002298_2013_鑫龙电器_2013年年度报告_2014-04-09.pdf

安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 1 安徽鑫龙电器股份有限公司安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人束龙胜、主管会计工作负责人陶黎明及会计机构负责人公司负责人束龙胜、主管会计工作负责人陶黎明及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.31 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 八、公司治理八、公司治理.49 九、内部控制九、内部控制.54 十、财务报告十、财务报告.55 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.152 安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、鑫龙电器、股份公司 指 安徽鑫龙电器股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程或章程 指 安徽鑫龙电器股份有限公司公司章程 股东大会 指 安徽鑫龙电器股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽鑫龙电器股份有限公司董事会 监事会 指 安徽鑫龙电器股份有限公司监事会 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）华林证券 指 华林证券有限责任公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、行业竞争风险、行业竞争风险 经过多年发展，我国输配电及控制设备制造业已形成了国有企业、民营企业和外资企业并存的市场竞争格局。在高低压领域，输配电及控制设备产品的生产厂家众多，行业集中度较低，市场竞争激烈，产品的价格、质量、技术含量和售后服务受到越来越多的关注，因此当行业竞争加剧时，公司的经营业绩将会受到一定程度的影响。经过多年发展，我国输配电及控制设备制造业已形成了国有企业、民营企业和外资企业并存的市场竞争格局。在高低压领域，输配电及控制设备产品的生产厂家众多，行业集中度较低，市场竞争激烈，产品的价格、质量、技术含量和售后服务受到越来越多的关注，因此当行业竞争加剧时，公司的经营业绩将会受到一定程度的影响。2、产品质量风险、产品质量风险 公司的产品主要应用于输配电及控制系统，产品质量相当关键，一旦出现故障，有可能造成用户电力系统严重事故，甚至危及电网的安全，给公司信誉带来重大损害，影响公司产品的销售；同时，公司产品出厂后，如果在用户安装检验过程中发现质量问题，不能达到设计要求，无论返工或退货，都将会直接影响公司的经济效益，给公司带来产品质量的风险。公司的产品主要应用于输配电及控制系统，产品质量相当关键，一旦出现故障，有可能造成用户电力系统严重事故，甚至危及电网的安全，给公司信誉带来重大损害，影响公司产品的销售；同时，公司产品出厂后，如果在用户安装检验过程中发现质量问题，不能达到设计要求，无论返工或退货，都将会直接影响公司的经济效益，给公司带来产品质量的风险。3、募集资金投资项目无法产生预期收益的风险 公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍可能存在无法产生预期收益。、募集资金投资项目无法产生预期收益的风险 公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍可能存在无法产生预期收益。本公司本公司 2014 年度选定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（年度选定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（http:/），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鑫龙电器 股票代码 002298 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽鑫龙电器股份有限公司 公司的中文简称 鑫龙电器 公司的外文名称（如有）Anhui Xinlong Electrical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Xinlong Electrical 公司的法定代表人 束龙胜 注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118 号）注册地址的邮政编码 241008 办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118 号）办公地址的邮政编码 241008 公司网址 http：/www.ah- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪宇 朱文 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路118 号 安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路118 号 电话 0553-5772627 0553-5772627 传真 0553-5312688 0553-5772865 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 05 月 15 日 芜湖市工商行政管理局 3400002400030 340207149661982 14966198-2 报告期末注册 2012 年 09 月 17 日 芜湖市工商行政管理局 340200000135548 340207149661982 14966198-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）主营业务未发生变化。历次控股股东的变更情况（如有）控股股东未发生变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 吕勇军、王海涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券有限责任公司 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5-6 楼 龚寒汀、乔绪升 2011年12月9日到2013年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）905,195,459.03 944,045,898.95-4.12%862,131,195.42 归属于上市公司股东的净利润（元）87,486,738.75 95,341,859.82-8.24%72,702,903.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）48,110,252.09 91,302,922.48-47.31%68,514,400.50 经营活动产生的现金流量净额（元）-83,848,189.23 46,176,494.69-281.58%10,708,541.39 基本每股收益（元/股）0.2125 0.2581-17.67%0.2203 稀释每股收益（元/股）0.2123 0.2561-17.1%0.2203 加权平均净资产收益率（%）7.13%11.13%-4%14%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,294,430,288.67 2,031,181,429.05 12.96%1,462,131,475.18 归属于上市公司股东的净资产（元）1,277,645,038.83 1,163,542,768.83 9.81%551,487,971.50 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,878.48-48,402.57 255,068.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）46,409,942.78 4,955,148.00 4,703,451.00 主要系收到单位创新奖励和产业技术升级补助款等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,707.42-37,847.28-30,890.27 减：所得税影响额 6,984,507.41 766,960.81 739,126.34 少数股东权益影响额（税后）62,777.65 63,000.00 合计 39,376,486.66 4,038,937.34 4,188,502.99-安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年公司在董事会的领导下，经营管理团队紧紧围绕年初制定的经营目标，积极主动应对外部环境的变化，加强落实内部在经营、生产以及基础管理方面的系列工作。报告期内，公司实现营业收入905,195,459.03元，比上年同期下降4.12%；实现利润总额99,735,189.85元，比上年同期下降10.05%；实现合并净利润87,559,506.52元，其中:归属于母公司所有者的净利润87,486,738.75元，比上年同期下降8.24%。公司回顾总结前期披露的主要工作情况：1、完成了第一个行权期第一次行权事宜 经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2013年6月19日为股票期权激励计划首次授予第一个行权期第一次行权登记日，对本次提出申请行权的101名激励对象的497.93万份股票期权予以行权。本次行权股份的上市时间为2013年6月21日。本次行权完成后，公司注册资本由40,886.9万元增加为41,384.83万元。2、关于亳州投资事宜 为更好地促进公司发展，公司于2013年7月2日与亳州芜湖现代产业园区管委会签署的 关于安徽鑫龙电器股份有限公司投资亳芜现代产业园区的协议书，在亳州芜湖现代产业园区内投资设立“亳州鑫龙电气有限公司”，项目总投资1亿元人民币，注册资金5000万元人民币。3、完成了换届事宜 公司于2013年8月26日，经第五届董事会第三十二次会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案以及第五届监事会第二十三次会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案，并于2013年9月11日，经2013年第二次临时股东大会审议通过，顺利完成了第五届董事、监事换届事宜。4、投资参股设立大江银行股份有限公司事宜 公司于2013年11月19日经第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了关于投资参股设立大江银行股份有限公司的议案，公司拟参与以信义节能玻璃（芜湖）有限公司为主发起方投资设立的大江银行股份有限公司。其中，本公司出资不超过9,800万元，不超过设立大江银行股份有限公司总股本的9.8%。5、收购子公司部分股权事宜 为进一步增强对子公司的控制力度，提高决策效率，公司以自有资金人民币600万元，收购控股子公司安徽佑赛科技有限公司股东北京华腾开元电气有限公司、自然人股东王翔先生、自然人股东潘成一先生分别持有的240万（占注册资本的8%）、30万（占注册资本的1%）、30万（占注册资本的1%）的股权。并于2013年12月20日公司与北京华腾开元电气有限公司、王翔、潘成一签署了股权转让协议书。本次转让后，本公司将持有佑赛科技68%的股权，北京华腾开元电气有限公司持有佑赛科技32%的股权，自然人王翔先生、潘成一先生不再持有佑赛科技股权。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为高低压成套开关设备、元器件和自动化产品的生产和销售。（1）2013年度公司主营业务分析如下：营业收入：本期公司实现营业收入90,519.55万元，较上年同期下降4.12%，主要系宏观环境从紧导致客户投资进度变缓、项目工期延长使得收入下降；安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 11 营业成本：本期公司实现营业成本53,416.09万元，较上年同期下降4.89%,主要系收入下降相应结转的成本也减少；利润总额：本期公司实现利润总额9,973.52万元，较上年同期下降10.05%，主要系收入下降和加大市场开拓力度和研发投入所引起的销售费用、技术开发费增长；经营活动产生的现金流量净额：本期公司经营活动产生的现金流量净额为-8,384.82万元，较上年同期下降281.58%，主要系备货增加、职工工资提高引起的购买商品及支付给职工现金增加所致。（2）报告期公司销售毛利率变动情况 公司2013年毛利率为40.99%，比2012年的40.51%增加了0.48%，毛利率基本保持稳定。（3）产品的销售和积压情况 我公司主要产品为非标定制产品，均按照客户要求进行生产和制作，因此，不存在产品积压问题。2013年，主要产品的市场需求略有下降，但公司通过加大市场营销力度，适当调整销售价格、控制采购成本，使得全年销售规模和销售毛利率总体保持稳定。因主要存货均有相应的订单且不存在亏损合同，因此经测试，未发现需计提存货跌价准备的现象。（4）报告期内公司主要设备盈利能力及使用情况 单位：万元 项目 2013年末 上年同期 设备原值 设备净值 净值率 设备原值 设备净值 净值率 机械设备 8,274.28 4,428.47 53.52%7,335.24 4,179.81 56.98%公司主要产品采取以销定产模式，根据销售订单的数量合理安排生产设备的购置和更新。公司生产的产品适销对路，符合国家的产业政策。报告期内，公司主要设备的使用率较高，产能能够得到有效运用，设备成新率保持较高水平，各台生产设备运行正常，计划检修及保养工作有序开展，各项资产均处于良好使用状态。报告期内，公司主要设备资产不存在减值情况。（5）报告期内主要经营模式的变化情况 公司所生产的输配电及控制设备专业性强，在性能与精度上要求较高，且需求的个性化程度较高，故采取“以销定产”的生产方式，销售是公司生产经营的重要环节，采购、生产的实施均围绕销售合同订单展开。报告期内，公司采购模式、生产模式和销售模式没有发生重大变化。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕年初的经营目标和发展战略，在董事会的领导下，管理层和全体职工的共同努力下，完成了年初目标任务，全年经营业绩与2013年第三季度报告中预告的业绩不存在差异。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本年营业收入90,519.55万元，上年营业收入94,404.59万元，本年比上年下降4.12%，主要系宏观环境从紧导致项目工期延长使得收入下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）电器机械及器材制造业 销售量 60,386 62,485-3.36%生产量 68,295 58,603 16.54%库存量 49,526 41,617 19%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 12 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）132,020,169.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）14.6%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 合肥淮成电力设备有限公司 31,918,033.33 3.53%2 滨化集团股份有限公司 30,129,025.70 3.33%3 南京禄口国际机场二期工程建设指挥部 27,596,735.82 3.05%4 中国银行股份有限公司安徽省分行 25,310,590.56 2.8%5 东风悦达起亚汽车有限公司 17,065,783.76 1.89%合计 132,020,169.17 14.6%公司前五名客户与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益。3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电器机械及器材制造业 合计 531,157,969.98 100%558,330,087.76 100%0%电器机械及器材制造业 直接材料 480,175,899.67 90.4%509,774,180.90 91.3%-0.9%电器机械及器材制造业 人员工资 24,465,461.27 4.61%23,499,710.61 4.21%0.4%电器机械及器材制造业 折旧 13,469,372.89 2.54%13,001,678.76 2.33%0.21%电器机械及器材制造业 动力 3,781,139.33 0.71%3,669,917.17 0.66%0.05%安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 13 电器机械及器材制造业 其他制造费用 9,266,096.82 1.74%8,384,600.32 1.5%0.24%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）高、低压成套开关设备 合计 395,586,388.95 100%416,856,208.93 100%0%高、低压成套开关设备 直接材料 353,851,308.23 89.45%377,579,831.40 90.58%-1.13%高、低压成套开关设备 人员工资 19,980,002.18 5.05%19,360,417.19 4.64%0.41%高、低压成套开关设备 折旧 10,899,476.29 2.76%10,480,458.98 2.51%0.25%高、低压成套开关设备 动力 3,161,733.49 0.8%3,260,162.18 0.78%0.02%高、低压成套开关设备 其他制造费用 7,693,868.76 1.94%6,175,339.18 1.48%0.46%元器件 合计 86,757,069.43 100%100,690,940.76 100%0%元器件 直接材料 78,958,969.80 91.01%92,346,175.56 91.71%-0.7%元器件 人员工资 3,557,119.93 4.1%3,390,853.43 3.37%0.73%元器件 折旧 2,494,431.36 2.88%2,460,978.55 2.44%0.44%元器件 动力 619,405.84 0.71%409,754.99 0.41%0.3%元器件 其他制造费用 1,127,142.50 1.3%2,083,178.23 2.07%-0.77%自动化产品 合计 44,632,800.07 100%36,398,854.96 100%0%自动化产品 直接材料 43,944,381.14 98.46%35,877,638.37 98.57%-0.11%自动化产品 人员工资 381,546.22 0.85%392,096.96 1.08%-23%自动化产品 折旧 43,902.66 0.1%27,612.71 0.08%0.02%自动化产品 动力 0.00 0%0.00 0%0%自动化产品 其他制造费用 262,970.06 0.59%101,506.92 0.28%0.31%服务收入 合计 770,985.76 100%1,268,802.00 100%0%服务收入 直接材料 505,309.20 65.54%1,201,059.42 94.66%-29.12%服务收入 人员工资 89,840.00 11.65%56,131.24 4.42%7.23%服务收入 折旧 1,697.92 0.22%8,297.14 0.65%-0.43%服务收入 动力 0.00 0%0.00 0%0%安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 14 服务收入 其他制造费用 174,138.64 22.59%3,314.20 0.26%22.33%电力电子 合计 3,410,725.77 100%3,115,281.11 100%0%电力电子 直接材料 2,915,931.30 85.49%2,769,476.15 88.9%-3.41%电力电子 人员工资 456,952.94 13.4%300,211.79 9.64%3.76%电力电子 折旧 29,864.66 0.88%24,331.38 0.78%0.1%电力电子 动力 0.00 0%0.00 0%0%电力电子 其他制造费用 7,976.87 0.23%21,261.79 0.68%-0.45%说明 公司成本项目按构成项目进行对比列示，其他制造费用为折旧和动力（即用电）之外的制造费用。公司能耗占比较小，占成本总额的1%左右。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）190,122,071.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）25.69%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 施耐德电气(中国)有限公司上海分公司 68,754,724.69 9.29%2 众业达电气安徽有限公司 38,559,727.43 5.21%3 北京禾光永业科技有限公司 30,589,568.00 4.13%4 江苏金奕达铜业股份有限公司 28,618,927.76 3.87%5 镇江市大港通达铜材有限公司 23,599,123.51 3.19%合计 190,122,071.39 25.69%公司前五名供应商与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中不存在直接或者间接拥有权益。4、费用、费用 项目 2013年度 2012年度 增减幅度 销售费用 120,667,818.70 87,075,213.54 38.58%管理费用 139,959,631.02 113,696,107.73 23.10%财务费用 26,696,095.08 45,075,257.20-40.77%所得税费用 12,175,683.33 16,466,484.24-26.06%销售费用比上年同期增加3,359.26万元，增长38.58%，主要原因系宏观环境从紧收入有所下降，为扩大销售，公司加大了市场营销力度，同时由于人工成本提高，使得费用有所增长；管理费用比上年同期增加2,626.35万元，增长23.10%，主要原因系本期公司提高工资水平且继续加大研发投入所致；财务费用比上年同期下降1,837.92万元，降幅40.77%，主要原因系本期平均借款比上年下降较多。安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 15 5、研发支出、研发支出 报告期内，公司坚持自主创新，持续加大研发力度，全年研发项目总支出为7,391.43万元，占营业收入的8.17%，较上年增长20.37%。本报告期研发支出占公司最近一期经审计净资产比例为5.71%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,070,348,847.20 901,185,042.59 18.77%经营活动现金流出小计 1,154,197,036.43 855,008,547.90 34.99%经营活动产生的现金流量净额-83,848,189.23 46,176,494.69-281.58%投资活动现金流入小计 255,349.43 267,502.42-4.54%投资活动现金流出小计 150,887,139.23 60,310,821.47 150.18%投资活动产生的现金流量净额-150,631,789.80-60,043,319.05 150.87%筹资活动现金流入小计 651,605,836.97 1,208,686,255.55-46.09%筹资活动现金流出小计 482,855,679.26 853,565,823.45-43.43%筹资活动产生的现金流量净额 168,750,157.71 355,120,432.10-52.48%现金及现金等价物净增加额-65,729,821.32 341,253,607.74-119.26%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流出小计比上年同期增长34.99%，主要系备货增加、职工工资提高引起的购买商品及支付给职工现金增加所致。2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降281.58%，主要系备货增加、职工工资提高引起的购买商品及支付给职工现金增加所致；3、投资活动现金流出小计比上年同期增长150.18%，主要原因系2012年6月份增发项目实施所致；4、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长150.87%，主要原因系2012年6月份增发项目实施所致；5、筹集活动产生的现金流量净额比上年同期下降52.48%，主要原因系2012年6月份增发收到款所致；6、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降119.26%，主要原因系备货增加、职工工资提高引起的购买商品及支付给职工现金增加，同时，上年收到增发款及本期增发项目实施资金支出增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司的经营活动的现金净流量为-8,384.82万元，同比下降281.58%；公司净利润为8,755.95万元，同比下降7.25%。经营活动的现金净流量与净利润存在重大差异的主要原因是：应收账款增长和备货增加，导致经营活动现金净流量与本期净利润差异。安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 16 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电器机械及器材制造业 894,799,011.67 531,157,969.98 40.64%-4.24%-4.87%0.39%分产品 高、低压成套开关设备 630,397,721.86 395,586,388.95 37.25%-4.05%-5.1%0.7%元器件 169,841,022.02 86,757,069.43 48.92%-14.91%-13.84%-0.63%自动化产品 84,673,224.20 44,632,800.07 47.29%20.7%22.62%-0.83%服务收入 1,100,720.50 770,985.76 29.96%-44.09%-39.24%-5.6%电力电子 8,786,323.09 3,410,725.77 61.18%54.39%9.48%15.92%分地区 华北地区 255,943,425.53 148,779,211.58 41.87%-23.83%-23.69%-0.1%华东地区 557,345,686.08 333,837,295.25 40.1%12.29%9.64%1.44%华南地区 9,644,240.32 5,664,431.39 41.27%31.77%31.23%0.25%华中地区 20,492,945.52 12,566,379.46 38.68%-15.54%-9.67%-3.99%西北地区 25,021,194.61 14,846,264.22 40.67%-17.67%-15.16%-1.75%西南地区 22,073,038.55 13,033,121.29 40.95%145.91%143.77%0.52%东北地区 4,278,481.06 2,431,266.79 43.17%-86.24%-86.35%0.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 438,726,413.28 19.12%506,001,074.97 24.91%-5.79%主要系非公开增发项目实施资金支出所致 应收账款 687,642,459.39 29.97%632,493,016.11 31.14%-1.17%主要系宏观环境从紧，导致部分客户资金状况紧张，付款节奏变慢，应收安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 17 账款小幅上升 存货 519,424,692.14 22.64%421,323,545.31 20.74%1.9%未履行完毕合同增长导致原材料备料、在产品和产成品相应增长所致 长期股权投资 33,111,207.44 1.44%39,467,709.45 1.94%-0.5%本期对外投资的联营企业尚在开拓市场期间，费用较大，亏损较多所致 固定资产 302,584,336.29 13.19%234,434,189.87 11.54%1.65%本期部分募投项目完工转入固定资产所致 在建工程 59,598,987.48 2.6%13,522,191.15 0.67%1.93%加大募投项目建设所致 应收票据 83,798,338.95 3.65%59,190,578.47 2.91%0.74%回款中票据较多所致 预付款项 22,172,698.53 0.97%34,882,189.40 1.72%-0.75%本期预付材料款下降所致 无形资产 87,771,838.95 3.83%46,084,057.12 2.27%1.56%本期购入土地使用权所致 递延所得税资产 11,356,224.47 0.49%5,276,650.02 0.26%0.23%本期计提减值准备增加及收到与资产相关的政府补助较多所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 420,000,000.00 18.31%231,000,000.00 11.37%6.94%期末流动资金需求增长，向银行借款增加所致 长期借款 7,700,000.00 0.38%-0.38%到期偿还所致 应付票据 198,230,000.00 8.64%250,274,000.00 12.32%-3.68%应付票据到期兑付所致 应付账款 148,251,284.19 6.46%114,858,239.36 5.65%0.81%应付募投项目工程设备款项增加所致 应付职工薪酬 7,182,280.58 0.31%4,173,617.07 0.21%0.1%计提本年绩效工资所致 应交税费 16,776,973.18 0.73%24,858,374.17 1.22%-0.49%期末应交增值税、所得税减少所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 安徽鑫龙电器股份有限公司 2013 年度报告全文 18 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司致力于输配电及控制设备产品制造业，经过多年企业经营，在竞争过程中形成了自身一定的营销优势、技术优势、品牌优势等，具有优质的客户群及良好的信誉度，同时，公司聚集了业内优秀的管理人才、技术人才、营销人才，建立了可持续创新的管理团队，为公司搭建了可持续发展平台。公司主要核心竞争优势包括：1、市场营销优势 在营销中心的建设上，公司有了自身独特的市场定位，在重点市场北京地区建立了北方公司，并在上海、浙江、天津、南京、合肥等地区设立了16个办事处，作为营销中心的派出机构。近年来，公司产品己广泛使用于北京2008奥运场馆、北京奥林匹克公园、中央电视台（CCTV）新台址、中国国际展览中心、中国银行信息中心、首都机场、禄口机场、昆明机场、虹桥机场、中国建材工业对外经济技术合作公司、北京大学体育馆、马钢股份有限公司、铜陵有色集团公司、奇瑞汽车以及北京地铁（1、2、4、5、10号线）、大连地铁、宁安城际铁路、广珠城轨、石德、合宁、石太、武广、郑西、温福、福厦、沪杭、广深港、海南东环、京沪、宁杭、京石武、向莆等近20多条高速铁路客运专线。目前公司产品己销售至马来西亚、印尼、巴基斯坦、刚果、越南、苏丹、莫桑比克、摩洛哥等十多个国家和地区。2、技术优势 截止报告期末，公司共获得411项专利，其中：27项发明专利、274项实用新型、110件外观设计。公司持续注重专利技术的开发与获得，并通过专利申请、专利权利维护等构建公司知识产权保护体系。近年来，公司自主研发的多项产品，达到国际国内先进水平，多次获得国家重点新产品、安徽省高新技术产品等荣誉。2013年度，公司产品获得国家级荣誉：1、公司高效节能数字式软启动装置产业化项目被国家发展和改革委员会认定为2013年第四