002537_2013_海立美达_2013年年度报告_2014-04-02.pdf

青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 1 青岛海立美达股份有限公司青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 陈岗陈岗 独立董事独立董事 工作原因工作原因 顾弘光顾弘光 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)姜春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姜春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告 2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介7 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要9 四、董事会报告四、董事会报告11 五、重要事项五、重要事项.32 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.39 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 八、公司治理八、公司治理.53 九、内部控制九、内部控制.57 十、财务报告十、财务报告.59 十一、备查文件目录十一、备查文件目录154 青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 本公司、公司 指 青岛海立美达股份有限公司 股东大会 指 青岛海立美达股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛海立美达股份有限公司董事会 监事会 指 青岛海立美达股份有限公司监事会 公司章程 指 青岛海立美达股份有限公司章程 元 指 人民币元 本年、本年度、本期、报告期 指 2013 年、2013 年度 上年、上年度、上期、上年同期 指 2012 年、2012 年度 海立美达有限 指 青岛海立美达股份有限公司前身青岛海立美达钢制品有限公司 海立控股 指 控股公司青岛海立控股有限公司 海立钢制品 指 青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司 日本美达王 指 日本美达王株式会社、日本 METAL ONE CORPORATION 天晨投资 指 青岛天晨投资有限公司 海立美达电机 指 全资子公司青岛海立美达电机有限公司 海立达冲压件 指 全资子公司青岛海立达冲压件有限公司 浙江海立美达 指 全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司 海立美达精密 指 全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司 湖南海立美达 指 全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司 烟台海立美达 指 全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司 海立美达香港 指 全资子公司海立美达香港有限公司 东海家电 指 控股子公司青岛海立东海家电配件有限公司 宁波泰鸿机电 指 控股子公司宁波泰鸿机电有限公司 日照兴业 指 控股子公司日照兴业汽车配件有限公司 日照兴发 指 控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司 湖北海立田 指 控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司 上海钜诺 指 控股子公司上海钜诺钢材加工有限公司 青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 5 宁波冲压 指 宁波泰鸿冲压件有限公司 博苑地产 指 青岛博苑房地产开发有限公司 佳立置业 指 青岛佳立置业有限公司 海基置业 指 青岛海基置业有限公司 美辰信息 指 青岛美辰信息技术有限公司 青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险及外汇汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险及外汇汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海立美达 股票代码 002537 变更后的股票简称（如有）无。股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛海立美达股份有限公司 公司的中文简称 海立美达 公司的外文名称（如有）QINGDAO HAILI METAL ONE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）无。公司的法定代表人 刘国平 注册地址 青岛即墨市青威路 1626 号 注册地址的邮政编码 266200 办公地址 青岛即墨市青威路 1626 号 办公地址的邮政编码 266200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹际东 亓秀美 联系地址 青岛即墨市青威路 1626 号 青岛即墨市青威路 1626 号 电话 0532-89066166 0532-89066166 传真 0532-89066196 0532-89066196 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 青岛即墨市青威路 1626 号公司证券投资部 青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 12 月 03 日 青岛即墨市工商行政管理局 370282400006817 370282766733419 76673341-9 报告期末注册 2013 年 08 月 27 日 青岛市工商行政管理局 370282400006817 370282766733419 76673341-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 宋进军 赵法森 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 孙茂峰 台大春 2011 年 1 月 10 日-2013 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）3,120,949,301.56 2,418,538,636.97 29.04%2,039,885,051.90 归属于上市公司股东的净利润（元）59,033,393.87 66,180,630.72-10.80%78,008,918.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）51,184,736.86 60,020,438.57-14.72%67,817,012.38 经营活动产生的现金流量净额（元）1,395,610.33-193,133,217.79 -266,624,389.45 基本每股收益（元/股）0.39 0.44-11.36%0.80 稀释每股收益（元/股）0.39 0.44-11.36%0.80 加权平均净资产收益率（%）4.32%5.08%-0.76%6.69%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,108,600,249.48 2,542,587,480.83 22.26%1,742,230,420.15 归属于上市公司股东的净资产（元）1,399,583,601.66 1,337,246,059.68 4.66%1,270,203,191.50 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 59,033,393.87 66,180,630.72 1,399,583,601.66 1,337,246,059.68 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 10 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 59,033,393.87 66,180,630.72 1,399,583,601.66 1,337,246,059.68 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-56,594.25-401,923.91 42,891.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,129,876.49 9,813,677.28 8,973,040.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 32,370.26 10,597.03 1,553,777.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-315,339.32 210,253.81 1,712,516.02 减：所得税影响额 1,175,618.38 2,286,467.96 2,088,019.21 少数股东权益影响额（税后）766,037.79 1,185,944.10 2,299.14 合计 7,848,657.01 6,160,192.15 10,191,906.37-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略，通过调整产品结构和客户结构，重点开拓汽车零部件、精密冲压产品及高效变频电机市场，大力开发高端优质客户，通过技术研发、科技创新来提高产品附加值，努力克服各种不利因素，在国内外市场的激烈竞争中，加大市场开发力度，加快产品开发创新和生产技术改造，努力调整产品结构、积极转变增长模式，经过公司全体员工的努力，2013年公司全年实现销售收入31.21亿元，较上年增长29.04%，实现归属于母公司股东的净利润5,903.34万元，较上年增长-10.80%。报告期内，公司通过技术革新，重点发展高附加值产品，提高汽车零部件产品、精密冲压产品和高效变频电机产品的收入比重，以提升公司盈利能力。公司汽车配件业务在公司主营业务收入中的比重由2012年的31.68%上升到45.82%，汽车零部件业务在公司主营业务占比进一步提高。公司控股子公司日照兴业汽车配件有限公司通过技术研发创新，成功开发出重型卡车、客车、公交车等车辆用LNG气瓶，并于2013年11月1日获得由国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证（压力容器），获准从事该种压力容器的制造。特种气瓶作为日照兴业的新项目，目前相关生产、技术条件已经具备，日照兴业正积极开发新客户，争取尽快实现批量供货。公司开发的空调压缩机高效变频电机、冰箱压缩机高效变频电机已通过日本东芝、宝兰格等客户的验证，开始投入小批量生产。报告期内，公司实施稳健的对外投资计划。2013年3月，公司以自有资金3,680.00万元收购湖北福田专用汽车有限公司持有的湖北海立田汽车部件有限公司80%股权，主要为欧曼汽车生产车架总成产品，有利于公司整合资源扩大汽车车架总成的制造生产能力，提升产品附加值，提升公司盈利能力。报告期内，公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及限制性股票激励计划考核管理办法（草案）经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会确定限制性股票的授予日为2013年5月28日。2013年6月18日，公司实际向50名激励对象授予限制性股票248万股，授予股份的上市日期为2013年6月19日。报告期内，公司获得“2013年青岛市百强企业”、“2013年青岛制造业企业100强”、“2013年中国工业行业排头兵企业”等荣誉，公司自主研发的实用新型专利5项获得受理，实用新型专利获得授权1项，发明专利证书1项。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年度公司实现营业收入312,094.93万元，较2012年度241,853.86万元增加70,241.07万元，增幅29.04%。主要是国内汽车配件类产品营业收入较2012年度增长88.91%所致，其中报告期内2012年7月份新纳入合并范围的日照两家汽车配件类控股子公司贡献较大。2013年度公司整体实现毛利率10.94%，较2012年度的10.65%上升0.29%。主要是：一报告期内公司对家电配件类产品及客户结构进行优化，以提高产品附加值，提高公司盈利能力，使报告期家电配件类产品毛利率较同期提高1.17%；二报告期内公司加大电机及配件类产品的研发投入，因新产品未达到预期规模，产品成本较高，使报告期电机及配件类产品毛利率较同期下降1.47%；三报告期内公司新上的汽车配件类产品项目，如湖北海立田公司、烟台海立美达等，尚未达到预期规模，以及受市场竞争的影响，公司部分老的汽车配件类产品销售价格降低，使报告期汽车配件类产品毛利率较同期下降4.78%。但由于汽车配件类产品毛利率较高，收入占比较同期大幅增加，使报告期整体毛利率仍呈上升态势。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：公司经营管理层及全体员工致力于提高公司经营业绩，以最大程度回报股东、回馈社会。公司经营层认真、综合分析公司所属行业前后发展形势，围绕董事会制定的发展战略和经营目标，积极采取措施应对各种困难及挑战，继续深化调整产品青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 12 结构、转变增长方式、进一步优化生产经营布局，继续深挖企业内部潜力等措施，重点通过大力开拓市场、整合资源、企业并购、技术创新等方式，拓展汽车零部件产品客户和市场份额，通过技术创新等手段来提高产品技术含量和产品附加值，通过内部挖潜来降低经营成本、提高生产效率，紧紧围绕公司“做强做大”的战略目标，力争实现公司良性、健康、快速的发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因：适用 不适用 2、收入、收入 说明：2013年度公司实现营业收入312,094.93万元，较2012年度241,853.86万元增加70,241.07万元，增幅29.04%。公司主要产品产销量对比如下：公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 产品分类产品分类 计量计量 2013 年年 2012 年年 同比增幅（同比增幅（%）单位单位 销售量销售量 生产量生产量 库存量库存量 销售量销售量 生产量生产量 库存量库存量 销售量销售量 生产量生产量 库存量库存量 家电配件类 万件/万套/万台 1,886.73 1,848.90 103.49 2,507.41 2,492.91 141.32-24.75-25.83-26.77 万吨 27.37 27.63 1.05 25.08 24.99 0.79 9.13 10.56 32.91 汽车配件类 万件/万套/万台 3,954.83 4,126.60 615.08 2,573.67 2,730.85 443.31 53.66 51.11 38.75 万吨 5.39 5.39 0.15 6.23 6.21 0.15-13.48-13.20 电机及配件类 万件/万套/万台 353.61 385.1 143.99 151.2 188.49 112.5 133.87 104.31 27.99 万吨 0.95 0.94 0.01 1.00 1.01 0.02-5.00-6.93-50.00 合计 万件/万套/万台 6,195.17 6,360.59 862.55 5,232.28 5,412.25 697.13 18.40 17.52 23.73 万吨 33.71 33.96 1.21 32.31 32.21 0.96 4.33 5.43 26.04 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：适用 不适用 从上表可以看出，公司汽车配件类产品产销量增幅明显，家电配件类产品销量同期下降，这体现了公司在调整产品结构方面的工作初见成效。2013年度，公司汽车配件类产品产销量增幅带来了汽车配件类产品收入占比的增加，使得汽车配件类产品对公司整体营业收入的贡献较大。公司重大的在手订单情况：适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：适用 不适用 青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司主要销售客户情况：前五名客户合计销售金额（元）986,041,977.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）31.59%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 单位 1 323,920,580.61 10.38%2 单位 2 228,546,658.76 7.32%3 单位 3 198,257,595.36 6.35%4 单位 4 138,335,472.93 4.43%5 单位 5 96,981,669.39 3.11%合计 986,041,977.05 31.59%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 主营业务成本 2,693,168,304.34 96.89%2,073,024,420.62 95.93%29.91%商业 主营业务成本 3,866,324.08 0.14%合计 主营业务成本 2,697,034,628.42 97.03%2,073,024,420.62 95.93%30.10%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）家电配件类 主营业务成本 1,365,259,373.58 49.12%1,374,607,490.13 63.61%-0.68%汽车配件类 主营业务成本 1,168,137,099.04 42.02%583,305,418.44 26.99%100.26%电机及配件类 主营业务成本 163,638,155.80 5.89%115,111,512.05 5.33%42.16%合计 主营业务成本 2,697,034,628.42 97.03%2,073,024,420.62 95.93%30.10%说明 无。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,259,872,686.67 青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）49.53%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 单位 1 611,343,591.62 24.03%2 单位 2 270,322,684.93 10.63%3 单位 3 226,794,620.32 8.92%4 单位 4 84,049,617.86 3.30%5 单位 5 67,362,171.94 2.65%合计 1,259,872,686.67 49.53%4、费用、费用 单位：万元 项目项目 2013年度年度 2013年年 费用率费用率 2012年度年度 2012年年 费用率费用率 同比增加额同比增加额 同比增减同比增减 营业收入 312,094.93 241,853.86 70,241.07 29.04%销售费用 5,079.02 1.63%3,783.33 1.56%1,295.69 34.25%管理费用 11,467.20 3.67%6,393.90 2.64%5,073.30 79.35%财务费用 5,286.19 1.69%2,009.99 0.83%3,276.20 163.00%合计合计 21,832.41 6.99%12,187.22 5.03%9,645.19 79.14%说明：2013 年度三项期间费用率合计较 2012 年度增加 1.96%。其中：销售费用较 2012 年度增加 1,295.69 万元，增幅 34.25%。主要是公司销售规模扩大，导致职工薪酬及运杂费较同期大幅增加。管理费用较 2012 年度增加 5,073.30 万元，增幅 79.35%。主要原因：一是公司薪酬政策的调整，使职工薪酬支出较上年增加；二是公司为提升产品竞争力，加大汽车配件类、电机及配件类产品的研发投入，使研发费用较上年增加；三是公司为调动关键管理人员的积极性，促进业务增长，实施限制性股票激励计划，新增股权激励费用；四是公司规模的扩大，使折旧费、无形资产摊销、办公费、租赁费、税费等费用较上年增加。财务费用较 2012 年度增加 3,276.20 万元，增幅 163.00%。主要原因：一是报告期内公司业务规模扩大，贷款增加，使利息支出较上年增加；二是随着募投项目的投入，募集资金余额减少，使利息收入较上年减少。5、研发支出、研发支出（1）公司研发支出及变化情况如下：单位：元 指标名称指标名称 2013年度年度 2012年度年度 同比增幅同比增幅%研发投入 30,432,398.46 13,355,031.28 127.87%审计净资产 1,399,583,601.66 1,337,246,059.68 4.66%青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 15 研发投入占审计净资产的比重 2.17%1.00%1.17%营业收入 3,120,949,301.56 2,418,538,636.97 29.04%研发投入占营业收入的比重 0.98%0.55%0.43%（2）2013 年公司研发成果介绍：项目项目 获得专利证书数量（个）获得专利证书数量（个）截止报告期累计获得数量截止报告期累计获得数量(个个)发明专利 1 7 实用新型专利 1 46 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,770,624,718.55 1,128,805,596.72 56.86%经营活动现金流出小计 1,769,229,108.22 1,321,938,814.51 33.84%经营活动产生的现金流量净额 1,395,610.33-193,133,217.79 投资活动现金流入小计 3,352,298.91 2,955,237.46 13.44%投资活动现金流出小计 139,396,006.09 170,326,259.04-18.16%投资活动产生的现金流量净额-136,043,707.18-167,371,021.58 筹资活动现金流入小计 1,054,641,600.00 744,440,039.28 41.67%筹资活动现金流出小计 868,852,160.68 748,974,579.73 16.01%筹资活动产生的现金流量净额 185,789,439.32-4,534,540.45 现金及现金等价物净增加额 51,036,188.92-365,038,727.70 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期末现金及现金等价物净增加额为 5,103.62 万元。其中：1、公司经营活动产生的现金净流量为 139.56 万元，较 2012 年度-19,313.32 万元增加 19,452.88 万元。主要原因是公司业务规模扩大，使“销售商品、提供劳务收到的现金”较 2012 年度增加所致。2、投资活动产生的现金净流量为-13,604.37 万元，较 2012 年度-16,737.10 万元增加 3,132.73 万元。主要原因是报告期内公司收购项目较同期减少，使“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”较 2012 年度减少，同时因报告期内公司新建厂房和购置设备，使“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较 2012 年度增加所致。3、筹资活动产生的现金净流量为 18,578.95 万元，较 2012 年度-453.45 万元增加 19,032.40 万元。主要是公司因业务需要，增加银行短期贷款，使“取得借款所收到的现金”较 2012 年度大幅增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 16 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 3,021,208,465.97 2,693,168,304.34 10.86%30.47%29.91%0.38%商业 3,233,182.55 3,866,324.08-19.58%合计 3,024,441,648.52 2,697,034,628.42 10.83%30.61%30.10%0.35%分产品 家电配件类 1,469,364,110.60 1,365,259,373.58 7.09%0.56%-0.68%1.17%汽车配件类 1,385,911,773.24 1,168,137,099.04 15.71%88.91%100.26%-4.78%电机及配件类 169,165,764.68 163,638,155.80 3.27%39.99%42.16%-1.47%合计 3,024,441,648.52 2,697,034,628.42 10.83%30.61%30.10%0.35%分地区 国内 2,938,385,439.25 2,622,532,657.77 10.75%32.26%32.01%0.17%国外(含国内保税区)86,056,209.27 74,501,970.65 13.43%-8.38%-13.83%5.47%合计 3,024,441,648.52 2,697,034,628.42 10.83%30.61%30.10%0.35%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 147,036,472.94 4.73%66,068,586.17 2.60%2.13%主要是报告期客户销售回款尚未使用增加所致。应收账款 549,396,177.85 17.67%401,360,878.18 15.79%1.88%主要是报告期公司享受信用账期的优质客户销售收入增加所致。在建工程 37,584,540.21 1.21%13,213,607.31 0.52%0.69%主要是报告期公司新建厂房及新增待安装的设备所致。应收票据 481,585,064.69 15.49%252,789,664.80 9.94%5.55%主要是报告期公司接受以银行承兑汇票作为付款方式的客户销售收入青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 17 增加所致。其他应收款 13,046,689.11 0.42%4,138,336.80 0.16%0.26%主要是报告期公司缴纳的承兑置换保证金增加所致。递延所得税资产 6,161,052.86 0.20%3,782,189.97 0.15%0.05%主要是报告期末应收款项坏账准备、存货跌价准备可抵扣暂时性差异增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 750,000,000.00 24.13%519,500,000.00 20.43%3.70%主要是报告期内公司规模扩大，为满足业务需求增加短期借款所致。应付票据 415,336,703.17 13.36%172,272,750.14 6.78%6.58%主要是报告期内公司按合同约定，以六个月银行承兑汇票方式支付供应商材料款所致。应付职工薪酬 8,770,987.69 0.28%5,118,282.05 0.20%0.08%主要是报告期公司计提的工会经费及职工教育经费增加所致。应交税费 16,689,815.37 0.54%29,677,633.09 1.17%-0.63%主要是报告期末公司应交纳的企业所得税减少所致。应付利息 1,346,272.22 0.04%626,932.76 0.02%0.02%主要是报告期末公司应付的短期借款利息增加所致。递延所得税负债 13,761,369.14 0.44%20,075,750.27 0.79%-0.35%主要是非同一控制下企业合并被购买方资产负债公允价值与账面价值的差额形成应纳税暂时性差异，因所得税率变化影响所致。其他非流动负债 1,190,000.00 0.04%0.04%主要是报告期新增尚未解冻的专项资金所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 金融负债 青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 18 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、一站式的制造服务体系优势 公司的信息管理系统有机地融入先进的设备和完整的制造产业链中，从而形成了良好的柔性制造系统。设备控制的数字化、管理的信息化，提高了公司整体敏捷的制造服务能力，实现原材料采购、剪切冲压焊接成套组装等全工艺生产设计，形成了一站式的制造服务体系优势。2、建立了以满足客户需求为导向的营销模式、拥有一批稳定的核心客户群 公司根据客户需要，在客户所在地或邻近地区建加工厂的营销模式，这样既加强了与客户的密切联系和沟通，同时也可在第一时间了解客户的市场信息，做到快速响应市场，同时为客户降低了物流运输成本；公司采用24小时无间断服务，保证客户在生产过程中出现的异常状况能得到快速有效的服务支持。3、成本控制领先优势 公司自成立伊始即确定成本控制为先的战略，即从原材料采购抓起，逐步建立起以期货采购为主、现货采购为补充的自主采购模式，而“按单生产”的模式又大大降低了原材料价格大幅波动的风险，公司与原材料供应商国内知名钢厂建立了战略合作关系，享有钢厂的最佳优惠政策，主要原材料成本处于领先地位，且原材料的质量稳定、供应及时优于同行业厂家；产品制造过程采用剪切、冲压、焊接、成套组装，既降低了加工成本，又节省二次转运的物流成本；钣金件成套（组件）模块化生产模式为客户提供成套的主机组件，解决了配套厂家二次物流到其他厂家组装的成本。因此，不但降低了物流成本，而且质量得到了保证，综合各个环节成本控制领先于同行业企业。4、技术研发优势 公司通过持续的科技研发和技术创新，在模具、冲压等方面拥有多项自主知识产权的技术创新或者发明。目前在微特电机制造方面拥有20项实用新型专利，在模具、冲压方面拥有7项发明专利，16项实用新型专利，在剪切方面拥有10项实用新型专利。公司技术中心为“青岛市级企业技术中心”，子公司海立美达电机、日照兴业于2012年被认定为“高新技术企业”。5、严谨的质量保证体系 公司自成立后，先后通过了ISO9001：2000、CCC认证、UL认证、ISO14001、TS16949体系认证，公司坚持采用国际性的质量标准，严格根据上述保证体系的要求设计生产、管理流程，承接订单、模具设计、原材料采购、工艺设计、工艺创新、质量控制检测工序设置、装箱交货、客户服务等各个环节保证产品质量符合客户的需要，采用六西格玛管理尽可能降低产品质量缺陷发生率。注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）36,800,000.00 268,000,000.00-86.27%青岛海立美达股份有限公司 2013 年度报告全文 19 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）湖北海立田汽车部件有限公司 汽车车架总成 80.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称