002718_2013_友邦吊顶_2013年年度报告（更新后）_2014-04-16.pdf

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 1 浙江友邦集成吊顶股份有限公司浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-015 证券简称：友邦吊顶证券简称：友邦吊顶 证券代码：证券代码：002718 2014 年年 04 月月 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 04 月月 13 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.70 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)蔡月丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡月丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节第八节 公司治理公司治理.38 第九节第九节 内部控制内部控制.42 第十节第十节 财务报告财务报告.44 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.114 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、本公司 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 友邦有限 指 浙江友邦集成吊顶有限公司 友邦电器 指 嘉兴市友邦电器有限公司 海盐汉坊 指 海盐汉坊集成吊顶有限公司，2009 年 11 月被友邦有限吸收合并 分公司 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司武原金属表面处理分公司 乐森电器 指 嘉兴乐森电器有限公司 正华管业 指 浙江正华管业有限公司 股东大会 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会 监事会 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事会 报告期 指 2013 年度 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司主要经营集成吊顶，存在公司主要经营集成吊顶，存在“房地产行业宏观调控带来的风险房地产行业宏观调控带来的风险”、“经销商及专卖店管理风险经销商及专卖店管理风险”、“原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险”、“行业竞争加剧的风险行业竞争加剧的风险”、“产品被仿造、假冒的风险产品被仿造、假冒的风险”、“业务领域集中的风险业务领域集中的风险”、“业绩季节性波动风险业绩季节性波动风险”、“技术、设计持续创新的风险技术、设计持续创新的风险”、“专利被侵权的风险专利被侵权的风险”等风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容请见本报告等风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容请见本报告“董事会报告之七、公司未来发展展望董事会报告之七、公司未来发展展望”部分。部分。浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 友邦吊顶 股票代码 002718 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 公司的中文简称 友邦吊顶 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG YOUPON INTEGRATED CEILING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YOUPON INTEGRATED CEILING 公司的法定代表人 时沈祥 注册地址 浙江省海盐县百步工业区北 A 区 注册地址的邮政编码 314313 办公地址 浙江省海盐县百步镇金范路 8 号 办公地址的邮政编码 314312 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伟江 联系地址 浙江省海盐县百步镇金范路 8 号 电话 0573-86790032 传真 0573-86788388 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 12 月 23 日 浙江省海盐县工商行政管理局 330424000007387 330424670275206 67027520-6 报告期末注册 2011 年 01 月 17 日 浙江省嘉兴市工商行政管理局 330424000007387 330424670275206 67027520-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 陈勇 汪虹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 22 楼 李俊旭、黄生平 2014.1.28-2016.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）308,640,548.53 230,376,852.66 33.97%226,861,284.18 归属于上市公司股东的净利润（元）86,051,188.51 61,211,589.19 40.58%63,452,372.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）83,587,170.51 58,675,058.80 42.46%60,091,850.03 经营活动产生的现金流量净额（元）104,078,354.98 70,991,286.57 46.61%71,712,765.56 基本每股收益（元/股）1.91 1.36 40.44%1.41 稀释每股收益（元/股）1.91 1.36 40.44%1.41 加权平均净资产收益率（%）35.83%34%1.83%48.64%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）333,026,579.64 246,725,225.87 34.98%189,218,357.67 归属于上市公司股东的净资产（元）280,939,632.33 208,388,443.82 34.82%160,676,854.63 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,625,412.12 处置无形资产利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）526,200.00 2,244,600.00 4,169,000.00 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 71,564.39 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-240,414.47 758,965.16-277,001.29 对外捐赠、水利基金 减：所得税影响额 447,179.65 467,034.77 603,040.53 按税法及相关规定计算的当期所得税 合计 2,464,018.00 2,536,530.39 3,360,522.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，伴随着国内装饰装修市场的回暖，公司把握了居民可支配收入持续增长和消费升级等机遇，专注于集成吊顶行业，进一步强化研发设计、品牌、销售网络等方面的竞争优势，较好地完成了2013年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定增长。与此同时，公司进一步夯实内部管理和机制建设，为公司长期稳定发展奠定了良好的基础。公司董事会依照公司法、公司章程等相关要求，围绕公司的战略目标，恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，提高决策的科学性和有效性，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内，公司实现营业收入308,640,548.53元，比上年同期增长33.97%，营业利润97,760,171.87元，比上年增长42.86%,归属于普通股股东的净利润是86,051,188.51元，比上年增长40.58%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司从事集成吊顶的研发、生产和销售，报告期内，主营业务未发生重大变化，集成吊顶业务收入占主营业务收入的比重为100%。利润表及现金流量表相关科目变动分析 单位：元 项项 目目 2013年度年度 2012年度年度 增减比增减比 营业收入 308,640,548.53 230,376,852.66 33.97%营业成本 146,984,500.45 110,048,995.00 33.56%营业税金及附加 2,485,846.09 2,165,955.26 14.77%销售费用 29,193,981.32 20,578,655.57 41.87%管理费用 34,425,067.60 30,735,235.75 12.01%财务费用-2,132,821.75-1,495,589.66 42.61%资产减值损失-76,197.05-88,757.85-14.15%营业外收入 3,151,612.12 3,343,942.00-5.75%营业外支出 240,414.47 340,376.84-29.37%所得税费用 14,620,181.01 10,224,334.56 42.99%经营活动产生的现金流量净额 104,078,354.98 70,991,286.57 46.61%投资活动产生的现金流量净额-29,600,877.42-23,872,063.25 24.00%筹资活动产生的现金流量净额-14,726,415.09-13,500,000.00 9.08%（1）营业收入较上年同期增长33.97%，主要原因系公司坚持对营销渠道的精耕细作及品牌影响力的提高、公司推出多款受欢迎的新产品等综合因素，使得公司销售状况良好，较去年同期出现了较大幅度的增长。（2）营业成本较上年同期增长33.56%，主要原因系销售额增长所致（报告期营业收入增长33.97%）。（3）销售费用较上年同期增长41.87%，主要原因系公司加强对销售渠道的精耕细作，加强对公司品牌的宣传策划，从而使 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 11 得公司广告宣传费用增加及销售额的增长使得营销人员工资增加所致。（4）管理费用较上年同期增长12.01%，主要原因系公司加强对产品的研发力度，使得研究开发费用增加所致。（5）财务费用为负数，主要原因是公司没有有息负债，随着业务规模的扩大，公司银行存款增加，导致利息收入较上年增长。（6）所得税费用较上年同期增加42.99%，主要原因系随着公司销售额的增长，利润总额也相应增长而导致应缴企业所得税增加。（7）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长46.61%，主要原因系公司采取款到发货政策，因此随着销售额的增加，经营活动产生的现金流增加所致。（8）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加24%，主要原因是2013年柔性金属生产线的购置、投资收购子公司以及转让了武原镇创新科技园内两块土地等综合因素所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年度重点工作回顾如下：（1）发挥研发设计创新优势，持续推出新产品 研发设计创新优势是公司的核心竞争优势，公司已形成了销售一代、开发一代、研制一代、构思一代的研发层次和节奏。报告期内，公司依托研发设计团队，开发了多项金属板材表面处理技术，推出乐森II、格调II、双模暖风II等多款新产品并成功投放市场，切合了家居装修消费者追求时尚家居的潮流。2013年公司共申请各项专利124项，授权取得各项专利114项，截至报告期末，累计有效专利360项，其中有效发明专利3项，实用新型专利120项。2013年1月被浙江省科学技术厅认定为省级高新技术企业研究开发中心。（2）增强销售网络的竞争力，坚持对销售渠道精耕细作 报告期内公司致力于销售网络精耕细作，不断提升、优化经销商及专卖店，提升经销商运营能力和专卖店市场竞争力，具体包括：不断支持经销商调整专卖店地段布局，进行重新装修以提升专卖店形象，扩大单店经营面积；持续提升友邦最后一个车间专卖店的软实力，通过培训、经典应用设计案例交流、设计顾问业务大赛等方式提升专卖店的产品应用设计能力，以提高专卖店的销售能力；对经销商、专卖店负责人进行运营管理培训，提高专卖店运营能力。（3）不断扩大公司品牌的市场影响力 通过公司持续的品牌建设及经销商在区域终端市场的广告投入及各类活动推广，公司品牌影响力不断扩大，对公司销售增长起到了强有力的拉动作用。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期营业收入为308,640,548.53 元，较上年同期增长33.97%，主要原因系公司坚持对营销渠道的精耕细作及品牌影响力的提高、公司推出多款受欢迎的新产品等综合因素，使得公司销售状况良好，较去年同期出现了较大幅度的增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）集成吊顶-功能模块 销售量(套)812,506 600,567 35.29%生产量(套)819,600 611,110 34.12%库存量(套)37,000 29,906 23.72%浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 12 集成吊顶-基础模块 销售量（片）19,539,775 16,741,569.5 16.71%生产量（片）19,797,868 16,456,783 20.3%库存量（片）756,005 497,912 51.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 功能模块产、销量同比增长35%左右，主要原因是公司推出多款受市场欢迎的功能模块新产品。基础模块库存量同比增长51.84%，主要原因是公司在2013年12月推出多款基础模块新产品，加大了备货生产。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）56,520,282.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）18.33%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一大客户 23,609,337.58 7.66%2 第二大客户 12,876,941.52 4.17%3 第三大客户 8,386,286.94 2.72%4 第四大客户 6,159,640.55 2%5 第五大客户 5,488,076.38 1.78%合计 56,520,282.97 18.33%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 营业成本 146,984,500.45 100%110,048,995.00 100%0%浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 13 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 功能模块 54,317,449.11 36.95%36,587,408.25 33.25%3.7%工业 基础模块 73,044,367.74 49.7%62,589,197.80 56.87%-7.17%工业 辅助模块 19,622,683.60 13.35%10,872,388.95 9.88%3.47%说明 成本结构表 项目 2013年 2012年 增减（%）原材料 86.57%87.40%-0.83%人工 6.59%6.47%0.12%制造费用 6.84%6.13%0.71%合计 100%100%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）77,457,039.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）55.54%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 27,453,364.85 19.68%2 第二名 18,827,430.21 13.5%3 第三名 11,850,989.89 8.5%4 第四名 10,525,703.85 7.55%5 第五名 8,799,550.43 6.31%合计 77,457,039.23 55.54%4、费用、费用 费用项目 2013年 2012年 同比增减（%）原因说明 销售费用 29,193,981.32 20,578,655.57 41.87%主要系公司加大营销力度及销售人员奖励，相应广告宣传费和销售人员工资增加 管理费用 34,425,067.60 30,735,235.75 12.01%财务费用-2,132,821.75-1,495,589.66 42.61%系银行存款余额增加及大部分转存定期，存款利息增加所致 所得税费用 14,620,181.01 10,224,334.56 42.99%系利润总额增加导致应交企业所得税增加 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 14 5、研发支出、研发支出 项目 2013年 2012年 同比增减（%）研发支出总额（元）11,547,864.68 9,102,266.17 26.87%占期末净资产比例 4.11%4.37-0.26%占当期收入比例 3.74%3.95%-0.21 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 370,139,418.72 277,375,288.53 33.44%经营活动现金流出小计 266,061,063.74 206,384,001.96 28.92%经营活动产生的现金流量净额 104,078,354.98 70,991,286.57 46.61%投资活动现金流入小计 17,868,400.00 100%投资活动现金流出小计 47,469,277.42 23,872,063.25 98.85%投资活动产生的现金流量净额-29,600,877.42-23,872,063.25 24%筹资活动现金流出小计 14,726,415.09 13,500,000.00 9.08%筹资活动产生的现金流量净额-14,726,415.09-13,500,000.00 9.08%现金及现金等价物净增加额 59,751,062.47 33,619,223.32 77.73%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计、流出小计、净额较上年同期增加，原因是公司经营规模扩大。投资活动现金流入小计增加，原因公司转让武原创新科技园的两宗土地收入。投资活动现金流出小计增加，原因是增加设备柔性加工生产线支出、投资收购子公司。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 15 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 308,325,371.60 146,984,500.45 52.33%34%33.56%0.16%分产品 功能模块 125,527,860.27 54,317,449.11 56.73%53.81%48.46%1.56%基础模块 148,475,078.11 73,044,367.74 50.8%16.96%16.7%0.1%辅助模块 34,322,433.22 19,622,683.60 42.83%59.36%80.48%-6.69%分地区 华东地区 85,150,340.80 39,803,485.23 53.26%25.3%24.88%0.16%东北地区 28,906,266.66 13,942,310.47 51.77%42.67%38.79%1.35%华南地区 27,192,661.95 12,716,520.46 53.24%26.21%25.69%0.2%西南地区 42,700,171.05 20,980,563.39 50.87%58.27%57.96%0.1%华北地区 71,425,594.04 33,953,494.58 52.46%34.35%33.26%0.39%华中地区 36,862,719.93 17,860,666.29 51.55%34.06%35.86%-0.64%西北地区 16,087,617.17 7,727,460.04 51.97%26.73%26.62%0.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 181,192,652.78 54.41%121,441,590.31 49.22%5.19%主要系本期盈利形成的经营活动现金净流入 应收账款 1,341,808.87 0.4%1,726,071.83 0.7%-0.3%存货 24,459,835.28 7.34%19,831,227.29 8.04%-0.7%主要系期末公司增加新产品购入原材料所致 固定资产 90,971,171.35 27.32%62,153,741.47 25.19%2.13%主要系新增柔性金属加工生产线和并购武原工业园房产 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 16 在建工程 400,994.17 0.12%1,678,240.00 0.68%-0.56%主要系出售海盐办公楼土地并结转前期费用所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付账款 25,063,958.80 7.53%18,954,894.13 7.68%-0.15%主要系期末原材料采购增加，相应增加应付采购款 应付职工薪酬 4,980,343.19 1.5%2,635,212.74 1.07%0.43%主要系本期销售人员薪酬政策变动及业绩增长导致应付工资增加 其他应付款 2,957,589.91 0.89%1,331,987.06 0.54%0.35%主要系新增经销商保证金 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、创新优势 创新是公司的核心竞争优势，公司注重研发设计和技术创新，拥有一支高素质的研发设计团队，研发设计能力居于行业前列。公司新产品推出速度居行业前列，2013年度设计出多款新产品，并成功投放市场。2013年公司共申请各项专利124项，授权取得各项专利114项，截至报告期末，累计有效专利360项，其中有效发明专利3项，实用新型专利120项。公司2013年1月被浙江省科学技术厅认定为省级高新技术企业研究开发中心。2、品牌优势 公司自成立以来一直专注于集成吊顶领域，多年来凭借产品品质树立了良好的品牌形象。在集成吊顶行业友邦已建立了较高的知名度和美誉度。近年来，公司每年推出多款新产品，有力提升了专卖店形象，对公司品牌形象形成了有力支撑。3、销售服务网络优势 经过多年努力，公司已形成了覆盖全国一、二线城市和东部沿海地区三线、四线城市的销售网络格局，成为业内在销售网络覆盖、经营面积、专业设计人员和服务人员、专卖店单店销售等方面领先的企业。同时，经过近几年对销售网络的精耕细作，公司拥有了丰富的渠道建设、管理及提升的经验，建立了一套行之有效的经销商和专卖店管理制度，经销商运营能力和专卖店竞争力显著提升，公司对销售网络的管控能力也明显提高。4、公司掌握构成行业基础技术的知识产权 公司2项发明专利多电器吊顶集成方法及组合装置（专利号：200510049679.4）和顶棚内置式家电分体安装方法及装置（专利号：200410025046.5）构成集成吊顶的基础技术，上述2项发明专利与其他19项实用新型专利形成较为严密的专利保护网，构成进入集成吊顶行业的知识产权壁垒。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 17 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 嘉兴乐森电器有限公司 子公司 工业 家用电力器具、照明器具、集成吊顶、塑料制品（不含废旧塑料加工）、通用零部件制造、加工。35,000,000.00 34,843,473.71 34,843,473.71 0.00-156,526.29-156,526.29 主要子公司、参股公司情况说明 嘉兴乐森电器有限公司系本公司的全资子公司，于2013年10月16日设立，并取得了注册号为330424000076735的企业法人营业执照。企业法人营业执照登记的相关信息如下：名称：嘉兴乐森电器有限公司 住所：海盐县武原工业园君原区盐齐路12号 法定代表人：王吴良 注册资本：叁仟伍佰万元 实收资本：叁仟伍佰万元 公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：家用电力器具、照明器具、集成吊顶、塑料制品（不含废旧塑料加工）、通用零部件的制造、加工。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）成立日期：二一三年十月十六日 营业期限：二一三年十月十六日至二六三年十月十五日 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 嘉兴乐森电器有限公司 为满足生产经营场地需求 收购 满足了生产经营用地需求 2、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 18 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 嘉兴乐森电器有限公司 3,500 3,500 3,500 100%暂未产生收益 合计 3,500 3,500 3,500-临时公告披露的指定网站查询索引（如有）报告期内公司未上市 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望(一)行业发展趋势：1、行业规模将保持快速增长（1）中国城市化进程的加快推进为集成吊顶行业提供了庞大的消费群体。未来五至十年是中国加快推进城市化进程的黄金期，这将为集成吊顶行业的发展提供稳定的市场需求。（2）居民可支配收入持续增长和消费升级加速集成吊顶对传统吊顶的替代趋势。基于集成吊顶突出的整体美观效果及其安装简便性、使用舒适性，集成吊顶自问世以来，发展势头十分强劲，短短九年多，集成吊顶产品已渗透到全国绝大部分上规模的装修装饰材料市场，集成吊顶也逐渐发展为一个独立品类。但目前集成吊顶在住宅装修吊顶市场中所占份额仍然较小，住宅装修吊顶市场仍主要被传统吊顶所占据。未来，随着居民收入提高不断推动消费升级，人们更加注重提高生活质量，对家居环境的美观性、舒适性和个性化提出更高要求，集成吊顶将逐步取代传统吊顶成为市场首选，发展前景广阔。（3）家庭二次装修市场将逐渐成为集成吊顶行业的重要需求 家庭二次装修对装修耐用性、材料品质及整体装饰效果的要求更高，尤其对厨卫空间装修更为考究，选用集成吊顶的可能性较大。随着家庭二次装修市场规模不断扩大，将逐渐形成对集成吊顶行业稳定、且不断增长的需求。（4）集成吊顶应用空间拓展带来新市场 目前，市场上的集成吊顶产品主要用于家庭装修的厨房、卫生间，未来，随着消费者对集成吊顶的认知程度的不断提高和集成吊顶厂商设计、生产能力的不断增强，安装于客厅、餐厅、卧室、阳台等区域及面向商业装修、公共建筑装修的的集成吊顶产品将不断进入市场，这将极大拓宽集成吊顶行业的市场空间。2、行业集中度提高，行业秩序逐步规范 目前，集成吊顶行业正处于竞争整合的初级阶段，消费者品牌意识正逐渐增强，由品牌、产品设计及销售渠道优势决定的竞争格局正在形成。长期来看，随着优势企业的研发设计能力、产品生产能力及市场销售能力不断提高，品牌影响力不断扩大，行业集中度将逐步提高，行业竞争秩序将朝着稳定与规范的方向发展。（二）公司发展战略 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 19 公司将继续专注于集成吊顶行业，秉承集大成 邦天下的核心价值观，坚持让技术更艺术的理念，不断提升消费者价值，围绕室内吊顶整体解决方案，从厨卫空间拓展到其他家居空间、商业装修、公共建筑装修领域，做我国集成吊顶行业的马拉松领跑者、行业秩序的执掌者和行业进步的推动者。（三）公司2014年度经营计划 2014年公司将围绕战略目标重点做好以下几个方面的工作：1、技术开发和创新，产品开发计划：竭力打造研发设计团队，不断研发设计新产品，不断强化研发设计优势。适度将技术开发延伸至新材料、新工艺，提高产品性能和及美观性。不断提升公司产品技术含量和外观新颖性，使产品更贴合市场和用户需求。2、人力资源开发计划：发挥友邦培训学院的作用，采取定期集训班、专业技能训练营等方式，结合设计顾问业务技能大赛等形式，强化对经销商、专卖店负责人及业务人员的业务培训，提升包括经销商在内的全体友邦人的整体素质。大力引进和培养管理人才，包括人力资源、研发设计、生产、营销人才等。不断完善人力资源制度，包括招聘、培训、薪酬、晋升、考核等具体制度，为公司发展培养人才、吸引人才、留住人才。3、市场开发和营销网络发展计划：继续对目前的销售网络精耕细作。公司将继续通过提升经销商运营能力、优化专卖店布局、扩大专卖店面积、强化执行店务标准化系统、加强业务培训等措施，增强现有销售网络的竞争力，并进一步加强对销售网络的管控能力。公司在不断夯实现有销售网络的同时，适度开发新的市场区域及提高对现有市场的渗透率。（四）风险因素 1、房地产行业宏观调控带来的风险：作为一个新兴的细分行业，目前，集成吊顶的市场主要来源于住宅装修市场。住宅装修市场受商品住宅销售、商品房交收和二手房交易市场的影响较大。房地产市场成交量的显著下降导致住宅装修市场明显下滑，对包括集成吊顶在内的建筑材料及装饰装修材料行业有较大不利影响，也将对本公司的业务发展及经营业绩形成较大压力。2、经销商及专卖店管理风险：公司采用经销商模式，产品直接销售给经销商，由经销商自建专卖店面向消费者。如果未来经销商队伍进一步扩大而公司管理水平不能随之提高，或市场发生变化而公司管理制度不能与之适应，则可能对公司的业绩产生不利影响，并可能损及公司品牌形象。3、原材料价格波动的风险：公司主要原材料为铝板、钢板，铝板、钢板属于金属铝和钢的深加工产品，其价格主要由铝、钢的市场价格决定，波动范围较大。铝板和钢板价格如在短期内大幅上涨，将对公司毛利率和经营业绩造成不利影响。4、行业竞争加剧的风险：浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2013 年度报告全文 20 目前，集成吊顶行业的利润水平较高，吸引了大量企业进入集成吊顶行业。据不完全统计，全国集成吊顶生产企业已上千家，未来仍可能不断增加，这将在一定程度上加剧行业竞争。近年来，公司凭借研发设计能力和品牌形象，不断推出新产品并成功投放市场，在一定程度上避免了同质化产品的激烈竞争，保持了较高的毛利率，但未来市场竞争加剧可能导致公司毛利率下降，并影响本公司的市场开拓和经营业绩。5、产品被仿造、假冒的风险：因本公司产品在行业内具有一定的风尚标地位，公司产品常常成为业内部分企业的模仿、假冒对象。如此类事件发生，公司将积极采取包括诉讼在内的方式保护公司品牌及产品创新成果，但大量仿造和假冒事件仍可能损害公司品牌形象，并对公司经营产生不利影响。6、业务领域集中的风险：公司定位于专业的集成吊顶供应商，坚持走专业化路线，囿于资源有限，公司目前仅开拓住宅装修装饰市场，产品主要应用于厨房、卫生间。虽然公司依靠产品创新、品牌形象、产品品质及经销商网络在行业内占据了优势竞争地位，但公司所处市场单一，如果住宅装修装饰市场短期内大幅下滑，或增长速度持续减缓，或市场出现替代性较强的产品，将对公司的经营业绩造成较大影响。7、业绩季节性波动风险：公司所处的集成吊顶行业具有较强的季节性。上半年业务量相对较小，其中第一季度受冬季及春节影响，为全行业最淡季，业务量仅占全年10%左右；下半年受房地产市场年底集中交房的影响，为行业传统旺季，销售一般占全年总量的60%以上。8、技术、设计持续创新的风险：凭借研发设计能力，公司拥有较强的竞争优势，并保持较高的盈利水平，公司于2009年4月被认定为高新技术企业，并于2012年12月通过高新技术企业资格复审。集成吊顶行业属于新兴行业，市场变化较快，新技术运用较多，新产品推出较快，如公司技术、设计创新能力不能跟上行业发展的速度，或不能适应市场需求的变化，则将对本公司的竞争地位和盈利能力造成不利影响。9、专利被侵权的风险：公司拥有的2项发明专利顶棚内置式家电分体安装方法及装置（专利号：200410025046.5）和多电器吊顶集成方法及组合装置（专利号：200510049679.4）涵盖了集成吊顶的定义及安装方法，构成集