002614_2013_蒙发利_2013年年度报告_2014-04-14.pdf

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 1 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 2 公告编号：公告编号：2014-24 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积向全体股东每股（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 3 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.41 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第八节公司治理.60 第九节 内部控制.65 第十节 财务报告.67 第十一节 备查文件目录.151 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 漳州蒙发利 指 漳州蒙发利实业有限公司，公司全资子公司 蒙发利电子 指 厦门蒙发利电子有限公司，公司全资子公司 蒙发利健康 指 厦门蒙发利健康科技有限公司，公司全资子公司（原名：“厦门康先电子科技有限公司”）深圳蒙发利科技 指 深圳蒙发利科技有限公司，公司全资子公司（原名：“深圳市凯得克科技有限公司”）漳州康城 指 漳州康城家居用品有限公司，公司全资子公司 厦门康城 指 厦门康城健康家居产品有限公司，公司全资子公司 厦门宝利源 指 厦门宝利源健康科技有限公司，公司全资子公司 蒙发利营销 指 厦门蒙发利营销有限公司，公司全资子公司 蒙发利香港 指 蒙发利（香港）有限公司，公司全资子公司 康城美国 指 COZZIA USA，LLC；蒙发利香港全资子公司 日本 FUJIMEDIC 指 富士日本株式会社（日本 FUJIMEDIC 股份有限公司）公司控股 51.00%OGAWA 指 OGAWA WORLD BERHAD 蒙发利空气净化 指 广州蒙发利空气净化科技有限公司，公司控股 67%厦门宏石 指 厦门宏石投资管理有限公司，邹剑寒、李五令分别持股 50.00%济南田源 指 济南蓝石田源置业有限公司，厦门宏石参股 20.00%厦门宜众 指 厦门宜众投资置业发展有限公司，厦门宏石控股 70.00%厦门东森信源 指 厦门东森信源置业有限公司，厦门宏石控股 100.00%自有品牌 指 OGAWA（中文“奥佳华”）、“COZZIA”、“FUJIMEDIC”厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。响的有关风险因素。厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 蒙发利 股票代码 002614 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 公司的中文简称 蒙发利 公司的外文名称（如有）XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）EASEPAL 公司的法定代表人 邹剑寒 注册地址 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）注册地址的邮政编码 361008 办公地址 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）办公地址的邮政编码 361008 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李巧巧 郑家双 联系地址 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）电 话 0592-3795739 0592-3795714 传 真 0592-3795724 0592-3795724 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 7 首次注册 1996 年 08 月 01 日 厦门市工商行政管理局 26006003-4 厦 G002129 350204260060034 26006003-4 报告期末注册 2013 年 05 月 29 日 厦门市工商行政管理局 350200200010911 350204260060034 26006003-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）经营范围增加：“研发、销售一类医疗器械、保健器具、康复理疗器具（不含假肢、矫形器（辅助器具）等须经前置审批许可的项目）、健身器材、美容器具、家居产品”历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 李萍、张勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 胡军、叶勇 2011 年2013 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,229,978,342.66 1,771,659,880.55 25.87%1,886,839,584.65 归属于上市公司股东的净利润（元）104,347,429.40 27,390,800.00 280.96%138,440,892.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）68,422,986.74 22,551,030.09 203.41%129,393,996.25 经营活动产生的现金流量净额（元）228,880,186.26 48,654,754.15 370.42%-69,767,025.14 基本每股收益（元/股）0.435 0.110 295.45%0.710 稀释每股收益（元/股）0.435 0.110 295.45%0.710 加权平均净资产收益率（%）5.14%1.38%3.76%16.56%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,194,921,694.85 2,678,636,770.35 19.27%2,632,784,310.38 归属于上市公司股东的净资产（元）2,067,252,728.75 1,990,526,191.72 3.85%2,011,202,138.88 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-673,434.97-974,497.32-113,658.66 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,461,851.20 7,168,406.00 5,318,538.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 9 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,510,030.00-1,103,795.00 4,146,155.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,597,463.45 968,589.38 1,420,534.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,759,977.81 183,927.15 减：所得税影响额 9,667,975.14 1,402,860.30 1,724,673.16 少数股东权益影响额（税后）63,469.69 合 计 35,924,442.66 4,839,769.91 9,046,896.51-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年度公司经营计划紧密围绕着 2012 年提出的重点调整与转型的经营策略展开，“对外立品牌、建团队、拓渠道，开拓新兴市场，提高市场占有率；对内重研发、调结构、控成本、抓效益、创新管理模式，增强公司核心竞争力”。经过 2013 年的周密计划与落地实践，成效显著，业绩大幅增长。（一）品牌建设、渠道拓展步入快速发展的上升轨道（一）品牌建设、渠道拓展步入快速发展的上升轨道 1、奥佳华（中国）品牌建设、渠道拓展迈出了坚实一步，步入快速发展的上升轨道、奥佳华（中国）品牌建设、渠道拓展迈出了坚实一步，步入快速发展的上升轨道 基于未来健康产业定位，2013 年度奥佳华（中国）提出了高端健康生活第一品牌 融入生活，享受健康的品牌远期愿景。5 月，作为公司健康产业策略重要组成部份的奥佳华 2013 产品战略布局于北京体博会上首次集中亮相，奥佳华保健按摩、健康塑体等多品类产品阵营初具规模。10 月，借赞助“上海ATP1000 大师杯国际网球赛”之际，进行携手奥佳华 直通大师赛的全国性国庆主题促销和落地多场主题路演，并且结合电视台、网络媒体进行一系列的亲民推广与传播，大大增强了消费者体验与互动，不仅使奥佳华品牌形象在市场及消费者中得到广泛认知，同时，创出了全国单月按摩椅销售突破 1,000 台，单月终端营业额突破 4,000 万元的良好业绩。在奥佳华实现了品牌曝光度、知名度、美誉度的初步建设工作后，2013 年度奥佳华在渠道深化拓展上进行了与品牌定位相契合的优化，有针对性地进驻全国主要城市的优质商圈，成功进驻了北京新光天地、上海第一八佰伴、广州正佳广场等高端百货商场。截止 2013 年 12 月 31 日，奥佳华已在全国设立门店 220家，其中在全国营业额排名 25 强的高端百货商场进驻率达 80%。报告期内，奥佳华单店营业额逐月呈现良好增长态势，在 2012 年末创出单店营业额增长 30%的基础上，2013 年单店营业额再创 50%的增长。2、成功收购国际品牌“、成功收购国际品牌“OGAWA”，品牌国际化战略布局稳步推进、成功落地”，品牌国际化战略布局稳步推进、成功落地 自公司与 OGAWA 公司合作在中国市场共同推广奥佳华品牌近一年的时间后，基于双方友好的合作基础及市场开拓的良好前景，2013 年 9 月，公司启动了全面要约收购国际品牌“OGAWA”的程序，并于 2014年 1 月份 100%收购成功。根据 OGAWA 公布的 2013 年度财务报告，2012 年 7 月至 2013 年 6 月 OGAWA实现营业收入 4.57 亿元人民币，实现净利润近 3,000 万元。这次收购的成功，使公司从一家研发、制造型企业，转型成为一家拥有品牌、渠道、研发、制造、售后服务能力的全产业链公司，同时为 2014 年度公司自有品牌营业额的大幅增长奠定了坚实的业务基础。厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 11 经过近年立品牌、建团队、拓渠道的整体运营，公司经营团队稳健的把握住了品牌、渠道的脉搏，成功地实现了第一步的转型。2013 年度公司拥有的自有品牌已分布于亚洲（含中国）、北美、日本市场，自有品牌营业额得到大幅度提高，达到公司总体营业额的 17%，相比上年大幅提升近 12%。预计 2014 年度自有品牌的营业额权重将有望大幅提升至 30%以上，将对公司的财务状况和经营成果产生积极的贡献。（二）研发创新升级，打造“产品（二）研发创新升级，打造“产品+服务”模式，迈出公司大健康战略步伐服务”模式，迈出公司大健康战略步伐 2013 年是公司的战略机遇年。国务院印发的关于促进健康服务业发展的若干意见特别指出“到2020 年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力。健康服务业总规模达到 8 万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量”。这为公司从按摩器具行业向大健康产业的战略转型提供了强有力的政策支撑。1、携手广州携手广州呼吸疾病研究所呼吸疾病研究所，打造，打造呼吸系统疾病健康管理呼吸系统疾病健康管理平台，平台，布局大健康产业布局大健康产业 公司看好健康环境这一产业前景，自 2012 年度与海外知名品牌 HONEYWELL 合作开发空气净化器等产品开始，近年来公司在海外健康环境产品的销售增长迅速。2013 年度健康环境产品营业额达 2.80 亿元人民币，较上年大幅增长 207%。在完成健康环境产品研发、制造积累后，公司于 2013 年 10 月份与钟南山院士为核心的广州呼吸疾病研究所签署了产学研战略合作协议，并且与广州呼研所医药科技有限公司等成立广州蒙发利空气净化科技有限公司，将共同打造基于呼吸系统疾病防治的产学研平台，开发空气净化系列产品、呼吸系统疾病辅助治疗仪器和设备，打造呼吸系统疾病健康管理平台，布局大健康产业。2、打造“健康产业研究院”，、打造“健康产业研究院”，结合物联网、移动互联等新兴技术，结合物联网、移动互联等新兴技术，定位于大健康方向“战略级产品、定位于大健康方向“战略级产品、平台”的创新平台”的创新 2013 年公司正式成立“健康产业研究院”，着眼于大健康领域的前沿技术研究，并且结合物联网、移动互联等新兴技术，定位于大健康方向“战略级产品、平台”的创新。包括大健康管理平台的研究与开发、新商业模式的平台开发、对外技术合作、新产品创新等。得益于品牌、渠道的拓展，公司自有品牌消费者数量大幅增加，从而使健康产业研究院的研究有了一手的用户体验数据，有了这个基础，公司的研发创新将更加贴近消费者需求，创新产品的粘性也将得以逐步的提升。（三）（三）调整结构、创新管理模式、推进精益化生产、提高劳动生产率作用明显，毛利率得到大幅提升调整结构、创新管理模式、推进精益化生产、提高劳动生产率作用明显，毛利率得到大幅提升 公司在往品牌渠道与研发技术两个微笑曲线端大力发展的同时，也持续对微笑曲线中的底端（制造端）进行持续、长远的升级（从中低端制造向以研发、技术为核心的高端制造升级），提出了“调整结构、创新管理模式、推进精益化生产”的目标。经过 2013 年的努力，取得了显著的成效。厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 12 1、报告期内，公司自有品牌营业额得到大幅提高，达到公司总体营业额的 17%，相比上年大幅提升近 12%。自有品牌的发展正逐步改善公司的经营结构，对公司整体的毛利率提升起到重要的作用。另一方面，公司对海外业务结构进行全面地梳理与调整，逐步淘汰市场增长潜力小，附加值、毛利率低的业务，以实现海外业务毛利率水平的稳步提升。2、报告期内，公司着重于经营管理的前瞻性筹划、组织架构的扁平化、成本费用责任制、产值规模人力配比编制管控等多种管理手段综合运用的推动，有效地降低了公司的制造成本。3、报告期内，公司进一步整合制造资源，推进精益化生产，在部件生产的专业化、岗位操作的标准化、流水线设置的便捷化、工装夹制具的配套化等方面进行改善，从而使劳动效率得以大幅提升，节约了人力资源成本。2013 年公司在进一步夯实了品牌、渠道的同时，迈出了大健康服务产业的战略步伐，公司经营管理层经过近一年的调整与转型，不仅保障了全年业绩目标的良好达成，同时，也为 2014 年度持续业绩增长奠定了良好的基础。如何紧跟市场、消费趋势，不断变革思维、创新模式，以保持公司持续稳健的增长，公司经营管理层将在实践中持续的探索。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 2013 年 2012 年 同比增减变动 营业收入 2,229,978,342.66 1,771,659,880.55 25.87%营业成本 1,743,231,344.34 1,471,676,273.24 18.45%销售费用 210,288,403.08 111,921,961.79 87.89%管理费用 207,073,754.78 183,265,496.15 12.99%财务费用-23,127,647.58-34,935,629.90 33.80%研发投入 94,168,790.11 93,708,881.27 0.49%经营活动产生的现金流量净额 228,880,186.26 48,654,754.15 370.42%投资活动产生的现金流量净额-210,396,401.70-353,845,118.62 40.54%筹资活动产生的现金流量净额 243,816,368.41 30,824,256.83 690.99%（1）报告期内，销售费用比上年增长 87.89%，主要系公司开拓市场销售规模扩大，自有品牌营销力度加大，终端渠道建设加强，打造专业营销团队等同比上升所致（2）报告期内，财务费用比上年增长 33.80%，主要系公司定期存款减少，存款利息减少所致；厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 13（3）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年增长 370.42%，主要报告期内销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致；（4）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年增长 40.54%，主要系本期定期存款及新增理财产品较上年减少所致；（5）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年增长 690.99%，主要系公司对外投资并购资金需求，导致银行借款增加所致。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 项目 2013 年 2012 年 增减变动 主营业务收入 2,131,179,844.70 1,724,126,813.33 23.61%其他业务收入 98,798,497.96 47,533,067.22 107.85%合 计 2,229,978,342.66 1,771,659,880.55 25.87%公司实物销售收入是否大于劳务收入 适用 不适用 行业分类 项 目 2013 年 2012 年 同比增减（%）专用设备制造业 健康、保健产品 销售量（台/套）2,906,546 1,355,820 114.38%按摩小电器 销售量（台/套）11,794,859 11,462,225 2.90%按摩居室电器 销售量（台/套）157,558 207,490-24.06%其它 销售量（台/套）5,164,133 5,279,188-2.18%注：健康、保健产品包括健康环境及健康塑体类产品（后续随着公司从按摩器具行业向健康、保健产业的延伸，健康、保健产品品类将得以进一步充实）。按摩居室电器产品主要为全功能型按摩椅。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司加大力度进行健康、保健产品的创新与开发，推出的健康环境及健康塑体产品得到海外客户及国内消费者的高度认可，从而使 2013 年健康、保健产品销售量比上年大幅增长。-公司重大的在手订单情况 适用 不适用 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 14 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）751,518,766.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）33.71 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 HOMEDICS 329,278,822.48 14.77 2 KAZ 196,386,334.25 8.81 3 ATEX CO.,LTD 87,809,508.27 3.94 4 OMRON 75,449,510.13 3.38 5 BELKIN 62,594,591.22 2.81 合计 751,518,766.35 33.71 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占总营业成本 比重（%）金额 占总营业成本 比重（%）专用设备制造业 营业成本 1,661,740,899.02 95.33%1,429,170,462.03 97.11%-1.78%小计 营业成本 1,661,740,899.02 95.33%1,429,170,462.03 97.11%-1.78%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占总营业成本比重（%）金额 占总营业成本比重（%）健康、保健产品 营业成本 284,067,770.10 16.30%82,536,680.18 5.61%10.69%按摩小电器 营业成本 768,255,492.27 44.07%731,347,950.69 49.69%-5.62%按摩居室电器 营业成本 409,259,875.50 23.48%423,155,605.30 28.75%-5.27%其 它 营业成本 200,157,761.15 11.48%192,130,225.86 13.06%-1.58%厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 15 合 计 营业成本 1,661,740,899.02 95.33%1,429,170,462.03 97.11%-1.78%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）142,123,320.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）11.03%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 东莞市盈聚电子有限公司 32,482,266.39 2.52%2 厦门好聚合进出口有限公司 31,843,821.51 2.47%3 漳州市辉贸塑胶有限公司 26,915,808.63 2.09%4 厦门龙达利工贸有限公司 25,502,190.55 1.98%5 漳州市摩多电机有限公司 25,379,233.14 1.97%合计 142,123,320.22 11.03%4、费用、费用 费用项目 2013 年 2012 年 本年比上年增减幅度%销售费用 210,288,403.08 111,921,961.79 87.89%管理费用 207,073,754.78 183,265,496.15 12.99%财务费用-23,127,647.58-34,935,629.90 33.80%公允价值变动收益 14,621,424.52-1,103,795.00 1,424.65%所得税费用 17,533,501.14 9,489,215.11 84.77%（1）报告期内，销售费用比上年增长 87.89%，主要系公司开拓市场销售规模扩大，自有品牌营销力度加大，终端渠道建设加强，打造专业营销团队等同比上升所致；（2）报告期内，财务费用比上年增长 33.80%，主要系公司定期存款减少，存款利息减少所致；（3）报告期内，公允价值变动收益比上年增长 1,424.65%，主要系人民币汇率变动所致；（4）报告期内，所得税费用比上年增长 84.77%，主要系公司利润总额增加，所得税费用相应增加所致。5、研发支出、研发支出 公司持续多年保持对研发的大量投入，一方面是适应市场的需要，另一方面是确保公司持续在核心技厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 16 术领域的领先地位。报告期内，公司投入研发费用9,416.88万元，占2013年营业收入的4.22%。近三年公司研发投入情况如下：单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 2011 年 研发投入 94,168,790.11 93,708,881.27 0.49%76,127,126.80 营业收入 2,229,978,342.66 1,771,659,880.55 25.87%1,886,839,584.65 研发投入占期末净资产的比例 4.54%4.69%-0.15%3.79%研发投入占营业收入比例 4.22%5.29%-1.07%4.03%报告期内，公司取得各类授权专利共54项，其中发明专利2项，实用新型专利技术33项，外观专利19项。截止2013年12月31日，公司累计取得各类授权专利共226项，其中发明专利17项，实用新型专利技术106项，外观专利103项。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,606,554,535.81 2,047,913,843.64 27.28%经营活动现金流出小计 2,377,674,349.55 1,999,259,089.49 18.93%经营活动产生的现金流量净额 228,880,186.26 48,654,754.15 370.42%投资活动现金流入小计 1,340,845,116.20 407,731,643.27 228.85%投资活动现金流出小计 1,551,241,517.90 761,576,761.89 103.69%投资活动产生的现金流量净额-210,396,401.70-353,845,118.62 40.54%筹资活动现金流入小计 509,477,611.14 257,804,812.03 97.62%筹资活动现金流出小计 265,661,242.73 226,980,555.20 17.04%筹资活动产生的现金流量净额 243,816,368.41 30,824,256.83 690.99%现金及现金等价物净增加额 259,452,930.18-274,400,459.69 194.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年增长 370.42%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致；（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年增长 40.54%，主要系本期定期存款及新增理财厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 17 产品较上年减少所致；（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年增长 690.99%，主要系公司对外投资并购资金需求，导致银行借款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动现金流量为 22,888 万元，相比本年度净利润 10,438 万元，差异 119.28%，主要系并购 OGAWA 公司至应收应付项目变动较大所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 1、分行业、分行业 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）专用设备制造业 2,131,179,844.70 1,661,740,899.02 22.03%23.61%16.27%4.92%合 计 2,131,179,844.70 1,661,740,899.02 22.03%23.61%16.27%4.92%2、分产品、分产品 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）健康、保健产品 362,168,760.18 284,067,770.10 21.56%297.36%244.17%12.12%按摩小电器 932,272,279.02 768,255,492.27 17.59%8.25%5.05%2.51%按摩居室电器 580,476,354.01 409,259,875.50 29.50%8.25%-3.28%8.41%其 他 256,262,451.49 200,157,761.15 21.89%8.80%4.18%3.46%合 计 2,131,179,844.70 1,661,740,899.02 22.03%23.61%16.27%4.92%（1）报告期内，在公司从按摩器具行业向健康、保健产业延伸经营思想的指导下，加大力度进行健康、保健产品的创新与开发，推出的健康环境及健康塑体产品得到海外客户及国内消费者的高度认可，使得 2013 年健康、保健产品实现营业收入达 3.62 亿元，比上年大幅增长 297.36%，毛利率比上年大幅提升 12.12%；（2）报告期内，由于按摩居室电器产品在公司自有品牌（“OGAWA”及“COZZIA”）产品战略布局的主流地位，不仅使得此类产品营业收入得以快速增长，而且使其毛利率水平提升显著，比上年毛利率大幅厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 18 提升 8.41%；（3）报告期内，公司充分发挥自身工业设计能力和技术研发优势，拓展产品外延，调整产品结构，使 其他产品营业收入比上年增长 8.80%，毛利率比上年同期提升了 3.46%。3、分地区、分地区 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）国内销售 350,272,486.64 197,368,536.60 43.65%153.70%94.80%17.03%北美地区 832,638,624.84 688,175,619.11 17.35%42.70%40.66%1.20%东亚及东南亚地区 586,592,888.59 473,112,052.59 19.35%6.45%3.18%2.56%欧洲地区 303,780,344.62 254,780,714.51 16.13%-17.60%-18.15%0.57%其他地区 57,895,500.01 48,303,976.21 16.57%-30.15%-29.73%-0.49%外销小计 1,780,907,358.06 1,464,372,362.42 17.77%12.29%10.28%1.49%合 计 2,131,179,844.71 1,661,740,899.02 22.03%23.61%16.27%4.92%（1）报告期内,公司内外销业务均得到了提升,特别是国内销售业务营业收入比上年增长 153.07%（其中奥佳华（中国）营业收入比上年增长达 309.00%）,毛利率比上年增长了 17.03%,从而带动公司主营业务整体毛利率提升 4.92%。（2）报告期内，环境健康产品及自有品牌“COZZIA”在北美市场市场销售成果突显，分别取得 2.80亿元、0.74 亿元营业收入，比上年增长 207%、86%，从而使北美市场营业收入比上年增长 42.70%；（3）报告期内，对东亚及东南亚地区的市场和渠道拓展进一步下沉，产品核心技术的不断创新，使得东亚及东南亚地区营业收入比上年增长 6.45%。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近一年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告 19 单位：元 项 目 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 996,603,083.12 31.19%1,500,928,059.47 56.03%-24.84%交易性金融资产 22,951,390.00 0.72%9,441,360.00 0.35%0.37%应收账款 282,413,430.47 8.84%276,877,839.49 10.34%-1.50%应收利息 2,528,572.87 0.08%7,247,766.14 0.27%-0.19%存货 340,006,073.85 10.64%323,867,344.45 12.09%-1.45%其他流动资产 801,111,394.52 25.07%0.00 0.00%25.07%长期股权投资 0.00 0.00%9,934,817.57 0.37%-0.37%固定资产 437,316,513.51 13.69%244,966,984.61 9.15%4.54%在建工程 589,941.46 0.02%113,417,623.32 4.23%-4.21%无形资产 133,556,485.37 4.18%61,715,670.78 2.30%1.88%商誉 40,992,747.90 1.28%0.00 0.00%1.28%长期待摊费用 19,409,491.63 0.61%11,104,501.47 0.41%0.20%递延所得税资产 5,365,350.75 0.17%1,687,111.53 0.06%0.11%（1）报告期内，货币资金比上年下降 33.60%，主要系公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品，减少银行存款所致；（2）报告期内，交易性金融资产比上年