300221_2013_银禧科技_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 广东银禧科技股份有限公司广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)顾险峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。顾险峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第八节第八节 公司治理公司治理.58 第九节第九节 财务报告财务报告.63 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.142 广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广东银禧科技股份有限公司 股东会 指 广东银禧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东银禧科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东银禧科技股份有限公司监事会 公司章程 指 广东银禧科技股份有限公司章程 元、万元 指 元人民币、万元人民币 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 瑞晨投资 指 东莞市瑞晨投资有限公司，公司控股股东 银禧集团 指 银禧集团有限公司，公司股东 联景实业 指 东莞市联景实业投资有限公司，公司股东 广汇科技 指 广汇科技融资担保股份有限公司，公司原股东 广能商贸 指 东莞市广能商贸有限公司，公司原股东 信邦实业 指 东莞市信邦实业投资有限公司，公司股东 银禧工塑 指 银禧工程塑料（东莞）有限公司，公司全资子公司 银禧香港 指 银禧科技（香港）有限公司，公司全资子公司 银禧光电 指 东莞市银禧光电材料科技有限公司，公司全资子公司 银禧新材 指 苏州银禧新材料有限公司，公司全资子公司 苏州银禧 指 苏州银禧科技有限公司，公司全资子公司 高分子研究院 指 东莞银禧高分子材料研究院，公司全资子公司 科创投 指 东莞市科创投资研究院，公司参股公司 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银禧科技 股票代码 300221 公司的中文名称 广东银禧科技股份有限公司 公司的中文简称 银禧科技 公司的外文名称 GUANGDONG SILVER AGE SCI TECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SILVER 公司的法定代表人 谭颂斌 注册地址 东莞市虎门镇居岐村 注册地址的邮政编码 523927 办公地址 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司 办公地址的邮政编码 523187 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾险峰 陈玉梅 联系地址 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司 电话 0769-38858388 0769-38858388 传真 0769-38858399 0769-38858399 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 08 月 08 日 东莞市虎门镇新联工业区 企合粤莞总字第005041 441900618347778 61834777-8 完成股份改制工商登记变更 2008 年 07 月 21 日 东莞市虎门镇居岐村 441900400058694 441900618347778 61834777-8 完成公开发行股份工商登记变更 2011 年 06 月 30 日 东莞市虎门镇居岐村 441900400058694 441900618347778 61834777-8 完成资本公积转增股本工商登记变更 2012 年 08 月 23 日 东莞市虎门镇居岐村 441900400058694 441900618347778 61834777-8 完成经营范围工商登记变更 2013 年 01 月 24 日 东莞市虎门镇居岐村 441900400058694 441900618347778 61834777-8 广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）968,406,448.53 897,164,518.14 897,164,518.14 7.94%800,046,679.76 800,046,679.76 营业成本（元）838,220,789.66 756,737,704.74 756,737,704.74 10.77%660,054,148.07 660,054,148.07 营业利润（元）9,768,438.58 37,430,869.84 37,430,869.84-73.9%57,786,082.66 57,786,082.66 利润总额（元）16,166,302.29 43,034,884.46 43,034,884.46-62.43%69,162,629.74 69,162,629.74 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）12,041,005.87 33,905,954.73 34,746,635.97-65.35%52,151,407.17 52,151,407.17 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）6,654,879.41 29,469,386.83 29,995,419.24-77.81%43,913,158.27 43,913,158.27 经营活动产生的现金流量净额（元）-50,272,249.22 32,375,935.53 32,375,935.53-255.28%-122,792,683.70-122,792,683.70 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.2514 0.1619 0.1619-255.28%-1.2279-1.2279 基本每股收益（元/股）0.06 0.17 0.17-64.71%0.29 0.29 稀释每股收益（元/股）0.06 0.17 0.17-64.71%0.29 0.29 加权平均净资产收益率（%）1.77%5.03%5.15%-3.38%11.05%11.05%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.98%4.37%4.44%-3.46%9.3%9.3%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 期末总股本（股）200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 0%100,000,000.00 100,000,000.00 资产总额（元）1,047,829,157.39 910,670,967.97 910,108,390.60 15.13%946,239,788.92 946,239,788.92 负债总额（元）367,384,149.71 227,483,252.85 226,079,994.24 62.5%271,978,943.88 271,978,943.88 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）680,445,007.68 683,187,715.12 684,028,396.36-0.52%669,111,307.30 669,111,307.30 广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.4022 3.4159 3.4201-0.52%6.6911 6.6911 资产负债率（%）35.06%24.98%24.84%10.22%28.74%28.74%注：2013年5月11日，公司披露了子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）获得高新技术企业证书。（具体详见关于子公司获得高新技术企业证书的公告）。银禧工塑按高新技术企业优惠政策2012-2014年可按15%缴纳企业所得税，公司按照会计准则将税率变动对2012年财务报表影响的相关数据进行了追溯调整。二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-221,966.96-124,151.84-52,839.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,498,117.61 5,903,060.47 11,678,786.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-878,286.94-174,894.01-249,399.94 减：所得税影响额 1,011,737.25 852,797.89 1,542,302.16 少数股东权益影响额（税后）1,595,996.02 合计 5,386,126.46 4,751,216.73 8,238,248.90-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、应收款金额较大的风险、应收款金额较大的风险 截至2013年12月31日，公司应收账款账面价值为30,555.62万元，占流动资产比例为39.24%，占总资产比例为29.16%。公司应收账款金额较大的主要原因是公司一般给予客户3090天的信用期。公司目前大部分客户均为长期客户，经营状况良好、信誉度高，应收账款回收正常。为进一步保证应收账款的安全性，降低坏账损失风险，公司与中国出口信用保险公司签订了短期出口信用保险综合保险保单和国内信用险续转投保单合同。目前，公司主要通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理，若国家宏观经济出现波动，公司客户生产经营出现困难，公司仍面临因应收账款金额较大而出现呆坏账的风险。2、原材料供应及价格变动风险、原材料供应及价格变动风险 公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右，为保证产品质量，部分原材料来自进口，采购周期约需1-2个月。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系，且不存在对单一供应商的依赖性，同时近年来国产化程度和工艺水平亦大幅提升，产品质量逐步跟上，但如果市场供应情况和价格发生大幅波动，或供货渠道发生重大变化，将会对公司的成本管理造成一定的困难，并将影响生产的稳定和快速响应客户需求的能力。为应对原材料供应及价格变动风险，公司根据订单情况结合原材料的行情适时开展了聚氯乙烯期货套期保值业务。广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 3、销售市场集中风险、销售市场集中风险 公司业务主要集中于珠江三角洲地区，2011年、2012年、2013年公司来源于珠江三角洲地区的销售收入占当期主营业务收入的比重分别为74.70%、71.59%、74.37%。随着公司募集资金投资项目的逐步实施，公司产能将会不断的提升，如果公司不能进一步积极开拓新的市场区域，提高珠江三角洲之外的市场份额，将会对本公司持续快速发展带来一定的不利影响。公司在巩固珠江三角洲地区的市场的同时，也在积极开发长江三角洲地区的市场及海外市场。报告期内,来自长江三角洲地区的营业收入11,207.73万元，占营业收入比重为11.58%。随着苏州银禧科技有限公司一期工程建成投产，将会为公司在长江三角洲地区新增5万吨/年产能。4、公司产能快速增加带来的管理风险、公司产能快速增加带来的管理风险 随着两个募集资金投资项目与苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司的建成投产，公司生产能力将逐渐增大。预计公司在2014年底整体的产能将达到20万吨左右。要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面进行调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。目前公司建立并制定了较为完整的内部控制管理体系，公司将严格地执行公司的内部控制制度，加强公司的经营管理以应对内外环境的变化。5、不能持续进行技术创新的风险、不能持续进行技术创新的风险 改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性，这就要求改性塑料生产企业不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对塑料材料提出的新功能要求。公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，近年来持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力的持续提高。6、产品市场竞争加剧及毛利率下降的风险、产品市场竞争加剧及毛利率下降的风险 国内改性塑料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，这些企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产品质量较差，从而导致改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，上述企业造成的恶性竞争在一定程度上扰乱了市场秩序，加大了本公司市场开拓难度。同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性塑料高端领域处于主导地位；另外，近年来我国改性塑料行业也产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力，因此，本公司将面临一定的市场竞争风险。随着近年来宏观经济的持续低迷，更是加剧了改性塑料市场的竞争态势，为了扩大公司产品销售量及应对市场竞争，公司对部分成熟产品价格进行了下调，销售毛利率比去年同期有所下滑。公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入，提高技术科研水平，不断推出改性塑料差异化产品来避开激烈竞争的市场领域，并通过准确把握市场发展方向及掌握一定的产品垄断权来进一步巩固和提升公司的行业地位和市场竞争能力。7、技术人员流失及技术失密的风险、技术人员流失及技术失密的风险 作为一家知识和技术密集型企业，公司持续保持市场竞争优势很大程度上依赖于长期发展过程中掌握的核心技术和公司培养、引进、积累的一批研发等技术人员，在未来发展过程中，因市场多变的竞争态势，以及市场对人才和技术的需求日益迫切，争夺日趋激烈，公司存在人才流失及技术失密的风险，并将对公司的持续技术创新能力造成不利影响。8、国内转厂出口业务下滑风险、国内转厂出口业务下滑风险 改性塑料作为重要的工业原料之一，其需求受国内外宏观经济和下游行业景气度的影响较大。本公司外销以国内转厂销售为主，其需求受国际市场消费需求影响较大。近年来美国、欧盟、日本等国消费需求下降，导致下游客户来自海外的订单数量下降而减少了对本公司产品的采购量，导致公司国内转厂销售收入减少、盈利下降的风险。广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 我司也在调整产品结构，积极开拓国内市场，加大产品内销力度。9、政府补助收益对公司经营成果的影响风险、政府补助收益对公司经营成果的影响风险 公司过去确认为营业外收入的政府补助金额如下：单位：万元 项 目 2013年度 2012年度 2011年度 政府补助收益 749.81 590.31 1167.88 公司享受的各项政府补助主要是政府按照有关政策根据公司当年新产品研发和市场开拓情况给予的项目资助和奖金，对公司的技术研发和经营起到了良好的补充作用。如果这些优惠补助和奖励全部取消将会对公司经营成果产生一定影响。10、募集资金投资项目实施风险、募集资金投资项目实施风险 公司募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，用于扩大本公司毛利率较高产品的生产能力。尽管公司在确定投资募集资金项目之前对项目进行了充分论证，但该论证是基于当时的技术发展水平、国家产业政策、国内市场环境、客户需求情况等条件所作出的投资决策，在实际运营过程中，随着时间的推移，上述部分因素已经发生变化或在未来存在变化的可能性。由于市场本身具有的不确定性因素，有可能使项目实施后面临一定的市场风险。本次募集资金投资项目的实施效果等存在着一定不确定性，且随着时间推移，如果市场环境发生不利变化或由于行业技术进步使得项目技术水平不再具备竞争优势，则本次募集资金投资项目可能存在无法实现预期收益的风险。为应对募投项目投产后，产品销售无法达到既定预期的要求。根据市场需求情况，公司进行了认真细致的可行性研究，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了关于变更公司部分募投项目的议案，将“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”和“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”生产的产品分别调整为年产10,000吨、6,000吨的高性能环保改性工程塑料。广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年，全球经济增长继续疲软，国内经济增速下滑，面对复杂的外部经济环境,公司一方面投入了较大的资源进行市场开拓，另一方面进一步加强内部管理，减员增效，提高生产效率，最大限度的消除需求下降、人工成本增加等不利因素带来的影响。报告期内，公司实现营业收入96,840.64万元，同比增长7.94%；实现营业利润976.84万元，同比下降73.9%，实现归属于母公司所有者的净利润1,204.10万元，同比下降65.35%,。业绩下降的主要原因为：（1）2013年以来，改性塑料市场整体需求较差，竞争加剧；工人工资增长较快，公司在大力开展减员增效的情况下，人工成本增幅仍然较大，导致公司毛利率较去年同期下降2.21个百分点。（2）报告期内，公司大力进行市场开拓，销售费用同比增加较多；募投项目前期投入大，管理费用有所增加；随着募集资金利息收入的减少导致财务费用有所增加。（3）银禧工程塑料（东莞）有限公司的两个募投项目和超募资金投资的苏州银禧科技有限公司募投项目尚未产生效益。（4）子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司由于前期投入较大，报告期出现了较大的亏损。报告期内，公司主要开展了以下工作：（1）募投项目基础设施建设 由于近两年受市场环境变化影响，原“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”产品前景也发生变化，继续原项目所带来的效益已不能满足的公司预期目标。为此，公司结合市场需求及设备通用性，将“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”变更为“10,000吨高性能环保改性工程塑料项目”和“6,000吨高性能环保改性工程塑料项目”。2013年，受厂房设计变更及恶劣天气影响，上述募投项目以及苏州超募资金项目的厂房建设均有所延迟。目前，募投项目基建主体工程已完工，正在进行设备安装及调试。（2）加强成本控制，大力开展减员增效活动 2013年，面对竞争日趋激烈的市场环境，公司制定了“控成本、抓质量、提效率”的生产管理目标，进一步梳理和优化现场生产流程来提高生产效率，降低生产损耗，减少员工数量，最大限度的降低了生产成本。（3）增加对LED行业的战略性投入 报告期内，公司充分利用现有的技术优势，紧跟国内LED行业发展趋势，借助公司子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司平台，加快推进导热材料、光扩散材料及LED套件产品的研发、生产及销售进度。报告期内，银禧光电已经开始向市场批量供货，开发并积累了数十家优质客户，为公司今后在LED行业的持续发展奠定坚实的基础。由于银禧光电前期投入较大，目前暂处于前期亏损阶段。（4）完善公司治理结构 报告期内，公司进一步完善了治理结构，加强公司内部控制建设，公司修订了董事会薪酬与考核委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、财经审批制度、信息披露管理制度、关联交易管理制度和投资者关系管理制度，新制定了法定代表人授权管理制度以及董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度。广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 公司是一家集研发、生产、销售和技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商，主营业务为生产和销售改性塑料。公司主要产品包括阻燃料、耐候料、增强增韧料、塑料合金料、环保耐用料和LED相关产品六大系列，产品被广泛应用于电线电缆、节能灯具、电子电气、家用电器、玩具、道路材料、LED套件等领域。报告期内公司主营业务未发生重大变化,2013年公司产品销量达90,565.10吨，较2012年同比增长了12.10%，产量达91,755.73吨，较2012年同比增长12.26%，产销率达98.70%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内公司利润构成、利润来源未发生重大变化。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 968,406,448.53 897,164,518.14 7.94%驱动收入变化的因素 面对竞争日趋激烈的改性塑料市场，公司为保证产品销量，降低了部分产品的售价，致使报告期内毛利率比上年同期下降2.21%。报告期内公司实现营业收入96,840.64万元，同比增长7.94%，营业收入增长较少。报告期内共生产各类改性塑料90,565.10吨，销售量为91,755.73吨，产销率98.70%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）塑料行业 销售量 90,565.1 80,786.32 12.1%生产量 91,755.73 81,736.17 12.26%库存量 5,052.19 3,861.56 30.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司期末产成品库存量同比增长30.83%，主要是为应对销售收入增长而准备的原材料及库存商品增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 原材料 773,412,773.62 92.29%701,770,815.83 92.74%10.21%燃料及动力 16,695,591.74 1.99%15,250,349.69 2.02%9.48%人工成本 23,765,444.84 2.84%19,184,776.01 2.54%23.88%制造费用 24,148,027.85 2.88%20,505,776.83 2.71%17.76%合计 838,021,838.05 100%756,711,718.36 100%10.75%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 37,502,515.09 31,831,587.78 17.82%管理费用 68,782,678.24 63,658,373.18 8.05%财务费用 9,729,676.95 5,477,464.85 77.63%报告期内，财务费用较去年同期增加77.63%，主要是报告期内募集资金余额减少导致利息收入减少及汇兑损益增加较多所致。所得税 4,125,296.42 8,288,248.49-50.23%报告期内，所得税费用下降 50.23%，主要是税前利润同比下降较多。6)研发投入 序号 项目名称 立项时间 研发内容 目前进展 对公司未来的影响 1 微发泡玻纤矿物增强材料研发及产业化 2012年2月 材料粘度对发泡程度、材料力学强度、玻纤和无机矿物对材料浮纤的影响、注塑工艺对制件缩水的影响 已经开始批量供货 提升公司增强增韧材料的技术水平，扩大在客户供应系统中的影响力。2 符 合 UL94-5VA阻 燃等级的ABS 2012年2月 阻燃剂对材料阻燃等级、加工、着色的影响 大批量供货 提升公司阻燃材料的技术水平，扩大公司在高端家电市场供应系统中的影响力。3 无卤阻燃PP材料的研发和产业化 2012年12月 无卤阻燃V0 批量供货，进入大规模推广阶段 提升公司无卤阻燃PP材料技术水平，扩大在家电领域的销量。4 耐候阻燃ABS材料 2012年10月 不同阻燃剂、耐候剂对材料耐候性能的影响 大批量供货 提升公司阻燃和耐候材料的技术水平，扩大公司在高端家电市场供应系统中的影响力。5 无析出高光泽阻燃PP材料 2013年3月 高光泽阻燃V2 批量供货 提升公司高光泽阻燃PP材料技术水平，扩大公司在电子电工领域的影响。6 金属色免喷涂高分子材料技术及产业化 2013年5月 金属色粉的着色、及其对材料性能的影响 开发阶段 提升公司耐候材料的技术水平，扩大公司在高端家电市场供应系统中的影响力。7 高白度高韧性导热绝缘LED用PA材料的研发和产业化 2013年7月 提升材料白度、导热系数、冲击强度至较高水平 大批量供货 提升公司在LED照明系统材料方面的技术水平，扩大公司在LED领域新材料应用开发的影响力。广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 8 大扩散角光扩散PC材料 2013年7月 扩大材料的光扩散角度，提神LED的光照范围和亮度 小批量量产，需要继续研发改进 提升公司在LED照明系统材料方面的技术水平，扩大公司在LED领域新材料应用开发的影响力。9 5VA 级 无 卤 阻 燃PC/ABS合金材料 2013年8月 5VA级 无 卤 阻 燃，高 阻 燃等 级PC/ABS的物性、加工性能、着色性等研究 已取得UL认证牌号PC2550，小批量试产供货 扩展材料在电子电器领域的适用范围，提升公司的行业影响力。10 3D打印耗材 2013年10月 3D打印改性塑料耗材 研发阶段 开拓公司在3D打印使用耗材的新领域。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）34,087,906.99 33,912,818.79 32,241,881.19 研发投入占营业收入比例（%）3.52%3.78%4.03%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 927,587,704.28 924,306,539.78 0.35%经营活动现金流出小计 977,859,953.50 891,930,604.25 9.63%经营活动产生的现金流量净额-50,272,249.22 32,375,935.53-255.28%投资活动现金流入小计 94,000.00 61,950.00 51.74%投资活动现金流出小计 136,518,524.66 116,656,240.16 17.03%投资活动产生的现金流量净额-136,424,524.66-116,594,290.16-17.01%筹资活动现金流入小计 402,080,278.59 340,725,941.42 18.01%筹资活动现金流出小计 319,050,466.21 407,584,045.89-21.72%筹资活动产生的现金流量净额 83,029,812.38-66,858,104.47 224.19%现金及现金等价物净增加额-106,523,930.40-151,909,713.90 29.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 适用 不适用 1）报告期内，经营活动产生的现金净流量较上年同期变动255.28%，主要是报告期内原材料采购增长较多所致。2）报告期内，投资活动现金流入较上年同期增加51.74%，主要是报告期内处置固定资产收到的现金较去年同期增加所致。3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动224.19%，主要是报告期内银行借款增长较多所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 1）报告期公司经营性资产较去年同期资产增加较多，导致经营性现金流量净额减少；2）报告期确认的营业外收入5,038,669.21元，这部分补贴收入的现金流入发生在2012年。8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）137,983,132.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）14.25%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）194,691,296.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）24.95%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司发展战略是始终坚持“以人为本 客户至上 团结协作 开拓创新”的企业核心价值观，始终坚持以市场为导向、以科技为支撑，以诚实守信为根本准则，不断提高技术实力，为客户提供最优化的塑料材料使用方案，致力于成为新材料领域的领先者。公司招股说明书中批露的发展规划是：优化客户结构，争取融入跨国企业的全球产业链；培育和扩大银禧品牌在下游应用领域的知名度和美誉度，力争使银禧成为全国乃至世界知名品牌；继续采用积极的进取式的市场营销战略，专注于市场开拓，形成覆盖全国的销售网络；继续加大科研投入，加大对各类国际先进设备的引入，加大加强对各类人才的引进培养和对新产品、新工艺的研究与开发；通过技术创新和开拓核心客户，进一步强化公司在电线电缆料细分行业排名第一的地位；借助募集资金投资项目的逐步实施，公司计划形成8万吨以上的改性塑料生产能力，销售收入突破10亿元。公司上市以来，围绕公司发展战略和发展规划，坚持产品创新、管理创新、运营模式创新，推动公司业务结构和发展方式的快速优化调整。2013年是公司实现上市后的第三年，随着募投项目的逐步建设完成，公司对珠三角地区、长三角地区的产业布局设想已得到初步实现。至此，公司将在2014年底形成年产近20万吨改性塑料的生产能力，同时借助募投项目的实施，销售网络也完全覆盖至珠三角、长三角地区，极大的提升了银禧品牌在下游领域的知名度，强化了公司在细分市场的领先地位。报告期内，公司销售收入达到9.7亿元左右，基本上达成了上市前的发展规划目标；同时，公司报告期持续对新产品、新项目进行了研发投入，力求增进自主创新能力、提升核心竞争优势，截至2013年12月31日，公司已拥有38项授权专利，其中报告期内新增17项授权专利，新增8项正在申请专利。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，各方面实施情况与前期披露的发展战略和经营计划基本一致，具体进展情况详见：本章管理层讨论与分析部广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 分。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 塑料行业 968,170,868.41 130,149,030.36 分产品 阻燃料 567,002,743.95 75,117,625.02 耐候料 97,138,533.31 14,757,276.84 增强增韧料 72,259,573.27 9,911,981.27 塑料合金料 83,174,923.02 11,917,344.17 环保耐用料 83,486,598.71 11,035,371.95 LED 相关产品 5,144,064.89 22,696.77 其他 59,964,431.26 7,386,734.34 分地区 珠江三角洲 720,072,392.66 96,248,086.82 长江三角洲 112,077,303.98 14,590,836.93 国内其他 94,951,620.38 15,246,797.57 直接出口 41,069,551.39 4,063,309.14 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 塑料行业 968,170,868.41 838,021,838.05 13.44%7.93%10.75%-2.21%分产品 阻燃料 567,002,743.95 491,885,118.93 13.25%1.29%2.94%-1.39%耐候料 97,138,533.31 82,381,256.47 15.19%-6.91%-3.26%-3.2%分地区 珠江三角洲 720,072,392.66 623,824,305.84 13.37%12.12%15.2%-2.31%长江三角洲 112,077,303.98 97,486,467.05 13.02%-3.84%-3.65%-0.17%广东银禧科技股份有限公司 2013 年度报