002442_2013_龙星化工_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 1 龙星化工股份有限公司龙星化工股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人刘江山、主管会计工作负责人魏亮及会计机构负责人公司负责人刘江山、主管会计工作负责人魏亮及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.6 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、监事会报告五、监事会报告.29 六、重要事项六、重要事项.31 七、股份变动及股东情况七、股份变动及股东情况.37 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况八、董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 九、公司治理九、公司治理.48 十、内部控制十、内部控制.53 十一、财务报告十一、财务报告.55 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.135 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 龙星化工股份有限公司 焦作龙星公司 指 焦作龙星化工有限责任公司 精细化工公司 指 沙河市龙星精细化工有限公司 辅业公司 指 沙河市龙星辅业有限公司 原料油 指 煤焦油、蒽油 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 规范运作指引 指 中小企业板上市公司规范运作指引 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 炭黑行业预计将继续维持低毛利率现状，主要原因是产能过剩，竞争更加激烈。炭黑行业预计将继续维持低毛利率现状，主要原因是产能过剩，竞争更加激烈。2014 年本公司主营业务盈利能力存在不确定性。年本公司主营业务盈利能力存在不确定性。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 龙星化工 股票代码 002442 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 龙星化工股份有限公司 公司的中文简称 龙星化工 公司的外文名称（如有）Longxing chemical stock Co.,Ltd 公司的法定代表人 刘江山 注册地址 河北省沙河市东环路龙星街 1 号 注册地址的邮政编码 054100 办公地址 河北省沙河市东环路龙星街 1 号 办公地址的邮政编码 054100 公司网址 www.hb- 电子信箱 longxinghb- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江浩 李淑敏 联系地址 河北省沙河市东环路龙星街 1 号 河北省沙河市东环路龙星街 1 号 电话 0319-8869535 0319-8869535 传真 0319-8869260 0319-8869260 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 2008 年 01 月 28 日 河北省工商行政管理局 130000000007313 130582769806003 76980600-3 报告期末注册 2012 年 05 月 14 日 邢台市工商行政管理局 130000000007313 130582769806003 76980600-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 张居忠、韩同新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,344,427,035.79 1,940,447,166.33 20.82%2,043,291,667.53 归属于上市公司股东的净利润（元）19,510,469.53 44,047,283.01-55.71%122,229,707.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,671,883.57 33,426,445.36-86.02%106,544,379.91 经营活动产生的现金流量净额（元）354,669,542.10 10,533,304.88 3,267.13%49,478,389.02 基本每股收益（元/股）0.04 0.09-55.56%0.25 稀释每股收益（元/股）0.04 0.09-55.56%0.25 加权平均净资产收益率（%）1.73%3.95%-2.22%11.18%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,130,442,596.19 2,627,931,409.41 19.12%2,206,048,687.80 归属于上市公司股东的净资产（元）1,139,848,041.98 1,122,465,290.75 1.55%1,141,395,221.54 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 19,510,469.53 44,047,283.01 1,139,848,041.98 1,122,465,290.75 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 19,510,469.53 44,047,283.01 1,139,848,041.98 1,122,465,290.75 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）185,567.66 2,627,370.53-123,844.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,859,000.00 10,223,420.00 21,245,863.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,650,934.70-228,373.32-698,563.04 减：所得税影响额 2,864,926.40 1,894,955.36 3,496,499.71 少数股东权益影响额（税后）-8,010.00 106,624.20 1,241,629.02 合计 14,838,585.96 10,620,837.65 15,685,327.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年，国内炭黑产能过剩局面日趋严峻，炭黑行业竞争激烈，炭黑盈利能力持续低下。2013 年较 2012 年产能继续增加，炭黑产量增长了 8.64%，主要是几家重点企业的产量有小幅增长。国内行业报表显示 2013 年全年利润总额比 2012 年同期下降 90.99%，近 40%的炭黑企业处于亏损状态，因此，全行业基本没有利润。行业预测，2014 年中国炭黑产能将达到 650 万吨，新增产能达到 28 万吨。随着炭黑产能的扩张，虽然部分小型落后炭黑产能不断被淘汰，但总体而言，炭黑产能仍呈上升趋势，行业整体竞争格局将继续加剧。报告期公司主营业务未发生重大变化，共销售炭黑40.39万吨，较上年同期增长22.39%，实现营业收入234,442.70万元，较上年同期增长20.82%，由于毛利率下降的影响，当期实现归属于上市公司股东的净利润1,951.05万元，比上年同期下降55.71%。报告期内公司主营业务分地区销售结构和上年同期相比没有发生大的变化，国内销售和国外销售占比分别为79.28%和20.72%，出口比例和上年同期相比变化不大。报告期主营业务产品综合毛利率为14.57%，较上年同期下降了1.68个百分点，主要原因是受上游行业开工率不足，炭黑原料油价格高位运行，炭黑产品售价升降幅度与原料油不同步影响。和上年同期相比，出口产品毛利率下降了0.56个百分点，但国内产品的毛利率下降幅度达到1.87个百分点。报告期子公司焦作龙星本期产能比上年增幅较大（2012年7月份投产），报告期主营营业收入增长169.75%。报告期内，公司年产3.5万吨白炭黑项目建成进入试运行并取得了相关批复；公司年产2000吨氟化工项目2014年二季度将进入试运行期。报告期内，公司注重科技研发的投入，在提高炭黑产品技术指标、降低单耗方面取得了一定的成果。报告期内，公司注重环境保护，在脱硫、废气过滤等方面均有较大的资金投入。环保达标，清洁生产。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，炭黑收入依然占据主营业务收入的90%以上，子公司焦作龙星2012年7月投产，因此报告期各项产能都大幅度增加，精细化工公司生产的工业萘毛利增长15.73%，但是其他副产品销售与上年相比毛利空间在缩小。总体营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度，毛利空间进一步挤压。（1）2013年度主营收入、成本、毛利率变动情况（金额单位：万元）：主营产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入同比增减 营业成本同比增减 毛利率同比增减 炭黑 211,190.55 185,269.57 12.27%19.72%23.35%-2.58%电力及蒸汽 9,876.45 4,120.44 58.28%40.03%40.65%-0.18%工业萘 8,379.03 6,359.37 24.10%45.55%20.57%15.73%电力及蒸汽的销售收入增长是因为报告期焦作龙星蒸汽品种产销量大幅度增长所致，工业萘销售收入增长是本期售价增长所致，但是销售成本的增长幅度除工业萘产品外都高于收入增长幅度，毛利率指标较上年相比均出现一定程度的下降。（2）2013年度费用、研发投入、现金流等项目的变动情况（金额单位：万元）：项目 2013年 2012年 同比增减（%）销售费用 12,098.00 11,456.16 5.60%龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 11 管理费用 11,465.46 9,382.30 22.20%财务费用 9,652.69 6,662.66 44.88%资产减值损失 239.05 294.60-18.86%营业税金及附加 697.93 557.08 25.28%所得税费用 488.90 554.05-11.76%研发投入 8,252.62 6,485.20 27.25%经营活动产生的现金流量净额 36,560.87 1,053.33 3370.98%管理费用增加主要系研发投入及生产装置技术改造 财务费用增加主要系公司流动资金需求增加，2013年贷款利息增长23.98%；同时由于人民币升值，本期汇兑损失较上年增长了649.94%所致；营业税金及附加增加主要系本期应交增值税金额增加及相应税金增加所致；研发投入增加主要系公司新产品研发及新型生产装置开发增加所致；经营活动现金净流量增加主要系货款回笼增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司报告期本部的年产3.5万吨白炭黑项目建成，目前进入试生产阶段；公司年产2000吨氟化工项目已经着手开工建设；公司立足主业、择业发展的发展战略按照计划正常实施，但由于报告期内炭黑市场竞争激烈，上游市场原料油持续高位运行，报告期内公司未达到经营计划，利润大幅下降。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司报告期实现主营业务收入234295.03万元，较上年同期增长20.81%，主要系子公司焦作龙星产能释放形成；主营业务未发生其他重大变化，炭黑收入为公司的重要收入来源，占比达到90.14%，电力及蒸汽、工业萘等精细化工产品占比不到10%。报告期内，公司主营业务分地区销售结构和上年同期相比没有发生大的变化，国内销售和国外销售占比分别为79.28%和20.72%。报告期主营业务产品综合毛利率为14.57%，较上年同期下降了1.68个百分点，毛利降低的主要原因是受上游行业开工率不足炭黑原料油价格高位运行及产品售价升降幅度与原料油不同步影响。具体产品的收入明细见前述“主营业务概述”。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）化工行业 销售量 431,517.67 355,669.59 21.33%生产量 432,970.59 376,179.43 15.1%库存量 28,347.75 30,441.49-6.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）721,116,652.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）30.76%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 风神轮胎股份有限公司 286,496,508.87 12.22%2 中策橡胶集团有限公司 129,693,268.80 5.53%3 佳通轮胎(中国)投资有限公司 120,706,119.58 5.15%4 大陆卡车胎有限公司 95,163,270.29 4.06%5 裕晟国际有限公司 89,057,485.25 3.8%合计 721,116,652.79 30.76%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化工行业 原料及燃料 1,860,036,193.44 92.87%1,524,087,978.68 93.62%-0.75%化工行业 辅助材料 34,200,299.82 1.71%27,312,240.95 1.68%0.03%化工行业 直接人工 5,991,723.27 0.3%5,408,566.84 0.33%-0.03%化工行业 制造费用 102,539,898.74 5.12%71,139,652.16 4.37%0.75%化工行业 合计 2,002,768,115.27 100%1,627,948,438.64 100%0%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）炭黑 原料及燃料 1,730,025,561.70 93.38%1,407,403,129.66 93.7%-0.32%炭黑 辅助材料 33,349,244.28 1.8%25,715,919.01 1.71%0.09%炭黑 直接人工 3,944,803.00 0.21%3,614,718.50 0.24%-0.03%炭黑 制造费用 85,376,054.34 4.61%65,233,020.36 4.34%0.27%龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 13 炭黑 合计 1,852,695,663.32 100%1,501,966,787.53 100%0%电 原料及燃料 18,944,421.18 64.95%11,502,659.17 48.72%16.23%电 辅助材料 733,461.74 2.51%710,659.45 3.01%-0.5%电 直接人工 912,883.16 3.13%754,646.84 3.2%-0.07%电 制造费用 8,578,594.51 29.41%10,639,512.52 45.07%-15.66%电 合计 29,169,360.60 100%23,607,477.98 100%0%蒸汽 原料及燃料 9,015,639.16 74.91%4,213,028.19 74.07%0.84%蒸汽 辅助材料 158,922.16 1.32%85,537.30 1.5%-0.18%蒸汽 直接人工 287,078.53 2.39%184,196.34 3.24%-0.85%蒸汽 制造费用 2,573,439.70 21.38%1,205,505.82 21.19%0.19%蒸汽 合计 12,035,079.55 100%5,688,267.65 100%0%工业萘 原料及燃料 61,916,374.58 97.36%51,050,287.10 96.78%0.58%工业萘 辅助材料 29,497.83 0.05%27,856.96 0.05%0%工业萘 直接人工 222,903.57 0.35%216,871.13 0.41%-0.06%工业萘 制造费用 1,424,952.95 2.24%1,451,252.64 2.75%-0.51%工业萘 合计 63,593,728.92 100%52,746,267.83 100%0%其他化产品 原料及燃料 42,830,925.13 97.36%38,841,306.92 96.46%0.9%其他化产品 辅助材料 20,405.25 0.05%24,161.27 0.06%-0.01%其他化产品 直接人工 154,194.53 0.35%169,128.88 0.42%-0.07%其他化产品 制造费用 985,717.47 2.24%1,234,183.53 3.06%-0.82%其他化产品 合计 43,991,242.39 100%40,268,780.60 100%0%说明 各产品成本项目变动比例无异常。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）537,392,868.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）27.97%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 宝舜科技股份有限公司 179,622,755.22 9.35%2 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 148,793,942.64 7.75%3 邢台钢铁有限责任公司 77,086,904.36 4.01%4 焦作中裕燃气有限公司 67,825,252.63 3.53%5 金牛天铁煤焦化有限公司 64,064,013.86 3.33%合计 537,392,868.71 27.97%龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 14 4、费用、费用 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售费用 120,979,961.70 114,561,588.93 5.60%管理费用 114,654,641.74 93,822,966.23 22.20%财务费用 96,526,876.15 66,626,589.27 44.88%资产减值损失 2,390,516.28 2,946,002.81-18.86%营业税金及附加 6,979,280.61 5,570,823.39 25.28%所得税费用 4,888,992.40 5,540,453.38-11.76%报告期内财务费用增加 2990.03 万元增长 44.88%，主要系公司流动资金需求增加，2013 年贷款利息增长 23.98%；同时由于人民币升值，本期汇兑损失较上年同期增加 947.99 万元增长了 649.94%所致。5、研发支出、研发支出 2013年，公司研发项目共10个，按项目类型分类，可分为3类：（1）根据客户需求改进已有品种类；（2）已有产品性能改进类；（3）新型生产装置开发类。研发的目的：只有根据客户需要，不断改进已有的产品，提高产品质量和改进产品性能，才能更好的满足客户的需求。为了行业的可持续发展，必须对传统的生产装置进行改造，开发低耗高产的生产装置。企业不断利用新技术、新装备和新资源，使企业在将来的市场竞争中更有竞争力。研发的目标和进展程度 产品开发和改进类研发的目标是符合客户需要、符合市场需要。目前部分产品已经被客户认可，部分产品客户正在进行实验。装置开发类项目的目标是提高产品的质量、降低产品的成本。目前该项目正在进行中。研发项目预计对未来的影响 开发新产品和改进已有产品有利于提升企业技术含量和品牌形象。在新技术、新材料、新工艺的开发和应用过程中，技术水平和管理水平也在同步优化。改进传统的生产装置符合国家节能高效环保经济政策，同时也为提高公司产品的市场竞争力提供了技术上的保障。综上，开发新产品、改进已有产品、开发新型生产装置不仅有利于企业的成长、进步和竞争力的提高，而且也使企业与社会、自然环境的适应能力大大提高。2013年度发生研发支出共计82,526,222.50元,占公司净资产的7.24%，占营业收入的3.52%，上年度发生研发支出64,851,957.74元，占公司净资产的5.40%，占营业收入的3.34%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,474,339,772.86 2,243,237,065.79 10.3%经营活动现金流出小计 2,119,670,230.76 2,232,703,760.91-5.06%经营活动产生的现金流量净额 354,669,542.10 10,533,304.88 3,267.13%龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 15 投资活动现金流入小计 5,423,106.50 7,938,977.99-31.69%投资活动现金流出小计 300,394,375.85 449,204,723.86-33.13%投资活动产生的现金流量净额-294,971,269.35-441,265,745.87-33.15%筹资活动现金流入小计 1,517,977,470.13 1,360,611,217.37 11.57%筹资活动现金流出小计 1,343,677,640.15 1,070,116,332.69 25.56%筹资活动产生的现金流量净额 174,299,829.98 290,494,884.68-40%现金及现金等价物净增加额 233,998,845.60-141,696,128.59 265.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)、经营活动现金净流量较上年增加3267.13%，主要系货款回笼增加形成的，报告期销售商品收到的现金比上年增加25195.52万元，而购买商品支付的现金比上年减少了10269.36万元。(2)、投资活动现金净流量较上年同期降低33.15%，主要系重大工程项目白炭黑建成试生产，相应支出减少所致。(3)、筹资活动现金净流量较上年同期降低40%，主要系当期银行借款净流入额的影响，净流入的多少主要取决于公司根据发展需要所确定资金需求，当期借款筹资金额净增加32491.91万元，而上期借款资金净增加42961.12万元。(4)、现金及现金等价物净增加额增加265.14%，主要系本年度经营活动现金净流量增加、投资活动现金净流量降低、筹资活动现金净流量降低共同影响的结果。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 化工 2,342,950,312.34 2,001,485,074.78 14.57%20.81%23.22%-1.67%分产品 炭黑 2,111,905,539.09 1,852,695,663.32 12.27%19.72%23.35%-2.58%蒸汽 46,767,331.87 12,035,079.55 74.27%131.57%111.58%2.43%电力 51,997,135.53 29,169,360.60 43.9%3.31%23.56%-9.2%工业萘 83,790,315.17 63,593,728.92 24.1%45.55%20.57%15.73%洗油 30,945,569.24 27,807,044.46 10.14%5.37%11.09%-4.63%其他化工产品 17,544,421.44 16,184,197.93 7.75%-1.67%6.21%-6.85%分地区 国内 1,857,555,130.62 1,611,357,183.96 13.25%23.17%25.88%-1.87%国外 485,395,181.72 390,127,890.82 19.63%12.56%13.35%-0.56%龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 16 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 507,359,559.82 16.21%212,650,183.22 8.09%8.12%应收账款 429,445,891.86 13.72%419,603,297.72 15.97%-2.25%存货 384,233,887.91 12.27%383,792,440.65 14.6%-2.33%固定资产 1,120,836,274.01 35.8%982,549,976.08 37.39%-1.59%在建工程 97,567,109.13 3.12%182,671,741.41 6.95%-3.83%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,413,780,272.73 45.16%1,150,611,217.37 43.78%1.38%长期借款 131,250,000.00 4.19%50,000,000.00 1.9%2.29%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 17 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术竞争力：公司是国家火炬计划高新技术企业，拥有自主知识产权的4万吨级的软、硬质生产线技术和16项专利技术，生产和节能技术达到国内先进水平。公司现拥有12条具有国际先进水平的新工艺湿法造粒炭黑生产线，全部使用高温反应器、湿法造粒等先进工艺，采用850C高温空气预热器、在线余热锅炉等节能降耗的先进技术和设备，可为顾客提供6个大系列20多个品种的优质炭黑产品。公司实验中心是“国家认可实验室”，配备了齐全和先进的产品和原料检测设备。2012年，公司开始进军高分散白炭黑行业，依靠自己的研发团队，攻坚克难，在白炭黑关键性指标方面的研发取得重要突破，目前白炭黑项目已经试生产。公司始终把环境保护和节能减排作为履行社会责任的一项长期的战略性工作。通过实施中水深度处理回用工程、烟气脱硫工程和炭黑尾气余热发电装置，充分实现了资源的高效、清洁、循环利用，走出了一条清洁生产、循环经济发展之路。公司是河北省首批“环境友好企业”和“十一五”节能工作先进企业，现有主要节能环保项目包括：3600m3/d中水深度处理回用工程，30万Nm3/h烟气脱硫工程以及3 15MW+1 6MW炭黑尾气余热发电工程项目。焦作龙星污水处理设计处理量为1500m3/d，1*12MW尾气余热发电机组。目前公司所使用的15MW发电机组在同行业装机容量最大，自用电率低，能源转换效率高。针对天然气涨价的趋势，公司研发的尾气置换、焦油置换天然气技术试验取得阶段性成果。2、人才竞争力：公司通过良好的企业文化来凝聚人才，通过提供不断的发展机会来留住人才。公司30岁以下的人员占85%左右，主业从业人员中大专以上学历占55.21%，是一支年轻化、专业化、知识化，工作能力强的团队。公司自创业至今已有十九年的历史，工作年限超过10年的职工分布在各个岗位并成为中坚力量，这部分人员年富力强，富有创新精神，为新员工起到了带头作用。3、品牌竞争力：公司拥有的“龙星”品牌是中国驰名商标、橡胶协会推荐品牌。公司是行业内首家通过REACH法规注册的企业，产品除畅销京津、东北、华北、华南、长三角、珠三角等区域，与优秀轮胎企业风神、双钱、中策、华南等保持良好合作关系，出口产品集中在美国、欧洲、东南亚地区，客户有米其林、固特异、普利司通、大陆马牌、韩泰、住友、佳通等轮胎公司。4、文化竞争力：在十九年的创业发展过程中，公司形成了独特的龙星文化，确立了“使龙星成为世界著名炭黑生产企业，成就百年龙星”的企业愿景，“让中国的炭黑成为世界的品牌，让龙星的员工成为幸福的员工”的企业使命，以及以“忠诚做人，踏实做事。诚铸品牌，德报社会”为核心的价值观体系。公司将龙星文化中的“德诚”具体落实到公司工作的方方面面，为员工营造了良好的内部工作环境，凝聚和激励着全体员工为公司新的跨越而奋斗。5、管理竞争力：公司以顾客为关注焦点，始终树立持续改进的工作作风和产品精益求精的质量意识，在“专、精、特、新、环保、低碳”的质量发展之路上持续取得新成绩。在获得ISO9001质量管理体系认证的基础上，公司率先在行业内通过ISO/TS16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。在整合三大体系管理的基础上，公司又率先在行业内引进6S先进管理理念，导入卓越绩效管理模式，2013年荣获河北省政府质量奖。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）80,000,000.00 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 龙星化工股份有限公司 2013 年度报告全文 18 焦作龙星化工有限责任公司 炭黑、蒸汽 100%沙河市龙星辅业有限公司 编织袋的生产和销售 100%沙河市龙星精细化工有限公司 工业萘、粗酚、炭黑油等的生产和销售 100%（2）未持有金融企业股权情况）未持有金融企业股权情况（3）无证券投资情况）无证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）无委托理财情况）无委托理财情况（2）无衍生品投资情况）无衍生品投资情况（3）无委托贷款情况）无委托贷款情况 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 58,870.87 报告期投入募集资金总额 1,471.95 已累计投入募集资金总额 59,538.47 累计变更用途的募集资金总额 5,993 累计变更用途的募集资金总额比例（%）10.18%募集资金总体使用情况说明 募集资金收入方向：募集资金净额 58,870.87（扣除承销费、发行费后）；累计孳生的利息 667.60 万元；累计收入金额59,538.47 万元。募集资金支出方向：募投项目投入金额 47,026.07 万元，超募资金永久补充流动资金 2,875.87 万元，节余募集资金永