300151_2013_昌红科技_2013年年度报告_2014-04-11.pdf

深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳市昌红科技股份有限公司深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 顾立基 独立董事 在外出差 刘亚玲 公司负责人李焕昌公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)石丁权声明石丁权声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。本报告中如有涉及未来的计划本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容，均不构成本公司均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识认识，并且应当理解计划并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异。深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.4 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.45 第八节第八节 公司治理公司治理.51 第九节第九节 财务报告财务报告.151 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.151 深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 昌红科技、本公司、公司 指 深圳市昌红科技股份有限公司 上海昌美 指 上海昌美精机有限公司，系公司控股子公司 上海硕昌 指 硕昌(上海)精密塑料制品有限公司，系公司控股子公司 芜湖昌红 指 芜湖昌红科技有限公司，系公司全资子公司 香港昌红 指 昌红科技(香港)有限公司，系公司全资子公司 柏明胜 指 深圳市柏明胜医疗器械有限公司，系公司全资子公司 河源昌红 指 河源市昌红精机科技有限公司，系公司全资子公司 迪瑞德 指 深圳市迪瑞德科技有限公司，系公司参股公司 股东、股东大会 指 深圳市昌红科技股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 深圳市昌红科技股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 深圳市昌红科技股份有限公司监事、监事会 公司章程或章程 指 深圳市昌红科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A股 指 境内上市人民币普通股 本期、报告期 指 2013 年 1-12 月 上年同期 指 2012 年 1-12 月 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 瑞华事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一一、公公司信息司信息 股票简称 昌红科技 股票代码 300151 公司的中文名称 深圳市昌红科技股份有限公司 公司的中文简称 昌红科技 公司的外文名称 SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 CHANGHONG TECHNOLOGY 公司的法定代表人 李焕昌 注册地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 办公地址的邮政编码 518118 公司国际互联网网址 www.sz- 电子信箱 changhongsz- 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘军 联系地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 电话 0755-89785568-885 传真 0755-89785598 电子信箱 changhongsz- 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四四、公司历史沿革公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 04 月 11 日 深圳市龙岗区龙岗镇爱联村建新村 4403012063721 440307728543964 72854396-4 股份改制 2007 年 12 月 20 日 深圳市龙岗区坪山锦龙大道西侧（中集集团对面）440301103072336 440307728543964 72854396-4 新股发行（IPO）2011 年 01 月 27 日 深圳市龙岗区坪山锦龙大道西侧（中集集团对面）440301103072336 440307728543964 72854396-4 公司更名 2012 年 05 月 15 日 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 440301103072336 440307728543964 72854396-4 深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）617,390,939.61 493,613,128.83 25.08 342,795,871.69 营业成本（元）503,413,930.88 408,029,045.19 23.38 275,512,068.79 营业利润（元）44,840,003.80 38,006,648.91 17.98 36,542,777.87 利润总额（元）44,536,226.39 39,755,620.61 12.02 38,419,466.45 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）35,446,928.06 33,873,901.20 4.64 33,725,062.28 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）35,723,344.19 32,405,378.05 10.24 32,136,999.44 经营活动产生的现金流量净额（元）91,249,726.05 31,204,864.15 192.42 5,738,753.23 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.908 0.3105 192.43 0.0571 基本每股收益（元/股）0.35 0.34 2.94 0.34 稀释每股收益（元/股）0.35 0.34 2.94 0.34 加权平均净资产收益率（%）4.88 4.76 0.12 4.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.92 4.56 0.36 4.80 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）100,500,000.00 100,500,000.00 0 100,500,000.00 资产总额（元）950,777,834.23 822,453,645.12 15.60 808,707,937.75 负债总额（元）215,524,485.18 102,547,224.13 110.17 102,575,417.96 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）735,253,349.05 719,906,420.99 2.13 706,132,519.79 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）7.316 7.163 2.13 7.026 资产负债率（%）22.67 12.47 10.20 12.68 深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 35,446,928.06 33,873,901.20 735,253,349.05 719,906,420.99 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 35,446,928.06 33,873,901.20 735,253,349.05 719,906,420.99 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下境内外会计准则下会计数据差异说明会计数据差异说明 无 三三、非经常性损益的项目及金额非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-539,102.11-1,135,041.25 89,929.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）57,896.00 2,950,000.00 1,660,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 177,428.70-65,987.05 126,758.70 减：所得税影响额-27,361.28 280,448.55 288,625.74 合计-276,416.13 1,468,523.15 1,588,062.84-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四四、重大风险提示重大风险提示 1部分募集资金投资项目的投资风险部分募集资金投资项目的投资风险 公司募集资金投资项目是基于国家的产业政策、国内外市场环境及公司的实际情况做出的。尽管公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分论证，项目的实施将有效提升公司业务多元化发展及产能扩充，进一步增强公司竞争力。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或尚未达到预期效益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。公司将密切关注国家宏观产业政策导向和相关行业市场供求变化情况，合理布局、有序推进，以防范投资风险、提高投资效益为方针，确保募集资金项目的有序、高效、顺利的实施。2客户集中的风险客户集中的风险 公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户需具备严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定供应链关系，对市场竞争对手已形成了较严格供应商资质认定和长期良好的技术合作基础壁垒，但如果公司前五大客户生产经营出现重大不利变化，可能会影响公司经营业务下滑的风险。公司在巩固现有客户的基础上，加强开发新客户及新产品力度，扩大客户群体，不断优化公司客户结构，丰富公司产品种类和产品应用领域，促使公司客户和产品趋于多元化及多区域的方向发展，降低客户集中度较高可能带来经营业务的风险。3汇率波动风险汇率波动风险 公司主营业务仍将以海外市场外销为主，外销收入一般以美元结算，在人民币持续升值趋势下，汇率的波动会对企业的经营业绩产生影响。公司将密切关注外汇市场，利用银行金融工具来规避或降低汇率波动带来的风险。4核心技术泄露的风险核心技术泄露的风险 公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。公司持续采取如下措施来防止核心技术外泄：加强日常经营管理中保密制度建设，采取与核心技术人员签署保密协议和竞业限制合同，不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；采取有效的激励措施防止核心技术人员流失，并积极加强知识产权保护。深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾报告期内主要业务回顾 2013年是全面贯彻落实“十八大”精神的开局之年，是干好“一三五”、实现“四翻番”的起步之年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。然而中国宏观经济基本延续了2012年“底部波动与复苏乏力”的局面，宏观经济景气状况相对稳定，2013年度GDP增长为7.7%；世界经济整体呈现“复苏整固、力量调整”的特征。面对这样的宏观环境和市场条件，公司充分利用自身的核心技术和资源优势，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，在继续做好现有产品的同时，通过自主研发、完善运维服务，努力提高产品附加值，同时继续推进精细化经营管理、深化内部体系改革，保持了公司平稳健康发展的良好势头。报告期内，公司实现营业收入61,739.09万元，较上年同期增长25.08%；营业利润4,484万元，较上年同期增长17.98%；利润总额4,453.62万元，较上年同期增长12.02%；归属于上市公司净利润3,544.69万元，较上年同期增长4.64%。报告期内，公司主要工作情况：公司在继续保持OA主业健康稳定发展的基础上，管理层加强行业宏观形势研判，把握市场格局变化方向，围绕自身的核心竞争力，全面提升技术创新、业务开拓能力，为适时扩展主业上下游产业及高附加值产品奠定了良好的基础。（一）加强产品品质管理 报告期内，公司全面加强质量管理工作，强化研发、设计和制造过程的品质保证，进一步规范了产品品质评审、验证和确认，强化推行50PP品质管理目标，成效显著，客户满意认可度较高，并荣获核心客户兄弟工业及柯尼卡美能达“2013年度产品品质金奖”。（二）强化内部管理，整合优势资源 报告期内，公司管理层着眼于经济全球化的竞争形势，积极推进公司内部体系建设，强化内部管理，引进管理精英人才充实管理层队伍，开展以优化管理、提升技术力量、降低成本、提高品质质量和单位产能等为核心的创新与革新；同时调整营销策略，建立营销体系和营销网络，整合现有客户和潜在客户资源，多元化开拓业务市场，为公司未来多元化发展和新产品业务转型升级奠定了良好的基础。（三）技术研发的加强 报告期内，公司根据年初制定的研发计划，以客户需求为起点，通过自主创新与研发驱动，同时加强与高等院校科研机构、模具和机械行业协会技术交流，继续引进和培养专业技术人才，保障了新产品、新工艺的技术创新。本期新增科研技术专利情况如下：。新增专利权新增专利权 序号序号 权利人权利人 专利名称专利名称 专利号专利号 类型类型 公告日公告日 1 公司 后模斜顶固定座旋转式结构 ZL201220535086.4 实用新型 2013.07.03 2 公司 一种异形型芯通运水的镶件结构 ZL201220578018.6 实用新型 2013.08.07 深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 3 公司 一种消除开合模响声的模具结构 ZL201220578519.4 实用新型 2013.08.07 4 公司 一种高精度的斜顶定位导向块结构 ZL201220422542.4 实用新型 2013.09.25 5 公司 一种热熔式自动剪切水口治具 ZL201220535120.8 实用新型 2013.12.11。新增专利申请权新增专利申请权 序号序号 权利人权利人 专利名称专利名称 申请号申请号 类型类型 申请日申请日 1 柏明胜 一种HE4量子点标记的双夹心免疫分析检测试剂盒及其应用 201310142671.7 发明专利 2013.04.24（四）募投项目建设情况 报告期内，公司募投项目“昌红科技模具研发中心项目”、“河源昌红OA产品建设项目”投资进度分别达到90%和80%，项目均已顺利投入生产，同时达到预计效益。“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”中的技改部份已按计划陆续实施，扩产部分因受土地和政府管辖区域变动等原因，导致该项目进展缓慢，管理层设想对该项目实施部分主体及地点变更，加快项目实施进度。“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”由于医疗行业准入制因素，项目投入较慢，目前该项目部份产品许可已认证，产品已进入小批量的生产、销售和投标之中，本期新增产品许可如下：序号序号 权利人权利人 证书名称证书名称 证书编号证书编号 颁发机构颁发机构 颁发日期颁发日期 有效期有效期 1 柏明胜 集尿袋 CE 认证 注册号：HD 60085076 0001 TUV Rheinlang LGA Products GmbH-【德国莱茵 TUV LGA 产品有限公司】2013.05.28 2016.11.28 2 集尿袋 EN ISO 9001:2008 SY 60085075 0001 3 集尿袋 EN ISO 13485:2012 SX 60085074 0001 4 一次性使用真空采血管医疗器械产品出口销售证明书 20130518 国家食品药品监督管理总局 2013.06.17 2015.06.16 5 集尿袋医疗器械产品出口销售证明书 20130517“芜湖昌红OA产品建设项目”属于异地建设项目，因受区间差异和下游行业市场的不确定性等因素，项目之建设进度放缓。2、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况（1）主营业务分析主营业务分析 1)概述 公司专注于为现代制造业提供非金属精密模具及塑胶成型产品和产品解决方案，主要从事非金属精密模具研发、设计、制造、成型生产和产品组装一站式服务。公司主营业务为精密非金属模具、OA注塑业务和医疗注塑业务。报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入60,801.87万元占营业总收入98.48%，其中：模具业务、OA注塑业务和医疗注塑业务分别实现营业收入3,352.15万元、56,265.12万元和1,184.60万深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 元。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 无 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 617,390,939.61 493,613,128.83 25.08%驱动收入变化的因素 报告期内，公司营业收入稳步增长，主营业务收入未发生变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：套、台、个 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）OA 行业 销售量 164,035,481 150,584,366 8.93 生产量 167,649,652 148,502,969 12.89 库存量 13,834,739 10,220,568 35.36 医疗行业 销售量 56,862,488 45,775,779 24.22 生产量 48,602,533 46,826,285 3.79 库存量 5,196,301 13,456,546-61.38 备注：报告期内新产品增加及老产品减少，在售销、生产及库存的数量上较上年无可比性。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）OA 行业 原材料 377,847,892.27 77.81 285,950,046.92 72.46 32.14 人工成本 45,498,504.06 9.37 49,061,118.49 12.43-7.26 制造费用 62,278,022.67 12.82 59,620,262.40 15.11 4.46 医疗行业 原材料 4,120,076.27 36.39 3,934,836.49 42.89 4.71 人工成本 941,962.34 8.32 2,046,300.50 22.31%-53.97 深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 制造费用 6,260,208.49 55.29 3,193,043.88 34.80%96.06 5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 8,210,684.34 6,141,925.59 33.68 销售规模扩大，销售人员增加，员工薪资、广告、展览及运费等增加所致 管理费用 58,970,597.98 50,598,180.24 16.55 员工薪酬、租赁费、研发费用投入等增加所致 财务费用-7,856,630.88-11,770,105.64-33.25 银行存款利息的减少和汇兑损失增加所致 所得税 9,089,298.33 5,881,719.41 54.53 河源子公司所得税费用较上年同期大幅增加所致 6)研发投入 报告期内，公司根据年初制定了研发项目开发计划，进行产品的研发和技术工艺的创新，研发创新与产品市场互动、互进效果显著。2013年公司研发投入1,783.41万元，研发支出占营业收入的比重为2.89%。报告期内，公司主要研发项目的进展情况：深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 序号序号 隶属公司隶属公司 项目名称项目名称 项目目的项目目的 项目进展项目进展 拟达到的目标拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响预计对公司未来发展的影响 1 公司 精密塑胶模具生产的自动化设计与研发 通过硬件引入、软件开发相结合，实现精密塑胶模具生产自动化，提高产品生产效率 自动化生产线处于试做阶段，并在完善工艺及装夹数据库 拥有自主知识产权的自动化生产线，实现缩短模具生产周期及提升生产效率 增强公司的核心竞争力 2 公司 高精度胰岛素针头的设计与研发 通过胰岛素针头模具的设计与研发，从而提高医用塑胶胰岛素针头精度 已完成胰岛素针头配件模具生产，产品正在试制中 设计研发出具有自主知识产权的成型技术，降低市场对国外医疗产品的依赖 提高公司国际竞争力 3 公司 塑胶与硅胶注射成型特殊工艺的研发 采用自主研发设备结合特殊工艺，使低熔点塑胶和液态硅胶混合成型成为可能，为市场提供塑胶、硅胶一体的新型医疗产品 已完成药品传递装置胶塞适配器模具制作，药品传递装置正在试制中 设计研发具有自主知识产权的特殊成型技术及设备，突破传统材质局限性，为我国医疗市场提供一种新型产品 利于公司在高分子领域的技术沉淀及经验积累，促进公司转型升级 4 公司 高通量筛选体系模具及成型技术的研发 针对我国生命科学领域储存产品的现状，通过特殊模具设计及成型技术的研发，降低该类产品生产成本，提高公司产品市场竞争力 已完成高通量筛选体系微孔板模具制作，模具开始量产 通过开发生命科学存储产品精密模具及成型技术，扩大公司在生命科学领域存储设备的制造份额，并形成自主开发的知识产权 发展了公司在医用储存产品系列制造创新的优势 5 公司 一种无污染高透光反应杯模具的研发 不断提高医疗检测耗材制造工艺水平，通过特殊模具设计成型技术的研发，实现高端精密医疗耗材批量生产 已经取得阶段性成果，高透光反应杯正在试制中 模具成型产品透光率达到50%，实现DNA、RNA污染率1以下，无油污染 为公司带来新的利润增长点 6 公司 一种智能化模架设计系统的研发 提高塑料模具的设计制造水平，促进塑料制品与模具产业的结构升级，通过模具设计系统研发，提高模具制造效率 已经取得阶段性成果，正在软件测试中 模架设计系统实现无量级、参数化、系统化、标准化、扩充性，大副度提升设计效率与正确率，同时保证设计品质 推动公司制造和管理系统化、标准化、数据化，提高公司制造竞争力 7 柏明胜 一种大旋转角空心轴铰链结构的研制 研制同步旋转异步啮合机构，使触摸型笔记本兼具平板的应用体验，增加使用功能 产品开发已完成，正在量产及优化阶段 转轴领域的创新应用，开发一款全新功能的转轴，满足触摸型笔记本的应用需求 推动公司电子产品业务布局 8 柏明胜 一种HE4量子点标记的双夹心免疫分析检测试剂盒及其应用 优化检测方法和检测条件实现对人血清HE4蛋白的有效和精确定量检测，弥补传统检测手段的不足，成为卵巢癌临床诊断的有效辅助手段 项目已建立试剂盒样品体系，正在进行试剂盒临床评估 开发出具有自主知识产权的人附睾蛋白（HE4）量子点标记的双夹心免疫分析检测试剂盒成套技术，并能形成自主生产能力 不断丰富公司医疗产品线，促进免疫配套试剂盒的发展，为公司带来新的利润增长点及高附加值产品 深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 9 河源昌红 注塑模具油缸抽芯的高精度定位结构的研究开发 为实现企业高品质的生产目标，拟通过开发新的机械机构，提高油缸抽芯的稳定性，达到产品的高品质要求 注塑模具油缸抽芯的高精度定位结构已进入试产测试阶段 设计制造具有自主知识产权的油缸抽芯高精度定位结构，实现提高模具生产的稳定性及高品质 攻克模具因油缸所带来的不稳定性，为公司在模具的新型结构改造方面提供可靠数据 10 河源昌红 注塑行业全自动化生产皮带拉装置的设计改进与应用 为实现精密塑胶生产自动化，提高产品生产效率 已正常投入使用 设计制造具有自主知识产权的自动化生产线，实现缩短生产周期及提升生产效率 增强公司的核心竞争力 11 河源昌红 打印机引擎PF辊轴止动环压入机的研制与应用 为实现企业生产自动化目标通过硬件引入、PLC程序开发相结合，实现PF辊轴止动环压入生产自动化，提高产品生产效率 已正常投入使用 设计制造具有自主知识产权的自动化设备，实现缩短打印机Engine装配的生产周期及提升生产效率 增强公司的核心竞争力 12 河源昌红 打印机引擎凸轮齿轮自动涂润滑油装置的设计与应用 为了企业降低人力成本，改善作业人员的劳动强度，提高生产效率 该装置经设计、制作、试运行和改善，首批6套已投入生产5个月，各方面性能稳定 设计制作具有自主知识产权的涂润滑油装置，降低从业人员劳动强度并减少工位。保障产品品质，大幅度提高生产效率 增强公司的核心竞争力 13 河源昌红 打印机引擎星形齿轮自动压入装置的研究改进与应用 为实现企业优质高效的生产目标，拟以精工制作的机械部分、设计独特电路相结合，实现引擎星形齿轮批量压入，提高产品生产效率 星形齿轮自动压入装置的研究成功后，经试用与改进，5台用于Mini9产线 设计制造具有自主知识产权的星形齿轮自动压入装置，并经过改进与应用，实现缩短工时及提升生产效率 通过技术创新，不断的改善优化，让科技转变为第一生产力，科技兴厂会使公司发展更快更具有影响力 14 上海昌美 全自动化高镜面多穴模具防偏斜加工方法的研究 为提高模具加工质量及实现模具加工的全自动化目标，采用热处理和冷处理相结合，保证在高、低温生产条件下模具加工的质量 该方法已经设计完成，并已初步运用到模具的加工生产中。目前正在对该方法做进一步的功能完善 拥有自主知识产权的全自动化模具加工，提高模具加工的质量和生产效率 增强公司的产品竞争力 15 上海硕昌 高精度检测模具平面度以及镶件的方法及装置研究 为减少检测成本，提高检测效率和精度，通过简单的装置，代替以往昂贵的检测装置或人工操作，不仅降低成本，而且提高效率和精度 该检测装置的模具设计已完成，且在生产中进行了小批量的试用，结果优势显著 拥有自主知识产权的自动检测设备，降低生产中检测环节的成本支出以及人为因素所造成的损失 为保证产品的质量和提高生产效率创造了条件 深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）17,834,093.20 16,171,813.73 9,899,408.89 研发投入占营业收入比例（%）2.89 3.28 2.89 研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0 0 0 资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0 0 0 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 654,242,470.88 469,802,706.39 39.26 经营活动现金流出小计 562,992,744.83 438,597,842.24 28.36 经营活动产生的现金流量净额 91,249,726.05 31,204,864.15 192.42 投资活动现金流入小计 678,704.30 693,600.00-2.15 投资活动现金流出小计 23,650,324.40 32,386,663.22-26.98 投资活动产生的现金流量净额-22,971,620.10-31,693,063.22-27.52 筹资活动现金流入小计 124,691,258.78 7,000,000.00 1,681.30 筹资活动现金流出小计 143,883,773.49 42,780,538.56 236.33 筹资活动产生的现金流量净额-19,192,514.71-35,780,538.56-46.36 现金及现金等价物净增加额 48,965,573.70-36,122,879.87 235.55 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为9,124.97万元，较上年同期增长192.42%，主要是公司营业收入增加，收到的销售回款和银行利息增加所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27.52%，主要是本期固定资产投入较上年同期减少所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.36%，主要是筹资活动流出减少以及支付股利分红所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）563,109,119.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）91.21 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 兄弟（亚洲）有限公司 367,504,922.62 59.53 报告期与兄弟公司销售额较上年同期增长 57.10%，主要是子公司河源昌红与兄弟公司较上年新增 16,321.54 万元所致。合计 367,504,922.62 59.53-公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）141,863,044.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）35.81 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司按照招股书中披露的发展战略与规划，积极推动各项工作的进展：1、实现一个目标（总战略目标）公司致力于推动行业技术发展，引领企业成为国内精密注塑模具自主创新型重点骨干企业的目标，积极与国内外主要OA行业客商进行技术合作，参与客商新产品的前期设计和修正，将自身研发设计能力融入客户产品开发、设计之中，提高了自身技术水平，进一步巩固了公司从产品设计、制造、成型一站式服务的行业地位。2、建立一个研发平台 研发中心建设是公司既定发展目标的重要组成部分。公司在募集资金到位后着手启动研发中心项目的建设，引进高尖端技术人才，全面实施“昌红科技模具研发中心项目”的建设，报告期内，公司通过研发中心与各子公司技术研发部门建立科研技术互动平台，极大地提升和改善了公司技术水平和科研成果，缩短新产品开发周期及提高产品的精度，为技术的开发、产品的创新和公司长远发展提供技术保障。3、办好一个基地 公司在科技创新自主研究开发过程中，注重与科技单位、高校的技术交流与合作。公司于2009年7月开始被广东省/教育部产学研领导小组评为“省部产学研合作产业化示范基地”来，与华中科技大学材料成型与模具技术国家重点实验室合作建设“精密注塑成型与注塑模具制造产业化基地”，承担了多项科技研发项目立项和研究，为提升公司科研技术水平起到了积极的作用。深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 4、发展两类产业 公司战略目标明确了两类产业的发展，在进一步巩固和发展精密非金属制品模具研发、设计、制造、成型生产和产品组装的基础上，逐步开拓精密高端医用耗材及模具业务领域，开发新、精、更安全的产品为国内外市场提供服务。报告期内，公司业务在巩固OA、医疗行业基础上，同时已向汽车配件、电子等领域横向延伸多元化发展。5、实现三项创新 公司坚持以精准为专业标准、恒久为生存标准、诚信为职业标准的整体战略方针，从组织管理、技术研发、营销模式等方面进行流程再造与自主创新。报告期内，公司从以下几个方面展开工作：完善公司组织架构和和内部管理体系、制度的建设，力求精益管理，防范经营风险，以降低经营成本，提高经营效益，全面提升了公司综合管理水平和运营效率。技术研究开发的创新，凭借“昌红科技模具研发中心项目”软硬件基础平台，进行自主、联合、走出去请进来的研究开发模式，培育优秀技术人才，提升科研技术力量和研究发成果、优化解决方案，为缩短新产品开发周期、提升产品精度、提高产能提供可靠的技术支撑。强化整合营销队伍的建设，公司高度从事具有业务专业、高素质、多语言的市场营销团队建设，强化营销体系，依托营销团队所形成的向心力，提升国内外市场开发能力和抵御市场风险能力，以适应公司快速发展的需要，为公司进一步开拓国内外市场尤其是欧美市场打下了坚实的基础。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2013年度的经营计划实施情况参见本节“管理层讨论与分析”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 OA 行业 596,172,703.21 110,071,024.00 医疗行业 11,846,014.47 1,001,027.58 分产品 模具业务 33,521,482.96 10,484,764.68 OA 注塑业务 56