通信行业5G月度跟踪：华为事件不改5G光明前景立足业绩布局确定性标的-20190603-东方证券-23页.pdf

HeaderTable_User 1012811992 2178926626 HeaderTable_Industry 13022300 看好 investRatingChange.same 173833865 行业月报东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格，据此开展发布证券研究报告业务。东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。因此，投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突，不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素。有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。【行业证券研究报告】本报告跟踪国内5G招标，海内外相关要闻。对国内过去一个月的招标情况进行梳理，从三大运营商进度、细分板块、地区分布三个角度，高频跟踪5G建设变化。国内招标进展国内招标进展 五月招标五月招标持续加速持续加速，场景示范场景示范与与新兴应用探索新兴应用探索齐头并进齐头并进。进入 5 月，5G 招标情况持续加速，单月招标达到 76 例。但总体来看，当前 5G 建设仍然处于某些细分场景示范与新兴应用探索阶段，尚未出现大规模商用的迹象。5G 建设地方建设地方继续向地方继续向地方渗透渗透。5 月份全国总共新增了安徽与黑龙江 2 个省份的招标，截止到 5 月 31 日，全国 34 个省级行政区中已有 26 个省份或直辖市进行了 5G 招标，延续了此前 5G 建设向地方渗透的趋势。海内外要闻海内外要闻 国内国内 5G 要闻。要闻。1）广东省统筹相关专项资金支持 5G 建设 扶持相关企业。2）华为 5G 承载全球商用领先：已获得超 40 个 5G 承载商用合同。3）华为自研操作系统，注册鸿蒙商标。4）三大运营商继续推出提速降费举措。5）中国电信或将首次启动光模块集采。5）中国联通公布开始 G.654.E 光缆集采，约 2971 皮长公里，拉开干线升级序幕。6）三大运营商最新经营数据出炉，中国移动 4 月 4G 用户减少 72 万，中国电信 4G 用户新增 407 万户，中国联通 4G 用户数新增 260.8 万。海外海外 5G 要闻。要闻。1）美国将华为列入“实体清单”，禁止相关企业的交易，并提供 90 天的临时通用许可证。2）西方国家就 5G 安全达成“布拉格提案”。3）Qorvo、微软、ARM、赛灵思、TI、高通等企业暂停与华为商业合作。4）瑞典，英国、比利时、德国等欧洲众国已明确表态不排斥华为等中国厂商入驻建设 5G 网络，荷兰已经选择华为承建全网 5G 基站。投资投资建议与投资标的建议与投资标的 当前外部环境复杂，行业表现震荡不断。针对华为事件，我们应当理性看待：1）短期内华为上下游产业链企业业绩或受到影响，但国产替代有望加速，相关领域或有新机遇。2）一定程度压制行业风险偏好，但不改 5G 发展趋势。我们依然看好 5G 产业链景气向上，建议立足业绩，布局确定性较强板块。1）主设备子板块：受益程度最大，确定性最强，行业竞争格局好。建议关注中兴通讯(000063，买入)、烽火通信(600498，未评级)；2）天线子版块：技术革新拉动需求增长的确定性强，并且参与者体量小，弹性高。行业整体处于景气低谷，即将迎来周期拐点向上，有望开启超预期增长。建议关注具备天馈一体化能力且与设备商深度合作，具有研发能力的通宇通讯(002792，未评级)；3）光模块子版块：受益 5G 接入网重构带来光模块需求增长，同时板块受益数通市场高端产品升级换代，景气延续性好。建议关注升级换代，具有产品代际优势的标的中际旭创(300308，未评级)，同时建议关注具有良好客户基础且具备芯片自主研发能力和成本控制能力的厂商，光迅科技(002281，增持)，剑桥科技(603083，未评级)。风险提示风险提示 商用进展不及预期，5G 运营牌照发放延期，技术研发不及预期，华为事件发酵超预期 华为事件不改 5G 光明前景，立足业绩布局确定性标的5G月度跟踪2019.05 通信行业 行业评级 看好 中性 看淡(维持)国家/地区 中国/A 股 行业 通信 报告发布日期 2019 年 06 月 03 日 行业表现 资料来源：WIND 证券分析师 张颖张颖 021-63325888*6085 执业证书编号：S0860514090001 联系人 蔡超逸蔡超逸 021-63325888-3136 相关报告 车联网政策延续，ADAS 和自动驾驶纳入重点标准研制 2019-05-15 车联网系列报告一：认知电子车牌产业的新思路 2019-05-07 四月招标明显加速，联通规模组网试点启动5G 月度跟踪 2019.04 2019-05-05-30%-15%0%15%30%18/0618/0718/0818/0918/1018/1118/1219/0119/0219/03通信沪深300有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。HeaderTable_TypeTitle 通信行业月报 华为事件不改5G光明前景，立足业绩布局确定性标的5G月度跟踪2019.05 2 目 录 一、国内招标情况一、国内招标情况.4 二、国内要闻二、国内要闻.5 三、海外要闻三、海外要闻.10 四、风险提示四、风险提示.13 五、附录五、附录.13 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。HeaderTable_TypeTitle 通信行业月报 华为事件不改5G光明前景，立足业绩布局确定性标的5G月度跟踪2019.05 3 图表目录 图 1：运营商招标进展.4 图 2：招标细分领域进展.4 图 3：5G 进展地区分布.5 表 1：5G 招标跟踪（截止 5 月 30 日）.13 HeaderTable_TypeTitle 通信行业月报 华为事件不改5G光明前景，立足业绩布局确定性标的5G月度跟踪2019.05 一、一、国内国内招标招标情况情况 我们对自 2018 年 1 月 1 日以来的 247 例招标事例进行梳理，结果显示：从参与者从参与者与细分领域与细分领域来看：来看：受春节因素影响，2019 年 4 月份 5G 招标回暖，单月招标达到 69 例。而进入 5 月后，5G 招标情况持续加速，单月招标达到 76 例。但总体来看，当前 5G 建设仍然处于某些细分场景示范与新兴应用探索阶段，尚未出现大规模商用的迹象。具体来看：中国电信在 5G 建设方面持续推进，中国电信当前招标仍以各地分公司探索新兴应用为主，同时在北京四川重庆等地也有细分场景示范的基站建设的项目。中国移动当前的招标主体仍以政企分公司为主，主要集中在 5G 在 To B 方面新兴应用的探索。5 月初，在北京，由中国移动政企客户分公司发布了多项基于“5G 规模组网建设及应用示范工程”在平安校园、远程全息教学、智慧校园 AR、双师课堂方面的招标，并已有相关公司中标。同期，中国联通的招标特点不如中国电信和中国移动鲜明，在 5G 营销宣传、部分地区基站机房改造、平台软件改造均有尝试。5 月招标统计中出现广电“面向 5G 与广播电视融合网的无线技术仿真与研究实验平台仪器设备购置“招标案例，也从侧面印证了广电对于 5G 的尝试。此外，信通院于 5 月 21 日发布了“毫米波协议系统升级毫米波变频器”标书。5G 毫米波是国际上先进技术，在我国距离实用还有一定距离，该项招标表明了信通院的研究方向。此外还有国家工信部，成都市经济信息局，无锡市工信局，杭州萧山区科学技术局等政府机关发布了市场咨询类或是营销宣传类的招标，各地各级政府持续推进 5G 建设。图 1：运营商招标进展 图 2：招标细分领域进展 数据来源：招标采购导航网，东方证券研究所 数据来源：招标采购导航网，东方证券研究所 从从区域分布区域分布来看：来看：5 月份全国总共新增了安徽与黑龙江 2 个省份的招标，截止到 5 月 31 日，全国 34 个省级行政区中已有 26 个省份或直辖市进行了 5G 招标，延续了此前 5G 建设向地方渗透的趋势。5 月份，上海、江苏，浙江，广州等沿海发达省市的 5G 招标明显高出其他后进地区，其中主要招标类型仍然是各地网点的营销宣传、新兴应用探索为主。HeaderTable_TypeTitle 通信行业月报 华为事件不改5G光明前景，立足业绩布局确定性标的5G月度跟踪2019.05 5 月份新增主要以北京地区为主，招标高达 23 例。主要来自于两个方面的贡献：第一，中国信息通信研究院、中国联通网络技术研究院、国家广播电视总局广播电视科学研究院等各方的研究机构都落足于北京，持续聚焦 5G 前沿技术；第二，中国移动政企分公司在北京发布多起基于“5G 规模组网建设及应用示范工程“的新兴应用探索类招标。图 3：5G 进展地区分布 数据来源：招标采购导航网，东方证券研究所 二、国内要闻二、国内要闻 政府机关方面：工信部：前四月我国电信业务收入完成工信部：前四月我国电信业务收入完成 4463 亿元亿元 同比增同比增 0.7%。工信部运行监测协调局发布了2019 年 1-4 月份通信业经济运行情况报告。报告显示，2019 年 1-4 月，电信业务收入累计完成 4463 亿元，同比增长 0.7%，增速同比回落 3.8 个百分点，较 1-3 月回落 0.3 个百分点。其中，移动通信业务收入占比小幅提升。1-4 月，三家基础电信企业实现固定通信业务收入 1405 亿元，同比增长 11%，在电信业务收入中占 31.5%；实现移动通信业务收入 3057 亿元，同比下降 3.4%，占电信业务收入的 68.5%，占比较一季度提高 0.3 个百分点。贵州省委宣传部与华为技术有限公司签署战略合作协议贵州省委宣传部与华为技术有限公司签署战略合作协议。5 月 25 日，在 2019 中国国际大数据产业博览会“大数据领航 打造媒体融合发展新业态”高端对话的现场，贵州省委宣传部与华为技术有限公司签署战略合作协议，双方将在大数据与宣传文化融合方面深度合作，重塑宣传和媒体行业。工信部：确保工信部：确保 11 月月 30 日之前在全国范围内实现携号转网。日之前在全国范围内实现携号转网。据工业和信息化部副部长陈肇雄表示，前期工信部组织相关企业在 5 个省市进行了携号转网的试验，目前已累计完成近 200 万人次的携号转网工作。下一步，工信部将落实政府工作报告部署要求，以实现用户“携得了、转得快、用得好”为目标，推动企业加快系统改造和测试，保障用户充分享有携号转网的权益，确保今年11 月 30 日之前在全国范围内实现携号转网。HeaderTable_TypeTitle 通信行业月报 华为事件不改5G光明前景，立足业绩布局确定性标的5G月度跟踪2019.05 工信部发布工信部发布2019 年智能网联汽车标准化工作要点：全面开展自动驾驶相关标准研制。年智能网联汽车标准化工作要点：全面开展自动驾驶相关标准研制。工信部装备工业司发布2019 年智能网联汽车标准化工作要点。其中提到三项重点工作。第一、落实标准体系建设指南，动态完善标准体系；第二、系统布局技术领域，加快重点标准制修订；第三、履行国际协调职责，加强标准交流与合作。广东省政府发广东省政府发文：统筹相关专项资金支持文：统筹相关专项资金支持 5G 建设建设 扶持相关企业。扶持相关企业。广东省政府印发了关于广东省加快 5G 产业发展行动计划（2019-2020 年）的通知。通知明确提出，要建立统筹推进工作机制，强化用地用电等资源要素保障，加强 5G 频谱保障，并加大财政资金扶持。通知称，广东省财政将统筹相关专项资金支持 5G 网络建设、技术创新、产业发展与示范应用。将工业企业利用 5G 改造提升生产设备等符合条件的成本费用纳入广东省技术改造扶持政策范围。此外，在通知中，广东省明确提出 5G 发展目标，到 2020 年底，珠三角中心城区 5G 网络基本实现连续覆盖和商用；全省基站累计达 6 万座，5G 个人用户达 400 万；5G 产值超 3000 亿元；5G 示范应用场景超过 30 个。工信部国资委印发通知工信部国资委印发通知:今年流量平均资费降低今年流量平均资费降低 20%以上。以上。按照中央经济工作会议和政府工作报告部署，开展“双 G 双提”，推动固定宽带和移动宽带双双迈入千兆（G 比特）时代，100M 及以上宽带用户比例提升至 80%，4G 用户渗透率力争提升至 80%。开展“同网同速”，推动我国行政村 4G 和光纤覆盖率双双超过 98%，实现农村宽带网络接入能力和速率基本达到城市同等水平。开展“精准降费”，推动基础电信企业面向全国建档立卡贫困户给予最大折扣基础通信资费优惠，中小企业宽带平均资费降低 15%，内地与港澳地区间流量漫游费降低 30%，移动网络流量平均资费降低 20%以上。运营商方面：中国移动 中国移动中国移动 4 月月 4G 用户减少用户减少 72 万万 净增有线宽带用户净增有线宽带用户 179 万万。5 月 20 日中国移动公布了 2019 年4 月份运营数据。当月，中国移动净增用户数 16.1 万户，用户总数达到 9.31554 亿户；4G 用户当月减少 71.8 万户，累计达到 7.22601 亿户。有线宽带方面，中国移动本月有线客户净增 178.6 万户，用户总数达到 1.68817 亿户。中国移动物联网联盟智慧农业创新应用论坛在京召开中国移动物联网联盟智慧农业创新应用论坛在京召开。5 月 29 日，由中国移动物联网联盟与中国移动通信集团北京有限公司主办、北京物联网智能技术应用协会联合主办的“智慧农业创新应用论坛”在北京召开。来自中国移动各省及地市公司、中国移动物联网联盟会员企业、中移物联网有限公司合作单位等智慧农业企业代表近 220 人参会。活动中，参展企业还带来了智慧农业终端、农业监测系统、区块链技术等智慧农业应用，与会人员能够在展区内了解、咨询农业解决方案及应用平台。中国移动携手韩国中国移动携手韩国 KT 完成全球首个完成全球首个 5G 国际漫游演示。国际漫游演示。中国移动与韩国电信公司（KT）联合演示了 KT 用户漫游到中国移动 5G 网络体验远程竞技游戏直播等业务，这是全球首个 5G 网络国际漫游演示，成为 5G 产业推进和国际合作过程中的一个重要里程碑。现场，中国移动副总经理简勤与韩国 KT 社长观看了全球首个基于 5G 国际漫游的高清视频直播业务，通过游戏直播平台观看实时战况及多路视频通话，全程流畅清晰，充分体现了 5G 高速率、低时延等优势。此次演示的成功，对推动 5G 国际业务的商用探索和 2.6G 等我国主推的中频段产业国际化具有重要意义。HeaderTable_TypeTitle 通信行业月报 华为事件不改5G光明前景，立足业绩布局确定性标的5G月度跟踪2019.05 中国移动中国移动 16 亿投资芒果超媒占股亿投资芒果超媒占股 4.37%成第二大股东。成第二大股东。中国移动全资子公司中移资本控股有限责任公司宣布，参与芒果超媒募集配套资金非公开发行股份项目，投资 16 亿元人民币，股份占比4.37%，成为芒果超媒的第二大股东。中移动认为，芒果超媒与中国移动在流量经营、家宽业务、内容运营尤其是与咪咕公司的内容合作等方面，具有很强的业务互补和战略协同价值。249亿中国移动工程设计补采大单中标结果：移动通信设计院包揽超亿中国移动工程设计补采大单中标结果：移动通信设计院包揽超6成份额。成份额。中国移动2018-2019年通信工程设计与可行性研究集采（补充采购第二批）中标候选人公示，中国移动通信集团设计院有限公司、华信咨询设计研究院有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司等设计公司中标。据此前的招标公告显示，本次补采规模涉及 14 个省公司和 2 个专业公司（物联网公司、在线服务公司）的通信工程设计与可行性研究补充采购工作。预估总工程费约 249.1 亿，划分为 27 个标段 中国移动启动中国移动启动 2019 年通信能力开放一期工程设备集采：金额达年通信能力开放一期工程设备集采：金额达 4890 万元万元。中国移动发布 2019年通信能力开放一期工程设备集采公告。据悉，中国移动需采购通信能力开放平台、能力网元接入模块、SCEF/AAC 设备各两套其中，标包一为通信能力开放平台；标包二为能力网元接入模块；标包三为，SCEF/AAC 设备。此外，本项目设置最高投标限价：标包一:通信能力开放平台最高限价为不含税1,746.5万元，标包二:能力网元接入模块最高限价为不含税1,746.5万元，标包三：SCEF/AAC 设备最高限价为不含税 1,397 万元。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。中国移动启动中国移动启动 5G 试验型终端第二批次集采。试验型终端第二批次集采。5 月 7 日，中国移动终端公司发布了 5G 试验型终端第二批次的集采公告，计划采购 2700 台 5G 试验型终端，预估总价值三千万据悉，本采购项目划分为 2 个标包，其中标包一（5G 智能手机标包）拟选取 6 家供应商提供 5G 智能手机产品，产品采购总量共计 2200 台；标包二（5G 数据类终端标包）拟选取 3 家供应商提供 5G 数据类终端产品，产品采购总量为 500 台。中国联通 中国联通中国联通 4 月新增月新增 260.8 万万 4G 用户数用户数。5 月 20 日中国联通公布 4 月份业务数据显示，中国联通4 月份移动出账用户数净增 113.6 万户，移动出账用户数累计到达 3.24 亿户；其中 4G 用户数本月净增 260.8 万户，4G 用户数累计到达 2.3 亿户。4 月份，中国联通固网宽带用户数净增 34.6 万户，累计达到 8273.8 万户；本地电话用户数本月减少 27.5 万户，累计到达数 5,464.5 万户。中国联通与华为以中国联通与华为以 Cloud X 引领第一波引领第一波 5G 应用。应用。在“2019 上海 5G 创新发展峰会暨中国联通全球产业链合作伙伴大会”期间，中国联通与华为联合举办了“中国联通华为 5G Cloud X 业务发布暨合作伙伴论坛”，携手 18 家合作伙伴共同发布 5G Cloud X 业务，通过“终端+宽管道+云应用”的集成 ICT 服务形式，推进云电脑、云电竞、云 AR/VR 的商用，为消费者带来更多的业务选择和体验升级。北京联通北京联通 5G 精彩亮相中国国际服务贸易交易会。精彩亮相中国国际服务贸易交易会。2019 年 5 月 30 日，主题为“5 新联通，G 智未来”的北京联通 5G 生态合作伙伴大会成功举办。此次大会是 2019 年京交会主会场中的重要论坛之一，同时北京联通的 5G 未来展厅也在京交会主会场核心展区亮相。响应响应提速降费，中国联通推出八项惠民便民措施。提速降费，中国联通推出八项惠民便民措施。举措一：推出特惠假日流量包。举措二：大幅下调港澳台地区数据漫游资费。举措三：助推中小企业双创发展。举措四：推出 10015 消费者权益 HeaderTable_TypeTitle 通信行业月报 华为事件不改5G光明前景，立足业绩布局确定性标的5G月度跟踪2019.05 保护热线。举措五：“0000”增值业务轻松查退。举措六：推出异地业务服务。举措七：推出话费购服务。举措八：承诺家庭宽带服务慢必赔。中国联通中国联通 15 省省 cBSS/BSS 迁转项目中标候选人公示：亚信、天源迪科等企业中标。迁转项目中标候选人公示：亚信、天源迪科等企业中标。据悉，此次中国联通 cBSS/BSS 迁转协同项目涉及 31 个省份。预计 2019 年 12 月底前全部完成实施工作。目前，标段 3、4、6 的 15 个省份的迁转协同项目招标进展较顺利，中标候选人公示；而标段 1、2、5 的 16 个省的迁转协同项目还在招标中。迁转后，中国联通的系统将由 CBSS 系统替代 BSS系统，结束 2 个系统并存的现状。业内人士透露，实际上系统迁转后，使用统一系统并非百利无一害，相反优点与缺点将并存。中国联通率先启动中国联通率先启动 G.654.E 光缆集采，拉开干线升级序幕。光缆集采，拉开干线升级序幕。2018 年 5 月，中国联通开始对 G.654.E光纤进行技术入围测试，时隔一年后，中国联通正式启动 G.654.E 干线光缆集采。这也是业内首次 G.654.E 光缆集采。根据集采招标公告，本次采购内容为 G.654.E 光缆及混缆约 2971 皮长公里。满足京汉广光缆湖南段等 5 条省级光缆线路建设需求。另外，本项目采用份额招标，中标人数量为 2-3 家。中国联通：已在雄安新区及河北中国联通：已在雄安新区及河北 11 个城市全部开通个城市全部开通 5G 网络。网络。5 月 10 日，河北联通以“联通 5Gn 共见未来”为主题，在雄安新区举办了 5G 创新发展合作大会。河北联通副总经理相光辉表示，4G改变生活，5G 改变社会，河北联通积极迎接 5G，已经在雄安及河北 11 个城市全部开通 5G 网络，打响业内第一枪。中国电信 中国电信中国电信 4 月月 4G 用户净增用户净增 407 万户万户 有线宽带用户新增有线宽带用户新增 62 万户万户。5 月 20 日中国电信公布了 2019年 4 月份运营数据，当月，中国电信新增移动用户 351 万户，累计达 3.1856 亿户；4G 用户新增407 万户，累计用户数达 2.6017 亿户。在固网业务方面，2019 年 4 月中国电信本地固话用户减少53 万户，累计为 1.1464 亿户。有线宽带用户新增 62 万户，累计 1.4849 亿户。截至 2019 年 4 月底，中国电信及其母公司的有线宽带用户总数合计为 1.75 亿户。中国电信北研院与下一代互联网国家工程中心签订合作协议中国电信北研院与下一代互联网国家工程中心签订合作协议。5 月 27 日，由中国电信北京研究院和下一代互联网国家工程中心共同发起建立的“下一代互联网 IPv6 新技术联合实验室”成立仪式在北京举行。中国电信北京研究院院长陈运清、下一代互联网国家工程中心主任刘东共同出席活动并进行签约。双方宣布将以优势互补、共同发展为合作基础，开展基于下一代互联网 IPv6 的技术研究、试验验证和现网试点，共同推动我国下一代互联网的规模部署。中国电信推出七大惠民惠企新举措中国电信推出七大惠民惠企新举措。举措一：全面下调套外流量价格。举措二：推出更加优惠的“达量放心用流量包”。举措三：推出港澳台方向优惠流量包。举措四：推广“无忧卡”套餐。举措五：降低中小企业通信成本。举措六：提升远程教育和医疗网络。举措七：套餐消费，主动提醒。中国电信开启中国电信开启 2019 年统谈统签类路由交换设备集中采购。年统谈统签类路由交换设备集中采购。中国电信昨日开启了 2019 年统谈统签类核心路由交换设备集中采购项目，本次招标项目规模为核心路由器（CR）约 40 台，多业务网关（MSE）约 200 台。中国电信集团将首次启动光模块集采。中国电信集团将首次启动光模块集采。据知情人士透露，中国电信将在下个月于集团层面启动光模块集采，这也是国内运营商首次在集团层面进行光模块的集采。在此之前，已经有部分省份进行了 HeaderTable_TypeTitle 通信行业月报 华为事件不改5G光明前景，立足业绩布局确定性标的5G月度跟踪2019.05 集采的试点工作。目前，尚不知晓中国电信此次集采的规模和品类。光模块的应用场景非常广泛，包括传输、接入、数通以及在 5G 基站等领域。之前，中国电信的采购是面向设备厂商，设备厂商再向光模块厂商进行采购。而在新的模式下，采购的流程环节减少了，也就意味着有了更大的成本空间。对于设备厂商而言，这不是个好消息，但对于包括光迅、海信、旭创、华工科技等厂商而言，则是个巨大的利好。中国铁塔 中国铁塔累计投资中国铁塔累计投资 1600 亿元建成基站亿元建成基站 220 万个万个，新建铁塔共享率升至新建铁塔共享率升至 75%。在 5 月 17 号举行的“2019 年世界电信和信息社会日大会”上，中国铁塔股份有限公司副总经理顾晓敏表示，4 年多来，中国铁塔累计投资 1600 亿元，完成铁塔基站建设项目 220 多万个；三家电信运营企业使用的站址数量较中国铁塔成立之初翻了一倍；我们坚持“能共享不新建”，新建铁塔共享率从 14%提升到 75%，相当于少建铁塔 68.7 万座。中国铁塔：“通信塔”变“社会塔”惠及环保地震等中国铁塔：“通信塔”变“社会塔”惠及环保地震等 16 大行业大行业。以“创新发展 数说未来”为主题的 2019 年数博会于 5 月 26 日在贵阳开幕，为期四天。信息通信网络是大数据产业发展非常重要的基础支撑条件，作为移动通信基础设施建设运营的国家队，产业链方面：华为在韩国设立全球首个华为在韩国设立全球首个 5G OpenLab 开放实验室，携手韩国中小企业伙伴构建开放实验室，携手韩国中小企业伙伴构建 5G 生态生态。5 月30 日，华为全球首个 5G OpenLab 开放实验室于韩国首尔正式开幕。来自韩国电信行业组织、运营商及中小企业代表出席了华为 5G OpenLab 开放实验室的揭牌仪式，标志着华为全球首个 5G OpenLab 开放实验室正式在韩国投入使用。实验室致力于促进韩国 5G 与 ICT 产业发展，为韩国中小企业与初创公司提供 5G 测试环境和对接服务，共同构建健康的 5G 生态，实现“携手共进，合作共赢”。华为智能手机销量华为智能手机销量 2019 年一季度逆势增长年一季度逆势增长 44.5%市占率市占率 15.7%全球第二全球第二。Gartner 的最新报告显示，2019 年第一季度全球智能手机销量为 3.73 亿部，下降 2.7%，苹果和三星的颓势仍在继续，季度销量分别下滑了 17.6%和 8.8%。另一家智能手机制造商华为虽然在美国缺乏业务，但却是前三名中唯一一家在所有地区均实现正增长的供应商，总销量为 5840 万台，同比增幅高达 44.5%；市场份额为 15.7%，位居全球第二；其在欧洲和大中华区的表现尤为出色，智能手机销量分别增长了 69%和 33%。中兴通讯与腾讯签署中兴通讯与腾讯签署 5G 网络技术与应用合作协议网络技术与应用合作协议 共同推动共同推动 5G 行业发展行业发展。中兴通讯与腾讯正式签署 5G 合作备忘录。本次合作，中兴通讯和腾讯将基于统一的移动边缘计算技术架构进行设计和研发，并联合运营商开展云游戏、视频、直播、行业应用等 5G 试点，满足 10ms 低时延、百兆带宽的业务需求。中兴通讯与腾讯将成立 5G 联合创新实验室，在 5G 边缘计算、网络切片、QoS 加速、网络能力开放等领域展开深入研究与合作。此外，腾讯作为 Linux 基金会的董事，将与中兴积极推进移动边缘计算等相关技术的软件开源。中兴通讯联手国网辽宁物资公司打造东北首个中兴通讯联手国网辽宁物资公司打造东北首个 5G 智能仓库智能仓库。中兴通讯与国网辽宁物资公司签署战略合作协议，双方计划在 5G 行业应用创新工作中深度合作，以国网辽宁物资公司物资集中储备中心库自动化改造项目为契机，持续深化 5G 智能仓储创新应用开发，联手打造东北首个 5G 智能仓库。HeaderTable_TypeTitle 通信行业月报 华为事件不改5G光明前景，立足业绩布局确定性标的5G月度跟踪2019.05 华为自研操作系统：已注册鸿蒙商标。华为自研操作系统：已注册鸿蒙商标。5 月 24 日消息，国家知识产权局商标局网站显示，华为已经申请注册“华为鸿蒙”商标，申请日期是 2018 年 8 月 24 日，注册公告日期是 2019 年 5 月 14日，专用权限期是从 2019 年 5 月 14 日到 2029 年 5 月 13 日。在商品名称一栏中，华为鸿蒙可应用于操作系统程序、计算机操作程序、计算机操作软件等等，进一步佐证了华为自有操作系统命名为“鸿蒙”的可能性。移远通信移远通信 NB-IoT 模组成功对接中国移动模组成功对接中国移动 And Link 数字家庭平台。数字家庭平台。移远通信旗下 NB-IoT 明星模组 BC28 成功对接中国移动 And Link 数字家庭平台，成为业内首款成功对接该平台的 NB-IoT 模组。此次顺利对接意味着，采用移远 BC28 模组的客户可以将智能家居设备迅速导入中国移动数字家庭营销库，并借助平台来解决设备之间的互联互通性、简化操作流程，为终端用户提供更良好的使用体验。台积电从无晶圆厂获台积电从无晶圆厂获 5G 调制解调器订单。调制解调器订单。台积电（TSMC）已经收购了无晶圆厂芯片制造商推出的所有 5G 调制解调器芯片的订单，如高通的 Snapdragon X50 和 HiSilicon（海思）的 Balong 系列。据行业消息来源称，台积电已开始为高通和海思半导体生产 5G 调制解调器芯片，并准备在2019 年下半年为联发科的 Helio M70 5G 调制解调器进行生产。所有 5G 调制解调器解决方案均采用台积电 7nm 工艺技术制造。华为华为 5G 承载全球商用领先：已获得超承载全球商用领先：已获得超 40 个个 5G 承载商用合同。承载商用合同。在“5.17 世界电信日大会”重磅分论坛之一的“2019 年 5G 承载技术标准与产业研讨会”上，华为城域路由器领域总裁陈金助表示，华为 5G 承载全球商用领先，已经获得超过 40 个 5G 承载商用合同。三三、海外海外要闻要闻 北美地区：美国完成第二次美国完成第二次 5G 高频频谱拍卖高频频谱拍卖，收获超收获超 20 亿美元。亿美元。北京时间 5 月 30 日美国电信监管机构联邦通信委员会（FCC）结束了该国第二次 5G 高频频谱的拍卖，将在未来几天内公布中标者名单。总体而言，24GHz 频段的牌照拍卖筹集了 20.2 亿美元，当加上今年 1 月份完成的 28GHz 频段频谱拍卖的收益时，获胜者已承诺的费用超过了 27 亿美元。澳洲电讯加快重组计划：澳洲电讯加快重组计划：2019 财年将裁员财年将裁员 6000 人人。澳洲电讯（Telstra）将在本财年裁撤 8000人裁员计划中的 6000 人，随着它在更广泛的降低成本并简化运营的重组方面取得了进展。在一份声明中，该运营商提供了被称之为“T22”的战略的最新信息，该战略于 2018 年 6 月发布，旨在应对市场挑战和盈利能力下降。澳洲电讯表示，减少 6000 个工作岗位意味着本财年将再增加 2 亿澳元（C114 注：约合 1.384 亿美元）的重组成本，令总额从 6 亿澳元增至 8 亿澳元。直至 2020年初之前，受影响的员工将不会离开公司，但咨询过程预计将在 6 月份结束。这家澳大利亚运营商已经承诺向“转型”计划提供高达 5000 万澳元的资金，以帮助受影响的员工踏上新岗位。英特尔携手腾讯：打通垂直行业界限英特尔携手腾讯：打通垂直行业界限 发掘发掘 5G&MEC 新商机新商机。腾讯全球数字生态大会英特尔分论坛上，腾讯未来网络实验室与英特尔成立 5G&MEC 联合实验室，双方将在 5G 与边缘计算领域深入合作，通过合作创新模式驱动 5G 应用快速落地，助力发展新的产业生态。HeaderTable_TypeTitle 通信行业月报 华为事件不改5G光明前景，立足业绩布局确定性标的5G月度跟踪2019.05 Qorvo 停止向华为发货，恢复时间无法预测。停止向华为发货，恢复时间无法预测。据路透社消息，射频芯片制造商 Qorvo 当地时间周二表示，将按照美国政府的指令，停止向华为发货。由于出货量停止，Qorvo 预计第一季度收入约5000 万美元。该公司表示无法预测何时可以恢复出货。2015 年初，两家领先的 RF 解决方案供应商 RFMD 与 TriQuint 宣布合并，成立全新的公司 Qorvo。Qorvo 目前拥有两大产品线，移动产品和网络基础设施。移动产品包括滤波器、天线控制器和开关等，主要针对蓬勃增长的智能手机市场。基础设施产品线面向无线网络、光网络和小基站，以及航空航天和国防应用。美国商务部：给华为美国商务部：给华为 90 天临时许可。天临时许可。美国商务部官方网站 5 月 20 日发布：给华为及其合作伙伴90 天的临时许可。该发布称，这项安排是为了给相关部门和公司提供进行调整的时间。谷歌已停止与华为部分合作。谷歌已停止与华为部分合作。谷歌母公司 Alphabet 已停止与华为部分合作，这就意味着华为失去了对安卓操作的系统的全部使用权限，华为只能使用 AOSP 继续开发新的安卓系统。华为将不能使用其他谷歌服务如 Gmail、Google Play、YouTube 等。欧洲地区：英国放宽准入限制，英国放宽准入限制，华华为为提供提供首个首个 5G 服务。服务。英国主要运营商 EE 公司 22 日宣布，在英国 6 个主要城市开通 5G 服务，这也是英国首个正式启用的 5G 服务。EE 的 5G 服务率先在伦敦、曼彻斯特、爱丁堡等英国 6 大城市上线。后续将以每月超过 100 个 5G 站点的建设速度，2019 年内完成1500 个 5G 站点部署，新增 10 个城市的 5G 覆盖。该公司重申，将继续在其部分 5G 网络基础设施中采用华为的设备。欧洲国家领导人：我们不会跟随特朗普政府的华为禁令欧洲国家领导人：我们不会跟随特朗普政府的华为禁令。据外媒报道，德国、法国和荷兰领导人本周四表示，他们的政府并不打算跟随美国推动的华为禁令，也即禁止华为参与其国家的 5G 移动网络建设。德国总理默克尔（Angela Merkel）表示，如果供应商公司符合既定的安全标准，那么他们就可以参与德国的 5G 网络建设扩张。荷兰首相马克吕特在柏林与默克尔一同表示，荷兰不会在 5G 网络招标之前排除任何公司。法国总统马克龙则另外表示，就技术引发贸易争端是“不合适的”。他在巴黎的一场行业会议上表示，法国的目标不是将华为或其他公司排除在网络建设之外，而是提供必要的安全保障。欧盟委员会并未通知成员国政府避免使用华为的 5G 设备。AT&S 年度销售额首破年度销售额首破 10 亿欧元亿欧元，多元化发展战略推动逆势增长。多元化发展战略推动逆势增长。全球领先高端印制电路板和半导体封装载板制造商奥特斯（AT&S）在上海举行 2018/2019 财年财报新闻交流会。根据披露，奥特斯在 2018/19 财年的销售额和收益双涨。在这一财年，奥特斯的销售额首次突破 10 亿欧元，息税折旧及摊销前利润增至 2.5 亿欧元，销售额与息税折旧及摊销前利润均再创纪录。西方国家就西方国家就 5G 安全达成“布拉格提案”。安全达成“布拉格提案”。北京时间 5 月 5 日来自全球多国政府的安全官员就未来 5G 网络的一系列提议达成一致，强调了对供应商提供的设备可能受到政府影响的担忧。虽然没有任何供应商被直接点名，但美国一直在向盟友国施压，要求他们限制对中国华为公司设备的使用。华为一再否认了其设备会被用于间谍活动的可能性。“应考虑到第三国供应商带来的总体风险。”在捷克首都参加会议的与会者们在会议最后一天发表的一份非约束性声明中表示。来自欧盟、北约、美国、德国、日本和澳大利亚等 30 多个国家的代表出席了会议，讨论了一项可以形成共同安全与政策措施的协调办法的实践纲要。外交消息人士表示，与会国家尚未准备在布拉格签署任何文件，因为他们在国内还没有结束对这一问题的辩论，但呼吁与会各方抓住前进的势头。尽管与会者表示没有哪个国家或公司被单独排除出去，但中国和华为都没有被邀请参加此次活动。HeaderTable_TypeTitle 通信行业月报 华为事件不改5G光明前景，立足业绩布局确定性标的5G月度跟踪2019.05 华为参与英国华为参与英国 5G 建设：这条道路适合英国市场网络建设：这条道路适合英国市场网络。5 月 11 日针对华为参