002558_2013_世纪游轮_2013年年度报告_2014-04-28.pdf

重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 1 重庆新世纪游轮股份有限公司重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 1 股。股。公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人张生全及会计机构负责人公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人张生全及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张生全声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张生全声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.38 第九节 内部控制.43 第十节 财务报告.45 第十一节 备查文件目录.107 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 世纪游轮，公司或本公司 指 重庆新世纪游轮股份有限公司 新世纪国旅 指 重庆新世纪国际旅行社有限公司 御辉地产 指 重庆御辉地产开发有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 世纪游轮 股票代码 002558 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆新世纪游轮股份有限公司 公司的中文简称 世纪游轮 公司的外文名称（如有）Chongqing New Century Cruise Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Century Cruises 公司的法定代表人 彭建虎 注册地址 重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 5 层 注册地址的邮政编码 400060 办公地址 重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 5 层 办公地址的邮政编码 400060 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张生全 向开全 联系地址 重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1栋 5 层 重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1栋 5 层 电话 023-62949868 023-62328999-9906 传真 023-62949900 023-62949900 电子信箱 zsqsczg 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报，上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 5 层公司证券部 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006 年 11 月 24 日 重庆市工商行政管理局 500000000004253 渝地500108203158393号 20315839-3 报告期末注册 2011 年 06 月 12 日 重庆市工商行政管理局 500000000004253 渝地500108203158393号 20315839-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 签字会计师姓名 龙文虎，唐明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 晏学飞、申晓毅 2013 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）398,281,008.52 361,857,628.33 351,337,283.5813.36%322,148,342.67 322,148,342.67归属于上市公司股东的净利润（元）5,047,698.01 43,627,844.8440,190,472.36-87.44%43,443,176.56 43,443,176.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,367,601.66 38,591,537.4735,939,398.22-93.41%40,093,620.25 40,093,620.25经营活动产生的现金流量净额（元）809,830.29 14,001,008.6710,563,636.19-92.33%44,428,431.10 44,428,431.10基本每股收益（元/股）0.08 0.730.68-88.24%0.78 0.78稀释每股收益（元/股）0.08 0.730.68-88.24%0.78 0.78加权平均净资产收益率（%）0.83%7.3%7.3%-6.47%9.28%9.28%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）706,535,969.33 625,323,413.70 621,886,041.2213.61%607,328,249.38 607,328,249.38归属于上市公司股东的净资产（元）605,638,391.68 609,856,355.26 606,418,982.78-0.13%590,028,510.42 590,028,510.42二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-12,878.777,461.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）974,088.005,755,000.003,855,210.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,178,966.53-738,955.6477,982.67 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 9 减：所得税影响额 472,958.18752,091.45591,098.18 合计 2,680,096.354,251,074.143,349,556.31-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 自2012年以来，由于经济发展速度放缓、竞争加剧；内需拉动力度下行；国家抑制公款消费；同时受地震、禽流感等自然灾害的综合影响，致使去年票价下跌，载客率下降，净利润比上年有较大的下降。但是通过公司全体干部员工积极努力、创新市场营销策略，公司保持了行业领先的竞争优势和稳定的市场份额。公司募集资金项目世纪系列豪华游轮建造工作按照进度进行，“世纪神话”号、“世纪传奇”号两艘豪华游轮运用了电力推进、舵浆合一技术，是目前世界内河技术水平先进的一流豪华游轮。“世纪神话”号已于2013年3月19日下水投入营运，“世纪传奇”号游轮于2013年5月18日投入运营，新船投入运营增加了公司的行业影响力和运营能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年以来，由于经济发展速度放缓；内需拉动力度下行；国家抑制公款消费；同时行业新增大型豪华游轮12艘，总床位在之前的基础上翻了一翻，致使短期内运力过剩等种种因素，导致票价下降，载客率也有所下降，净利润比上年有较大的下降。但是通过公司全体干部员工积极努力、创新市场营销策略，公司保持了行业领先的竞争优势和稳定的市场份额。公司募集资金项目世纪系列豪华游轮建造工作按照进度进行，“世纪神话”号、“世纪传奇”号两艘豪华游轮运用了电力推进、舵浆合一技术，是目前世界内河技术水平先进的一流豪华游轮。“世纪神话”号已于2013年3月19日下水投入营运，“世纪传奇”号游轮于2013年5月18日投入运营，新船投入运营增加了公司的行业影响力和运营能力。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品优质领先为重点工作，有力的保证了公司经营目标的实现。2012年以来随着长江新建游轮的集中投放，行业新增了12艘游轮，使得市场短期内供大于求。一些公司纷纷以低票价的方式招揽游客，使得我公司的销售票价有所下降，但公司创新调整市场策略；积极调整产品和航线，始终保持票价在长江航运上处于价格领先，票价普遍略高于其他公司。虽然票价下行、载客率略有下降，利润减少、但销售收入相对稳定、保持盈利状态 由于外部经营环境的变化影响，公司前期制定的投资计划在报告期内进展缓慢，御辉地产由于经济形势下行；旅游地产与地产业受到国家宏观调控、市场需求放缓因素影响；同时开发建设的容积率指标调整仍在协调中，项目进展缓慢。但由于去年行业竞争激烈，国内国际经济不景气，以及自然灾害和国家政策对旅游行业的影响（国八条、新旅游法等）；加之公司新船投入营运，成本增加，以及公司利息支出增加和政府补贴的减少，导致今年业绩较去年同期大幅下滑。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司自2013年8月起,纳入国家“营改增”范围，从2013年8月1日起，由上缴营业税改为缴增值税，收入按增值税入帐方式随之调整为不含税收入。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年度，公司实现营业收入39,828.1万元，较上年同期营业收入35,133.73万元增长13.36%。其中游轮业务收入22,507.96万元，比去年同期19,595.16增长14.86%；旅行社业务收入17,320.14万元，同比增长11.47%，主要为组团游客增加和国外游客稳定所致以及公司船位数和游船品质的提高所致,公司营业收入保持稳定。营业收入按收入来源分析（1）游轮运营业务 2013年，公司游轮运营业务收入按来源划分，包括两个方面，具体情况如下：单位：元 收入来源收入来源 2012年度年度 2013年度年度 增减增减 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 涉外业务收入 110,986,761.0556.64%123,210,957.04 54.74%12,224,195.99 11.01%内宾业务收入 84,964,800.5643.36%101,868,661.82 45.26%16,903,861.26 19.90%游轮运营业务小计游轮运营业务小计 195,951,561.61100%225,079,618.86 100%29,128,057.25 14.86%2013年，随着我国居民收入水平的提高，长江豪华游轮度假休闲式旅游将吸引越来越多的国内游客，因此,在总收入保持稳定的情况下，游船内宾收入与2012年相比，有19.90%的增长，为公司以后经营发展提供了稳定的客源基础。（2）游轮运营业务收入按运营方式分析 公司游轮运营模式由自营和包销两种方式构成，报告期内，公司游轮运营业务收入按运营方式分析，具体情况如下：单位：元 营销模式 2012年度 2013年度 增减 金额 比例 金额 比例 金额 比例 包销收入 37,834,863.01 19.31%56,281,784.10 25.01%18,446,921.09 48.76%自营收入 158,116,698.6080.69%168,797,834.76 74.99%10,681,136.16 6.76%合计 195951561.6100%225,079,618.86 100%29,128,057.25 14.86%2013年包销收入与2012年相比，增长幅度为48.76%，主要原因为加景大华景假期公司在2013年包销公司“世纪钻石”号游轮。2013年公司通过加大市场营销力度,深耕营销渠道，和加大广告投入，公司自营收入与2012年相比，增长6.76%。（3）旅行社业务 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 12 2013年，公司旅行社业务收入按来源划分，包括三个方面，具体情况如下：单位：元 收入来源收入来源 2012年度年度 2013年度年度 增减增减 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 入境游 29,362,304.6518.90%31,302,573.6818.07%1,940,269.03 6.61%出境游 44,100,943.9828.38%51,631,462.3529.81%7,530,518.37 17.08%国内游 81,922,473.3452.72%90,267,353.6352.12%8,344,880.29 10.19%旅行社业务小计旅行社业务小计 155,385,721.97100%173,201,389.66100%17,815,667.69 11.47%备注：入境旅游收入中已扣除游船涉外收入备注：入境旅游收入中已扣除游船涉外收入。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）104,300,771.70前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）26.19%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 VIKINGRIVER TOURS(CHINA)LTD（维京）28,606,452.107.18%2 加拿大华景假期 Sinorama Holidays 27,675,332.006.95%3 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 19,109,287.604.8%4 重庆快达国际旅行社有限公司 16,408,900.004.12%5 宜昌领航旅行社有限公司 12,500,800.003.14%合计 104,300,771.7026.19%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 13 游轮运营业务 196,490,019.6055.25%139,225,315.3749.19%41.13%旅行社业务 159,171,920.9644.75%143,780,202.3150.81%10.71%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）世纪之星 16,939,427.004.76%17,764,365.606.27%-4.64%世纪天子 23,811,173.756.69%26,712,424.339.44%-10.86%世纪辉煌 25,468,100.817.16%30,643,284.8810.83%-16.89%世纪钻石 28,139,606.177.91%26,843,207.149.48%4.83%世纪宝石 42,223,880.1511.87%37,262,033.4213.17%13.32%世纪神话 31,996,814.499.01%世纪传奇 27,911,017.237.85%旅行社业务 159,171,920.9644.75%143,780,202.3150.81%10.71%说明 单位：元 项目性质项目性质 2012年度年度 2013年度年度 增减增减 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 一、游轮运营成本一、游轮运营成本 员工薪酬 23,824,141.5217.11%28032858.43 14.27%4208716.9117.67%燃料费 49,551,963.1035.59%63495695.78 32.31%13943732.6828.14%折旧费 20,282,288.9414.57%34721962.74 17.67%14439673.871.19%船舶修理费 9,034,318.926.49%10532739.91 5.36%1498420.9916.59%物料消耗费 15,122,451.1510.86%25866446.85 13.16%10743995.771.05%港务及靠泊费 7,422,389.265.33%9152499.49 4.66%1730110.2323.31%其他 13,987,762.4810.05%24687816.4 12.56%10700053.9276.50%小计小计 139,225,315.37100.00%196490019.60100.00%57264704.2341.13%二、旅行社营业成本二、旅行社营业成本 地接 96,770,664.3667.30%113782955.2571.48%17012290.8917.58%交通 34,491,306.1023.99%36057481.4322.65%1566175.334.54%房费 5,809,349.954.04%3831461.402.41%-1977888.55-34.05%餐费 3,763,442.102.62%3708614.682.33%-54827.42-1.46%重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 14 门票 1,936,910.501.35%1159248.400.73%-777662.10-40.15%其他 1,008,529.300.70%632159.800.40%-376369.50-37.32%小计小计 143,780,202.31100.00%159171920.96 100.00%15391718.6510.71%合计合计 283,005,517.68355661940.56 72656422.88 25.67%2013年度，公司营业成本35566.19万元，比上年增加25.67%，总体成本构成与上年无重大变动。1、游轮运营成本分析：公司游轮运营业务成本主要包括员工薪酬、折旧费、燃料费、船舶修理费、物料消耗费等项目。2013年公司员工薪酬较2012年增加420.87万元、增长17.67%，主要是公司去年新增加了两艘新船，配备相应员工，导致工资及员工福利等同步增加所致。营业成本中的船舶折旧费2013年较2012年增加1443.96万元、增长71.19%，主要是公司去年新增加了两条新船所致；2013年船舶物料消耗费较2012年增加1074.4万元、增长71.05%，主要是公司新增加了两艘新船耗用，同时为了提高服务品质，提高客人满意度，2013年公司也提高了客餐餐费标准及客人消耗标准，导致公司物料消耗费上升。2、旅行社业务营运成本分析 公司旅行社业务成本主要是为游客支付的交通费、住宿费、餐饮费、地接费等费用 2013年，公司旅行社业务收入同比增长11.47%，由于旅行社业务为中介业务，随着收入的增加，公司客人地接成本及交通成本也随之大幅增加17.58%及4.54%，而其他成本均有不同程度的下降。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）78,869,932.12前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）66.82%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 宜昌荆楚石化有限责任公司 64,305,506.4054.48%2 永诚家禽 4,199,886.583.56%3 中国石油化工股份有限公司湖北水上油站 3,714,750.003.15%4 天豪地杰 3,637,668.673.08%5 恒泰商贸 3,012,120.472.55%合计 78,869,932.1266.82%4、费用、费用 费用 2013年 2012年 变动 销售费用 11,978095.15 9,953,602.47 20.34%管理费用 24,433,096.38 17,697,226.19 38.06%重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 15 财务费用 1,096,237.88-5,005,583.21-121.90%财务费用变动主要是由于募集资金投放使得银行存款减少，减少了利息收入，同时本期增加了5000万元贷款增加了利息支出所致。5、研发支出、研发支出 不适用。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 418,429,660.59371,052,278.0512.77%经营活动现金流出小计 417,619,830.30360,488,641.8615.85%经营活动产生的现金流量净额 809,830.2910,563,636.19-92.33%投资活动现金流入小计 900.00-100%投资活动现金流出小计 87,553,651.09159,706,969.84-45.18%投资活动产生的现金流量净额-87,553,651.09-159,706,069.84-45.18%筹资活动现金流入小计 50,000,000.00筹资活动现金流出小计 7,403,333.3523,800,000.00-68.89%筹资活动产生的现金流量净额 42,596,666.65-23,800,000.00-278.98%现金及现金等价物净增加额-44,116,625.92-172,993,613.17-74.5%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少92.33%，主要原因系营业成本的增加幅度远大于营业收入的增加幅度所致。投资活动产生的现金流量净额减少45.18%，主要原因系募集资金项目投入所致。筹资活动产生的现金流量净额减少278.98%，主要原因系增加贷款5000万元及利润分配同比减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额80.98万元，净利润504.77万元，差异的主要原因为计入当期的政府补贴及部分经营性应收款在12月31日以前还未收到。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 16 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 游轮运营业务 225,079,618.86 196,490,019.6012.7%14.86%41.13%-16.25%旅行社业务 173,201,389.66 159,171,920.968.1%11.47%10.71%0.63%分产品 世纪之星 14,537,737.68 16,939,427.00-16.52%-36.4%-4.64%-38.8%世纪天子 25,770,312.44 23,811,173.757.6%-33.99%-10.86%-23.97%世纪辉煌 29,154,766.63 25,468,100.8112.65%-29.32%-16.89%-13.06%世纪钻石 33,849,701.87 28,139,606.1716.87%-22.46%4.83%-21.64%世纪宝石 47,721,649.75 42,223,880.1511.52%-2.92%13.32%-12.68%世纪神话 39,911,581.18 31,996,814.4919.83%世纪传奇 34,133,869.31 27,911,017.2318.23%旅行社业务 173,201,389.66 159,171,920.968.1%11.47%10.71%0.63%分地区 境外（客源）153,676,495.26 129,088,189.9216%9.5%23.33%-9.42%境内（客源）244,604,513.26 226,573,750.647.4%15.9%27.05%-8.08%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 85,044,949.0012.04%129,161,574.9220.77%-8.73%应收账款 25,771,894.603.65%17,213,142.512.77%0.88%存货 105,690,777.4014.96%11,134,646.251.79%13.17%固定资产 475,151,396.2067.25%185,539,737.7629.84%37.41%主要为募集资金项目新船投入使用，在建工程转为固定资产所致。在建工程 228,465,743.3236.74%-36.74%募集资金项目新船投入使用，在建工程转为固定资产所致。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 50,000,000.007.08%7.08%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、投资建造了具有国际品质的内河豪华游轮船队，领跑业界，产品品质的优质领先是公司保持竞争优势的基石。2、游轮公司与旅行社结合，具有销售网络的优势。3、和欧美较大的游轮运营商建立起长期稳定的销售合作关系，有利于吸收欧美同业先进的管理经验及保证经营的稳步发展。4、游轮安全运营和酒店管理水平高标准，和产品品质优质领先相配套。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 39,973.04报告期投入募集资金总额 6,135.93已累计投入募集资金总额 39,217.01募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 世纪系列游轮建造项目 否 17,619 26,082.556,135.93 24,346.0193.34%2013 年05 月 01日 406.66 是 否 承诺投资项目小计-17,619 26,082.556,135.93 24,346.01-406.66-超募资金投向 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 18 归还银行贷款（如有）-8,871 8,8718,871100%-补充流动资金（如有）-6,000 6,0006,000100%-超募资金投向小计-14,871 14,87114,871-合计-32,490 40,953.556,135.93 39,217.01-406.66-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变动 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 根据公司第二届董事会第五次会议决议，超募资金永久性补充流动资金 6,000 万元，偿还银行贷款8,871 万元。根据公司第三届董事会第八次会议决议、2013 年第二次临时股东大会决议，超募资金 7,483.04 万元、募集资金累积利息收入 980.51 万元补充募集资金投资项目资金缺口。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2011 年，公司在实际支付 1,012,772.42 元费用后（共计 5 笔支出），发现对应事项不完全属于募投相关事项，公司在发现后将 1,014,287.42 万元转回募集资金专户，形成 1,515.00 元的差额。2012 年，公司在实际支付 2,400.00 元用于购买世纪宝石房卡金额后，发现该事项非募投项目，公司在发现后将 2,400.00 元转回募集资金专户。2013 年，公司在实际支付 65,989.50 元用于支付宝洛尼服饰公司服装款后，发现该事项非募投项目，公司在发现后将 65,989.50 元转回募集资金专户。2013 年，公司在实际支付 1,779.30 元用于支付南坪大厦 8 楼的装饰工程款后，发现该事项非募投项目，公司在发现后将 1,779.30 元转回募集资金专户。2013 年，公司在实际支付 72,048.00 元用于支付阿克苏诺贝尔防护涂料(苏州）有限公司涂料款后，发现该事项非募投项目，公司在发现后将 72,048.00元转回募集资金专户。2013 年，公司在实际支付 150,000.00 元用于支付陆维新工资款后，发现该事项非募投项目，公司在发现后将 150,000.00 元转回募集资金专户。2013 年，公司在实际支付重庆安第斯机电贸易公司设备款后，发现多付 344,407.17 元，公司在发现后将 344,407.17 元转回募集资金专户。2013 年，公司在实际支付兴业银行重庆南岸支行 5279 账户 1,366,442.00 后，发现该事项非募投项目，公司在发现后将 1,366,442.00 元转回募集资金专户。2012 年 11 月至 2013 年 6 月，公司先后从募集资金专户向重庆东港船舶有限公司（以下简称重庆东港）划出募投项目建造款共计20,320,344.75 元，重庆东港收到上述款项后，又划回公司及全资子公司重庆新世纪国际旅行社有限重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 19 公司资金账户。根据证监局相关整改要求,以上款项已于 2013 年 8 月全部转回公司募集资金专户。2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆新世纪国际旅行社有限公司 子公司 旅游业 旅行社 300 万元 41,588,235.626,722,473.152,158,251.76 2,158,251.76 1,857,324.87重庆御辉地产开发有限公司 子公司 房地产 旅游地产开发 1 亿元 117,591,388.0098,099,994.860.00-1,735,197.86-1,735,218.04主要子公司、参股公司情况说明 由于外部经营环境的变化影响，公司前期制定的投资计划在报告期内进展缓慢，御辉地产由于国家宏观政策调控和经济下行因素影响，以及开发建设的容积率指标调整未能达成一致，项目至今进展缓慢。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）行业比较分析（一）行业比较分析 公司从事的豪华游轮旅游属于中高端的休闲旅游产品，公司依托长江丰富的旅游资源和国家到地方的大力扶持，具有广阔的发展前景。公司通过产品优质领先和打造长江三峡优势品牌的战略实施，已经在行业获得了领先的地位。公司通过上市融资，取得了更加有力的竞争态势。随着国内经济的持续发展，休闲旅游市场需求增长强劲，目前内宾市场已经和外宾市场持平，还有较大的增长潜力。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 1、公司发展战略 公司定位于长江顶级豪华游轮旅游，2011-2015年通过加速投资豪华游轮建造规模，打造长江旅游品牌，全面提升核心竞争力，积极做大、做强、做精长江豪华游轮高端旅游市场，成为国内内河豪华游轮行业的引领者。在实现上述战略目标后，公司将逐步进入旅游相关行业，进行旅游业上下产业链条的整合和扩展，发展以酒店、航空、景区开发等相关产业，公司业务全面实现由游轮公司向综合型旅游集团的转型，成为国内一流的大型旅游集团。公司在完成旅游行业的上下游整合后，通过持续的国际化运营，定位于世界级的品牌企重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年度报告全文 20 业，战略重点是通过资本运营方式横向、纵向整合各业务所在的产业链和市场，实现公司业务的全球化，成为世界级的旅游品牌企业。2、公司2014年度经营计划（1）2014年公司已经在上海设立了办事处，全方位开拓国内游轮市场；（2）积极努力拓展长江中下游游轮航线、着力实施游轮产品多元化；（3）着力游轮产品策划、市场营销策划，提升改变产品形态，规避产品同质化竞争；（4）拟定深入旅游地产行业，积极稳妥的进行项目开发；（5）做好前期准备，继续投资新建一艘电力推进、舵浆合一世界一流的内河豪华游轮。（三）公司未来发展和经营可能存在的风险提示（三）公司未来发展和经营可能存在的风险提示 1、自然灾害、重大疫情及经济危机等不可抗力风险 旅游行业受自然灾害、流行性疾病、经济危机和国家间的外交关系等突发性因素影响，可能出现重大波动。未来不排除重大流行性疾病及其他不可预料情形