002564_2013_张化机_2013年年度报告_2014-04-18.pdf

张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 1 张家港化工机械股份有限公司 张家港化工机械股份有限公司 ZHANGJIAGANG CHEMICAL MACHINERY CO.,LTD.ZHANGJIAGANG CHEMICAL MACHINERY CO.,LTD.2013 年度报告 2013 年度报告 股票简称：张化机 股票代码：002564 002564 公告编号：2014-023 二一四年四月十九日 张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵梅琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵梅琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.28 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 八、公司治理八、公司治理.47 九、内部控制九、内部控制.54 十、财务报告十、财务报告.57 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.141 张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人 指 张家港化工机械股份有限公司 公司章程 指 张家港化工机械股份有限公司章程 股东大会 指 张家港化工机械股份有限公司股东大会 董事会 指 张家港化工机械股份有限公司董事会 监事会 指 张家港化工机械股份有限公司监事会 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 元（万元）指 人民币元（人民币万元）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 江南锻造 指 张家港市江南锻造有限公司 锦隆码头、重件码头 指 张家港锦隆重件码头有限公司 伊犁重装、张化机伊犁 指 张化机伊犁重型装备制造有限公司 重工封头、封头公司 指 张家港临江重工封头制造有限公司 新疆重装、张化机新疆 指 张化机新疆重型装备制造有限公司 新煤化工 指 新煤化工设计院（上海）有限公司 中科油 指 中科合成油工程有限公司 神华宁煤 指 神华宁夏煤业集团有限责任公司 伊泰 指 伊泰伊犁能源有限公司 大美 指 青海大美煤业股份有限公司 陕西未来能源 指 陕西未来能源化工有限公司 澄杨基地 指 指张家港化工机械股份有限公司原厂基地，位于张家港市金港镇后塍澄杨路 临江基地 指 指张家港化工机械股份有限公司作为首次公开发行股票募投项目的 6万吨重装基地，位于张家港市长山村临江路 东明公司 指 河北东明中硅科技有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、国家宏观经济波动风险、国家宏观经济波动风险 公司主要从事石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域的非标压力容器的设计、制造，属于化工装备制造行业，是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感。中国宏观经济的衰退可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械制造行业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生产总值和消费者信心等，特别是如果煤化工行业、冶金行业、石化行业的收缩和调整可能对公司的业务造成重大不利影响。公司主要从事石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域的非标压力容器的设计、制造，属于化工装备制造行业，是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感。中国宏观经济的衰退可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械制造行业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生产总值和消费者信心等，特别是如果煤化工行业、冶金行业、石化行业的收缩和调整可能对公司的业务造成重大不利影响。2、管理风险、管理风险 随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司的净资产规模和固定资产投资规模显著增加，下属子公司和用工数量也大幅增多，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公司规模扩张的需要，不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，用工数量增加带来的劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司的净资产规模和固定资产投资规模显著增加，下属子公司和用工数量也大幅增多，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公司规模扩张的需要，不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，用工数量增加带来的劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。3、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 公司产品主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等，这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响，价格会发生波动，并有可能因此而影响公司产品的生产成本，进而影响公司的盈利能力。公司产品主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等，这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响，价格会发生波动，并有可能因此而影响公司产品的生产成本，进而影响公司的盈利能力。4、应收账款发生坏账风险、应收账款发生坏账风险 公司属于化工装备制造行业，主要生产非标压力容器，公司根据客户的特殊要求以销定产。由于产品的生产周期较长，公司与客户之间一般采取分期收付款方式履行合同，由于产品的质保期较长，公司应收款回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。公司属于化工装备制造行业，主要生产非标压力容器，公司根据客户的特殊要求以销定产。由于产品的生产周期较长，公司与客户之间一般采取分期收付款方式履行合同，由于产品的质保期较长，公司应收款回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。5、市场推广风险、市场推广风险 公司在传统的石油化工、煤化工、蒸发器等领域已经积累了丰富的推广、制造经验，但在总包领域及清洁能源、核电领域的开拓处于起步阶段，存在一定的市场推广风险。公司在传统的石油化工、煤化工、蒸发器等领域已经积累了丰富的推广、制造经验，但在总包领域及清洁能源、核电领域的开拓处于起步阶段，存在一定的市场推广风险。张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 张化机 股票代码 002564 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 张家港化工机械股份有限公司 公司的中文简称 张化机 公司的外文名称（如有）Zhangjiagang Chemical Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ZCM 公司的法定代表人 陈玉忠 注册地址 江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路 注册地址的邮政编码 215631 办公地址 江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路 办公地址的邮政编码 215631 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高玉标 梁灿 联系地址 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号 电话 0512-56797852 0512-58788351 传真 0512-58788326 0512-58788326 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 证券部 张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 03 月 18 日 江苏省苏州市工商行政管理局 320582000038079 张家港国税登字320582703676365号 70367636-5 报告期末注册 2013 年 09 月 05 日 江苏省苏州市工商行政管理局 320582000038079 张家港国税登字320582703676365号 70367636-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 郝世明、吴萃柿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层-26 层 周服山、钱滨 2011-3-10 至 2014-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,072,199,103.64 1,791,665,498.96 15.66%1,473,133,852.51 归属于上市公司股东的净利润（元）125,501,917.64 111,708,578.44 12.35%144,263,553.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）110,521,211.61 110,153,405.30 0.33%135,929,032.45 经营活动产生的现金流量净额（元）-290,868,041.12-274,704,762.17-5.88%-427,038,573.41 基本每股收益（元/股）0.37 0.37 0%0.49 稀释每股收益（元/股）0.37 0.37 0%0.49 加权平均净资产收益率（%）5.02%5.33%-0.31%8.77%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）5,984,675,410.30 5,217,454,376.33 14.7%4,129,643,008.88 归属于上市公司股东的净资产（元）2,833,246,246.51 2,151,024,986.63 31.72%2,044,162,483.56 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 125,501,917.64 111,708,578.44 2,833,246,246.51 2,151,024,986.63 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 125,501,917.64 111,708,578.44 2,833,246,246.51 2,151,024,986.63 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,494,637.90-876,638.11 660,094.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,708,547.31 5,470,000.00 10,902,733.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,354,569.85-2,677,826.04-1,815,715.03 减：所得税影响额 2,831,047.63 360,362.71 1,435,091.47 少数股东权益影响额（税后）36,861.70 -22,500.00 合计 14,980,706.03 1,555,173.14 8,334,520.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司生产经营各方面运行良好，公司进一步完善生产经营管理、优化产业布局、稳固和拓展市场，完成了以下重要事项。（一）经营成果显著（一）经营成果显著 报告期内，公司实现营业收入207,219.91万元，比去年同期增长15.66%；实现归属于上市公司股东的净利润12,550.19万元，比去年同期增长12.35%。随着公司的战略布局逐渐清晰，产能逐步释放，规模效应逐步显现，未来将创造更好的业绩。（二）开拓市场，优化产业布局（二）开拓市场，优化产业布局 1、科学布局公司未来发展前沿阵地。化工工程设计与总包工程是公司未来35年重点投入与培育的板块之一。2013年，公司决策层对新煤化工管理梳理、资源整合、团队搭建、核心技术引领、市场攻略等工作投入了大量的精力，着力拓展总包工程领域，新煤化工已步入较为良性的运营态势，团队效应与市场效应逐步显现。2、做强做优主业板块，对外投资与项目建设态势积极。报告期内，公司非标压力容器伊犁生产基地建成投产，进一步扩大了公司的产能，为拓展新疆及西北地区的新型煤化工市场抢占了先机；公司新建了杭州忠泽有限公司，继公司取得民用核安全设备制造许可证后，正式进军电力、核电市场，向高端装备制造与工程服务转型升级。3、提升配套产业自身营运能力。重点理顺了江南锻造、临江封头、锦隆重件码头的管理流程与组织体系，通过基建技改、技术引进、配套设施完善等措施，提高与母公司之间的配套服务能力，加促形成各自对外营运能力，增强自身抗风险能力。4、加快市场拓展，国际化经营战略稳步推进。报告期内，公司在经济形势低迷的情况下仍保持充足的订单，并大力拓展海外市场，国际事业部获重大突破。公司2013年新签订单26.58亿元，其中海外业务订单突破3.5亿元，并首次出现单个超亿元海外订单，国际化经营战略稳步推进。公司成功开启了与国际知名工程公司-韩国现代建设工程公司的友好合作，签署了至今单笔最大的外贸合同，为公司重拳出击国际市场注入了强劲动力。2013年12月，公司与东华工程公司签署了刚果共和国蒙哥120万吨钾肥项目关键设备采购合同，以此契机成功打开这片未来发展空间巨大的非洲市场。此外，公司先后与俄罗斯最大的炼油厂Rosneft及日本东洋、韩国浦项、德国伍德等建立长期合作关系，公司国际化经营战略越走越实，在国际国内市场的品牌影响力正在逐步提高。（三）（三）“科技兴企科技兴企”战略实施成效显著战略实施成效显著 2013年，公司不断加大科技投入力度，进一步完善科技体系，各项科技工作取得了显著成效，科技成果转化能力得到了大幅提升。公司自主研发的高效节能型烧碱蒸发浓缩成套技术装备成功实现市场产业化，获得省科技成果转化专项资金奖励千余万元；获批江苏省第一批重点企业研发机构；技术开发项目备案6项，申请专利20件，其中发明专利8件。（四）强化内部管理与改革（四）强化内部管理与改革 1、加强和细化企业管理，继续推行专业化生产。随着公司规模的快速扩大，管理模式的转变与升级决定了企业能否适应当前更严峻、更残酷的全新竞争环境。报告期内，公司全面推行专业化生产，优化车间配置，推行事业部负责制，树立岗位靠竞争，收入比贡献理念，在提升效率的同时，打造懂经营、会管理、善执行、能开拓的高层次管理团队，为企业可持续发展提升软实力。2、加强成本管控。报告期内，公司成立企管、采供、项目执行、成本管控四大中心，实行集中、规范、科学管理，以此贯穿主业管理链，提升综合管理水平。公司进一步加强成本管控力度，细化降本节支措施，提高企业盈利水平。主要有以下举措：（1）完善与强化成本管控部门的职责，加强项目成本预算、分析、控制，对每个订单、每台产品的成本构成进行剖析，从原材料采购、生产过程控制等各方面全程管控；（2）完善与优化项目执行中心运行体系，强化项目计划管理，科学组织并实施设计、采供、生产等计划，加强部门协调，加快周转，提高运行效率；（3）加强应收账款管理，建立和完善客户账期管理政策，加强结算方式管理，从合同源头上降低发货后应收款的产生，加强对销售人员的回款考核，提高企业张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 11 资金周转速度；（4）加强预算管理，公司各部门围绕预算目标，开源节流，严格控制各项费用支出。成本管控措施2013年已初显成效，如全年销售费用同比下降了9%。2014年仍将作为工作重点持续、循序推进，通过控制费用支出、进一步盘活资产、发行短期融资券等多种措施进一步降低成本。3、持续优化财务结构：报告期内，公司完成了非公开发行，募集资金总额5.94亿元，进一步充实了公司净资产。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主要财务指标列示如下：单位：万元 项 目 2013年 2012年 同比增减 营业收入 207,219.91 179,166.55 15.66%营业成本 160,611.49 136,292.70 17.84%销售费用 3,127.52 3,437.24-9.01%管理费用 15,532.22 11,683.29 32.94%财务费用 11,308.08 9,402.10 20.27%资产减值损失 2,432.36 4,854.44-49.89%经营活动产生的现金流量净额-29,086.80-27,470.48-5.88%归属于上市公司股东的净利润 12,550.19 11,170.86 12.35%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司始终坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路，各项工作稳步推进。报告期内，稳步开拓市场，提高专业化生产程度，积极拓展和延伸新产品的服务领域，完善产业布局。报告期内，公司非标压力容器伊犁生产基地按期建成投产，顺利完成了非公开发行项目，各项经营指标达到了预期目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，公司实现营业收入207,219.91万元，其中：主营业务收入203,780.35万元，比上年同期增长14.75%，占年度营业收入比例为98.34%；其他业务收入为3,439.56万元，比上年同增长117.30%，占年度营业收入比例为1.66%。报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司在经营上采取以销定产的模式，即根据客户订单进行定量生产。报告期初，公司在手订单为30.31亿元；报告期内新张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 12 增订单26.58亿元。公司的产品制作周期较长，随着公司装备能力和综合实力的提高，产品日趋大型化，并向成套设备制作转型，产品的交货期跨度更大，比如公司在报告期内签订的伊泰、大美、大庆石油、中国航天、中国环球等合同，将于2014年完成交货。报告期内，公司完成期初在手订单的58.91%，完成报告期内新签订订单的18.37%。截至报告期末，公司在手订单为34.3亿元。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）996,147,856.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）48.07%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 372,866,178.63 17.99%2 第二名 305,088,189.06 14.72%3 第三名 127,908,104.26 6.17%4 第四名 100,627,264.95 4.86%5 第五名 89,658,119.64 4.33%合计 996,147,856.54 48.07%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）氧化铝、造纸行业 主营业务成本 111,250,000.21 7%149,200,505.98 10.97%-25.44%煤化工行业 主营业务成本 1,039,504,261.46 65.4%448,158,594.18 32.94%131.95%石油化工行业 主营业务成本 395,875,560.58 24.9%652,697,802.82 47.98%-39.35%新能源行业 主营业务成本 84,575,409.47 6.22%其它行业 主营业务成本 42,920,660.97 2.7%25,852,725.07 1.9%66.02%合计 1,589,550,483.22 100%1,360,485,037.52 100%16.84%张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 13 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）产品销售成本 1,552,607,103.50 97.68%1,329,916,006.82 97.75%16.74%其中：煤化工设备 主营业务成本 1,019,740,261.46 64.15%448,158,594.18 32.94%127.54%石油化工设备 主营业务成本 395,875,560.58 24.9%652,697,802.82 47.98%-39.35%蒸发器设备 主营业务成本 111,250,000.21 7%149,200,505.98 10.97%-25.44%新能源设备 主营业务成本 54,006,378.77 3.97%其他设备 主营业务成本 25,741,281.25 1.62%25,852,725.07 1.9%-0.43%总承包成本 主营业务成本 19,764,000.00 1.24%30,569,030.70 2.25%-35.35%工程设计咨询 主营业务成本 17,179,379.72 1.08%合计 1,589,550,483.22 100%1,360,485,037.52 100%16.84%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）361,741,418.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）32.17%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 130,020,453.26 11.56%2 第二名 101,235,693.85 9%3 第三名 45,968,277.27 4.09%4 第四名 45,588,777.41 4.05%5 第五名 38,928,216.27 3.46%合计 361,741,418.06 32.17%4、费用、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减%销售费用 31,275,228.71 34,372,438.97-9.01%张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 14 管理费用 155,322,180.51 116,832,857.35 32.94%财务费用 113,080,762.28 94,021,032.07 20.27%所得税费用 23,185,459.84 18,691,091.92 24.05%管理费用比上期增加32.94%，主要原因是本期合并范围发生变化及张化机伊犁重型装备制造有限公司投产运行、张家港锦隆重件码头有限公司固定资产投入使用等原因导致折旧、摊销、职工薪酬及相关税费相应增加。5、研发支出、研发支出 单位：万元 项目 2013年 2012年 同比增减%研发投入金额 7,925.45 7,122.87 11.27%营业收入 207,219.91 179,166.55 15.66%研发投入占期末净资产比例 2.79%3.30%-0.51%研发投入占营业收入比例 3.82%3.98%-0.16%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,839,290,286.12 1,894,983,663.92-2.94%经营活动现金流出小计 2,130,158,327.24 2,169,688,426.09-1.82%经营活动产生的现金流量净额-290,868,041.12-274,704,762.17-5.88%投资活动现金流入小计 265,389,434.46 56,285,826.09 371.5%投资活动现金流出小计 421,736,614.10 525,104,684.44-19.69%投资活动产生的现金流量净额-156,347,179.64-468,818,858.35 66.65%筹资活动现金流入小计 1,804,060,010.00 1,989,234,400.00-9.31%筹资活动现金流出小计 1,267,338,498.09 1,244,370,629.85 1.85%筹资活动产生的现金流量净额 536,721,511.91 744,863,770.15-27.94%现金及现金等价物净增加额 89,437,242.39 1,302,946.49 6,764.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长66.65%，主要原因是公司收回对江苏沃王海工装备制造股份有限公司的投资及购建固定资产支付的现金减少所致。张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 15 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-29,086.80万元，与当期净利润12,489.02万元存在一定差异，主要原因是随着公司业务规模的扩大及产品结构不断调整，合同回款周期偏长的应收账款占比加大，在合同信用期内应收账款总量增加，整体应收账款回款周期也相应延长，导致应收账款增加，现金流下降。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 氧化铝、造纸行业 137,745,965.81 111,250,000.21 19.24%-28.07%-25.44%-2.86%煤化工行业 1,362,886,546.86 1,039,504,261.46 23.73%132.67%131.95%0.24%石油化工行业 495,950,988.54 395,875,560.58 20.18%-41.93%-39.35%-3.4%其它行业 41,219,998.76 42,920,660.97-4.13%43.33%66.02%-14.23%合计 2,037,803,499.97 1,589,550,483.22 22%14.75%16.84%-1.39%分产品 产品销售收入 1,995,275,335.06 1,552,607,103.50 22.19%15.42%16.74%-0.89%其中：煤化工设备 1,336,606,546.86 1,019,740,261.46 23.71%128.18%127.54%0.21%石油化工设备 495,950,988.54 395,875,560.58 20.18%-41.93%-39.35%-3.4%蒸发器设备 137,745,965.81 111,250,000.21 19.24%-28.07%-25.44%-2.86%其他设备 24,971,833.85 25,741,281.25-3.08%-13.17%-0.43%-13.19%总承包收入 26,280,000.00 19,764,000.00 24.79%-44.16%-35.35%-10.26%工程设计咨询 16,248,164.91 17,179,379.72-5.73%合计 2,037,803,499.97 1,589,550,483.22 22%14.75%16.84%-1.39%分地区 东北 21,228,888.89 17,706,429.93 16.59%94.93%118.38%-8.96%华北 359,311,732.62 278,047,212.81 22.62%-44.64%-42.26%-3.19%华中 53,670,341.87 45,198,359.80 15.79%-36.8%-33.54%-4.13%华东 332,496,658.77 278,735,899.08 16.17%-37.24%-32.36%-6.05%西南 33,334,376.93 25,594,796.48 23.22%2.42%4.03%-1.19%西北 1,097,090,675.91 839,787,389.10 23.45%600.28%597.95%0.25%华南 129,009,110.16 94,364,731.08 26.85%-56.7%-59.95%5.93%国外 11,661,714.82 10,115,664.94 13.26%-17.24%-1.23%-14.07%合计 2,037,803,499.97 1,589,550,483.22 22%14.75%16.84%-1.39%张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 16 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 599,026,475.47 10.01%476,199,449.84 9.13%0.88%无 应收账款 1,397,575,911.89 23.35%1,079,686,177.83 20.69%2.66%无 存货 1,281,150,444.12 21.41%1,225,564,271.65 23.49%-2.08%无 长期股权投资 80,000,000.00 1.53%-1.53%本期收回对江苏沃王海工装备制造股份有限公司的投资8000 万。固定资产 1,892,658,518.39 31.63%1,654,242,412.79 31.71%-0.08%无 在建工程 25,344,634.91 0.42%187,688,214.94 3.6%-3.18%无 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,101,260,010.00 18.4%1,005,080,000.00 19.26%-0.86%无 长期借款 3,000,000.00 0.05%0%0.05%无 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司经营非标压力容器制造十余年，积累了丰富的行业经验，锤炼和培养了优秀的制造、销售、管理团队，完成和优化了产业布局，形成了独特的核心竞争力。1、雄厚的装备制造能力。、雄厚的装备制造能力。公司经过多年的经营实践，积累了强大的生产制造能力。一方面，公司装备实力雄厚。拥有澄杨基地七大制造车间，临江基地七联跨重装车间、五联跨特装车间、锻压车间，以及新疆伊犁重装车间，项目现场制造基地等。车间配备最大加工直径12.5米的单柱式数控立车、最大镗孔直径260mm的镗床、最大钻孔深度750mm双主轴数控深孔钻床和高速钻、冷卷 270mm 热卷 360mm的大型卷板机、双丝窄间隙自动埋弧焊机、100吨焊接变位器、13 14 36m的大型热处理炉及1台9Me和2台4Me直线加速器,主要承制超大型、重型非标压力容器及配套设备，可实现重2400吨、直径15米、长110米以上的超限设备的整体交付。我公司自行研制的25000吨双缸双动油压力机为我国重型特大装备，另配有8000吨、2000吨压力机及12米旋压机组，广泛用于核电、石油、水电、化工等领域中高压、超临界压力容器所需的特厚、特种材料的大型半球封头、椭圆形与大型压型件。另一方面，公司的制造能力雄厚。公司长期以来一直注重技术人员的培养和引进，具备经张家港化工机械股份有限公司 2013 年度报告全文 17 验丰富、技术熟练的技术和生产人员，拥有多项工艺技术储备。2、优质的客户资源。、优质的客户资源。公司在非标压力容器领域从业十多年，树立了良好的品牌形象，积累了优质的客户资源，如中国神华、大唐国际、中石油、中石化、鲁能集团、永煤集团、中国铝业、伊泰集团、航天万源、