300035_2013_中科电气_2013年年度报告_2014-03-12.pdf

湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 1 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人人(会计主管会计主管人员人员)毛雄姿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。毛雄姿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.25 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.3 30 0 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 八、公司治理八、公司治理.42 九、财务报告九、财务报告.46 十、备查文件目录十、备查文件目录.117 湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科电气 指 湖南中科电气股份有限公司 中科天中 指 广东中科天中工业物联网有限公司 岳磁高新 指 湖南岳磁高新科技有限公司 宸中置业 指 岳阳宸中创业置业有限公司 首钢贵阳钢厂 指 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 兴澄特钢 指 江阴兴澄特种钢铁有限公司 邢台钢铁 指 邢台钢铁有限责任公司 湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中科电气 股票代码 300035 公司的中文名称 湖南中科电气股份有限公司 公司的中文简称 中科电气 公司的外文名称 Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HNZK Electric.公司的法定代表人 余新 注册地址 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门营盘岭 168 号 注册地址的邮政编码 414000 办公地址 湖南省岳阳市岳阳大道中科工业园 办公地址的邮政编码 414000 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄雄军 刘新谷 联系地址 湖南省岳阳市经济技术开发区 168 号湖南中科电气股份有限公司 湖南省岳阳市经济技术开发区 168 号湖南中科电气股份有限公司 电话 0730-8688891 0730-8688891 传真 0730-8688895 0730-8688895 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 湖南省岳阳市岳阳大道中科工业园湖南中科电气股份有限公司证券部 湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 04 月 26 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 增资扩股 2008 年 03 月 31 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 股份公司成立 2008 年 05 月 22 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 增资扩股 2008 年 08 月 08 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 增资扩股 2008 年 12 月 09 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 首次公开发行股票 2010 年 01 月 28 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 资本公积转增股本 2010 年 11 月 02 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 资本公积转增股本 2011 年 12 月 01 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 换证（注册地增加街道号)2012 年 03 月 28 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 资本公积转增股本 2013 年 10 月 14 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）255,726,152.67 221,872,089.56 15.26%238,412,960.20 营业成本（元）145,787,395.16 134,731,927.67 8.21%137,696,915.11 营业利润（元）37,743,606.49 28,963,788.73 30.31%41,100,555.11 利润总额（元）83,418,095.63 40,736,065.59 104.78%47,272,256.81 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）71,627,808.23 35,903,720.89 99.5%40,386,673.59 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）36,254,113.05 29,060,938.83 24.75%35,734,341.93 经营活动产生的现金流量净额（元）14,314,296.86 32,782,930.20-56.34%2,943,404.69 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0796 0.2734-70.89%0.0245 基本每股收益（元/股）0.4 0.2 100%0.34 稀释每股收益（元/股）0.4 0.2 100%0.34 加权平均净资产收益率（%）8.98%4.75%4.23%5.4%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.55%3.84%0.71%4.78%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）179,887,500.00 119,925,000.00 50%119,925,000.00 资产总额（元）1,088,841,307.92 983,229,307.43 10.74%950,652,201.74 负债总额（元）242,649,840.76 207,853,612.21 16.74%187,469,943.06 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）833,403,348.24 761,985,718.43 9.37%749,795,905.32 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.6329 6.3539-27.09%6.2522 资产负债率（%）22.28%21.14%1.14%19.72%湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据二、境内外会计准则下会计数据差异差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 71,627,808.23 35,903,720.89 833,403,348.24 761,985,718.43 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 71,627,808.23 35,903,720.89 833,403,348.24 761,985,718.43 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）38,634,009.54-25,482.50-150,493.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,642,618.84 9,464,398.52 6,139,924.52 债务重组损益 -227,147.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-490,440.54-178,143.47-228,182.41 减：所得税影响额 6,085,426.96 1,312,100.08 974,172.51 少数股东权益影响额（税后）327,065.70 878,742.91 134,744.30 合计 35,373,695.18 6,842,782.06 4,652,331.66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 9 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、钢铁行业持续不景气状况的风险 公司90%以上的产品销售集中在钢铁行业，钢铁行业的景气状况发生波动对公司的经营业绩有很大的影响。全球经济不景气，公司下游钢铁行业的持续低迷状况，对公司经营业绩产生了一定影响；为应对这一风险，公司主要采取了以下措施：（1）加快产品的更新换代，使公司产品对钢铁企业生产过程中的节能降耗和提高产品附加值的作用更加明显，提高公司产品为钢铁企业节能增效的能力，刺激钢铁企业的需求；（2）加大应用于钢铁行业以外的工业磁力应用产品开发及市场推广力度，降低公司对钢铁行业的依赖度。2、应收账款金额较大风险 截止2013年12月31日，公司应收账款余额近2.3亿元。过高的应收账款余额导致公司流动资金产生了一定程度的短缺，也影响了公司的经营业绩。为了解决应收账款余额过高的问题，公司加大了业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；另外，加强对业务单位应收帐款的风险评估，对少数近年来拖欠货款、业务量少的单位，加大催收货款力度，也采取了适当的法律手段。3、新产品推广不达预期的风险 公司推向市场的两个填补国内空白的新产品（中间包电磁感应加热与精炼装置、板坯连铸结晶器电磁搅拌与控流器设备），对提升钢材品质都有显著作用。但毕竟是全新产品，国内钢铁行业以前使用极少，加之钢铁行业持续低迷状况，市场推广存在不确定性。湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年，受下游钢铁行业持续不景气的影响，公司传统工业磁力设备及低端连铸EMS产品销售业绩下滑，但随着我国钢铁产能严重过剩问题的凸显，钢铁工业步入转变发展方式的关键阶段，为了提高市场竞争能力和盈利能力，钢铁企业开始调整产业结构，向冶炼高端、精品和特种钢材方向发展，公司充分利用这一契机，加大了高端产品的研发力度和营销力度，高端产品销售出现一定幅度增长。报告期内，公司合并财务报表实现营业收入25,572.62万元，比上年同期增长15.26%；实现营业利润3,774.36万元，比上年增长30.31%；实现利润总额8,341.81万元，比上年增长104.78%；归属于上市公司股东的净利润7,162.78万元，比上年同期增长99.50%。报告期内，公司加大新产品研发力度，获得5项实用新型项专利、新增1项软件著作权（具体情况见下表），特别是将历时一年多时间自主研发的新产品板坯连铸结晶器电磁搅拌与控流器成功推向市场，并与上海宝信软件股份有限公司就160/12宝钢炼钢5CC电磁搅拌项目签下了1188万元的设备采购合同，此新产品是为高档汽车板、家电板冶炼的专用设备，填补国内空白，对提升钢材表面质量有明显作用，它的推广将进一步增强公司的核心竞争力，提升公司在电磁冶金领域的市场地位。另外，公司研制的新产品磁悬浮列车用电永磁混合悬浮磁铁装置也通过了国防科技大学的出厂验收，此项目的成功实施，将是公司磁电技术在冶金领域外的重要拓展，为公司拓展新的业务领域奠定了基础。1、新获得授权的专利、新获得授权的专利 序号 专利名称 专利号 专利申请日 专利类型 1 中间包电磁感应恒温精炼系统的漏电保护装置 201220322913.1 2012.07.05 实用新型 2 一种用于中间包电磁感应恒温精炼系统的级联式冗余电源 201220322947.0 2012.7.5 实用新型 3 中间包电磁感应恒温精炼系统电源功率补偿装置 201220322931.X 2012.7.5 实用新型 4 一种非直线型流钢通道 201220718365.4 2012.12.24 实用新型 5 一种多孔型流钢通道 201220718562.6 2012.12.24 实用新型 2、新登记的软件著作权、新登记的软件著作权 序号 软件名称 登记号 著作权人 权利范围 取得方式 1 电磁感应精练系统V1.0 2013SR084111 中科电气 全部权利 原始取得 报告期内，华容县数字城市项目建设完成并通过验收。为了更好的拓展物联网业务，公司向湖南省公安厅申报办理湖南省社会公共安全技术防范系统设计、施工单位备案证，并于2013年11月20日获得湖南省社会公共安全技术防范系统设计、施工单位一级资质，同时成为湖南省安全技术防范协会单位会员。报告期内，公司多渠道引进各类人才，极大地增强了公司研发设计、技术服务和经营管理等能力。截至目前，公司在册员工为353人，其中研究生18名，本科生114名。同时公司注重对每位员工的培养和关怀，通过薪酬激励、师徒帮带、培训学习、职称待遇等一系列方式激发员工的工作热情和工作主动性，全面提升了员工队伍的整体素质，打造一支攻坚克难的精英团队，为公司的持续发展注入新动力。湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化，连铸EMS设备及起重磁力设备分别占公司营业收入的70%和12%，连铸EMS设备为公司主导产品。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 公司2013年度营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年均有大幅度增长，主要是公司下游调整产业结构，对公司高端产品的需求呈上升趋势，新产品中间包电磁感应加热与精炼装置、板坯结晶器电磁控流装置本期贡献公司毛利1,787万元；处置公司原八字门两宗土地，贡献公司净利润3,279.99万元。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 255,726,152.67 221,872,089.56 15.26%驱动收入变化的因素 公司下游调整产业结构，对公司高端产品的需求呈上升趋势，新产品中间包电磁感应精炼装置、板坯结晶器电磁控流装置本期贡献收入2，964万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）机械制造业 销售量 1,496 1,414 5.8%生产量 1,498 1,363 9.9%库存量 623 621 0.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2012年10月18日，公司与首钢贵阳特殊钢有限责任公司就新产品中间包电磁感应加热与精炼装置签署了 设备采购供货合同，详情请见公司2012年10月20在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站关于公司签署大订单的公告，目前此合同中的一套产品已经交付。2013年1月24日，公司与岳阳市经济开发区开发建设投资有限公司（以下简称“开建投”）签署了收回土地使用权补偿协议，协议约定由开建投收购中科电气位于岳阳市经济开发区八字门的两宗国有土地使用权及地上建筑物、附着物。详情请见公司2013年1月29在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站关于签署补偿协议的公告。2013年3月6日，公司与江阴兴澄特种钢铁有限公司就新产品中间包电磁感应加热与精炼装置签署了设备采购合同，详情请见公司2013年3月8在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站关于公司签署大订单的公告，目前此合同已履行完毕。2013年3月19日，公司与上海宝信软件股份有限公司就新产品多模式板坯连铸结晶器电磁搅拌与控流器签署了项目工程设备采购合同，详情请见公司2013年3月21在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站关于公司签订项目工程设备采购合同的公告，目前此合同已履行完毕。2013年4月9日，公司与岳阳市国土资源局签订了国有建设用地使用权出让合同，详情请见公司2013年4月11在中国湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 12 证监会指定创业板上市公司信息披露网站关于取得国有土地使用权的公告。2013年9月9日，公司与中国重型机械研究院股份公司签署了工矿产品采购合同，详情请见公司2013年9月10在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站关于公司签署大订单的公告，目前此合同正在履行过程中。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 110,650,394.46 75.9%109,070,823.84 89.18%-13.28%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 24,342,816.23 26,850,845.87-9.34%管理费用 39,233,624.88 33,875,630.17 15.82%财务费用-3,243,721.19-7,452,830.15 56.48%存款减少、贷款增加。所得税 12,392,145.27 4,828,721.27 156.63%当期利润总额增加。6)研发投入 1、研发费用支出情况、研发费用支出情况 项目 2013年 2012年 同比增减 2011年 研发支出总额（万元）1905.75 1843.36 3.38%2,027.58 其中：资本化研发支出额 0 492.47-100%527.65 资本化研发支出占研发总支出比重 0%26.72%-26.72%26.02%研发支出总额占营业收入比例 7.45%8.31%-0.86%8.50%2、报告期内公司自主研发项目的进展情况、报告期内公司自主研发项目的进展情况 序号 项目名称 项目描述 项目进展 1 特厚（600）板坯连铸高推力电磁搅拌辊系统 为满足用户要求及市场需要，针对特厚（600）板坯连铸生产线开发出适用于二冷区电磁搅拌的辊式电磁搅拌系统。增强电磁搅拌辊的搅拌力，以适应600800mm厚板坯的二冷区电磁搅拌；增强辅助支撑的支撑能力，以适应600800mm厚板坯的二冷区电磁搅拌；保障电磁搅拌线圈的冷却效果，以适应600800mm厚板坯的二冷区电磁搅拌；减轻中心偏析。在工况条件稳定的前提下，保证电磁搅拌系统运行的稳定性，同时满足特厚（600）板坯冶金效果的各项指标。产品研制成功 2 多极宽板坯结晶器电磁冲刷与搅拌装将电磁感应器分为内弧感应器和外弧感应器，内弧感应器和外弧感应器分别设置在结晶器铜板两侧，钢液从感应器和结晶器铜板中间通过，其中：内弧感应器和外弧产品研制成功 湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 13 置 感应器分别设置为至少五个以上磁极，单面为行波磁场，组合为大小相同，方向相反的磁场，对铸坯凝固高温进行冲刷，达到改善铸坯表面质量的目的，且通过改变磁场设置可以组合出：单一旋转搅拌模式、电磁减速模式、电磁加速模式、二区旋转搅拌模式和四区旋转搅拌模式；采用有限元分析进行优化设计，对模型进行数值模拟；引入无齿槽及磁屏蔽技术试制一套多极宽板坯连铸结晶器电磁冲刷搅拌装置。3 50吨以上中间包电磁感应加热装置 研发50吨及以上的大容量中间包电磁感应加热与精炼装置，包括攻克涡流发热、中间包的机械强度论证、大功率补偿技术以及高压中频电源的稳定性等一系列的问题。项目的终极目标是满足大容量中间包的低过热度恒温浇铸，同时保证装置在高电压大电流的环境下安全稳定运行也是重要内容，项目需从理论上重新分析，在实际工作中逐步验证与优化。产品优化 4 方圆坯末端电磁搅拌的改型 为适应方圆坯末端电磁搅拌市场，研发新型的E字铁芯、铜管绕组式末端电磁搅拌器，在保证性能（即磁感应强度及电磁力矩）的情况下，可以提高设备使用寿命。在数值模拟以及实验测试的支持下进行优化设计后，在制作工艺上可以简化生产流程，节约原材料。产品研制成功 5 磁悬浮列车关键设备低速混合悬浮磁铁装置 本项目是磁悬浮列车上使用的产品为低速混合悬浮磁铁，是磁悬浮列车上用的关键设备。要求在较小的空间内产生足够的气隙磁场，同时对电磁线圈的绝缘程度和性能要求相当高。因此采用有限元分析进行优化设计，对模型进行数值模拟，同时从线苞的制作，线苞模具的设计及导轨加工等制作工艺方面进行磁悬浮列车关键设备低速混合悬浮磁铁装置的开发试制。产品试制成功 6 电磁搅拌特种小型变频电源配套三相半控整流触发装置 为实现电磁搅拌特种变频电源柜小型化的目的，将变频柜整流电路部分进行了重新设计，将原有的三相全桥二极管不可控整流改为现在的三相全桥半控整流电路。通过文献资料和已有的技术，开发出一款具有自主知识产权的三相半控整流触发装置。通过三相半控整流触发装置实现了低压变频主电路三相半控整流的目的，省去了用交流接触器，从而为柜体小型化节省了空间和成本。产品研制成功 7 中间包电磁感应恒温精炼系统的单元箱热备方案 为了提高中间包电磁感应恒温精炼系统的电源的稳定性，在单元箱因器件原因误保护的时候能不拆线而迅速投入新的单元箱到电路中，需要设计单元箱热备方案。实现若干工作单元箱发生故障，故障单元箱自动旁路，从而保证在个别单元箱发生故障时整个中频电源输出的稳定，提高了电源整个系统的可靠性。产品研制成功 8 两相正交电流相序切换功能 为提高工作效率，满足用户要求，增加变频电源两相正交电流相序切换功能。1、在上位机上设置一个给定方向的命令。2、在DP通讯的数据交换中添加识别力的方向的判定位。3、设计DSP程序，在收到不同的标识位后改变输出的相位角。产品测试 9 特大圆坯用连铸电磁搅拌器 近几年来钢厂浇注的大/方断面不断增大，对应的电磁搅拌器(EMS)也必须随之扩大。目前浇注的圆坯尺寸最大已到800mm，研发的巨形坯用电磁搅拌器需采用全新的设计：1、由于巨形坯电磁搅拌器内径大于1000mm，高度控制在690mm以下，铁芯高与直径比L/D1。通过电磁场的有限元优化设计，使中心磁感应强度和端部漏磁的控制达到最佳值。2、搅拌器电流大于1000A，线圈发热量大，冷却水量的计算和冷却水路的设计需高效、合理。3、通过有限元分析钢水流场模型，获取所需钢水流动速度的最佳电流和最佳频率。产品研制成功 10 电流平衡型输出分相调制方式 为解决一相电流过大或过小的问题，同时又能保证输出的功率使中心拉力保持在一个均值，达到负载各相电流的精确平衡控制，确保电磁搅拌本体与变频电源达到最佳的匹配，因此设计出新的调控方法使变频电源具有独立调节其中某一相电流输出的能力，并将变频电源系统默认为电流平衡型输出：研制成功 湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 14 1、在触摸屏的系统配置参数中添加一项电压平衡型输出还是电流平衡型输出的选项。2、在计算输出的各相电流的角度上分别添加一个系数作为相位角的偏差。3、在计算调试度时做3相电流的闭环，根据各相电流的实际值来自动调节3个相位角的系数。11 电磁温度场耦合分析方法 确切掌握产品由于通电发热、涡流发热引起的温升和温度分布情况，一直是理论分析工作的一道难题。主要原因是没有在有限元分析技术上将电场、磁场和温度场耦合起来。在我们电磁产品和感应加热产品的研发与应用中，掌握产品具体工作多长时间后的温升及温度分布情况又是我们必须考虑的关键参数。所以在理论分析工作这一块将电磁温度场耦合起来对整个产品的研发应用工作显得尤为重要。研究完成，已通过验证 12 温度与结构受力场耦合分析 我公司产品主要作用于高温钢水及高温铸坯，所以产品在现场应用时势必会由于电磁发热和高温钢水、铸坯的热传导导致其工作在一定的温度下。由于材料的力学属性又密切与其温度的分布有关，因此将温度场与结构受力场耦合进行公司产品结构的受力分析在中间包改造、电磁搅拌器内筒变形分析及电磁辊结构受力分析中发挥重要作用，并有利于促进公司产品设计的优化，以及提升产品的质量。研究测试验证 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）19,057,499.74 18,433,620.18 20,275,762.60 研发投入占营业收入比例（%）7.45%8.31%8.5%研发支出资本化的金额（元）0.00 4,924,746.39 5,276,537.87 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%26.72%26.02%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%13.72%13%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 2013年公司未申报专利，遵从谨慎原则未对研发支出进行资本化处理。7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 194,576,699.59 195,127,119.03-0.28%经营活动现金流出小计 180,262,402.73 162,344,188.83 11.04%经营活动产生的现金流量净额 14,314,296.86 32,782,930.20-56.34%投资活动现金流入小计 53,985,000.00 1,860.00 2,902,319.35%投资活动现金流出小计 60,196,577.91 141,878,540.12-57.57%投资活动产生的现金流量净额-6,211,577.91-141,876,680.12 95.62%湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 15 筹资活动现金流入小计 59,000,000.00 49,000,000.00 20.41%筹资活动现金流出小计 53,742,925.97 65,404,062.22-17.83%筹资活动产生的现金流量净额 5,257,074.03-16,404,062.22 132.05%现金及现金等价物净增加额 13,358,162.80-125,499,795.52 110.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流量净额减少56.34%，系经营活动现金流入减少和经营活动现金流出增加双重作用的影响；2、投资活动现金流量净额增加95.62%，系本期处置土地收入影响投资活动现金流入大幅增加和工程投入减少影响投资活动现金流出减少双重作用的影响；3、筹资活动现金流量净额增加132.05%，系筹资活动现金流入增加和筹资活动现金流出减少双重作用的影响。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）69,328,323.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）27.11%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）27,291,282.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）23.6%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详情请见第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 16 机械制造 239,148,513.32 103,468,793.80 物联网 7,199,433.89 3,937,624.67 工程建造 7,213,484.35 707,481.89 分产品 连铸 EMS 179,010,238.79 83,556,976.31 起重磁力设备 30,436,678.63 7,201,595.25 工程建造 7,213,484.35 707,481.89 中间包 19,487,179.48 11,836,646.05 其他 17,413,850.31 4,811,200.86 分地区 华北区 70,102,874.38 28,870,984.21 华东区 92,437,496.13 40,912,041.28 华南区 43,663,519.05 17,706,169.25 西南区 19,559,822.10 9,815,922.76 西北区 15,027,656.39 6,190,658.31 东北区 10,664,787.65 3,624,167.30 海外区 2,105,275.86 993,957.25 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 机械制造 239,148,513.32 135,785,969.63 43.22%16.49%8.81%4.01%分产品 连铸 EMS 179,010,238.79 97,683,380.41 45.43%23.75%18.65%2.34%起重磁力设备 30,436,678.63 22,880,800.44 24.82%-31.5%-30.3%-1.3%分地区 华北区 70,102,874.38 40,415,892.71 42.35%-18.02%-14.73%-2.22%华东区 92,437,496.13 50,449,482.40 45.42%68.14%28.62%16.77%华南区 43,663,519.05 27,449,106.44 37.13%7.1%13.93%-3.78%（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 305,475,734.28 28.06%288,915,854.78 29.38%-1.32%应收账款 228,808,752.29 21.01%189,464,387.69 19.27%1.74%存货 219,561,071.60 20.16%107,169,561.19 10.9%9.26%投资性房地产 15,665,781.46 1.44%1.44%固定资产 169,555,491.82 15.57%188,672,713.01 19.19%-3.62%在建工程 6,140,078.81 0.62%-0.62%2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 59,000,000.00 5.42%39,000,000.00 3.97%1.45%（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司加大新产品研发力度，获得5项实用新型项专利、新增1项软件著作权。特别是将历时一年多时间自主研发的新产品板坯连铸结晶器电磁搅拌与控流器成功推向市场，此新产品是为高档汽车板、家电板冶炼的专用设备，填补国内空白，对提升钢材表面质量有明显作用，它的推广将进一步增强公司的核心竞争力，提升公司在电磁冶金领域的市场地位。（5）投资状况分析）投资状况分析 1)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 51,187.16 报告期投入募集资金总额 3,312.84 已累计投入募集资金总额 26,108.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可20091312 号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，发行价格每股 36.00 元，募集资金总额 55,800 万元，扣除各项发行费用 4,612.84 万元后，募集资金净额为 51,187.16 万元。以上募集资金已由中准会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 21 日出具的中准验字2009第 1019 号验资报告验证确认。湖南中科电气股份有限公司 2013 年度报告全文 18 截至 2013 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 26,108.93 万元，报告期