300032_2013_金龙机电_2013年年度报告_2014-02-17.pdf

金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 1 金龙机电股份有限公司金龙机电股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 02 月月 金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人金绍平、主管会计工作负责人张晓萍及会计机构负责人公司负责人金绍平、主管会计工作负责人张晓萍及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)林天雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林天雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第八节 公司治理.61 第九节 财务报告.63 第十节 备查文件目录.156 金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、金龙机电 指 金龙机电股份有限公司 东莞金龙 指 金龙机电（东莞）有限公司，公司全资子公司 重庆金龙 指 重庆金龙电子有限公司，公司全资子公司 天津金进光电 指 金进光电（天津）有限公司，公司控股子公司 淮北金龙 指 金龙机电（淮北）有限公司，公司全资子公司 温州金龙光电 指 金龙光电温州有限公司，东莞金龙的全资子公司 云南众力来福 指 云南众力来福电气有限公司，淮北金龙的控股子公司 金龙控股集团 指 金龙控股集团有限公司，公司控股股东 微特电机 指 全称为微型特种电机，指体积、容量较小，输出功率一般在 数百瓦以下，用途、性能及环境条件要求特殊的电机。超小型微特电机 指 直径小于 10mm 并且额定功率小于 1W 的微型特种电机。马达 指 电动机的俗称，是将电能转化为机械能的机器，主要作用是产生驱动力矩，作为电器或小型机械的动力源。圆柱型微特电机 指 外型为圆柱型的微型特种电机。扁平型微特电机 指 外型像纽扣的微型特种电机。微特电机应用组件 指 以微特电机为主体、加以附属部件构成的组合产品，用于执行某种振动功能。触摸屏 指 触控屏、触控面板，是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备，它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。SMT 马达 指 Surface Mounted Technology 的简称，为贴片微型特种电机。摄像 CCM 指 Compact Camera Module 的简称,为摄像模组。盖板玻璃 指 英文名为 Cover Glass，又称强化光学玻璃、玻璃视窗、强化手机镜片等，应用于电容式触摸屏最外层。VCM 马达 指 全称：自动变焦马达，主要用于高像素摄像模组，摄像设备。MFD 马达 指 MFD 马达是集合了振动电机、受话器和扬声器的功能为一体的多功能新型电子元器件，它的特点是应答性能高，节省内置空间，适应手机更小型化与轻量化的趋势。电子转换变压器 指 把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置，其科学术语为inverter(逆变器)，一般用于液晶显示器或 TV 上主要提供 B/L 电源(背光点灯变压器）。金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 5 ITO Sensor 指 多点电容式触摸屏传感器件/功能片，简称感应玻璃。博一光电 指 无锡博一光电科技有限公司 甲艾马达 指 深圳甲艾马达股份有限公司 金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金龙机电 股票代码 300032 公司的中文名称 金龙机电股份有限公司 公司的中文简称 金龙机电 公司的外文名称 JINLONG MACHINERY&ELECTRONIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINLONG 公司的法定代表人 金绍平 注册地址 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 注册地址的邮政编码 325603 办公地址 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 办公地址的邮政编码 325603 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄娟 王滨声 联系地址 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 电话 0577-61806666-8982 0577-61806666-8982 传真 0577-61801666 0577-61801666 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 11 月 11 日 浙江省温州市工商行政管理局 企合浙温字 00429号 330323609316566 609316566 股份制改制 2008 年 10 月 16 日 浙江省温州市工商行政管理局 330300000011153 330382609316566 609316566 公开发行股票变更登记 2010 年 02 月 11 日 浙江省工商行政管理局 330300000011153 330382609316566 609316566 注册资本变更 2013 年 11 月 29 日 浙江省工商行政管理局 330300000011153 330382609316566 609316566 金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）445,938,273.90 317,693,495.75 40.37%275,745,762.43 营业成本（元）347,069,488.83 237,750,286.82 45.98%188,077,892.96 营业利润（元）-4,895,350.92 27,684,519.77-117.68%47,887,327.03 利润总额（元）16,450,406.78 32,635,493.01-49.59%48,498,708.03 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）21,161,283.87 28,775,185.59-26.46%41,007,692.66 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）3,285,922.87 24,876,186.17-86.79%40,488,018.81 经营活动产生的现金流量净额（元）-17,181,768.71-2,271,743.33-656.33%-345,776.72 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0602-0.0159-278.62%-0.0024 基本每股收益（元/股）0.07 0.1-30%0.14 稀释每股收益（元/股）0.07 0.1-30%0.14 加权平均净资产收益率（%）2.56%3.47%-0.91%4.95%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.4%3%-2.6%4.88%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）285,400,000.00 142,700,000.00 100%142,700,000.00 资产总额（元）1,287,391,814.52 1,142,059,984.60 12.73%890,187,757.21 负债总额（元）386,977,686.53 257,015,918.41 50.57%58,279,784.02 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）831,936,719.40 824,996,869.25 0.84%831,907,973.19 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）2.915 5.7813-49.58%5.8298 资产负债率（%）30.06%22.5%7.56%6.55%金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 9 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 21,161,283.87 28,775,185.59 831,936,719.40 824,996,869.25 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 21,161,283.87 28,775,185.59 831,936,719.40 824,996,869.25 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,010,173.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,206,098.93 1,753,420.07 642,761.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 189,591.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,658.77-2,211.27-31,380.00 减：所得税影响额 3,470,396.70 953,973.82 91,707.15 少数股东权益影响额（税后）98,000.00 合计 17,875,361.00 3,898,999.42 519,673.85-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 10 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 （1）市场竞争风险 受欧美经济复苏缓慢、国内经济结构转型调整等因素影响，2014年消费电子市场需求和增长具有不确定性，对公司2014年经营带来挑战。公司所在的电子元器件行业竞争十分激烈，产品更新换代快，生命周期短，研发投入比例高，如果不能持续保持技术、生产水平的先进性，或者市场状况发生了重大变化，公司将面临不利的市场竞争局面。针对上述风险，公司将抓住智能手机发展的机遇，扩大SMT微特电机和智能手机用微特电机的生产产能，以缓解产品供不应求的局面，保证微特电机的稳步发展。同时，抓紧触摸屏扩建项目的实施进度，以及天津金进光电盖板玻璃等其他几个项目的发展速度，根据市场需求变化，加大开发新产品、新客户，优化客户结构，继续深化与现有客户的合作，并积极开发日本、欧美、国内等地区的新客户，拓展平板电脑、医疗器械等领域的产品，提升市场占有率。针对电容式触摸屏主要应用于智能手机在其他应用领域正处于发展初期，公司已在积极筹备进行其他应用领域的产品及客户布局，特别是中大尺寸平板电脑及超级本、中大尺寸电脑一体机（AIO）的客户布局。在新工艺技术研发突破的支持下，未来将对公司销售收入增长及毛利改善带来持续影响。（2）核心技术和业务人才不足或流失的风险 公司在多年的探索发展过程中积累了丰富的经验和较强的技术实力，但是产业和技术的整合导致行业新技术、新产品不断涌现，公司的发展需要不断引进优秀的新型技术人才和业务人员，而目前行业高素质人才整体短缺，导致行业企业对优秀人才的争夺日趋激烈，在未来发展过程中，能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才，是否能培养出合理人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。针对上述风险，公司加强与合作学校的联系，保证规模扩大对增加人才的需求。同时对于新业务，公司采取前期以引进为主后期以培训为主的方式，解决急需的人才需求。目前，各事业部各类专业人才齐全、专业结构合理。员工能招进来，人才能引进来，关键要能留得住，还要能人尽其才、才尽其用。为此，公司从提高待遇、关心生活、创造发展空间、人性关怀方面做工作，提高员工的归宿感和忠诚度。公司将加强研发创新，持续提高公司核心竞争力。进一步完善技术创新机制，加大研发经费、研发设备投入和人才引进，积极开展与大专院校和专业科研单位的合作，促进公司新技术、新工艺、新材料的开发及产业化推广，提高企业的综合竞争能力和经济效益，实现公司可持续的快速发展。并加强创新团队建设，适时引进高端复合型人才，充实研发队伍，争取创建一流的创新团队。（3）对外投资风险 公司陆续对外投资天津、淮北、东莞、温州、云南等项目，由于其各项目产业化发展过程中具有不确定性，各项目在一定时间内有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩；同时，各项目组成的经营管理团队跟公司存在着磨合的风险。针对上述风险，公司将密切关注行业发展趋势，及时了解和掌握各项目的进度、财务及人力资源配备等情况，进一步加强内控制度的建设，加强对子公司的监控，以规避对外投资风险。（4）管理风险 虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的产、供、销体系,并在过去管理经验积累的基础上,制订了一系列的规章制度,在实际执行中运作良好。随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大，管控的子公司日益增多，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求。现有的管理组织架构、管理人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约,公司总体将面临一定的管理风险。针对以上风险，公司将全面规范各级管理程序，降低生产及管理成本，实行成本控制，提升公司的综合管理水平。同时制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案，加强内部控制建设，强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方面的应用，实现效率最大化。同时，公司将持续梳理和优化组织管理架构，做到兼顾有效控制、促进发展、规范运作。（5）资金风险 公司募投资金已经基本投放完毕，募投项目的设备、厂房建设、相关人工成本、管理费用等继续投入以及部分项目启金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 11 动经营资金的投入，公司将面临较大的资金压力。另外融资需求增加贷款规模扩大会导致利息支出增加。公司将面临一定的资金风险。针对上述风险，最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，与国内金融机构建立完善的融资支持以及便利化服务体系，积极考虑通过财务杠杆解决部分运营资金，制定合理的信用政策达到既促进销售又加快应收账款的回收。（6）并购重组风险 公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式向博一光电股东、甲艾马达股东购买其分别持有的博一光电100%股权、甲艾马达100%股权；同时，本公司将进行配套融资，向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次交易需要获得上市公司股东大会审议及中国证监会核准，从签署协议到完成交易需要一定周期。在交易推进周期中，市场可能会发生变化，从而影响本次交易的条件；此外，在本次交易审核过程中，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易双方可能需根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。因此本次交易存在重大不确定性风险。金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司进一步完善战略布局，紧跟世界移动通讯行业的发展趋势，逐步实施产业链资源整合，从移动通讯终端单一部件提供商向多种部件、模组化等综合系列产品提供商转变，拓展产品领域、实现转型升级。公司产品结构实行横向优化扩展，在深耕传统微特电机领域的同时，整合产业资源，缩短客户供应链，主营业务拓展至移动通讯终端触摸屏领域。公司继续稳固原移动通讯终端用振动微特电机的生产和销售，研发试制多款新型马达，如变焦马达（VCM）、线性马达，以及与变焦马达相配套的摄像模组等，并且公司在触摸屏产业链上实施纵向整合，先后投资TP触摸屏、盖板玻璃及ITO Sensor项目，逐步完善触摸屏产业链的一体化运作，为客户提供多元化产品，以适应当代新型智能手机的发展需要。公司的举措符合国家发展战略和国际移动通讯产业发展方向，集合多种核心零部件供应优势，进一步提高公司综合竞争实力。2013年，公司的主营业务收入445,938,273.90元，同比增长40.37%，主要原因系东莞金龙的触摸屏项目销售收入规模扩大所导致。报告期内，公司实现营业利润-4,895,350.92元，较上年同期减少117.68%；实现利润总额16,450,406.78元，较上年同期减少49.59%；实现归属于上市公司股东的净利润21,161,283.87元，较上年同期减少26.46%。2013年，因部分募投项目陆续投入，募集资金存款利息收入减少及银行借款利息支出增加导致财务费用同比出现较大增长；公司部分募投项目尚在建设期，未能产生效益，相关管理费用同比出现较大增长；由于公司主营业务收入增加，应收账款同比出现较大增长，期末，公司对应收账款计提了相应的减值准备，对营业利润的影响较大。综上所述，公司实现归属于母公司的净利润比上年同期有所下降。2013年，公司在微特电机领域扎实打基础，加强技术研发，提升产品档次，优化客户群体，取得了较好成绩。公司坚定不移的实施大客户战略，积极配合品牌厂商的产品研发，以优质的产品质量和服务满足大客户稳定可靠的供应链管理的需要。在主营业务微特电机市场开拓进一步提升，通过富士康等代工厂向国际领先智能手机生厂商提供产品，又取得了诺基亚直接供应商资格，同时参与智能穿戴产品的研发，并提供相关微特电机产品。公司的微特电机研发实力加强，获得国家火炬计划项目，公司研发中心被评为浙江省高新技术企业省级研发中心，9项科技成果通过省级鉴定。其中4高性能圆柱振动电机和4*3超短型振动电机通过省级新工业产品鉴定，公司被评为温州市科技创新50强企业。2013年公司申请专利30项，其中发明专利5项，实用新型专利25项。2013年授权专利43项，其中发明专利3项，使用新型专利35项，外观专利5项。公司取得的成绩获得客户认可，为今后可持续发展奠定坚实的技术基础。公司积极推进扩大产能，2013年增资入股云南众力来福，同时金龙机电（淮北）有限公司进展有序，现已基本完成3栋产房和2栋员工宿舍的建设，合计建筑面积达52000平方米，待竣工验收及消防、环保等验收后，将为公司微特电机产能提升作出一定贡献。公司还逐步完善触摸屏战略布局，对TP、盖板玻璃及ITO Sensor项目进行全面整合，以实现触控显示一体化发展。2013年东莞金龙触摸屏项目实现销售2亿元，项目进入稳定量产阶段。公司在原来单一的“G+G”产品生产线的基础上进行技术升级，开发了“G+FF”、“G+F”和“OGS”等产品，取得了7项实用新型专利。天津金进光电完成厂房建设和装修，机器设备进口到厂，完成安装调试工作，做好产线调试和客户认证工作。温州金龙光电也在报告期内，完成了从日本采购的黄光线设备的进口手续工作。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 1、利润表项目变动情况与原因分析 金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 13（1）2013年实现营业收入44,593.83万元，较上年同期增长40.37%；营业成本34,706.95万元，较上年同期增长45.98%；主要系子公司东莞金龙的触摸屏项目销售规模扩大所致。（2）2013年公司管理费用7,760.80万元，较上年同期数增长60.32%，主要系职工薪酬和研发费用增加所致。（3）2013年公司财务费用672.27万元，较上年同期数增长180.57%，主要系募集资金项目投入，而银行存款减少导致本期利息收入减少，融资需求增加贷款规模扩大利息支出增加。（4）2013年公司资产减值损失1,123.37万元，较上年同期数增长221.65%，主要系本期计提坏账准备增加所致。（5）2013年公司营业外收入2,144.15万元，较上年同期数增长328.36%，主要系淮北金龙本期收到政府补助1,792.80万元所致。2、现金流量表项目变动情况与原因分析（1）2013年公司经营活动产生的现金流量净额-1,718.18万元，较上年同期减少656.33%，主要系公司本期购买商品支出及支付职工薪酬增加所致；（2）2013年公司投资活动产生的现金流量净额-22,405.37万元，较上年同期增加52.74%，主要系公司募投项目投入购买的生产设备及厂房建设支出减少所致；（3）2013年公司筹资活动产生的现金流量净额5,093.78万元，较上年同期减少70.78%，主要系公司归还银行借款增加所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明（1）本报告期，非经常性损益金额1,787.54万元，较上年同期增加358.46%，主要系淮北金龙本期收到财政补助1,792.80万元计入当期损益所致。（2）本报告期，金进光电盖板玻璃项目尚在建设期，未能产生效益，相关管理费用、财务费用等同比出现较大增长，2013 年，实现净利润-2,252.90万元。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 445,938,273.90 317,693,495.75 40.37%驱动收入变化的因素 主要系子公司金龙机电（东莞）有限公司的触摸屏项目销售收入规模扩大，较上期增加10,412.82万元；母公司本期微特电机销售收入有所增加，较上期增加1,248.12万元；公司本期收购合并云南众力来福电气有限公司，增加营业收入1,162.27万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）电子元器件（单位：万只）销售量 9,096.12 8,424.87 7.97%生产量 9,572.84 9,912.45-3.43%库存量 2,530.5 2,053.78 23.21%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 14 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）直接材料 241,454,144.47 69.7%150,177,166.89 63.3%6.4%直接人工 48,273,294.03 13.94%45,314,843.01 19.1%-5.16%制造费用 56,685,886.76 16.36%41,761,460.29 17.6%-1.24%主营业务成本 346,413,325.26 100%237,253,470.19 100%0%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 8,164,625.83 7,451,833.77 9.57%管理费用 77,607,977.14 48,409,520.72 60.32%主要系职工薪酬和研发费用增加所致。财务费用 6,722,701.81-8,344,213.46-180.57%主要系募集资金项目投入，而银行存款减少导致本期利息收入减少，融资需求增加贷款规模扩大利息支出增加。所得税 6,500,731.38 5,558,990.48 16.94%6)研发投入 公司为了提高核心竞争力，加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，因此报告期内研发费用增长较快。公司在研项目19个，研发费用投入1,936.77万元，比上年同期增长了74.79%，占营业收入的比重为4.34%。本期研发费用无资本化情况。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）19,367,702.44 11,080,767.60 9,179,994.73 研发投入占营业收入比例（%）4.34%3.49%3.33%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 15 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 488,517,063.95 361,770,866.06 35.03%经营活动现金流出小计 505,698,832.66 364,042,609.39 38.91%经营活动产生的现金流量净额-17,181,768.71-2,271,743.33-656.33%投资活动现金流入小计 56,259,462.65 18,336,841.87 206.81%投资活动现金流出小计 280,313,174.44 492,377,676.22-43.07%投资活动产生的现金流量净额-224,053,711.79-474,040,834.35 52.74%筹资活动现金流入小计 262,367,856.38 270,122,467.84-2.87%筹资活动现金流出小计 211,430,040.31 95,784,027.40 120.74%筹资活动产生的现金流量净额 50,937,816.07 174,338,440.44-70.78%现金及现金等价物净增加额-193,151,832.34-300,929,025.45-35.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1）报告期内，经营活动现金流入较上年增加，主要是本期销售回款增加所致；2）经营活动现金流出较上年增加，主要是本期购买商品及支付职工薪酬增加所致；3）经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是本期购买商品及支付职工薪酬增加所致；4）投资活动现金流入较上年增加，主要是本期募集资金定期存款到期所致；5）投资活动现金流出较上年减少，主要是由于公司募投项目投入购买的生产设备及厂房建设支出减少所致；6）投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是由于公司募投项目投入购买的生产设备及厂房建设支出减少所致；7）筹资活动产生的现金流出较上年增加，主要是公司归还银行借款增加所致；8）筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是公司归还银行借款增加所致；9）现金及现金等价物净增加额较上年减少，主要是由于公司募投项目投入购买的生产设备及厂房建设支出增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）247,500,787.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）55.5%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）销售金额或比例与以前年度相比发金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 16 生较大变化的说明 东莞市润兴进出口有限公司 155,237,157.29 34.81%东莞金龙销售较上年大幅增长 合计 155,237,157.29 34.81%-公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）112,454,457.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）41.35%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 1)在产品、技术创新方面，公司为了提高核心竞争力，加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，截至2013年12月31日已取得专利89项，正在申请专利30项，同时不断的研发新产品。2)在产能及市场扩张方面，随着智能手机市场的飞速发展，对微特电机有了更高的要求，公司经审慎研究决定变更部分募投项目以适应市场的发展趋势。同时公司在超小型微特电机的基础上，向微特电机应用组件模组化及相关产业链延伸发展，从移动通讯终端单一部件提供商向多种部件、模组化等综合系列产品提供商转变，拓展产品领域、实现转型升级。同时成立了东莞金龙、天津金进光电、温州金龙光电等子公司将主营业务拓展至触摸屏相关行业，为公司市场扩张打好基础。3)在制造流程升级方面，公司不断的优化生产流程，提升自动化水平，以节省人工成本。4)管理系统方面，公司加强应用金蝶ERP企业管理系统软件，不断地增加应用模块以覆盖更多的环节，同时着手下属子公司管理系统软件的应用，以达到合理计划与有效控制的目的，从而全面提升公司的管理水平。5)在团队建设方面，随着业务的拓展与子公司的增多，公司始终以“尊重知识、尊重人才”为指导思想，不断引进优秀人才以适应公司的发展，同时不断的为公司内部员工提供各种技能、知识的培训，以提高员工的职业素养，储备人才梯队。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况。本报告期内公司较好的完成了经营计划。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 微特电机 235,227,549.06 70,153,599.89 触摸屏 208,490,367.12 27,150,991.03 分产品 圆柱型微特电机 182,480,741.53 59,975,685.98 扁平型微特电机 34,784,215.83 6,570,180.64 金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 17 微特电机应用组件 2,019,005.52 590,509.14 其他微特电机 3,623,828.49 376,014.50 电子转换变压器 12,319,757.69 2,641,209.63 电容式触摸屏 208,490,367.12 27,150,991.03 分地区 国内华南地区 270,410,164.61 45,211,126.94 国内其他地区 6,203,475.37 1,757,227.83 国外 167,104,276.20 50,336,236.15 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 微特电机 235,227,549.06 165,073,949.17 29.82%11.29%12.98%-1.05%触摸屏 208,490,367.12 181,339,376.09 13.02%99.78%98.97%0.35%分产品 圆柱型微特电机 182,480,741.53 122,505,055.55 32.87%25.25%26.68%-0.76%电容式触摸屏 208,490,367.12 181,339,376.09 13.02%99.78%98.97%0.35%分地区 国内华南地区 270,410,164.61 225,199,037.67 16.72%87.69%91.03%-1.45%国外 167,104,276.20 116,768,040.05 30.12%14.82%17.89%-1.82%3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 分行业 分产品 分地区（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）金龙机电股份有限公司 2013 年度报告全文 18 货币资金 69,086,529.59 5.37%310,571,844.94 27.19%-21.82%主要系本报告期使用募集资金建设募投项目投入所致。应收账款 152,344,371.08 11.83%90,748,333.19 7.95%3.88%主要系本期营业收入有所增加，货款尚在信用期内，部分货款项回收不及时所致。存货 147,693,346.08 11.47%102,164,353.63 8.95%2.52%主要系母公司期末生产订单增加备货、子公司东莞金龙生产规模扩大增加备货；公司本期收购合并云南众力来福电气有限公司，增加存货1,645.02 万元。长期股权投资 19,458,975.83 1.51%18,172,912.68 1.59%-0.08%固定资产 301,683,823.08 23.43%115,332,189.35 10.1%13.33%主要系本报告期淮北金龙、天津金进光电厂房建设工程完工结转所致。在建工程 325,574,844.69 25.29%348,779,645.39 30.54%-5.25%主要系本报告期淮北金龙、天津金进光电厂房建设工程完工结转所致。2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 139,913,884.60 10.87%80,251,581.35 7.03%3.84%报告期公司各项目投资资金需求增加导致银行短期贷款增加 长期借款 82,500,000.00 6.41%70,000,000.00 6.13%0.28%3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期