002607_2013_亚夏汽车_2013年年度报告（更新后）_2014-04-14.pdf

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 1 芜湖亚夏汽车股份有限公司芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨庆梅 董事 有事请假 周晖 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人邹则清及会计机构负责人公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人邹则清及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)邹则清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邹则清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第八节 公司治理.55 第九节 内部控制.59 第十节 财务报告.60 第十一节 备查文件目录.184 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 亚夏汽车、公司 指 芜湖亚夏汽车股份有限公司 安徽亚夏、控股股东 指 安徽亚夏实业股份有限公司 实际控制人 指 周夏耘 汽车 4S 店销售模式 指 集整车销售（sale）、零配件供应（sparepart）、售后服务（service）、信息反馈（survey）四位一体的汽车销售模式 乘用车（狭义）指 基本型乘用车（轿车）、多功能乘用车（MPV）、运动型多用途乘用车（SUV）华普所 指 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 保荐机构 指 平安证券有限责任公司 芜湖广本 指 芜湖亚夏汽车服务有限责任公司，公司全资子公司（销售广汽本田品牌轿车）芜湖别克 指 芜湖亚夏汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海通用别克品牌轿车）芜湖现代 指 芜湖亚夏轿车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售北京现代品牌轿车）芜湖丰田 指 芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽丰田品牌轿车）芜湖福兆（东风日产一店）指 芜湖福兆汽车销售有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车）芜湖亚东 指 芜湖亚东汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风本田品牌轿车）芜湖亚瑞 指 芜湖亚瑞汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售奇瑞瑞麒、威麟品牌轿车）芜湖亚凯 指 芜湖亚凯汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售广汽丰田品牌轿车）安徽亚迪 指 安徽亚迪汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽奥迪品牌轿车）芜湖驾校 指 芜湖亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司（驾校）芜湖亚威（东风日产二店）指 芜湖亚威汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车）芜湖亚辰 指 芜湖亚辰汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产启辰品牌轿车）芜湖亚嘉 指 芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风雪铁龙品牌轿车）芜湖亚德 指 芜湖亚德汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售凯迪拉克品牌轿车）芜湖亚众（上海大众二店）指 芜湖亚众汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海大众品牌轿车）芜湖众爱（上海大众一店）指 芜湖众爱汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海大众品牌轿车）芜湖福迪 指 芜湖亚夏福迪汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售长安福特品牌轿车）芜湖亚夏典当 指 芜湖亚夏典当有限公司，公司控股子公司 亚夏融资租赁 指 芜湖亚夏融资租赁有限公司，公司全资子公司 宣城亚众（上海大众一店）指 宣城亚众汽车销售服务有限公司，全资子公司（销售上海大众品牌轿车）宣城亚绅 指 宣城亚绅汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售北京现代品牌轿车）芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 5 宣城亚通 指 宣城亚通汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海通用别克品牌轿车）宣城亚腾 指 宣城亚腾汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车）宣城亚本 指 宣城亚本汽车销售服务有限责任公司，公司全资子公司（销售广汽本田品牌轿车）宣城驾校 指 宣城亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司 宣城亚宝 指 宣城亚宝汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽大众品牌轿车）宣城亚东 指 宣城亚东汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风本田品牌轿车）宣城亚昊 指 宣城亚昊汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海大众斯柯达品牌轿车）宣城亚观（上海大众二店）指 宣城亚观汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海大众品牌轿车）宣城亚悦 指 宣城亚悦汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风悦达起亚品牌轿车）宣城亚达 指 宣城亚达汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽马自达品牌轿车）宣城亚旋 指 宣城亚旋汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（公司新设子公司，暂未代理品牌）宣城福嘉 指 宣城亚夏褔嘉汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售长安福特品牌轿车）广德亚悦 指 广德亚夏起悦汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风悦达起亚品牌轿车）广德亚广 指 广德亚广汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（原销售比亚迪品牌，拟换品牌）合肥雅迪 指 合肥雅迪汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产启辰品牌轿车）合肥悦宾 指 合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售江淮品牌轿车）安徽亚达 指 安徽亚达汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽马自达品牌轿车）安徽亚特 指 安徽亚特汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售长安福特品牌轿车）合肥亚越 指 合肥亚越汽车销售服务有限公司，发行人全资子公司（销售北京现代品牌轿车）合肥亚驰 指 合肥亚驰汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车）巢湖凯旋 指 巢湖亚夏凯旋汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风雪铁龙品牌轿车）巢湖亚景 指 巢湖亚景汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海通用雪佛兰品牌轿车）巢湖亚威 指 巢湖亚威汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车）巢湖亚东 指 巢湖亚东汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风本田品牌轿车）巢湖亚宝 指 巢湖亚宝汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽大众品牌轿车）二手车经销 指 芜湖亚夏二手车销售服务有限公司，发行人全资子公司 二手车经纪 指 芜湖亚夏轿车二手车经纪有限公司，发行人全资子公司 黄山亚晖 指 黄山亚晖汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售广汽本田品牌轿车）黄山亚骐 指 黄山亚骐汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车）黄山亚翔 指 黄山亚翔汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售北京现代品牌轿车）黄山亚新 指 黄山亚新丰田汽车销售服务有限公司，公司控股子公司（销售一汽车丰田品牌轿车）黄山亚众 指 黄山亚众汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽大众品牌轿车）黄山福迪 指 黄山亚夏福迪汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（公司新设子公司，暂未代理品牌）滁州亚赛 指 滁州亚赛汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售广汽本田品牌轿车）芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 6 滁州亚昊 指 滁州亚昊汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海大众斯柯达品牌轿车）宁国驾校 指 宁国市亚夏机动车驾驶员培训学校（有限公司）宁国亚宝 指 宁国亚宝汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽大众品牌轿车）保险经纪公司 指 安徽亚夏保险经纪有限公司，公司全资子公司 亳州亚威 指 亳州亚威汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车）亳州亚辰 指 亳州亚辰汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产启辰品牌轿车）亳州驾校 指 亳州亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司 亳州景程 指 亳州亚夏景程汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海通用雪佛兰品牌轿车）安庆亚景 指 安庆亚景汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海通用雪佛兰品牌轿车）淮南亚锐 指 淮南亚锐汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（公司新设子公司，暂未代理品牌）六安驾校 指 六安市亚夏机动车驾驶员培训有限公司 阜阳凯迪 指 阜阳亚夏凯迪汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售凯迪拉克品牌轿车）阜阳驾校 指 阜阳亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司 苏州博凯 指 苏州博凯汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风悦达起亚品牌轿车）滁州奥迪 指 滁州亚夏迪奥汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽奥迪品牌轿车）滁州凯德 指 滁州亚夏凯德汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售凯迪拉克品牌轿车）宣城丰田 指 宣城亚夏丰田汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽丰田品牌轿车）北京富华亚夏 指 北京富华亚夏汽车投资有限公司，公司参股公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 7 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 亚夏汽车 股票代码 002607 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 芜湖亚夏汽车股份有限公司 公司的中文简称 亚夏汽车 公司的外文名称（如有）Wuhu Yaxia Automobile Corporation 公司的外文名称缩写（如有）Yaxia Auto 公司的法定代表人 周夏耘 注册地址 安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村 注册地址的邮政编码 241000 办公地址 安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村亚夏汽车城 办公地址的邮政编码 241000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李林 联系地址 安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城董事会秘书办公室 电话 0553-2871309 传真 0553-2876077 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 08 月 25 日 芜湖市工商行政管理局 14967232-3 340207711040703 71104070-3 报告期末注册 2013 年 06 月 21 日 芜湖市工商行政管理局 340200000018594 340207711040703 71104070-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层 签字会计师姓名 方长顺、舒鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 上海市常熟路 8 号静安广场 6 楼 汪岳、黄玮 2011.8.10-2013.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）5,045,744,552.80 4,126,527,207.17 22.28%3,577,855,483.04 归属于上市公司股东的净利润（元）47,309,079.44 77,092,438.60-38.63%90,622,182.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,785,221.55 44,564,728.15-53.36%91,223,217.67 经营活动产生的现金流量净额（元）86,196,760.70 40,570,565.51 112.46%-27,094,387.37 基本每股收益（元/股）0.21 0.34-38.24%0.4 稀释每股收益（元/股）0.21 0.34-38.24%0.4 加权平均净资产收益率（%）5.49%9.36%-3.87%19.76%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,986,103,887.44 2,373,112,937.65 25.83%1,663,488,218.62 归属于上市公司股东的净资产（元）872,485,473.60 851,576,394.16 2.46%800,883,955.56 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,378,836.01 2,067,381.14 2,539,658.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,329,421.33 36,531,544.96 187,939.17 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-22,753.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,283,395.24 4,743,372.46 121,308.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,606,979.60 减：所得税影响额 4,387,667.37 10,814,588.11 842,962.30 少数股东权益影响额（税后）57,374.12 合计 26,523,857.89 32,527,710.45-601,035.30-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 过去的一年，中国汽车行业保持平稳增长，来自中国汽车工业协会的统计数据，2013年，中国全年汽车产销均超过2100万辆，连续5年成为全球“销冠”。但中国汽车市场竞争日益激烈，行业毛利总体下滑，行业竞争的主要手段逐步从低端的价格竞争演变成客户关系、客户服务的竞争。面对复杂的市场环境，公司上下一心攻坚克难，与社会各界、业务伙伴精诚合作，取得了进一步的发展。1、经营业绩情况概述 报告期内，公司实现营业总收入50.46亿元，较上年同期增长22.28%，销售业绩再创历史新高，销售总额首次突破50亿元大关；全年实现整车销售数量36,715辆，较2012年销售数量30,379辆相比，同比增长20.86%。汽车销售、维修及配件业务、驾训业务、经纪服务业务收入与上年同期相比分别增长23.02%、15.90%、6.94%和47.91%。由于投资规模扩大，成本费用增加，导致利润同比下滑，已引起公司董事会高度重视，在新的一个年度，公司将控制扩张速度，优化投资结构，提升投资效率，增收节支，力争收入与利润同比增长。2、投资活动“稳中求进”，公司规模不断扩大（1）汽车金融板块雏形初现 报告期内，公司通过国家商务部审批，先后获准设立芜湖亚夏典当有限公司、芜湖亚夏融资租赁有限公司。亚夏融资租赁、亚夏典当的成立完善了公司类金融服务业务板块，汽车后市场的业务进一步延伸，为客户提供更多的服务，增加盈利水平，全力提升服务链价值。（2）继续布局“亚夏汽车文化财富广场”公司根据客户的需求，创建了独特的“亚夏汽车文化财富广场”模式，完善了服务网络，通过汽车销售服务与汽车文化，汽车商业等汽车配套设施融合，形成了集聚效应，规模效应，为客户提供一条龙服务，提升了公司在各地的竞争力。公司不断完善现有汽车文化财富广场各项软硬件设施建设，继续布局安徽市场区域，先后投资亳州、六安、滁州等亚夏汽车文化财富广场，完成公司在皖北、皖东区域布局，继续扩大公司在安徽市场的影响力和领先度。芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 12（3）优化调整汽车品牌结构，提升盈利水平 继续做好现有品牌建设和管理，全面提升盈利水平。根据客户的不同消费需求，调整品牌的结构，加强与各厂家的合作，加大中高端、盈利能力强的汽车品牌的引进。报告期内，公司取得滁州一汽奥迪、滁州凯迪拉克、阜阳凯迪拉克的授权，使得中高端、豪车品牌销售网点占比不断增加，有利于提升公司的盈利能力。3、精细化管理助力管理水平再上新台阶 报告期内，公司进一步加强各项管理，精耕细作市场，创新服务营销模式。公司各职能部门、下属各公司积极编制管理精细化操作手册，规范管理流程，形成管理考核机制和约束机制。通过精细化管理，严格做好公司规划和经济指标预算，优化目标管理体系；加强人才培养，保证公司发展活力；提升服务营销理念，规范服务流程，保证服务质量，完善服务测评考核，优化客户关系管理工作成效，不断提升客户满意度与忠诚度。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、收入、收入 说明 单位：元 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）汽车销量（辆）销售量 36,715 30,379 20.86%库存量 4,713 3,612 30.48%采购量 37,816 31,408 20.4%驾培人数（人）销售量 培训人数 26,419 28,437-7.1%维修台次（台）销售量 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 13 维修台次 341,241 291,919 16.9%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量同比增长30.48%，主要原因系报告期内投入运营的4S店增加，以及每个4S店库存增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）99,205,618.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）1.97%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 淮北亚迪汽车销售服务有限公司 27,380,143.55 0.54%2 广德翔宇汽车销售服务有限公司 27,114,323.78 0.54%3 芜湖县民霞汽贸有限公司 16,572,051.31 0.33%4 南陵县鑫达车辆销售有限公司 15,616,067.37 0.31%5 宁国鑫元汽车销售服务有限公司 12,523,032.48 0.25%合计 99,205,618.49 1.97%2、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）商品流通 4,681,246,029.90 99.23%3,816,780,550.57 99.1%0.13%服务 33,877,971.03 0.72%31,621,047.41 0.82%-0.1%合计 4,715,124,000.93 99.94%3,848,401,597.98 99.92%0.02%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 14 汽车销售 4,394,494,302.73 93.15%3,574,136,339.78 92.8%0.35%维修及配件 286,751,727.17 6.08%242,644,210.79 6.3%-0.22%驾驶员培训 28,179,680.56 0.6%24,955,599.08 0.65%-0.05%经纪及咨询服务 5,698,290.47 0.12%6,665,448.33 0.17%-0.05%汽车金融 合计 4,715,124,000.93 99.94%3,848,401,597.98 99.92%0.02%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,509,972,292.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）68.99%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 一汽-大众销售有限责任公司 1,064,051,835.47 20.91%2 北京现代汽车有限公司 765,787,557.11 15.05%3 上海通用汽车销售有限公司 603,409,065.56 11.86%4 上海上汽大众汽车销售有限公司 602,194,591.34 11.84%5 东风汽车有限公司东风日产销售分公司 474,529,243.52 9.33%合计 3,509,972,292.99 68.99%3、费用、费用 单位：万元 项目项目 2013年度年度 2012年度年度 同比增减（同比增减（%）2011年度年度 销售费用销售费用 13,584.11 10,495.11 29.43%9,362.46 管理费用管理费用 7,424.91 5,578.63 33.10%4,101.78 财务费用财务费用 6,133.87 3,708.89 65.38%2,837.74 所得税费用所得税费用 2,928.38 3,050.99-4.02%3,555.73 1、本报告期销售费用较上年增长29.43%，主要系公司经营规模扩大，销售费用随业务量增加而增加，以及新建店人员增多，销售人员薪酬福利增加所致。2、本报告期管理费用较上年增长33.10%，主要系本年新增子公司投入运营，折旧费、无形资产摊销、费用性税金、管理人员职工薪酬等费用增加所致。3、本报告期财务费用较上年增长65.38%，主要系投资轿车4S店、驾校和购置储备用地及周转库存增加，导致公司流动资金借款增加所致。芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 15 4、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 5,983,679,559.15 4,916,669,589.72 21.7%经营活动现金流出小计 5,897,482,798.45 4,876,099,024.21 20.95%经营活动产生的现金流量净额 86,196,760.70 40,570,565.51 112.46%投资活动现金流入小计 36,417,410.06 27,143,956.08 34.16%投资活动现金流出小计 352,929,157.39 497,268,670.90-29.03%投资活动产生的现金流量净额-316,511,747.33-470,124,714.82 32.67%筹资活动现金流入小计 2,275,818,379.67 2,136,145,050.57 6.54%筹资活动现金流出小计 2,085,247,025.89 1,636,793,146.96 27.4%筹资活动产生的现金流量净额 190,571,353.78 499,351,903.61-61.84%现金及现金等价物净增加额-39,743,632.85 69,797,754.30-156.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增加112.46%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加所致。(2)报告期内投资活动现金流入较上年增加34.16%，主要系报告期内处置北京富华亚夏股权投资及处置试乘试驾车增加所致。(3)报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年增加32.67%，主要系报告期内投资规模较上年相对减少所致。(4)报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年减少61.84%，主要系报告期内归还银行借款增加所致。(5)报告期内现金及现金等价物净增加额较上年减少156.94%，主要系报告期内存货增加、购置项目储备用地及新建店固定资产增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 商品流通 4,931,028,916.93 4,681,246,029.90 5.07%22.47%22.65%-0.14%服务 94,293,218.43 33,877,971.03 64.07%14.85%7.14%2.58%分产品 汽车销售 4,503,401,409.48 4,394,494,302.73 2.42%23.02%22.95%0.05%芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 16 维修及配件 427,627,507.45 286,751,727.17 32.94%15.9%18.18%-1.29%驾驶员培训 58,408,071.79 28,179,680.56 51.75%6.94%12.92%-2.56%经纪及咨询服务 35,770,896.64 5,698,290.47 84.07%47.91%-14.51%11.63%汽车金融服务 114,250.00 100%分地区 合肥区域 764,061,132.97 701,995,601.39 8.12%50.87%49.42%0.89%巢湖区域 295,077,615.80 283,692,138.25 3.86%-0.97%-0.63%-0.33%芜湖区域 2,450,225,398.10 2,294,414,307.42 6.36%15.34%16.93%-1.27%宣城区域 1,187,854,824.35 1,122,664,943.15 5.49%26.81%24.85%1.49%黄山区域 261,836,674.20 250,349,241.09 4.39%39.04%39.62%-0.39%滁州区域 65,143,192.54 60,860,025.36 6.58%18.92%16.34%2.08%皖北区域 1,123,297.40 1,147,744.27-2.18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 523,470,847.77 17.53%563,214,480.62 23.73%-6.2%应收账款 15,510,094.74 0.52%13,791,517.72 0.58%-0.06%存货 799,681,199.51 26.78%543,265,944.84 22.89%3.89%主要系公司代理品牌增加，相应库存增加所致。投资性房地产 4,906,296.43 0.16%5,047,526.95 0.21%-0.05%长期股权投资 4,022,753.20 0.17%-0.17%报告期内北京富华亚夏注销。固定资产 519,034,725.52 17.38%379,557,556.82 15.99%1.39%主要系本年度新增子公司构建房产及设备所致。在建工程 96,704,534.21 3.24%60,493,871.51 2.55%0.69%主要系本报告期新设的子公司已开工建设，目前处于建设期，以及部分店面翻新改造所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 819,158,144.83 27.43%562,199,832.33 23.69%3.74%主要由于本报告期公司经营规模扩大，增加银行借款及汽车金融公司借款所致。长期借款 39,900,000.00 1.34%32,400,000.00 1.37%-0.03%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、健全的采购网络优势 多年来，公司致力于满足客户的不同需求，逐步建立了健全的采购网络，拥有多个国际一流和国内著名的汽车品牌代理权。公司拥有如一汽奥迪、一汽大众、上海大众、上海通用别克、凯迪拉克、雪佛兰、本田、丰田、日产、北京现代、东风悦达起亚、长安福特、江淮等汽车销售服务4S店60余家。轿车售价从几万元到上百万元，能够满足不同客户的消费需求。同时，拥有国际、国内著名装潢品、精品、养护品等的安徽省代理权。2、完善的销售服务网络优势 在业内率先提出“汽车文化财富广场”经营理念，目前在安徽省内9个地级市兴建“亚夏汽车文化财富广场”，在县、区设立汽车城，陆续建成功能完备的品牌轿车4S店集群。未来几年，公司将会把汽车快修养护、装潢美容等业务覆盖到全省各地市、社区及重点集镇，使公司营销网络覆盖安徽全境，更好的服务于广大客户，最终达到在亚夏购车，享受全省联网式服务，在全国依靠汽车厂家及战略合作伙伴网络为客户提供优质服务，让所有客户能获得24小时、全天候的服务，全面提高客户满意度。3、全国独特的汽车产业服务链优势 公司一直秉持“客户您是我们的衣食父母，我们真诚为您服务到永远”的服务理念，围绕客户需求，创造了全国独特的“亚夏汽车产业服务链”，为客户提供从汽车驾驶培训、汽车销售、汽车服务、汽车装潢美容、汽车维修、二手车置换、汽车保险、汽车典当、汽车融资租赁、汽车文化等全方位的产业链一条龙服务并整合了产业链各业务环节，做到服务协同化，使公司始终保持良性快速发展。4、精细化管理优势 公司在汽车厂家强大的ERP体系的基础上，将公司创新管理融入其中，逐步实现了企业管理各方面的量化、细化、流程化、标准化、协同化、严格化，从而达到全面规范运作，企业先后制定编写了人事管理、营销管理、财务管理等一系列精细化管理丛书。同时，与国内著名管理咨询公司、软件公司签署了战略合作协议，逐步将公司管理体系变为财务、业务为一体的信息化管理体系，通过精细化管理、精准营销解决了企业快速发展过程中带来的各种弊端，为公司稳健快速发展和跨区域发展打下坚实基础。5、客户资源管理优势 公司通过多年的发展，已经积累了最宝贵的资源拥有20余万份客户档案。现有运营中驾校3所，以及正在建设中的3所标准驾校，为我们储备了大量的潜在客户；通过回访和优芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 18 质服务，与客户建立了稳固的朋友关系，形成了良好的关系营销，为我司的持续发展奠定了良好的基础。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）352,929,157.39 497,268,670.90-29.03%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）六安市亚夏机动车驾驶员培训有限公司 从事与公司筹建相关的事宜，不得开展任何经营活动。100%滁州亚昊汽车销售服务有限公司 汽车零配件销售；轿车信息咨询服务。100%宁国亚宝汽车销售服务有限公司 汽车配件销售；轿车信息咨询服务。100%亳州亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司 筹建该公司。100%阜阳亚夏凯迪汽车销售服务有限公司 汽车配件销售；汽车信息咨询服务。（涉及行政许可的项目凭许可证经营）100%芜湖亚夏典当有限公司 动产质押典当业务，财产权利质押典当业务，房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物的变卖，鉴定评估及咨询服务，商务部依法批准的其他典当业务。（典当经营许可证有效期至 2019 年 4 月 16 日）94.6%亳州亚夏景程汽车销售服务有限公司 汽车销售（不含小轿车）、汽车配件销售；汽车信息咨询服务。（企业经营涉及许可证件，凭许可证件经营）100%芜湖亚夏融资租赁有限公司 融资租赁（筹建，凭相关部门批件经营）；设备、工程机械、交通运输工具租赁；租赁财产的残值处理及维修（涉及前置许可的除外）；租赁交易咨询。100%芜湖亚夏二手车销售服务有限公司 二手车收购、销售（九座以下二手乘用车销售除外）、代办车辆过户、上牌、二手车信息咨询服务。100%宣城亚夏福嘉汽车销售服务有限公司 长安福特品牌汽车销售；汽车配件、摩托车配件、仪器仪表、办公设备、电线电缆、通讯器材（不含卫星地面接收设施）、金属材料（不含国家限营的商品）、电器机械销售及相关信息咨询服务；汽车上牌及相关咨询服务。100%芜湖亚夏福迪汽车销售服务有限公司 汽车销售（九座以下乘用车销售除外）；轿车配件销售；轿车信息咨询服务。100%芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 19 黄山亚夏福迪汽车销售服务有限公司 汽车销售（不含九座以下乘用车）；轿车配件销售；轿车信息咨询服务。100%广德亚夏起悦汽车销售服务有限公司 轿车配件销售；轿车信息咨询服务。100%苏州博凯汽车销售服务有限公司 东风悦达起亚品牌汽车销售；汽车及零配件销售；汽车信息咨询服务。100%2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 44,554.67 报告期投入募集资金总额 416.93 已累计投入募集资金总额 41,749.52 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 1,654 累计变更用途的募集资金总额比例（%）3.71%募集资金总体使用情况说明 经中国