300002_2013_神州泰岳_2013年年度报告_2014-03-17.pdf

北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 1 北京神州泰岳软件股份有限公司北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第八节 公司治理.62 第九节 财务报告.66 第十节 备查文件目录.176 北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 运维管理 指 运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，是指采用专业的信息技术和方法，对用户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务持续性，尤其是保障企业关键业务 IT 系统 7 24 小时的稳定可靠运行，提高其运行效率和服务质量。随着网络的普及、企业信息化建设的推进、IT 技术的发展与创新，人们日常生活和工作对 IT 系统的使用不断增加，依赖性越来越高。以电信运营商、金融企业为代表的大型客户的 IT 系统，尤其是其在线关键业务 IT 应用系统对运维管理的刚性需求持续快速增长，以保障其关键业务系统能够 7 24 小时持续、不间断地稳定运行，相应的 IT 运维管理的市场容量将不断地增长。飞信 指 飞信是由中国移动通信集团公司推出的综合通信服务，即融合语音（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，覆盖三种不同形态（完全实时的语音服务、准实时的文字和小数据量通信服务、非实时的通信服务）的客户通信需求，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。飞信服务于中国移动的互联网发展战略，是直达用户桌面的工具，能够聚合用户，维系用户之间有效智能沟通，实现各种通信工具的互通，提供多种便利性和娱乐性的附加功能，打造中国移动用户的通信社交社区，通过各种增值服务和广告服务，借助规模效应提升数据及信息业务收入，在产品形态上，目前包括飞信、飞聊、社区三类子产品。网优或网络优化 指 通过对网络的软件配置、系统参数进行调整，达到性能优化的一种技术服务。农村信息网或农信通 指 是中国移动推出的面向全国、服务三农的综合性互联网平台，以农村信息网（）为载体，基于手机、农村信息机等移动终端和个人计算机，通过短信、彩信、语音、WAP、互联网等方式提供涉农业务服务，核心应用包括务工易、百事易、12582 热线等。是中国移动对国家三农政策的积极响应，体现了中国移动的企业社会责任，通过解决当前农村存在数字鸿沟问题，推动农村信息化的发展，促进农村生活水平的提高。海外游戏平台 指 指在中国大陆以外的区域，包括香港、台湾与澳门，采用类似独立 store 方式，以手机游戏为中心的游戏社交开放平台和游戏分发渠道，提供游戏推广、发现、下载、运营，并可实现玩家交流功能。融合通信 指 把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式，融合计算机网络与传统通信网络在一个网络平台上，提供包括语音、数据、视频和多媒体业务信息通信技术开展的全业务服务，目前全球主流电信运营商都纷纷地将融合通信业务定位为业务和技术发展的核心方向。智慧线 2.0 系列 指 是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指下一代无线通信与精确定位系统解决方案，针对矿井、隧道、监狱等封闭环境能快速构造一张覆盖制定区域的无线通信网络，具备完整的无线通信和精确定位能力，定位精度高达 2 米，且无需基站、天线、大型供电及配套设施。北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 5 智慧线 3.0 系列 指 是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指宽带无线接入解决方案，独特的线缆结构将光纤通信与无线通信相结合，能快速在室内构建一张稳定可靠的无线网络，超级 AP释放的接入能力是普通 AP 的 8 倍，能同时满足办公、娱乐、通信、交互等大容量无线数据传输需求，同时，微发射功率带来的低辐射使网络更绿色、环保。移动通信转售业务 指 即从基础运营商处购买移动通信服务，再整合自身资源、通过自有渠道对外销售。从事移动通信转售业务的企业即移动虚拟网络运营商，一般称虚拟运营商。北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 神州泰岳 股票代码 300002 公司的中文名称 北京神州泰岳软件股份有限公司 公司的中文简称 神州泰岳 公司的外文名称 Beijing Ultrapower Software Co.,LTD 公司的外文名称缩写 Ultrapower 注册地址 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室 注册地址的邮政编码 100089 办公地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 办公地址的邮政编码 100107 公司国际互联网网址 电子信箱 IRM 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄松浪 张黔山 联系地址 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层 电话 010-58847555 010-58847555 传真 010-58847583 010-58847583 电子信箱 IRM IRM 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 05 月 18 日 北京市海淀区上地信息中路 32 号中关村创业大厦 1014 室 1101081270093 110108802090167 80209016-7 变更股份有限公司 2002 年 06 月 03 日 北京市海淀区上地信息中路 32 号中关村创业大厦 1011 室 1100001270093 110108802090167 80209016-7 公司上市 2009 年 12 月 04 日 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 5 层 110000002700930 110108802090167 80209016-7 变更注册资本、董事 2010 年 07 月 07 日 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 5 层 110000002700930 110108802090167 80209016-7 变更注册资本、地址 2011 年 09 月 15 日 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601室 110000002700930 110108802090167 80209016-7 变更注册资本 2012 年 12 月 05 日 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座6 层 601室 110000002700930 110108802090167 80209016-7 变更注册资本 2013 年 06 月 19 日 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601室 110000002700930 110108802090167 80209016-7 变更注册资本 2013 年 12 月 23 日 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601室 110000002700930 110108802090167 80209016-7 北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,906,466,509.04 1,409,512,910.02 35.26%1,157,258,089.53 营业成本（元）801,251,293.04 495,686,394.02 61.64%376,951,092.02 营业利润（元）528,852,426.00 409,993,727.60 28.99%359,525,307.00 利润总额（元）563,452,369.90 445,104,477.76 26.59%384,189,085.71 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）517,544,171.71 429,028,904.35 20.63%353,192,823.35 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）504,629,185.09 412,780,784.63 22.25%343,604,723.37 经营活动产生的现金流量净额（元）363,194,582.78 229,043,974.61 58.57%214,260,557.05 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.5907 0.5974-1.12%0.565 基本每股收益（元/股）0.8434 0.7063 19.41%0.5821 稀释每股收益（元/股）0.8375 0.7063 18.58%0.5821 加权平均净资产收益率（%）15.36%14.36%1%13.22%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.97%13.82%1.15%12.87%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）614,841,344.00 383,383,700.00 60.37%379,200,000.00 资产总额（元）4,159,961,009.51 3,516,954,027.61 18.28%3,271,839,843.57 负债总额（元）552,021,112.82 303,984,714.46 81.6%421,053,755.52 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）3,585,446,347.64 3,192,373,658.97 12.31%2,832,070,767.57 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）5.8315 8.3268-29.97%7.4685 资产负债率（%）13.27%8.64%4.63%12.87%北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 9 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用不适用 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-76,526.34-83,242.77-242,916.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,132,044.89 18,633,861.04 10,949,426.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 30,254.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 479,384.19 153,473.79-9,438.76 减：所得税影响额-1,289,987.37 2,410,950.31 1,108,971.07 少数股东权益影响额（税后）-360,183.54 45,022.03 合计 12,914,986.62 16,248,119.72 9,588,099.98 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、海外市场开拓以及自主互联网业务拓展的风险1、海外市场开拓以及自主互联网业务拓展的风险 公司在夯实国内市场增长的同时，一直积极寻找在国际市场新的增长空间，尤其是自2012年开始积极拓展面向海外电信运营商的融合通信平台、游戏平台业务。同时，公司进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践，积极与游戏开发、运营类企业等进行磋商与交流，探讨、论证与实施包括商业合作、并购等在内的合作方式，一方面完善公司互联网自主业务板块，另一方面也为公司海外融合通信平台的内容运营打下良好基础，促进海外融合通信业务的发展。如何把握机遇，加快推进国际合作、积极开展海外营销体系建设、扩大海外营销规模，以及如何整合、发挥协同效应将是公司迎接的新挑战。北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司积极贯彻2013年经营计划，本着聚焦主营、挖掘创新、积极拓展的经营方针，紧密围绕市场需求、深耕细作、稳步拓展运维管理业务；持续做好互联网开发运营服务类业务；积极推进海外电信市场融合通信、游戏平台类业务项目落地以及包括游戏产品等方面的开发与并购，完善公司互联网自主业务板块、落实互联网战略,取得了较大进展，整体上达到了预期目标。（1）业务经营整体情况（1）业务经营整体情况 1）在运维管理领域，密切跟踪以电信行业为代表的国内信息化建设以及互联网的发展趋势，尤其是云计算、大数据等对运维管理带来的需求，进行深度开发和创新，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建设，持续加强技术储备；完善项目管理体系、研发管理体系，推动产品研发、项目实施、技术服务的一体化，提高交付效率与整体业务价值；通过专业化的系统集成业务团队积极开展系统集成与购销业务，拓展、丰富运维管理业务的内容。截止目前，公司运维管理业务已经涵盖了网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、网络优化管理、大数据应用等子领域，在技术、性能等诸多方面具有领先的竞争优势。2）互联网运营服务业务，是面向有互联网需求的大型组织机构提供相应的包括咨询设计、平台与内容开发、系统实施、日常运营等在内的全面服务，通过多年的飞信、农信通业务的开发与运营实践，公司已形成了强大的互联网产品开发能力和运营能力，在技术、产品、团队、运营经验、对互联网市场的理解等诸多方面均有着深厚的积累。报告期内，公司持续做好飞信、农信通业务的开发与支撑，公司继续成功中标飞信开发及运营支撑项目以及继续承接农信通开发与支撑项目，进一步确定了与中移动在该等业务上的战略合作关系，公司将继续加强开发与支撑工作，促进飞信业务、农信通业务（含“大学生动感求职”）的发展，同时积极拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务。3）积极推进海外电信市场融合通信平台、游戏发行平台业务等项目落地，并取得了重要突破。截止目前，公司已与印度电信运营商签署了融合通信平台项目，与越南、印尼、菲律宾的电信运营商签署合作运营游戏平台项目，这些对于在其他电信运营商的应用拓展将起到良好的示范作用。公司将充分发挥在互联网开发和运营方面积累的丰富的实践经验与竞争优势，进一步加强与国外大型电信运营商的沟通与合作，有效推广包括融合通信平台、游戏平台以及校讯通产品等在内的互联网平台产品的使用。同时，积极开展与大型互联网公司的深入合作，2014年1月公司已与奇虎360达成战略合作协议，本着“市场主导、开 北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 11 放公平、优势互补、互利共赢”的原则，发挥各自在行业内的资源与管理运营经验，采取包括但不限于渠道合作、产品合作、网络合作以及共同投资设立合资公司等方式，共同打造海外游戏发行平台。截止目前，双方共同设立的合资公司已经成立，注册资本3000万美元，其中公司持有55%的股权。合资公司的成立对于海外游戏运营业务将起到积极促进作用。4）报告期内，公司以业务为导向引领并购活动，持续稳步推进投资并购业务。（1）计划采取发行股份及支付现金的方式收购天津壳木软件有限责任公司（简称“天津壳木”）100%的股权，本次交易作价12.15亿元，天津壳木2013年度至2016年度的承诺净利润分别为0.8亿元、1.1亿元、1.5亿元、2.0亿元。2014年1月17日，该事项获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会的有条件通过，目前正处于申领批准文件阶段；（2）对国内领先的网络游戏开发商和发行代理商之一的北京中清龙图网络技术有限公司增资2亿元，占增资后股本的20%。上述事项完成后，公司在游戏领域将形成“一控一参”的布局，所投项目除具有良好的预期经营业绩外，还为公司海外融合通信业务的深入开展、以及“平台运营支撑+内容服务”模式的落实打下良好的内容基础，对公司进一步在互联网与移动互联网的布局、实践有深刻意义。5）报告期内，公司稳步开展电子商务业务，进一步完善面向餐饮行业的食材生产商、餐饮企业、消费者的互联网综合服务平台，推出并优化了餐饮企业软件云服务、移动订餐点菜、增值信息服务等功能，立足于北京市场，重点开展物流体系、资金管理、信息化体系、信用管理体系、市场营销、人力资源等方面的建设，提升营运质量与效率。同时，积极推进“智慧线”产品的开发与应用实践，推出的“智慧线2.0”系列产品，定位于为矿山、隧道等复杂封闭空间提供集无线通信功能、精确位置服务等方面的全面解决方案，目前已通过煤安认证的测试环节、提交安标国家矿用产品安全标志中心审批进入到最后正式认证阶段，基本具备销售条件；智慧线3.0系列适用于办公楼、住宅、商场以及展览馆等室内场景的超宽带接入解决方案，为用户提供高速无线上网、IP电话、无线定位以及多媒体数据传输等业务，满足办公、娱乐、通信、交互服务等大容量无线数据传输的需求，目前开发基本完成，正在进行内部测试与优化。（2）技术创新情况（2）技术创新情况 立足市场、持续创新是公司经营发展的核心要素。报告期内，公司继续加强技术创新的力度，优化研发管理模式，提升产品开发效率，不断推出新产品以满足用户的需要，共投入研发经费21,422.45万元，占营业收入的比重为11.24%，报告期内，公司新取得111项软件著作权、新获专利授权63项。截至2013年末，公司及其控股子公司合计拥有600项计算机软件著作权、207项产品登记证、98项授权专利、已受理的专利申请586项。2011年度公司被评为“国家企业技术中心”；公司及新媒传信连续多年被认定国家规划布局内重点软件企业等，综合体现了公司的技术创新能力、研发实力、市场拓展能力、企业经营能力，成为企业长期持续健康发展的有力支撑。（3）企业文化建设及员工发展情况（3）企业文化建设及员工发展情况 公司始终坚持高绩效、高贡献、高回报的人才发展观，不仅要通过提升薪资竞争力来提高人才的吸引力，还要通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。报告期内，公司股权 北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 12 激励计划第一期可以行权，行权激励效果明显，充分调动公司管理人员及核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，更好的推动公司发展。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述概述 经过多年的业务实践与积累，公司已形成了以运维管理、互联网为重点，并兼具电子商务、物联网的业务架构，尤其是在移动互联网方面形成了强大的产品能力、运营能力，为公司深入发展移动互联网业务打下了良好的基础。报告期内，公司业务整体保持良好的增长势头，实现营业总收入190,646.65万元，比去年同期增长35.26%，实现营业利润52,885.24万元，较去年同期增长28.99%；实现利润总额56,345.24万元，比去年同期增长了26.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为51,754.42万元，比去年同期增长了20.63%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司积极拓展运维管理业务，持续做好互联网开发运营类业务，积极推进海外电信市场融合通信、游戏平台类业务的项目落地以及包括游戏产品等方面的开发与并购，其中，运维管理业务、互联网开发运营类业务是报告期内利润的主要组成部分。3)收入收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 1,906,466,509.04 1,409,512,910.02 35.26%驱动收入变化的因素：驱动收入变化的因素：2013年度，公司业务整体保持良好的增长势头，主营业务收入188,815.91万元，比去年同期增长35.74%，其中运维管理业务（解决方案）实现营业收入78,669.69万元，较去年同期增长69.93%；运维管理业务（系统集成购销）实现营业收入34,629.26万元，较去年同期增长155.85%；电子商务业务实现营业收入15,277.17万元，较去年同期增长72.44%。公司各业务板块收入的具体增长情况如下：单位：万元 主要业务板块收入情况主要业务板块收入情况 20132013 年度年度 20122012 年度年度 变动幅度变动幅度 运维管理业务（解决方案）78,669.69 46,295.25 69.93%运维管理业务（系统集成购销）34,629.26 13,534.87 155.85%互联网开发运营类业务 60,239.79 70,410.75-14.45%电子商务业务 15,277.17 8,859.40 72.44%北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 13 合 计 188,815.91 139,100.27 35.74%公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否否 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 不适用 数量分散的订单情况 数量分散的订单情况 适用适用 不适用 报告期内，公司签署的订单比上年相应增加并执行良好。截至报告期末，公司及控股子公司已签约尚未结转收入的合同余额约为9.66亿元，较年初已签约尚未结转收入余额增长25.78%，其中，运维管理业务尚未结转收入的合同余额约为6.97亿元；飞信开发支撑业务的合同金额约为2.43亿元；农信通开发运营支撑的合同余额约为0.26亿元。同时，公司与印度电信运营商签署的融合通信项目建设合同，分为基础软件许可费用、定制开发费、技术服务费用，目前正处于交付阶段；与越南、印度尼西亚、菲律宾的电信运营商签署联合运营游戏平台项目采取收入分成模式，目前正处于开发、测试及内部试运行阶段。临时公告名称临时公告名称 临时公告披露日期临时公告披露日期 临时公告披露网站名称临时公告披露网站名称 关于飞信业务的中标公告 2013 年 6 月 5 日 巨潮资讯网 关于签署海外融合通信业务之交易清单的公告 2013 年 7 月 5 日 巨潮资讯网 关于在菲律宾签署联合运营游戏平台的公告 2013 年 10 月 29 日 巨潮资讯网 关于在越南市场签署联合运营游戏平台的公告 2013 年 12 月 24 日 巨潮资讯网 关于在印度尼西亚签署游戏平台合作的公告 2014 年 1 月 15 日 巨潮资讯网 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用适用 4)成本成本 单位：元 行业名称 2013 年度 2012 年度 同比增减（%）金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 运维管理业务（解决方案）193,980,363.03 24.33%126,038,394.06 25.64%53.91%运维管理业务（系统集成购销）331,615,424.22 41.60%123,072,024.85 25.04%169.45%互联网运营业务 126,131,940.93 15.82%156,694,824.93 31.88%-19.50%电子商务业务 145,442,102.66 18.24%85,744,433.42 17.44%69.62%合 计 797,169,830.84 100.00%491,549,677.26 100.00%62.17%北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 14 5)费用费用 单位：元 2013 年度 2012 年度 同比增减（%）销售费用 89,125,160.62 84,736,920.43 5.18%管理费用 505,369,275.66 429,853,567.31 17.57%财务费用-35,830,386.17-29,536,214.97 21.31%所得税费用 48,989,335.63 18,195,239.71 169.24%6)研发投入 6)研发投入 持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素，公司自成立来一直高度重视研发投入力度，近几年研发投入一直都保持在公司营业收入的10%以上，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保障。报告期内，公司持续加强现有运维管理业务线的产品开发，提升性能与功能；做好飞信平台与产品、农信通平台与产品的开发；加大海外电信市场融合通信系列产品的开发力度；进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践以及物联网技术的研发工作，这些产品研发与技术积累为公司持续发展打下良好基础。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）214,224,497.59 191,502,706.13 173,093,946.37 研发投入占营业收入比例（%）11.24%13.59%15.11%研发支出资本化的金额（元）28,589,405.59 -30,451,631.74 资本化研发支出占研发投入的比例（%）13.35%0.00%17.59%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）5.56%0.00%8.67%报告期内，公司研发投入的资本化项目分别为：融合通信平台项目、游戏发行平台Ugame项目、企业EUT系统软件项目、智慧线2.5项目、智慧线3.0项目，这些项目已具备了较为明确的客户、市场基础，对于增强公司在互联网业务的技术、产品能力、提升经营业绩将起到积极的作用。7)现金流 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,008,789,232.41 1,457,261,038.00 37.85%经营活动现金流出小计 1,645,594,649.63 1,228,217,063.39 33.98%经营活动产生的现金流量净额 363,194,582.78 229,043,974.61 58.57%投资活动现金流入小计 7,801,887.20 11,758,922.35-33.65%投资活动现金流出小计 273,577,760.79 161,398,152.56 69.50%投资活动产生的现金流量净额-265,775,873.59-149,639,230.21 77.61%筹资活动现金流入小计 257,369,255.91 44,795,841.75 474.54%筹资活动现金流出小计 247,891,510.39 113,760,000.00 117.91%筹资活动产生的现金流量净额 9,477,745.52-68,964,158.25-113.74%北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 15 现金及现金等价物净增加额 106,564,263.86 10,439,048.29 920.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动现金流入较上期增长 37.85%，主要系本期营业收入较去年增长的同时，加强应收账款的管理及与客户的沟通，提高结算进度；经营活动现金流出较上期增长 33.98%，系公司收入规模扩大所伴随的第三方产品及服务的外购增大以及从事食材电子商务业务而支付的现金；投资活动现金净流出较上期增长 77.61%，主要系本期收购及增资 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）、收购及增资北京信合运通科技有限公司、收购北京广通神州网络技术有限公司以及增资北京中清龙图网络技术有限公司等投资活动所致；筹资活动流入较去年同期增长 474.54%，主要系本期增加流动资金借款所致；筹资活动流出较去年同期增长 117.91%，主要系本期实施 2012 年度利润分配以及偿还部分银行短期借款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）926,027,157.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）48.57%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 不适用 公司主要供应商情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）290,058,986.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）35.75%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 16 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司围绕发展战略和 2013 年度经营计划，积极推进各项工作，具体情况详见本节之管理层讨论与分析。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 不适用（2）主营业务分部报告（2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 运维管理业务（解决方案）786,696,890.30 592,716,527.27 运维管理业务（系统集成购销）346,292,618.17 14,677,193.95 互联网运营业务 602,397,904.22 476,265,963.29 电子商务业务 152,771,670.51 7,329,567.85 合 计 1,888,159,083.20 1,090,989,252.36 分产品 软件产品开发与销售 316,613,748.51 296,905,189.09 技术服务 855,139,761.43 650,957,937.85 系统集成 563,633,902.75 135,796,557.57 电子商务 152,771,670.51 7,329,567.85 合 计 1,888,159,083.20 1,090,989,252.36 分地区 大陆地区 1,887,980,019.30 1,090,881,802.54 海外地区 179,063.90 107,449.82 合 计 1,888,159,083.20 1,090,989,252.36 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 运维管理业务（解决方案）786,696,890.30 193,980,363.03 75.34%69.93%53.91%2.57%北京神州泰岳软件股份有限公司 2013 年度报告全文 17 运维管理业务（系统集成购销）346,292,618.17 331,615,424.22 4.24%155.85%169.45%-4.83%互联网运营业务 602,397,904.22 126,131,940.93 79.06%-14.45%-19.5%1.32%电子商务业务 152,771,670.51 145,442,102.66 4.8%72.44%69.62%1.58%合 计 1,888,159,083.20 797,169,830.84 57.78%35.74%62.17%-6.88%分产品 软件产品开发与销售 316,613,748.51 19,708,559.42 93.78%61.84%-31.63%8.51%技术服务 855,139,761.43 204,181,823.58 76.12%0.90%5.33%-1.00%系统集成 563,633,902.75 427,837,345.18 24.09%117.37%133.63%-5.28%电子商务 152,771,670.51 145,442,102.66 4.8%72.44%69.62%1.58%合 计 1,888,159,083.20 797,169,830.84 57.78%35.74%62.17%-6.88%分地区 大陆地区 1,887,980,019.30 797,098,216.76 57.78%35.73%62.16%-6.88%海外地区 179,063.90 71,614.08 60.01%60.01%合 计 1,888,159,083.20 797,169,830.84 57.78%35.74%62.17%-6.88%3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营