002490_2013_山东墨龙_2013年年度报告_2014-03-31.pdf

山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 1 山东墨龙石油机械股份有限公司山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)丁志水声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁志水声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节 公司治理.33 第九节 内部控制.39 第十节 财务报告.41 第十一节 备查文件目录.122 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、母公司、本公司、山东墨龙 指 山东墨龙石油机械股份有限公司 本集团 指 本公司及附属企业统称 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 深交所上市规则 指 深圳证券交易股票上市股则 联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、全球石油钻采行业发生异常波动，将会直接导致产品需求波动，我们将及时根据市场变化，调整产品结构和市场布局；、全球石油钻采行业发生异常波动，将会直接导致产品需求波动，我们将及时根据市场变化，调整产品结构和市场布局；2、原材料价格发生异常变动时，将会直接影响产品的制造成本，将会对产品价格造成直接影响；、原材料价格发生异常变动时，将会直接影响产品的制造成本，将会对产品价格造成直接影响；3、人民币汇率大幅升值时，将会降低产品在国际市场的竞争力，我们将采取扩大市场覆盖范围的措施规避人民币汇率变动造成的风险。、人民币汇率大幅升值时，将会降低产品在国际市场的竞争力，我们将采取扩大市场覆盖范围的措施规避人民币汇率变动造成的风险。山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山东墨龙 股票代码 002490 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东墨龙石油机械股份有限公司 公司的中文简称 山东墨龙 公司的外文名称（如有）Shandong Molong Petroleum Machinery Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Shandong Molong 公司的法定代表人 张恩荣 注册地址 山东省寿光市文圣街 999 号 注册地址的邮政编码 262700 办公地址 山东省寿光市文圣街 999 号 办公地址的邮政编码 262700 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵洪峰 王彭华 联系地址 山东省寿光市文圣街 999 号 山东省寿光市文圣街 999 号 电话 0536-5100890 0536-5789083 传真 0536-5100888 0536-5100888 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 30 日 山东省寿光市北海路 99 号 370000400000030 370783734705456 73470545-6 报告期末注册 2012 年 08 月 28 日 山东省寿光市文圣街 999 号 370000400000030 370783734705456 73470545-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王贡勇、阚京平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,272,034,335.20 2,952,063,832.16-23.04%2,738,691,830.21 归属于上市公司股东的净利润（元）-175,722,248.47 134,263,035.30-230.88%168,330,282.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-196,511,294.56 88,497,742.61-322.05%139,722,024.21 经营活动产生的现金流量净额（元）-155,479,887.20 445,930,901.29-134.87%87,628,575.07 基本每股收益（元/股）-0.22 0.17-229.41%0.21 稀释每股收益（元/股）-0.22 0.17-229.41%0.21 加权平均净资产收益率（%）-6.31%4.73%-11.04%6.14%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）5,793,466,052.68 5,285,750,978.82 9.61%4,688,931,436.70 归属于上市公司股东的净资产（元）2,674,103,955.73 2,889,416,712.61-7.45%2,795,014,393.18 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-370,184.13-187,450.15-276,322.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,615,077.46 49,141,000.00 31,474,069.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,657,305.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,650,513.63 50,816.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,539,573.50 185,257.13 2,599,256.20 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 9 减：所得税影响额-2,899,186.46 8,011,893.61 5,229,933.99 少数股东权益影响额（税后）1,551,913.13 12,134.31 9,627.46 合计 20,789,046.09 45,765,292.69 28,608,258.29-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，全球经济形势低迷，在国际油价波动频繁、钢材价格持续走低、国外市场需求疲软、国内经济增长下滑的前提下，能源装备行业也呈现出专业化程度越来越强、市场竞争日益激烈的态势。面临页岩气、海上油气等新领域的挑战，公司统筹规划项目建设，不断加大科技投入和新产品研发，稳步拓展市场领域，综合提升管理水平，积极克服内外部困难和因素影响，保证公司稳健经营。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，本集团实现营业收入为人民币227,203万元，较上年减少23.04%；利润总额为人民币-20,372万元，较上年16,585万元下降较大；归属于上市公司股东的净利润为人民币-17,572万元，较上年13,426万元下降较大；扣除非经营性损益后的净利润-19,651万元，较上年8,850万元下降较大。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、在国内市场方面，本集团的主要客户为国内主要油田，其中中国石油天然气集团有限公司及附属公司（统称“中国石油集团”）旗下油田包括大庆油田、长庆油田、新疆油田、辽河油田、青海油田、塔里木油田、华北油田、冀东油田及吉林油田等，中国石油化工集团有限公司及附属公司（统称“中国石化集团”）旗下油田包括胜利油田、中原油田、江苏油田及江汉油田等。报告期内，本集团加大与既有油田客户的合作力度，获得客户的高度评价，以上两大集团下属油田为主的客户所带来的收入，合共占本集团产品收入的25.86%。2、在海外市场方面，报告期内本集团继续加大对中东、南美、北非、澳洲等地区的拓展力度，新开发多名新客户，主要销售油套管、管线管、海底管线管和抽油杆等产品。另外，报告期内，本集团油套管、管线管产品通过了多个国家石油公司的产品认证。通过新客户的开发和国际知名石油公司的产品认证，进一步拓展了海外市场的占有率，也提升了公司在国际石油钻采设备市场的知名度。目前，本集团与多家国外库存商及油田服务公司建立了长期及良好的合作关系，有利于本集团的产品在海外市场的销售。本报告期内，本集团出口业务约占主营业务收入的比例约32.52%。3、在新产品开发方面，本集团借助“山东省省级企业技术中心”和“山东墨龙博士后科研工作站”的科研优势，继续加强与西安交通大学、东北大学、中石油西安管材研究所等科研单位的技术合作，加大新产品开发投入力度，积极拓展产品结构，丰富产品种类，大内径油管、热采井套管、抗过扭防粘扣油管、抗硫化氢腐蚀油管、加长加厚油管、悬浮支柱管、薄壁高压合金管、抗腐蚀镀镍抽油杆、酸性管线管批量供应国内外客户；其中三级脱氧冶炼洁净钢新工艺、抗CO2腐蚀超级13Cr套管、9Cr抗CO2腐蚀油套管、大内径油管、MLC-1特殊扣套管、ML110SS抗H2S腐蚀油套管、耐蚀抗磨高效能叶导轮、防腐防气防脱环阀抽油泵八项产品通过山东省省级技术创新项目鉴定。另外，公司申报实用新型专利10项：管式防气防脱抽油泵、提捞井用油管接头、车床用回转式工装、套管类产品的热处理工装、防蜡防垢耐磨抽油泵、无缝管内表面石油去除装置、自动油套管偏梯形螺纹去毛刺设备、管端热缩径模具、一种抽油杆接箍、一种油管加热防氧化装置；发明专利2项：油套管拧扣机扭矩的校验方法及其校验装置、平板闸阀阀体的铸造方法。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 11 适用 不适用 报告期内，国内外经济形势低迷，受市场疲软，需求下降，无序竞争等因素影响，产品销售价格较去年同期下降，高附加值产品市场需求下降，同时公司对相关资产计提了减值准备，减少了当期利润。上述因素导致归属上市公司股东的净利润下滑超出预期。2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）专用设备制造业 销售量 41.62 47.62-12.6%生产量 40.73 49.53-17.77%库存量 15.05 15.94-5.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）935,695,249.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）41.18%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中国石油天然气股份有限公司 469,437,332.43 20.66%2 河北中泰钢管制造有限公司 150,245,890.00 6.61%3 美国坎派克公司 119,719,265.08 5.27%4 英国石油管材有限公司 114,529,130.90 5.04%5 施璐德亚洲有限公司 81,763,631.39 3.6%合计 935,695,249.80 41.18%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 12（%）（%）专用设备制造业 2,030,863,941.39 81.5%2,585,399,641.20 91.15%-21.45%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）油套管 材料 1,397,010,177.57 76.9%1,910,388,972.23 82.11%-5.21%油套管 折旧 149,269,240.34 8.22%156,116,307.44 6.71%1.51%油套管 人工 77,690,118.75 4.28%47,695,742.21 2.05%2.23%油套管 费用 192,645,818.35 10.6%212,420,549.46 9.13%1.47%三抽设备 材料 62,247,999.04 72.9%53,514,484.10 78.41%-5.51%三抽设备 折旧 3,561,674.01 4.17%3,398,828.35 4.98%-0.81%三抽设备 人工 11,104,753.96 13%4,634,145.48 6.79%6.21%三抽设备 费用 8,475,770.91 9.93%6,702,107.31 9.82%0.11%石油机械部件 材料 68,654,364.58 83.05%120,052,543.17 85.92%-2.87%石油机械部件 折旧 4,641,531.41 5.61%4,429,312.87 3.17%2.44%石油机械部件 人工 5,562,204.69 6.73%6,650,955.60 4.76%1.97%石油机械部件 费用 3,813,090.87 4.61%8,593,146.42 6.15%-1.54%其他 材料 35,708,875.81 77.31%41,851,137.86 82.38%-5.07%其他 折旧 3,039,810.61 6.58%2,900,825.41 5.71%0.87%其他 人工 5,556,835.22 12.03%1,585,039.45 3.12%8.91%其他 费用 1,881,675.27 4.07%4,465,543.84 8.79%-4.72%说明 公司产品成本中占比最大的是原材料，公司主要原材料为管坯。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）975,318,004.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）57.89%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 临朐天泰德隆铸造有限公司 329,752,767.74 19.57%山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 13 2 山东隆盛钢铁有限公司 282,800,620.06 16.79%3 山东寿光巨能特钢有限公司 172,068,701.22 10.21%4 青州市天泰德隆铸造有限公司 117,037,583.40 6.95%5 山东鲁丽钢铁有限公司 73,658,332.22 4.37%合计 975,318,004.64 57.89%4、费用、费用 损益类损益类 备注备注 本年数本年数 上年数上年数 变动幅度（变动幅度（%）管理费用 注1 160,067,797.95 96,130,216.28 66.51%财务费用 注2 48,572,195.33 37,123,383.67 30.84%资产减值损失 注3 135,334,752.52 10,038,077.83 1248.21%营业外收入 注4 14,701,734.82 49,857,539.87-70.51%所得税费用 注5-26,109,087.98 25,688,302.21-201.64%注1：管理费用的增加主要系本年无形资产摊销金额增加及新产品开发支出增加所致。注2：财务费用的增加主要系本年发行债券计提了债券利息所致。注3：资产减值损失的增加主要系本年对存货、无形资产和商誉计提减值准备增加所致。注4：营业外收入的减少主要系本年获得政府补助较上年同期减少所致。注5：所得税费用的减少主要是由于本年的利润总额较上年大幅下降所致。5、研发支出、研发支出 项目项目 20132013年年 20122012年年 变动幅度（变动幅度（%）研发费用 84,073,324.61 100,222,770.67-16.11%净资产 2,674,103,955.73 2,889,416,712.61-7.45%营业收入 2,272,034,335.20 2,952,063,832.16-23.04%占净资产的比例（%）3.14%3.47%-0.33%占营业收入的比例（%）3.70%3.40%0.30%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,784,567,129.40 2,605,219,787.13-31.5%经营活动现金流出小计 1,940,047,016.60 2,159,288,885.84-10.15%经营活动产生的现金流量净额-155,479,887.20 445,930,901.29-134.87%投资活动现金流入小计 580,760.10 1,035,777.38-43.93%投资活动现金流出小计 460,056,878.79 649,837,780.57-29.2%山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 14 投资活动产生的现金流量净额-459,476,118.69-648,802,003.19-29.18%筹资活动现金流入小计 2,419,950,440.00 2,211,613,329.80 9.42%筹资活动现金流出小计 1,837,525,834.37 1,990,216,146.89-7.67%筹资活动产生的现金流量净额 582,424,605.63 221,397,182.91 163.07%现金及现金等价物净增加额-38,546,441.97 18,456,785.73-308.85%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、本报告期经营活动现金流入178,457万元，较去年同期减少31.50%，主要系本年公司本年收入下降所致。2、本报告期经营活动产生的现金流量净额-15,548万元，较去年同期减少134.87%，主要因为本年度材料多采用预付款的方式，且应付账款减少，导致经营活动现金支出较多所致。3、投资活动现金流入58万元，较去年同期减少43.93%，主要系去年同期处置固定资产较多，收到的处置资金所致。4、筹资活动产生的现金流量净额58,242万元，较去年同期增加163.07%，主要系本年公司发行债券，未到期所致。5、现金及现金等价物净增加额-3,855万元，较去年同期下降308.85%，主要系本期末受限的其他货币资金较年初增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 专用设备制造业 2,228,208,692.23 2,030,863,941.39 8.86%-23.31%-21.45%-2.15%分产品 油套管 2,010,891,871.31 1,861,137,634.15 7.45%-22.6%-20.01%-3%三抽设备 79,849,248.22 65,845,793.09 17.54%-4.07%-3.52%-0.47%石油机械部件 122,082,387.45 90,207,865.42 26.11%-29.46%-35.44%6.84%其他 15,385,185.25 13,672,648.73 11.13%-69.8%-73.09%10.84%分地区 中国 1,503,496,377.27 1,435,608,394.57 4.52%-14.34%-10.24%-4.36%境外 724,712,314.96 595,255,546.82 17.86%-36.99%-39.63%3.59%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 597,770,865.98 10.32%483,870,151.44 9.15%1.17%货币资金增加主要系本期发行公司债券筹集资金所致。应收账款 563,772,597.42 9.73%455,105,433.22 8.61%1.12%应收账款的增加主要系以票据收款结算方式降低所致。存货 1,155,180,417.60 19.94%1,220,618,577.83 23.09%-3.15%存货的减少主要是本年本集团减少备货及计提存货跌价准备增加所致。长期股权投资 60,881,784.30 1.05%58,634,400.43 1.11%-0.06%主要系本公司之子公司权益法核算收益所致。固定资产 1,710,839,377.57 29.53%1,833,866,660.51 34.69%-5.16%固定资产的减少主要是本期计提折旧增加所致。在建工程 442,414,993.81 7.64%134,351,091.69 2.54%5.1%在建工程的增加主要是 90 吨电弧炉项目及铸造分厂整体搬迁技术改造项目按计划投入，本期新增工程项目所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,367,290,846.00 23.6%1,030,006,883.57 19.49%4.11%短期借款的增加主要为满足日常营运资金的需求，增加银行融资所致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，本集团与国内四大石油公司的合作进一步加强，非API产品及特殊个性化产品供应批量化，新产品在国内各大油田和区块成功下井，非油井管无缝管销量大幅提升，高压化肥管、大口径厚壁管、A333 Gr.6低温管等通过客户实验，开始批量供应市场。海外市场方面，油套管、管线管产品通过了俄罗斯、伊朗、乌兹别克斯坦、埃及等多个国家石油公司的产品认证，获得更多的客户认可，大口径套管、系列特殊扣套管、ML-FJ直连扣套管等新产品批量供应客户，进一步拓展了海外市场的占有率，也提升了公司在国际能源装备市场的知名度。在新产品开发方面，本集团借助“山东省省级企业技术中心”和“山东墨龙博士后科研工作站”的科研优势，继续加强与众多科山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 16 研单位的技术合作，加大新产品开发投入力度，积极拓展产品结构，丰富产品种类，成功开发大内径油管、热采井套管、抗过扭防粘扣油管、抗硫化氢腐蚀油管、加长加厚油管、悬浮支柱管、薄壁高压合金管、抗腐蚀镀镍抽油杆、酸性管线管、大口径管、管式防气防脱抽油泵等新产品，并批量供应国内外客户。新产品的不断开发和投入市场，使公司能够快速反应，增强了抵御风险的能力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 49,600 报告期投入募集资金总额 49,600 已累计投入募集资金总额 49,600 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 公司公司债发行共募集资金 5 亿元，扣除支付承销商的承销费用人民币 400 万元后，实际募集资金人民币 49,600 万元，上述资金于 2013 年 6 月 14 日到账。截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放银行产生利息共计 20744.66 元，其他费用支出 380 元；本年度使用募集资金人民币 495,999,980.00 元，累计使用募集资金总额人民币 495,999,980.00 元，剩余募集资金所产生的利息 20,384.66 元，未使用完毕。2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 寿光宝隆公司 子公司 制造业 生产、销售石油器材 15000 万元 1,008,183,680.33 201,310,386.02 1,405,507,245.71-10,358,428.67-6,119,554.08 墨龙物流公司 子公司 服务业 货物仓储(不含违禁品)、货物装卸、物流信息咨询 300 万元 9,733,432.27 2,879,210.52 210,142.00-2,411.41-2,461.41 威海宝隆公司 子公司 制造业 石油专用金属材料2600 万元 437,584,955.57 330,226,759.01 289,281,170.62-34,175,363.90-33,808,455.44 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 17 的制造和销售 懋隆新材料公司 子公司 制造业 生产销售：石油设备及辅机配件；高压隔离开关及高压电器、成套设备；加工、销售：合金配件 1238 万元 71,336,772.74 57,894,512.07 198,446.19 133,196.53 墨龙机电公司 子公司 制造业 生产销售外加厚抽油管、电力成套设备 美元 100 万元 91,146,537.26 52,398,263.67 92,010,725.23 5,513,717.02 4,624,354.22 懋隆废旧回收公司 子公司 贸易业 收购：废旧金属 50 万元 7,197,206.88 1,603,305.73 17,493,458.83-979,404.86 392,023.82 文登再生资源公司 子公司 制造业 废旧金属收购及销售 30 万元 2,523,618.75 2,498,639.54 -1,613.34-5,866.22 MPM 公司 子公司 贸易业 购销石油开采及化工机械电气设备 美元 100 万元 194,544,937.16 12,859,372.61 4,481,033.38-286,001.27-286,001.27 亚龙石油机械公司 参股公司 制造业 机械设备设计、制作及销售：五金交电、电子产品、建材、钢材销售。640 万元 17,305,433.76 8,643,970.93 21,497,231.46 406,710.66 285,396.30 寿光市懋隆小额贷款股份有限公司 参股公司 服务业 在寿光市区域内办理各项贷款，开展小企业发展、管理等 15000 万元 161,334,891.71 160,283,605.40 11,139,523.23 9,971,511.02 7,705,883.26 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 18 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 1200mm 石油管线锻扩项目 6,800 1,669 4,887 100%铸造分厂整体搬迁技术改造项目 56,000 18,249 18,484 33.01%90 吨电弧炉项目 25,000 15,433 24,277 97.11%合计 87,800 35,351 47,648-七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）公司所在行业的发展趋势及公司未来发展战略规划（一）公司所在行业的发展趋势及公司未来发展战略规划 依据美国能源信息署国际能源展望披露的数据，原油需求依然将保持增长趋势，在全球经济稳定增长的情况下，2025年全球原油需求将达到每日11,000万桶，至2025年期间，全球石油消费年增长率为1.4%，石油产量年增长率为1.25%，略低于石油消费需求年增长率。所以从中长期分析来看，石油钻采专用装备行业规模总体上将呈持续扩大态势，市场前景广阔。根据美国能源信息署公布的国际能源展望预测，至2025年期间，我国石油消费增长率将保持在3.5%左右，高于全球石油消费年增长率。美国能源信息署同时认为，要避免石油危机，必须在未来二十年里对原油生产行业进行大量投资，更新基础设施并提高现有设施采油能力，以应对需求增长和产能下降的局面。本集团认为：全球经济开始复苏，原油需求量及开采量已经开始回升，石油行业作为中国经济的支柱产业，中国政府“十二五规划”中已明确了要加强现代能源产业和综合运输体系建设，完善油气管网，扩大油气战略储备，在这些利好政策的影响下，石油行业必然保持稳健增长，公司所处石油机械行业也必然受益。公司未来将投入更大资源进行新项目建设和高端产品技术、生产工艺的研发，保证产品质量，储备高端技术、扩大配套生产能力；在确保国内市场增长前提下，努力拓展国际市场。（二）结合公司制定的战略目标，（二）结合公司制定的战略目标，2014年公司主要从以下几个方面开展工作：年公司主要从以下几个方面开展工作：1、在产品研发方面，本集团将进一步加大高附加值产品和自主产权系列方面的非API产品的研究开发力度。2014年，加大产品系列化开发力度，如大规格钻杆加厚工艺、73.02抗扭防粘扣油管、VAM TOP系列特殊扣、非标规格直连扣套管、110钢级以上抗硫化氢腐蚀油套管、高强度高韧性套管、低温环境使用油套管等新产品，以满足国内外各类客户对石油天然气、页岩气、煤层气等开发的特殊需求。2、在开拓新品领域方面，本集团将根据市场对石油天然气、页岩气及煤层气的特殊需求和发展趋势，积极研究更高层次的适合产品。对于页岩气、煤层气开采设备，本集团在产品已经供应的基础上，将更加贴近用户，研究合适的低成本产品，提升在该行业的竞争优势。3、在国内市场方面，进一步巩固和加强与中石油集团、中石化集团、中海油集团及延长石油的良好合作关系，积极拓展页山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 19 岩气、煤层气装备、煤炭挖掘业安全装置及高压锅炉管、机械加工用管等市场。4、在海外市场方面，本集团将充分考虑各产油国的贸易政策及海外区域市场的发展需求，加大对南美、中东、非洲、俄罗斯、西亚等市场的开发，增加供应量，进一步分散海外市场的集中度。同时，继续加强与有市场资源、有服务优势、信誉良好的海外库存商的长期合作，提高既有市场的市场占有率。（三）对公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素（三）对公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素 1、全球石油钻采行业发生异常波动，将会直接导致产品需求波动，我们将及时根据市场变化，调整产品结构和市场布局；2、原材料价格发生异常变动时，将会直接影响产品的制造成本，将会对产品价格造成直接影响；3、人民币汇率大幅升值时，将会降低产品在国际市场的竞争力，我们将采取扩大市场覆盖范围的措施规避人民币汇率变动造成的风险。八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本集团原执行中国财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则基本准则和38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2014 年1 月26 日起，中国财政部陆续发布了企业会计准则第9 号职工薪酬、企业会计准则第30 号财务报表列报、企业会计准则第33 号合并财务报表、企业会计准则第39 号公允价值计量、企业会计准则第40 号合营安排和企业会计准则第2号长期股权投资六项具体会计准则。自2013 年1 月1 日起，本集团开始执行上述六项新颁布或者修订的会计准则。执行上述新准则，不会对本集团财务报表项目的确认和计量产生重大影响。本集团财务报表已按上述新准则的规定进行了列报和披露。九、公司利润分配及分红派息情况九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年，公司实施利润分配及资本公积金转增股本方案：以2011年12月31日公司总股本398,924,200股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2012年，公司实施利润分配方案：以2011年12月31日公司总股本797,848,400股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.5元（含税）。2013年，公司实施利润分配方案：不派发截至2013年12月31日止年度现金股息。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 0.00-175,722,248.47 0%2012 年 39,892,420.00 134,263,035.30 29.71%2011 年 39,892,420.00 168,330,282.50 23.7%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 山东墨龙石油机械股份有限公司 2013 年度报告全文 20 十、社会责任情况十、社会责任情况 报告期内，公司