002410_2013_广联达_2013年年度报告_2014-03-26.pdf

2013 年度报告年度报告 股票简称：广联达股票简称：广联达 股票代码：股票代码：002410 二一四年三月二一四年三月 广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司负责人刁志中、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)何平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 2 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第八节 公司治理.63 第九节 内部控制.70 第十节 财务报告.77 第十一节 备查文件目录.190 广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 3 释 义 释 义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 公司、本公司、广联达 指 广联达软件股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广联达软件股份有限公司章程“五三”战略规划 指 广联达软件股份有限公司第五个三年战略规划，规划期为 2011 年至2013 年“六三”战略规划 指 广联达软件股份有限公司第六个三年战略规划，规划期为 2014 年至2016 年 元 指 人民币元 广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 4 重大风险提示 重大风险提示 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 5 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 广联达 股票代码 002410 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广联达软件股份有限公司 公司的中文简称 广联达 公司的外文名称（如有）GLODON SOFTWARE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）GLODON 公司的法定代表人 刁志中 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园甲 18 号楼 注册地址的邮政编码 100193 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园甲 18 号楼 办公地址的邮政编码 100193 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张奎江 联系地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园甲 18 号楼 电话 010-82342000 传真 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 12 月 28 日 北京市工商行政管理局 110108004559577 110108700049024 70004902-4 报告期末注册 2013 年 06 月 20 日 北京市工商行政管理局 110108004559577 110108700049024 70004902-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 王云成、甄志杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,393,095,616.51 1,013,655,522.37 37.43%743,639,520.01 归属于上市公司股东的净利润（元）488,354,757.65 308,754,551.57 58.17%278,733,813.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）480,778,937.45 302,111,205.40 59.14%277,266,456.18 经营活动产生的现金流量净额（元）668,674,954.70 370,200,036.31 80.63%318,812,935.47 基本每股收益（元/股）0.91 0.59 54.24%0.53 稀释每股收益（元/股）0.91 0.59 54.24%0.53 加权平均净资产收益率（%）21.31%15.74%5.57%15.62%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,804,592,177.05 2,274,157,634.31 23.32%2,101,613,934.96 归属于上市公司股东的净资产（元）2,465,843,556.86 2,071,141,592.10 19.06%1,896,952,803.02 注：报告期内，因实施广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划及 2012 年度权益分配方案，公司总股本由 405,000,000 股增至 537,550,000 股。扣除限制性股票授予带来的股本变动，公司总股本为 526,500,000 股，2012 年度及 2011 年度基本每股收益和稀释每股收益按此股本计算填列。二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 488,354,757.65 308,754,551.57 2,465,843,556.86 2,071,141,592.10 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 488,354,757.65 308,754,551.57 2,465,843,556.86 2,071,141,592.10 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-501,619.98 1,574,454.30 295,030.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,359,621.43 6,839,012.37 1,643,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-369,513.60-1,595,574.88-323,181.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 133,639.76 560,644.34 减：所得税影响额 1,031,449.12 725,400.82 144,801.95 少数股东权益影响额（税后）14,858.29 9,789.14 3,189.91 合计 7,575,820.20 6,643,346.17 1,467,357.17-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 退回以前年度所得税金对本 期损益的影响额 133,639.76 根据一贯性原则，公司将本期退回以前年度所得税对本期损益的影响额计入非经常性损益 广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 9 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述一、概述 2013 年是公司“五三”战略规划的收官之年。全体广联达人团结一心，以公司战略目标为导向，身体力行的践行广联达经营哲学，砥砺奋进，勇攀高峰，共同推动广联达大事业不断向前迈进。2013 年公司圆满完成年度经营目标，实现销售收入总额 139,309.56 万元，较上年增长 37.43%；实现利润总额 53,480.87万元，较上年增长 59.53%；归属于上市公司股东的净利润 48,835.48 万元，较上年增长 58.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,077.89 万元，较上年增长 59.14%。公司 2013 年业绩增长较快的主要原因为：公司集中精力推广新业务新产品，实现收入结构调整；不断加强销售与服务，促进工具类软件收入持续增长；加大投入力度，持续提升市场管理、服务管理、运营管理等能力；持续强化预算管理，成本费用管控效果明显；收到增值税退税款，对业绩产生积极影响。报告期内，公司取得广联达基于 BIM 的结构施工图智能设计软件（V1.0）、广联达协同计价平台（V2013）、广联达土建变更算量软件（V2013）、广联达钢筋变更算量软件（V2013）、广联达钢筋精细管理软件（V2012）、广联达民用机场工程计价软件（V2013）等 14 个软件著作权，以及建设工程业务信息化综合实训平台等 5 个专利。公司目前已累计取得 110 个软件著作权、8 个专利。报告期内，公司获得了多项荣誉和奖项，包括：“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”、“中国软件创新力 20 强”、“2013 中国年度创新软件企业”、“中国最具价值项目管理软件公司”、“2013年北京市企业品牌 TOP50”、再度荣登“2012 中国中小板上市公司价值五十强”、公司董事会获得“中国上市企业最佳决策力董事会”大奖、公司管理团队荣获“2012 中国中小板上市公司十佳管理团队”称号等。同时，广联达钢筋精细管理软件 GGM2012 荣获“2013 中国十大创新软件”称号，“广联达信息大厦工程BIM 技术应用”和“广州东塔（周大福国际金融中心）项目 BIM 系统研发与应用”均获得首届“工程建设BIM 应用大赛”一等奖。报告期内公司各项业务进展情况综述如下：1、工程计价业务发展情况：报告期内，工程计价业务继续保持快速发展势头，同时抓住了新清单的机会，进一步扩展了市场优势，特别是结算软件作为产品线内的新产品在市场推广方面取得了较好的成绩，为 2014 年全面深入推广奠定了很好的基础。同时，行业计价、协同计价等产品线内的新产品也在加快市场推进的进程，以便更好的发挥出计价系列软件的协同效应，有效满足行业内从业人员的需求。另据公司独立于销售部门以外的第三方年度调查数据显示，计价产品客户满意度达到 86.27%，保持在一个较高水平广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 10 上。2、工程计量业务发展情况：报告期内，除土建算量、钢筋算量、安装算量作为产品线内的主导产品外，工程计量业务全面加强了精装算量、对量、变更算量产品的市场推广，并取得较好成绩，成为工程计量业务线的新生力量，为不同类型、不同专业的客户在建设工程的不同阶段提供了越来越丰富的产品和服务，更好地满足了行业内从业人员的需求，有效提升客户工作效率和质量。另据公司独立于销售部门以外的第三方年度调查数据显示，计价产品客户满意度达到 85%，保持在一个较高水平上。3、工程造价信息业务发展情况：工程造价信息业务是公司新业务，其中材价信息产品在上海、北京成功推广后，报告期内进一步扩大了推广和应用范围，并取得较好成绩，年收入超过 5,000 万元，为 2014年在全国市场的全面推广奠定了很好基础。同时，指标信息产品也在积极试点和布局，报告期内完成了初步验证，为 2014 年的局部试点推广做好了准备。4、工程施工业务发展情况：工程施工业务旨在满足建设项目施工阶段的客户需求。报告期内，产品线内的钢筋翻样、材料管理、钢筋精细管理等产品在市场上持续验证和完善，目前初步得到了客户的认可和肯定，年收入近 2,000 万元，为 2014 年更加深入和全面的推广及应用奠定了坚实基础。同时，工程施工业务产品线还在积极孵化新产品，以便更好地满足客户在施工阶段的业务需求。5、企业管理业务发展情况：企业管理业务是公司解决方案类业务之一，其核心业务是项目管理业务，报告期内圆满完成公司所下达的任务目标。同时，产品线内也在积极孵化和推广新的产品，立足建设领域，为建设工程项目相关的企业提供整体解决方案。6、电子政务业务发展情况：电子政务业务秉承积极开创行业公开、公正的业务环境的宗旨，继续推动标准接口的公开化，报告期内在 2012 年的基础之上，又新增了 4 个省级标准接口的公开，为行业有序发展做出积极贡献。同时，产品线积极为建筑行业主管部门提供业务管理相关的解决方案、系统以及服务，包括工程交易系列业务、财审系列业务、造价站系列业务等。7、工程教育业务发展情况：报告期内，工程教育业务在全国各高校完成学生认证人数达到 4000 余人，组织师资培训 10 余场，共有 570 多位老师参加培训。同时不断丰富教育教学产品和服务，包括项目管理沙盘课程、工程造价实训课程、招投标实训课程等，为建筑行业内专业院校提供全方位的产品和服务，有效提高教育教学实践水平，为建筑行业输送具有相关实践业务能力的人才做出积极贡献。8、国际化业务发展情况：报告期内，国际化业务在 2012 年的基础之上，又成功开拓了香港、台湾、印度尼西亚和泰国四个国家和地区，年收入超过 1,000 万元。同时公司积极加强国际市场的产品孵化和产品准备，不断总结和完善国际渠道拓展的方法和模式，促进国际化业务快速发展。广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本期较上年同期相比，主要利润表及现金流量表项目变动情况如下：单位：元 项目 2013 年度 2012 年度 同比增减（%）变动原因 营业收入 1,393,095,616.51 1,013,655,522.37 37.43%主要由于：（1）集中精力推广新业务新产品，实现收入结构调整；（2）加强销售与服务，促进工具类软件收入持续增长 营业成本 42,369,840.05 37,693,789.59 12.41%主要由于销售额增长带来成本增加所致 营业税金及附加 26,412,267.06 20,172,064.91 30.93%主要由于随着收入增长，应交增值税同比增长所致 销售费用 469,945,639.67 373,232,456.93 25.91%主要由于随着业绩增长，职工薪酬及各类销售相关费用增加所致 管理费用 532,965,778.81 346,304,129.41 53.90%主要由于加大研发投入，实施股权激励计划，借助外力提升管理能力，导致职工薪酬、股权激励成本及服务费增长所致 其中：研发支出 280,702,101.18 215,859,376.75 30.04%主要由于公司加大研发投入、借助外力提升研发能力，导致职工薪酬、各类服务费用、技术开发费等增长所致 财务费用-32,390,138.99-32,097,649.76-0.91%投资收益 10,850,178.18-100.00%主要由于本期购买的大部分理财产品收到资金收益所致 营业外收入 172,459,291.58 70,304,866.74 145.30%主要由于随着收入增长退税基数相应增长，以及与上年同期相比母公司多收到增值税退税款所致 经营活动产生的现金流量净额 668,674,954.70 370,200,036.31 80.63%主要由于销售大幅增长及增值税即征即退收入大幅增加所致 投资活动产生的现金流量净额-409,705,825.70-184,703,792.49-121.82%主要由于本期购买保本理财产品及建设广联达信息大厦所致 筹资活动产生的现金流量净额-132,970,600.00-137,877,573.73 3.56%2013年度，公司90%以上的利润来源于工具类软件产品的贡献，利润构成和利润来源未发生重大变动。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司坚定不移地执行了五三战略规划和年度经营计划，全年经营业绩与第三季度报告中预告的业绩不存在差异。广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 12 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 2013年度，在提升销售及管理能力的同时，公司集中精力推广新业务及新产品，实现收入结构调整，促进了公司营业收入的持续增长。单位：元 产品名称 2013 年 2012 年 同比增减（%）工具类软件产品 1,271,692,274.73 924,903,273.14 37.49%管理类软件产品 53,894,861.01 47,009,030.69 14.65%提供服务 67,508,480.77 41,743,218.54 61.72%合计 1,393,095,616.51 1,013,655,522.37 37.43%提供服务总收入67,508,480.77元中包含管理类业务的服务收入58,770,571.22元(上年同期同口径为21,790,228.51元)。管理类业务总收入计算方法为：管理类软件产品收入53,894,861.01元+管理类业务的服务收入58,770,571.22元=112,665,432.23元(上年同期同口径为68,799,259.20元)，同比增长63.76%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）软件与信息技术服务业 销售额 1,325,587,135.74 971,912,303.83 36.39%生产额 1,325,587,135.74 971,912,303.83 36.39%库存额 0.00 0.00 0.00%说明：1、按照销售金额而不是销售数量进行对比，主要原因为：公司产品类型既有单机版产品又有网络版产品，两类产品价格差异很大；公司销售方式既有单产品销售又有多产品之间的任意组合销售，两种销售方式金额差异很大；公司软件类型既有管理类软件又有工具类软件，两类软件价格差异巨大。2、由于公司销售模式是以销定产，所以无库存金额。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售收入本年金额1,325,587,135.74元，同比增长36.39%，主要由于：（1）集中精力推广新业务新广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 13 产品，实现收入结构调整；（2）加强销售与服务，促进工具类软件收入持续增长。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）33,460,491.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）2.40%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 12,798,214.53 0.92%2 客户 2 9,574,971.81 0.69%3 客户 3 3,925,870.93 0.28%4 客户 4 3,909,433.97 0.28%5 客户 5 3,251,999.96 0.23%合计 合 计 33,460,491.20 2.40%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本 比重（%）金额 占营业成本 比重（%）软件与信息技术服务业 营业成本 42,369,840.05 100.00%37,693,789.59 100.00%12.41%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工具类软件产品 主营业务成本 23,472,339.10 55.40%23,065,952.82 61.19%1.76%管理类软件产品 主营业务成本 18,897,500.95 44.60%14,627,836.77 38.81%29.19%合计 42,369,840.05 100.00%37,693,789.59 100.00%12.41%广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 14 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）14,971,487.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）51.95%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 7,777,600.00 26.99%2 供应商 2 4,028,000.00 13.98%3 供应商 3 1,692,121.00 5.87%4 供应商 4 838,433.00 2.91%5 供应商 5 635,333.00 2.20%合计 14,971,487.00 51.95%4、费用、费用 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）变动原因 销售费用 469,945,639.67 373,232,456.93 25.91%主要由于随着业绩增长，职工薪酬及各类销售相关费用增加所致 管理费用 532,965,778.81 346,304,129.41 53.90%主要由于加大研发投入，实施股权激励计划，借助外力提升管理能力，导致职工薪酬、股权激励成本及服务费增长所致 财务费用-32,390,138.99-32,097,649.76-0.91%所得税费用 39,299,498.00 22,252,140.49 76.61%主要是由于经营利润大幅增长所致 5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）2011 年 研发支出总额 280,702,101.18 215,859,376.75 30.04%115,187,167.97 占公司最近一期经审计营业收入的比例 20.15%21.30%-1.15%15.49%占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例 11.38%10.42%0.96%6.07%变化原因说明：主要由于公司加大研发投入、借助外力提升研发能力，导致职工薪酬、各类服务费用、技术开发费等增长所致。广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 15 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,867,650,149.77 1,280,205,443.12 45.89%经营活动现金流出小计 1,198,975,195.07 910,005,406.81 31.75%经营活动产生的现金流量净额 668,674,954.70 370,200,036.31 80.63%投资活动现金流入小计 581,502,796.57 3,361,455.02 17199.14%投资活动现金流出小计 991,208,622.27 188,065,247.51 427.06%投资活动产生的现金流量净额-409,705,825.70-184,703,792.49-121.82%筹资活动现金流入小计 73,729,400.00-100.00%筹资活动现金流出小计 206,700,000.00 137,877,573.73 49.92%筹资活动产生的现金流量净额-132,970,600.00-137,877,573.73 3.56%现金及现金等价物净增加额 125,095,157.86 48,052,907.60 160.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司资金状况良好，各项活动所产生的现金流量在合理范围内。在经营活动现金流量方面，公司在提升销售及管理能力的同时，积极推广新业务及新产品，实现收入结构调整，促进了工具类软件产品收入的持续增长；同时，公司持续强化预算管理，成本费用管控效果明显；此外，公司收到增值税退税款，对现金流产生积极影响。（1）经营活动现金流入小计同比增长 45.89%，主要由于销售大幅增长及增值税即征即退收入大幅增加所致。（2）经营活动现金流出小计同比增长 31.75%，主要由于：1)公司经营业绩增长，导致支付的相关税费、与销售相关的工资性费用及其他支出均有所增长；2）公司持续加大技术及研发投入，借助外力提升管理能力，增加市场活动，导致研发性工资费用支出、各类服务费用及其他支出同比大幅增长。综上，经营活动产生的现金流量净额同比增长 80.63%。在投资活动现金流量方面，公司加强资金收益管理，购买理财产品，提高资金收益率；同时，广联达信息大厦按计划进度推进。（1）投资活动现金流入小计同比增长 17199.14%，主要是由于本期存在理财产品投资本金收回及获得广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 16 理财收益事项。（2）投资活动现金流出小计同比增长 427.06%，主要由于本期购买保本理财产品及建设广联达信息大厦所致。综上，投资活动产生的现金流量净额同比减少 121.82%。在筹资活动现金流量方面，公司完成限制性股票的授予工作，获得募集资金；同时，完成股利分配工作。（1）筹资活动现金流入小计同比增长 100.00%，主要由于本期发行限制性股票筹集资金所致。（2）筹资活动现金流出小计同比增长 49.92%，主要由于利润分配金额同比大幅增长所致。综上，筹资活动产生的现金流量净额同比增长 3.56%。结合上述原因，现金及现金等价物净增加额同比增加 160.33%，主要由于销售大幅增长及增值税即征即退收入大幅增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 软件行业 1,393,095,616.51 42,369,840.05 96.96%37.43%12.41%0.68%分产品 工具类软件产品 1,271,692,274.73 23,472,339.10 98.15%37.49%1.76%0.64%管理类软件产品 53,894,861.01 18,897,500.95 64.94%14.65%29.19%-3.94%提供服务 67,508,480.77 100.00%61.72%0.00%0.00%分地区 北京 343,243,543.90 20,560,405.30 94.01%55.27%19.44%1.80%华北 134,236,244.28 1,860,937.98 98.61%21.58%-32.18%1.10%东北 124,005,428.45 1,803,917.01 98.55%29.09%-25.25%1.06%西北 136,826,071.63 2,230,560.63 98.37%41.23%-8.29%0.88%中南 149,539,680.04 2,620,027.72 98.25%42.43%0.03%0.74%华东 226,195,024.14 8,743,960.39 96.13%37.13%98.70%-1.20%华南 109,680,051.47 1,673,925.12 98.47%32.51%-20.56%1.02%西南 157,680,241.40 2,520,875.22 98.40%23.10%-26.96%1.09%广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 17 海外 11,689,331.20 355,230.68 96.96%38.41%14.01%0.65%注 1：华北区域收入中不含北京区域，海外区域收入为新加坡子公司、香港子公司及海外代理公司收入，华东区域收入中包含上海兴安得力收入。注 2：北京区域收入中包含项目管理软件收入、服务收入。注 3：华北、东北、西北、华南、西南等地区营业成本同比增长率为负数，主要是由于大客户销售、组合销售、网络版产品销售等导致单锁内软件产品增加、加密锁使用数量下降所致。华东地区营业成本同比增长 98.70%，主要是由于华东地区部分省份产品销售结构调整所致。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,601,997,780.04 57.12%1,476,902,622.18 64.94%-7.82%主要是由于本期购买保本理财产品、分配股利及建设信息大厦支付的现金同比增加所致 应收账款 19,330,415.59 0.69%25,885,792.37 1.14%-0.45%存货 3,984,470.38 0.14%2,386,093.71 0.10%0.04%投资性房地产 0.00%长期股权投资 4,832,963.56 0.17%50,000.00 0.00%0.17%原因为投资设立联营公司所致 固定资产 382,569,264.40 13.64%99,278,788.20 4.37%9.27%主要是由于广联达信息大厦工程暂估转固所致 在建工程-0.00%151,393,501.23 6.66%-6.66%由于广联达信息大厦工程达到预计可使用状态，暂估转入固定资产 预付款项 9,887,632.04 0.35%5,923,165.54 0.26%0.09%主要由于公租房及办公场所租金预付款增加所致 其他流动资产 265,000,000.00 9.45%-0.00%9.45%由于购买保本理财产品所致 递延所得税资产 4,278,592.85 0.15%265,859.58 0.01%0.14%主要是由于确认股权激励成本的递延所得税所致 广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 18 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付账款 42,802,086.63 1.53%5,351,744.45 0.24%1.29%主要是由于暂估广联达信息大厦竣工结算款所致 预收款项 30,448,076.99 1.09%11,058,149.06 0.49%0.60%主要是由于年末预收货款增加所致 应付职工薪酬 184,106,674.96 6.56%117,801,820.58 5.18%1.38%主要是由于随着公司业绩增长，年末计提的年度绩效工资和年终各类奖金总额较上年增长所致 应交税费 53,656,311.58 1.91%44,192,930.23 1.94%-0.03%按期支付税费所致 应付股利 4,050,000.00 0.14%-0.00%0.14%首期授予的限制性股票尚未解锁所致 其他应付款 3,622,588.74 0.13%18,087,949.14 0.80%-0.67%主要是由于本期支付北京广联达梦龙软件有限公司原股东股权收购尾款所致 其他非流动负债 9,300,000.00 0.33%1,524,000.00 0.07%0.26%收到研发项目支持资金所致 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司持续专注于建设领域信息化服务产业，经过多年的发展与积累，建立起较强的专业优势和技术研发优势，并通过多年的管理实践及市场开拓，在企业管理、客户资源、渠道和人才等方面不断强化独有的优势。1、专业优势 公司秉承“以客户为中心”的经营理念，在企业内部倡导“专业生存”的文化，并通过各项机制及系统有效保证其落地及执行。经过多年来在行业内的深耕细作，使得公司对于行业本身及用户需求有了较为深入的了解，并依此建立起较强的专业优势。公司还与众多国内外顶级院校、专业团体组织持续保持合作关系，通过合作研发、专项研究等方式不断提升自身的专业水平并顺利的转化到具体产品开发过程之中，形成了目前在持续开发新产品线的同时，原产品线内部还能够不断升级、开发新产品这种良性发展态势。公司认为，做行业信息化，专业性一定是成败关键要素。未来，公司仍将不断重视、加强自身专业水平的建设，持续关注行业发展，聚焦用户需求，有效支撑公司战略目标的实现。2、产品优势 公司原有老产品：工程计价软件、土建算量软件、钢筋算量软件、安装算量软件持续创新，不断优化，广联达软件股份有限公司 2013 年度报告 19 进一步增强了市场优势。与此同时，公司的新产品迅速发展，快速建立起市场优势。报告期内，新产品收入占比超过27%，新产品收入包括：材料价格信息业务、工程施工业务、项目管理业务、国际化业务以及其他工具类软件中的新产品等。以下是部分工具类新产品介绍：（1）结算管理软件 独特性：国内首款软硬结合的工具软件，专为项目的实施阶段和结算阶段提供的造价岗位工作管理工具。协同效应：与公司计价软件、变更算量软件形成对接，形成从招投标到结算的施工实施全过程造价整体解决方案。功能优势：流程清晰，适合各种项目实施阶段和结算阶段造价管理的业务模式；结算中最重要的结算依据实现随时随地电子化存档，易查易核对，自动汇总整理，促进快速结算，保障项目收益；对过程造价实现快速方便的多维度统计，有图表视图更加形象直观；未完成提醒机制帮助造价人员快速找到未完成工作，提高日常工作效率；结算数据计算快速准确，符合规范，而且规则可应不同合同约定快速调整，提高结算效率。（2）精装算量软件 独特性：基于自主图形技术平台研发，国内首款专业的三维装饰算量产品。协同效应：与公司土建产品共享数据模型，与计价产品进行对接，形成装饰专业从计量到计价的一体化应用。功能优势：独创的CAD智能识别算法，快速生成各种造型的装饰模型；国际领先的三维布尔运算算法，保证工程量的高度准确；独有的图形渲染技术，将丰富多变的装饰材料精美呈现；专业清晰的报表呈现，满足不同用户的需求。（3）对量软件 独特性：基于自主图形技术平台研发，国内首款用于工程量校核的专业算量产品。协同效应：与公司土建钢筋产品共享数据模型，与审核产品进行对接形成审核整体解决方案。功能优势：采用国际先进的三维模型对比技术与空间对比算