002548_2013_金新农_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳市金新农饲料股份有限公司深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张国泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张国泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节第八节 公司治理公司治理.53 第九节第九节 内部控制内部控制.59 第十节第十节 财务报告财务报告.61 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.161 深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、发行人、股份公司 指 深圳市金新农饲料股份有限公司 成农投资 指 深圳市成农投资有限公司、新疆成农远大股权投资有限合伙企业、本公司控股股东 哈尔滨远大牧业 指 哈尔滨远大牧业有限公司 哈尔滨金新农 指 哈尔滨金新农饲料有限公司 长春金新农 指 长春金新农饲料有限公司 沈阳成农 指 沈阳成农饲料有限公司 郑州成农 指 郑州成农生物饲料有限公司 上海成农 指 上海成农饲料有限公司 南昌金新农 指 南昌金新农饲料有限公司 长沙成农 指 长沙成农饲料有限公司 四川金新农 指 四川金新农饲料有限公司 福建金新农 指 福建金新农饲料有限公司 广东金新农 指 广东金新农饲料有限公司 惠州成农 指 惠州市成农生物技术有限公司 哈尔滨远大养殖 指 哈尔滨成农远大养殖有限公司 肇东金新农 指 肇东市金新农商贸有限公司 博罗金新农 指 博罗县金新农农业开发有限公司 优百特 指 始兴县优百特生态科技有限公司 桑梓湖、桑梓湖畜牧 指 惠州桑梓湖畜牧良种有限公司 元 指 人民币元 公司章程 指 深圳市金新农饲料股份有限公司章程 审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 一、原材料波动、动物疫病、食品安全等传导给公司的经营风险一、原材料波动、动物疫病、食品安全等传导给公司的经营风险 公司所从事的饲料行业，上游受到原材料价格波动的影响，下游受到动物疫病及养殖环境的影响，食品安全正在威胁着人类健康，从而也影响到饲料与养殖行业的稳定发展。公司通过多种采购途径、多种采购手段增强采购能力，通过进一步加强产品的技术研发投入，提高产品定价能力。以稳定公司的经营业绩，化解经营风险。公司所从事的饲料行业，上游受到原材料价格波动的影响，下游受到动物疫病及养殖环境的影响，食品安全正在威胁着人类健康，从而也影响到饲料与养殖行业的稳定发展。公司通过多种采购途径、多种采购手段增强采购能力，通过进一步加强产品的技术研发投入，提高产品定价能力。以稳定公司的经营业绩，化解经营风险。二、因投资效果等问题产生的财务风险二、因投资效果等问题产生的财务风险 公司在经营过程中可能会遇到因投资效果未达预期，造成业绩下降的风险。针对这些风险，公司采取完善法人治理结构，规范内部决策机制，建立项目立项和尽职调查流程；严格按照公司章程规定审议所有对外投资及担保事项；以进一步规避经营过程中产生的财务风险。公司在经营过程中可能会遇到因投资效果未达预期，造成业绩下降的风险。针对这些风险，公司采取完善法人治理结构，规范内部决策机制，建立项目立项和尽职调查流程；严格按照公司章程规定审议所有对外投资及担保事项；以进一步规避经营过程中产生的财务风险。三、因业务规模进一步扩大产生的管理风险三、因业务规模进一步扩大产生的管理风险 随着公司募投项目及自主项目的实施，公司可能遇到员工人数增多、分子公司数量进一步扩大、业务规模增长过快产生的管理风险，这些风险可能导致公司的管理效率降低、管理成本和各项费用增大。为此，公司应加强核心管理层、中高级管理人员的培训，以提升员工特别是干部队伍的综合素质，按照新形式下企业管理的要求建立完善的组织结构和制度流程体系，提高战斗力和执行力。随着公司募投项目及自主项目的实施，公司可能遇到员工人数增多、分子公司数量进一步扩大、业务规模增长过快产生的管理风险，这些风险可能导致公司的管理效率降低、管理成本和各项费用增大。为此，公司应加强核心管理层、中高级管理人员的培训，以提升员工特别是干部队伍的综合素质，按照新形式下企业管理的要求建立完善的组织结构和制度流程体系，提高战斗力和执行力。深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金新农 股票代码 002548 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市金新农饲料股份有限公司 公司的中文简称 金新农 公司的外文名称（如有）Shenzhen Jinxinnong Feed Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JXN 公司的法定代表人 陈俊海 注册地址 深圳市宝安区公明镇将石塘下围 注册地址的邮政编码 518106 办公地址 深圳市宝安区公明镇将石塘下围 办公地址的邮政编码 518106 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟卫兵 冉茂春 联系地址 深圳市宝安区公明镇将石塘下围 深圳市宝安区公明镇将石塘下围 电话 075529420820 075527166396 传真 075527166396 075527166396 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 11 月 06 日 深圳市宝安区公明镇将石塘下围 440301103311334 440300715245167 71524516-7 报告期末注册 2013 年 11 月 15 日 深圳市宝安区公明镇将石塘下围 440301103311334 440300715245167 71524516-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2012 年 8 月 22 日 变更前：生产、销售预混饲料、浓缩饲料、饲料、饲料添加剂；经营进出口业务（按深贸管准证字第 2003-463 号办理）。变更后：生产、销售预混饲料、浓缩饲料、饲料、饲料添加剂；经营进出口业务（按深贸管准证字第 2003-463 号办理）；饲料原料贸易（不含专营、专控、专卖商品）。历次控股股东的变更情况（如有）2013 年 5 月，公司控股股东“深圳市成农投资有限公司”名称变更为“新疆成农远大股权投资有限公司”。2013 年 7 月，公司控股股东“新疆成农远大股权投资有限公司”名称变更为“新疆成农远大股权投资有限合伙企业”。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦西座 8 楼 签字会计师姓名 黄绍煌、周关 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 6011号 NEO 绿景纪元大厦 A 座 17楼 税昊峰、张奇英 2011.2.19-2013.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,989,917,480.77 1,768,750,161.08 12.5%1,491,570,829.71 归属于上市公司股东的净利润（元）42,123,647.63 53,903,232.66-21.85%57,283,586.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）36,107,766.81 51,954,669.25-30.5%53,227,279.39 经营活动产生的现金流量净额（元）-17,202,702.80 65,067,608.06-126.44%67,957,324.95 基本每股收益（元/股）0.3 0.38-21.05%0.42 稀释每股收益（元/股）0.3 0.38-21.05%0.42 加权平均净资产收益率（%）5.23%6.84%-1.61%8.58%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,010,234,476.85 959,363,710.52 5.3%923,370,559.44 归属于上市公司股东的净资产（元）805,405,529.90 805,581,882.27-0.02%779,878,649.61 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 42,123,647.63 53,903,232.66 805,405,529.90 805,581,882.27 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 42,123,647.63 53,903,232.66 805,405,529.90 805,581,882.27 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-19,657.63-1,311,065.02 231,673.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,292,798.15 3,780,979.80 3,118,507.66 主要是本公司收到民营及中小企业改制上市培育资助 200 万、光明新区经济服务局研发补助资金 50 万；本公司之子公司哈尔滨远大牧业有限公司收到粮食精深加工专项补助资金 150 万；本公司之子公司哈尔滨成农远大养殖有限公司收到生猪活体补贴款 48 万；本公司之子公司长沙成农饲料有限公司收到环保补助资金 89.835 万；本公司之子公司长春金新农饲料有限公司收到政府土地补助款111.5 万；本公司之子公司惠州桑梓湖畜牧良种有限公司收到财政补助款 45 万等。企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,180,026.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,273.24 111,902.74-256,940.10 减：所得税影响额 1,218,300.57 555,064.90 226,480.56 深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 10 少数股东权益影响额（税后）94,232.37 78,189.21-9,519.94 合计 6,015,880.82 1,948,563.41 4,056,307.16-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，我国养殖行业、饲料企业经受了2012年末“速成鸡”事件、年初的“黄浦江死猪”事件、人感染“H7N9流感”疫情持续多发事件的多重影响，饲料产量上半年大幅下滑，下半年虽有所回暖，但由于行业景气度原因，全国饲料总量增速明显放缓，养殖、饲料行业业绩出现全面性下滑。报告期内，公司管理层认真落实年初既定的经营目标和计划，开拓进取。引进高端管理人才，大力推行制度流程化建设；持续强化生产流程管理，夯实公司内部管理工作；积极开拓市场营销活动，巩固和推广“团队营销”、“金猪之家”等驻地模式；引入核心研发人才，强化了研发梯队，不断开发新产品，提升品牌影响力；加大公司中、高管理层和核心业务层的系统培训，提升管理和执行力；加强项目建设管理，报告期内募投项目、自筹项目进展顺利，确保了公司生产经营规模稳步发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司累计销售饲料47.96万吨，较去年同期增加10.03%。实现主营业务收入198,892.31万元，较去年同期增长12.48%。2013年公司实现营业利润4,279.87万元，较去年同期下降34.53%，实现归属于母公司的净利润4,212.36万元，较去年同期下降21.85%；公司发生期间费用19,099.51万元，较去年同期增长30.03%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年初董事会就提出力争做到饲料销售50万吨、生猪出栏规模力争达到2.5万头和实现销售收入增长20%的目标。围绕上述经营目标，报告期内公司重点做了以下几项工作：（1）市场营销方面：公司加强和优化了营销业务队伍的建设，营销队伍不断壮大，过程管理得以加强，整体素质也不断提高。公司采取了“聚焦”战略，实行团队开发，创立了“金猪之家”驻地营销模式，提高了开发客户的成功率。各区域加快网络的布局，加速营销网络的下沉，经销商数量进一步增加，直销数量有一定比例的增长。报告期内，针对不同层次的养殖规模，组织了多场不同规模的市场营销活动，如渠道经销商伙伴“金商至尊论坛”、直供客户“金猪至尊论坛”、大客户“金知猪领袖俱乐部”等形式的市场策划行为，积极推行“金新农”品牌的建设。（2）技术研发方面：公司继续加大对研发的投入，2013年，公司发生研发支出3,710.52万元，较去年同期增长22.61%，公司引进了一批动物营养学、畜牧兽医学高端人才团队，强化了产品研发队伍，保证了公司产品的技术优势。公司自主研发项目多达88项，其中安全环保免疫增强型超早期断奶仔猪料的研究开发及产业化应用项目获得深圳市政府科工贸信委项目资助100万，推出了“教育佳”系列的新产品，并获得市场好评，进一步提升了产品的竞争力。（3）内部运营方面：报告期内，公司引入了高端管理人才，强化了公司内部流程管理体系的建设，提升了公司各层级的执行力度。采购业务逐步实现“集采分签”的模式，实行集团优质供应商共享，淘汰不合格供应商，较好地控制了采购成本和采购质量；生产、质量方面在充分保证生产安全和产品质量的前提下，尽最大限度地满足客户需求。（4）养猪业务方面：虽然完成了年初既定的出栏目标，但由于养殖行业整体效益下滑，公司养猪业务并没有给公司带来利润。（5）人力资源方面：随着公司规模的壮大，报告期内公司加大了各级人才的引进和招聘力度，增大了内训和外训的力度，积极宣贯企业文化的建设，公司团队的凝聚力和执行力得以提升。（6）基建方面：报告期内，公司成立了专门的专业基建管理队伍，强化了基建项目的管理和实施，基本完成了子公司“长春金新农年产10万吨猪饲料项目”的建设，同时进一步推进了募投项目的进程。深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年度，公司实现主营业务收入198,892.31万元，较去年同期增长12.48%；实现营业利润4,279.87万元，较去年同期下降34.53%，实现归属于母公司的净利润4,212.36万元，较去年同期下降21.85%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）饲料加工(单位：万吨）销售量 47.96 43.59 10.03%生猪养殖（单位：头）销售量 26,342 18,323 43.76%原料贸易（单位：吨）销售量 9,567 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）108,738,582.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）5.47%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 31,643,523.67 1.59%2 客户二 22,375,372.55 1.12%3 客户三 19,270,365.44 0.97%4 客户四 17,836,881.54 0.9%5 客户五 17,612,439.04 0.89%合计 108,738,582.24 5.47%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 13 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）饲料加工 饲料加工 1,689,774,225.16 96.29%1,521,408,007.82 97.86%11.07%畜牧养殖 畜牧养殖 37,572,818.65 2.14%33,259,298.75 2.14%12.97%原料贸易 原料贸易 27,571,570.04 1.57%合计 1,754,918,613.85 100%1,554,667,306.57 100%12.88%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）猪用配合料 猪用配合料 1,178,711,304.21 67.17%1,024,030,530.32 65.86%15.11%猪用预混料 猪用预混料 71,796,676.05 4.09%92,197,271.35 5.93%-22.13%猪用浓缩料 猪用浓缩料 329,847,471.23 18.8%304,956,180.96 19.62%8.16%其他饲料 其他饲料 109,418,773.67 6.23%100,224,025.19 6.45%9.17%养殖产品 养殖产品 37,572,818.65 2.14%33,259,298.75 2.14%12.97%饲料原材料 饲料原材料 27,571,570.04 1.57%合计 1,754,918,613.85 100%1,554,667,306.57 100%12.88%说明 无。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）223,709,283.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）12.7%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 64,622,124.21 3.67%2 供应商二 46,460,632.48 2.64%3 供应商三 40,098,000.78 2.28%4 供应商四 39,184,477.07 2.22%5 供应商五 33,344,049.07 1.89%合计 223,709,283.60 12.7%4、费用、费用 单位：元 深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 14 项目 2013年 2012年 增减额 增减幅度 变化原因 管理费用 100,241,680.96 78,924,724.03 21,316,956.93 27.01%主要是因为公司规模扩大，管理人员增加、员工薪酬提高及加大研发投入所致。销售费用 99,969,071.85 82,441,065.91 17,528,005.94 21.26%主要是因为公司规模扩大，导致销售费用增加所致。财务费用-9,215,644.67-14,482,190.95 5,266,546.28-36.37%主要是因为本报告期定期存款规模较去年同期减少所致。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 增减比例 研发支出 37,105,196.33 30,262,103.70 22.61%营业收入 1,989,917,480.77 1,768,750,161.08 12.50%归属上市公司股东净产 805,405,529.90 805,581,882.27-0.02%研发支出占营业收入比重 1.86%1.71%0.15%研发支出占净资产比重 4.61%3.76%0.85%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,953,160,959.78 1,780,005,459.77 9.73%经营活动现金流出小计 1,970,363,662.58 1,714,937,851.71 14.89%经营活动产生的现金流量净额-17,202,702.80 65,067,608.06-126.44%投资活动现金流入小计 589,589,918.82 1,146,407,304.94-48.57%投资活动现金流出小计 676,557,496.25 1,104,264,112.44-38.73%投资活动产生的现金流量净额-86,967,577.43 42,143,192.50-306.36%筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 5,000,000.00 0%筹资活动现金流出小计 47,638,650.75 28,372,341.87 67.91%筹资活动产生的现金流量净额-42,638,650.75-23,372,341.87 82.43%深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 15 现金及现金等价物净增加额-146,809,742.67 83,838,250.06-275.11%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额相比上年同期减少126.44%，主要是因为销售规模增加造成存货规模、应收账款增加所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少306.36%，主要是因为购买理财产品所支付的现金、收购清远佳和农牧有限公司股份所支付现金、公司在建工程及固定资产投资增大所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,926.63万元，主要是因为分配股利所支付的现金较去年增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 饲料加工 1,923,143,770.64 1,689,774,225.16 12.13%10.54%11.07%-0.42%畜牧养殖 36,501,974.05 37,572,818.65-2.93%28.12%12.97%13.8%原料贸易 29,277,336.06 27,571,570.04 5.83%分产品 猪用配合料 1,292,121,975.77 1,178,711,304.21 8.78%14.91%15.11%-0.15%猪用预混料 114,334,791.78 71,796,676.05 37.2%-12.59%-22.13%7.68%猪用浓缩料 398,977,802.96 329,847,471.23 17.33%6.37%8.16%-1.37%其他饲料 117,709,200.13 109,418,773.67 7.04%7.63%9.17%-1.32%养殖产品 36,501,974.05 37,572,818.65-2.93%28.12%12.97%13.8%饲料原材料 29,277,336.06 27,571,570.04 5.83%分地区 一、华东地区 469,725,943.68 418,758,606.67 10.85%-9.56%-10.05%0.48%二、华北地区 43,686,260.89 36,837,666.24 15.68%13.24%13.82%-0.43%三、华南地区 593,583,329.45 524,787,846.50 11.59%52.57%55.02%-1.4%四、华中地区 232,096,731.69 215,970,880.26 6.95%14.39%12.56%1.52%五、东北地区 557,269,068.97 475,100,584.01 14.74%4.7%5.98%-1.03%六、西北地区 6,733,139.95 5,955,779.70 11.55%20.52%19.33%0.89%七、西南地区 85,828,606.12 77,507,250.47 9.7%6.62%6.03%0.51%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 16 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 325,066,218.94 32.18%519,251,688.80 54.12%-21.94%主要是因为公司报告期内购买理财产品、固定资产、在建工程资金投入增加、年末备料增加、应收账款增加所致。应收账款 54,257,130.25 5.37%18,544,233.98 1.93%3.44%主要是因为销售规模扩大、公司提高了对客户的授信总额。存货 172,980,071.46 17.12%122,707,155.85 12.79%4.33%主要本报告期内原材料库存量增加所致。固定资产 167,086,389.87 16.54%93,968,775.60 9.79%6.75%主要是因为本公司之子公司广东金新农饲料有限公司在建工程转入固定资产所致。在建工程 80,571,882.92 7.98%82,613,982.58 8.61%-0.63%应收票据 13,981,298.28 1.38%500,000.00 0.05%1.33%是因为票据结算增加所致。预付款项 14,529,502.34 1.44%8,601,124.19 0.9%0.54%主要是因为年底预付的原材料款增加所致。其他应收款 10,775,889.56 1.07%3,694,137.04 0.39%0.68%主要是因为本公司之子公司支付的保证金及新增备用金增加所致。其他流动资产 50,000,000.00 4.95%4.95%是因为购买保本型银行短期人民币理财产品所致。生产性生物资产 3,073,634.79 0.3%4,731,927.77 0.49%-0.19%主要是本公司种猪库存数量减少所致。长期待摊费用 18,320,002.40 1.81%10,834,884.15 1.13%0.68%主要是因为本公司之子公司哈尔滨成农远大养殖有限公司一次性支付双城 615 万土地租金及维修款 140 万所致。递延所得税资产 8,185,503.52 0.81%4,120,765.26 0.43%0.38%主要是因为本公司之子公司广东金新农饲料有限公司正处于投产初期，净利润的亏损使递延所得税资产增加；授信额度和信用期的放宽，导致应收账款增加，对应计提的坏账准备深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 17 增加所致。其他非流动资产 10,861,600.00 1.08%7,472,900.00 0.78%0.3%主要是因为本公司收购清远佳和农牧有限公司股权支付第一期款所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 5,000,000.00 0.49%5,000,000.00 0.52%-0.03%应付票据 11,440,678.75 1.13%1.13%是因为支付原材料款开具承兑汇票所致。应付账款 117,696,315.81 11.65%89,961,792.02 9.38%2.27%是因为年末备料增加所致。应付职工薪酬 16,383,191.57 1.62%11,671,962.12 1.22%0.4%主要系本期增加管理人员，员工薪酬增加所致。应交税费 1,596,356.89 0.16%2,566,718.71 0.27%-0.11%是因为预缴的企业所得税减少；本公司下属子公司肇东市金新农商贸有限公司系增值税一般纳税人，年末备料增加导致增值税进项税增加所致。盈余公积 24,201,966.54 2.4%18,117,157.23 1.89%0.51%是因为提取法定盈余公积所致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为国内较早研发、生产高档乳猪教槽料的民营内资企业之一，主营高档乳猪教槽料、猪用复合预混料、猪用配合料及猪用浓缩料的研发、生产与销售。公司的核心产品荣获了多项国家发明专利。经过十多年的研发和创新，研制形成了一整套独特先进的配制技术及产品加工工艺，产品在日增重、料肉比等性价比方面具有一定优势；在规模化猪场的开发、服务等方面具备优势，业务人员和技术服务人员整体素质较高，经销商整体实力较强，客户群体相对稳定，核心产品高档乳猪教槽料的市场份额国内处于领先地位。2013年度公司的核心竞争力未发生变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）94,000,000.00 66,641,710.00 41.05%深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 18 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）广东金新农饲料有限公司 饲料加工 100%肇东市金新农商贸有限公司 原料贸易 100%清远佳和农牧有限公司 生猪养殖与销售 20%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 平安银行股份有限公司 无 否 保本浮动收益型 7,000 2013 年02 月 07日 2013 年04 月 08日 7,000 0 46.03 46.03 平安银行深圳振华支行 无 否 保本浮动收益型 4,000 2013 年03 月 20日 2013 年06 月 18日 4,000 0 40.93 40.93 平安银行深圳振华支行 无 否 保本浮动收益型 1,000 2013 年03 月 29日 2013 年07 月 01日 1,000 0 10.69 10.69 平安银行深圳振华支行 无 否 保本浮动收益型 4,000 2013 年04 月 12日 2013 年04 月 26日 4,000 0 5.89 5.89 平安银行深圳振华支行 无 否 保本浮动收益型 2,000 2013 年04 月 12日 2013 年06 月 21日 2,000 0 14.26 14.26 珠海华润银行股份有限公司深圳分行 无 否 保本浮动收益型 5,300 2013 年06 月 20日 2013 年12 月 19日 5,300 0 116.92 116.92 中国农业银行股份有限公司（公明分行）无 否 保本保证收益型 5,000 2013 年12 月 31日 2014 年02 月 25日 5,000 0 46.03 0 合计 28,300-28,300 280.75 234.72 委托理财资金来源 自有暂时闲置资金及暂时性闲置募集资金 深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年度报告全文 19 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用。委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 02 月 06 日 2013 年 03 月 18 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)不适用。（2）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计-0-3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 54,542.4 报告期投入募集资金总额 4,460.84 已累计投入募集资金总额 17,729.27 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监