002694_2013_顾地科技_2013年年度报告_2014-03-26.pdf

顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文1顾地科技股份有限公司顾地科技股份有限公司2013 年度报告年度报告2014 年年 03 月月顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.07 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。公司负责人林超群、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人股。公司负责人林超群、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘全中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，该等前瞻性陈述不代表公司对刘全中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，该等前瞻性陈述不代表公司对2014年度盈利预测或实质性承诺，能否实现取决于市场竞争状况变化、经营团队的努力发挥程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。年度盈利预测或实质性承诺，能否实现取决于市场竞争状况变化、经营团队的努力发挥程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介第二节 公司简介.6第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 董事会报告第四节 董事会报告.10第五节 重要事项第五节 重要事项.26第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.35第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41第八节 公司治理第八节 公司治理.49第九节 内部控制第九节 内部控制.54第十节 财务报告第十节 财务报告.56第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.147顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容本公司/公司/母公司/股份公司指顾地科技股份有限公司会计师事务所/注册会计师指中勤万信会计师事务所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指顾地科技股份有限公司章程证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所保荐人/保荐机构指国信证券股份有限公司报告期指2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日伟雄集团指广东伟雄集团有限公司诚信创投指广州诚信创业投资有限公司重庆顾地指重庆顾地塑胶电器有限公司北京顾地指北京顾地塑胶有限公司佛山顾地指佛山顾地塑胶有限公司河南顾地指河南顾地塑胶有限公司马鞍山顾地指马鞍山顾地塑胶有限公司邯郸顾地指邯郸顾地塑胶有限公司顾地贸易指佛山市顾地贸易有限公司甘肃顾地指甘肃顾地塑胶有限公司松本电工指广东松本电工电器有限公司松本科技指深圳市松本先天下科技发展有限公司松本照明指佛山市顺德区松本照明有限公司广东正野电器指广东正野电器有限公司佛山正野电器指佛山市高明区正野电器实业有限公司松本绿色（原“广东松本板业”）指广东松本绿色新材股份有限公司（原“广东松本绿色板业股份有限公司”）开平松本板业指开平松本绿色板业有限公司伯涛房产指佛山市顺德区伯涛房产有限公司正源科技指鄂州正源科技有限公司长鑫铸业指湖北长鑫铸业有限公司银山生态园指鄂州市银山生态园有限公司振源生物指湖北振源生物科技有限公司广东顾地指广东顾地塑胶有限公司信羚有限指信羚有限公司顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示特别提醒投资者注意特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险（一）原材料价格波动的风险（一）原材料价格波动的风险公司生产所需的主要原材料为聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP），2011 年度、2012 年度、2013 年度，上述三种原材料合计占公司同期生产成本的比重分别为 70.41%、69.28%和 69.16%，原材料价格波动是影响公司盈利水平的重要因素之一。我国 PVC 原料主要产自氯碱行业，部分产自石油化工行业，PE 和 PP 原料主要产自石油化工行业。目前，除少数原材料品种还不能国产化需要进口外，其它品种都已经实现国产化，市场供应较为充足，2013 年，受煤炭、石油价格下跌和上升的影响，PVC、PE 和 PP 价格也随之降低和上涨。虽然应对原材料价格大幅波动，公司可以通过加强库存管理、调整销售策略和价格、改进生产工艺和加强成本管理等方式积极应对，但仍无法完全消除原材料价格大幅波动带来的风险。（二）行业经营季节性波动的风险（二）行业经营季节性波动的风险塑料管道的生产、销售具有较为明显的季节性，公司生产经营季节性波动与建材家装市场的消费习惯和市政工程项目建设时间安排密切相关。通常情况，受冬季工程施工不便及春节期间建筑、装修销售淡季的影响，第一季度是公司生产销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍旧面临由于季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能。（三）政策风险（三）政策风险2012 年 4 月至 2013 年 10 月，国务院及住建部等陆续发布十二五全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划、城市排水（雨水）防涝综合规划编制大纲、关于加强城市基础设施建设的意见、城镇排水与污水处理条例，上述政策的实施将对公司市政给水、排水及排污管道产品的销售有一定的促进作用，但未来政策的变更可能会给公司带来不利影响。（四）税收优惠政策变化的风险（四）税收优惠政策变化的风险公司 2011 年 10 月 13 日已通过高新技术企业资格的复审（高新技术企业证书编号为GF201142000246）。根据中华人民共和国企业所得税法及相关规定，高新技术企业可享受按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。若公司未来无法继续取得高新技术企业资格，则享有的税收优惠政策发生变化，将对公司未来经营业绩产生一定影响。顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称顾地科技股票代码002694股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称顾地科技股份有限公司公司的中文简称顾地科技公司的外文名称（如有）GOODY SCIENCE&TECHNOLOGY CO.，LTD公司的法定代表人林超群注册地址湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号注册地址的邮政编码436099办公地址湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号办公地址的邮政编码436099公司网址http:/ 18 号电话0711-3350050传真0711-3350621电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点深圳证券交易所；湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号 董秘办顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1999 年 10 月 18 日 鄂州市4207001100068登税字 420701714676520 号、地税鄂字 420701714676520 号71467652-0报告期末注册2013 年 06 月 25 日 鄂州市420700400001289登税字 420701714676520 号、地税鄂字 420701714676520 号71467652-0公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层签字会计师姓名倪俊、陈海艳公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国信证券股份有限公司深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层邵立忠、吴安东2012 年 8 月 16 日-2014 年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）1,763,555,842.871,509,031,806.8816.87%1,383,242,002.27归属于上市公司股东的净利润（元）92,333,312.40113,201,003.34-18.43%101,535,806.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）83,929,923.57108,863,612.00-22.9%100,640,232.40经营活动产生的现金流量净额（元）27,991,053.75-14,653,162.05291.02%112,568,456.89基本每股收益（元/股）0.530.78-32.05%0.78稀释每股收益（元/股）0.530.78-32.05%0.78加权平均净资产收益率（%）9.06%16.91%下降 7.85 个百分点24.32%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）2,011,413,323.321,795,575,042.5212.02%1,193,641,009.84归属于上市公司股东的净资产（元）1,027,784,061.851,014,404,309.951.32%468,350,707.90二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则92,333,312.40113,201,003.341,027,784,061.851,014,404,309.95按国际会计准则调整的项目及金额顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文92、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则92,333,312.40113,201,003.341,027,784,061.851,014,404,309.95按境外会计准则调整的项目及金额三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-109,201.56-42,548.17-12,740.64计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,824,645.585,556,689.661,256,831.61除上述各项之外的其他营业外收入和支出190,345.73-271,727.85-167,992.33减：所得税影响额2,493,198.99905,022.30180,524.15少数股东权益影响额（税后）1,009,201.93合计8,403,388.834,337,391.34895,574.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述2013年，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，但继续向下滑行，维持着“弱增长”格局。国际货币基金组织（IMF）预计，2013年世界经济将仅增长2.9%，为金融危机后的最低水平。与此同时，主要新兴经济体结构性调整艰难，加上资金流入减少，金融市场大幅震荡，经济增速远低于过去的增长水平。IMF预计，2013年新兴经济体和发展中国家整体经济增速预计为4.5%，低于上年0.4个百分点。根据国家统计局2014年1月20日发布数据，2013年中国国内生产总值按可比价格计算比上年增长7.7%，增速与上年持平。通观2013年，房地产调控形式持续严峻、劳动力成本持续上涨、市场银根吃紧，市场竞争日趋激烈。面对复杂的经营环境，公司董事会广泛听取各方意见，加强内部控制建设，规范运作，进一步完善法人治理结构、注重人才梯队培育及企业文化建设、着力推动募投项目建设，各项工作有序推进，公司市场规模稳步扩展。报告期公司实现营业收入176,355.58万元，同比上年增长16.87%；归属上市公司股东的净利润9,233.33万元，同比上年减少18.43%。2013 年度，公司董事会重点开展了以下工作：1.进一步规范公司法人治理结构，董事会换届选举如期进行，完成了经营班子的新老交替。报告期内，公司董事会充分发挥各专业委员会职能，在促进公司完善法人治理结构、加强制度建设方面积极建言献策，推动公司规范运作。9月份，董事会完成了换届选举工作，随后公司根据股东大会和董事会决议，调整了经营层领导班子，补充了新的血液，为公司今后的发展提供了强有力的组织保障。2.ORACLEERP信息系统一期工程全面上线，公司管理信息化建设初上台阶。2013年6月，ORACLEERP信息系统一期工程在股份公司本部、重庆顾地、佛山顾地三地全面上线，公司管理信息化建设初上台阶。3.继续加大技术研发及新产品开发力度，五类新产品成功进入应用领域。2013年，公司高度重视技术创新，重视研发投入。全年共申请31项专利，其中发明专利9个，实用新型专利20个，外观设计2个。年内公司在国内各专业杂志发表论文共计14篇。截止2013年年底，公司（含子公司）持有各项专利59项，其中发明专利6项，实用新型及外观设计专利53项；同时，公司加大了新产品、新技术的应用推广，以埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材、高模量聚丙烯缠绕结构壁管材、GD型漩流特殊单立管（PHSP）排水系统、顾地同层排水系统、新型钢带增强聚乙烯PE螺旋波纹管（G-MRP）等五种应用了公司多项专利技术及非专利技术的新产品相继进入应用领域，为公司后续发展提供了有力保障。其中，埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材、高模量聚丙烯缠绕结构壁管材、新型钢带增强PE螺旋波纹管（G-MRP）三种产品获得了住建部建筑行业科技成果评估证书。4.适应市场变化，调整募投资金产品投向。2012年至2013年，国务院、住建部陆续发布了多项政策文件，为塑胶管道行业未来发展指明了发展方向，同时也对行业内技术进步与产品升级提出了更高的要求。为适应管道行业市场发展，更合理地使用募集资金，提升募集资金使用效益，并迅速将新产品、新技术转化为生产力，公司适时调整了资金产品投入类别，适当减少了传统产品的募集资金投入规模，相应增加了新产品及新型市政产品的投入。募投资金产品投向的调整有利于公司产品结构的提升，减少公司未来对房地产领域市场的依赖。5.对公司重要业务流程进行优化,固化流程改进成果。2013年公司董事会制定了关键业务管控手册，在公司本部及子公司对重要业务流程进行梳理优化，实施严格分授权制度，强化规范管理。6.强化审计监督职能，规范公司经营行为。2013年，是公司内部审计工作得到进一步强化的一年。公司审计部先后对母公司及七家子公司进行了较为全面的财务收支审计、基建工程专项审计及离任审计，对规范公司经营行为起到了防微杜渐的作用。顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文11二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述报告期公司实现营业收入176,355.58万元，同比上年增长16.87%；利润总额10,909.47万元，同比减少21.00%；归属上市公司股东的净利润9,233.33万元，同比减少18.43%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：公司在2012年年报中提出了2013年实现销售收入20.17亿元的经营计划，受募投项目产品投入类别调整、募投项目建设期延后半年、母公司设备搬迁等因素影响，2013年公司实现销售收入17.57亿元，完成年度计划的87.11%。对比2012年，公司营业收入仅增长16.87%，与预期目标有一定差距。2014年，随着母公司设备搬迁至新址恢复正常生产，募投项目建设稳步推进，公司有条件以更快的速度向”百年顾地，百亿顾地“的战略目标迈进。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因：适用 不适用2、收入、收入说明主营业务收入较上年同期增长16.63%，主要系报告期内公司销量增加所致；其他业务收入较上年同期增长142.77%，主要系报告期内原材料对外销售收入上升所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%）塑料制造业销售量（吨）195,055168,97515.43%生产量（吨）195,359169,28715.4%库存量（吨）16,71816,4141.85%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）203,622,012.02前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）11.59%顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文12公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1武汉恒力永久商贸有限公司46,605,400.092.65%2湖北汉铭荣华管业发展有限公司45,634,174.362.6%3陕西东泰新材料科技有限公司40,907,884.642.33%4湖南顾地贸易有限公司39,555,872.562.25%5重庆欧拓工贸有限公司30,918,680.371.76%合计203,622,012.0211.59%3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）塑料制造业主营业务成本1,379,599,605.8899.65%1,156,199,743.0099.8%19.32%塑料制造业其他业务成本4,793,122.160.35%2,301,475.690.2%108.26%产品分类单位：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）PVC 管道主营业务成本820,752,210.3459.49%790,254,691.6668.35%3.86%PP 管道主营业务成本163,184,062.3011.83%154,939,846.2713.4%5.32%PE 管道主营业务成本395,663,333.2428.68%211,005,205.0718.25%87.51%说明报告期内PE管道主营业务成本同比增长87.51%，主要是因为本期销售量增加。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）384,388,060.47前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）30.18%顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文13公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1武汉华泰鑫贸易有限公司140,217,670.9411.01%2宜宾天原集团股份有限公司139,225,067.5210.93%3佛山市超丰贸易有限公司36,831,048.502.89%4武汉聚民源塑业有限公司34,397,461.542.7%5浙江杉杉鸿志进出口有限公司33,716,811.972.65%合计384,388,060.4730.18%4、费用、费用管理费用2013年较2012年增加3,566.25万元，增加比例为35.56%，主要原因为本期研发费用、工资及奖金、折旧费、劳保及福利费及其他费用增加所致。5、研发支出、研发支出2013年，为增强公司核心竞争力，为今后发展提供有力的产品保障，公司加大了新产品、新技术的研发投入力度，加强了与华南理工大学、湖北工业大学等大专院校的产学研合作，全年发生研发费用4,569.46万元，比2012年增长32.67%，本年度研发支出总额分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例4.32%、2.59%。6、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计1,803,156,918.271,657,859,593.098.76%经营活动现金流出小计1,775,165,864.521,672,512,755.146.14%经营活动产生的现金流量净额27,991,053.75-14,653,162.05291.02%投资活动现金流入小计26,940.00800.003,267.5%投资活动现金流出小计240,170,770.66211,963,452.1513.31%投资活动产生的现金流量净额-240,143,830.66-211,962,652.1513.3%筹资活动现金流入小计580,447,157.70957,930,449.91-39.41%筹资活动现金流出小计539,415,163.98466,496,388.1315.63%筹资活动产生的现金流量净额41,031,993.72491,434,061.78-91.65%现金及现金等价物净增加额-171,120,783.19264,818,247.58-164.62%顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文14相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额2013年度较2012年度增长4,264.42万元，增长幅度为291.02%，主要原因是经营活动现金流入小计增长14,529.73万元（其中：销售商品、提供劳务收到的现金增长13,147.66万元），以及经营活动现金流出小计增长10,265.31万元（其中：购买商品、接受劳务支付的现金增长2,662.51万元，支付给职工以及为职工支付的现金增长3,302.46万元，支付其他与经营活动有关的现金增长3,698.80万元）。投资活动现金流入小计2013年度较2012年度增长2.61万元，增长幅度为3,267.50%，原因是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.61万元。筹资活动现金流入小计2013年度较2012年度减少37,748.33万元，下降幅度为39.41%，主要原因是吸收投资收到的现金减少44,346万元，以及取得借款收到的现金增加6,220万元。筹资活动产生的现金流量净额2013年度较2012年度减少45,040.21万元，下降幅度为91.65%，主要原因是筹资活动现金流入小计减少37,748.33万元（其中：吸收投资收到的现金减少44,346万元，取得借款收到的现金增加6,220万元），以及筹资活动现金流出小计增加7,291.88万元（其中：分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加6,982.62万元）。现金及现金等价物净增加额2013年度较2012年度减少43,593.90万元，下降幅度为-164.62%，原因是经营活动产生的现金流量净额增长4,264.42万元，投资活动产生的现金流量净额减少2,818.12万元，以及筹资活动产生的现金流量净额减少45,040.21万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因是公司销售规模增长及销售结构变化导致应收账款占用增加。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业塑料管材管件1,756,772,676.65 1,379,599,605.8821.47%16.63%19.32%-1.77%分产品PVC 管道1,022,655,565.44820,752,210.3419.74%3.24%3.86%-0.48%PP 管道224,839,079.31163,184,062.3027.42%2.05%5.32%-2.26%PE 管道509,278,031.90395,663,333.2422.31%72.41%87.51%-6.26%分地区华中719,224,460.28556,955,155.9622.56%17.02%21.06%-2.59%华南236,846,185.43183,427,166.1022.55%-0.55%1.34%-1.44%华东120,777,248.6594,643,612.1521.64%25.73%20.61%3.32%东北华北98,951,551.2387,044,453.7812.03%80.87%95.47%-6.57%西南490,488,597.77379,920,927.8022.54%18.34%15.11%2.18%西北90,484,633.2977,608,290.0914.23%2.56%25.01%-15.4%顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文15公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金352,929,134.0717.55%525,808,590.7529.28%-11.73%货币资金 2013 年末较 2012 年末减少172,879,456.68 元，减少比例 32.88%，主要原因为本期募集资金投入在建项目所致。应收账款312,203,731.5715.52%233,747,443.2013.02%2.5%应收账款 2013 年末较 2012 年末增加78,456,288.37 元，增加比例 33.56%，主要原因为本期销售增加所致。存货295,684,983.8414.7%280,303,316.7515.61%-0.91%投资性房地产1,580,188.220.08%2,633,974.840.15%-0.07%投资性房地产 2013 年末较 2012 年末减少1,053,786.62 元，减少比例 40.01%，主要原因为为原对外出租的模具车间现转为生产车间所致。固定资产510,807,234.7225.4%349,292,675.3919.45%5.95%固定资产 2013 年末较 2012 年末增加161,514,559.33 元，增加比例 46.24%,主要原因为在建工程完工转入固定资产及购置设备增加所致。在建工程212,452,277.0310.56%149,767,879.678.34%2.22%在建工程 2013 年末较 2012 年末增加62,684,397.36 元，增加比例 41.85%，主要原因为本期本公司及子公司在建项目投入增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款535,000,000.0026.6%400,800,000.0022.32%4.28%短期借款 2013 年较 2012 年增加134,200,000.00 元，增加比例 33.48%，主要原因为本期因公司经营需要，借款增加所致。长期借款47,500,000.002.36%50,000,000.002.78%-0.42%顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文16五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析三十五年专注于塑料管道主业的经营积累，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、生产营销网络布局全国化的大型塑料管道综合供应商，有以下竞争优势。1、技术与研发优势公司自成立以来一直专业从事塑料管道的研发和生产，在相关技术方面积累了大量的经验，公司塑料管道生产技术和工艺在国内处于领先水平。多年来，公司一直高度重视技术创新，重视研发投入。2013年公司共申请专利31项，其中发明专利9项，实用新型专利20项，外观设计2项。公司在国内各专业杂志发表论文共计14篇。截止2013年年底，公司（含子公司）持有各项专利59项，其中发明专利6项，实用新型及外观设计专利53项；公司与华南理工大学、四川大学、湖北工业大学等大专院校建立了长期的产学研合作关系，为公司走在科技创新的前沿提供了有力技术支持。2、营销网络优势公司拥有的扁平化营销网络体系具有较强的竞争优势。公司不仅重视产品的销售环节，同时注重售后服务体系的建设。2013年底，公司已形成覆盖全国，由近1200家经销商、20000余家经销网点支撑的全国性营销网络体系。3、品牌优势经过多年的市场开拓和培育，公司“顾地”、“得亿”两大品牌已在塑料管道行业享有较高的知名度，在市场上建立了良好的声誉，拥有稳定的客户群，具有较为突出的品牌优势。自成立以来，公司先后荣获“中国名牌产品”、“全国优秀水利企业”、“湖北名牌产品”、“湖北十大影响品牌”、“重庆名牌产品”、“广东省名牌产品”、“鄂州市市长质量奖”、“中国驰名商标”等荣誉称号。4、产品系列化优势公司发展至今，已成为横跨PVC、PE和PP三大系列40多个品种5,000多个规格的综合性塑料管道生产企业。公司生产的产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域。公司产品能基本满足市场对各种塑料管道的需求。2013年，公司推出的埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材、高模量聚丙烯缠绕结构壁管材、新型钢带增强PE螺旋波纹管（G-MRP）等三项市政管道新产品能适应高中低不同层次的市政管网建设需求，在未来的城市管网建设领域有一定优势。5、生产布局及产能优势由于产品自身特点，塑料管道运输效率较低，尤其是市政大口径管道，长距离运输会大幅增加成本，降低产品竞争力，因此目前我国塑料管道行业以区域竞争为主。公司在稳固发展核心竞争区域的基础上，已基本完成全国七大区域生产基地布点，有效克服塑料管道行业销售半径限制，成为国内少数几家实现覆盖全国客户的企业之一，为进一步发展打下坚实基础。2013年底，公司8家生产基地已初步形成年产30万吨各类塑胶管道的生产能力，市场集中供货服务能力得以提升。6、管理优势公司注重现代管理技术的应用，oracle ERP管理信息平台一期已于2013年6月上线运行，未来伴随着oracle ERP管理信息平台二期在股份公司内推广，公司整体管理水平将跨上了一个新的台阶。顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文17六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况（、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）53,032,000.0019,000,000.00179.12%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）河南顾地塑胶有限公司塑料管道管材的生产销售88.94%甘肃顾地塑胶有限公司塑料管道管材的生产销售84%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况不适用3、募集资金使用情况（、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额43,285.26报告期投入募集资金总额14,613.73已累计投入募集资金总额34,069.61报告期内变更用途的募集资金总额7,122累计变更用途的募集资金总额7,122累计变更用途的募集资金总额比例（%）16.45%募集资金总体使用情况说明截止 2013 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 34,069.61 万元，其中：年产 43,000 吨管道基地建设项目支出19,249.07 万元，年产 26,500 吨管道基地建设项目支出 9,415.99 万元，研发中心建设项目支出 404.55 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元。公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 16,332.34 万元。截止2013 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 9,883.24 万元(其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 667.59 万元)。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元顾地科技股份有限公司 2013 年度报告全文18承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年产 43,000 吨管道基地建设项目是28,28528,2858,000.59 19,249.0768.05%2014 年06 月 30日0否重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目是13,38513,3851,208.599,415.9970.35%2014 年06 月 30日0否研发中心建设项目否1,6151,615404.55404.5525.05%2014 年06 月 30日0否补充公司流动资金5,0005,000承诺投资项目小计-43,28543,285 14,613.73 34,069.61-0-超募资金投向合计-43,28543,285 14,613.73 34,069.61-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司年产 43,000 吨管道基地建设项目及重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目：因产品市场需求发生变化，公司拟对该项目的部分产品投入类别进行调整，导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将年产 43,000 吨管道基地建设项目及重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 12 月 31 日延期至 2014 年 6 月 30 日。研发中心建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：鄂州经济开发区总体规划调整，造成研发中心建设项目建筑方案推迟执行，从而导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，