002439_2013_启明星辰_2013年年度报告_2014-03-30.pdf

北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 1 北京启明星辰信息技术股份有限公司北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 4股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)石桂君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。石桂君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节 公司治理.52 第九节 内部控制.57 第十节 财务报告.59 第十一节 备查文件目录.152 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 启明星辰、公司 指 北京启明星辰信息技术股份有限公司 投资公司 指 启明星辰信息安全投资有限公司 安全公司 指 北京启明星辰信息安全技术有限公司 企业管理公司 指 启明星辰企业管理有限公司 企业管理（上海）公司 指 启明星辰企业管理（上海）有限公司 上海启明星辰 指 上海启明星辰信息技术有限公司 网御星云 指 北京网御星云信息技术有限公司 控股股东、实际控制人 指 王佳、严立 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业支持政策风险、财务管理风险、运营管理风险、重组合并的整合风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业支持政策风险、财务管理风险、运营管理风险、重组合并的整合风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告七、公司未来发展的展望第四节董事会报告七、公司未来发展的展望 7.6 风险分析风险分析”。北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 启明星辰 股票代码 002439 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京启明星辰信息技术股份有限公司 公司的中文简称 启明星辰 公司的外文名称（如有）Beijing Venustech Inc.公司的外文名称缩写（如有）VENUSTECH 公司的法定代表人 王佳 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦一层 注册地址的邮政编码 100193 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦 办公地址的邮政编码 100193 公司网址 http:/ 电子信箱 ir_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘重予 钟丹 联系地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦一层 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦一层 电话 010-82779006 010-82779006 传真 010-82779010 010-82779010 电子信箱 ir_ ir_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 06 月 24 日 北京市工商行政管理局 110108004648048 110108600482701 600482701 报告期末注册 2013 年 06 月 26 日 北京市工商行政管理局 110108004648048 110108600482701 600482701 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 刘剑华、邓登峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 太平洋证券股份有限公司 北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 刘东杰、田晓 2012 年 7 月 25 日至 2013 年12 月 31 日 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）948,430,136.55 727,811,480.71 30.31%426,383,674.66 归属于上市公司股东的净利润（元）122,395,519.07 73,645,974.76 66.19%61,005,637.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）107,527,792.44 59,590,301.00 80.45%54,854,290.70 经营活动产生的现金流量净额（元）251,894,382.71 112,676,108.71 123.56%44,500,489.31 基本每股收益（元/股）0.59 0.37 59.46%0.31 稀释每股收益（元/股）0.59 0.37 59.46%0.31 加权平均净资产收益率（%）9.57%6.58%2.99%6%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,831,920,871.95 1,581,165,633.11 15.86%1,235,902,750.76 归属于上市公司股东的净资产（元）1,333,777,412.90 1,227,627,839.24 8.65%1,039,848,283.43 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 122,395,519.07 73,645,974.76 1,333,777,412.90 1,227,627,839.24 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 122,395,519.07 73,645,974.76 1,333,777,412.90 1,227,627,839.24 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-549,665.51-1,000,773.84-33,111.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,641,610.19 20,850,184.34 8,549,366.67 本年度按项目执行期确认收入较上年减少15.39%，已确认收入占净利润比例为14.41%。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 303,378.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-270,911.30-3,115,942.79-1,038,130.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,518.66 减：所得税影响额 1,953,306.75 2,991,690.63 1,333,757.39 少数股东权益影响额（税后）-6,979.36 合计 14,867,726.63 14,055,673.76 6,151,346.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司的经营情况良好，营业收入和净利润有较大增长，全年实现营业收入94,843.01万元、营业利润3,656.38万元、归属于公司股东的净利润12,239.55万元，分别比去年同期增长30.31%、下降22.79%和增长66.19%。业绩增长的主要原因是报告期内公司业务增长及本年度并入网御星云全年收入所致。报告期内，公司各项业务围绕年度经营计划有序开展。公司与网御星云的业务整合进展顺利，公司经营和规模均获得发展和壮大。公司曾于三季报公开披露过对全年的业绩预测，之后发布了修正公告对业绩预测进行调增，最终实际经营业绩符合修正公告。2月27日，国家网络安全和信息化领导小组（以下简称“小组”）宣告成立，习近平总书记亲任组长，主持了小组第一次会议并发表重要讲话。“小组”的成立说明“网络安全和信息化”工作是引领和引导人大立法、政府工作规划的国家顶层战略事项。小组名称中，“网络安全”排在“信息化”的前面，说明“小组”的首要工作是“安全”，是发展与保障的新的平衡。“小组”第一次会议中还通过了中央网络安全和信息化领导小组工作规则、中央网络安全和信息化领导小组办公室工作细则、中央网络安全和信息化领导小组2014年重点工作，可见相关工作已经步入战略部署和实际运行阶段。习近平总书记讲话指出，“网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题，要从国际国内大势出发，总体布局，统筹各方，创新发展，努力把我国建设成为网络强国。”“网络安全和信息化对一个国家很多领域都是牵一发而动全身的，要认清我们面临的形势和任务，充分认识做好工作的重要性和紧迫性，因势而谋，应势而动，顺势而为。网络安全和信息化是一体之两翼、驱动之双轮，必须统一谋划、统一部署、统一推进、统一实施。做好网络安全和信息化工作，要处理好安全和发展的关系，做到协调一致、齐头并进，以安全保发展、以发展促安全，努力建久安之势、成长治之业。”习近平总书记的讲话，安全被摆在了发展的前面。当我们面对一个多目标优化的复杂博弈决策格局时，必须重新排布优先级，给安全加更重的砝码。不能习惯性地牺牲安全盲目追求发展，也不能下意识地出让安全筹码换取国际商务利益。这种优先级和重要性的重新洗牌，是一个重大战略变化。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司的经营状况良好，各项业务围绕公司年度经营计划有序开展。主营业务收入比去年同期增长31.43%，主要原因是报告期内公司业务增长及并入网御星云全年收入所致；主营业务成本比去年同期增长21.49%，主要原因是报告期内公司随业务增长而采购成本增加及并入网御星云全年成本所致；费用比去年同期增长45.87%，主要原因是营业收入增长及并入网御星云全年费用所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司与网御星云的业务整合进展顺利，对业务进行了统一战略规划，建立了统一的预算/核算体系和奖励机制，已经顺利实施并完成了产品线组织结构的调整和优化，以期更加贴近市场、更好地满足行业用户和区域用户的需求。同时，开始对市场和销售统一规则、统一规划，以期进一步激发各个业务团队的市场拓展能力，为实现公司未来发展目标奠定基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2、收入、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）154,198,071.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）16.26%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 54,783,083.17 5.78%2 客户 2 48,395,243.30 5.1%3 客户 3 21,612,817.77 2.28%4 客户 4 15,194,505.82 1.6%5 客户 5 14,212,421.07 1.5%合计 154,198,071.13 16.26%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 12（%）（%）信息网络安全 其中:材料 237,259,507.60 70%197,101,174.18 71%20.37%信息网络安全 人工 60,855,836.58 18%54,043,619.94 19%12.61%信息网络安全 制造费用 39,891,816.40 12%27,075,424.52 10%47.34%合计：338,007,160.59 100%278,220,218.64 100%21.49%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）安全产品 167,718,912.10 49.62%117,763,522.82 42.33%42.42%其中：安全网关 97,837,196.08 28.95%65,562,065.45 23.56%49.23%安全检测 54,808,240.01 16.22%38,333,473.80 13.78%42.98%平台工具 15,073,476.01 4.46%13,867,983.57 4.98%8.69%安全服务 51,339,409.89 15.19%53,658,639.07 19.29%-4.32%硬件及其他 118,948,838.60 35.19%106,798,056.75 38.39%11.38%合计：338,007,160.59 100%278,220,218.64 100%21.49%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）102,077,136.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）55.92%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 46,336,537.53 25.38%2 供应商 2 29,924,600.16 16.39%3 供应商 3 14,178,348.96 7.77%4 供应商 4 7,301,660.50 4%5 供应商 5 4,335,989.67 2.38%合计 102,077,136.82 55.92%北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4、费用、费用 5、研发支出、研发支出 营业收入比去年同期增长30.31%主要原因是报告期内公司业务增长及本年度并入网御星云全年收入所致。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,222,897,987.34 783,596,252.21 56.06%经营活动现金流出小计 971,003,604.63 670,920,143.50 44.73%经营活动产生的现金流量净额 251,894,382.71 112,676,108.71 123.56%投资活动现金流入小计 5,918.00 38,297,997.14-99.98%投资活动现金流出小计 223,949,502.66 102,293,417.55 118.93%投资活动产生的现金流量净额-223,943,584.66-63,995,420.41-249.94%筹资活动现金流出小计 23,556,808.74 20,461,225.88 15.13%筹资活动产生的现金流量净额-23,556,808.74-20,461,225.88-15.13%现金及现金等价物净增加额 4,393,521.27 28,219,424.19-84.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入小计较上年同期发生数增加56.06%，主要原因为公司收到销售商品提供劳务现金及税费返还增加所致。（2）经营活动现金流出小计较上年同期发生数增加44.73%，主要原因为支付职工的现金及缴纳各项税费增加所致。（3）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长123.56%，主要原因为销售回款情况较好,较上年同期增长50.17%所致。（4）投资活动现金流入小计较上年同期发生数下降99.98%，主要原因为为本期投资活动收益减少所致。（5）投资活动现金流出小计较上年同期发生数增长118.93%，主要原因为本报告期内购买理财产品支付现金所致。（6）投资活动产生现金流量净额比上年同期下降249.94%，主要原因为本报告期内购买理财产品支付现金所致。北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 14（7）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少84.43%，主要原因为告期内购买理财产品支付现金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因如下：（1)报告期内销售回款较上年同期有较大增加，应收回款及预收款均有增长；(2)报告期内收到的税费返还增加较多。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 信息网络安全 930,949,669.79 338,007,160.59 63.69%31.43%21.49%2.97%分产品 安全产品 687,574,531.18 167,718,912.10 75.61%39.1%42.42%-0.57%其中：安全网关 378,065,467.14 97,837,196.08 74.12%56.28%49.23%1.22%安全检测 229,289,290.10 54,808,240.01 76.1%24.49%42.98%-3.09%平台工具 80,219,773.94 15,073,476.01 81.21%17.58%8.69%1.54%安全服务 115,353,205.23 51,339,409.89 55.49%9.82%-4.32%6.58%硬件及其他 128,021,933.38 118,948,838.60 7.09%17.5%11.38%5.11%分地区 华北 396,242,059.45 142,740,694.99 63.98%29.6%-0.47%10.89%西南 100,203,728.63 34,569,959.26 65.5%46.65%41.37%1.29%华南 103,698,809.74 29,700,862.22 71.36%31.8%-15.43%16%华东 86,565,893.40 21,295,205.41 75.4%47.33%28.79%3.54%东北 40,757,611.02 12,189,856.50 70.09%51.98%67.97%-2.85%西北 129,453,439.22 79,394,303.99 38.67%132.2%344.65%-29.3%华中 74,028,128.33 18,116,278.22 75.53%-35.2%-46.06%4.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 616,060,437.16 33.63%609,418,044.50 38.54%-4.91%应收账款 405,094,999.32 22.11%352,627,993.85 22.3%-0.19%存货 84,639,674.23 4.62%75,547,747.26 4.78%-0.16%长期股权投资 87,450,682.50 4.77%56,160,482.18 3.55%1.22%报告期内执行投资计划。固定资产 246,260,441.43 13.44%242,793,238.53 15.36%-1.92%在建工程 3,000.00 0%716,688.01 0.05%-0.05%本年在建项目完工转固定资产。其他流动资产 135,017,585.74 7.37%0.00 0%7.37%年末持有理财产品投资增加。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付账款 179,882,383.91 9.82%122,636,610.67 7.76%2.06%本年业务规模扩大，年底采购增加。预收账款 124,684,198.62 6.81%79,856,794.27 5.05%1.76%本年预收客户款项增加。应交税费 88,330,241.72 4.82%62,861,326.98 3.98%0.84%本年营业收入及利润增加。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司成立于1996年，是国内最具实力的、拥有完全自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案的综合提供商。在产品方面，公司拥有完善的专业安全产品线，横跨防火墙/UTM、入侵检测管理、网络审计、终端管理、加密认证等技术领域，共有百余个产品型号，并根据客户需求不断增加。其中防火墙（FW）、统一威胁管理（UTM）、入侵检测与防御（IDS/IPS）、安全管理平台（SOC）均取得市场占有率第一的成绩，同时在安全性审计、安全专业服务方面保持市场领先地位，其它还包括Web应用防火墙、抗DDoS、漏洞扫描、互联网行为管控、终端安全、数据防泄密、无线安全引擎、应用交付、网闸等多个产品类型；在营销方面，公司在全国各省市自治区设立了三十多家分支机构，拥有覆盖全国的渠道和售后服务体系。公司在政府、电信、金融、能源、交通、军队、军工、制造等行业是企业级用户的首选品牌，在政府和军队拥有80%的市场占有率，为世界五百强中60%的中国企业客户提供安全产品及服务，对政策性银行、国有控股商业银行、全国性股份制商业银行实现90%的覆盖率，为中国移动、中国电信、中国联通三大运营商提供安全产品、安全服务和解决方案。公司拥有代表国内高水准的技术团队，包括积极防御实验室（ADLab）、网络安全博士后工作站、研发中心、安全运营中心、安全咨询专家团（VF专家团）、安全系统集成团队等，构成了公司重要的核心竞争力。公司在系统漏洞挖掘与分析、恶意代码检测与对抗等上百项安全产品、管理与服务技术方面形成拥有完全自主知识产权的核心技术积累。在此基础上形成了较为全面的安全产品线和安全服务模式。此外，公司还是国家认定的企业级技术中心、国家规划布局内重点软件企业，拥有最高级别的涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质，并获得国家火炬计划软件产业优秀企业、中国电子政务IT100强等荣誉。公司拥有我国规模最大的国家级网络安全研究基地，创造了百余项专利和软件著作权，参与制订国家及行业网络安全标准，填补了我国信息安全科研领域的多项空白。完成包括国家发改委产业化示范工程，国家科技部863计划、国家科技支北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 16 撑计划等国家级科研项目近百项。报告期内，在软件研发领域，公司获得多项认定和荣誉：*在“中国软件创新企业评选”活动中荣获“中国软件创新力20强”称号，该评选由中国版权保护中心主办，以企业的软件创新能力、软件技术创新产生的经济和社会效益，以及企业软件版权保护意识作为评选标准；*受聘成为中国工业软件产业发展联盟（CISPA）理事单位，并是所有理事单位中唯一的信息安全企业；*再一次被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局五大部委联合认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”；*在国家统计局服务业统计司和工业和信息化部运行监测协调局指导下，中国电子报发布了2013年（第十二届）中国软件业务收入前百家企业，公司排名第94位，是唯一一家入选的信息安全企业；*成为CNNVD一级技术支撑单位，中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）由中国信息安全测评中心组建，并于2009年正式投入运行，这一国家级公益服务平台旨在为我国信息安全保障提供基础服务；*参会2013国家政务信息化建设发展年会，并荣获“国家信息安全优秀供应商”称号。报告期内，在产品方面，公司也有多项新举措：*发布了下一代安全网关产品，包括下一代防火墙（NGFW）和下一代统一威胁管理系统（NGUTM）。下一代安全网关产品，除了支持Gartner所定义的深度入侵防御、应用可视化等下一代防火墙的标准特性外，还具备双引擎病毒查杀、基于云沙箱技术的未知威胁防护、BYOD移动安全管控等功能；*推出了天清应用交付（ADC）产品，正式进入应用交付市场。公司创造性的将安全和应用交付结合起来，为传统运营商、门户网站、大中型企业IT系统的应用提供更全面安全、快速、可靠的应用交付能力支撑。产品功能包括：多链路负载均衡、全局流量负载均衡、服务器流量负载均衡和广域网加速等等。此次发布的应用交付产品，涵盖了从2G到80G各层次的平台，能够满足从中小企业到运营商的各种规模用户的需求；*发布了全新一代的上网行为管理产品天玥网络安全审计系统-互联网行为管控，该产品针对政府及企事业单位等所关心的网络带宽滥用、员工对互联网的访问行为无法有效管理、敏感信息、数据泄密等重要问题，提供了良好的解决方案；*推出了WAF（Web应用防火墙）产品的网页防篡改模块。该模块采用目前最先进的系统驱动级文件保护技术、时间触发式检测机制，实现高效的网页防篡改功能，彻底杜绝了网站被非法篡改的可能，使得网站安全解决方案更加完善；*针对各行业特点和安全基线规范基准，推出了专业检查平台安全配置核查管理系统，使安全检查过程达到自动化、标准化、持续化、可视化。它可以大大提高检查结果的准确性和合规性，用以在企业的上线安全检查、第三方入网安全检查、合规安全检查（上级检查）、日常安全检查和安全服务任务中，协助查找设备在安全配置中存在的差距，并与安全整改与安全建设相结合，提升各类业务系统的安全防护能力和达到整体合规要求；*发布了新一代堡垒机产品天玥网络安全审计系统-运维安全管控系统OSM。该产品是合规性管控系统，针对业务环境下的用户运维操作进行控制和审计，加强对内部业务操作行为监管，避免核心资产（服务器、网络设备、安全设备等）损失，保障业务系统的正常运营。除了新产品发布，公司的天清WAF（Web应用防火墙）、天玥网络安全审计系统、天清入侵防御系统（IPS）、安全管理平台SOC等产品也在市场表现优异。不论企业获得资质认定还是新产品推出，都将进一步提高公司的核心竞争力，成为推动企业发展和业绩提升的持续动力。北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）87,450,682.50 56,160,482.18 55.72%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）北京国信天辰信息安全科技有限公司 软件服务 50%深圳市大成天下信息技术有限公司 软件服务 30%恒安嘉新（北京）科技有限公司 软件服务 18.44%北京天诚星源信息技术有限公司 软件服务 33.44%北京太一星晨信息技术有限公司 计算机软硬件及技术服务 49%北京泰然神州科技有限公司 计算机软硬件及技术服务 22.22%北京方物软件有限公司 软件服务 5%南京翰海源信息技术有限公司 软件服务 10%北京中海纪元数字技术发展有限公司 技术开发及服务 3.52%杭州攀克网络技术有限公司 计算机软硬件及网络服务 10.71%时代亿宝（北京）科技有限公司 软件服务 4%上海安言信息技术有限公司 计算机软硬件及网络服务 10%广州优逸网络科技有限公司 计算机软硬件及网络服务 12.28%2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 59,565.87 报告期投入募集资金总额 293.06 已累计投入募集资金总额 55,137.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 27,000 累计变更用途的募集资金总额比例（%）45.33%募集资金总体使用情况说明 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文 18（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会关于核准北京启明星辰信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2010664 号）核准，本公司由主承销商中德证券有限责任公司分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）5,000,000 股、网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，共计公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股（每股面值 1.00 元，发行价格 25.00 元），募集资金总额为人民币 625,000,000.00 元，扣除剩余承销费和保荐费用人民币 19,750,000.00 元（承销费和保荐费用合计为人民币 20,750,000.00 元，发行前公司已预付 1,000,000.00 元），募集资金净额为人民币 605,250,000.00 元，由主承销商中德证券有限责任公司于 2010 年 6 月 10 日汇入本公司在北京银行中关村科技园区支行开设的人民币账户。另扣除审计费、律师费、路演及法定信息披露费等其他发行费用人民币 15,242,557.42元后，本公司实际募集资金净额为人民币 589,007,442.58 元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字2010第 138 号验资报告。2010 年 12 月 28 日，财政部发布财会201025 号关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好 2010 年年报工作的通知，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。根据该要求，公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用 6,651,285.00 元应计入当期损益。经调整，公司募集资金总额 625,000,000.00 元，各项发行费用 29,341,272.42 元（承销和保荐费用 20,750,000.00元、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 8,591,272.42 元），实际募集资金净额为人民币 595,658,727.58 元。（二）累计使用金额及当前余额 1、截至 2013 年 12 月 31 日，本公司及子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）对募集资金投资项目累计投入募集资金 225,714,232.56 元。其中，2013 年 1 月支付募集资金项目尾款金额为 2,930,662.50 元，截至 2013年 1 月 31 日，公司募集资金投资项目已完成。2、截至 2013 年 12 月 31 日，本公司用超募资金归还银行短期借款共计人民币 60,000,000.00 元，用超募资金补充流动资金共计人民币 177,458,727.58 元，用超募资金设立启明星辰企业管理有限公司并投资设立启明星辰企业管理（上海）有限公司后购置上海办公场所共计人民币 58,000,000.00 元，用超募资金投资参股恒安嘉新（北京）科技有限公司共计人民币20,000,000.00 元，用超募资金与他人共同投资设立北京天诚星源信息技术有限公司共计人民币 10,200,000.00 元。3、募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币 18,024,645.25 元。根据第二届董事会第十四次会议、2012 年度股东大会审议通过关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案，公司拟将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需资金。截至 2013 年 12 月，定期募集资金专用账户已全部到期，公司将节余募集资金及利息净收入共计 62,310,412.69 元从募集资金账户中一并转出，用于补充公司流动资金。截至2013 年 12 月 31 日，募集资金专用账户已全部销户。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期