300201_2013_海伦哲_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度报告 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-019 2014 年年 04 月月 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 注：如有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：_董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：，请投资者特别关注。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 注：如果执行审计的会计师事务所对公司出具了非标准审计报告，重要提示中应增加以下陈述：会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司涉及未来计划、预测等内容的免责声明 适用 不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。注：如果报告中涉及未来的计划、预测等方面的内容，重要提示中还应增加以下陈述：本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。目录 释义 释义项 指 释义内容 海伦哲、公司、本公司、股份公司 指 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 海伦哲有限 指 徐州海伦哲专用车辆有限公司 机电研究所 指 江苏省机电研究所 机电公司 指 江苏省机电研究所有限公司 美通公司 指 MEI TUNG(CHINA)LIMITED 南京晨曦 指 南京晨曦投资有限公司 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度报告 3 江苏倍力 指 江苏倍力投资发展集团有限公司 深圳众易 指 深圳众易实业有限公司 徐州国瑞 指 徐州国瑞机械有限公司 海伦哲钢结构 指 徐州海伦哲钢结构制造有限公司 格拉曼 指 上海格拉曼国际消防装备有限公司 上海良基 指 上海良基实业有限公司 苏州海伦哲 指 苏州海伦哲专用车辆有限公司 广州海伦哲 指 广州海伦哲汽车销售服务有限公司 沈阳海伦哲 指 沈阳海伦哲工程机械有限公司 上海电气 指 上海电气（集团）总公司 上海消防 指 上海电气国际消防装备有限公司 天衡事务所 指 天衡会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）长春基洋 指 长春基洋消防车辆有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 工信部 指 中华人民共和国国家工业和信息化部 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 智能化 指 机器具有感知环境、获得信息，以减少不确定性，并能够计划、产生以及执行控制行为的能力。电力保障车辆 指 围绕电力行业用户，深度挖掘其差异化、个性化特殊需求，开发的用于电力行业建设施工、维护维修和抢修抢建所需要的各种专用汽车产品，如电源车、旁路带电作业车（组）、工具车、绝缘工机具库车、开关车、带电水冲洗车、抢险救援作业车等。本报告期、报告期、本期 指 2013 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度报告 4 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况简介简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海伦哲 股票代码 300201 公司的中文名称 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 公司的中文简称 海伦哲 公司的外文名称 XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HANDLER 公司的法定代表人 丁剑平 注册地址 徐州经济开发区螺山路 19 号 注册地址的邮政编码 221004 办公地址 徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号 办公地址的邮政编码 221004 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 中国南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栗沛思 陈慧源 联系地址 徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号 徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号 电话 0516-87987729 0516-87987729 传真 0516-87987777 0516-87987777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度报告 5 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2009 年 04 月 27 日 江苏省徐州市 320300400004618 320300769857556 76985755-6 增资 2009 年 09 月 22 日 江苏省徐州市 320300400004618 320300769857556 76985755-6 首次向社会公众公开发行人民币普通股并上市 2011 年 06 月 22 日 江苏省徐州市 320300400004618 320300769857556 76985755-6 实施 2011 年度权益分派 2012 年 08 月 03 日 江苏省徐州市 320300400004618 320300769857556 76985755-6 实施 2012 年度权益分派 2013 年 08 月 13 日 江苏省徐州市 320300400004618 320300769857556 76985755-6 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）399,052,885.89 306,143,130.54 30.35%252,560,328.44 营业成本（元）279,931,471.03 212,473,057.86 31.75%170,377,268.26 营业利润（元）1,732,614.42 24,958,421.34-93.06%24,963,633.87 利润总额（元）4,311,160.93 28,280,513.59-84.76%29,127,078.20 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）5,555,509.10 24,836,314.72-77.63%24,717,459.75 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）3,419,908.00 22,110,729.39-84.53%21,185,704.41 经营活动产生的现金流量净额（元）-48,894,712.67-47,213,589.28 3.56%2,417,231.81 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.1389-0.2683-48.23%0.0302 基本每股收益（元/股）0.0158 0.0706-77.62%0.0749 稀释每股收益（元/股）0.0156 0.0683-77.16%0.0749 加权平均净资产收益率（%）0.85%3.89%-3.04%4.73%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.53%3.47%-2.94%4.05%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）352,000,000.00 176,000,000.00 100%80,000,000.00 资产总额（元）1,006,963,635.53 900,326,973.53 11.84%740,555,411.91 负债总额（元）345,343,102.21 247,329,725.41 39.63%107,109,672.71 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）651,737,109.03 648,567,495.09 0.49%629,040,849.46 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）1.8515 3.685-49.76%7.863 资产负债率（%）34.3%27.47%6.83%14.46%2013 年 2012 年 本年比上年增2011 年 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度报告 7 减(%)调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）399,052,885.89 306,143,130.54 30.35%252,560,328.44 营业成本（元）279,931,471.03 212,473,057.86 31.75%170,377,268.26 营业利润（元）1,732,614.42 24,958,421.34-93.06%24,963,633.87 利润总额（元）4,311,160.93 28,280,513.59-84.76%29,127,078.20 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）5,555,509.10 24,836,314.72-77.63%24,717,459.75 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）3,419,908.00 22,110,729.39-84.53%21,185,704.41 经营活动产生的现金流量净额（元）-48,894,712.67 -47,213,589.28 3.56%2,417,231.81 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.1389 -0.2683-48.23%0.0302 基本每股收益（元/股）0.0158 0.0706-77.62%0.0749 稀释每股收益（元/股）0.0156 0.0683-77.16%0.0749 加权平均净资产收益率（%）0.85%3.89%-3.04%4.73%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.53%3.47%-2.94%4.05%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 期末总股本（股）352,000,000.00 176,000,000.00 100%80,000,000.00 资产总额（元）1,006,963,635.53 900,326,973.53 11.84%740,555,411.91 负债总额（元）345,343,102.21 247,329,725.41 39.63%107,109,672.71 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）651,737,109.03 648,567,495.09 0.49%629,040,849.46 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）1.8515 3.685-49.76%7.863 资产负债率（%）34.3%27.47%6.83%14.46%注：1、提供截至报告期末公司近三年调整后的主要会计数据和财务指标。2、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。3、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。4、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的，应披露会计政策变更的原因及会计差错更正的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度报告 8 情况，并应同时披露调整前后的数据。5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。6、净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）352,000,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 5,555,509.10 24,836,314.72 651,737,109.03 648,567,495.09 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 5,555,509.10 24,836,314.72 651,737,109.03 648,567,495.09 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度报告 9 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）57,384.20-3,570.04 20,327.37 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,316,453.72 3,788,725.81 4,133,887.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度报告 10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204,708.59-576,791.38 9,229.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 416,128.00 482,524.06 630,112.99 少数股东权益影响额（税后）26,817.41 255.00 1,576.00 合计 2,135,601.10 2,725,585.33 3,531,755.34-注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。2、非经常性损益项目中的损失或者减项类应以负数填写。3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、宏观经济形势不利风险。2014年,国内结构性矛盾的制约依然突出，内需增长仍将面临下行压力，国家对财政支出预算的控制仍趋从紧。而我们的很多客户集中在市政、园林等财政拨款单位，受此影响，这一方面有可能会引起该部分客户购买力的下降；另一方面会造成市场竞争的加剧，销售价格进一步走低。因而公司将存在着高空作业车等产品销售仍在低谷徘徊的风险。为此，公司在坚持“技术领先型的差异化”发展战略的基础上，本着“有所为、有所不为”的原则，将挖掘或引导客户需求，把营销重点放在高端客户和高端产品上，在设计成本降低、老产品改进、新产品研发等方面加大投入，以适应市场变化、提高企业竞争力。2、成本增加、盈利能力下降的风险。募投项目建成后，产能不能得到完全释放，土地摊销、固定资产折旧等固定费用的增加会增大生产成本；公司目前高空作业车、电力车辆、消防车三类产品分散在三个不同场地生产，会造成管理成本增加；研发新产品投入加大、劳动力成本上升等也会增加公司的营业成本；受财力等因素影响，高空作业车客户购买力下降，市场竞争加剧，会导致销售价格和销售毛利率降低。为此，公司在2014年重点围绕劳动效率提升、资产运行效率提升、设计和制造成本降低等方面，加大管控与考核力度，力争扭转公司业绩持续下滑的局面。3、消防车生产能力无法提升的风险。受场地、技术条件、员工技能等诸多因素的影响，2013年有很多消防车及军品订单要推至2014年履行。2014年，消防车板块仍将存在产能不足、部分订单无法及时交付的风险。为此，公司一方面将筹集资金，进行消防车新基地的建设，以解决今后产能不足的问题；一方面将举高类消防车产品的大部件交由总部进行协助生产，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度报告 11 以缓解当前产能不足问题；同时，通过工艺流程改进等措施，以提高当前的生产能力。4、消防车生产基地不能及时开工建设的风险。公司拟在松江开发区新征地180亩（分二期，首期80亩），进行消防车生产基地的建设。该项目首先需要办理征用土地相关手续，受土地紧张等因素的制约，能否在今年通过招拍挂形式获得土地使用权进行项目首期开工建设尚存在不确定性。公司将积极与相关部门保持联系，力争早日实现项目的获批；同时，公司将积极与格拉曼现有生产场地的租赁方-上海电气沟通，对现租赁使用的厂房、土地做好延期租赁或购买的准备，以解除格拉曼生产经营的后顾之忧。5、对电力行业客户依赖的风险。公司高空作业车和电力保障车辆的客户集中分布在电力、市政等行业，尤其以电力行业客户居多，公司对电力行业客户存在一定程度的依赖。如果电力行业客户对公司产品需求或主要采购政策发生重大改变，将对本公司经营业绩产生不利影响。对此，公司一方面加大对消防车的投入，利用其较大的市场空间，扩大市场份额，争做行业领跑者；另一方面是对高空作业车和电力保障车辆进行功能拓展，引导消费，增加使用领域，降低对电力客户的依赖程度。注：1、公司应在主要会计数据和财务指标摘要之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要性原则，披露可能对公司下一年度发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，包括但不限于未来不能持续成长的风险、不能持续进行技术创新或产品更新的风险、产品的市场竞争风险、对大客户的依赖风险、重大投资失败的风险、关键技术人员流失的风险等，并根据实际情况，披露已经或将要采取的措施。2、此处披露的风险应为公司特别提醒投资者予以关注的重大风险，不能简单地体现为招股说明书或董事会报告中的风险因素的重复披露。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度报告 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 （一）报告期内主要业务回顾 2013年，对于海伦哲来说是经受严峻考验的一年。受国家财政压力增大、预算控制加强、电力行业投资进度变化等因素的影响，高空作业车及电力保障车辆的市场需求持续萎缩，市场竞争十分激烈；在有限的市场需求中，折叠臂等附加值较低的高空作业车产品在路灯、园林等行业所占比重较大。由于高空作业车及电力保障车辆产能不能得到有效释放，致使本部运营成本居高不下，盈利能力下降。面对困局，公司一是在资金、技术、管理等方面加大对格拉曼的投入，寻求新的经济增长点；二是本着每单必争的精神，在路灯、园林等目标市场提高占有率；三是积极准备，参与国家电网招投标项目，争取多拿订单。由于国家电网在11月份才进行招投标项目，中标后还需与各项目单位逐一签订销售合同，虽然其所需产品均是智能化类产品，毛利率相对较高，但因时间短有近一半的销售合同需在2014年交付。消防车及军品销售虽实现新突破，但因所销售的绝大部分仍是老产品，毛利率相对不高，因而总体利润贡献不大。报告期内实现总营业收入39,905.29万元，同比增长了30.35%；实现利润总额431.12万元，同比下降84.76%；归属于母公司所有者的净利润555.55万元，同比下降77.63%。其中：高空作业车销售收入17,469.93万元，同比下降15.36%；电力保障车辆销售收入2,831.13万元，同比下降56.05%；军品及消防车实现销售收入17,709.72万元，同比增长6.55倍。2013年，公司取得了续发的高新技术企业证书，被中国工程机械、全国建设机械、中国质量协会认定为“用户满意服务单位”、“全国用户满意产品”，被江苏省经信委认定为“2012年度江苏省用户满意服务单位”，获得了由徐州市经信委、环保局联合下发的徐州市清洁生产审核合格证。1、格拉曼整合焕发生机。2012年12月份完成对格拉曼的收购后，公司于2013年1月初对其增资4,200万元，并从战略、文化等方面进行整合。在“技术领先型的差异化”发展战略指导下，确立了“让现代消防作战变得更安全、更智能、更高效”的企业使命并达成共识；5月份成功参加北京国际消防装备展，有力支持了格拉曼重回主流市场的部署；完成了举高类消防车生产资质的申报并于2014年初获得资质。经过一年的努力，稳定了员工队伍，建立了基本制度，各项工作得到快速恢复并驶入快车道。至年底，尚有16,266万元订单(其中军品9,030万元)要结转至下年履行，为2014年发展奠定了良好基础。2、持续加大研发投入，特别是加大军品及消防车新产品的开发力度，为企业后续发展增添活力。2013年公司继续坚持“技术领先型的差异化”的发展战略，大力进行产品研发工作。公司本部和格拉曼均成立了新品试制车间，以保证新产品开发任务的完成。全年共完成6款电力抢修车和13个高空作业车新品项目的研发，新款旁路带电作业车也如期下线；消防车方面，在收购格拉曼时投入10余种新产品的基础上，2013年完成高层供水车等新产品开发15项（其中军品3项）、老产品改进5项。公司（含分子公司）2013年获专利41项（发明专利8项），专利申请权15项（发明专利3）；剔除主动放弃的9项专利外，累计取得专利177项（发明专利9项），专利申请权26项（发明专利14项）。3、练内功，实施降本工作。在公司盈利能力下降的背景下，公司围绕降本增效工程，重点进行了供应商比价采购、费用管控、设计成本降低等方面工作。由于生产景气度不高，高空作业车及电力保障车辆成本降低效果不明显，剔除汽车底盘国三转国四的涨价因素，在比价采购、定额管理、设计更改等方面的降本200余万元。格拉曼借收购整合之机，组织对外协、外购供应商的谈判，采购降本500余万元，降本率达8%以上，取得了较好的效果。4、加强质量管理，开展质量提升工作，维护体系正常运行。2013年完成了3C一致性与质量、环境、安全及职业健康三个体系审核工作，并实现新体系成功换版加入消防车部和电车部。在质量提升方面，完成了市场、现场、技术提升类质量专项27项改进，分析各部门技术改进建议334条，采纳并实施更改248条，为减少产品早期故障率和客户抱怨、赢得市场、提升产品质量作出了贡献。（二）收入增长但利润下降的主要原因：1、格拉曼生产经营状况较好，加之合并报表的因素，其收益同比增幅较大。2013年军品及消防车实现收入1.65亿元，实现净利润1,032.22万元，实现了企业从亏损到盈利的华丽转身。合并报表中，由于2012年反映的仅是收购格拉曼之后12月份徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度报告 13 一个月的经营数据，而今年则反映的是格拉曼全年经营情况，不具有可比性，因而使得公司整体销售收入同比大幅增长。2、高空作业车及电力保障车辆收入下降而减少毛利2,065.66万元。公司高空作业车及电力保障车辆的主要客户集中在电力行业，国家电网自2012年实施“三集五大”（人财物集约化管理，大规划、大建设、大运行、大检修、大营销体系）政策后，即暂时停止了采购。到了2013年11月份，才重新启动招投标程序，我公司中标各类高空作业车5,566万元。由于中标时间较晚，因而近一半的订单要在2014年交付，故对当期的业绩贡献不大。报告期高空作业车实现营业收入17,469.93万元,同比下降15.36%，同比减少毛利965.88万元；而我公司专为电力客户量身定做的电力保障车辆，因未启动采购程序而呈大幅下滑的局面，报告期实现营业收入2,831.13万元,同比下降56.05%，同比减少毛利1,099.78万元。3、高空作业车和电力保障车辆综合毛利率下降而减少毛利476.18万元。由于电力客户购买量减少，使得附加值相对较高的高空作业车销售比重同比降低；募投项目建成后，产能不能得到完全释放，土地摊销、固定资产折旧等固定费用的增加会增大生产成本。上述因素的影响，使得报告期高空作业车的毛利率同比下降了4.15个百分点，从而造成高空作业车和电力保障车辆的综合毛利率同比降低了2.35个百分点。由于高空作业车和电力保障车辆的综合毛利率下降而减少毛利476.18万元。4、公司营运成本不断提高，因期间费用增加而减少利润1,526.37万元。公司目前高空作业车、电力车辆、消防车三类产品分散在三个不同场地生产，会造成管理成本增加；研发新产品投入加大、劳动力成本上升等也会增加公司的营业成本。仅期间费用（不含格拉曼）同比就增加了1,526.37万元。其中：（1）因流动资金贷款的增加及募集资金专户存款的减少，同比增加财务费用670.22万元；（2）尽管报告期电力行业采购受到影响，但营销渠道建设、市场拓展等市场销售工作仍继续进行，因而销售费用仍维持在较高的水平。报告期共发生销售费用2,724.74万元,同比增加132.92万元。从销售费用率来分析，报告期销售费用率为11.67%,去年同期为9.17%；由于销售费用率的上升而增加费用583.19万元，由于销售收入的减少而减少费用450.28万元；（3）由于研发投入、员工薪酬、募投项目的折旧、摊销等因素的影响，报告期共发生管理费用4,629.14万元（不含格拉曼）,同比增加723.23万元。5、由于其他业务的增加而增加毛利1,269.30万元。公司在高空作业车和电力保障车辆市场需求下降的情况下，加大对产品维修等业务的投入，报告期本部军品及维修服务等共实现营业收入2,660.03万元，同比增加毛利1,269.30万元。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 公司致力于专用车辆行业,主营产品包括军品、消防车、高空作业车和电力保障车辆。公司是国内高空作业车行业的龙头企业,并于2012年12月份收购格拉曼后高起点进入消防车行业。2013年，受国家财政压力增大、预算控制加强、电力行业投资进度变化等因素的影响，高空作业车及电力保障车辆盈利能力有所下降。面对困局，公司除了开展降本增效、积极参与国家电网招投标项目等工作外，重点是在资金、技术、管理等方面加大对格拉曼的投入，寻求新的经济增长点。报告期内，虽然公司总体利润水平降幅较大，但是实现了消防车及军品业务的新突破，为今后的发展奠定了良好的基础。报告期内，公司实现营业总收入39,905.29万元，较上年同期增长30.35%；营业利润为173.26万元，较上年同期减少93.06%；利润总额431.12万元，较上年同期减少84.76%；归属于上市公司股东的净利润为555.55万元，较上年同期减少77.63%。主要情况及原因如下：营业收入较上年同期增加9,290.98万元，增幅30.35%；营业成本较上年同期增加 6,745.84万元，增幅31.75%；销售费用较上年同期增加715.59万元，增幅26.85%；管理费用较上年同期增加3,012.92万元，增幅75.08%；收入、成本、费用同比大幅增加的主要原因系报告期内所反映的格拉曼是1-12月份全年数据，而去年仅为12月份当月数据。财务费用较上年同期增加670.59万元，增幅1,217.15%，主要原因系报告期流动资金贷款同比增加而增加利息支出和募集资金存款同比减少而减少利息收入共同影响所致。研发投入较上年同期增加664.38万元，增幅40.41%，主要原因系合并范围同比增加了格拉曼11个月的研发费用所致。公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少168.11万元，降幅3.56%，主要原因系报告期公司规模扩大而运营成本增加所致。公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,350.30万元，增幅70.72%，主要原因系公司上年同期投资长春基洋、收徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度报告 14 购格拉曼和上海良基所致。公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,854.55万元，增幅85.29%，主要原因系报告期公司短期借款大幅增加所致。注：列示公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 399,052,885.89 306,143,130.54 30.35%驱动收入变化的因素 不适用。注：公司应当说明驱动业务收入变化的产销量、订单或劳务的结算比例等因素。如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年度同口径的数据；如无法取得，公司应当说明原因。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）高空作业车、电力保障车辆及消防车辆 销售量 742 614 20.85%生产量 717 702 2.14%库存量 95 120-20.83%销售量 生产量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 详见主营业务概述中的说明。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 注：对于订单收入占比超过 50%的公司，公司应当披露重大的在手订单情况，并披露前期订单在本年度进展和本年度新增订单的完成比例。数量分散的订单情况 适用 不适用 2013年3月5日，公司发布关于签订重大销售合同的公告 （公告编号：2013-013），公司与郑州日产汽车销售有限公司 签署合作协议，其作为公司四款授权产品在中国大陆境内的总经销商，将在授权区域内设立专属营销团队，负责开拓市场，2013年预计授权产品的销售总额在人民币8,000万以上。截至2013年12月31日，前述订单已确认收入88.78万元。2013年3月5日，公司发布公司全资子公司格拉曼近期接到行业客户及解放军某部业务订单约1.2亿元（含143万美元订单），徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013 年度报告 15 其中，民品订单金额约为7,833万元（含143万美元订单），军品订单约为4,167万元，总交货期从2013年1月中旬至2013年12月。截至2013 年12月31日，前述订单已确认收入11,026.75万元，其中民品6,859.75万元，军品4,167万元。2013年8月23日，公司发布 关于全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司现有订单情况的公告（公告编号：2013-056），全资子公司格拉曼自2013年3月至2013年8月共接到行业客户及军品尚未执行的订单总额12,842万元，其中已经签订合同的订单 10,619万元，其中民品3,578万元，军品7,041万元。已中标但未签订合同的订单2,223万元，全部为民品。截至2013年12月31日，公告中已经签订合同的订单已确认收入4,006.72万元，其中民品2,868.61万元，军品1,138.11万元。已中标但未签订合同的订单到12月31日已经全部签订，其中已经确认收入1,147.15万元。截止到2013年12月31日，格拉曼在手已签订单16,265.943万元，其中军品9,030.7万元，民品7,235.243万元。已中标但尚未签订合同的订单2,785.7万元，全部为民品。注：对前期订单分散且数量较多，可以按客户所在行业口径归类披露。临时报告已经披露过的情况，公司应提供相关披露索引。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 注：如报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应当披露已提供或将提供的新产品及服务，并说明对公司经营及业绩的影响。4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电力系统-原材料 51,357,346.91 18.48%82,876,746.92 39.39%-20.91%电力系统-人工工资 1,284,821.58 0.46%2,045,628.02 0.97%-0.51%电力系统-制造费用 4,362,175.18 1.57%3,269,963.19 1.55%0.02%电力系统-合计 57,004,343.67 20.51%88,192,338.13 41.91%-21.4%路灯市政-原材料 40,310,492.29 14.51%43,978,708.24 20.9%-6.39%路灯市政-人工工资 1,768,874.97 0.64%1,445,686.98 0.69%-0.05%路灯市政-制造费用 4,815,280.89 1.73%2,218,871.65 1.05%0.68%路灯市政-合计 46,894,648.15 16.88%47,643,266.87 22.64%-5.76%石化煤炭-原材料 17,456,658.45 6.28%9,775,493.