200771_2013_杭汽轮Ｂ_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

20132013 年年度报告全文年年度报告全文 1 证券代码证券代码：200771 200771 证券简称证券简称：杭汽轮杭汽轮 B B 公告编号公告编号：20142014-0808 二零一三年年度报告二零一三年年度报告 ANNUAL REPORT 2013ANNUAL REPORT 2013 二二一四年一四年三月二十九日公告三月二十九日公告 20132013 年年度报告全文年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元元（含税含税），），送红股送红股 0股股（含税含税），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本。公司负责人公司负责人聂忠海聂忠海、主管会计工作负责人主管会计工作负责人濮阳烁濮阳烁及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)蒋蓉蒋蓉声明声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺不构成对投资者的实质承诺，请请投资者注意投资风险投资者注意投资风险。20132013 年年度报告全文年年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报年度报告告.1 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.42 第九节第九节 内部控制内部控制.50 第十节第十节 财务报告财务报告.52 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.138 20132013 年年度报告全文年年度报告全文 4 释义释义 重大风险提示重大风险提示 公司经营中存在的风险请参见第四节董事会报告中公司未来展望部分公司经营中存在的风险请参见第四节董事会报告中公司未来展望部分。本本公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为：香港商报香港商报、上海证券报上海证券报、证券时报证券时报、巨潮资巨潮资讯网讯网（http:/ 指 释义内容 公司、本公司 指 杭州汽轮机股份有限公司 集团公司、杭汽集团 指 杭州汽轮动力集团有限公司 本报告期、报告期内、本年度 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 中能公司 指 公司控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司 铸锻公司 指 公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司 成套公司 指 公司控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司 机械公司 指 公司控股子公司杭州汽轮机械设备有限公司 辅机公司 指 公司控股子公司杭州汽轮辅机有限公司 透平公司 指 公司控股子公司浙江透平进出口贸易有限公司 重工公司 指 公司控股子公司杭州汽轮重工有限公司 董事会 指 杭州汽轮机股份有限公司董事会 监事会 指 杭州汽轮机股份有限公司监事会 股东大会 指 杭州汽轮机股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 MW 指 功率单位：106W PLM 指 产品生命周期管理信息系统 BFPT 指 锅炉给水泵汽轮机 PTA 指 精对苯二甲酸 CCPP 指 燃气蒸汽联合循环发电机组 20132013 年年度报告全文年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 杭汽轮 B 股票代码 200771 变更后的股票简称 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州汽轮机股份有限公司 公司的中文简称 杭汽轮 公司的外文名称 HANGZHOU STEAM TURBINE CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HTC 公司的法定代表人 聂忠海 注册地址 浙江省杭州市石桥路 357 号 注册地址的邮政编码 310022 办公地址 浙江省杭州市石桥路 357 号 办公地址的邮政编码 310022 公司网址 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞昌权 王钢 联系地址 浙江省杭州市石桥路 357 号 浙江省杭州市石桥路 357 号 电话 0571-85780432 0571-85780198 传真 0571-85780433 0571-85780433 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室 20132013 年年度报告全文年年度报告全文 6 四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 04 月 23 日 浙江省杭州市石桥路 357 号 浙企股浙总副字第 002150 330165704202620 704202620 报告期末注册 2012 年 10 月 23 日 浙江省杭州市石桥路 357 号 330000400001023 330165704202620 704202620 公司上市以来主营业务的变化情况 公司原章程经营范围：“经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机、其他旋转类及往复类机械设备及辅助设备、备品配件的设计、制造、销售自产的产品，并提供相关成套、售后服务、进出口贸易。”2008 年 7 月，公司经营范围变更为：“经依法登记，公司经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备品配件的设计、制造、销售和服务；发电、工业驱动、工业透平等领域的工程成套设备的销售和服务及进出口贸易。上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理。”2009 年 3 月，公司经营范围变更为：“经依法登记,公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务。”历次控股股东的变更情况 无 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 闾力华 张奇志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用 20132013 年年度报告全文年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）5,064,643,686.67 4,575,383,435.46 10.69%4,547,818,300.02 归属于上市公司股东的净利润（元）653,356,182.05 735,102,032.17-11.12%640,387,703.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）616,839,211.83 672,749,403.19-8.31%622,172,047.42 经营活动产生的现金流量净额（元）369,664,531.93 777,689,632.25-52.47%518,123,433.30 基本每股收益（元/股）0.87 0.97-11.12%1.02 稀释每股收益（元/股）0.87 0.97-11.12%1.02 加权平均净资产收益率（%）16.13%20.57%减少 4.44 个百分点 20.82%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）7,645,648,806.43 7,447,716,037.95 2.66%6,892,582,376.59 归属于上市公司股东的净资产（元）4,230,942,110.74 3,872,156,922.52 9.27%3,315,262,942.01 二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 653,356,182.05 735,102,032.17 4,230,942,110.74 3,872,156,922.52 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 653,356,182.05 735,102,032.17 4,230,942,110.74 3,872,156,922.52 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无差异。20132013 年年度报告全文年年度报告全文 8 三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）29,279,598.21 120,616,717.24 1,399,701.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,517,582.75 13,931,213.71 13,022,816.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,533,520.13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,200,000.00 3,926,694.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 248,232.04-1,034,053.11 10,075,313.63 减：所得税影响额 11,084,671.48 20,469,425.87 4,558,946.59 少数股东权益影响额（税后）14,977,291.43 51,891,822.99 5,649,923.30 合计 36,516,970.22 62,352,628.98 18,215,655.91-20132013 年年度报告全文年年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 2013年世界经济复苏进程艰难曲折，发达经济体呈现低速增长，但依然没有走出衰退，而新兴经济体和发展中国家经济增速继续放缓。中国经济在复杂严峻的国内外环境下保持平稳增长。装备制造业受到国内经济增长减速和下游需求增速放缓的影响，面临着从产业结构调整到经济转型升级的冲击和考验。公司管理层在2013年充分认识到经营环境所发生的深刻变化，提出以打造精品来促进企业转型升级的战略部署，深入实施精品工程，加快启动重大建设项目，加大力度创新技术，持续优化业务流程，稳步推进信息化建设，积极拓展新市场和新领域，克服市场不确定性加剧、竞争日趋激烈、经营成本增加等不利因素，营业收入继续保持增长，经营业绩在行业内保持前列。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 报告期内，公司实现营业收入506,464.37万元，同比增长10.69%，利润总额86,597.02万元，同比下降14.50%，净利润73,482.36万元，同比下降14.69%，归属于上市公司股东的净利润65,335.62元，同比下降11.12%。本期利润总额下降主要原因为股权转让产生的投资收益同比减少，及本期汽轮机产品毛利率下降所致。公司回顾总结公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：（1）深耕细耘挖掘市场深耕细耘挖掘市场 报告期内，国内工业汽轮机市总体仍呈现供大于求局面，市场竞争加剧。公司加大对市场的前瞻性研究，整合营销资源，依托技术和品牌优势，据守国内高端市场的领先地位。瞄准石化、能源产业升级的市场契机，继续在这一领域领跑行业，在千万吨炼油、百万吨石化、大型煤化工等基础能源项目纷纷获取订单。在电力行业中，锅炉给水泵与引风机驱动用汽轮机订单相较前几年大幅增长。热电领域在山东、浙江、江苏等东部发达地区的市场份额得到巩固。十万等级空分设备驱动汽轮机和百万等级电站全容量锅炉给水泵驱动汽轮机等一批重大新产品均获得国内首台套业绩。在燃气轮机市场，公司抓住钢厂搬迁重组的机会，做好燃机促销和项目管理工作，全年承接3台燃机的合同。公司初涉压缩机业务虽平稳起步，但市场环境不容乐观，压力与风险俱增。报告期内，公司继续开拓国际市场。受制于新兴市场经济增长滞缓和人民币持续升值，2013年汽轮机海外市场总体低迷不振。公司一方面通过海外办事处加强终端市场的信息收集与分析，另一方面积极谋求与世界知名工程公司携手合作。报告期内公司海外订单较上年同期有所下降。从区域分布来看，公司在巴基斯坦市场全年承接合同额达1.5亿元，凸显出这一区域的潜力。从产品结构来看，公司在国际驱动市场成功获取了沙特阿美项目，这标志着公司成功打入中东高端拖动市场，公司海外市场结构得到进一步升级。报告期内，公司致力强化服务能力。产品价值与技术性能必须依托服务来实现，制造型服务业是制造企业升级的必由之路。报告期内，公司继续在主要业务区域建设和运营办事处和服务公司，打造贴近市场与客户的综合服务平台。公司在山东成功举办杭汽轮热电联产行业客户恳谈会，实现了公司在跨地区细分市场的深度开发。产品远程诊断服务系统通过频谱分析结合专家系统，已成功解决了产品现场运行的振20132013 年年度报告全文年年度报告全文 10 动问题，该项服务正式纳入公司产品供货范围，基于网络的在线服务产品初具雏形。以燃气轮机为代表的全生命周期服务和备件库服务模式已被用户广泛接受，服务产值逐步提升。（2）聚焦战略创新技术聚焦战略创新技术 报告期内，公司深入研究行业前沿技术，部署和实施技术创新计划。全年设立新产品开发项目10项，科研攻关项目29项。其中，既有面向市场需求的新产品和新技术开发，也有具有战略意义的技术研发。10万m3/h空分装置配套用汽轮机，核电站辅机配套汽轮机，百万等级全容量水冷BFPT开发，超转速双出轴汽轮机组等产品的研发继续引领公司产品结构升级。K5.0扭叶试制与动频测试、各类低压级组扭叶片开发等项目则为汽轮机后续开发创造了条件。在产品工艺研究方面，公司自主完成的主轴激光加工工艺的研究，成为继行业内首次实现激光强化叶片又一原创性成果。围绕公司产业链的延伸，公司对燃气轮机应用技术开展研究。中能公司尝试开展余热锅炉研发，辅机公司与国外公司合作开发空冷器，进一步延伸了公司的产业链。报告期内，公司一批项目和成果获得表彰奖励。100万吨/年乙烯装置驱动用汽轮机获得中国机械工业科学技术奖二等奖、浙江省机械工业科学技术一等奖，双线140万吨/年PTA装置配套用汽轮机获评浙江省国内首台套项目，有机朗肯循环低温工业余热发电技术的开发与示范项目入选2013年度国家科技部中小企业节能减排科研合作资金项目。鉴于公司在国内汽轮机产品与行业标准制订所做的突出贡献，获得了政府专项补贴。在知识产权方面，公司本部申请专利共计24项，其中发明专利9项,新型实用专利11项，申报软件著作权4项。同年授权专利共计10项，其中发明专利2项，新型实用专利8项。报告期内，公司启动战略重点建设项目。着眼于中长期技术创新体系的构建，公司设立了研发中心建设项目。该项目建成后，将集成基础研究、应用技术、产品设计、试验检测、信息处理、运行监控等技术创新手段，成为公司新型技术创新平台。目前该项目已进入设计招标阶段。公司另一个重大项目汽轮重工建设项目，则对项目选址多次勘测论证并调整投资后，最终顺利获得建设用地。目前公司已在杭州钱江经济技术开发区设立汽轮重工公司推进实施项目建设。（3）助力转型提升管理助力转型提升管理 报告期内，公司深入开展精品工程。公司运用卓越绩效管理模式，从市场、设计、制造、服务等各个环节实施精细管理，针对产品结构复杂、产品周期趋短，交货期变更频繁等特点，不断优化流程，充分整合资源，加强供应链管理，规范过程控制，制造能力适应性得到增强。公司在全业务过程不断提升信息化运用水平，正式启动PLM一期工程，构建公司产品技术数据统一平台。公司开展卓越绩效管理的有效实践，获得首届“中国政府质量奖”提名奖，成为全国首批49家在经营管理领域获此殊荣的企业之一。报告期内，公司继续推进内部控制建设。公司初步建立了内部控制体系，并在各控股子公司相继启动内部控制建设工作，并纳入内控评价体系，在强化控制的基础上完善关联交易实施流程。公司进一步完善绩效考核体系，每个季度开展战略绩效指标测量与评估。公司持续开展降本增效工作，充分利用资产存量，提升资金使用效率，全面实施成本与费用目标考核。针对应收账款和库存高企的现状，努力从源头提升合同质量，对项目执行全程进行量化控制，进一步控制了企业的运营风险。报告期内，公司按期开展董事会、监事会换届工作，公司治理基础进一步改善。公司持续履行社会责任，第三次向社会发布社会责任报告，系统总结了三年来的社会责任绩效。公司开展多层次的人才培养计划，促进员工全面发展成果丰硕，组建了六个公司级技能大师工作室，其中涌现出国家级、省级和杭州市级技能大师工作室，一批职业技能领军人才获评全国技术能手，浙江首席技师、杭州首席技师。报告期内，公司强化安全生产管理，不断提高员工职业健康安全水平。公司扎实开展节能减排工作，实施多项节能改20132013 年年度报告全文年年度报告全文 11 造，建立能耗指标控制体系，公司本部全年万元产值综合能耗0.0071吨标准煤/万元，同比下降1.4。报告期内，公司向“杭汽轮爱心帮困基金”、“美丽乡村”、“春风行动”等公益项目捐助260余万元。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 不适用 2、收入收入 说明说明 报告期内公司实现主营业收入50.65亿元，比上年增长10.7%，主要系本期实现钢材贸易4.17亿元。本期实现汽轮机销售43.01亿元，比上年同期增长16.25%，增长平稳。受市场环境变化影响，本期新承接订单比上年略有下滑。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 423 440-3.86%生产量 416 395 5.32%工业汽轮机 库存量 85 94-9.57%销售量 8 2 300%生产量 5 5 0 燃气机、压缩机 库存量 0 3-300%相相关数据同比发生变动关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 不适用 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,197,386,185.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）43.39%公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 834,173,751.99 16.47%2 客户二 585,564,273.39 11.56%3 客户三 373,600,000.00 7.38%4 客户四 209,111,111.01 4.13%5 客户五 194,937,048.79 3.85%合计-2,197,386,185.18 43.39%20132013 年年度报告全文年年度报告全文 12 3、成本成本 行业分类行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)锅炉及原动机制造业 2,751,888,012.36 81.54%2,269,261,827.88 78.25%21.27%铸锻件制造业 68,042,266.64 2.02%59,489,092.77 2.05%14.38%石化及其他工业专用设备制造业 65,227,670.39 1.93%80,977,634.76 2.79%-19.45%余热电站成套 2,216,685.46 0.07%160,080,914.26 5.52%-98.62%水泥、混凝土 198,151,350.02 6.83%-100%钢材贸易 415,084,215.84 12.30%其他专用设备制造业 72,490,883.37 2.15%131,987,226.52 4.56%-45.08%合 计 3,374,949,734.06 100%2,899,948,046.21 100%16.38%产品分类产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)工业汽轮机 2,751,888,012.36 81.54%2,269,261,827.88 78.25%21.27%铸锻件 68,042,266.64 2.02%59,489,092.77 2.05%14.38%辅机 65,227,670.39 1.93%80,977,634.76 2.79%-19.45%余热电站成套 2,216,685.46 0.07%160,080,914.26 5.52%-98.62%水泥、混凝土 198,151,350.02 6.83%-100%钢材贸易 415,084,215.84 12.3%其他 72,490,883.37 2.15%131,987,226.52 4.56%-45.08%合 计 3,374,949,734.06 100%2,899,948,046.21 100%16.38%说明说明 营业成本同比增加17.27%，其中:主营业务成本同比增加16.38%。公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）747,226,972.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）34.35%20132013 年年度报告全文年年度报告全文 13 公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 205,833,148.82 9.46%2 供应商二 183,470,163.40 8.43%3 供应商三 170,553,863.32 7.84%4 供应商四 95,222,222.22 4.38%5 供应商五 92,147,574.55 4.24%合计-747,226,972.31 34.35%4、费用费用 报告期内公司销售费用、管理费用、所得税等财务数据同比变动未超过30%以上。财务费用同比减少77.81%，主要是上期集团成套工程公司、中诚水泥公司利息支出金额较大。资产减值损失同比上升33.94%，主要是本期应收账款增长相应计提的坏账准备增加所致。5、研发支出研发支出 报告期内研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对未来发展影响的情况说明：公司在报告期内，研发项目的目的是为了很好地解决制约企业发展的关键技术瓶颈问题，为企业的长期、稳定、健康发展奠定良好基础。项目的进度情况严格按照科技攻关计划合同书的要求进行，保证项目的进展符合计划要求。通过年度科技攻关项目的实施，进一步提升了公司产品的质量和性能，进一步拓展了公司产品的应用领域，进一步实践党十八大提出的“创新驱动发展战略”的总体部署。随着公司科技经费投入的逐年增长和科技创新力度的不断加强，对公司未来的发展影响深远，对确保公司在工业汽轮机行业中始终保持领导地位提供有力支撑。2013年度公司科技经费投入较往年显著增长的情况说明：一方面，2013年度公司研发项目的整体水平和档次，较往年有很大的提升，从研发项目依托机组的型号、规格、功率来分析，大型机组比较集中。另一方面，往年结转下来的项目（跨年度实施项目）较多，以上两方面原因导致在报告期内，公司研发投入较往年有显著增长。公司为提升产品竞争力，不断加强自主创新及研发新产品。本年度研发支出总额占公司最近一期经审计净资产4.95%、占营业收入的4.5%。6、现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,395,702,188.21 4,184,823,655.28 5.04%经营活动现金流出小计 4,026,037,656.28 3,407,134,023.03 18.16%经营活动产生的现金流量净额 369,664,531.93 777,689,632.25-52.47%投资活动现金流入小计 2,621,976,689.57 1,842,581,279.66 42.3%投资活动现金流出小计 2,999,639,506.40 1,914,549,255.20 56.68%投资活动产生的现金流量净额-377,662,816.83-71,967,975.54 424.77%筹资活动现金流入小计 635,424,882.64 622,197,021.00 2.13%筹资活动现金流出小计 868,934,251.81 862,275,064.95 0.77%筹资活动产生的现金流量净额-233,509,369.17-240,078,043.95-2.74%现金及现金等价物净增加额-244,201,413.88 464,341,537.60-152.59%20132013 年年度报告全文年年度报告全文 14 相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 经营活动产生的现金流量净额减少52.47%，主要系票据收款增加、存货增加以及预收款减少等原因。投资活动产生的现金流量净额减少424.77%，主要系购买理财产品净额增加、子公司杭州汽轮重工有限公司支付土地款等原因。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明明 不适用 三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 锅炉及原动机制造业 4,301,834,488.07 2,751,888,012.36 36.03%16.25%21.27-2.64%铸件制造业 79,892,975.80 68,042,266.64 14.83%17.92%14.38%2.63%石化及其他工业专用设备制造业 88,996,057.49 65,227,670.39 26.71%-21.28%-19.45%-1.66%余热电站成套 2,605,175.17 2,216,685.46 14.91%-98.62%-98.62%0%水泥、混凝土 -100%-100%-5.15%钢材贸易 417,342,816.73 415,084,215.80 0.54%100%100%0.54%其他专用设备制造业 156,451,297.80 72,490,883.37 53.67%-44.76-45.08 0.27%合 计 5,047,122,811.06 3,374,949,734.06 33.13%10.65%16.38%-3.29%分产品 工业汽轮机 4,301,834,488.07 2,751,888,012.36 36.03%16.25%24.38%-2.64%铸锻件 79,892,975.80 68,042,266.64 14.83%17.92%14.38%2.63%辅机 88,996,057.49 65,227,670.39 26.71%-21.28%-19.45%-1.66%余热电站成套 2,605,175.17 2,216,685.46 14.91%-98.62%-98.62%0%水泥、混凝土 -100%-100%-5.15%钢材贸易 417,342,816.73 415,084,215.80 0.54%100%100%0.54%其他 156,451,297.80 72,490,883.37 53.67%-44.76%-45.08%0.27 合 计 5,047,122,811.06 3,374,949,734.06 33.13%10.65%16.38%-3.29 分地区 境内 4,676,937,195.37 3,052,717,049.91 34.73%13.81%20.85%-3.80%境外 370,185,615.69 322,232,684.15 12.95%-18.1%-13.82%-4.32%合 计 5,047,122,811.06 3,374,949,734.06 33.13%10.65%16.38%-3.29%公司主营业务数据统公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用 20132013 年年度报告全文年年度报告全文 15 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 883,141,568.17 11.55%1,100,640,580.62 14.78%-3.23%应收账款 2,116,165,121.01 27.68%1,946,840,383.15 26.14%1.54%存货 1,522,662,268.44 19.92%1,451,289,045.64 19.49%0.43%长期股权投资 472,349,826.87 6.18%462,088,813.22 6.2%-0.02%固定资产 609,425,345.52 7.97%652,753,812.70 8.76%-0.79%在建工程 166,904,606.60 2.18%108,252,291.56 1.45%0.73%本期采购进口设备等在建工程增加 2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 376,900,000.00 4.93%250,400,000.00 3.36%1.57%本期母公司银行借款增加 2.6 亿元 五五、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司作为国内最大的工业汽轮机研发和制造基地，在工业汽轮机和相关应用领域积累了长期的实践经验，在技术研发、产品制造、市场营销和用户服务等方面都确立了显著的优势。一是技术优势。公司拥有完整的工业汽轮机技术创新体系，建有国家、省、市级技术中心，博士后工作站、院士工作站等技术创新平台，与国内科研院所、高校保持着密切合作。作为工业汽轮机国家标准的主要起草者，掌握行业发展的最新技术趋势。公司目前在反动工业汽轮机领域有近600种型号可供用户选择，具备了覆盖150MW以下的工业汽轮机研发和设计能力。二是方案解决优势。公司的模块化设计、并行化制造的产品实现模式，使公司针对客户的个性化设计和制造过程能兼顾成本、交货期和客户需求，能满足个性化需求逐步提升的市场发展趋势。三是品牌优势。公司目前与国内装备应用领域关键客户都建立了战略合作关系，通过介入客户价值工程开展深度营销，在国内工业汽轮机市场上牢固树立了公司的品牌和影响力。在国际市场，公司产品先后获得多个重要目标市场的认证资格，国际知名度初步确立。四是服务优势。公司拥有完整的产品服务体系。目前公司不仅具备针对公司产品运行现场的全天候动态服务能力，而且对于其他制造商的工业汽轮机的技改维修也积累了丰富的业绩和经验。五是人力资源优势。公司高度重视人才队伍的建设和积累，培养和集聚了国内工业汽轮机行业的研发、设计、工艺、试验、质量等多领域技术人才，形成了专业学科完整的产品研发团队。公司在现代工业制造领域打造了一支以技能大师和高级技师领军的高级技能人才队伍，为提升产品质量提供了可靠保障。20132013 年年度报告全文年年度报告全文 16 六六、投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）10,261,013.65 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）对外投资 2.97%（2）持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 杭州银行股份有限公司 商业银行 390,954,040 115,593,200 6.92%115,593,200 6.92%390,954,040 23,118,640 长期股权投资 自有资金 合计 390,954,040 115,593,200-115,593,200-390,954,040 23,118,640-2、委托理财委托理财、衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 平安信托有限责任公司等 无关联关系 否 银行理财产品 203,000 203,000 869.23 869.23 交通银行等 无关联关系 否 银行理财产品 7,000 4,000 40.67 40.67 中国工商银行等 无关联关系 否 银行理财产品 14,000 13,000 41.77 41.77 杭州工商信托股份有限公司 无关联关系 否 银行理财产品 1,800 1,000 52.54 52.54 杭州工商信托股份有限公司 无关联关系 否 银行理财产品 3,000 288.87 288.87 20132013 年年度报告全文年年度报告全文 17 平安信托有限责任公司等 无关联关系 否 银行理财产品 31,500 25,500 349.07 349.07 中国光大银行等 无关联关系 否 银行理财产品 18,000 11.2 11.2 合计 2