002412_2013_汉森制药_2013年年度报告_2014-04-15.pdf

湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 1 2013 年度报告年度报告 证券简称：汉森制药 证券代码：002412 2014 年年 4 月月 公号编号：公号编号：2014-010 湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.41 第九节第九节 内部控制内部控制.46 第十节第十节 财务报告财务报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.125 湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖南汉森制药股份有限公司 保荐机构 指 宏源证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 湖南汉森制药股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 湖南汉森制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 GMP 指 药品生产质量管理规范 汉森医药 指 湖南汉森医药有限公司 永孜堂 指 云南永孜堂制药有限公司 湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 可能存在政策性降价及市场格局发生不利变化的风险、原材料价格波动的风险、综合管理成本上升的风险、公司快速发展而导致的管理风险、投资规模与投资回报不匹配的风险等。可能存在政策性降价及市场格局发生不利变化的风险、原材料价格波动的风险、综合管理成本上升的风险、公司快速发展而导致的管理风险、投资规模与投资回报不匹配的风险等。湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汉森制药 股票代码 002412 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南汉森制药股份有限公司 公司的中文简称 汉森制药 公司的外文名称（如有）Hunan Hansen Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Hansen 公司的法定代表人 刘令安 注册地址 益阳市银城南路 注册地址的邮政编码 413000 办公地址 益阳市银城南路 办公地址的邮政编码 413000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘厚尧 杨丽霞 联系地址 益阳市银城南路 益阳市银城南路 电话 0737-6351486 0737-6351486 传真 0737-6351067 0737-6351067 电子信箱 ada_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司证券投资部 湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 01 月 21 日 益阳市工商行政管理局 430900000005212 430901187096080 18709608-0 报告期末注册 2013 年 12 月 31 日 益阳市工商行政管理局 430900000005212 430901187096080 18709608-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 签字会计师姓名 舒畅、蔡永光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 宏源证券股份有限公司 北京市西城区太平桥大街 19号 曾林彬、王伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）584,932,130.96 489,461,123.57 19.51%400,786,021.88 归属于上市公司股东的净利润（元）110,832,646.34 81,459,377.72 36.06%58,827,036.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）108,937,176.36 79,406,703.08 37.19%58,018,064.28 经营活动产生的现金流量净额（元）76,091,512.04 100,226,720.71-24.08%53,840,759.18 基本每股收益（元/股）0.75 0.55 36.36%0.4 稀释每股收益（元/股）0.75 0.55 36.36%0.4 加权平均净资产收益率（%）10.86%8.81%2.05%6.65%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,322,116,853.84 1,041,870,469.37 26.9%938,596,251.72 归属于上市公司股东的净资产（元）1,075,942,599.04 965,109,952.70 11.48%883,650,574.98 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-131,747.94-115,916.99-15,644.46 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 14,391.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,794,376.59 2,148,443.25 647,009.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及412,328.77 湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 9 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,890.28 383,501.62 306,652.11 减：所得税影响额 348,302.50 363,353.24 143,437.42 少数股东权益影响额（税后）-1,924.78 合计 1,895,469.98 2,052,674.64 808,972.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司管理层围绕既定战略目标，持续强化营销管理，加大市场开发力度，适时调整营销策略，拓展终端销售市场，相较上年度新增渠道类终端7000余家，医院类终端500余家；同时，进一步强化内部管理，加强质量控制，及时推进新版GMP认证工作，截至本报告出具日，公司原厂注射剂车间及募投项目均获得GMP认证证书；稳妥推进外延式发展的步伐，合理进行资源整合，报告期内，收购了云南永孜堂制药有限公司80%股权。2013年，公司切实从医药行业和企业客观需要出发，以营销渠道管控为重点，产品质量为中心，管理为基础，资源整合为依托，认真开展各项工作，出色的完成了全年各项工作任务和管理目标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入58493.21万元，较上年增长19.51%，主要原因是公司主导产品四磨汤口服液、缩泉胶囊和银杏叶胶囊销售持续增长。营业成本15176.86万元，较上年增长23.77%,主要原因是公司收入的增长，导致成本相应增加。年度管理费用6228.78万元，较上年增长76.5%。主要原因是本期研发费用增加1313.18万元；因本期非同一控制下合并云南永孜堂制药有限公司导致收购费用增加620.84万元，募投项目绿化费用增加197.67万元，另随着收入的增长，管理费用其他项目也相应增长。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2413.52万元，减少24.8%。主要原因为客户回款中银行承兑汇票增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 一、科研工作情况 截至本报告出具日，公司已成功获得四磨汤浓缩丸、干混悬剂、蜜丸、泡腾片、滴丸、四磨汤生物碱和指纹图谱的发明专利证书或专利授权通知。四磨汤中保品种申请已完成6个月长期和加速稳定性试验考察。缩泉胶囊中保品种已完成3个月稳定性考察，预计2014年6-7月向国家食品药品监督管理局受理中心递交申报材料；蓝红胶囊目前处于中试阶段，秦香止泻片正处于临床批件审评阶段。二、营销管理情况 报告期内公司营销模式继续锤炼。2013年，在权衡利弊后，公司全资子公司汉森医药正式启动了营销模式转型和规范工作，汉森医药销售的银杏叶胶囊、愈伤灵胶囊、消癌平胶囊全部实现了转公司销售。随着新收购的永孜堂的加入，公司营销中心整体框架已经调整完成，专门设立四磨汤销售事业部、缩泉销售事业部和永孜堂销售事业部，在此基础上的整体营销模式转型与资源整合工作运转良好。公司核心产品四磨汤全年销售收入4亿元，比上年同期增长18.37%，缩泉胶囊全年销售收入6054.08万元，比上年同期增长20.35%，银杏叶胶囊全年销售收入5410.16万元，比上年同期增长20.32%。三、质量管理情况 报告期内，各生产系统顺利完成全年生产任务，公司产品送检和社会抽检合格率均达到100%。原厂大小容量注射剂车间成功通过新版GMP认证，获得药品GMP证书。募投项目已经完成试生产，接受了GMP认证小组的现场检查。截至本报告出具日，募投项目已成功通过新版GMP认证，获得药品GMP证书。湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 11 四、对外投资情况 2013年11月，公司以超募资金2.82亿元成功收购云南永孜堂制药有限公司80%股权，永孜堂拥有30个品种，包括6个全国独家品种，2个原研品种，2个质量标准最新品种。天麻醒脑胶囊、八味肉桂胶囊、利胆止痛胶囊、白蒌咳痰喘胶囊、胃肠灵胶囊、参七心疏胶囊、百贝益肺胶囊、通舒口爽胶囊为国家发明专利产品，具有自主知识产权。永孜堂产品资源的加入，进一步丰富了公司的产品线。一方面让公司在消化系统、心脑血管领域获得更多的产品支撑，另一方面给公司提供了一个新的发展平台，立足昭通道地中药材资源，发展以天麻醒脑为主的天然植物药品及保健品等生物产业。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 单位：元 项 目 2013年度 2012年度 同比增减 主营业务收入 584,661,687.12 489,281,816.03 19.49%其他业务收入 270,443.84 179,307.54 50.83%合 计 584,932,130.96 489,461,123.57 19.51%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）医药工业 销售量 584,932,130.96 489,461,123.57 19.51%生产量 596,752,863.76 504,132,648.95 18.37%库存量 22,708,597.67 10,442,817.73 117.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本年度库存量相较上年同期增长117.46%，主要原因是：本期非同一控制下合并云南永孜堂制药有限公司增加12,282,641.22元所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）77,456,624.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）13.24%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 12 1 客户 1 16,726,097.38 2.86%2 客户 2 16,075,324.02 2.75%3 客户 3 15,693,145.98 2.68%4 客户 4 14,800,516.57 2.53%5 客户 5 14,161,540.33 2.42%合计 77,456,624.28 13.24%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药工业 原材料 127,333,815.21 83.9%103,848,993.59 84.69%-0.79%医药工业 制造费用 10,517,560.66 6.93%8,485,476.86 6.92%0.01%医药工业 人工工资 11,276,403.42 7.43%8,166,658.37 6.66%0.77%医药工业 燃料、动力 2,640,772.81 1.74%2,121,369.22 1.73%0.01%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）十支装四磨汤口服液 主营业务成本 28,538,081.31 18.8%24,722,706.76 20.16%-1.36%八支装四磨汤口服液 主营业务成本 43,751,217.06 28.83%36,267,169.14 29.58%-0.75%六支装四磨汤口服液 主营业务成本 1,150,460.60 0.76%1,276,677.57 1.04%-0.28%愈伤灵胶囊 主营业务成本 8,559,041.66 5.64%6,434,580.67 5.25%0.39%银杏叶胶囊 主营业务成本 18,311,407.96 12.07%13,454,026.35 10.97%1.1%缩泉胶囊 主营业务成本 10,301,058.97 6.79%8,151,046.89 6.65%0.14%其他 其中：固体口服制剂 主营业务成本 19,393,450.00 12.78%11,214,561.83 9.15%3.63%液体口服制剂 主营业务成本 3,028,336.75 2%2,429,074.37 1.98%0.02%注射剂 主营业务成本 18,545,201.72 12.22%18,631,455.70 15.19%-2.97%湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）58,898,421.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）42.35%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 18,607,008.53 13.38%2 供应商 2 12,689,743.83 9.12%3 供应商 3 11,607,415.96 8.35%4 供应商 4 8,460,064.70 6.08%5 供应商 5 7,534,188.24 5.42%合计 58,898,421.26 42.35%4、费用、费用 管理费用2013年度比2012年度增加2699.81万元，增长76.50%，主要原因是本期研发投入费用增加1313.18万元，因本期非同一控制下合并云南永孜堂制药有限公司增加收购费用620.84万元，募投项目绿化费用增加197.67万元，另随着收入的增长，管理费用其他项目也相应增长。所得税费用2013年度比2012年度增加496.01万元，增长33.44%，主要原因是本期利润总额增加导致所得税费用增加。5、研发支出、研发支出 公司近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年度 2012年度 2011度 研发投入金额（元）20,817,525.40 12,736,900.00 9,982,100.00 研发投入占营业收入比例（%）3.56 2.60 2.49 研发投入占净资产比例（%）1.88 1.32 1.13 公司围绕核心产品开展工艺技术优化、标准提升及新产品产业化等项目的研究，各项目正在按照既定计划正常实施，并取得了一定的科研成果。项目完成后将提升核心产品的工艺技术水平和质量控制水平，提高产品的技术壁垒，丰富公司产品线，确保企业持续稳定发展。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 659,060,846.69 608,462,961.55 8.32%经营活动现金流出小计 582,969,334.65 508,236,240.84 14.7%经营活动产生的现金流量净76,091,512.04 100,226,720.71-24.08%湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 14 额 投资活动现金流入小计 469,591,424.14 367,319,135.00 27.84%投资活动现金流出小计 382,539,370.23 359,874,484.44 6.3%投资活动产生的现金流量净额 87,052,053.91 7,444,650.56 1,069.32%筹资活动现金流入小计 2,560,489.91 659,195.54 288.43%筹资活动现金流出小计 31,026,692.67 筹资活动产生的现金流量净额-28,466,202.76 659,195.54-4,418.32%现金及现金等价物净增加额 134,677,363.19 108,330,566.81 24.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1投资活动产生的现金流量净额2013年比2012年增长1069.32%，主要原因是是募集资金三年期定期存款到期收到的利息收入和收回投资收到的现金增加所致。2筹资活动现金流入2013年比2012年增长288.43%，主要原因是本期募集资金专户活期存款利息收入增加所致。3筹资活动现金流出2013年比2012年增加31,026,692.67元，主要原因是本期非同一控制下的合并云南永致堂制药有限公司偿还银行借款所致。4筹资活动产生的现金流量净额2013年比2012年减少4418.32%，主要原因是本期非同一控制下的合并云南永致堂制药有限公司偿还银行借款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因是客户回款中银行承兑汇票增加所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药工业 584,661,687.12 151,578,256.03 74.07%19.49%23.66%-0.88%分产品 十支装四磨汤口服液 154,838,965.11 28,538,081.31 81.57%15.42%15.43%0%八支装四磨汤口服液 237,035,843.77 43,751,217.06 81.54%21.41%20.64%0.12%六支装四磨汤口服液 6,052,688.34 1,150,460.60 80.99%-10.57%-9.89%-0.15%愈伤灵胶囊 16,203,296.55 8,559,041.66 47.18%-6.36%33.02%-15.64%银杏叶胶囊 54,101,567.46 18,311,407.96 66.15%20.32%36.1%-3.93%湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 15 缩泉胶囊 60,540,804.38 10,301,058.97 82.98%20.35%26.38%-0.82%其他 其中：固体口服制剂 32,121,975.56 19,393,450.00 39.63%76.49%72.93%1.25%液体口服制剂 2,985,713.82 3,028,336.75-1.43%18.42%24.67%-5.09%注射剂 20,780,832.13 18,545,201.72 10.76%4.82%-0.46%4.74%分地区 华东区 132,353,752.25 34,367,707.78 74.03%15.35%18.23%-0.64%中南区 283,856,437.36 74,073,904.30 73.9%29.29%31.24%-0.39%华北区 75,514,725.72 17,538,097.33 76.78%-3.74%9.52%-2.81%西南区 52,329,797.59 13,993,257.29 73.26%29.1%36.55%-1.46%东北区 12,130,153.72 4,880,586.94 59.76%6.41%3.09%1.29%西北区 28,476,820.48 6,724,702.39 76.39%15.73%10.66%1.09%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 341,527,809.74 25.83%638,850,446.55 61.32%-35.49%主要原因是报告期内公司以现金2.82亿元收购云南永孜堂制药有限公司所致。应收账款 85,221,113.95 6.45%78,504,452.71 7.53%-1.08%存货 87,767,719.44 6.64%32,250,001.75 3.1%3.54%固定资产 380,689,111.39 28.79%53,196,226.71 5.11%23.68%在建工程 32,533,946.91 2.46%121,230,497.36 11.64%-9.18%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 16 例（%）例（%）长期借款 40,000,000.00 3.03%3.03%系云南永孜堂制药有限公司借款。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1.品种优势 公司主要利润来源于主导产品四磨汤口服液、缩泉胶囊及银杏叶胶囊的销售。具备良好的品种优势，盈利能力较强。四磨汤口服液是公司独家发明专利产品，并已纳入国家“973”重大基础研究项目，不仅疗效突出，且附加值较高。由于市场需求旺盛，四磨汤口服液销售保持了良好的增长势头。缩泉胶囊为国家中药保护品种，入选了新版国家基本药物目录。银杏叶胶囊为国家发改委认定的优质优价产品。2013年，公司以超募资金2.82亿元成功收购云南永孜堂制药有限公司80%股权，永孜堂拥有30个品种，包括6个全国独家品种，2个原研品种，2个质量标准最新品种。天麻醒脑胶囊、八味肉桂胶囊、利胆止痛胶囊、白蒌咳痰喘胶囊、胃肠灵胶囊、参七心疏胶囊、百贝益肺胶囊、通舒口爽胶囊为国家发明专利产品，具有自主知识产权。永孜堂产品资源的加入，进一步丰富了公司的产品线。一方面让公司在消化系统、心脑血管领域获得更多的产品支撑，另一方面给公司提供了一个新的发展平台，立足昭通道地中药材资源，发展以天麻醒脑为主的天然植物药品及保健品等生物产业。2.销售团队优势 经多年发展，公司已经建立了自己的销售团队、并有完善的销售渠道及网络，能完全有效的掌控市场，强大的销售能力已经成为公司的另一竞争优势。公司在做好自营生产品种销售业务的同时，积累了开展医药流通经营方面的经验和能力，可以有效的开展药品代理业务。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）282,000,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）云南永孜堂制药股份有限公司 硬胶囊剂、片剂、颗粒剂，原料药（龙血竭）（含中药前处理及提取）80%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名关联关系 是否关联产品类型 委托理财起始日期 终止日期 报酬确定 本期实际 计提减值预计收益 报告期实湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 17 称 交易 金额 方式 收回本金金额 准备金额（如有）际损益金额 中国建设银行湖南省分行 否 保本浮动收益型产品 10,000 2013 年08 月 22日 2013 年09 月 26日 4.3 10,000 41.81 41.23 合计 10,000-10,000 41.81 41.23 委托理财资金来源 超募资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 04 月 24 日 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 65,729.24 报告期投入募集资金总额 38,294.97 已累计投入募集资金总额 55,596.72 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2010509 号关于核准湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，汉森制药于 2010 年 5 月 14 日向社会公开发行人民币普通股 1900 万股，发行价格为每股 35.8 元，募集资金总额为人民币 680,200,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 648,483,500.00 元。以上新股发行的募集资金已经利安达会计师事务所有限公司所审验，并于 2010 年 5 月 14 日出具利安达验字(2010)第 1031 号验资报告。根据财政部财会201025 号关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知中的规定，公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币 8,808,900.00 元费用应当计入 2010年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币 8,808,900.00 元。调整后实际募集资金净额为人民币 657,292,400.00 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户资金余额为 153,272,508.65 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 口服液及胶囊生产线技术改造工程项目 否 15,543.3 28,625.6 10,094.97 24,396.72 85.23%2013 年12 月 31日 0 是 否 湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 18 承诺投资项目小计-15,543.3 28,625.6 10,094.97 24,396.72-0-超募资金投向 收购股权 否 28,200 28,200 28,200 28,200 100%2013 年12 月 01日 97.66 是 否 补充流动资金（如有）-3,000 3,000 3,000 100%-超募资金投向小计-31,200 31,200 28,200 31,200-97.66-合计-46,743.3 59,825.6 38,294.97 55,596.72-97.66-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司募投项目已完成 GMP 现场认证检查，进入扫尾阶段，目前正在进行工程项目的结算审计工作。截至本报告出具日，公司已通过新版 GMP 认证，获得药品 GMP 证书。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 经公司 2011 年第二届董事会第三次会议，审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，公司使用超募资金 30,000,000.00 元永久性补充流动资金。经公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司拟用部分超募资金对募投项目追加投资的议案，以部分超募资金对“口服液及胶囊生产线技术改造工程项目”追加投入 13,082.30 万元，该项目总投资额为 28,625.60 万元。经公司 2013 年 10 月 23 日第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于使用部分超募资金收购云南永孜堂制药有限公司 80%股权的方案，以超募资金 28,200 万元收购云南永孜堂制药有限公司 80%的股权。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2010 年度利用募集资金置换先期投入 5,602,020.00 元，2011 年、2012 年、2013 年无募集资金投资项目先期投入及置换情况。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 15,327.25 万元，公司将其中 12,347.91 万元存放于募集资金开户银行的活期账户内；2,979.34 万元存放于募集资金开户银行的七日通知存款账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 19 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖南汉森医药研究有限公司 子公司 医药技术服务 药品研制 298 万元 2,140,327.85 2,133,872.45 2,369,805.83-91,430.91-91,423.91 湖南汉森医药有限公司 子公司 医药商业 药品销售 800 万元 57,925,414.39 19,881,382.56 122,535,040.80 2,414,713.10 1,367,719.16 云南永孜堂制药有限公司 子公司 医药工业 药品生产经营 4,096 万元 219,285,514.50 106,381,065.69 9,703,232.48 1,718,580.75 1,415,922.50 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 云南永孜堂制药有限公司 公司发展需要 收购 改变公司目前的产品结构，扩大公司生产经营规模，提高整体盈利能力，进一步增强核心竞争力，发挥募集资金的使用效率 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 1.宏观经济增长趋缓，但医药行业将继续增长，医改政策将进一步深化。医药行业关系国计民生，无论在哪个时代、哪个国家、哪种社会制度下，医药行业均被视为优先发展的行业，具有重要的战略意义。受全球经济等多方面因素的影响，我国国民经济增长速度可能继续放缓，但由于人口老龄化、疾病普遍化、民众收入水平提高和国家医改政策等刚性因素的推动，我国医药行业仍将保持18%左右的增长速度，未来五年内，中药行业将维持20%的年增长率。同时，新医改以及招标采购、价格管制等行业性政策取向明确，政策相对稳定，将给企业提供一个可以持续发展的机遇期。2.药品安全问题凸显，企业经营风险防范越来越重要。食品药品安全已经成为媒体和监管部门高度关注的敏感话题。当前出现的药品安全风险，一方面由于药品监管体制改革滞后，另一方面由于企业风险防范意识不强。可以肯定的是，国家将进一步加强药品监管的力度，特别是新版药品GMP、GSP的强制实施，对企业发展具有双向性的影响。3.创新是企业打造核心竞争力的关键。医药行业属于典型的创新导向型行业，新药研发是医药企业核心竞争力的主要体现。由于我国医药行业整体缺乏新药创新能力，各企业之间竞争集中在同类产品的成本、营销力度、质量等方面。在国内医药行业中，排名前二十位的医药企业绝大多数为跨国药企，只有为数不多的国内药企名列其中。未来10年是中国新药研发的黄金时期，随着国家重大新药创制专项成果的逐步出现，十年后，中国医药行业的创新水准将迎来一个质的飞跃，届时，创制为主的行业格局有望初步形成。医药工业“十二五”发展规划明确指出，“十二五”期间要建立健全以企业为主体的技术创新体系，获得新药证书的原创药物要达到30个以上，湖南汉森制药股份有限公司 2013 年度报告全文 20 开发通用名药物新品种30个以上，完成医药大品种改造升级200个以上。（二）公司发展战略及2014年经营目标 2014年公司的经营目标是：实现营业收入同比增长50%以上，净利润增长25%以上。2014年的工作思路是：创新聚力，持续成长。创新意识、创新增长模式、创新管理，聚产品和资本之力，聚母子公司之力，在保持公司主导产品持续增长的同时拓展新的增长点，规范运作