002440_2013_闰土股份_2013年年度报告_2014-04-27.pdf

浙江闰土股份有限公司浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告年度报告 证券简称：闰土股份证券简称：闰土股份 证券代码：证券代码：002440 2014 年年 04 月月 28浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人阮加根、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人公司负责人阮加根、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)阮文英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。阮文英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节第八节 公司治理公司治理.52 第九节第九节 内部控制内部控制.57 第十节第十节 财务报告财务报告.59 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.175 浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司，本公司，闰土股份 指 浙江闰土股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法（2005 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2005 年修订）公司章程 指 浙江闰土股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期，本年度 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 迪邦化工 指 浙江迪邦化工有限公司 嘉成化工 指 浙江嘉成化工有限公司 瑞华化工 指 浙江瑞华化工有限公司 闰土国际 指 闰土国际（香港）有限公司 江苏明盛 指 江苏明盛化工有限公司 江苏和利瑞 指 江苏和利瑞科技发展有限公司 闰土新材料 指 浙江闰土新材料有限公司 闰土研究院 指 浙江闰土研究院有限公司 勤业公司 指 上虞勤业新型建材有限公司 闰土控股 指 闰土控股集团有限公司 华闰小贷 指 上虞市华闰小额贷款股份有限公司 巍华化工 指 浙江巍华化工有限公司 巍华新材料 指 浙江巍华新材料股份有限公司 闰土包装 指 上虞市闰土包装制品有限公司 闰土化工进出口 指 浙江闰土化工进出口有限公司 闰土热电 指 浙江闰土热电有限公司 浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 1、宏观经济周期及产业政策变化的风险、宏观经济周期及产业政策变化的风险 纺织印染行业的发展与国家的经济发展水平密切相关，经济增长的周期性波动对纺织印染行业有较大影响。公司将密切关注国家宏观经济势态，适时调整公司的发展策略和经营模式，以应对宏观经济周期及产业政策变化的风险。2、环保的风险、环保的风险 随着经济社会的发展，以及产业结构调整的推进，国家环保政策会日益趋严，对公司来讲，是风险也是机遇。公司将严格环保管理，加大投入力度，练好内功。另一方面，公司会根据趋势，做好原材料采购工作和产品销售工作，保证原材料的供应和产品销售。浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 闰土股份 股票代码 002440 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江闰土股份有限公司 公司的中文简称 闰土股份 公司的外文名称（如有）Zhejiang Runtu Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）RTGF 公司的法定代表人 阮加根 注册地址 浙江省绍兴市上虞区道墟镇称山下 注册地址的邮政编码 312368 办公地址 浙江省绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 办公地址的邮政编码 312300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜全州 刘波平 联系地址 浙江省绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 浙江省绍兴市上虞区市民大道1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 电话 0575-8251 9278 0575-8251 9278 传真 0575-8204 5165 0575-8204 5165 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司证券投资部 浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 12 月 16 日 浙江省工商行政管理局 3300001011049 330682146183233 14618323-3 报告期末注册 2013 年 10 月 25 日 浙江省工商行政管理局 330000000043601 330682146183233 14618323-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层 签字会计师姓名 郭宪明、孙峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）4,801,481,663.24 3,547,094,061.74 35.36%3,066,280,123.34 归属于上市公司股东的净利润（元）827,683,459.23 303,961,221.95 172.3%469,333,891.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）819,993,377.25 302,492,943.89 171.08%449,422,939.23 经营活动产生的现金流量净额（元）306,904,026.11 582,652,254.38-47.33%107,178,573.44 基本每股收益（元/股）1.08 0.4 170%0.61 稀释每股收益（元/股）1.08 0.4 170%0.61 加权平均净资产收益率（%）18.83%7.63%11.2%12.54%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）6,389,760,359.90 5,251,999,840.27 21.66%5,088,221,585.77 归属于上市公司股东的净资产（元）4,741,940,362.57 4,073,797,448.93 16.4%3,916,857,613.73 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 827,683,459.23 303,961,221.95 4,741,940,362.57 4,073,797,448.93 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 8 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 827,683,459.23 303,961,221.95 4,741,940,362.57 4,073,797,448.93 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,987,024.21-913,597.33 398,952.33 注（1）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,559,134.94 6,945,398.49 10,474,335.12 注（2）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,804,974.71 0.00 4,893,331.21 注（3）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-179,196.74 注（4）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 515,346.34 383,333.33 0.00 注（5）对外委托贷款取得的损益 184,000.00 9,364,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,342,502.55-5,744,991.14-3,904,323.37 注（6）其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,760,238.44 1,282,239.90 1,478,144.92 注（7）减：所得税影响额 1,371,440.58 798,784.79 2,510,449.22 少数股东权益影响额（税后）69,448.37-130,679.60 283,038.43 合计 7,690,081.98 1,468,278.06 19,910,952.56-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，是国内外经济形势复杂的一年。全球工业生产和贸易疲弱，价格水平回落，经济增速放缓。国内经济发展错综复杂，经济面临调结构、去产能化等众多因素，经济下行风险加大。然而，公司管理团队面对产业升级调整以及环保政策趋严压力，抓住环保要求高、严的机遇，审时度势，充分发挥企业自身的优势，化不利为有利，公司生产经营稳健，取得不俗经营成绩。报告期内，公司实现销售收入4,801,481,663.24元，同比增加35.36%；实现营业利润1,137,937,821.81元，同比增加176.93%；实现归属于母公司的所有者的净利润827,683,459.23元，同比增长172.30%。2013年董事会及管理层主要工作情况：1、科学把握机遇，推进发展上新的台阶、科学把握机遇，推进发展上新的台阶 公司管理团队密切关注国际国内市场走势，及时作出科学决策。生产经营稳步推进，巩固了分散染料的行业优势地位，提升活性染料的产能，提高活性染料市场份额。2、积极推进项目建设，夯实发展基础、积极推进项目建设，夯实发展基础 对公司的募投项目建设工作，积极推进。年产7000吨高档分散染料项目和年产16万吨离子膜烧碱项目及年产9万吨双氧水项目建设顺利，即将竣工投产，部分循环经济项目已顺利投产。上述项目的建设实施，为公司下阶段的利润增长提供了有力保障。3、高度重视科技、安全、环保工作，保障企业平稳运营、高度重视科技、安全、环保工作，保障企业平稳运营 安全、环保、效益是公司的长期经营理念，公司加大科技、安全、环保投入。公司通过自主创新、引进合作，采用自动化、连续化（管道化）、循环经济资源化技术。安全环保累计投入达3.5亿元。3、继续加大研发投资，取得丰硕科研成果、继续加大研发投资，取得丰硕科研成果 2013年，公司科技研发投入约1.30亿元，公司共获得授权实用新型专利4项，获得授权发明专利23项，已获得受理但仍处于审查阶段的发明专利23项，参与国家标准制定1项。截至2013年底，公司获得授权实用新型专利4项，授权发明专利67项，已获得受理仍处于审查阶段的发明专利44项。2013年，公司被国家知识产权局认定为第一批国家级知识产权优势企业。高档新型分散系列染料清洁生产应用示范项目被国家工业和信息化部列入2013年度工业清洁生产示范项目，N-氰乙基苯胺项目被浙江省石油和化工学会评为科学技术二等奖，同时被国家科技部列入国家火炬计划项目，16只新产品被浙江省科技厅列入浙江省新产品试制计划，9只产品获浙江省新产品鉴定。5、优化整合约克夏业务，取得显著成效、优化整合约克夏业务，取得显著成效 公司2013年继续对约克夏业务体系进行整合，通过优化体制，充分发挥约克夏的国际品牌、国际国内渠道优势，加强队伍建设，扩大销售，实现扭亏为。2013年实现销售收入3.74亿元，同比增加35%，净利润1030万元，而去年同期亏损2113万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。2013年公司利润表及现金流量表主要项目变动情况及原因如下表：项目 2013 年（元）2012 年（元）本年比上年增减 浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 10 营业收入 4,801,481,663.24 3,547,094,061.74 35.36%营业成本 3,118,455,342.45 2,686,197,101.56 16.09%销售费用 136,512,757.24 114,599,046.00 19.12%财务费用 2,031,497.71-17,085,390.79 111.89%管理费用 370,682,404.57 328,209,292.52 12.94%其中：研发支出 129,855,364.70 106,019,467.91 22.48%经营活动产生的现金流量净额 306,904,026.11 582,652,254.38-47.33%投资活动产生的现金流量净额-1,422,388,989.06-335,841,950.10-323.53%筹资活动产生的现金流量净额 27,092,746.02-489,916,409.33 105.53%（1）报告期内营业收入较上年同期增加35.36%，主要系本期公司主要产品提价所致。（2）报告期内财务费用较上年同期增加111.89%，主要系本期公司募集资金专户利息收入减少所致。（3）报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.33%，主要是采购原材料支出以及税费支出增加所致。（4）报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少323.53%，主要是项目建设投资和暂时闲置募集资金理财所致。（5）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.53%，主要当期还款减少所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司本着稳中求进、小步快走的稳健发展原则，进一步巩固行业优势，继续实施公司的后向一体化战略，做好募投项目的建设，并推进公司氯资源衍生项目的实施。年产7000吨高档分散染料项目和年产16万吨离子膜烧碱项目及年产9万吨双氧水项目建设顺利，即将竣工投产，部分循环经济项目已顺利投产。报告期内，公司实现销售收入4,801,481,663.24元，同比增加35.36%,超额完成了年初制订的实现营业收入同比增长不低于15%的计划要求；实现营业利润1,137,937,821.81元，同比增加176.93%，超过年初制订的实现营业利润同比增长不低于35%的计划要求；实现归属于母公司的所有者的净利润827,683,459.23元，同比增长172.30%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2013 年，因供需平衡打破，致公司主要产品价格大幅上扬，公司盈利大幅增加。2、收入、收入 说明 报告期内，公司加强了销售力度，巩固了产品市场份额，营业收入同比增加35.36%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）染料 销售量 165,016 150,900 9.35%生产量 163,325 149,622 9.16%库存量 13,237 14,928-11.33%浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 11 助剂 销售量 65,653 69,615-5.69%生产量 64,935 68,586-5.32%库存量 931 1,649-43.54%其他化工原料 销售量 152,484 128,819 18.37%生产量 154,388 146,778 5.18%库存量 7,253 5,349 35.6%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）606,676,147.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）12.63%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 241,810,547.26 5.04%2 第二名 123,138,523.99 2.56%3 第三名 99,929,279.21 2.08%4 第四名 78,197,478.45 1.63%5 第五名 63,600,318.40 1.32%合计 606,676,147.31 12.63%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）专用化学品 原材料 2,449,101,708.10 78.85%2,088,537,564.98 77.86%17.26%专用化学品 人工工资 97,172,284.63 3.13%63,138,584.00 2.35%53.9%专用化学品 制造费用 559,768,389.60 18.02%530,597,133.41 19.78%5.5%合计 3,106,042,382.32 100%2,682,273,282.39 100%15.8%浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 12 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）染料 原材料 1,939,264,729.61 78.55%1,632,084,024.33 78.01%18.82%染料 人工工资 76,922,759.19 3.12%48,334,065.00 2.31%59.15%染料 制造费用 452,759,497.16 18.34%411,656,319.08 19.68%9.98%助剂 原材料 205,228,407.29 81.9%182,835,761.90 82.72%12.25%助剂 人工工资 6,032,090.47 2.41%4,823,532.76 2.18%25.06%助剂 制造费用 39,318,757.44 15.69%33,371,677.63 15.1%17.82%其他化工原料 原材料 304,608,571.20 78.81%273,617,778.74 74.12%11.33%其他化工原料 人工工资 14,217,434.96 3.68%9,980,986.24 2.7%42.45%其他化工原料 制造费用 67,690,135.00 17.51%85,569,136.71 23.18%-20.89%说明 无。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）616,518,021.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）20.14%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 300,000,958.00 9.8%2 第二名 92,426,681.50 3.02%3 第三名 78,312,167.30 2.56%4 第四名 77,666,727.80 2.54%5 第五名 68,111,487.70 2.23%合计 616,518,022.00 20.14%4、费用、费用 项目 2013 年（元）2012 年（元）本年比上年增减 销售费用 136,512,757.24 114,599,046.00 19.12%财务费用 2,031,497.71-17,085,390.79 111.89%管理费用 370,682,404.57 328,209,292.52 12.94%浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 13 所得税费用 211,671,163.21 76,803,306.41 175.60%（1）报告期内财务费用较上年同期增加111.89%，主要系本期公司募集资金专户利息收入减少所致。（2）报告期内所得税费用较上年同期增加175.60%，主要系本期公司净利润大幅增加所致。5、研发支出、研发支出 2013年度研发支出总额为12985.54万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的2.56%和2.70%。截至 2013 年末，公司获得授权实用新型专利 4 项，授权发明专利 67 项，已获得受理仍处于审查阶段的发明专利 44 项。在报告期内，公司共获得授权实用新型专利 4 项，获得授权发明专利 23 项，已获得受理仍处于审查阶段的发明专利 23 项。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,574,050,203.59 1,563,557,182.49 0.67%经营活动现金流出小计 1,267,146,177.48 980,904,928.11 29.18%经营活动产生的现金流量净额 306,904,026.11 582,652,254.38-47.33%投资活动现金流入小计 88,006,543.51 82,789,631.05 6.3%投资活动现金流出小计 1,510,395,532.57 418,631,581.15 260.79%投资活动产生的现金流量净额-1,422,388,989.06-335,841,950.10-323.53%筹资活动现金流入小计 946,733,396.71 866,793,277.93 9.22%筹资活动现金流出小计 919,640,650.69 1,356,709,687.26-32.22%筹资活动产生的现金流量净额 27,092,746.02-489,916,409.33 105.53%现金及现金等价物净增加额-1,091,520,235.70-240,715,326.98-353.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.33%，主要是采购原材料支出以及税费支出增加所致。（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少323.53%，主要是项目建设投资和暂时闲置募集资金理财所致。（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.53%，主要当期还款减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 14 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 专用化学产品 4,782,147,405.86 3,106,042,382.32 35.05%35.3%15.8%10.94%分产品 染料 3,652,582,790.51 2,468,946,985.96 32.41%37.55%18.01%11.19%助剂 461,551,284.84 250,579,255.20 45.71%4.92%13.37%-4.04%其他化工原料 668,013,330.51 386,516,141.16 42.14%52.11%4.7%26.2%分地区 内 销 4,209,930,703.86 2,675,339,763.42 36.45%32.4%11.95%11.61%外 销 572,216,702.00 430,702,618.90 24.73%61.28%47.25%7.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 147,777,697.34 2.31%1,245,580,074.38 23.72%-21.41%应收账款 990,377,377.78 15.5%798,101,163.27 15.2%0.3%存货 963,452,704.24 15.08%777,707,281.79 14.81%0.27%投资性房地产 9,017,452.08 0.14%9,502,584.00 0.18%-0.04%长期股权投资 125,784,488.02 1.97%1,800,000.00 0.03%1.94%固定资产 1,124,410,145.90 17.6%1,047,375,235.44 19.94%-2.34%在建工程 783,291,560.10 12.26%189,670,210.47 3.61%8.65%浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 406,903,681.06 6.37%120,737,728.53 2.3%4.07%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、品牌优势、品牌优势 公司是染料行业内较早拥有 2 个驰名商标的染料企业，“闰土”商标、“瑞华素”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。“闰土”牌分散染料、活性染料为浙江名牌产品，闰土商号为浙江省知名商号,闰土品牌被评为浙江省出口名牌。“瑞华”商号被命名为浙江省知名商号。在公司的销售市场中，公司品牌效益显著。2、规模化优势和市场优势、规模化优势和市场优势 公司染料年总产能在 16 万吨以上，其中分散染料产能 11 万吨，活性染料产能 4 万吨，其他染料 1 万吨。公司 2013 年分散染料产量 11.47 万吨，活性染料 3.71 万吨，市场占有率稳定，在国内染料市场份额排名第二位。规模化的优势，一方面了降低了单位成本，另一方面推进了企业的资源综合利用。公司销售渠道及销售网络遍布全国，能迅速的推广新产品，并及时的将市场动态及客户的需求反馈给公司，为公司的生产及销售决策提供依据。3、产业链完整优势、产业链完整优势 公司实施“后向一体化”发展策略，向上延伸产业链，与同行相比具有成本优势，并可有效避免受染料中间体价格波动对公司经营的影响，增强了公司抗市场风险的能力。4、科技研发优势、科技研发优势 截至 2013 年底，公司共获得授权实用新型专利 4 项，授权发明专利 67 项，已获得受理仍处于审查阶段的发明专利 44 项。2013 年，公司被国家知识产权局认定为第一批国家级知识产权优势企业。公司拥有一个省级企业研究院浙江省闰土化工研究院和一个省级技术研发中心闰土新型染料助剂省级高新技术研究开发中心。公司每年大力加强科技研发投入，一方面优化生产工艺，降耗减排，另一方面调整产品结构，提高产品技术含量和经济附加值。2013 年，公司的“染料中低浓度废酸综合利用技术”被中国石油和化学工业联合会、中国化工环保协会评为“石油和化工行业环境保护、清洁生产重点支撑技术”；“染料分散剂及减水剂系列三氧化硫磺化技术”被浙江省科技厅列入浙江省成果转化项目。5、循环经济优势、循环经济优势 在规模效应下，公司已经实现了母公司及控股子公司内的资源综合互补利用。公司在染料生产过程中，循环利用中浓度废硫酸、醋酸、溴等资源，一方面减少排放，另一方面变废为宝节约资源，增加经济效益。浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）132,200,000.00 218,000,000.00-39.36%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）浙江金茂橡胶助剂品有限公司 生产、加工癸酸钴、硼酰化钴、硬脂酸钴、防老剂、硅烷偶联剂；销售自产产品 49%上虞市华闰小额贷款股份有限公司 办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务咨询服务 25%上虞市闰土包装制品有限公司 塑料、纸木、金属包装制品的制造、加工 100%浙江巍华新材料股份有限公司 化工新材料的研发、技术服务；实业项目投资；货物进出口、技术进出口 25%浙江闰土化工进出口有限公司 化工产品进出口贸易业务 100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 上虞农村合作银行道墟支行 商业银行 800,000.00 800,000 0.53%800,000 0.53%长期股权投资 上虞市华闰小额贷款股份有限公司 其他 53,700,000.00 0 0%50,000,000 25%长期股权投资 合计 54,500,000.00 800,000-50,800,000-0.00 0.00-2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 17 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 中国建设银行上虞支行 否 保本浮动收益型 7,000 2013 年07 月 18日 2014 年01 月 14日 0 155.34 中信银行绍兴上虞支行 否 保本浮动收益型 11,500 2013 年07 月 18日 2014 年01 月 14日 0 283.56 中国工商银行上虞支行 否 保本浮动收益型 10,000 2013 年07 月 22日 2013 年09 月 26日 10,000 82.6 91.78 中国工商银行上虞支行 否 保本浮动收益型 12,000 2013 年07 月 22日 2014 年01 月 24日 0 276.66 交通银行上虞支行 否 结构性存款 23,500 2013 年07 月 23日 2014 年01 月 23日 0 440.38 中国银行上虞城北支行 否 保证收益型 6,300 2013 年07 月 24日 2013 年09 月 24日 6,300 53.51 53.51 中国银行上虞城北支行 否 保证收益型 6,300 2013 年09 月 27日 2013 年10 月 08日 6,300 5.89 5.89 中国工商银行上虞支行 否 保本浮动收益型 8,000 2013 年09 月 30日 2014 年03 月 26日 0 202.87 中信证券王充路营业部 否 保证收益型 200 2013 年12 月 27日 2014 年01 月 06日 0.21 中国银行上虞城北支行（闰土新材料）否 保本收益型 3,700 2013 年07 月 24日 2013 年09 月 24日 3,700 31.42 31.42 中国银行上虞城北支行（闰土新材料）否 保本收益型 1,000 2013 年10 月 12日 2014 年01 月 04日 1,000 10.33 10.33 浙江闰土股份有限公司 2013 年度报告全文 18 中国银行上虞城北支行（闰土新材料）否 保本收益型 1,000 2013 年10 月 12日 2013 年12 月 13日 1,000 6.74 6.74 中国银行上虞城北支行（闰土新材料）否 保本收益型 2,000 2013 年10 月 12日 2013 年11 月 14日 2,000 6.96 6.96 中国银行上虞城北支行（闰土新材料）否 保本收益型 400 2013 年10 月 12日 2013 年11 月 05日 400 0.96 0.96 中国银行上虞城北支行（闰土新材料）否 保本收益型 500 2013 年10 月 12日 2013 年10 月 29日 500 0.8 0.8 中国银行上虞城北支行（闰土新材料）否 保本收益型 400 2013 年10 月 12日 2013 年10 月 22日 400 0.3 0.3 合计 93,800-31,600 1,558.53 208.69 委托理财资金来源 暂时闲置募集资金。公司于 2013 年 7 月 17 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 7.4亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。逾期未收回的本金和收