002637_2013_赞宇科技_2013年年度报告_2014-03-26.pdf

浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 浙江赞宇科技股份有限公司浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-009 2014 年年 03 月月 浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人方银军、主管会计工作负责人陆伟娟及会计机构负责人公司负责人方银军、主管会计工作负责人陆伟娟及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)林仁莺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林仁莺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节第八节 公司治理公司治理.50 第九节第九节 内部控制内部控制.56 第十节第十节 财务报告财务报告.57 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.147 浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司、赞宇科技 指 浙江赞宇科技股份有限公司 董事会 指 浙江赞宇科技股份有限公司董事会 股东大会 指 浙江赞宇科技股份有限公司股东大会 监事会 指 浙江赞宇科技股份有限公司监事会 邵阳赞宇 指 邵阳市赞宇科技有限公司,本公司控股子公司 四川赞宇 指 四川赞宇科技有限公司，本公司控股子公司 浙江公正 指 浙江公正检验中心有限公司，本公司控股子公司 杭州油化 指 杭州油脂化工有限公司，本公司控股子公司 河北赞宇 指 河北赞宇科技有限公司，本公司控股子公司 江苏赞宇 指 江苏赞宇科技有限公司，本公司控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险:公司产品的主要原材料为脂肪醇聚氧乙烯醚（醇公司产品的主要原材料为脂肪醇聚氧乙烯醚（醇醚）、天然油脂、二乙醇胺、脂肪醇和烯烃等，因经营规模较大，如果主要原材醚）、天然油脂、二乙醇胺、脂肪醇和烯烃等，因经营规模较大，如果主要原材料价格波动幅度较大且持续下跌，会导致公司库存原材料及产品出现较大的跌料价格波动幅度较大且持续下跌，会导致公司库存原材料及产品出现较大的跌价贬值损失。价贬值损失。2、市场竞争加剧使产品售价下降导致毛利率下降的风险、市场竞争加剧使产品售价下降导致毛利率下降的风险:由于市由于市场竞争，主要竞争对手为抢占市场，压低产品价格，导致产品市场价格下行，场竞争，主要竞争对手为抢占市场，压低产品价格，导致产品市场价格下行，产品毛利率下降，在一定时期内会存在产品毛利率下降，在一定时期内会存在产品售价下降导致毛利率下降的风险。产品售价下降导致毛利率下降的风险。3、产品销售集中的风险产品销售集中的风险:公司与纳爱斯、立白、白猫、传化、宝洁、联合利华等国公司与纳爱斯、立白、白猫、传化、宝洁、联合利华等国内市场知名日化洗涤用品企业建立起了稳定长期的合作关系，内市场知名日化洗涤用品企业建立起了稳定长期的合作关系，2013 年年 112 月月份，公司前五大客户合计销售额占当期公司营业收入的比例份，公司前五大客户合计销售额占当期公司营业收入的比例 38.39%。尽管公司。尽管公司产品销售不存在对单一客户的依赖，但如果公司主要客户因经营情况发生重大产品销售不存在对单一客户的依赖，但如果公司主要客户因经营情况发生重大不利变化而减少对公司的采购，将在一定时期内影响公司的产品销售和盈利能不利变化而减少对公司的采购，将在一定时期内影响公司的产品销售和盈利能力。力。4、管理风险、管理风险:公司通过首次公开发行股票，不仅获得募集资金，还大大的公司通过首次公开发行股票，不仅获得募集资金，还大大的提高公司品牌知名度和影响力。在利用募集资金进行新项提高公司品牌知名度和影响力。在利用募集资金进行新项目建设、开发新技术、目建设、开发新技术、新产品并收购了杭州油化、新建河北赞宇，设立江苏赞宇的同时，对公司在资新产品并收购了杭州油化、新建河北赞宇，设立江苏赞宇的同时，对公司在资源整合、技术开发、资本运作、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。源整合、技术开发、资本运作、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式如果公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司将面临一定的管理风险。力和发展活力，公司将面临一定的管理风险。浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 赞宇科技 股票代码 002637 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江赞宇科技股份有限公司 公司的中文简称 赞宇科技 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG ZANYU TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZANYU TECHNOLOGY 公司的法定代表人 方银军 注册地址 浙江省杭州市城头巷 128 号 注册地址的邮政编码 310009 办公地址 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号 办公地址的邮政编码 310030 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任国晓 郑乐东 联系地址 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号 电话 0571-87830848 0571-87830848 传真 0571-87830847 0571-87830847 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 08 月 31 日 浙江省工商行政管理局 330000000002693 330165723629902 72362990-2 报告期末注册 2013 年 08 月 14 日 浙江省工商行政管理局 330000000002693 330165723629902 72362990-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 沈培强 吴慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 齐鲁证券有限公司 济南市经七路 86 号 高启洪 曾丽萍 2011 年 11 月 25 日-2013 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,218,005,231.14 1,987,441,554.39 11.6%1,919,914,336.22 归属于上市公司股东的净利润（元）56,854,763.01 7,303,708.14 678.44%104,122,197.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）48,220,707.08-710,378.71 6,888.03%99,545,238.20 经营活动产生的现金流量净额（元）89,968,611.48-91,722,000.76 198.09%-8,317,016.74 基本每股收益（元/股）0.36 0.05 620%0.65 稀释每股收益（元/股）0.36 0.05 620%0.65 加权平均净资产收益率（%）5.69%0.74%4.95%30.23%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,609,771,199.84 1,635,716,303.31-1.59%1,378,993,302.36 归属于上市公司股东的净资产（元）1,022,611,037.15 981,756,274.14 4.16%1,006,452,566.00 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 56,854,763.01 7,303,708.14 1,022,611,037.15 981,756,274.14 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 56,854,763.01 7,303,708.14 1,022,611,037.15 981,756,274.14 按境外会计准则调整的项目及金额 浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-22,900.07-111,447.80 22,420.70 固定资产处置 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,718,336.58 1,795,942.62 1,167,090.87 水利基金等减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,902,333.33 6,194,607.25 4,225,245.39 科研项目经费和专利资助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-326,109.00 595,570.51 96,222.03 杭州油化付拆房补偿 减：所得税影响额 1,370,872.50 293,098.80 860,299.51 少数股东权益影响额（税后）266,732.41 167,486.93 73,720.22 合计 8,634,055.93 8,014,086.85 4,576,959.26-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 1、总体经营概况、总体经营概况 报告期内，面对错综复杂的经济形势和竞争日益激烈的经营环境，公司在董事会的领导和管理层的积极努力下，克服市场竞争激烈、运营成本上升、原材料价格波动等多种困难，坚定地围绕公司既定发展战略及经营计划，优化产业布局，积极拓展市场、完善管理制度、提升管理效率、加强成本管控，扭转了上半年经营业绩不甚理想的不利局面，2013年度取得了良好业绩，报告期内实现营业收入221800.52万元，比上年同期增长11.60%；实现利润总额6771.24万元，比上年同期上升339.67；归属于上市公司股东的净利润5685.48元，比上年同期上升678.44。2、2013年度公司重要经营管理事项回顾年度公司重要经营管理事项回顾 （1）进一步规范上市公司管理，认真落实信息披露工作）进一步规范上市公司管理，认真落实信息披露工作 报告期内，公司严格按照公司法、证券法等法律法规要求，依法履行信息披露义务，通过不断的内部治理、制度完善、责任落实，进一步完善了公司现代企业制度，强化了公司规范运作的意识，制修订公司内部审计制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度；加强公司董事、监事、高级管理人员等对相关法律、法规和公司规章制度的学习和理解，严格按照内幕知情人登记管理制度的要求建立内幕信息知情人档案，积极建立多方面与投资者沟通渠道，真诚、热情接待机构投资者的考察，认真、及时答复深交所互动平台上投资者提出的问题，及时、准确地完成年报、季报、半年报等定期报告的披露，按照法定程序筹备董事会和股东大会，展示了上市公司的良好形象。报告期内董事会的决议事项都得到了较好的完成，为实现公司规范、持续、稳定、健康发展打好了坚实的基础。（2）合理使用超募资金，优化产业布局，增强公司综合竞争力）合理使用超募资金，优化产业布局，增强公司综合竞争力 借助资本市场，合理使用超募资金，增资子公司河北赞宇，扩大公司规模实现外延式发展；继续理顺杭州油化的生产和经营，延伸公司产业链，增强公司综合实力，为公司下一步的发展奠定了良好的基础。为适应市场需求、加强竞争优势，公司使用超募资金7,000万元增资河北赞宇并用于“年浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 产6万吨绿色表面活性剂项目”建设，报告期内河北赞宇6万吨项目进入全面建设之中，进展顺利。该项目的建成投产，将大大有利于优化公司产业布局、实现公司长期战略发展目标，有利于发挥区域优势，进一步开拓华北市场。报告期内，公司于2012年4月使用超募资金收购的杭州油化的经营状况已经有了明显起色，经历了近二年的变革与磨合，油化的生产经营、技术管理等各个方面已步入良性运行轨道，核心管理团队的理念更加贴近赞宇文化，显示出了良好的发展态势。这一切都预示着公司的综合竞争力在进一步提升。（3）重视内部控制工作，加强对子公司的管控）重视内部控制工作，加强对子公司的管控 公司审计部在董事会审计委员会的领导下，针对公司每季度的财务报表和相关事项均进行严格审查，积极配合会计师事务所完成年报审计工作；分别对内部机构、控股子公司的内控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查；对总公司及子公司的财务管理、项目管理、目标责任完成情况等方面进行了监督检查，针对对外投资、购买资产、募集资金存放与使用情况等进行定期监督检查；审核公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，特别是对应收款、存货管理、固定资产管理、资金管理等。公司的内控工作大踏步向前迈进。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 主营业务收入分析 项目名称 2013年 2012年 增减额 增减幅度%营业收入 2,218,005,231.14 1,987,441,554.39 230,563,676.75 11.60 营业成本 1,935,131,150.94 1,800,990,423.27 134,140,727.67 7.45 净利润 59,575,843.01 8,957,205.57 50,618,637.44 565.12 销售费用 90,030,883.47 69,218,586.81 20,812,296.66 30.07 管理费用 111,022,694.52 90,401,625.90 20,621,068.62 22.81 其中：研发费用 62,012,595.14 54,352,152.68 7,660,442.46 14.09 财务费用 12,154,629.72 9,026,734.57 3,127,895.15 34.65 经营活动产生的现金流量净额 89,968,611.48 -91,722,000.76 181,690,612.24 198.09 投资活动产生的现金流量净额 100,814,421.91 52,332,891.12 48,481,530.79 92.64 筹资活动产生的现金流量净额-198,796,215.60 -29,581,181.38 -169,215,034.22 -572.04 浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司坚定地围绕既定发展战略及经营计划，以实现健康可持续发展为目标，一方面通过积极拓展市场、完善管理制度、提升管理效率、加强成本管控、争创利润增长点、优化产业布局的方式实现内生式增长，另一方面借助资本市场，合理使用超募资金，设立子公司扩大公司规模实现外延式发展。通过努力，公司的各项经济指标达到了预期目标，特别是杭州油化的止亏、江苏赞宇的顺利投产、河北赞宇项目启动和6S管理的持续推进等，都预示着公司的综合竞争力在进一步提升。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 项 目 2013年 2012年 同比增长%主营业务收入 2,205,510,600.54 1,975,560,672.94 11.64 其他业务收入 12,494,630.60 11,880,881.45 5.17 合计 2,218,005,231.14 1,987,441,554.39 11.60 主营业务收入 产品分类 2013年 2012年 同比增长%表面活性剂产品 1,767,028,579.84 1,625,681,278.18 8.69 油脂化工产品 401,227,295.69 316,074,458.68 26.94 检测服务 34,955,015.81 33,804,936.08 3.40 加工劳务 2,299,709.20 100.00 合计 2,205,510,600.54 1,975,560,672.94 11.64 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）日用化工 销售量 249,886.48 199,816.37 25.06%生产量 255,175.56 208,504.48 22.38%库存量 25,318.56 20,029.48 26.41%油脂化工 销售量 64,576.95 51,075.34 26.43%生产量 61,987.56 54,619.61 13.49%库存量 4,864.66 7,454.05-34.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）851,424,553.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）38.39%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 364,867,353.22 16.45%2 客户二 276,196,782.41 12.45%3 客户三 90,510,741.52 4.08%4 客户四 66,317,567.29 2.99%5 客户五 53,532,109.45 2.41%合计 851,424,553.89 38.39%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）日用化工 1,545,935,669.84 80.06%1,472,928,350.51 82.23%4.96%油脂化工 369,734,537.49 19.15%307,201,127.49 17.15%20.36%质检服务 13,422,213.39 0.7%11,060,826.83 0.62%21.35%加工服务 1,729,763.28 0.09%100%合计 1,930,822,184.00 100%1,791,190,304.83 100%7.8%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）表面活性剂产品 1,545,935,669.84 80.06%1,472,928,350.51 82.23%4.96%油化产品 369,734,537.49 19.15%307,201,127.49 17.15%20.36%浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 检测服务 13,422,213.39 0.7%11,060,826.83 0.62%21.35%加工劳务 1,729,763.28 0.09%100%合计 1,930,822,184.00 100%1,791,190,304.83 100%7.8%说明 成本明细项目 2013年占总成本比率%2012年占总成本比率%日用化工 油脂化工 检测服务 日用化工 油脂化工 检测服务 原材料 92.86 91.62 41.05 93.89 91.49 40.27 燃料及动力 2.24 3.97 2.96 2.67 3.39 2.37 人工工资 1.03 1.61 43.52 0.99 1.50 49.25 折旧 2.90 1.48 11.65 1.84 1.41 7.53 制造费用 0.97 1.32 0.82 0.61 2.21 0.58 合计 100 100 100 100 100 100 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）598,325,343.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）31.6%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 203,202,074.67 10.73%2 供应商二 107,858,423.23 5.7%3 供应商三 106,730,066.25 5.64%4 供应商四 91,924,912.83 4.86%5 供应商五 88,609,866.83 4.68%合计 598,325,343.81 31.6%4、费用、费用（1）销售费用比上年增加2081.23万元，因2012年4月公司收购杭油化，2012年的发生数中不包含杭油化13月发生的费用155.63万，销售费用增加的主要原因是销售量增加和运输成本单价提高，运费增加1455.12万元，业务人员费用增加309.98万元；（2）管理费用比上年增加2062.11万元，因2012年的发生数中不包含杭油化13月发生的管理费用474.56万元，同口径比增加1615万元，增加的主要原因是研发人员和研发项目增加，浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 使研发费用增加766万元；公司总部办公大楼和嘉兴子公司办公大楼启用后增加折旧370.77万元和房产税113.73万元，人员费用和各种保险金增加所致；（3）财务费用比上年增加312.79万元，因2012年的发生数中不包括杭油化13月发生的财务费用276.95万元，在产量和销量增加的情况下财务费用基本与去年持平，主要是2013年公司用超募资金补充了流动资金，从而节约了财务费用。5、研发支出、研发支出 公司围绕表面活性剂和油脂化工产品技术改进和新产品、新技术的研究开发开展工作，加大研发投入，提高产品质量，推动技术进步，进行了“脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠绿色制造系统的研究开发与产业化”等14项目研究。本年度研发支出总额6201.26万元，其中母公司研发投入5005.56万元，占其营业总收入的3.52%；嘉兴赞宇研发总投入1195.70万元,占其营业总收入的3.25%。研发费用支出比上年增加766万元，主要是研发人员成本上升，研发项目增加所致。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,596,771,933.23 2,352,075,072.48 10.4%经营活动现金流出小计 2,506,803,321.75 2,443,797,073.24 2.58%经营活动产生的现金流量净额 89,968,611.48-91,722,000.76 198.09%投资活动现金流入小计 237,522,345.79 318,366,860.20-25.39%投资活动现金流出小计 136,707,923.88 266,033,969.08-48.61%投资活动产生的现金流量净额 100,814,421.91 52,332,891.12 92.64%筹资活动现金流入小计 550,454,540.14 652,370,438.60-15.62%筹资活动现金流出小计 749,250,755.74 681,951,619.98 9.87%筹资活动产生的现金流量净额-198,796,215.60-29,581,181.38-572.04%现金及现金等价物净增加额-6,928,039.47-69,028,289.28 89.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额：2013年公司销售收入增加23,056.37万元，货款回收情况较好，使经营活动产生的现金流量净额增加。浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2）投资活动产生的现金流量净额：2013年公司投资活动产生的现金净流量增加，主要是募集资金存入银行定期帐户到期转出23,738.05万元，项目完成转固定资产等13,531.29万元。3）筹资活动产生的现金流量净额：2013年公司筹资活动净流量为-19,879.62万元，减少的原因是2013年对股东实施了分红1600万元，公司归还银行借款17,104.26万元,使筹资活动产生的现金流量净额减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 日用化工 1,767,028,579.84 1,545,935,669.84 12.51%8.69%4.96%3.11%油脂化工 401,227,295.69 369,734,537.49 7.85%26.94%20.36%5.04%质检服务 34,955,015.81 13,422,213.39 61.6%3.4%21.35%-5.67%加工服务 2,299,709.20 1,729,763.28 24.78%100%100%分产品 表面活性剂产品销售 1,767,028,579.84 1,545,935,669.84 12.51%8.69%4.96%3.11%油化产品销售 401,227,295.69 369,734,537.49 7.85%26.94%20.36%5.04%检测服务 34,955,015.81 13,422,213.39 61.6%3.4%21.35%-5.67%加工劳务 2,299,709.20 1,729,763.28 24.78%100%100%分地区 内销 2,091,262,454.44 1,836,169,146.37 12.2%13.55%9.36%3.37%外销 114,248,146.10 94,653,037.63 17.15%-14.69%-15.61%0.9%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 141,344,848.40 8.78%367,265,913.01 22.45%-13.67%归还银行短期借款所致 应收账款 89,316,629.00 5.55%76,811,929.69 4.7%0.85%存货 355,677,372.30 22.09%331,979,490.68 20.3%1.79%增加江苏赞宇存货所致 投资性房地产 87,669,622.59 5.45%96,159,166.92 5.88%-0.43%长期股权投资 11,000,000.00 0.68%10,000,000.00 0.61%0.07%固定资产 552,259,675.90 34.31%479,143,278.84 29.29%5.02%项目完成转固定资产 在建工程 36,536,740.71 2.27%43,004,665.14 2.63%-0.36%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 248,920,630.25 15.46%419,963,250.78 25.67%-10.21%归还借款所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在领先的技术水平和强大的研发实力；优质、稳定的客户结构和市场结构；科学、合理的成本优势以及人才团队优势。报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。报告期内公司获得授权发明专利5项，实用新型专利2项。具体专利权如下：浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）11,200,000.00 142,360,000.00-1,171.07%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）浙江青山湖节能科技有限公司 新能源与节能工程，区域集中供冷供热工程开发、建设、经营管理 4.13%江苏赞宇科技有限公司 轻纺产品、化工产品、洗涤用品的生产和销售，技术开发、技术转让，经营进出口业务 51%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 0 0 0 0 0%0 合计 0-0 0 0 0%0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告全文 20（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 0 0%0 0 合计-0-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金净额 66,535.94 报告期投入募集资金总额 25,050.49 已累计投入募集资金总额 60,522.95 报告期内变更用途的募集资金总额 2,500 累计变更用途的募集资金总额 2,500 累计变更用途的募集资金总额比例（%）3.76%募集资金总体使用情况说明 公司以前年度已使用募集资金 35,472.46 万元（不包括未归还的暂时补充流动资金 6,000 万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,243.55 万元；2013 年度实际使用募集资金 25,050.49 万元（包括增资河北赞宇科技有限公司 7,000 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 529.65 万元；累计已使用募集资金