 月 31 日募集资金余额为 3,169.53 万元。（2）募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 北京-印刷生产线产能扩建项目 是 19,012 19,012 2,600.66 19,010.51 99.99%2012 年01 月 01日 356.85 否 否 上海-印刷生产线产能建设项目 是 5,600 5,600 3,039.66 3,039.66 54.28%2013 年01 月 01日-223.47 否 否 承诺投资项目小计-24,612 24,612 5,640.32 22,050.17-133.38-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-4,900 4,900 4,900 100%-补充流动资金（如有）-781.95 781.95 781.95 100%-北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 17 超募资金投向小计-5,681.95 5,681.95 5,681.95-合计-30,293.95 30,293.95 5,640.32 27,732.12-133.38-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）由于主要生产设备进口均为合同签订后设备供应商按照设备订购要求生产，设备进口时间晚于预期，导致印刷生产线产能扩建项目投资进度未达到计划进度，产能尚未完全释放，所以未能达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 2011 年 7 月 22 日，根据第二届董事会第一次临时会议决议，公司从北京银行股份有限公司经济技术开发区支行募集资金专户转出超募资金人民币 56,819,526.56 元，用于提前归还公司银行借款（4,900.00 万元）和永久补充公司流动资金（7,819,526.56 元）。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 报告期内发生 2013 年 3 月 7 日，根据第二届董事会 2013 年第一次会议审议通过了关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案，将原计划北京经济技术开发区东区印刷服务基地的部分投资变更至公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目，募集资金投资项目实施地点变更 5,600.00 万元。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2011 年 7 月 22 日，根据第二届董事会第一次临时会议决议及中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字（2011）1188 号北京盛通印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，公司从北京银行股份有限公司经济技术开发区支行募集资金监管专户置换出以自有资金预先投入募投项目资金人民币 18,338,973.80 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2012 年 11 月 28 日，根据第二届董事会 2012 年第五次会议决议，公司从北京银行股份有限公司经济技术开发区支行募集资金监管专户转出 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体期限从 2012 年 11 月 29 日起到 2013 年 5 月 28 日止。2013 年 5 月 27 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 6 个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 北京银行股份有限公司经济技术开发区支行活期专户余额 143.46 万元,中国银行上海市金山支行营业部定期专户余额 3,021.37 万元，中国银行上海市金山支行营业部活期专户余额 4.70 万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 18（3）募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 上海-印刷生产线产能建设项目 北京-印刷生产线产能扩建项目 5,600 3,039.66 3,039.66 54.28%2013 年 01月 01 日-223.47 否 合计-5,600 3,039.66 3,039.66-223.47-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2013 年 3 月 7 日，根据第二届董事会 2013 年第一次会议审议通过了关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案，将原计划北京经济技术开发区东区印刷服务基地的部分投资变更至公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目，募集资金投资项目实施地点变更 5,600.00 万元。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)由于主要生产设备进口均为合同签订后设备供应商按照设备订购要求生产，设备进口时间晚于预期，导致印刷生产线产能扩建项目投资进度未达到计划进度，产能尚未完全释放，所以未能达到预计效益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。2、主要子公司主要子公司、参股公司分析参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京盛通包装印刷有限公司 子公司 印刷业 包装装潢印刷品印刷 2,000万元 64,072,927.91 19,121,764.19 30,796,578.89 1,592,856.72 1,182,606.67 北京盛通商印快线网络科技有限公司 子公司 数字印刷业 以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷 2,000万元 32,275,456.94 18,365,688.10 24,163,799.52-1,805,507.18-1,410,218.61 北京盛通兴源商贸有限公司 子公司 贸易业 销售日用品、机械设备、五金交电、化工产品、文具用品；货物进出口、技术进出口、代理进出500 万元 26,907,790.90 6,095,582.48 45,680,577.55 1,469,275.09 1,099,768.51 北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 19 口 上海盛通时代印刷有限公司 子公司 技术服务业 印刷技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等 16,000 万元 168,945,970.38 157,587,784.32 2,700,859.86-3,139,925.78-2,394,328.93 香港盛通商贸有限公司 子公司 贸易业 各类印刷品及印刷技术进出口 40 万港币 548,535.11-1,902.57 -1,902.57-1,902.57 主要子公司、参股公司情况说明 1）全资子公司北京盛通包装印刷有限公司 公司成立于2011年9月15日，注册资本2000万元，本公司持股比例100%，法定代表人：栗延秋，注册地址：北京市北京经济技术开发区兴盛街11号。经营范围：包装装潢印刷品印刷 该公司报告期末资产总额64,072,927.91元，实现营业收入30,796,578.89元，净利润1,182,606.67元。2）全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司 公司成立于2012年10月15日，注册资本2000万元，本公司持股比例100%，法定代表人：栗延秋，注册地址：北京经济技术开发区经海三路18号5幢5层。经营范围：以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2018年07月26日）。技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电脑图文设计；设备安装、维修（不含行政许可的项目）；计算机系统集成；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、文具用品、体育用品、工艺品、日用品、包装材料；设计、制作、发布、代理广告。该公司报告期末资产总额32,275,456.94元，实现营业收入24,163,799.52元，净利润-1,410,218.61元。3）全资子公司北京盛通兴源商贸有限公司 公司成立于2012年11月14日，注册资本500万元，本公司持股比例100%，法定代表人：栗延秋，注册地址：北京市北京经济技术开发区兴盛街11号2幢四层401室。经营范围：销售日用品、机械设备、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、文具用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；仓储服务；再生资源回收（不含行政许可的项目）。（领取本执照后，应到市商务委或区县商务委及区县公安部门备案。）该公司报告期末资产总额26,907,790.90元，实现营业收入45,680,577.55元，净利润1,099,768.51元。4）全资子公司上海盛通时代印刷有限公司 公司成立于2012年5月7日，注册资本1,6000万元，本公司持股比例100%，法定代表人：贾春琳，注册地址：上海市金山工业区漕廊公路2888号7幢2区。经营范围：出版物印前、出版物印刷、出版物印后，印刷技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告，图文设计制作，办公用品、印刷材料（除危险化学品）、广告材料（除危险化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】该公司报告期末资产总额168,945,970.38元，实现营业收入2,700,859.86元，净利润-2,394,328.93元。5）全资子公司香港盛通商贸有限公司 公司于2012年9月5日经中华人民共和国商务部批准取得商境外投资证第1100201200224号企业境外投资证书，并于2012年9月21日成立，注册股本40万港币，本公司持股比例100%，董事为贾春琳。北京盛通印刷股份有限公司 2013 年度报告全文 20 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 上海云印刷数据处理中心、按需印刷示范基地、电子商务平台及总部经济项目 80,000 150.85 150.85 0 合计 80,000 150.85 150.85-临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2013 年 01 月 04 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）公告编号：2013001 七七、公司未来发展的展望公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势公司所处行业的发展趋势（1）印刷业仍为我国新闻出版类支柱产业 我国印刷行业是新闻出版产业的重要组成部分，改革开放三十年来，我国印刷业高速增长，从 1978 年的 48 亿元产值到 2008 年超过 4800 亿元，整整增长了 100 倍。虽然 2008 年的经济危机对印刷行业影响很大，但 2009 年中期印刷工业总产值同比 2008 年增长 15.25%，利税总计 436.64 亿元，在国际金融危机不利的背景下，印刷业的发展仍然逆势上扬。2012 年新闻出版产业分析报告（以下简称报告）显示，全国印刷复制1行业实现营业收入 10360.5 亿元，整体收入超万亿元，较 2011 年增加 1055.1 亿元，增长 11.3%，占新闻出版总体产业产值的 62.3%。由此可见，印刷复制仍是新闻出版业的支柱产业。（2）结构调整和产业升级是印刷业面临的迫切任务 在我国大范围调整产业结构的背景下，我国印刷工业产业结构