002329_2013_皇氏乳业_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告 2014 年年 04 月月 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人黄嘉棣先生、主管会计工作负责人蒋雪娇女士及会计机构负责人公司负责人黄嘉棣先生、主管会计工作负责人蒋雪娇女士及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙红霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙红霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义2 二、公司简介二、公司简介6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要8 四、董事会报告四、董事会报告10 五、重要事项五、重要事项31 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况38 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况43 八、公司治理八、公司治理50 九、内部控制九、内部控制54 十、财务报告十、财务报告56 十一、备查文件目录十一、备查文件目录153 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 释义内容 本公司、公司、皇氏乳业 指 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 云南来思尔 指 云南皇氏来思尔乳业有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本报告第四节“董事会报告”中描述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。本报告第四节“董事会报告”中描述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 皇氏乳业 股票代码 002329 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 公司的中文简称 皇氏乳业 公司的外文名称（如有）GuangXi Royal Dairy Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Royal Dairy 公司的法定代表人 黄嘉棣 注册地址 广西南宁市科园大道 66 号 注册地址的邮政编码 530007 办公地址 广西南宁市科园大道 66 号 办公地址的邮政编码 530007 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何海晏 王婉芳 联系地址 广西南宁市科园大道 66 号 广西南宁市科园大道 66 号 电话 0771-3211086 0771-3211086 传真 0771-3221828 0771-3221828 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所和公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 05 月 31 日 广西壮族自治区工商行政管理局 450000000001930 450100727678680 72767868-0 报告期末注册 2011 年 08 月 05 日 广西壮族自治区工商行政管理局 450000000001930 450100727678680 72767868-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 覃业庆 谢婧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）990,720,971.73 754,269,419.2331.35%572,435,775.63归属于上市公司股东的净利润（元）36,363,925.0832,644,674.9511.39%58,932,382.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）27,944,874.8118,317,322.9952.56%44,839,843.74经营活动产生的现金流量净额（元）118,449,657.5644,866,288.66164.01%4,905,213.65基本每股收益（元/股）0.16990.152511.41%0.2754稀释每股收益（元/股）0.16990.152511.41%0.2754加权平均净资产收益率（%）4.56%4.11%增加 0.45 个百分点 7.64%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,265,913,432.951,296,387,093.23-2.35%1,097,180,947.50归属于上市公司股东的净资产（元）794,220,464.89 800,395,018.76-0.77%790,999,213.40二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,321,478.52-1,506,424.06-3,503,304.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,444,214.9121,697,689.2217,091,863.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,973.27-107,510.802,878,291.33 减：所得税影响额 1,952,061.103,263,599.541,658,709.34 少数股东权益影响额（税后）1,695,651.752,492,802.86715,602.99 合计 8,419,050.2714,327,351.9614,092,538.48-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年度，公司在董事会、监事会、管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略，推行“聚焦盈利、优化结构、突破创新、管理增效”的管理理念，通过强化食品安全管控，继续深耕市场渠道，调整产品结构，加大新产品研发力度，优化内部管理等手段，推动公司经营业绩与管理工作的全面提升。1、夯实奶源基地建设工作，为发展提供保障 2013 年度，公司继续加大奶源基地建设的投入力度，在拓展优质奶源基地、鼓励多种奶源合作建设模式等多项措施的实施下，奶源结构得以调整和优化，为公司生产经营的发展提供了有力的保障。2、提高产品质量，降低生产成本 2013 年度，公司继续完善质量监督管理体系，加强生产各个环节流程的管控，全面落实安全生产责任制，确保产品质量与安全。与此同时，公司积极开展技改工作，提高了生产过程的安全系数和工艺运行的稳定性，实行精细化管理，从而降低企业生产成本，增加企业效益。3、提升研发能力，调整产品结构，增强产品市场竞争力 公司研发团队积极推进新产品新技术的开发力度，申请了源于广西巴马长寿村的益生菌鼠李糖乳杆菌的发明专利。公司以丰富产品结构，满足消费者对更营养、更健康、更安全的品质追求为出发点，本年度推出了水牛奶“醇养”常温酸奶、“清养”等系列新产品，市场销售反应良好。结合公司“聚焦盈利”的经营思路，公司对产品进一步梳理，优化产品结构，树立核心单品进行重点推广，公司产品逐渐彰显出品牌高端、概念差异化的明显优势，市场竞争力进一步增强。4、积极调整销售策略，强化营销体系建设 2013 年度，公司着力调整北京、上海、深圳等省外市场的经营策略，改为“以经销商为主，公司服务为辅”的营销模式，降低省外市场的费用投入，加强广西、云南两大核心市场的投入，省外市场业绩亏损局面得到良好控制，核心市场的增长得到逐步恢复，市场建设有所突破。2013 年度，公司在省内区域市场加快冷链体系建设，为更多的销售终端配备必要的冷链设施，低温产品销售快速增长。进一步拓宽公司专卖店在销售渠道中的占比，增强公司品牌的信誉度、知名度与影响力，推进专卖店的销量提升。通过培育区域重点经销商与乡镇市场的渠道开发，全力加快样板市场一体化进程，为 2013 年乃至未来的销售增长奠定了基础。5、开展内控体系建设，提升企业管理水平 为提升企业规范化管理水平，报告期内，公司聘请专业机构全面开展内控体系建设工作，补充和完善各项内部控制制度，加强风险防范和控制，逐步搭建完善的内控体系架构，使公司经营管理水平迈上新的台阶。广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为定型包装乳及乳制品生产、加工和销售等。报告期内，公司实现营业收入 99,072.10 万元，比上年同期 75,426.94 万元增长 31.35%（其中主营业务收入 83,453.90 万元，比上年同期 72,689.04万元增长 14.81%）；实现利润总额 4,668.37 万元，比上年同期 4,283.44 万元增长 8.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,636.39 万元，比上年同期 3,264.47 万元增长 11.39%，期间费用 25,162.84 万元，比上年同期 22,776.13 万元增长 10.48%。盈利水平上升的主要原因：北京、上海、深圳等省外市场经调整经营模式后，营销局面正逐步好转；省内市场在扩大或延伸现有渠道规模的同时推行销售网络下沉的策略。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司切实按照年初制订的经营计划开展生产经营活动。公司强化质量管理，加强销售管理和渠道建设，优化产品结构，加强部分新产品研发突破，推进标准化管理工作，完善各项管控制度，提高运营效率，较好地完成了年初制订的各项工作目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现主营业务收入83,453.90万元，同比增长14.81%，其中广西省内实现主营业务收入54,847.73 万元，同比增长12.36%，占主营业务收入的 65.72%。广西省外实现主营业务收入28,606.17万元，同比增长19.81%，占主营业务收入的34.28%。报告期内，公司以自有资金对外投资设立控股子公司四川皇氏甲天下食品有限公司，持有其51%的股权；公司以自有资金对外投资设立全资子公司广西酷乐创网络科技有限公司，持有其100%的股权；公司以自有资金收购南宁市馥嘉园林科技有限公司100%的股权；云南皇氏来思尔乳业有限公司控股子公司大理来思尔核桃乳有限公司以自有资金投资设立深圳市来思尔核桃乳销售有限公司，持有其60%的股权。上述原因导致了公司合并范围发生了变化，但该合并对公司收入影响较小。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）乳制品、食品 销售量 106,448.5297,217.96 9.49%生产量 106,502.1397,542.05 9.19%库存量 2,163.342,109.73 2.54%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）184,137,497.92前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）18.59%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 70,832,735.057.16%2 第二名 65,475,858.416.61%3 第三名 20,348,860.482.05%4 第四名 13,974,958.361.41%5 第五名 13,505,085.621.36%合计 184,137,497.9218.59%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）乳制品、食品 主营业务成本 557,921,874.4279.85%474,626,294.5594.87%17.55%广告传媒 主营业务成本 4,465,897.110.64%582,485.000.12%666.7%合计 562,387,771.5380.49%475,208,779.5594.99%18.35%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）乳制品 主营业务成本 546,844,101.3278.26%469,956,918.2693.94%16.36%广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 其他饮料及食品 主营业务成本 11,077,773.101.59%4,669,376.290.93%137.24%广告传媒 主营业务成本 4,465,897.110.64%582,485.000.12%666.7%合计 562,387,771.5380.49%475,208,779.5594.99%18.35%说明 产品分类 2013年 2012年 主营业务成本（元）直接材料 占比（%）直接人工占比（%）制造费用占比（%）主营业务成本（元）直接材料 占比（%）直接人工 占比（%）制造费用占比（%）乳制品 546,844,101.3284.67%3.17%12.16%469,956,918.2684.13%3.30%12.57%其他饮料及食品 11,077,773.1073.10%10.54%16.36%4,669,376.2963.27%16.55%20.18%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）302,258,394.65前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）50.44%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 170,342,784.8828.43%2 第二名 62,010,619.4710.35%3 第三名 35,560,566.415.93%4 第四名 18,621,607.403.11%5 第五名 15,722,816.492.62%合计 302,258,394.6550.44%4、费用、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%）销售费用 176,377,457.99 165,336,803.44 6.68%管理费用 63,672,334.46 51,596,508.04 23.40%财务费用 11,578,620.02 10,827,986.33 6.93%所得税 7,181,216.24 3,695,207.67 94.34%注：注：报告期内，公司所得税费用同比增长 94.34%，主要原因为公司报告期内免税所得减少所致。广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%）研发支出金额 12,501,260.86 14,571,138.38-14.21%研发支出占当期营业收入的比例（%）1.26%1.93%减少0.67个百分点研发支出占期末净资产的比例（%）1.38%1.61%减少0.23个百分点 公司高度重视对产品的研发投入和自身综合研发实力的提升，坚持以市场为导向，不断开发新产品，升级产品结构，全面提升公司综合竞争力。报告期内，公司主要进行了摩拉菲尔醇养常温酸奶等新产品的研发。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,220,690,336.48 934,005,696.86 30.69%经营活动现金流出小计 1,102,240,678.92 889,139,408.20 23.97%经营活动产生的现金流量净额 118,449,657.56 44,866,288.66 164.01%投资活动现金流入小计 3,238,228.66 5,088,689.45-36.36%投资活动现金流出小计 99,611,979.98 165,374,619.82-39.77%投资活动产生的现金流量净额 -96,373,751.32 -160,285,930.37 39.87%筹资活动现金流入小计 198,093,557.00 285,510,000.00-30.62%筹资活动现金流出小计 323,663,612.99 160,563,296.31 101.58%筹资活动产生的现金流量净额 -125,570,055.99 124,946,703.69-200.5%现金及现金等价物净增加额 -103,494,149.75 9,527,061.98-1,186.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长164.01%，主要原因为公司报告期内加强应收账款管理，调整信用政策，加快账期客户货款回收及销售收入增长所致。（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增长39.87%，主要原因为公司报告期内固定资产投资减少所致。（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少200.50%，主要原因为公司报告期内资金管理水平提高，主动降低借款规模所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 乳制品、食品 830,940,568.60 557,921,874.4232.86%14.43%17.55%减少 1.78 个百分点广告传媒 3,598,466.21 4,465,897.11-24.11%396.55%666.7%减少 43.73 个百分点合计 834,539,034.81 562,387,771.5332.61%14.81%18.35%减少 2.01 个百分点分产品 乳制品 816,010,069.71 546,844,101.3232.99%13.6%16.36%减少 1.59 个百分点其他饮料及食品 14,930,498.89 11,077,773.1025.8%90.16%137.24%减少 14.73 个百分点广告传媒 3,598,466.21 4,465,897.11-24.11%396.55%666.7%减少 43.73 个百分点合计 834,539,034.81 562,387,771.5332.61%14.81%18.35%减少 2.01 个百分点分地区 广西省内 548,477,331.53 337,621,851.9138.44%12.36%15.64%减少 1.75 个百分点广西省外 286,061,703.28 224,765,919.6221.43%19.81%22.66%减少 1.82 个百分点合计 834,539,034.81 562,387,771.5332.61%14.81%18.35%减少 2.01 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 169,872,844.61 13.42%259,677,049.5320.03%减少 6.61个百分点主要原因为公司报告期内主动降低借款规模，归还银行借款所致。应收账款 110,796,175.77 8.75%130,638,367.1510.08%减少 1.33个百分点 存货 115,285,936.77 9.11%78,913,452.066.09%增加 3.02个百分点主要原因为报告期内销售规模扩大，原材料备货增加所致。投资性房地产-广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 长期股权投资 12,851,600.00 1.02%12,851,600.000.99%增加 0.03个百分点 固定资产 445,037,842.70 35.16%431,541,783.7633.29%增加 1.87个百分点 在建工程 101,905,207.82 8.05%99,645,161.427.69%增加 0.36个百分点 其他流动资产 4,643,363.59 0.37%7,130,296.050.55%减少 0.18个百分点主要原因为公司报告期内摊销广告、装修、租赁费用所致。无形资产 92,462,908.49 7.30%63,178,983.244.87%增加 2.43个百分点主要原因为公司报告期内新增土地使用权所致。递延所得税资产 4,789,314.68 0.38%3,584,739.540.28%增加 0.10个百分点主要原因为公司报告期内资产减值准备及可抵扣亏损增加引起暂时性差异所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 187,000,000.00 14.77%261,000,000.0020.13%减少 5.36个百分点 长期借款-应交税费 3,063,206.26 0.24%-1,980,201.56-0.15%增加0.39个百分点主要原因为公司报告期初购进设备进项税额留抵所致。应付利息 1,530,972.80 0.12%873,419.35 0.07%增加0.05个百分点主要原因为公司报告期内计提一年内到期的非流动负债利息所致。其他应付款 38,111,763.09 3.01%23,246,595.21 1.79%增加1.22个百分点主要原因为公司报告期内收取客户押金保证金增加所致。其他非流动负债 14,097,127.52 1.11%9,200,094.15 0.71%增加 0.4个百分点主要原因为公司报告期内收到与资产相关的政府补助所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、公司是目前国内最大的水牛奶技术研究和产品生产加工企业，公司水牛奶系列产品产销量始终保持全国第一，通过以放心奶为核心的消费者沟通手段，成长为广西及周边区域市场的领导品牌。2、奶源是乳制品加工企业的重要资源，公司控制了省内绝大部分的可控奶源，与当地奶牛养殖户建立了良好的合作关系，这种信任关系需要多年积累，外来企业短期内难以建立。3、作为区域性品牌的城市型乳制品企业，公司制定了差异化的经营策略，坚持以巴氏奶为主导，通过营养价值高的水牛奶、南方特色鲜明的果奶等特色产品占领市场，有效避开与国内知名品牌的正面竞争。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）15,200,000.00 73,500,000.00-79.32%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）四川皇氏甲天下食品有限公司 预包装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售 51%南宁市馥嘉园林科技有限公司 种植、园林科技研究、技术转让和开发等 100%广西酷乐创网络科技有限公司 乳制品销售等 100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 无（3）证券投资情况）证券投资情况 无 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 否 否 保本型 2,0002013 年01 月 08日 2013 年02 月 22日 保本型 2,000 7.47.4厦门国际银行股份有限公司福州分行 否 否 保本型 3,0002013 年01 月 11日 2013 年04 月 12日 保本型 3,000 34.7834.78广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行 否 否 保本型 2,0002013 年01 月 16日 2013 年04 月 15日 保本型 2,000 23.923.9上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 否 否 保本型 1,3002013 年01 月 17日 2013 年03 月 03日 保本型 1,300 4.814.81桂林银行股份有限公司南宁分行 否 否 保本型 1,5002013 年01 月 18日 2013 年02 月 18日 保本型 1,500 4.714.71广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行 否 否 保本型 2,0002013 年04 月 23日 2013 年05 月 28日 保本型 2,000 8.448.44厦门国际银行股份有限公司福州分行 否 否 保本型 3,0002013 年05 月 15日 2013 年07 月 14日 保本型 3,000 19.2319.23广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行 否 否 保本型 1,1002013 年12 月 27日 2014 年02 月 18日 保本型 9.58广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行 否 否 保本型 1,9002013 年12 月 27日 2014 年02 月 25日 保本型 18.74合计 17,800-14,800 131.59103.27委托理财资金来源 自有资金 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 19 逾期未收回的本金和收益累计金额 0涉诉情况（如适用）无 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2012 年 10 月 8 日、2013 年 12 月 2 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)无（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 无（3）委托贷款情况）委托贷款情况 无 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 51,488.60报告期投入募集资金总额 1,061.21已累计投入募集资金总额 51,488.60 报告期内变更用途的募集资金总额 880.39累计变更用途的募集资金总额 880.39累计变更用途的募集资金总额比例（%）1.71%募集资金总体使用情况说明 公司以前年度已使用募集资金 50,427.39 万元，以前年度收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为 1,080.58 万元；2013 年度实际使用募集资金 1,061.21 万元，2013 年度收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为 16.14 万元；累计已使用募集资金 51,488.60 万元，累计收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为 1,096.72 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部完成。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 20 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 液态奶深加工4.5万吨产能扩大项目 否 7,090.8 7,090.87,062.399.6%2011 年06 月 30日 1,363.91 否 否 来宾年产 2 万吨液态奶加工项目 否 3,179.9 3,179.93,179.9100%2009 年06 月 30日 2,183.51 是 否 奶牛养殖示范推广项目 否 6,885.86 6,885.866,871.4599.79%2010 年12 月 31日 -286.78 否 否 营销网络建设项目 是 3,152 3,152155.892,331.5173.97%2012 年12 月 31日-不适用 是 研发中心扩建项目 否 1,940 1,94024.931,923.0199.12%2012 年12 月 31日-不适用 否 节余募集资金永久性补充流动资金 880.39880.39100%-承诺投资项目小计-22,248.56 22,248.561,061.21 22,248.56-3,260.64-超募资金投向 向子公司增资 否 5,400 收购股权 否 11,648.6 归还银行贷款（如有）-6,800-补充流动资金（如有）-5,391.44-超募资金投向小计-29,240.04-合计-22,248.56 22,248.561,061.2151,488.6-3,260.64-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司募投项目中营销网络建设项目原计划2011年6月30日项目达到预定可使用状态，经公司于2012年 5 月 9 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，该项目达到预定可使用状态日期延期至 2012 年 12月 31 日，项目具体内容不变。截至 2013 年 12 月 31 日，营销网络建设项目累计投入金额为 2,331.51 万元，投资进度为 73.97%。该项目未达到预计进度的主要原因是：一是 2011 年起，公司在北京、上海、深圳等省外市场设立办事处进行水牛奶系列产品的推广，由于渠道培育和拓展费用投入较大，一定期间内对公司的整体盈利产生了较大影响，若继续按照原计划投入，预计达不到收益预期。公司积极转变思路，更多采取加盟店的方式和经销商进行合作，节约人力成本和日常运营成本，以减轻公司资金投入压力，最大的发挥外部经销商效能。根据公司经营和省外市场的实际情况，公司认广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 21 为没有必要继续该项目在广西地区以外区域设立分公司的建设。二是为加快公司省外市场的拓展，提高公司在西南地区的竞争地位，扩大皇氏水牛奶的产业布局，2011 年 6 月公司在云南通过增资控股的方式收购了大理来思尔乳业有限责任公司，综合考虑借助其已有的销售渠道，公司营销服务将可以实现对云南、贵州等西南地区形成辐射效应。鉴于上述市场环境的变化，公司终止实施营销网络建设项目中对广西地区以外区域的投资计划。项目可行性发生重大变化的情况说明 为在深化巩固既有市场的基础上继续更好地开拓新市场，结合目前公司的实际情况，终止实施营销网络建设项目中对广西地区以外区域的投资计划，并将上述节余募集资金变更为永久性补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 截至 2012 年 12 月 31 日，公司的超募资金 29,240.04 万元已使用完毕，具体情况如下：12010 年 2 月 1 日，公司以部分超募资金 6,800.00 万元偿还银行借款，以 900.00 万元增加对全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司的投资，并于 2010 年 2 月 3 日公告。22010 年 10 月 26 日，公司以部分超募资金 1,871.60 万元收购广西皇氏甲天下投资集团有限公司持有的广西皇氏甲天下食品有限公司 71%的股权，并于 2010 年 10 月 30 日公告。32011 年 6 月 22 日，公司使用部分超募资金 9,77