002693_2013_双成药业_2013年年度报告_2014-04-09.pdf

海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 0 海南双成药业股份有限公司海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 证券简称：双成药业证券简称：双成药业 证券代码：证券代码：002693 2014 年年 03 月月 海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王成栋 董事长 工作原因 Wang Yingpu(王荧璞)王波 独立董事 工作原因 姚利 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.9 五、重要事项五、重要事项.32 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.32 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 八、公司治理八、公司治理.51 九、内部控制九、内部控制.51 十、财务报告十、财务报告.136 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.135 海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、双成药业 指 海南双成药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 GMP 指 药品生产质量管理规范 子公司、维乐药业 指 海南维乐药业有限公司 FDA 指 美国食品药品管理局 海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 1、成本上升风险、成本上升风险 主要产品原辅材料价格上涨、人工成本上升、随着公司对现有质量管理体系和生产设施的升级改造，公司的生产成本存在上升的风险。主要产品原辅材料价格上涨、人工成本上升、随着公司对现有质量管理体系和生产设施的升级改造，公司的生产成本存在上升的风险。2、研发风险、药品注册风险、研发风险、药品注册风险 随着药品监管法规日益严格，注册难度加大、周期加长，新产品注册可能存在不确定性及研发周期可能延长的风险。随着药品监管法规日益严格，注册难度加大、周期加长，新产品注册可能存在不确定性及研发周期可能延长的风险。3、政策性降价风险、政策性降价风险 国家发改委针对医保目录的价格调整，行业性降价政策将会陆续推出，给公司的增长带来不确定性。国家发改委针对医保目录的价格调整，行业性降价政策将会陆续推出，给公司的增长带来不确定性。4、行业竞争加剧风险、行业竞争加剧风险 随着注射用胸腺法新的生产企业的增加，行业内部存在因竞争而整体销售毛利率下降的风险。随着注射用胸腺法新的生产企业的增加，行业内部存在因竞争而整体销售毛利率下降的风险。海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双成药业 股票代码 002693 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南双成药业股份有限公司 公司的中文简称 双成药业 公司的外文名称（如有）Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SC Pharmaceuticals 公司的法定代表人 王成栋 注册地址 海口市秀英区兴国路 16 号 注册地址的邮政编码 570314 办公地址 海南省海口市秀英区兴国路 16 号 办公地址的邮政编码 570314 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于晓风 胡铱 联系地址 海南省海口市秀英区兴国路 16 号 海南省海口市秀英区兴国路 16 号 电话(0898)68592978(0898)68592978 传真(0898)68592978(0898)68592978 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部 海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 05 月 22 日 海南省工商行政管理局 460000400004559 46010072122491X 72122491-X 报告期末注册 2013 年 07 月 16 日 海南省工商行政管理局 460000400004559 46010072122491X 72122491-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 刘泽波、余广林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路中深国际大厦 16 层 桑继春、程从云 2012 年 8 月 8 日至 2014 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）149,604,615.93 129,664,062.22 15.38%133,503,319.68 归属于上市公司股东的净利润（元）66,771,919.46 67,998,622.56-1.8%70,411,925.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,273,518.64 61,617,048.73-13.54%68,293,803.76 经营活动产生的现金流量净额（元）56,433,125.90 80,217,906.74-29.65%66,053,410.00 基本每股收益（元/股）0.37 0.42-11.9%0.78 稀释每股收益（元/股）0.37 0.42-11.9%0.78 加权平均净资产收益率（%）7.81%15.26%-7.45%36.48%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）917,044,767.36 886,651,162.11 3.43%248,057,609.83 归属于上市公司股东的净资产（元）870,620,831.44 845,848,911.98 2.93%228,230,570.29 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-20,399.80 1,953.00-443,429.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,824,623.00 6,833,218.80 2,991,400.00 主要为收到著名商标奖励资金、中小企业成长奖励资金、清洁生产审核以奖促治补助资金、中小企业国际市场开拓资金以、资本市场发展专项奖励资金、及递延收益转入的国际先进水平化学合作多肽药物生产基地和技术改造建设项目项目补助。委托他人投资或管理资产的损益 12,404,072.20 889,559.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 293,425.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-327,748.21-211,318.51-474,487.53 海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 减：所得税影响额 2,382,146.37 1,131,838.96 248,786.72 合计 13,498,400.82 6,381,573.83 2,118,121.67-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年是国家推进医改向纵深发展的重要时期，伴随着一系列政策的制定和落实使医药行业出现新的发展机遇。2013年国家医改政策频出，在基药和非基药招标的基础上，创新了县级医院招标采购等模式，并调整颁布了新版基本药物目录。国家对于产业规范、产业提升的政策导向使医药行业迎来战略转型和战略升级，但政策调整的不确定性和经营成本增加等因素也使医药企业同时面临着不同程度的发展挑战。2013年公司获得了2项发明专利；在全体人员的努力下，公司先后通过原料药二车间、冻干三车间、冻干一车间改造的新版GMP认证工作，保证了生产销售的需要；2013年12月，收到美国食品药品监督管理局(简称FDA)的书面通知，公司的原料药生产已经通过 FDA 的cGMP（药品生产管理规范）审核。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年公司实现的主营业务收入为148,625,930.46元，同比增加15.45%；主营业务成本为52,417,800.00元，同比增加41.31%；利润总额为78,629,062.64元，同比下降1.65%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司多肽药生产基地已被列入海南省“十二五”规划项目，公司在 2013 年已经基本完成项目建设。报告期内，募投项目新建制剂生产线、新建原料药生产线已经完成 GMP 认证，正式投入使用。2、多肽药物相关技术平台建设 加强公司核心技术开发。与美国 Ambiopharm,Inc.等国外先进多肽原料药生产企业合作，进展顺利。3、研发工作 2013 年公司在研发方面重点发力，持续投入，推动了整体项目的进展。新药研发完成了盐酸美金刚胶囊的申报注册。艾塞那肽（原料药+制剂）已完成临床处于申报生产阶段。2013年公司获得了 2 项发明专利。为了更好的适应公司国际化战略的需要，新引进了一批高素质研发队伍，以适应未来国际水准的研发注册要求。由于原研药的用法用量发生变更，公司经过慎重考虑决定撤回依替巴肽和注射用依替巴肽注册申报生产。撤回后，将按照原研药变更后的用法用量重新完成临床试验，待临床试验完成后重新申报生产。4、销售及市场开发 2013 年国家医改政策频出，在基药和非基药招标的基础上，创新了县级医院招标采购、广东省医药交易所模式，并调整颁布了新版基本药物目录，公司营销部门针对不同的市场特点，不断地调整了相关的营销策略，继续督促客户大力开发医院，全年新进入近百家医院，同时积极开展学术推广，围绕重点治疗领域和重点市场有针对性地开展市场推广活动，扩大海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 临床适应症范围。重点在招标工作，确保中标成功率。5、募投项目建设及工程建设 公司募投项目建设，“现有厂房技改及新厂房建设项目”中新建项目已按时完成并通过GMP 认证。报告期内公司食堂、宿舍楼项目已基本完工。6、推进国际化项目，稳步拓展多肽原料药出口业务 2013 年，公司继续保持与上海昂博的密切合作，配合昂博工艺优化与完善，按其客户要求时限，保质保量完成生产订单。7、加强人才培养与人才引进 在队伍建设方面，2013 年，为了更好的适应公司国际化战略的需要，新引进了一批高素质研发人员，以适应未来国际水准的研发注册要求。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本公司主要从事多肽原料药及制剂的研发、生产和销售，公司主导产品为注射用胸腺法新。通过近年广泛的临床使用和市场推广，注射用胸腺法新的疗效和安全性得到充分验证，从而推动其市场需求快速增长。2013年公司产品注射用胸腺法新收入占公司营业收入的比重为66.25%。注射用胸腺法新的主要临床应用包括肝炎、肿瘤、重症感染和难治性感染等患者的治疗，其作为非特异性免疫增强剂在临床上得到普遍应用。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）工业 销售量 148,625,930.46 128,734,062.22 15.45%生产量 53,540,785.9 38,274,856.28 39.89%库存量 5,723,202.13 4,030,380.3 42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 生产入库金额较上年同期增长39.89%，主要系新车间投入使用，产品产量有所增长，期末库存也有所增长。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）59,180,337.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）39.55%海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 A 22,110,956.19 14.78%2 客户 B 16,966,480.36 11.34%3 客户 C 10,008,199.65 6.69%4 客户 D 5,393,162.42 3.6%5 客户 E 4,701,538.60 3.14%合计 59,180,337.22 39.55%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 主营业务成本 52,417,800.00 99.34%37,094,196.30 99.88%41.31%服务业 其他业务成本 349,555.46 0.66%43,985.90 0.12%694.7%合计 52,767,355.46 100%37,138,182.20 100%42.08%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）1、多肽类产品 主营业务成本 27,005,045.07 51.18%15,654,739.54 42.15%72.5%2、其他产品 主营业务成本 25,412,754.93 48.16%21,439,456.76 57.73%18.53%3、其他业务 其他业务成本 349,555.46 0.66%43,985.90 0.12%694.7%合 计 52,767,355.46 100%37,138,182.20 100%42.08%说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）16,022,072.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）41.9%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 A 4,706,200.00 12.31%2 供应商 B 3,938,333.33 10.3%3 供应商 C 3,021,591.61 7.9%4 供应商 D 2,380,000.00 6.22%5 供应商 E 1,975,947.94 5.17%合计 16,022,072.88 41.9%4、费用、费用 2013年度，报告期内销售费用较上年增长80.78%，主要系会务费和市场推广劳务费大幅增长；管理费用较上年增长50.55%，主要系管理人员薪酬、审评费及计入当期损益的研发费用增长所致。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发实际支出为10,247,046.89元，占营业收入比例为6.85%，占净资产比例为1.18%，报告期内研发投入较上年降低44.10%，主要系依非巴特原料药及制剂、艾塞那肽原料药及制剂等投入较上年减少。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 187,665,347.80 183,579,669.25 2.23%经营活动现金流出小计 131,232,221.90 103,361,762.51 26.96%经营活动产生的现金流量净额 56,433,125.90 80,217,906.74-29.65%投资活动现金流入小计 2,023,964,072.20 280,902,559.50 620.52%投资活动现金流出小计 2,135,622,628.64 498,906,634.62 328.06%海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 投资活动产生的现金流量净额-111,658,556.44-218,004,075.12 48.78%筹资活动现金流入小计 555,000,000.00-100%筹资活动现金流出小计 44,003,575.43 4,977,250.61 784.09%筹资活动产生的现金流量净额-44,003,575.43 550,022,749.39-108%现金及现金等价物净增加额-99,214,432.40 412,381,745.13-124.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）2013年投资活动现金流入小计同比增长620.50%，主要系2013年公司委托银行理财收回本金及利息较上年增加所致。（2）2013年投资活动现金流出小计同比增长328.03%，主要系公司委托银行理财支付本金较上年增加所致。（3）2013年投资活动产生的现金流量净额同比增长48.78%，主要系（1）和（2）共同影响。（4）2013年筹资活动现金流入小计同比下降100%，主要系2012年上市成功募投项目资金到位，而2013年公司没有发生筹资业务。（5）2013年筹资活动现金流出小计同比增长784.09%，主要系2012年公司没有支付股利，2013年按2012年度股利分配方案分配股利所致。（6）筹资活动产生的现金流量净额同比下降108%，主要系上市募集资金到位所致。（7）现金及现金等价物净增加额同比下降124.06%，主要系2012年上市募投项目资金到位。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 148,625,930.46 52,417,800.00 64.73%15.45%41.31%-6.46%分产品 1、多肽类产品 114,717,869.84 27,005,045.07 76.46%19.14%72.5%-7.28%2、其他产品 33,908,060.62 25,412,754.93 25.05%4.52%18.53%-8.87%分地区 华东地区 51,844,488.04 10,578,282.42 79.6%11.93%35.97%-3.6%华南地区 35,791,613.21 21,877,699.83 38.87%15.91%30.05%-6.65%华中地区 15,218,547.09 3,345,297.59 78.02%36.37%58.51%-3.07%华北地区 12,276,196.58 2,389,508.81 80.54%-8.26%28.57%-5.57%东北地区 5,036,697.58 926,575.19 81.6%-27.11%-4.73%-4.33%海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 西北地区 10,379,376.15 1,829,045.85 82.38%35.21%75.83%-4.07%西南地区 8,070,812.16 2,424,401.14 69.96%-7.1%-11.69%1.56%出口销售 10,008,199.65 9,046,989.17 9.6%168.94%140.29%10.77%合计 148,625,930.46 52,417,800.00 64.73%15.45%41.31%-6.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 346,757,812.97 37.81%446,760,883.37 50.39%-12.58%应收账款 1,065,386.93 0.12%2,825,971.84 0.32%-0.2%存货 30,621,243.56 3.34%23,465,583.97 2.65%0.69%投资性房地产 3,086,585.38 0.34%0%0.34%长期股权投资 0%0%0%固定资产 206,344,853.15 22.5%142,764,365.21 16.1%6.4%在建工程 6,971,776.12 0.76%39,354,796.12 4.44%-3.68%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司自设立以来专业从事化学合成多肽药品的研发、生产和销售。在长期的生产经营过程中积累了丰富的经验，具有以下的竞争优势：1、核心的技术优势 公司的核心技术优势为规模化、低成本、符合GMP要求地生产高标准的化学合成多肽药物原料药和制剂。公司在化学合成多肽药物合成、纯化、分析、质量保证、活性测定、制剂工艺等方面形成了一整套成熟的技术工艺体系。2、主导产品优势 公司的主导产品基泰具有以下优势：质量标准高、安全性好，临床应用广泛，疗效确切，医生认可度高，已被中国药典、中国国家处方集及相关权威临床诊疗指南收录。3、研发优势 公司所处的化学合成多肽药物对技术要求很高，药品开发需要投入较大成本，公司新引进了一批高素质研发队伍，以适应未来国际水准的研发注册要求。4、营销网络优势 公司有遍布全国各级市场的网络，为市场开发奠定基础，加快市场的开发力度；也为市场信息的反馈提供详实的数据，利于企业做出正确及时的决策。5、管理经营优势 海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 公司具有一支非常团结、稳定管理团队，管理团队的主要管理人员在公司任职都已超过6年，专业经验超过10年，对公司尽忠职守。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 中国光大银行海口分行营业部 否 否 保本收益型 9,000 2013 年03 月 28日 2013 年09 月 28日 协议确定 9,000 193.61 平安银行海口海淀支行 否 否 保本浮动收益型 1,000 2013 年05 月 16日 2013 年08 月 16日 协议确定 1,000 10.08 平安银行海口海淀支行 否 否 保本浮动收益型 4,000 2013 年04 月 17日 2013 年07 月 16日 协议确定 4,000 42.41 中国银行海南省分行营业部 否 否 保本浮动收益型 22,556 2013 年08 月 29日 协议确定 23,156 25.57 中信银行海口分行营业部 否 否 保本浮动、封闭收益型 10,000 2013 年04 月 17日 2013 年07 月 17日 协议确定 10,000 104.71 平安银行海口海淀支行 否 否 保本浮动收益型 11,000 2013 年06 月 27日 2013 年08 月 27日 协议确定 11,000 128.68 中国光大银行海口分行营业部 否 否 保本浮动、封闭收益型 15,500 2012 年11 月 06日 2013 年01 月 06日 协议确定 31,000 52.31 平安银行海口海淀支行 否 否 保本浮动收益型 6,000 2013 年01 月 16日 2013 年04 月 16日 协议确定 6,000 63.62 平安银行海口海淀否 否 保本浮动收益型 10,000 2013 年03 月 252013 年06 月 21协议确定 10,000 103.67 海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 支行 日 日 中信银行海口分行营业部 否 否 保本浮动、封闭收益型 10,000 2013 年01 月 09日 2013 年04 月 09日 协议确定 10,000 112.5 中信银行海口分行营业部 否 否 保本浮动收益型 11,000 2013 年07 月 23日 2013 年09 月 27日 协议确定 11,000 85.53 中国建设银行海口琼山支行营业部 否 否 保本浮动收益型 1,000 2013 年07 月 25日 2013 年09 月 02日 协议确定 1,000 4.38 中信银行海口分行营业部 否 否 保本浮动收益型、封闭型 12,000 2013 年08 月 30日 2013 年11 月 27日 协议确定 12,000 131.67 平安银行海口海淀支行 否 否 保本浮动收益型 1,000 2013 年09 月 06日 2013 年12 月 05日 协议确定 1,000 9.86 中国光大银行海口分行营业部 否 否 保本浮动收益型 49,000 2013 年09 月 06日 2013 年12 月 05日 协议确定 49,000 68.25 中信银行海口分行营业部 否 否 保本浮动收益型、封闭型 12,000 2013 年10 月 10日 2013 年12 月 19日 协议确定 12,000 103.56 中信银行海口分行营业部 否 否 保本浮动收益型、封闭型 10,000 2013 年12 月 03日 2014 年03 月 03日 协议确定 120 中国光大银行海口分行营业部 否 否 保本收益型 12,000 2013 年12 月 27日 2014 年03 月 27日 协议确定 156 合计 207,056-201,156 276 1,240.41 委托理财资金来源 自有资金、闲置募集资金及超募资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2012 年 10 月 15 日 2013 年 03 月 05 日 2013 年 12 月 12 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如2012 年 10 月 31 日 海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 有)2013 年 03 月 21 日 2013 年 12 月 28 日 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 54,961.97 报告期投入募集资金总额 5,072.25 已累计投入募集资金总额 18,738.47 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 1、募集资金使用情况对照表 本公司募集资金使用情况对照表详见本报告募集资金承诺项目情况表。2、募集资金投资项目（以下简称募投项目）无法单独核算效益的原因及其情况 本公司 2013 年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司 2013 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。4、募投项目先期投入及置换情况 在募集资金到位之前，部分募投项目已由本公司以自筹资金先行投入。截止 2012 年 8 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为 125,316,413.89 元。经本公司 2012 年 9 月 20 日第一届董事会第十五次会议审议、中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太审字2012010569 号报告鉴证，本公司独立董事、监事会和保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 125,316,413.89 元。5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司 2013 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。6、节余募集资金使用情况 本公司 2013 年度不存在将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。7、募资金使用情况 募资金使用情况本公司 2012 年发行新股超募资金金额为 249,468,719.13 元。公司已于 2013 年 12 月 12 日发布公告，计划使用超募资金 1.33 亿元新建固体制剂项目，截止 2013 年 12 月 31 日，实际使用资金为 352.28 万元。8、尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金用途和去向尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设及其他与主营业务相关的运营资金项目，其存放于本公司募集资金专用账户和人民币理财产品账户。9、募集资金使用的其他情况 本公司 2013 年度不存在募集资金使用的其他情况。海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 18（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.现有厂房技改及新厂房建设项目 否 25,253.55 25,253.55 4,182.36 15,308.63 60.62%2014 年08 月 31日 尚未完全投产，尚未实现规模化，尚未产生实际效益 不适用 否 2.研发中心建设项目 否 4,761.55 4,761.55 537.61 3,077.56 64.63%2013 年08 月 31日 项目本身不产生实际效益 不适用 否 承诺投资项目小计-30,015.1 30,015.1 4,719.97 18,386.19-超募资金投向 新建固体制剂车间 13,300 13,300 352.28 352.28 2.65%2016 年12 月 31日 不适用 不适用 超募资金投向小计-13,300 13,300 352.28 352.28-合计-43,315.1 43,315.1 5,072.25 18,738.47-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 本公司 2012 年发行新股超募资金金额为 249,468,719.13 元。公司已于 2013 年 12 月 12 日发布公告，计划使用超募资金 1.33 亿元新建固体制剂项目，截止 2013 年 12 月 31 日，实际使用资金为 352.28万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 海南双成药业股份有限公司 2013 年度报告全文 19 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 在募集资金到位之前，部分募投项目已由本公司以自筹资金先行投入。截止 2012 年 8 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为 125,316,413.89 元。经本公司 2012 年 9 月 20日第一届董事会第十五次会议审议、中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太审字2012010569 号报告鉴证，本公司独立董事、监事会和保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 125,316,413.89 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设及其他与主营业务相关的运营资金项目，其存放于本公司募集资金专用账户和人民币理财产品账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海南维乐药业有限公司 子公司 医药行业 药品销售 100 万 1,831,728.05 1,721,025.33 8,821,111.14 518,492.03 388,758.39 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 十二五时期，医药行业的宏观环境依然深受医药卫生体制改革的影响，2013年是国家推进医改向纵深发展的重要时期，国家医改政策频出，在基药和非基药招标的基础上，创新了县级医院招标采购等模式，并调整颁布了新版基本药物目录。国家对于产业规范、产业提升的政策导向使医药行业迎来战略转型和战略升级，但政策调整的不确定性和经营成本增加等因素也使医药企业同时面临着不同程度的发展挑战。（二）公司发展战略及经营目标 国际化发展战略是公司的经营目标和方向。以多肽制药产业为中心，充分发挥现有规模、技术、管理、经验和市场优势，将成熟技术商业化，低成本地满足健康需