002569_2013_步森股份_2013年年度报告_2014-04-16.pdf

浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告 浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告 股票代码：股票代码：002569 股票简称：步森股份股票简称：步森股份 披露时间：二一四年四月披露时间：二一四年四月 浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)何苗芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何苗芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介第二节 公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节第八节 公司治理公司治理.52 第九节第九节 内部控制内部控制.59 第十节第十节 财务报告财务报告.61 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.153 浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司 指 浙江步森服饰股份有限公司 步森集团 指 步森集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有：行业竞争的风险、技术支撑的风险、渠道创新的风险、存货的风险，有关风险因素的内容已在本报告中第四节“董事会报告”关于公司未来发展的展望中详细阐述。公司存在的风险因素主要有：行业竞争的风险、技术支撑的风险、渠道创新的风险、存货的风险，有关风险因素的内容已在本报告中第四节“董事会报告”关于公司未来发展的展望中详细阐述。浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 6 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 步森股份 股票代码 002569 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江步森服饰股份有限公司 公司的中文简称 步森股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）BUSEN 公司的法定代表人 王建军 注册地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 注册地址的邮政编码 311811 办公地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 办公地址的邮政编码 311811 公司网址 电子信箱 bsgfbusen- 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寿鹤蕾 钱明均 联系地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419 号 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419 号 电话 0575-87047953 0575-87480311 传真 0575-87043967 0575-87043967 电子信箱 bsgfbusen- bsgfbusen- 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005年06月30日 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 330000000039220 330681777214673 77721467-3 报告期末注册 2013年06月27日 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 330000000039220 330681777214673 77721467-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 沈建林、凌燕、范丽虹 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 第一创业摩根大通证券有限责任公司 北京市西城区武定侯街6 号卓著中心 10 层 王霄、郁俊松 2011-04-122013-12-31 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）651,186,454.89 653,429,685.97-0.34%714,618,716.35 归属于上市公司股东的净利润（元）6,066,274.91 40,163,049.46-84.9%52,833,621.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,212,725.99 39,290,751.73-94.37%51,685,767.91 经营活动产生的现金流量净额（元）-53,338,266.80 8,432,220.49-732.55%-36,741,603.59 基本每股收益（元/股）0.04 0.29-86.21%0.62 稀释每股收益（元/股）0.04 0.29-86.21%0.62 加权平均净资产收益率（%）0.99%6.72%-5.73%11.4%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）900,210,688.47 885,108,172.37 1.71%864,749,952.38 归属于上市公司股东的净资产（元）609,728,443.00 612,996,168.09-0.53%582,167,118.63 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,720.80 268.15-370,144.48 一年内到期的非流动资产同比增长 883.72%，主要 浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 9 系公司一年内摊销完毕的长期待摊费用转入所致。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,054,621.92 225,900.00 1,895,118.00 计入当期损益的政府补助详见本财务报表附注之营业外收入所述。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 528,828.92 943,369.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-321,968.61-5,546.33 5,568.73 减：所得税影响额 1,394,212.51 291,693.09 382,688.38 少数股东权益影响额（税后）-248.13 合计 3,853,797.05 872,297.73 1,147,853.87-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，我国服装产业规模以上企业增速趋缓，整个服装行业进入一个温和增长的年代。相比一二线大中城市，三四线市场及量大面广的农村市场，受经济减速影响较小，同时服装产品价格相对较低、市场容量较大，所以依然表现出较强活力，但增速也明显下降。同时，服装网络销售增幅明显。根据淘宝数据显示，2013年，淘宝网服装类商品销售额同比增长117%，远远高于实体渠道。与此同时，商业物业价格仍在攀升，人员工资不断上涨，流通环节成本在不断增加；为了尽快回笼资金，服装行业各企业纷纷采用打折促销模式加快库存处理，进一步压缩了终端利润，经销商经营信心受到打击，服装行业投资热情萎缩，整体服装行业面临着不小的压力。面对复杂多变的市场环境，公司认真贯彻既定的发展规划，以品牌、品质、品位建设为主线，全面推进各项工作。在董事会的领导下，共实现营业收入65,118.65万元，同比下降0.34%，实现利润总额1,581.80万元，同比下降73.07%，实现净利润579.78万元，同比下降85.56%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司的主营业务是从事服装、服饰的设计、制造及销售，主要产品为衬衫、裤装、西服、茄克衫、针织衫等产品。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司全体员工在董事会的领导下，围绕稳健经营，加速发展这一核心经营策略，积极进取，开拓创新，在品牌建设与升级、市场渠道建设、直营管理、设计开发与供应链的整合、现代企业管理等方面均达到了预期的目标。1、品牌发展 建立了以步森黑标和红标为核心的两大品牌事业部，集中资源发展两大核心品牌业务。浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 11 同时，公司对原有绿标品牌和杭州明普拉斯公司的M+品牌进行整合，推出年轻时尚品牌BSG，促进BSG新品牌的独立与快速发展。2、渠道拓展 2013年公司加强对新开店铺盈利可行性分析与控制，强化开精品店，开盈利店，重点支持优秀加盟商开新店，同时鼓励总经销开设直营店。在发展加盟渠道的同时，公司继续发展直营体系，重点开设战略形象店。截止2013年年底，公司共有店铺1000多家。3、直营建设 直营体系建设是公司渠道扁平化变革的重点，直营渠道建设和店铺运营能力的提升是公司发展的战略方向。2013年，公司重点强化了直营子公司的管理工作，通过改进零售管理等措施，增加直营的盈利水平；通过导入商品管理体系，零售运营体系，在改进销售的同时做好存货控制。4、团购业务 职业装团购是公司核心业务之一，2013年职业装团购在市场十分困难的情况下，通过改进服务，完善成本核算，业务支持等措施，在控制小单、拓展大单方面取得进展。全年度，总经销以及加盟店铺的团购业务出现明显上升。5、设计开发与供应链 产品是品牌的核心，而设计研发和供应链是实现产品的保证。2013年，公司根据不同品牌将设计研发划分为三个团队，分别归属于黑标、红标事业部及明普拉斯公司。公司加大了自主设计比例，开展了供应商的全面评估工作，依据评估结果对供应商进行分级管理，淘汰不符合公司合作标准的供应商，确定一批战略合作供应商，通过建立核心供应商体系，确保成本可控，品质与交货期有较大改进。通过改进物流架构，优化人员岗位、改进流程、强化服务意识，建立快速、高效的物流体系。6、内部管理 公司在2013年开始导入全面预算管理和绩效管理，预算管理和绩效管理增强了员工的目标意识与责任感，以结果为导向开展各项工作，从而推动了公司内部管理向着目标明确、过程可见、结果可控的方向发展，为下一步全面实现预算管理和绩效管理提前打下了基础，提供了数据支持。浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 12 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 项目 2013 2012 同比增减 金额（元）占营业收入比重（%）金额（元）占营业收入比重（%）主营业务收入 648,864,170.03 99.64%651,287,593.95 99.67%-0.37%报告期内，公司实现主营业务收入 648,864,170.03 元，同比下降 0.37%，主要是：受宏观环境影响，服装零售行业整体疲软，公司订单有所下滑；同时，受欧、美经济影响，国外市场需求减弱，外销比上一年度有所减少。（1）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）纺织服装业 销售量 4,937,223 5,138,383-3.91%生产量 5,192,845 5,465,501-4.99%库存量 1,914,363 1,592,501 20.21%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （2）公司重大的在手订单情况 适用 不适用 （3）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （4）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）129,009,050.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）19.81%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 A 45,252,937.35 6.94%2 客户 B 25,697,702.44 3.95%3 客户 C 21,037,410.34 3.23%浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 13 4 客户 D 19,460,472.41 2.99%5 客户 E 17,560,527.52 2.7%合计 129,009,050.06 19.81%3、成本 3、成本（1）行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）服装制造业 营业成本 400,195,485.01 99.56%404,713,836.61 99.54%-1.12%（2）产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）衬衫 营业成本 75,218,021.17 18.71%80,684,381.91 19.85%-6.77%裤装 营业成本 89,394,330.57 22.24%88,937,124.60 21.88%0.51%西服 营业成本 82,607,650.89 20.55%85,639,098.44 21.06%-3.54%茄克衫 营业成本 79,918,297.69 19.88%80,110,874.65 19.7%-0.24%针织衫 营业成本 38,802,048.74 9.65%40,444,717.07 9.95%-4.06%加工 营业成本 13,632,535.52 3.39%10,504,657.82 2.58%29.78%其他 营业成本 20,622,600.43 5.13%18,392,982.12 4.52%12.12%由于公司加强了对采购成本和生产成本的管控，在人员工资、进货成本高企的大环境下，公司主营业务成本与上年基本保持不变。其中，加工类业务成本上升 29.78%，主要系公司加工业务偏向于高端化，相应的成本上升。（3）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）41,584,388.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）11.23%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 14 1 供应商 A 11,717,948.72 3.16%2 供应商 B 8,358,388.64 2.26%3 供应商 C 7,858,858.55 2.12%4 供应商 D 6,981,893.56 1.89%5 供应商 E 6,667,298.85 1.8%合计 41,584,388.32 11.23%4、费用 4、费用 项目 2013 年（元）2012 年（元）同比增减（%）销售费用 148,511,520.04 116,691,676.46 27.27%管理费用 66,697,835.96 56,751,330.00 17.53%财务费用 6,764,313.01 3,179,106.30 112.77%合计 221,973,669.01 176,622,112.76 25.68%（1）报告期内销售费用同比增长了 27.27%，主要系本期广告费用、直营规模扩大相应开店费用和租赁费用及销售人员工资增加所致；（2）报告期内管理费用同比增长了 17.53%，主要系员工工资和社保费用及折旧增加所致；（3）报告期内财务费用同比增长了 112.77%，主要系公司本期定期存款减少相应利息收入下降所致。5、研发支出 5、研发支出 项目 2013（万元）2012（万元）本年比上年增减（%）研发费用 679.45 767.64-11.49%占营业收入比例 1.04%1.17%-0.13%占净资产的比例 1.11%1.25%-0.14%报告期内研发费用同比减少了 11.49%，主要系公司通过对研发中心进行内部整合，精简设计研发团队，提升了研发团队的工作效率，研发费用相应降低。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 713,808,920.25 769,038,169.63-7.18%经营活动现金流出小计 767,147,187.05 760,605,949.14 0.86%经营活动产生的现金流量净额-53,338,266.80 8,432,220.49-732.55%浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 15 投资活动现金流入小计 89,289,365.04 300.00 29,763,021.68%投资活动现金流出小计 129,990,254.20 66,253,061.76 96.2%投资活动产生的现金流量净额-40,700,889.16-66,252,761.76-38.57%筹资活动现金流入小计 290,080,452.00 189,500,000.00 53.08%筹资活动现金流出小计 256,825,463.34 215,490,762.13 19.18%筹资活动产生的现金流量净额 33,254,988.66-25,990,762.13-227.95%现金及现金等价物净增加额-60,784,167.30-83,811,303.40-27.47%（1）报告期内，2013 年较 2012 年经营活动产生的现金流量净额减少 6,177.05 万元，其主要原因为:2013 年销售商品、提供劳务收到的现金减少；（2）报告期内，2013 年较 2012 年投资活动产生的现金流量净额增加 2，555.19 万元，其主要原因为:公司本期购买的固定资产、无形资产和其他长期资产减少所致；（3）报告期内，2013 年较 2012 年筹资活动产生的现金流量净额增加 5,924.58 万元,其主要原因为:公司本期银行借款增加所致；（4）报告期内，2013 年较 2012 每股经营活动产生现金净流量减少 0.47 元，其主要原因为:2013 年经营活动产生的现金流量净额减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 服装制造业 648,864,170.03 400,195,485.01 38.32%-0.37%-1.12%0.46%分产品 衬衫 138,442,630.17 75,218,021.17 45.67%-0.88%-6.77%3.44%裤装 141,722,966.44 89,394,330.57 36.92%-1.61%0.51%-1.33%西服 119,976,916.92 82,607,650.89 31.15%-4.55%-3.54%-0.72%茄克衫 137,118,876.27 79,918,297.69 41.72%2.47%-0.24%1.58%针织衫 72,744,033.15 38,802,048.74 46.66%-6.43%-4.06%-1.32%加工 11,165,264.43 13,632,535.52-22.1%46.45%29.78%15.69%其他 27,693,482.65 20,622,600.43 25.53%21.94%12.12%6.52%分地区 浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 16 内销 603,357,539.86 361,222,839.15 40.13%0.5%-0.78%0.77%外销 45,506,630.17 38,972,645.86 14.36%-10.64%-4.16%-5.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 256,171,369.01 28.46%323,887,010.39 36.59%-8.13%不适用 应收账款 121,196,019.67 13.46%106,499,809.21 12.03%1.43%不适用 存货 249,070,378.56 27.67%208,291,461.01 23.53%4.14%不适用 投资性房地产 4,104,689.52 0.46%4,368,525.12 0.49%-0.03%不适用 固定资产 121,681,061.51 13.52%133,631,400.35 15.1%-1.58%不适用 在建工程 24,488,639.18 2.72%16,622,237.30 1.88%0.84%在建工程同比增长47.32%，主要系新建厂房工程投入所致；无形资产 35,217,648.51 3.91%15,895,006.82 1.80%121.56%无形资产同比增长121.56%，主要系公司购入土地所致；2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 110,000,000.00 12.22%60,000,000.00 6.78%5.44%短期借款同比增长83.33%，主要系公司借款增加所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 17 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、品牌优势 1、品牌优势 步森男装产品依靠优雅的风格、良好的品质以及优质的服务，在国内市场具有较高的知名度，公司已拥有一批忠诚、稳定的消费群体，品牌的美誉度逐年提升。2、产品优势 2、产品优势 高品质的产品是公司主要的竞争优势之一，也是公司在竞争中取胜并迅速发展壮大的重要因素。公司主要产品历年均被国家服装质量监督检验中心评为国家质量优等品；衬衫、西服、裤装三项产品被认定为国家免检产品，衬衫、裤装两项产品被国家质量检验检疫总局评定为中国名牌产品。3、营销网络优势 3、营销网络优势 借助多年来营销网络建设和管理经验，公司已发展出一套针对“加盟与直营并举”的整合营销管理方法，有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。在终端管理方面，直营和加盟渠道开始全面实施终端形象升级、店铺管理标准化、精细化，并已经取得了显著成效。4、供应链优势 4、供应链优势 公司具有高效的供应商团队。经过多年的磨合，公司已与一批高效的供应商形成长期、稳定的战略合作关系。高效及稳定的供应商团队为公司的经营提供了有力的保障。浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 18 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）无对外投资情况（2）无持有金融企业股权情况（3）无证券投资情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）无委托理财情况（2）无衍生品投资情况（3）无委托贷款情况 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 36,082.19 报告期投入募集资金总额 10,704.08 已累计投入募集资金总额 24,577.5 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 2011 年度，本公司募集资金使用 115,253,651.91 元，其中用于直接投资募集资金项目80,253,651.91 元，用超募资金永久性补充流动资金 35,000,000.00 元。2012 年度，本公司募集资金使用 103,480,595.19 元，其中用于直接投资募集资金项目23,480,595.19 元，本年度中用超募资金暂时补充流动资金 80,000,000.00 元，已于 2013 年 5 月 14 日归还 55,000,000.00 元，2013 年 5 月 17 日归还 25,000,000.00 元。2013 年度，本公司募集资金使用 107,040,782.46 元，其中用于直接投资募集资金项目12,040,782.46 元，用超募资金永久性补充流动资金 35,000,000.00 元。本年度中用超募资金暂时补充流动资金 60,000,000.00 元，截止 2013 年 12 月 31 日尚未归还。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 123,334,536.13 元，募集资金余额应为 浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 19 115,046,830.44 元，差异 8,287,705.69 元系扣除手续费后的利息收入。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 营销网络建设项目 否 12,015 12,015 1,044.16 5,515.18 45.9%-276.12 否 年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目 否 5,365 5,365 0.04 3,363.26 62.69%0 否 新增 10 万套/件中高档西服生产线技改项目 否 3,812 3,812 157.92 2,527.66 66.31%0 否 品牌设计研发中心技术改造项目 否 1,708 1,708 1.96 171.4 10.04%0 否 承诺投资项目小计-22,900 22,900 1,204.08 11,577.5-276.12-超募资金投向 补充流动资金（如有）-9,500 13,000 -超募资金投向小计-9,500 13,000-合计-22,900 22,900 10,704.08 24,577.5-276.12-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）品牌设计研发中心技术改造项目：公司前期通过对部门和生产线的整合，将制造中心的一部分设备与研发中心共同使用，导致募投项目中采购设备款实际使用金额下降，因此募集资金投入较少。项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况 浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 20 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司超额募集资金共计 131,821,860.00 元。1、经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金35,000,000.00元用于永久性补充流动资金。2、经公司第三届董事会第十三次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超额募集资金 80,000,000.00 元用于暂时性补充流动资金，使用期限自公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。3、经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金 80,000,000.00 元用于暂时性补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议批准之日起不超过 12 个月。4、经公司第三届董事会第十六次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 35,000,000.00 元永久性补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2011 年 6 月 27 日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过 关于对营销网络建设项目实施地点进行部分调整的议案，根据当前市场的实际情况对之前制定的营销网络建设项目的实施地点进行相应调整，选择全国范围内的具有重要战略意义的城市，包括但不限于原有 26 个城市。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为上述对营销网络建设项目实施地点进行部分调整已履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提高募集资金投资项目的盈利能力；上述事项符合深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意对营销网络建设项目的实施地点进行部分调整。该项变更已于 2011 年 6 月公告，实际变更情况与公告内容一致。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2011 年 4 月 27 日公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过 关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案，同意公司使用募集资金 33,028,728.88 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字2011第 12296 号关于浙江步森服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为 浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 21 公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律法规、规范性文件及公司董事会议事规则等相关规定；有利于提高募集资金利用效率，减少财务费用支出。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司截止 2013 年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无此情况 注：品牌设计研发中心技术改造项目计划总投资 1,708 万元，其中固定资产 1,408 万元，流动资产 300万元，大部分用于购买机器设备，原计划项目达产期为 2013 年 12 月。2012 年以来，服装行业的需求持续放缓，男装品牌向更差异化和精细化方向发展，公司的品牌设计研发也在做相应的调整，以适应新的市场竞争需要。为避免投资风险，更好地服务于公司品牌设计研发的调整，公司一方面通过对制造中心的内部整合和挖潜，将原先制造中心的一部分设备用于设计研发，以基本满足现有设计研发团队的需要，另一方面推迟购入设计研发相关的机器设备。基于以上原因，公司拟延长品牌设计研发中心技术改造项目建设期限至 2015 年 12 月。公司第三届董事第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议均审议通过，公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)不适用 浙江步森服饰股份有限公司 2013 年年度报告全文 22 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析（1）主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 铜陵步森服饰有限公司 子公司 服装 服装、服饰、针织品、皮革制品的生产和销售，经营进出口业务 6365万 87,785,129.14 83,119,728.33 24,204,369.25 4,237,219.84 5,350,679.20 合肥步森服饰销售有限公司 子公司 服装 服装、服饰、针织品、皮革制品的销售 2200万 73,964,329.94 27,044,697.18 42,002,718.28-2,228,740.05-2,668,651.52 杭州明普拉斯服饰有限公司 子公司 服装 批发、零售：服饰，针、纺织品，皮革制品。2000万 38,605,049.86 8,130,421.05 21,001,725.10-3,780,842.08-3,818,928.41 贵阳步森服饰有限公司 子公司 服装 销售：服装、服饰、针织品、皮革制品 3700万 68,684,815.35 33,945,355.89 40,042,809.61-1,605,070.69-1,974,100.94 江苏步森服饰有限公司 子公司 服装 服装、皮鞋、皮革制品的销售 1700万 37,185,489.46 4,525,032.24 16,625,336.54-9,423,542.38-9,511,592.11 杭州创展步森服饰有限公司 子公司 服装 批发、零售：服装、服饰、针织品。1900万 28,216,965.31 14,989,595.40 21,995,185.84-1,107,501.42-1,227,259.20 沈阳步森服饰有限公司 子公司 服装 服饰、针织品、皮革制品销