002379_2013_鲁丰环保_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 LOFTEN 鲁丰环保科技股份有限公司鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人穆昱杉先生及会计机构负责人公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人穆昱杉先生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曹新春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹新春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节第八节 公司治理公司治理.41 第九节第九节 内部控制内部控制.45 第十节第十节 财务报告财务报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.130 鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 鲁丰环保科技股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 鲁丰环保科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人/保荐机构 指 国信证券股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元(万元)指 人民币元(人民币万元)鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鲁丰环保 股票代码 002379 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鲁丰环保科技股份有限公司 公司的中文简称 鲁丰环保 公司的外文名称（如有）Loften Environmental Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）LOFTEN 公司的法定代表人 于荣强先生 注册地址 山东省博兴县滨博大街 1568 号 注册地址的邮政编码 256500 办公地址 山东省博兴县滨博大街 1568 号 办公地址的邮政编码 256500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庞树正 王连永 联系地址 山东省博兴县滨博大街 1568 号 山东省博兴县滨博大街 1568 号 电话 05432161727 05432385777 传真 05432161727 05432161727 电子信箱 loften- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 08 月 11 日 滨州市工商行政管理局 37160028011118 372328724984340 724984340 报告期末注册 2013 年 08 月 11 日 山东省工商行政管理局 37160028011118 372328724984340 724984340 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 何政、赵衍刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 王平、吴小萍 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,412,688,790.66 2,058,138,787.46 17.23%1,791,372,430.55 归属于上市公司股东的净利润（元）7,410,227.05 20,370,278.88-63.62%11,816,952.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,060,237.60 13,064,523.85-76.58%7,046,053.17 经营活动产生的现金流量净额（元）274,185,011.44 148,611,379.66 84.5%-112,635,139.70 基本每股收益（元/股）0.02 0.05-60.00%0.08 稀释每股收益（元/股）0.02 0.05-60.00%0.08 加权平均净资产收益率（%）0.45%2.16%-1.71%1.35%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）6,797,546,012.11 5,249,697,294.02 29.48%3,662,182,139.19 归属于上市公司股东的净资产（元）1,660,699,930.01 1,654,281,949.06 0.39%871,178,395.50 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,796,122.23 480,859.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,151,784.00 7,269,480.00 4,732,218.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 422,684.48 1,272,943.19 548,120.83 减：所得税影响额 1,015,609.45 606,407.30 690,299.63 少数股东权益影响额（税后）4,991.81 630,260.86 300,000.00 合计 4,349,989.45 7,305,755.03 4,770,898.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司董事会依照公司法、公司章程、董事会议事规则等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法履行职权，扎实开展各项工作，较好地保障了股东、公司和广大员工的合法权益。2013年，受国内外宏观经济形势影响，实体经济增幅放缓，公司董事会根据公司自身情况，发挥优势，紧紧围绕公司年初公司制定的经营管理目标，带领公司上下齐心协力，积极应对，锐意进取，使公司资产规模和业务收入实现稳步增长。2013年，公司总资产达到6,797,546,012.11元，实现营业收入2,412,688,790.66元，分别比去年增长29.48%、17.23%，实现归属于上市公司股东的净利润7,410,227.05万元，比去年减少63.62%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年公司实现营业收入2,412,688,790.66元，较去年增加354,550,003.20元，增长17.23%。营业成本2,113,316,167.92元，较去年增加308,151,501.76元，增长17.07%，归属于上市公司股东的净利润为7,410,227.05元，较去年降低12,960,051.83元，减少63.62%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司经营层围绕年初制定的经营管理目标，围绕以利润为中心、生产和销售为两个关键点的原则，结合各部门经济指标和管理指标，优化管理考核体系，充分调动广大员工的工作积极性；狠抓成本控制，不断加强成本核算和成本分析，控制成本费用支出，不断增强公司成本控制能力，提升公司经济效益水平；结合自身情况，强化内部控制，优化公司治理结构，提升公司治理水平；狠抓设备改造和工艺改进，提高设备运行速度，充分发挥设备效能，优化生产技术工艺，不断提升公司产品质量，增强公司产品市场竞争力水平；及时把握市场情况，使公司产品结构进一步得到优化，产品质量稳步提升，公司产品销量明显增加，积极组织参加各类专业展会，公司影响力和美誉度得到进一步提高，狠抓售后服务工作，提高售后服务的专业性、及时性，赢得了客户的赞誉，取得了良好的市场效果；面对不利的经济环境和宏观政策，公司积极协调各种资源，努力推进在建项目建设进度，争取在建和新建项目尽早投产和达产。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本期营业收入发生额2,412,688,790.66元，较上期增加354,550,003.20元，上升17.23%，主要本期项目投产，产销量增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）有色金属加工 销售量 291,873.02 176,005.15 65.83%鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 生产量 292,234.58 181,384.25 61.11%库存量 14,301.15 13,939.59 2.59%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量和生产量大幅上涨是由于公司本年度新项目转固试车投产影响所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）272,095,473.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）11.28%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 67,078,980.87 2.78%2 第二名 59,140,451.29 2.45%3 第三名 50,740,770.96 2.1%4 第四名 48,512,746.38 2.01%5 第五名 46,622,524.00 1.94%合计 272,095,473.50 11.28%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）有色金属加工 原料 1,630,912,775.72 85.33%1,429,428,334.45 88.56%-3.23%有色金属加工 人工工资 53,528,225.90 2.8%27,128,634.06 1.68%1.12%有色金属加工 折旧 55,922,363.92 2.93%40,617,382.77 2.52%0.41%有色金属加工 燃动费 113,642,058.64 5.95%69,351,052.71 4.3%1.65%有色金属加工 其他 57,183,461.47 2.99%47,578,095.81 2.95%0.04%合计 1,911,188,885.65 1,614,103,499.80 鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）铝箔 原料 1,486,658,349.78 84.8%1,350,857,300.86 88.34%-3.54%铝箔 人工工资 51,733,556.97 2.95%26,257,441.70 1.72%1.23%铝箔 折旧 54,051,443.09 3.08%39,387,509.61 2.58%0.5%铝箔 燃动费 107,013,730.38 6.1%65,656,284.25 4.29%1.81%铝箔 其他 53,728,557.65 3.06%46,966,978.33 3.07%-0.01%铝卷 原料 144,254,425.94 91.3%78,571,033.59 92.45%-1.15%铝卷 人工工资 1,794,668.93 1.14%871,192.36 1.03%0.11%铝卷 折旧 1,870,920.83 1.18%1,229,873.16 1.45%-0.27%铝卷 燃动费 6,628,328.26 4.2%3,694,768.46 4.35%-0.15%铝卷 其他 3,454,903.82 2.19%611,117.48 0.72%1.47%合计 合计 1,911,188,885.65 1,614,103,499.80 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,267,313,953.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）59.97%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 870,180,386.11 41.18%2 第二名 121,420,322.30 5.75%3 第三名 114,596,755.83 5.42%4 第四名 90,121,019.24 4.26%5 第五名 70,995,469.84 3.36%合计 1,267,313,953.32 59.97%4、费用、费用 本期营业税金及附加7,796,780.23元，较上期增加2,295,357.71元，上升41.72%，主要系本期营业税增加所致。本期管理费用发生额70,504,121.34元，较上期增加18,204,368.42元，上升34.81%，主要系本期税费、折旧及摊销等增长所致。本期营鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 业外收入5,652,590.71元，发生额较上期减少3,021,324.87元，下降34.83%，主要系本期政府补助减少所致。5、研发支出、研发支出 2013年 2012年 研发投入金额（元）44,907,803.89 37,961,122.47 研发投入净资产比例（%）2.69%2.28%研发投入占营业收入比例（%）1.86%1.84%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,396,866,049.88 2,049,692,697.38 16.94%经营活动现金流出小计 2,122,681,038.44 1,901,081,317.72 11.66%经营活动产生的现金流量净额 274,185,011.44 148,611,379.66 84.5%投资活动现金流入小计 30,888,330.16 18,635,187.25 65.75%投资活动现金流出小计 979,752,158.30 1,137,230,889.99-13.85%投资活动产生的现金流量净额-948,863,828.14-1,118,595,702.74-15.17%筹资活动现金流入小计 5,374,294,106.11 4,132,244,633.59 30.06%筹资活动现金流出小计 4,611,433,718.51 2,900,521,720.55 58.99%筹资活动产生的现金流量净额 762,860,387.60 1,231,722,913.04-38.07%现金及现金等价物净增加额 87,924,722.34 261,636,673.18-66.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额本年度较上年度增长84.50%，是由于本年度产销量增长，销售收入增加，销售收现增加所致；投资活动现金流入小计本年度较上年度增长65.75%，主要是公司子公司青岛润丰铝箔有限公司处置机器设备的现金流入所致；筹资活动现金流入小计本年度较上年度增长30.06%，主要是公司取得银行借款增加所致；筹资活动现金流出小计本年度较上年度增长58.99%，主要是本期公司偿还银行借款和支付的售后租回融资租赁款项增加所致；筹资活动产生的现金流量净额本年度较上年度下降38.07%，主要是本期公司偿还银行借款较上期增加较大所致；现金及现金等价物净增加额本年度较上年度下降66.39%，主要是筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 有色金属加工 2,205,258,726.14 1,911,188,885.65 13.33%19.59%18.41%0.87%分产品 家用箔 705,969,999.58 620,735,245.75 12.07%12.45%10.09%1.89%药用箔 228,530,418.26 194,430,638.56 14.92%-4.56%-4.19%-0.32%铝卷 160,189,049.50 150,652,367.23 5.95%4,684.52%4,631.07%1.06%软包装箔 544,244,545.65 454,236,893.92 16.54%-12.08%-15.54%3.42%空调箔 118,297,231.34 113,656,681.57 3.92%575.23%602.14%-3.68%复合用铝箔 3,855,827.87 3,419,082.29 11.33%67.37%63.95%1.85%容器箔 145,493,732.38 121,570,733.44 16.44%160.41%155.27%1.68%热封箔 16,395,915.81 14,380,878.91 12.29%-25.82%-22.22%-4.07%涂油容器箔 65,874,249.74 57,051,163.67 13.39%431.89%428.73%0.52%PS 版基 5,987,901.23 5,009,302.81 16.34%-86.73%-87.36%4.16%屋顶料 0%-100%-100%-1.76%铝塑管 2,425,386.57 2,341,577.75 3.46%-49.72%-50.06%0.65%其他 207,994,468.21 173,704,319.75 16.49%10.07%7.51%1.99%分地区 山东地区 198,666,262.25 163,365,332.12 17.77%-50.19%-51.15%1.61%华北地区 152,656,079.51 125,096,689.39 18.05%11.53%8.21%2.51%华东地区 559,091,865.97 457,733,512.38 18.13%83.99%77.57%2.96%华南地区 264,399,710.22 219,886,682.00 16.84%72.5%69.47%1.48%华中地区 39,853,368.94 32,665,093.23 18.04%-44.84%-46.05%1.83%西北地区 5,042,559.48 4,172,777.97 17.25%-83.41%-83.59%0.88%国内其他地区 26,974,035.00 22,635,610.75 16.08%69.75%62.31%3.85%国外 958,574,844.77 885,633,187.81 7.61%30.84%30.88%-0.03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,458,084,645.46 21.45%1,244,363,905.10 23.7%-2.25%应收账款 225,672,738.95 3.32%169,241,961.48 3.22%0.1%存货 479,827,713.77 7.06%399,505,315.15 7.61%-0.55%长期股权投资 13,000,000.00 0.19%2,000,000.00 0.04%0.15%固定资产 1,553,332,550.43 22.85%1,033,109,623.12 19.68%3.17%：固定资产期末余额较年初余额增加 520,222,927.31 元，上升50.36%，主要系本期年产 3 万吨铝箔生产线项目、博兴年产45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程转固所致。在建工程 1,313,801,655.39 19.33%654,810,319.74 12.47%6.86%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 3,287,291,450.03 48.36%2,367,014,552.70 45.09%3.27%长期借款 450,000,000.00 6.62%150,000,000.00 2.86%3.76%长期借款期末余额较年初余额增加 300,000,000.00 元，上升200%，主要系本期银行借款增加所致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1技术优势 经过十多年的发展，公司培养了一支紧密联系生产实践，具备丰富理论实践经验和较强开发能力的研发团队。公司研发团队紧密结合市场需求，持续提升自身的研发能力，不断提升公司产品品质，努力优化产品品种。截止目前，公司拥有2项发明专利，14项实用新型和3项外观设计专利。2012年公司子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司被国家发展和改革委员会授权成立高性能轻金属合金及深加工国家地方联合工程研究中心。公司利用较强的研发能力和技术优势，不断将技术创新优势转化为产品优势，确立了公司产品的技术优势地位。鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2、质量优势 公司十分重视产品质量管理，已建立起全员参与的全过程质量管理和控制体系。公司获得了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、KOSHER犹太洁食认证。3、品牌优势 公司具有多年专业产销铝箔的历史，产品品质得到了市场和客户认可，公司生产的药用铝箔、家用铝箔、容器铝箔、双零铝箔坯料等产品的性能和多项技术指标达到国内领先、国际先进水平，公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度，公司生产的鲁丰牌铝箔被山东省名牌战略推进委员会、山东省质量技术监督局认定为山东名牌产品，公司商标被山东省工商行政管理局认定为山东省著名商标，鲁丰LOFTEN及图 被国家工商总局商标局认定为驰名商标。4成本优势 经过十几年的发展，公司已形成一条完整的铝加工产业链条，经过多年的积累，公司产品成品率和生产效率已达到铝加工行业领先水平。随着青海鲁丰鑫恒铝材有限公司45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分的逐步投产，公司不仅直接使用铝液生产，减少二次重熔的成本，并且充分利用国家西部大开发的政策优势和青海电力、天然气等的能源价格优势，进一步降低公司产品生产成本，不断提高公司产品的附加值和市场竞争能力。5营销网络优势 公司已经形成完善的营销网络和稳定的客户群，产品不仅销往国内山东、广东、河南、江苏、天津、河北等30多个省市，而且还出口美国、日本、韩国、中东、东南亚等40多个国家和地区。公司十分重视产品服务体系，与客户保持密切的沟通，为客户提供满意的售前、售后服务，稳定的交货期和高品质的产品质量得到了广大客户的充分认可，积累了一批稳定长期的核心客户。报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 博兴县中小企业投资担保中心 其他 2,000,000.00 2,000,000 2%2,000,000 2%2,000,000.00 300,000.00 长期股权投资 自有资金 合计 2,000,000.00 2,000,000-2,000,000-2,000,000.00 300,000.00-2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 136,220.72 鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 报告期投入募集资金总额 2,711.48 已累计投入募集资金总额 108,303.82 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金包括首次公开发行募集资金和非公开发行募集资金，首发募集资金承诺投资项目包括年产 5 万吨高精度铝板带项目和年产 3 万吨铝箔项目，非公开发行募集资金承诺投资项目包括 45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 5 万吨高精度铝板带项目 否 16,766 16,766 16,766 100%2010 年 11月 30 日 1,428 否 否 年产 3 万吨铝箔项目 否 16,570 16,570 390 16,247 98.05%2013 年 04月 30 日-621.29 否 否 45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程 否 76,274.43 76,274.43 2,321.49 48,530.49 63.63%2014 年 03月 31 日 承诺投资项目小计-109,610.43 109,610.43 2,711.49 81,543.49-806.71-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-26,434.41 26,434.41 26,434.41 -补充流动资金（如有）-288.31 288.31 288.31 -超募资金投向小计-26,722.72 26,722.72 26,722.72-合计-136,333.15 136,333.15 2,711.49 108,266.21-806.71-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募集资金投资项目中：1、年产 5 万吨高精度板带项目年预计效益 4,401.00 万元，最近三年累计实际效益为 5,076.13 万元，其中 2011 年为 1,753.42 万元，2012 年为 1,894.71 万元,2013 年为 1,428.00 万元。2011 年度项目实现效益 1,753.42 万元，低于原预计效益，主要原因系在 2008 年金融危机之前编制的项目可行性报告，后受金融危机影响，项目实际投产后产品市场销售价格低于预期，且原材料价格上升，从而导致项目实际效益低于原预计效益。2012 年项目实现效益 1,894.71 万元，低于原预计效益，主要原因系产品结构尚未达到预期，高附加值产品占比重较小所致。2013 年度项目实现效益 1,428.00 万元，低于原预期效益，主要原因系是受宏观经济形势持续低迷等不利因素影响，实际效益低于预期。2、年产 3 万吨铝箔项目年预计效益 5,983.00 万元,2013 年项目于 5 月份投产，本期实现效益-621.29万元 低于预计效益，原因系该项目于 2013 年 4 月 30 日达到预定可使用状态，设备因进行调试运行，边调试边生产，故未能达到预期产量。3、45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程部分设备已于 2014 年 3 月 31 日建成投产，项目其鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 他部分尚在建设当中。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 根据 2010 年第一次临时股东大会审议决议，公司利用募集资金归还银行贷款 14,900.00 万元，根据2010 年第二届董事会第一次会议决议，公司利用募集资金归还银行贷款 11,534.41 万元；根据 2012第三次临时股东大会决议，公司将年产 5 万吨高精度铝板带项目节余金额为 37.61 万元、年产 3 万吨铝箔项目剩余的超募资金金额为 288.31 万元，以上两项募集资金额合计 3,25.92 万元变更为永久性补充流动资金，上述事项实施完毕后，公司已经注销相关募集资金专项账户。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司首发募集资金投资项目预计总投资 33,336 万元,募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入 16,102.13 万元。2010 年 5 月 20 日,公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了 关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案,同意以 16,102.13 万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人国信证券发表了明确的同意意见。上述决议及意见详见 2010 年 5 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告。根据上述决议以及意见,公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金 16,102.13 万元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经大信会计师事务有限公司审核，并出具了大信专审字2010第 3-0132 号 关于山东鲁丰铝箔股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告。公司非公开发行募集资金投资项目预计总投资 135,025.00 万元，募集资金到位前，公司根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入 44,705.49 万元。2012 年 12 月 3 日召开第二届董事会第五次临时会议审议通过了关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案，,同意以 44,705.49 万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人国信证券发表了明确的同意意见。上述决议及意见详见 2012 年 12 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告。根据上述决议以及意见,公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金 44,705.49 万元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经大信会计师事务有限公司审核并出具了大信专审字2012第 3-0140 号关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2012 年 12 月 20 日，2012 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用 26,000.00 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2013 年 6月4日公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的26,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。2013 年 6 月 7 日，第二届董事会 2013 年第三次临时会议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，根据公司子公司博兴县瑞丰铝板有限公司生产经营需要，为提高募集资金使用效率，有效减少相关财务费用，公司在按期归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金后，子公司鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 博兴县瑞丰铝板有限公司拟使用 26,000 万元闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 12 个月。根据上述决议以及意见,公司子公司博兴县瑞丰铝板有限公司已使用 26,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以活期存款的形式进行存放和管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 博兴县瑞丰铝板有限公司 子公司 制造业 板带箔生产加工销售;不锈钢板、镀锌板销售 200,000,000.00 3,283,169,215.63 1,380,305,306.81 1,798,392,009.85 455,603.27 339,127.55 上海鲁申铝材有限公司 子公司 商贸业 铝材及制品的销售。3,000,000.00