002527_2013_新时达_2013年年度报告_2014-03-16.pdf

上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 1 上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告 上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月 2014 年 03 月 上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人纪德法、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人公司负责人纪德法、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)葛达明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。葛达明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告中所涉及的对公司未来发展的前瞻性陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本年度报告中所涉及的对公司未来发展的前瞻性陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.49 第九节 内部控制.54 第十节 财务报告.55 第十一节 备查文件目录.134第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.49 第九节 内部控制.54 第十节 财务报告.55 第十一节 备查文件目录.134 上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、新时达 指 上海新时达电气股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2013 年 1-12 月的会计期间 公司章程、公司章程 指 上海新时达电气股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构、保荐人、广发证券 指 广发证券股份有限公司 会计师、年审会计师、外部审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估师、评估机构 指 银信资产评估有限公司 公司律师、广发律师 指 上海市广发律师事务所 元 指 人民币元 电梯控制类产品 指 本公司生产的电梯控制系统各种细分产品，包括电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱和电梯召唤箱等 节能与工业传动类产品 指 本公司生产的变频器各种细分产品，包括各类工控类变频器、电梯专用变频器、一体化电梯驱动控制器和门机变频器等，以及与合同能源管理业务相关的各种产品 机器人与运动控制类产品 指 本公司生产的机器人与运动控制系统各种细分产品，包括工业机器人、运动控制器、伺服驱动器、伺服电机等 嵌入式系统、嵌入式软件 指 一种控制、监视或者辅助装置，机器和设备运行的专用计算机系统现场总线 指 是指以工厂内的测量和控制机器间的数字通讯为主的网络，也称现场网络。也就是将传感器、各种操作终端和控制器间的通讯及控制器之间的通讯进行特化的网络。上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 本公司目前存在市场风险、价格风险、宏观政策风险等风险因素，敬请投资者注意投资风险，详细内容见本年度报告“公司面临的风险因素及应对措施”。本公司目前存在市场风险、价格风险、宏观政策风险等风险因素，敬请投资者注意投资风险，详细内容见本年度报告“公司面临的风险因素及应对措施”。上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新时达 股票代码 002527 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海新时达电气股份有限公司 公司的中文简称 新时达 公司的外文名称（如有）Shanghai STEP Electric Corporation 公司的外文名称缩写（如有）STEP 公司的法定代表人 纪德法 注册地址 上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号 注册地址的邮政编码 201802 办公地址 上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号 办公地址的邮政编码 201802 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯骏 杨丽莎 联系地址 上海市嘉定区思义路 1560 号 上海市嘉定区思义路 1560 号 电话 86-21-69926000 总机转 86-21-69926000 总机转 传真 86-21-69926163 86-21-69926163 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮咨询网（http:/）公司年度报告备置地点 董事会办公室 上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1995 年 03 月 10 日 上海市工商行政管理局 310114000098507 31011460751688X 60751688-X 报告期末注册 2013 年 12 月 18 日 上海市工商行政管理局 310114000098507 31011460751688X 60751688-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 签字会计师姓名 刘云、唐国骏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 林文坛、管汝平 自2010年12月24日起至2012年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,000,567,231.94 840,478,182.26840,478,182.2619.05%657,293,676.26657,293,676.26归属于上市公司股东的净利润（元）166,109,014.13 135,393,972.09135,393,972.0922.69%112,267,265.26112,267,265.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）152,624,708.67 125,499,511.90125,499,511.9021.61%103,598,694.81103,598,694.81经营活动产生的现金流量净额（元）148,325,548.67 127,170,747.04127,170,747.0416.63%-11,232,834.78-11,232,834.78基本每股收益（元/股）0.47 0.660.3920.51%0.560.33稀释每股收益（元/股）0.47 0.660.3920.51%0.560.33加权平均净资产收益率（%）11.29%10.23%10.23%1.06%9.39%9.39%2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,780,743,535.20 1,627,620,101.34 1,627,620,101.349.41%1,351,581,683.17 1,351,581,683.17归属于上市公司股东的净资产（元）1,532,236,120.86 1,398,761,079.10 1,398,761,079.109.54%1,241,553,604.48 1,241,553,604.48二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-16,188.09-5,363.03138,355.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,899,147.7413,466,254.0012,290,715.00 上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 9 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 208,774.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,127,146.65-1,118,971.33-2,067,807.25 减：所得税影响额 2,404,610.601,855,845.991,554,189.51 少数股东权益影响额（税后）329,964.85591,613.46138,503.47 合计 13,484,305.469,894,460.198,668,570.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，面对全球经济形势缓慢复苏，国内宏观经济软着落预期增强，上海自由贸易实验区创设等基本面不断改观的形势，公司牢牢抓住国家建设和大力发展节能产业、高端装备制造业，加快推进保障性住房的重大历史机遇，在“围绕战略、咬住目标、狠抓细节，齐心协力实现新时达发展新跨越”这一总体年度方针的引领下，继续坚持研发创新和技术先导战略，聚焦于工业机器人产业化的提速，聚焦于工控变频器业务和海外市场的加快拓展，聚焦于电梯配套业务的深耕细作和产品线延伸；同时，有效地通过股权激励机制调动起广大骨干人员的经营积极性，保证了年度业绩增长目标的顺利实现。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 截止2013年12月31日，公司实现营业收入100056.72万元，同比增长19.05%；实现营业利润16327.89万元，同比增长18.90%；实现利润总额20090.63万元，同比增长25.63%；实现净利润17540.67万元，同比增长24.04%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润16610.90万元，同比增长22.69%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司始终遵照坚持自主创新技术的模式，始终着眼于工业自动化行业最前沿技术，以“控制”和“驱动”两个自主创新核心技术作为未来产品开发的基础，致力于工业机器人、机器人专用运动控制器、机器人专用伺服系统、高性能工控类变频器、电梯物联网技术、新型电梯控制和驱动设备等产品的研究开发和新产业增长点的培育，始终贯彻“以技术领先确立市场优势，以技术拓展谋求市场延伸，以市场延伸进一步带动技术升级”的技术与市场相互递进的总体发展策略来开展企业的各项经营工作。报告期内，公司焊接机器人成功地进入了国内保险箱制造的领先企业上海杰宝大王企业发展有限公司生产线并顺利实现销售；同时，公司机器人还获得了康力电梯股份有限公司的产线改造订单；工业机器人专用伺服系统项目已被列入“2013年上海市重大技术装备研制专项”，并于2014年初获得了政府核定的支持资金。公司在2012年年度报告中提出的经营计划目标基本达成，公司销售增长率保持在每年近20%的水平；公司股权激励计划提出的扣除非经常性损益后的归属上市公司股东净利润年均增速不低于20%的核心考核指标在2013年继续顺利实现。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，营业收入继续保持着较快的增速，同比增长19.05%。公司营业收入增长较快的原因主要来自于工控变频器产品的市场持续拓展，以及各项电梯配套产品的市场深度发掘。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）工业 销售量 1,000,567,231.94840,478,182.26 19.05%上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 11 生产量 1,014,529,511.73878,952,986.89 15.42%库存量 203,714,390.47189,752,110.68 7.36%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）269,545,320.73前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）26.94%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 76,392,094.037.63%2 第二名 75,957,930.117.59%3 第三名 43,113,266.394.31%4 第四名 38,199,586.803.82%5 第五名 35,882,443.403.59%合计 269,545,320.7326.94%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)工业 材料费 483,761,233.2281.55%410,244,763.7582.35%17.92%工业 人工费 63,803,010.6910.76%47,205,564.189.48%35.16%工业 制造费用 45,608,363.077.69%40,700,086.578.17%12.06%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)电梯控制类产品 材料费 250,782,877.2477.57%232,269,387.7879.17%7.97%上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 12 电梯控制类产品 人工费 43,037,100.9013.31%32,493,928.8211.08%32.45%电梯控制类产品 制造费用 29,488,401.399.12%28,634,787.239.76%2.98%节能与工业传动类产品 材料费 83,923,911.7577.62%77,469,378.2880.29%8.33%节能与工业传动类产品 人工费 13,966,146.9212.92%9,689,992.9410.04%44.13%节能与工业传动类产品 制造费用 10,226,907.729.46%9,325,809.979.67%9.66%机器人与运动控制类产品 材料费 423,763.9477.62%机器人与运动控制类产品 人工费 70,520.4212.92%机器人与运动控制类产品 制造费用 51,639.579.46%其他产品 材料费 148,630,680.2992.2%100,505,997.7092.83%47.88%其他产品 人工费 6,729,242.454.17%5,021,642.424.64%34%其他产品 制造费用 5,841,414.393.62%2,739,489.372.53%113.23%说明 1、电梯控制类产品、节能与工业传动类产品和机器人与运动控制类产品构成公司的核心业务；2、线缆等其他产品为非核心的配件业务。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）139,311,872.78前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.57%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 34,810,732.265.64%2 第二名 31,834,514.975.16%3 第三名 31,598,669.905.12%4 第四名 23,934,785.653.88%5 第五名 17,133,170.002.77%合计 139,311,872.7822.57%4、费用、费用（1）报告期内销售费用同比增长21.18%，主要系海外市场投入力度的加强。公司将海外市场拓展作为业务发展的重点，报告期内在俄罗斯、印度、巴西、北美、中东等主要区域进行了营销布局。（2）报告期内管理费用同比增长13.10%，主要系研发投入的继续加大。当前公司正处于产业延伸期，工业机器人、机上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 13 器人专用运动控制器、机器人专用伺服系统、高性能工控变频器、电梯物联网技术、新型电梯控制和驱动设备等产品的研究开发和新产业增长点培育均需较大的研发性费用支出。（3）报告期内所得税费用同比增长37.71%，主要系利润总额增加所致。5、研发支出、研发支出 项目 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元）67275848.87 56684646.8646,367,458.16研发投入占营业收入比例 6.72%6.74%7.05%研发投入占净资产比例 4.33%4.05%3.73%报告期内，公司研发支出同比增长18.68%，与同期营业收入、净利润增长相匹配。主要研发项目有工业机器人、机器人专用运动控制器、机器人专用伺服系统、高性能工控类变频器、电梯物联网技术、新型电梯控制和驱动设备等。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 877,719,497.46752,405,970.9016.66%经营活动现金流出小计 729,393,948.79625,235,223.8616.66%经营活动产生的现金流量净额 148,325,548.67127,170,747.0416.63%投资活动现金流入小计 52,438.4610,024,500.00-99.48%投资活动现金流出小计 88,614,111.92215,568,863.61-58.89%投资活动产生的现金流量净额-88,561,673.46-205,544,363.61-56.91%筹资活动现金流入小计 4,305,000.0046,886,450.00-90.82%筹资活动现金流出小计 49,497,599.1836,331,855.7536.24%筹资活动产生的现金流量净额-45,192,599.1810,554,594.25-528.18%现金及现金等价物净增加额 13,818,425.20-67,916,516.43-120.35%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为募集资金项目实施基本完毕。（2）报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为：公司2012年收到股权激励对象认购限制性股票支付的资金，而2013年无大额资本流入事项。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 14 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 1,000,567,231.94 593,172,606.9840.72%19.05%19.08%-0.01%分产品 电梯控制类产品 555,109,208.12 323,308,379.5341.76%8.61%10.19%-0.84%节能与工业传动类产品 238,721,810.60 108,116,966.3954.71%30.76%12.06%7.56%机器人与运动控制类产品 734,359.17 545,923.9325.66%其他产品 206,001,854.05 161,201,337.1321.75%40.31%48.89%-4.51%分地区 境内 880,825,622.57 508,630,379.1342.26%14.6%14.07%0.27%境外 119,741,609.37 84,542,227.8529.4%66.66%61.79%2.12%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 581,794,971.78 32.67%567,728,546.5834.88%-2.21%应收账款 368,420,872.93 20.69%325,861,642.7220.02%0.67%存货 203,714,390.47 11.44%189,752,110.6811.66%-0.22%投资性房地产 0.00 0%0.000%0%长期股权投资 98,568,188.61 5.54%96,066,976.685.9%-0.36%固定资产 287,335,768.99 16.14%252,160,564.2115.49%0.65%在建工程 68,559,759.71 3.85%48,446,932.282.98%0.87%主要系在建厂房本年末尚未完成竣工验收所致 上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 0.000%0.000%0%长期借款 0.000%0.000%0%预收款项 13,861,739.210.78%28,082,029.851.73%-0.95%主要系2012年度末公司存在部分工控类变频器预收款项，而 2013年度末公司无大额工控类变频器的预收款项所致 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司继续强化技术和研发优势。技术中心实验室正式通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的国家实验室认可；“工业机器人”项目已被列入“2012年度上海市重大技术装备研制专项”并获得政府资金支持，“工业机器人专用伺服系统”项目已被列入“2013年上海市重大技术装备研制专项”并获得政府资金支持。报告期内，公司累计投入研发费用67275848.87元，研发投入占营业收入比例达到6.72%，同比增长18.68%，主要研发项目有工业机器人、机器人专用运动控制器、机器人专用伺服系统、高性能工控类变频器、电梯物联网技术、新型电梯控制和驱动设备等。报告期末，公司专利数量增至115项，其中，发明专利30项，实用新型专利65项，外观专利20项；软件著作权增至71项。公司参与编制与修订的国家技术标准达到10项。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）98,568,188.61 96,066,976.682.6%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）上海北科良辰自动化设备有限公司 工业自动化控制驱动产品销售 35%上海浩疆自动化科技有限公司 工业自动化控制驱动产品销售 35%无锡良辰电子有限公司 工业自动化控制驱动产品销售 35%上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 16（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源上海农村商业银行股份有限公司 商业银行 200,000.00 200,000 0.01%200,0000.01%200,000.000.00 长期股权投资 现金购买合计 200,000.00 200,000-200,000-200,000.000.00-2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 76,109.49报告期投入募集资金总额 4,939.87已累计投入募集资金总额 45,625.77报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 募集资金存储专户的期初余额合计为 390,073,547.97 元，2013 年度共使用募集资金 49,398,736.95 元，支付手续费 134.00元，收到存款利息收入 7,707,842.30 元，故截止 2013 年 12 月 31 日募集资金存储专户的期末余额合计为 348,382,519.32元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 电梯专用系列变频器扩建技术改造项目 否 5,788 3,5613.463,489.4597.99%2012 年04 月 01日 1,798.84 是 否 电梯控制成套系统扩建技术改造项目 否 8,806 8,8064,893.075,869.6466.66%2014 年03 月 01日 否 上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 17 企业技术中心扩建项目 否 3,954 2,86343.342,832.6898.94%2012 年01 月 01日 否 承诺投资项目小计-18,548 15,2304,939.87 12,191.77-1,798.84-超募资金投向 建设海外业务上海营销中心 1,500 1,5001,500100%2012 年01 月 01日 否 增资子公司用于建设工控类变频器业务上海营销中心 4,500 4,5004,500100%2012 年01 月 01日 否 收购上海颐文实业有限公司 100%股权 4,154 4,1544,154100%2012 年02 月 01日 否 设立从事合同能源管理业务的全资子公司 1,000 1,0001,000100%2012 年09 月 01日 否 收购北科、浩疆、无锡良辰各 35%股权 9,380 9,3809,380100%2012 年11 月 01日 542.34 否 否 设立机器人业务子公司 5,000 5,000 收购控股子公司上海新时达电线电缆有限公司股权并增资 8,127 8,127 归还银行贷款（如有）-5,000 5,0005,000100%-补充流动资金（如有）-7,900 7,9007,900100%-超募资金投向小计-46,561 46,56133,434-542.34-合计-65,109 61,7914,939.87 45,625.77-2,341.18-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）（1）报告期内，电梯控制成套系统扩建技术改造项目已基本完成厂房建造。与施工单位及供应商的相关资金结算正常进行中，厂房目前已达到预定可使用状态，但由于同一厂区内增添机器人业务的制造车间，故适当调整了生产布局，搬迁工作顺延至 2014 年 3 月进行。（2）公司 2012 年 10 月与北科、浩疆、无锡良辰的股东签署股权转让框架协议，约定了对北科、浩疆、无锡良辰自 2013 年起的每一年度合并经审计的净利润不低于 2,300 万元，直至目标公司自 2013年度开始至往后年度的各年累积净利润达到 13,400 万元。2013 年度北科、浩疆、无锡良辰实现合并净利润为 1,549.53 万元（注：根据新时达对北科、浩疆、无锡良辰 35%的持股比例，本年度北科、浩疆、无锡良辰三家实现的效益为 542.34 万元），未达到承诺的净利润目标。根据原股权转让框架协议之约定，并经公司与北科、浩疆、无锡良辰其他股东共同确认，公司 2013 年度应获业绩补偿额金额为 262.67 万元。公司已于 2014 年 3 月 7 日收到上述补偿。上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 18 项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度项目可行性未发生重大变化。适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 本年度公司未使用超募资金。本报告期内已审议确定但未使用的超募资金情况为：使用超募资金5,000 万元用于设立机器人业务子公司；使用超募资金 8127 万元收购控股子公司上海新时达电线电缆有限公司股权并增资。不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因（1）电梯专用系列变频器扩建技术改造项目原计划投资额为 5,788 万元，调整后投资额为 3,561 万元，预计投资额节余 2,227 万元。（2）企业技术中心扩建项目原计划投资额为 3,954 万元，调整后投资额为 2,863 万元，预计投资额节余 1,091 万元。上述两个募集资金项目投资额产生节余的主要原因为：一、部分设备在招标过程中实际的购买价小于预算额；二、改进了部分产能提升和研发测试方案，取消或调整了部分工程实施和设备购置的计划。工程和设备方案改进后，仍能满足原定产能评价和研发测试要求。相关投资额节余款项将仍存放于募集资金专储账户中，暂无使用计划。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海新时达电梯部件有限公子公司 工业制造 主要从事电梯部件的制造及10,000,000.00 23,073,498.7815,381,202.6352,313,240.15 2,567,684.15 2,663,686.97上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 19 司 销售等 上海新时达软件技术有限公司 子公司 软件开发 主要从事计算机软硬件的开发与销售等 2,000,000.00 2,835,794.41-2,054,620.751,058,735.18-3,388,999.60-3,361,696.18上海辛格林纳新时达电机有限公司 子公司 工业制造 主要从事变频器、伺服驱动器等产品生产、销售等100,000,000.00 235,116,342.06129,628,728.99344,404,441.34 4,156,301.01 5,985,102.39香港国际新时达集团有限公司 子公司 销售 主要从事电梯部件的销售等 港币 10，000，000.0014,387,562.6410,311,177.758,695,199.59 254,584.63 247,500.91德国新时达电气有限公司 子公司 工业制造 主要从事电梯控制系统产品的制造及销售等 欧元 400，000.00 16,044,054.513,182,372.2534,576,457.61 4,795,858.27 4,791,339.58上海新时达电线电缆有限公司 子公司 工业制造 主要从事电线电缆的制造及销售等 9,0000,000.00 57,592,864.2744,541,872.56125,204,783.85 17,771,720.86 15,409,185.11谊新（上海）国际贸易有限公司 子公司 销售 主要从事产品的进出口等 10,000,000.00 36,344,138.518,584,150.6275,692,887.55 643,515.15 647,158.23上海颐文实业有限公司 子公司 服务 主要从事仓储服务等 20,000,000.00 40,324,779.0839,284,079.080.00-1,249,817.58-1,249,817.58上海奥莎新时达节能科技有限公司 子公司 销售 主要从事节能项目投资管理等 10,000,000,00 9,907,773.639,960,095.3817,514.02-39,518.44-39,518.44上海北科良辰自动化设备有限公司 参股公司 销售 主要从事工业自动化产品的销售 20,000,000,00 182,144,575.89133,031,662.61240,700,081.37 14,656,115.23 11,991,836.32上海浩疆自动化科参股公司 销售 主要从事工业自动2,000,000.00 14,545,089.6911,301,206.6716,235,626.40 3,528,624.19 3,411,617.93上海新时达电气股份有限公司 2013 年度报告全文 20 技有限公司 化产品的销售 无锡良辰电子有限公司 参股公司 销售 主要从事工业自动化产品的销售 1,200,000.00 13,644,679.188,522,727.9732,710,350.35 101,898.32 34,260.93主要子公司、参股公司情况说明 1、报告期内，公司出资914.64万元收购上海普陀大楼物业有限公司以及徐乐明等少数股东持有的控股子公司上海新时达电梯部件有限公司44.80%股权。因此，上海新时达电梯部件有限公司成为公司的全资子公司。2、2013年，上海北科良辰自动化设备有限公司、上海浩疆自动化科技有限公司和无